Producto CAFÉ ANÁLISIS INTEGRAL DE LA LOGÍSTICA EN EL PERÚ - 5 CADENAS DE EXPORTACIÓN Vicepresidente: Jorge Familiar Calderón Director de país: Alberto Rodríguez Gerente de práctica: Aurelio Menéndez Gerente de proyecto: Cecilia Briceño-Garmendia ANÁLISIS INTEGRAL DE LA LOGÍSTICA EN EL PERÚ Primera edición: Abril 2016 Distribución gratuita Reproducción autorizada citando la fuente Hecho el depósito legal en la Biblioteca Nacional del Perú Nº 2018 - 02120 Ministerio de Comercio Exterior y Turismo Viceministerio de Comercio Exterior Dirección General de Facilitación del Comercio Exterior Calle Uno Oeste Nº 50, Urbanización Córpac San Isidro, Lima - Perú Telf.: 513 - 6100 www.mincetur.gob.pe Impreso por: Norman Bachmann Calle López de Solís Nº 350, Of. 216, Magdalena del Mar, Lima - Perú Marzo 2018 Esta es una obra colectiva 2 Reconocimientos Este informe fue preparado por un equipo encabezado por Cecilia Briceño-Garmendia, e integrado por J. Luis Guasch y Luz Díaz (componente de Costos Logísticos), y Julie Rozenberg y Laura Bozanigo (componente de Adaptación a Cambios Climáticos de la Red de Carreteras). En distintos momentos de su desarrollo, contó con la colaboración de Harry Moroz, Xijie Lv, Adam Stern, Griselle Vega, Theresa Osborne, Diana Cubas, Carolina Rendón y Robin Carruthers. Expresamos nuestro particular reconocimiento a Raúl Andrade, Carlos Córdoba y Rodrigo Barrios, miembros del grupo técnico de APOYO Consultoría, quienes lideraron el trabajo de campo. El equipo trabajó bajo la guía de Aurelio Menéndez, Marisela Montoliu-Muñoz y Alberto Rodríguez. El equipo también agradece los valiosos comentarios de los revisores Marianne Fay, Marialisa Motta, Anca Dumitrescu, Daniel Lederman, Baher El-Hifnawi y Jean-Francoise Arvis, así como el apoyo de Pedro L. Rodríguez y Karina Oliva. Particular agradecimiento a Nancy Itami Okumura y Mara Elena la Rosa por su impecable apoyo en la organización de los talleres y eventos. El equipo reconoce y agradece la muy cercana colaboración con el Gobierno del Perú bajo el liderazgo y coordinación de Liliana Honorio y Francisco Ruiz, con la colaboración de Maria Elena Lucana Poma (MINCETUR). Otros colaboradores del Gobierno fueron Pedro Monzón, Fernando Cerna y Ana Vera (MINCETUR); Carol Flores (PROMPERU); Omar Linares, Ivo Díaz, Guillermo Chávez, Javier Hervias, Enrique Llocclla, Óscar Salcedo, Natalia Teruya y Carlos Lozada (MTC); Mar- tha Huamán y Gerald Toskano (PROVIAS Descentralizado); Nery Romero (PROVIAS Nacional); Carlos Azurín (CNC-MEF); Fernando Málaga, César Villareal Pérez y Aleksandr López Juárez (CENEPRED); Lionel Fidel Smoll y Susana Vilca Achata (INGEMMET), y Laura Avellaneda (MINAM). Los resultados de este trabajo se beneficiaron de discusiones con Magali Silva, exministra de Comercio Exterior y Turismo (MINCETUR); Edgar Vásquez, viceministro de Comercio Exterior (MINCETUR); y Carmelo Henry Zaira, exviceministro de Transportes (MTC). El contenido, el alcance y la metodología de este trabajo fueron también discutidos y validados detalladamente en tres talleres metodológicos y de análisis de resultados realizados en noviembre del 2014, abril del 2015 y agosto-setiembre del 2015, con la participación de CENEPRED, CNC, INDECI, INDECOPI, MEF, MEM, MINAGRI, MINAM, MINCETUR, MTC, OSITRAN, PRODUCE, PROINVERSION, PROMPERU, PROVIAS Descentralizado, PROVIAS Nacional, SEDAPAL, SENAMHI y SUNAT. Desde el sector privado, participaron AAAP, ADEX, AGAP, APACIT, ASMARPE, ASPPOR, CCL, COMEX, CONFIEP, CONUDFI, FRÍO AÉREO y SNI. La revisión técnica del componente en adaptación a cambios climáticos de la red de carreteras fue realizada como parte del estudio regional del BM Road Networks, Accessibility and Resilience: the Cases of Colombia, Ecuador and Perú, en colaboración con la Oficina del Economista Jefe de la Vicepresidencia de América Latina y el Caribe del BM. Este estudio contó con el generoso apoyo de la Cooperación Suiza - SECO bajo el liderazgo de su Director en Perú, Martin Peter, y la coordinación interna de Álvaro Quijandría, líder de la Práctica Global de Competitividad y Comercio del Grupo BM en América Latina y el Caribe. 3 ANÁLISIS INTEGRAL DE LA LOGÍSTICA EN EL PERÚ - 5 CADENAS DE EXPORTACIÓN 4 Contenido 1. INTRODUCCIÓN...........................................................................................................................................6 2. ANTECEDENTES...........................................................................................................................................6 2.1. Características del café...................................................................................................................................... 6 3. MAPEO DE LA CADENA DE SUMINISTRO DEL CAFÉ....................................................................................9 3.1. Descripción de las fases de la cadena............................................................................................................... 9 a) Nodos de producción-centros de acopio................................................................................................... 11 b) Centros de acopio-plantas de procesamiento........................................................................................... 13 c) Plantas de procesamiento-terminales de exportación............................................................................... 14 3.2. Descripción de los corredores logísticos del café............................................................................................. 16 4. ANÁLISIS DE LOS COSTOS LOGÍSTICOS.....................................................................................................17 4.1. Corredor logístico Satipo-Callao...................................................................................................................... 17 4.1.1. Fase 1: Desde los nodos de producción hasta los centros de acopio...................................................... 19 4.1.2. Fase 2: Desde los centros de acopio hasta las plantas de procesamiento.............................................. 19 4.1.3. Fase 3: Plantas de procesamiento a terminales de exportación............................................................. 21 4.2. Corredor logístico Tocache-Zarumilla (tramo Tocache-Paita)........................................................................... 23 4.2.1. Fase 1: Desde los nodos de producción hasta los centros de acopio...................................................... 24 4.2.2. Fase 2: Desde los centros de acopio hasta las plantas de procesamiento.............................................. 24 4.2.3. Fase 3: Desde las plantas de procesamiento hasta los terminales de exportación................................. 25 4.3. Corredor logístico Puno-Callao (tramo Cusco-Callao)....................................................................................... 27 5. TEMAS CLAVES IDENTIFICADOS EN LA CADENA.......................................................................................28 5.1. El transporte.................................................................................................................................................... 28 5.2. La seguridad.................................................................................................................................................... 