Годовой отчет 2016 ОПЫТ ИМЕЕТ ЗНАЧЕНИЕ Опираясь на опыт прошлого ... Об IFC IFC, входящая в состав Группы Всемирного банка, является самой крупной организацией глобального развития, деятельность которой сосредоточена на частном секторе развивающихся стран. Основанная в 1956 году, IFC находится в собственности 184 стран-членов, которые совместно определяют ее политику. Мы обладаем шестидесятилетним оытом работы на самых сложных рынках мира. Глобальное присутствие более чем в 100 странах, сеть из сотен финансовых учреждений и более 2000 клиентов в частном секторе – все это обеспечивает уникальность положения IFC, позволяя ей создавать возможности там, где они наиболее необходимы. Мы используем наш капитал, опыт и влияние для оказания содействия в ликвидации крайней бедности и ускореном достижении общего благосостояния. После ввода в эксплуатацию рудника Оюу-Толгой, строящегося при поддержке IFC, объем производства в Монголии, как ожидается, вырастет на 30 процентов. ...решаем проблемы будущего Содержание ШЕСТЬДЕСЯТ ЛЕТ ОПЫТА РАБОТЫ НА ФОРМИРУЮЩИХСЯ РЫНКАХ 4 Опираясь на опыт прошлого, решаем ­проблемы будущего  16 ГРУППА ВСЕМИРНОГО БАНКА: СВОДНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В 2016 ФИНАНСОВОМ ГОДУ  18 ОБРАЩЕНИЕ ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО ВИЦЕ-ПРЕЗИДЕНТА И ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА IFC ФИЛИППА ЛЕ УЕРУ  24 ВЫСШЕЕ РУКОВОДСТВО IFC  28 IFC: ОБЗОР ДОСТИЖЕНИЙ ЗА ГОД  30 Основные финансовые показатели  31 Основные показатели операционной ­ деятельности, 2016 ф.г.  31 Результаты деятельности IFC в глобальном масштабе  32 КАК IFC СОЗДАЕТ ВОЗМОЖНОСТИ  36 Инновации 37 Влияние 45 Демонстрационный эффект  55 Воздействие 63 ОБ IFC  70 Оценка деятельности  71 Экспертный потенциал IFC  76 Персонал и процедуры IFC  84 2 ГОДОВОЙ ОТЧЕТ IFC 2016 ГОДОВОЙ ОТЧЕТ IFC 2016 3 Шестьдесят лет 1956 год назад несколько десятков стран сделали сознательную ставку на преобразовательный потенциал частного сектора в развивающихся странах. Они собрали капитал в размере 100 млн долл. США и учредили IFC для оказания поддержки Всемирному банку в его работе по содействию экономическому росту и развитию. Эта ставка ШЕСТЬДЕСЯТ ЛЕТ многократно окупилась. На данный момент IFC – крупнейшее глобальное учреждение в области развития, сосредоточенное на частном секторе, – обеспечила предприятия на ОПЫТА РАБОТЫ НА ФОРМИРУЮЩИХСЯ формирующихся рынках финансированием, объем которого превышает 245 млрд долл. США. Однако потребности в средствах никогда еще не были столь велики. РЫНКАХ 2016 год – это первый год осуществления Целей устойчивого развития – инициативы, успех которой зависит от способности правительств и частного сектора совместными усилиями ежегодно мобилизовывать триллионы долларов во имя содействия процветанию и миру. Этот год отмечен экономической нестабильностью, масштабы которой сопоставимы с масштабами глобального финансового кризиса 2008-2009 годов. В этом году конфликты и политические потрясения привели к насильственному перемещению и обнищанию миллионов людей. Для того, чтобы ускорить развитие, в такие времена необходимо проявлять особую изобретательность. 4 ГОДОВОЙ ОТЧЕТ IFC 2016 2016 год ГОДОВОЙ ОТЧЕТ IFC 2016 5 ШЕСТЬДЕСЯТ ЛЕТ инноваций, влияния, обеспечения демонстрационного эффекта и воздействия ИСТОКИ РАСШИРЕНИЕ НАШИХ ОСОБЫЙ УПОР НА ГОРИЗОНТОВ ИННОВАЦИИ 1947 ГОД 1980 ГОД • Президент Всемирного банка Джон Дж. Макклой назначает • Первые инвестиции в Tata Group, Индия: металлургическая нью-йорского финансиста Роберта Л. Гарнера вице- компания Tata получила от IFC заем в размере 38 млн президентом Банка. долл. США. 1948–1949 ГОДЫ 1981 ГОД • Гарнер и его коллеги предлагают создать новое учреждение, • IFC вводит в оборот понятие «страны с формирующимся которое занималось бы стимулированием частных рынком» и, таким образом, изменяет представление инвестиций, сотрудничая с другими учреждениями и финансового мира о развивающихся странах и дает принимая на себя коммерческий риск в полном объеме. определение новому классу активов. 1956 ГОД • IFC создает базу данных по странам с формирующимся • Учреждение IFC – под руководством Гарнера и с капиталом в рынком – основу для первого в мире индекса акций размере 100 млн долл. США. формирующихся рынков. 1957 ГОД 1984 ГОД • Первый заем IFC: бразильскому филиалу компании • IFC выводит на Нью-Йоркскую фондовую биржу Siemens предоставлено 2 млн долл. США на развитие 1971 ГОД Корейский фонд – первый публичный инвестиционный производства электрооборудования. • Создание департамента рынков капитала IFC, занимающегося фонд, специализирующийся на инвестициях в страну с укреплением местных банков, фондовых бирж и других формирующимся рынком. финансовых посредников – постепенно это становится важнейшей сферой деятельности IFC. 1972–1974 ГОДЫ • Консультационные услуги и представительства на местах: IFC впервые посылает экспертов в Джакарту, чтобы помочь создать в стране первые рынки ценных бумаг. 1973 ГОД • Первый проект по финансированию жилищного строительства: IFC становится акционером-учредителем РАБОТА В ПОЛНУЮ СИЛУ новой компании Davivienda в Колумбии, а затем применяет аналогичную модель в 1978 году при создании компании HDFC 1959 ГОД в Индии. • Первый синдицированный заем: IFC привлекает выделенные группой банков средства в размере 2 млн долл. США и 1974 ГОД предоставляет заем бразильской целлюлозно-бумажной • Благодаря консультациям IFC и предоставленным ею компании Champion Celulose. инвестициям в размере 17,3 млн долл. США корейская 1985 ГОД компания LG Electronics становится одной из первых компаний • IFC предоставляет Китаю консультации по вопросам 1961 ГОД в странах с формирующейся рыночной экономикой, достигших реформирования инвестиционного климата. • В Устав IFC внесены поправки, разрешающие инвестиции конкурентоспособности на мировом уровне. в акционерный капитал, – ключ к нашей прибыльности 1988 ГОД в будущем. 1976 ГОД • В разгар долгового кризиса в Латинской Америке IFC помогает • Первый проект по финансированию МСП: Коммерческому сократить задолженность нескольким многопрофильным 1962 ГОД банку Кении предоставлен заем в размере 2 млн долл. США мексиканским корпорациям. • Первые инвестиции в акционерный капитал: примерно для кредитования малых местных компаний. 500 000 долл. США вложено в акционерный капитал 1989 ГОД испанского производителя автомобильных деталей Fábrica • IFC впервые получает кредитный рейтинг ААА – необходимое Española Magnetos. условие для начала осуществления важнейшей программы заимствований в различных валютах, объем которой достиг к 2016 году 15 млрд долл. США в год. На протяжении 1960-х годов 1970-х годов 1980-х годов 6 ГОДОВОЙ ОТЧЕТ IFC 2016 РОСТ ВЛИЯНИЯ В МИРЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ УСИЛЕНИЕ ВОЗДЕЙСТВИЯ ДЕМОНСТРАЦИОННОГО ЭФФЕКТА 2002 ГОД 2010 ГОД • В связи с ухудшением экономической ситуации в Аргентине • IFC создает финансовый механизм для частного сектора IFC осуществляет ряд антициклических инвестиционных в рамках Глобальной программы в области сельского операций, начиная с предоставления 60 млн долл. США AGD, хозяйства и продовольственной безопасности с своему клиенту в сельскохозяйственной отрасли. бюджетом в 1,25 млрд долл. США – новой инициативы Группы Всемирного банка, разработанной по просьбе 2003 ГОД «Группы двадцати». • Ведущие коммерческие банки принимают «Экваториальные принципы», основанные на стандартах IFC. 2012 ГОД • Через год после прекращения конфликта в Кот-д’Ивуаре IFC • IFC и Всемирный банк публикуют первый доклад «Ведение финансирует расширение крупнейшей в стране тепловой бизнеса», способствуя созданию глобальных ориентиров для электростанции «Азито». стран, желающих улучшить свой инвестиционный климат. 2004 ГОД 1992 ГОД • IFC начинает реализацию своей первой крупномасштабной гендерной инициативы, стимулируя осуществление • IFC вводит в оборот понятие «рынки с повышенным проектов по оказанию помощи местным предприятиям, уровнем риска». принадлежащим женщинам. • IFC руководит осуществлением одной из первых программ приватизации в России, выставив на аукцион 2000 • IFC координирует создание Ассоциации фондов прямых инвестиций в страны с формирующимся рынком (EMPEA). предприятий в Нижнем Новгороде. 