31 5.3. La tramitología................................................................................................................................................ 32 6. CONCLUSIONES.........................................................................................................................................43 REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS.......................................................................................................................44 5 ANÁLISIS INTEGRAL DE LA LOGÍSTICA EN EL PERÚ - 5 CADENAS DE EXPORTACIÓN 1. INTRODUCCIÓN cinco cadenas de exportación. Incluye una descripción de la estructura de la cadena de suministro, de los mer- El objetivo del estudio es identificar cuellos de botella en cados y de los corredores logísticos asociados, así como la cadena logística de exportación del café, así como cuan- un mapeo de los actores involucrados desde el punto de tificar los costos logísticos asociados con su exportación. producción hasta el punto de exportación del café. Asi- El café es uno de los cultivos seleccionados debido a su mismo, muestra los costos logísticos de los corredores importancia exportadora actual y potencial, así como por estudiados, y los principales problemas identificados a lo su representatividad en los principales corredores de co- largo de la cadena del café. mercio del Perú. La información utilizada proviene de entrevistas a expor- Este informe constituye una parte del sexto entregable tadores y operadores logísticos, de encuestas a producto- del estudio Análisis integral de la logística en el Perú de res, cooperativas y exportadores, y de fuentes secundarias 6 como Veritrade, MINAGRI, portales web de empresas in- genera cerca de 1.5 millones de empleos1 y a su potencial volucradas, investigaciones previas, entre otras. agroexportador. En el 2014, las exportaciones de café sin tostar representaron el 15% del valor de las exportaciones 2. ANTECEDENTES agrarias totales2 entre el 2007 y 2011, la participación de las exportaciones de café en las exportaciones totales aumentó 2.1 Características del café considerablemente. En el 2012, sin embargo, disminuyó de- bido a la infestación de las plantaciones por roya amarilla. El café se comercializa en los principales mercados de materias primas y de futuros, especialmente en la Bolsa A nivel sectorial, en el 2013, el valor bruto de produc- de Nueva York (arábicos) y de Londres. En el 2012, el prin- ción del café fue de US$ 824 millones, lo que representó cipal productor de café fue Brasil, con más de 3 millones el 6.1% del valor bruto de la producción agrícola total. de toneladas, seguido por Vietnam (1.3 millones de tone- Asimismo, se observa que la participación histórica del ladas), Indonesia (0.6 millones), Colombia (0.4 millones) café en valor bruto de producción del sector agrícola ha y el Perú (0.3 millones de toneladas, lo que equivale al oscilado entre el 6% y el 8% entre el 2007 y 2013. 3% de la producción mundial del café). A partir del 2009, año en que la producción de café dismi- Las variedades comerciales del café son: nuyó con respecto al 2008, se aprecia un incremento sos- tenido de la producción; luego, en los dos años siguientes, a) Especie arábica: Es la más cultivada y se caracteriza esta decrece. En el 2013, se observó que la producción por tener un contenido de cafeína menor que el de disminuyó en 15% con respecto del 2012 debido a la in- la variedad robusta. Se cultiva en el Perú, Colombia, festación de los cafetales con la roya amarilla y la menor Centroamérica y el Brasil. demanda externa por el café peruano (figura 3). Para la cosecha del 2013, se estimó una producción de 144.7 mi- b) Especie robusta: Se caracteriza por una mayor re- llones de sacos de 60 kilogramos y un incremento porcen- sistencia a las plagas y necesita menos cuidados. Se tual de 6.8% respecto de la cosecha del 2012. cultiva en el África, Indonesia y el Brasil. Asimismo, la proporción de la producción del café des- c) Otras especies: Coffea Liberica, Coffea Dewevrei, tinada al mercado externo creció del 64% en el 2007 al Coffea Congenis, entre otras. El café es uno de los principales cultivos a nivel nacional de- 1 MINAGRI 2013 bido a su impacto socioeconómico en las zonas productoras 2 MINAGRI 2014 7 ANÁLISIS INTEGRAL DE LA LOGÍSTICA EN EL PERÚ - 5 CADENAS DE EXPORTACIÓN 93% en el 2013, a pesar de que desde el 2011 los envíos El principal canal de exportación del café es el marítimo, de café al exterior disminuyeron como producto de una por el cual se exporta el 96% del total; el 4% restante se menor demanda del café peruano. Sin embargo, en el exporta por vía terrestre a través de Tumbes. En el 2014, 2014, esta proporción disminuyó en 6 puntos porcentua- el puerto con mayor importancia en términos de volumen les en comparación con el 2013. exportado fue el de Paita, por donde se exportó el 54.8%. El segundo puerto fue el de Callao, por donde se exportó Los principales participantes del mercado local son las el 41.36% del volumen total. empresas cafeteras transnacionales (como Nestlé S.A.) y las empresas cafeteras nacionales (como Perales Huan- Los principales países de destino para este producto caruna S.A.C. y Comercio & Cía. S.A.). Las cooperativas fueron Alemania (27.5% del total del café exportado, (como Centrocafé y Pangoa) y las acopiadoras para la 17.43% desde Paita y 10.08% desde el Callao) y Estados agroexportación (como Outspan, Romero Trading y Louis Unidos, adonde se destinó el 23.9% (13% desde el puerto Dreyfus) participan en menor grado. de Paita y 10.9% desde el Callao). Por otra parte, los principales exportadores en la industria El resto de países compradores de café peruano fueron del café son la empresa Perales Huancaruna S.A.C., Comer- Bélgica (10.83%), Corea del Sur (5.6%), Suecia (4%), cio & Cía S.A. y Outspan Perú S. A. C, que en conjunto ex- Italia (1.96%), Canadá (1.99%), entre otros. Mayor portan más del 40% de las exportaciones totales (cuadro 1). detalle se puede observar en la figura 4, en la que se 8 ilustran los puntos y destinos de exportación de este producto. 3. MAPEO DE LA CADENA DE SUMINISTRO DEL CAFÉ 3.1 Descripción de las fases de la cadena El café es un cultivo permanente que se produce en cli- mas húmedos de montaña, en temperaturas de entre 20 °C y 25 °C, y que requiere entre 1,600 y 1,800 milímetros de precipitación al año, lo cual solo es posible en zonas boscosas de selva alta. Asimismo, este cultivo es intensivo en mano de obra, se produce en pequeña escala y se en- cuentra fuertemente orientado a la exportación. La prin- cipal especie de café cultivada en el Perú es la arábica, que se exporta esencialmente en forma de granos verdes o tostados (MINAGRI 2011). La cadena de suministro del café comienza en la fase productiva, cuyo escenario son las zonas ubicadas en las regiones de Amazonas, Cajamarca, Cusco, Junín y San Martín. Luego, la producción es transportada a los cen- tros de acopio en estas mismas regiones, o es recolectada por intermediarios (acopiadores) que venden el producto a los procesadores, comercializadores o exportadores. Por último, el café se destina al mercado externo por los puer- tos de Callao y Paita, o el paso fronterizo de Tumbes. Por otro lado, debido a que el Perú es el primer expor- tador mundial de café orgánico (PROMPERÚ 2013), es necesario que este tipo de café cuente con una cadena de valor especial que esté alineada con las disposiciones de la Federación Internacional de Movimientos de Agri- cultura Orgánica (IFOAM por sus siglas en inglés). Estas disposiciones implican que las parcelas donde se planea 9 ANÁLISIS INTEGRAL DE LA LOGÍSTICA EN EL PERÚ - 5 CADENAS DE EXPORTACIÓN 10 cultivar café orgánico deben seguir antes un periodo de transición de tres años, durante los cuales se utilicen úni- camente fertilizantes e insumos orgánicos admitidos por el IFOAM. Luego, en el periodo de poscosecha, se debe certificar el producto con buenas prácticas agrícolas (BPA) -generalmente a cargo de GLOBALGAP-, así como con sistemas productivos de calidad, transporte y maquilado. La figura 5 resume los procesos internos de la cadena logística, la cadena de valor del café convencional y la ca- dena del café orgánico. Esta última es similar a la cadena del café convencional, pero con difiere en los procesos de producción en las chacras y el proceso de certificación, como se mencionó. a) Nodos de producción-centros de acopio Las zonas cafetaleras en el Perú pueden dividirse en tres importantes clústers productivos: El clúster del norte: Está compuesto por las regio- nes de San Martín, Amazonas y Cajamarca. Este tiene la mayor importancia relativa en la producción, con más del 50% del total nacional. En este clúster, se observa una especial concentración en las provincias de Moyo- bamba (San Martín), Rodríguez de Mendoza (Amazo- nas), San Ignacio y Jaén (Cajamarca), con más del 35% de la producción. El clúster de Junín: La producción se encuentra en las provincias de Satipo y Chanchamayo; este último es el principal nodo productivo a nivel nacional (con más del 17% de la producción en términos de peso). El clúster del Cusco: La producción se concentra en La Convención, la segunda provincia cafetalera más im- portante del país, con cerca del 14% de la producción nacional. El mapa de la figura 6 ilustra geográficamente la distri- bución de los nodos productivos del café a nivel departa- ben plantar otros cultivos más altos para dar adecuada mental y provincial. sombra). Luego, se procede a instalar los cultivos, para lo que es necesario comprar semillas de buena calidad En los nodos de producción, el caficultor realiza una serie y fertilizantes adecuados; generalmente, los productores de tareas importantes relacionadas con el cultivo y la co- consiguen estos insumos a través de las cooperativas. Por secha del producto. En primer lugar, se debe preparar el último, se construyen caminos, zonas de amortiguamien- terreno; esto implica seleccionar la tierra de manera que to en los contornos y barreras vegetativas para mejorar presente los requisitos adecuados en cuanto a tempera- el suelo. tura, precipitación (70 a 100 pulgadas anuales), humedad (70% a 85%), suelo (pH de entre 5.5 a 6.5) y luminosidad Después de cultivar el café, durante la etapa de preco- (solo entre 8 y 9 horas de luz diarias, por lo cual se de- secha, los caficultores deben aplicar herbicidas -tanto 11 ANÁLISIS INTEGRAL DE LA LOGÍSTICA EN EL PERÚ - 5 CADENAS DE EXPORTACIÓN Después, los caficultores lavan los granos y los secan, ya sea al sol o con secadoras mecánicas. Usualmente, los pe- queños agricultores no cuentan con esta tecnología, sino que acceden a esta por intermedio de las cooperativas. Finalmente, los productores colocan sus granos en sacos de arpillera, y recurren a camionetas pequeñas o pick up -o al uso de lomo de bestia- para trasladarlos hacia los centros de acopio. El tipo de transporte dependerá de la infraestructura de acceso entre la zona productora y el punto de acopio o la cooperativa. En el caso del café orgánico, las principales diferencias en la cadena provienen de la necesidad de que los cafi- cultores cumplan los requisitos de IFOAM. Por un lado, las zonas de amortiguación deben tener como mínimo 8 metros de profundidad, y las semillas y herbicidas deben ser naturales y no haber pasado por un proceso de modi- ficación genética. Por el otro lado, debido a que se trata de un cultivo perenne, se debe realizar una transición de tres años hacia fertilizantes orgánicos, con el fin de lim- piar adecuadamente el suelo. químicos como orgánicos- para controlar las plagas y En los tres clústeres productivos predomina la producción asegurar la inocuidad de los productos, y deben hacer un en pequeñas parcelas de agricultores independientes, raleo periódico de los brotes y la maleza en los arbustos. de entre 1 y 5 hectáreas. Lo habitual es que estos agri- cultores se agrupen en cooperativas debido a que se les Por otro lado, durante la etapa de poscosecha, se lleva a facilita la compra de insumos, la consolidación de carga cabo el despulpado de los granos, el que puede realizarse para envíos y la promoción de los productos a los comer- mediante un lavado o «método húmedo» en el cual los cializadores. Sin embargo, también existen agricultores granos se colocan en tanques con enzimas que despegan que optan por contactarse directamente con las empre- la pulpa, o mediante el «método seco», que implica col- sas comercializadoras y exportadoras, sin necesidad de gar los granos en tendales de cemento de aproximada- pertenecer a cooperativas. mente 8 centímetros de ancho, los cuales deben retirarse dos veces al día: para secarlos al sol durante las horas de Debido a que la mayoría de productores están atomiza- luz, y para cubrirlos con una lona por la noche. dos, destaca la presencia de las asociaciones de produc- 12 dos en grandes volúmenes; esto se debe a que un produc- tor pequeño por sí solo difícilmente podría abastecer a un comprador o exportador grande. Con respecto a la segunda, la selección del producto ase- gura que el grano cuente con el tamaño, aroma, sabor y color demandado por los consumidores finales para que, de acuerdo con sus características, sea distribuido al mer- cado correspondiente. Por último, la tercera función es requerida por algunos centros de acopio, especialmente aquellos que pertene- cen a cooperativas o empresas exportadoras. Consiste en realizar el trillado de los granos, proveer asistencia técni- ca y tecnológica a los productores y realizar los trámites necesarios para la certificación fitosanitaria de los cen- tros de producción. Centros de acopio de pequeña escala Los centros de acopio cafetaleros se desarrollan en ins- talaciones pertenecientes a las cooperativas. Así, en la región San Martín los centros de acopio se ubican en las localidades cafetaleras de Nuevo Cajamarca, Moyobam- ba y Tarapoto, en las asociaciones de agricultores Unión Progreso, APROECO y CAI Oro Verde, respectivamente. Del mismo modo, en Amazonas y Cajamarca, las coope- rativas manejan centros de acopio en Rodríguez de Men- doza, Lonya Grande, Bagua, San Ignacio y Jaén. En la región Junín, las dos principales cooperativas -CAC Pangoa y CAC Satipo- cuentan con los dos mayores cen- tros de acopio y distribución en las localidades de San Antonio de Pangoa y Satipo, respectivamente. En la región del Cusco, el acopio se concentra principal- mente en la localidad de Quillabamba, en la provincia de La Convención, donde funcionan importantes cooperati- vas como CAC Aguilayoc y CAC Alto Urubamba. Centros de acopio de gran escala tores y cooperativas agrarias cafetaleras (CAC) en todas las regiones, (cuadro 3). Existen dos tipos adicionales de centros de acopio: los pertenecientes a las empresas