2006 ГОД 2013 ГОД 1996 ГОД • Приняты новые Стандарты деятельности. • Группа Всемирного банка ставит перед собой две цели – • IFC начинает деятельность в сфере микрофинансирования, искоренить крайнюю бедность и ускорить обеспечение вложив 3 млрд долл. США в фонд ProFund, уделяющий 2007 ГОД благосостояния для всех. основное внимание странам Латинской Америки и • Наши инвестиции в объеме 5 млн долл. США в новую Карибского бассейна. индийскую ИТ-компанию FINO способствуют расширению • Народный банк Китая обязуется предоставить доступа жителей сельских районов к финансированию. 3 млрд долл. США созданной IFC новой Программе • IFC осуществляет одну из первых своих инвестиционных управляемого портфеля совместного кредитования операций в государствах, затронутых конфликтами: 2009 ГОД и становится первым инвестором новой программы помогает начать деятельность первой микрофинансовой • «Группа двадцати» выдвигает Инициативу по расширению синдицированного кредитования. организации в Боснии (ныне – ProCredit Bank). доступа к финансовым услугам и назначает IFC своим консультантом по вопросам финансирования МСП. 2014 ГОД • IFC руководит крупнейшей приватизационной операцией • Первая оффшорная эмиссия: IFC выпускает облигации в Африке: принадлежащий государству пакет акций • Способствуя преодолению глобального финансового Masala, деноминированные в индийских рупиях, на авиакомпании Kenya Airways продан авиакомпании KLM за кризиса, IFC направляет 2 млрд евро на реализацию Лондонской фондовой бирже. Сейчас объем этой программы 70 млн долл. США. международной программы поддержки коммерческого вырос до 3 млрд долл. США. банковского кредитования в странах Центральной и 1998 ГОД Восточной Европы. 2015 ГОД • IFC вводит новые процедуры оценки экологических и • IFC играет ключевую роль в привлечении внимания к социальных рисков и специальные защитные положения. • Чтобы быть ближе к клиентам, IFC провела важному значению частного сектора для достижения Целей децентрализацию, и теперь более 50 процентов сотрудников устойчивого развития. • В связи с финансовым кризисом в Азии IFC начинает Корпорации работают на местах. реализацию пятилетнего комплекса антициклических • В рамках скоординированных мер Группы Всемирного инвестиционных и консультационных мероприятий с • Учреждается Компания IFC по управлению активами. К 2016 банка по преодолению кризисной ситуации, связанной бюджетом около 1 млрд долл. США в целях укрепления году она будет управлять средствами инвесторов в размере со вспышкой лихорадки Эбола в Западной Африке, IFC положения своих клиентов в Корее. почти 9 млрд долл. США. предоставляет 225 млн долл. США местным банкам, чтобы помочь им продолжить кредитование местных МСП. • Играя роль «идейного лидера» на исторических международных переговорах по вопросам изменения климата в Париже, IFC демонстрирует инновационные климатосберегающие решения, разработанные ее клиентами в странах с формирующейся рыночной экономикой. 1990-х годов 2000-х годов 2010-х годов ГОДОВОЙ ОТЧЕТ IFC 2016 7 ШЕСТЬДЕСЯТ ЛЕТ инвестиционной деятельности в сложных условиях Чтобы ускорить темпы развития в самых проблемных районах мира, необходим опыт. Мы приходим в беднейшие и наиболее подверженные конфликтам районы. Мы создаем рынки там, где их не существует. Мы помогаем устранять инвестиционные, регуляторные и прочие пробелы, препятствующие развитию. Успешные результаты, достигнутые нами за 60 лет, вселяют уверенность, что мы способны справиться с самыми сложными задачами в мире. Алла Дино cодержит свою семью, работая на ветроэлектростанции в Джимпире, Пакистан, построенной при поддержке IFC. 8 ГОДОВОЙ ОТЧЕТ IFC 2016 ГОДОВОЙ ОТЧЕТ IFC 2016 9 ШЕСТЬДЕСЯТ ЛЕТ привлечения ресурсов и увеличения масштабов деятельности Как показывает наш исторический опыт, для финансирования развития можно привлекать немалые объемы средств из частного сектора на условиях самоокупаемости. С 1956 года мы привлекли примерно 2,6 млрд долл. США от правительств наших государств-членов в виде капитала для обеспечения финансирования развития в размере свыше 245 млрд долл. США. Каждый доллар капитала IFC обеспечивает, в общей сложности, примерно 20 долл. США совокупного проектного финансирования, включая совместное финансирование с участием других инвесторов. 