comercializadoras y los b) Centros de acopio-plantas de procesamiento de carácter público en el ámbito municipal y provin- cial. Grandes empresas como Cafetalera Amazónica S. Los centros de acopio cumplen tres funciones: concentran A. -también presente en el mercado del cacao- cuentan la carga, seleccionan y clasifican el producto y prestan con centros de acopio de café en Juanjuí, Tarapoto, Qui- servicios. Con relación a la primera función, los producto- llabamba y el VRAEM. Outspan Perú, otra de las princi- res llevan o venden su cosecha a algún centro de acopio pales empresas de comercialización de café, cuenta con para que sea comercializada y distribuida en los merca- centros de acopio en las provincias de Lamas, Rioja y 13 ANÁLISIS INTEGRAL DE LA LOGÍSTICA EN EL PERÚ - 5 CADENAS DE EXPORTACIÓN Moyobamba (en el norte de San Martín), desde donde molienda -cuando el producto final es el café instantáneo traslada sus productos a las plantas de procesamiento o derivados-. en Jaén (Cajamarca). Asimismo, las empresas exportadoras y propietarias de Centros de acopio públicos las plantas son las responsables de conseguir los cer- tificados fitosanitarios necesarios para que el producto Los centros de acopio públicos son aquellos que pertene- pueda ser exportado. En el caso de los productos con- cen al municipio y/o provincia y son utilizados en su ma- vencionales, se debe tramitar el certificado de productos yoría por agricultores de menor escala y con poco acceso procesados y el de adecuadas condiciones fitosanitarias a mercados. En este campo destacan los de Santa Rosa de la planta de procesamiento o empaque. Cuando se de Cashingari (provincia de Satipo, Junín) y Pichanaqui trata de productos orgánicos, las empresas exportadoras (provincia de Chanchamayo, Junín).3 contratan empresas especializadas que otorgan certifi- cados por buenas prácticas agrícolas, responsabilidad c) Plantas de procesamiento-terminales social con los agricultores -gestión coordinada con las de exportación cooperativas-, sistemas productivos, de transporte y ma- quilado de calidad -según reglamentación IFOAM-, así Las plantas se ubican en las ciudades de Jaén -recibe el como certificaciones cafetaleras complementarias, como café de la zona norte-, Lima -recibe el café de Junín- y C.A.F.E. Starbucks o UTZ. Del mismo modo, deben coor- Cusco -recibe el café de Quillabamba-. Dado que la lim- dinar con SENASA para que el organismo certifique que pieza, selección, despulpado y secado de los granos se los productos son orgánicos. realiza en las mismas parcelas o centros de acopio, las plantas de procesamiento se encargan del empaquetado A lo largo de la cadena del café se han identificado diver- en sacos -en caso de que el producto final sea el café sos tipos de actores, dependiendo de la fase. En el cuadro en grano verde- y transformación, torrefacción, tuesta y 4 se mencionan los principales. 3 Información obtenida del portal SNIP 2014, . 14 15 ANÁLISIS INTEGRAL DE LA LOGÍSTICA EN EL PERÚ - 5 CADENAS DE EXPORTACIÓN 3.2 Descripción de los corredores logísticos del nacional PE-5N (carretera Fernando Belaunde Terry), que café se encuentra en buenas condiciones; lo mismo sucede en el tramo final del corredor norte entre Piura y Zarumilla, Como se ha podido ver, las zonas cafetaleras se ubican a por donde se exporta cerca del 4% de los productos hacia lo largo de tres de corredores logísticos: Tocache-Zarumi- Colombia. Dado que la ruta final entre Piura y Zarumilla lla, Satipo-Callao y Puno-Callao (en el subtramo Quilla- pertenece a la Panamericana Norte, que se encuentra as- bamba-Cusco-Callao). faltada y en buenas condiciones, esta no genera proble- mas sustanciales en el transporte de los productos. A lo largo de la cadena, se observa que las condiciones y características del servicio de transporte de carga varían Vale recalcar que los vehículos utilizados en ambas fases según la etapa. Por ello, se ha visto conveniente separar son similares. Entre el nodo de producción y el centro de el transporte a lo largo del corredor en dos fases, las cua- acopio, los agricultores utilizan principalmente camione- les se describen a continuación. tas de pequeño tamaño (pick up), y desde el centro de acopio los comercializadoras contratan a empresas pe- Primera fase: nodos de producción-centros de queñas de transporte de carga -por lo general informa- acopio En el norte, las zonas donde la red vial se halla en condi- ciones regulares o malas son la provincia de San Ignacio (Cajamarca) -vías que conectan a pequeñas localidades cafetaleras con los centros de acopio de la ciudad del mismo nombre-, la provincia de Utcubamba (Amazonas) -vías que conectan a las pequeñas parcelas con el centro de acopio de Lonya Grande- y la provincia de Moyobam- ba (San Martín) -vías que conectan la localidad de Nuevo San Miguel con los centros de acopio de Moyobamba-. En Junín y Cusco, las vías complicadas son la vía nacional que conecta Bajo Anapatí con los centros de acopio de San Antonio de Pangoa y Satipo en el primer caso, y las vías que conectan localidades como Shimentato y Koshi- reni con Quillabamba, en el Cusco. En esta fase, se encontraron similitudes en cuanto a las características de las vías. Por ejemplo, en el corredor del norte (Tocache-Zarumilla) y el del centro (Satipo-Callao) buena parte de las vías es afirmada: en San Martín, el 100%; en Amazonas, el 30%; en Cajamarca, el 58%; y en Junín, el 57%. Asimismo, se encontró que la mayoría de las vías en las zonas de San Martín, Cajamarca y Junín se encuentran en regular o mal estado (cuadro 5). Segunda fase: centros de acopio-plantas-puntos de exportación Las plantas de procesamiento se concentran en las ciu- dades de Jaén, Lima y Cusco. Los terminales portuarios por donde salen los productos son Callao y Paita. Las úni- cas diferencias sustanciales se observan en la región San Martín, debido a que las localidades cafetaleras se ubican en áreas más cercanas a Moyobamba y Tarapoto y, por tanto, acceden con mayor facilidad a la sección de la vía 16 les- para trasladar el producto en camiones de mediana capacidad hacia las plantas de procesamiento. Desde este punto, el transporte se realiza mediante empresas de transporte o en camiones propios de la empresa, en el caso de Jaén y Cusco; o mediante los operadores logísti- cos en Lima, quienes transportan los granos en contene- dores hacia los depósitos temporales, para que reciban una rotura de carga obligatoria (MINAGRI 2011). En esta fase, se encontró que las vías, en su mayoría, son asfaltadas: en Amazonas, el 100%; en el tramo de Junín a Lima, el 90%; en Cusco, el 54%, y en Ica, el 100%. En cuanto al estado de las vías que conectan las regiones con Lima (Callao), la mayoría se encuentra en buenas o regulares condiciones: en Cajamarca el 76%; en Junín, el 90%, y en Cusco-Apurímac, el 57% (cuadro 5). En la figura 7, se muestran las principales rutas de ex- portación identificadas para el café a nivel nacional, y las características y el estado de las vías según el corredor y la región. Este análisis será desarrollado por cada fase de la cadena en cada uno de los corredores logísticos. Además de los 4. ANÁLISIS DE LOS COSTOS LOGÍSTICOS costos, incluye información sobre las mermas producidas a lo largo de la cadena, y el tiempo que toman los proce- En esta sección se realiza el análisis de los costos en la sos considerados en esta. cadena logística del café sobre la base de los resultados obtenidos en el trabajo de campo y fuentes secundarias. 4.1 Corredor logístico Satipo-Callao Cabe mencionar que estos resultados no cuentan con re- presentatividad estadística; sin embargo, las cifras son de Este corredor abarca desde las zonas de producción lo- utilidad debido a que permiten tener una aproximación calizadas en Junín hasta el puerto del Callao. A continua- indicativa del costo en el que incurren los productores y ción, se describen cuantitativamente los hallazgos del exportadores de café en el Perú. trabajo de campo efectuado en la zona de Junín. 17 ANÁLISIS INTEGRAL DE LA LOGÍSTICA EN EL PERÚ - 5 CADENAS DE EXPORTACIÓN 18 4.1.1 Fase 1: Desde los nodos de producción has- del costo de transporte (S/. 548.5), tal como se muestra ta los centros de acopio en el cuadro 6. Por otra parte, se encontró que el tiempo total que transcurre entre la poscosecha y la entrega de la Esta fase incluye los costos desde que se cosecha el café mercadería en un centro de acopio es de cerca de seis días hasta que se lo transporta al centro de acopio. (137.8 horas). De este tiempo, el proceso que más tarda es el tratamiento poscosecha para la venta o entrega. Según los resultados de la encuesta, la producción pro- medio en la campaña del 2013 fue de 6,766 kilogramos Respecto al transporte del nodo de producción al centro por productor, el 99% de los cuales se destinó a la expor- de acopio, el 67% de los encuestados reveló que suele tación. El precio promedio en chacra fue de S/. 6.8 por enviar su producción al local de una cooperativa; el 25%, kilogramo. a un centro de acopio; y el 6%, a una planta de proce- samiento. El transporte entre los nodos de producción y Por otro lado, se encontró que las principales modalidades los centros de acopio usualmente se realiza en vehículos de financiamiento para producir fueron el capital propio contratados por el productor (64.9% de los encuestados), (77% de los productores encuestados), las cooperativas o que demoran entre dos y tres horas, y cuestan en prome- asociaciones (29%) y los bancos comerciales (21%), con dio S/. 568 por cada envío. En relación con la infraestruc- una tasa promedio anual de 12.7%. tura vial, el 97% de encuestados señaló que la ruta que utilizan es la única, y el 81% mencionó que la vía es de Con respecto a las características de las ventas, se encon- trocha carrozable. tró que el principal cliente fue la cooperativa o asociación (96%) y el tamaño promedio de venta fue de 1562 kilo- 4.1.2 Fase 2: Desde los centros de acopio hasta gramos, valorizados en un promedio de S/. 12,227.00. La las plantas de procesamiento modalidad de cobro habitual es la de contraentrega (90% de los encuestados) y no se han presentado casos de no Esta fase incluye los costos en los que se incurre en el pago de los compradores a los productores. centro de acopio hasta que el café se transporta a la plan- ta de procesamiento. El costo logístico total por envío en la fase productiva as- ciende a S/.1,485.8, la mayor parte del cual corresponde El volumen promedio de producto acopiado durante el al costo de tratamiento poscosecha (S/. 632.9), seguido 2013 ascendió a 645,192 kilogramos, de los cuales el 19 ANÁLISIS INTEGRAL DE LA LOGÍSTICA EN EL PERÚ - 5 CADENAS DE EXPORTACIÓN interés promedio anual de 12% (ver figura 8). Una de las razones del financiamiento extranjero podría ser que, según lo reportado por los encuestados, las tasas de interés ofrecidas por los bancos internacionales en algunos casos son menores que las de los bancos co- merciales nacionales. Con relación a las ventas, el tamaño promedio de envío es de 21,944 kilogramos, valorizados en un promedio de S/. 627,337. La modalidad de cobro más usada es la de 30 días a más (55%), seguida del cobro entre los 11 y 30 días (36%) y el cobro a contraentrega (9%). Al igual que en la fase de producción, no se han presentado casos de no pago por parte de los clientes. El costo logístico total por envío en la fase de centro de acopio asciende a S/.12,154.45, del cual la mayor parte 98% se destinó a la exportación. Este volumen estuvo corresponde al costo de transporte (S/. 9,331.25), seguido valorizado en casi S/. 4 millones, lo que significó un precio del tratamiento para la venta y carga de la mercancía en promedio de S/. 11.4 por kilogramo de café en el centro centro de acopio para trasladar al siguiente destino (S/. de acopio. 918.8 y S/. 637.1, respectivamente), como se muestra en el cuadro 7. En cuanto a los servicios e infraestructura con que cuen- tan los centros de acopio encuestados, se encontró que el También se encontró que el tiempo total que transcu- 94% cuenta con infraestructura de secado; el 85%, con rre entre la poscosecha y la entrega de la mercadería almacén seco; y ninguno cuenta con almacén refrigerado. en un centro de acopio es cercano a 13 días (304 ho- Asimismo, se encontró que la capacidad de almacenaje ras). De este tiempo, el proceso que más tarda es la de los centros de acopio encuestados es en promedio espera hasta la entrega del producto al cliente, o el 333,167 toneladas. almacenamiento, que puede demorar hasta casi 7 días (167.5 horas). Por otro lado, el 69% de los encuestados revelaron que obtienen financiamiento de bancos internacionales; el Asimismo, se encontró que en todos los procesos mencio- 23%, de bancos comerciales; y solo el 8%, de coope- nados (ver cuadro 7) se pierde el 1.4% del producto, prin- rativas, asociaciones, comités o juntas, a una tasa de cipalmente por el tiempo de almacenamiento del café. 20 Respecto al transporte desde el centro de acopio hasta El tamaño promedio de envío para la exportación por la planta, la mayoría de los encuestados (92%) revelaron parte de las empresas es de 36,791 kilogramos, y este que suelen enviar el producto a una planta. El transporte está valorizado en promedio en S/. 638,673. El 91% de entre los centros de acopio y las plantas usualmente se los encuestados utilizan una modalidad de cobro que per- realiza en vehículos contratados por el productor (53.9% mite entre 11 y 30 días de tolerancia para el pago del en- de los encuestados), que demoran entre 10 y 12 horas, y vío. Los principales destinos son Alemania (28%), Estados cuestan en promedio S/. 9,331.25 por cada envío. En re- Unidos (23%) y Bélgica (10%). lación con la infraestructura vial, el 92% de encuestados señalaron que la ruta que utilizan es la única, y el 100% El siguiente punto de destino de la planta, para todos mencionaron que dicha vía es asfaltada. los encuestados, es el terminal extraportuario. La ruta de transporte es elegida tomando como criterios la seguri- 4.1.3 Fase 3: Plantas de procesamiento a termi- dad (45%), la infraestructura adecuada (27%) y la distan- nales de exportación cia más corta (27%). Asimismo, se encontró que el 82% de los encuestados reportaron que las vías son asfalta- Esta fase incluye los costos en los que se incurre en la das, y el 100% dijeron que las vías son buenas. planta de procesamiento hasta que se transporta al pun- to de exportación, en este caso, marítimo. Resumen general de costos y tiempos logísticos El volumen promedio de venta de café durante el 2013 La información obtenida de las encuestas, contrastada ascendió a 556,006 kilogramos, de los cuales el 98% se con la información secundaria, muestra que el costo de destina a la exportación. Este volumen está valorizado en producción promedio asciende a US$ 2.2 por kilogramo, cerca de S/. 7.2 millones, lo que significa que el precio de mientras que el precio del producto en puerto de expor- café en la planta es, en promedio, S/. 13 por kilogramo. tación es de US$ 2.90 por kilogramo; es decir, el costo logístico total es de US$ 0.7, lo que equivale a un 24.2% El 81% de los encuestados dijo que sus principales fuen- del valor final del producto. tes de financiamiento son los bancos comerciales y los bancos internacionales; y pagan, en promedio, una tasa De igual forma, la desagregación del costo logístico total de interés anual de 11.5%. Además, cabe mencionar que muestra que el costo de seguridad es el de mayor mag- ninguno usa como fuente de financiamiento el capital nitud en la cadena (US$ 0.24) y representa el 33.9% del propio ni las cajas municipales o rurales. costo logístico total (véanse figuras 9 y 10). 21 ANÁLISIS INTEGRAL DE LA LOGÍSTICA EN EL PERÚ - 5 CADENAS DE EXPORTACIÓN 22 Por otra parte, el tiempo que transcurre entre el proceso poscosecha hasta que efectivamente el producto se colo- ca en el puerto es de más de 120 días, de los cuales casi 10 días corresponden a la fase de acopio, 5.6 días a la poscosecha y 2.3 días más a la logística de exportación (cuadro 9). 4.2 Corredor logístico Tocache-Zarumilla (tramo Tocache-Paita) Este corredor abarca desde las zonas de producción locali- zadas en Tocache hasta el puerto de Paita, en Piura. A con- tinuación, se describen en forma cuantitativa los hallazgos del trabajo de campo efectuado a lo largo del corredor. 23 ANÁLISIS INTEGRAL DE LA LOGÍSTICA EN EL PERÚ - 5 CADENAS DE EXPORTACIÓN 4.2.1 Fase 1: Desde los nodos de producción has- (55.6 horas). De este tiempo, el proceso que más tarda es ta los centros de acopio el tratamiento poscosecha para la venta o entrega. Esta fase incluye los costos desde que el café es cosecha- 4.2.2 Fase 2: Desde los centros de acopio hasta do hasta que se lo transporta al centro de acopio. Según las plantas de procesamiento los resultados de la encuesta, la producción promedio en la campaña del 2013 fue de 5,547 kilogramos, de los cua- Esta fase incluye los costos en los que se incurre en el les el 98% se destinó a la exportación. El precio promedio centro de acopio hasta que el café se transporta a la plan- en chacra fue de S/. 6.46 por kilogramo. ta de procesamiento. Por otro lado, se encontró que las principales modalidades El volumen promedio de producto acopiado durante el de financiamiento para producir fueron el capital propio 2013 ascendió a 768,290 kilogramos por acopiador, de (80% de los productores encuestados), las cooperativas o los cuales el 95% se destinó a la exportación. Este volu- asociaciones (15%) y los bancos comerciales (10%), con men estuvo valorizado en casi S/. 4.5 millones. una tasa promedio anual de 15.9%. En cuanto a los servicios e infraestructura con que cuentan Con respecto a las características de las ventas, se encon- los centros de acopio encuestados, se encontró que el 88% tró que el principal cliente fue la cooperativa o asociación cuentan con infraestructura de secado; el 92%, con almacén (92%), y el tamaño promedio de venta fue de 2,450 kilo- seco; y ninguno posee un almacén refrigerado. Asimismo, se gramos, valorizados en un promedio de S/. 14,523.00. La encontró que la capacidad de almacenaje de los centros de modalidad de cobro habitual es la de contraentrega (85% acopio encuestados es en promedio 366,666 toneladas. de los encuestados) y no se han presentado casos de no pago de los compradores a los productores. Por otro lado, el 72% de los encuestados reveló que ob- tienen financiamiento de bancos internacionales, el 16%, El costo logístico total por envío en la fase productiva as- de bancos comerciales y solo el 12% de cooperativas, ciende a S/. 1,675.00, la mayor parte del cual corresponde asociaciones, comités o juntas. La tasa de interés prome- al costo de tratamiento poscosecha (S/. 1,200.00), segui- dio anual de 11.7%. Una de las razones del financiamien- do del costo de transporte (S/. 290), tal como se muestra to extranjero podría ser que, según lo reportado por los en el cuadro 10. Por otra parte, se encontró que el tiempo encuestados, las tasas de interés ofrecidas por los bancos total que transcurre entre la poscosecha y la entrega de la internacionales en algunos casos son menores que las de mercadería en un centro de acopio es de más de dos días los bancos comerciales nacionales. 24 Con relación a las ventas, el tamaño promedio de envío es de 26,000 kilogramos. La modalidad de cobro más usada es la de 30 días a más (65%), seguida del cobro entre los 11 y 30 días (32%), y el cobro a contraentrega (3%). Al igual que en la fase de producción, no se han presentado casos de no pago por parte de los clientes. El costo logístico total por envío en la fase productiva as- ciende a S/. 5,235.00, cifra significativamente menor que la del corredor Satipo-Callao debido, en lo fundamental, a la lejanía de la planta de procesamiento del centro de acopio. La mayor parte corresponde al tratamiento para la venta (S/. 1,558.00 por envío), seguido del transporte desde el centro de acopio hasta la planta (S/. 1,541.9 por envío), como se muestra en el cuadro 11. Por otra parte, se encontró que el tiempo total que transcurre entre la poscosecha y la entrega de la mercadería en un centro de acopio es cercano a 13 días (302 horas). De este tiempo, el proceso que más tarda es la espera hasta la entrega del producto al cliente, o el almacenamiento, que puede demorar hasta 10 días (240 horas). 4.2.3 Fase 3: Desde las plantas de procesamiento significa que el precio del café en la planta es, en prome- hasta los terminales de exportación dio, S/.12.5 por kilogramo. Esta fase incluye los costos en los que se incurre en la El 85% de los encuestados dijeron que sus principales planta de procesamiento hasta que se transporta al pun- fuentes de financiamiento son los bancos comerciales y to de exportación, en este caso, marítimo. los bancos internacionales; y que pagan, en promedio, El volumen promedio de venta de café durante el 2013 una tasa de interés anual de 11.5%. Además, cabe men- ascendió a 600,500 kilogramos por exportador. Este vo- cionar que ninguno usa como fuente de financiamiento el lumen está valorizado en cerca de S/. 7.5 millones, lo que capital propio ni las cajas municipales o rurales. 25 ANÁLISIS INTEGRAL DE LA LOGÍSTICA EN EL PERÚ - 5 CADENAS DE EXPORTACIÓN El tamaño promedio de envío es de 22,500 kilogramos. es decir, el costo logístico total es de US$ 0.43 lo que Para este promedio de envío, los costos logísticos totales equivale a casi el 17.2% del valor final del producto (fi- ascendieron a S/. 9,976.1. El proceso más costoso con- guras 11 y 12). siste en el transporte de planta al depósito-puerto (S/. 4,315 por envío), seguido del transporte desde el centro de acopio hasta la planta (S/. 1,541.9). Mientras tanto, los tiempos en los que se incurre para estos procesos as- cienden en total a más de 20 días, durante los cuales el componente más importante consiste en los trámites de SENASA (213.6 horas). Resumen general de tiempos y costos logísticos Este corredor abarca desde las zonas de producción lo- calizadas en Amazonas, Cajamarca, Piura, San Martín y Tumbes hasta el puerto de Paita. Los datos muestran que el costo de producción promedio asciende a US$ 2.08 por kilogramo, mientras que el costo del producto en puerto de exportación es de US$ 2.52 por kilogramo; 26 De igual forma, la desagregación del costo logístico total ciende a US$ 2.03 por kilogramo, mientras que el precio muestra que el costo de mermas es el de mayor magnitud del producto en puerto de exportación es de US$ 2.58 en la cadena (US$ 0.09). por kilogramo; es decir, el costo logístico total es de US$ 0.56, lo que equivale a 21.6% del valor final del producto 4.3 Corredor logístico Puno-Callao (tramo Cus- (figuras 13 y 14). co-Callao) De igual forma, la desagregación del costo logístico total Este corredor abarca desde las zonas de producción muestra que el costo de mermas es el componente más localizadas en el Cusco hasta el puerto del Callao. Los importante en la cadena logística (US$ 0.14) y representa datos muestran que el costo de producción promedio as- el 24.4% del costo logístico total (figura 13). 27 ANÁLISIS INTEGRAL DE LA LOGÍSTICA EN EL PERÚ - 5 CADENAS DE EXPORTACIÓN 5. TEMAS CLAVES IDENTIFICADOS EN LA CADENA En esta sección se presenta un resumen de los principales cuellos de botella encontrados en las distintas etapas de la cadena logística, como resultado de una revisión de fuentes primarias y secundarias, así como de entrevistas a actores clave involucrados en la cadena logística del café 5.1 El transporte Como se mostró previamente, el transporte constituye un costo importante en la cadena logística de exportación 28 del café. Según la información provista por los agentes encuestados, el medio de transporte más utilizado en la fase de la chacra al centro de acopio es la camioneta (100%); en la fase del centro de acopio a la planta, el camión (92.4%); y en la fase de la planta al terminal, el camión alquilado (72.7%). La trocha carrozable es la principal vía en la fase de la chacra al centro de acopio, mientras que en la fase del centro de acopio a la planta, así como en la de la planta al terminal, la mayoría de las vías son asfaltadas (figuras 15 a 17). Asimismo, una gran proporción de los encuesta- 29 ANÁLISIS INTEGRAL DE LA LOGÍSTICA EN EL PERÚ - 5 CADENAS DE EXPORTACIÓN 30 dos reporta que la calidad de las vías en la primera fase de la cadena es mala o muy mala (72.2% en el corredor Satipo-Callao, y 100% en los corredores Tocache-Zarumi- lla y Puno-Callao). Por otro lado, se encontró que existe un alto costo de transporte por kilómetro, excesivamente elevado en el caso del corredor Satipo-Callao en compa- ración con el resto de corredores. Los resultados obtenidos de la encuesta son consisten- tes con la información recopilada en las entrevistas. Por un lado, con relación a las fases 1 y 2, los entrevistados identificaron problemas de infraestructura de las vías departamentales y rurales del centro del país, además de problemas de accesibilidad en tiempos de lluvia por causa de las características geográficas. Como conse- cuencia, se elevan los costos logísticos y los tiempos de transporte de la mercadería; incluso, las distancias cortas -correspondientes a la fase de chacra a centro de acopio- pueden tardar y costar más que el traslado del centro insuficiente para llevar la carga al puerto después de que de acopio a una planta de procesamiento en Lima. Por se autoriza el stacking.4 otro lado, con relación a la fase 3 -que corresponde a la movilización de la carga de las plantas de procesa- 5.2 La seguridad miento al puerto del Callao-, pese a que las vías están en adecuadas condiciones físicas, el problema proviene Una consecuencia adicional relacionada con la inadecuada de un exceso de capacidad que ocasiona un alto nivel de infraestructura de transporte es la inseguridad, (ver cuadro congestión en las vías de acceso al puerto. Esto se debe 13). Ello debido a que los vehículos deben transitar lenta- al diseño de las avenidas que permiten el acceso al puer- mente por las vías en mal estado, lo cual los vuelve más to, Manco Cápac y Gambetta; a la falta de coordinación, vulnerables a un asalto y robo de mercadería en la carretera. que genera complicaciones en el momento de contratar De acuerdo con la información primaria, en la fase de camiones para movilizar los contenedores; y el tiempo centro de acopio a planta-terminal de exportación, el 4 Es una zona destinada a las operaciones y manejo de la carga que se va a embarcar. El stacking se mantiene abierto por 48 horas para que los depósitos extraportuarios y clientes lleven la carga. Pasado este tiempo, se cierra y se procede a la entrega de la lista de la carga a la naviera que va a embarcar. Desde este momento, quedan 24 horas antes del embarque. 31 ANÁLISIS INTEGRAL DE LA LOGÍSTICA EN EL PERÚ - 5 CADENAS DE EXPORTACIÓN 92% de los agentes encuestados incurren en costos por Por último, en Lima los robos ocurren en puntos vulnera- seguridad, los cuales ascienden en promedio a cerca de bles como las zonas aledañas al puerto del Callao y las US$ 4,000, por cada envío. En esta fase, las modalidades zonas a la salida de la ciudad de Lima, donde los delin- de seguridad más comunes son el seguro por siniestros cuentes abordan los camiones mientras están detenidos (69%) y el resguardo armado propio o contratado (23%). en las vías de acceso al puerto. De los mecanismos de seguridad desde la chacra hasta 5.3 La tramitología el centro de acopio, el más caro es el resguardo armado contratado -que cuesta, en promedio, US$ 0.2 por kilo- Los trámites administrativos para la exportación han sido gramo- y el más barato es el seguro por siniestros. identificados como un tema clave en la cadena, a causa de la descoordinación entre el Servicio Nacional de Sa- Los resultados encontrados en las encuestas son consis- nidad Agraria (SENASA) y Aduanas en el momento de tentes con la información provista durante las entrevistas llevar a cabo los procesos de inspección y verificación de a las cooperativas y a los exportadores, quienes mencio- la carga. naron estos mecanismos de seguridad para protegerse contra los robos, y también el pago a ronderos de la zona La inspección de ambas instituciones es necesaria cuando para que resguarden el camión desde la chacra hasta el se trata de productos agrícolas debido a que el exportador centro de acopio. debe acudir a SENASA para obtener los documentos ne- cesarios como el certificado fitosanitario, la certificación En la siguiente fase de los centros de acopio a las plantas fitosanitaria de lugares de producción, la certificación de procesadoras existe un punto vulnerable llamado Corco- plantas de tratamiento y/o empaque y la certificación de na, que es una parada obligada en un centro policial. En tratamiento de frío para productos de exportación (para este punto, constantemente se producen asaltos a los ca- el caso de la uva), (ver cuadro 14).5 Asimismo, SENASA miones, por lo cual también se usan dichos mecanismos debe inspeccionar las condiciones del contenedor y de las de seguridad, en especial porque pese a que los camiones mercancías que se exportarán, sea en la planta o en los cuenten con GPS, estos no funcionan en algunas zonas depósitos temporales (extraportuarios y portuarios). Fi- por la falta de señal, hecho que los delincuentes han nalmente, debe fumigar y cerrar el contenedor hasta que identificado para llevar a cabo los asaltos. llegue al mercado de destino. 5 Para mayor detalle sobre el procedimiento y las tarifas, véase el Texto Único de Procedimiento Administrativos de SENASA . 32 Los documentos necesarios para exportar café tienen un costo aproximado de US$ 0.2 por kilogramo. Podrían lle- gar a demorar hasta 31 días si se trata de un certificado orgánico y 4.4 días si se trata de una Declaración Adua- nera de Mercancías (DAM). Por otra parte, para la exportación definitiva, en algunos casos -en forma aleatoria y si el canal de control es rojo- el despacho aduanero requiere que el funcionario adua- nero realice una verificación física de los contenedores, por lo cual exige abrirlos.6 Con ello se pierde la inspección que realizó previamente SENASA, por lo que debe repetir- se el proceso, lo que implica un nuevo pago y, por tanto, una duplicación de los costos. Percepciones generales sobre la cadena logística Esta parte del informe resume, de manera general, las percepciones de los actores involucrados encuestados con respecto a los temas más relevantes de la cadena logística del café. El 50.7% de los productores y exportadores encuestados sostiene que la fase de la cadena constituida por el trans- porte desde la chacra hasta el centro de acopio resulta ser la de mayor impacto en la competitividad seguida por la fase de los trámites para la exportación (12.3%) y la fase de la consolidación y el acopio de productos (11.0%), (ver cuadro 15). Asimismo, se identifica que la fase del alma- cenamiento y envasado y la fase del embarque a puerto, son las de menos impacto en la competitividad. Respecto a la calidad de los servicios logísticos del país, el 4.1% de los productores y exportadores encuestados la ca- lifica como muy inadecuada; el 45.2%, como inadecuada; y el 43.8%, como adecuada. Esto muestra una opinión divi- dida en relación con los servicios logísticos, (ver figura 19). De manera similar a los resultados obtenidos sobre la ca- lidad de los servicios logísticos, se aprecia una división en la opinión de los productores y exportadores sobre la encuestados la considera inadecuada y el restante 22.6% confiabilidad de la cadena logística. Así, el 52.1% de los no precisa una opinión sobre la calidad, (ver figura 21). encuestados no confía en la cadena logística, mientras que el 43.8% sí confía, (ver figura 20). Por otro lado, a diferencia de los productores y exporta- dores, la mayoría de los transportistas en ruta confían en Como contraparte, la mayoría de los transportistas en ruta la cadena logística (48.4%), mientras que el 22.6% de los encuestados considera que la calidad de los servicios logís- encuestados no confía y el 29% de estos no precisa una ticos en el país es adecuada, mientras que el 25.8% de los opinión, (ver figura 22). 6 Para mayor detalle, véase el Procedimiento general de exportación definitiva (Aduanas). 33 ANÁLISIS INTEGRAL DE LA LOGÍSTICA EN EL PERÚ - 5 CADENAS DE EXPORTACIÓN 6. Conclusiones zonas cafetaleras de las regiones de Junín (centro), San Martín, Cajamarca y Amazonas (norte) y Cusco • El café es un producto que se destina casi en su to- (sur). El final del corredor está ubicado en los puer- talidad a la exportación y es relevante para el sec- tos de Paita y el Callao, que son los dos principales tor agrícola en términos de valor de producción. Los canales de exportación. De hecho, en el 2014, Paita principales destinos son Alemania, Estados Unidos y concentró el 55% del volumen de café exportado; y el Bélgica. Callao, el 41%. • Existen tres corredores logísticos asociados a la ca- • Al hacer la comparación entre los corredores anali- dena del café que son vitales para la exportación del zados, se encontró que los costos logísticos son más producto: Satipo-Callao, Tocache-Zarumilla (Paita) y elevados en los corredores Satipo-Callao y Cusco-Cal- Puno-Callao. El inicio del corredor se encuentra en las lao, donde equivalen al 22% a 24% del valor final del 34 producto; en contraste, en el corredor Tocache-Paita - El transporte de la chacra al centro de acopio es el los costos logísticos equivalen al 17.2% del valor final factor que más impacta en la competitividad del del producto. producto. • El tiempo que demora el proceso logístico desde la - La calidad de los servicios logísticos en el país ge- poscosecha hasta llevar el producto al terminal de ex- nera opiniones divididas entre calidad adecuada portación es de 35 días en promedio, sin considerar (44%) y calidad inadecuada (45%). los procesos que podrían llevarse en paralelo -certifi- cación orgánica y comercio justo-. El proceso que más - La mayoría de los encuestados cree que la cadena tiempo involucra es el del acopio, en el que se lleva a logística no es confiable (52%), mientras que el cabo el tratamiento del café para la venta, el almace- 44% cree que sí es confiable. naje y la carga al vehículo con el fin de trasladarlo a la planta, que demora en promedio 10 días. • Por su parte, el 52% de los agentes encuestados que están involucrados en el transporte del café conside- • La percepción general de los agentes involucrados en ran que la calidad de los servicios logísticos es ade- la producción, acopio y exportación del café, sugieren cuada; y el 48%, que la cadena es confiable. lo siguiente: 35 ANÁLISIS INTEGRAL DE LA LOGÍSTICA EN EL PERÚ - 5 CADENAS DE EXPORTACIÓN Referencias bibliográficas ADEX (2005). Perfil de mercado y competitividad exportadora del cacao. Lima. APN (2011). Estudio de costos y sobrecostos de la cadena de servicios logistica en los terminales portuarios de uso publico. Lima: APN. Asociación Peruana de Productores de Cacao. (2014). Banco Mundial (2015). Encuestas de campo de productores, acopiadores, exportadores y transportistas (febrero a abril). Lima. Cacao, A. P. (2014). CNC (2013). Elaboración de un mapeo de clústers en el Perú. Lima, Perú: CNC. Guasch, J. L. (2011). La logística como motor de la competitividad en América Latina y el Caribe. Santo Domingo, Repú- blica Dominicana: BID. Guasch, J. L., J. Schwartz, A. Stockenberga y G. Willmsmeier (2009). Logistics, Transport and Food Prices in LAC: Policy Guidance for Improving Efficiency and Reducing Costs. Washington D. C.: BM. Guerra-García, G. (2012). Diagnóstico y propuesta de política para las inversiones en transporte. Lima. Marca, S., W. Chaucha, J. Quispe y V. Mamani (2011). Comportamiento actual de los agentes de la cadena productiva de quinua en la region Puno. Puno. Minagri (2014). http://www.minagri.gob.pe/portal/. Minagri (2013). Principales aspectos agroeconómicos de la cadena productiva de la cebolla. Lima: Minagri. Minagri (2011a). Resumen ejecutivo de la uva. Lima: Minagri. Minagri (2011b). Resumen ejecutivo del café. Lima: Minagri. Mincetur (2010a). Guia de orientacion al usuario de transporte terrestre. Lima. Mincetur (2010b). Guia de orientacion al usuario de transporte terrestre. Mincetur (2006). Plan Operativo de la Quinua - región Puno. Lima. MTC (2014). Mapa víal general. MTC (2013). Anuario estadístico. Lima: MTC. MTC (2011). Plan de Desarrollo de los Servicios Logísticos de Transporte. Lima: MTC. MTC (2007). El transporte de carga en el Perú. Lima: MTC. Ositran (2012). Informe de desempeño. Puerto de Paita. Lima: Ositran. Promperu (2013). www.siicex.gob.pe. Sierra Exportadora (2013). Directorio de la cadena productiva de la quinua en el Perú. Lima. Sunat (2011). Mejorando la competitividad de la cadena logística. Lima: Sunat. 36 37 ANÁLISIS INTEGRAL DE LA LOGÍSTICA EN EL PERÚ - 5 CADENAS DE EXPORTACIÓN 38