10 ГОДОВОЙ ОТЧЕТ IFC 2016 ГОДОВОЙ ОТЧЕТ IFC 2016 11 ШЕСТЬДЕСЯТ ЛЕТ адаптации к условиям рынков и потребностям клиентов За время своего существования IFC постоянно изменялась, чтобы удовлетворять потребности развивающихся стран. Поначалу мы совместно с ведущими многонациональными компаниями способствовали частным инвестициям в экономику стран, только что получивших независимость. Позднее, когда предприятия в этих странах и регионах начали процветать, мы перевели наших сотрудников и открыли представительства ближе к ним – чтобы помочь им содействовать повышению благосостояния в менее развитых регионах мира. 12 ГОДОВОЙ ОТЧЕТ IFC 2016 ГОДОВОЙ ОТЧЕТ IFC 2016 13 ШЕСТЬДЕСЯТ ЛЕТ формирования повестки дня в области развития Наш опыт в области устойчивого развития частного сектора не имеет себе равных. Поэтому IFC играет одну из ключевых ролей в усилиях мирового сообщества по решению общих проблем – таких, как изменение климата и пандемии. Нам отведена важная консультативная роль в осуществлении крупных инициатив Организации Объединенных Наций и «Группы двадцати» экономически развитых и развивающихся стран. Мы выступаем в качестве пользующегося доверием посредника между государственным и частным секторами, предлагая бизнес-решения задач в области развития. 14 ГОДОВОЙ ОТЧЕТ IFC 2016 ГОДОВОЙ ОТЧЕТ IFC 2016 15 Опираясь на опыт прошлого, ... СТАТЬЯ 1 Статьи соглашения IFC Целью Корпорации является содействие экономическому развитию путем поддержки роста продуктивных частных компаний в ее государствах-членах, в особенности в наименее развитых регионах, которое осуществляется в дополнение к деятельности Международного банка реконструкции и развития ... В ходе достижения указанной цели Корпорация: (i) в сотрудничестве с частными инвесторами помогает финансировать создание, совершенствование и развитие продуктивных частных предприятий, способствуя развитию своих государств-членов посредством осуществления инвестиций без гарантии их возмещения правительствами соответствующих государств в случаях, когда частный капитал не может быть привлечен в достаточных объемах на разумных условиях; (ii) стремится объединить инвестиционные возможности, внутренний и зарубежный частный капитал, а также опытное руководство; и (iii) стремится стимулировать и оказывать помощь в создании условий, способствующих привлечению частного капитала, как внутреннего, так и зарубежного, для продуктивных инвестиций в государствах-членах Корпорации. 16 ГОДОВОЙ ОТЧЕТ IFC 2016 ­ роблемы будущего ... решаем п ОПЫТ УКРЕПЛЯЕТ ДОВЕРИЕ Благодаря своему опыту, IFC занимает уникальное положение, позволяющее ей оказывать содействие в решении важнейших задач нашей эпохи в области развития. Мы будем: • Уделять усиленное внимание беднейшим странам, нестабильным и затронутым конфликтами регионам. • Наращивать инвестиции, связанные с изменением климата и развитием инфраструктуры. • Расширять возможности для фермеров и агропромышленности. • Расширять доступ к финансовым услугам и укреплять социальную интеграцию. • Наращивать инвестиции в инновационные технологии. • Совершенствовать аналитическую и консультационную деятельность в целях содействия развитию частного сектора. • Привлекать капитал к финансированию развития. Важнейшее значение для претворения наших планов в жизнь будут иметь партнерские связи. Вместе мы сможем создавать возможности там, где они наиболее необходимы. ГОДОВОЙ ОТЧЕТ IFC 2016 17 ГРУППА ВСЕМИРНОГО БАНКА: СВОДНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В 2016 ФИНАНСОВОМ ГОДУ Обращение Джима Ён Кима, Президента Группы Всемирного банка В последние годы был достигнут исторический прогресс в деле искоренения крайней бедности во всем мире. Только за последние 15 лет от гнета бедности освободилось более миллиарда человек. В 2015 году, согласно расчетам Группы Всемирного банка, доля населения планеты, живущего в крайней бедности, впервые в истории оказалась ниже 10 процентов. Это – знаменательная веха. 18 ГОДОВОЙ ОТЧЕТ IFC 2016 Я сохраняю оптимизм и по-прежнему уверен, что мы сможем справиться с этими вызовами – в каждом регионе, в каждой стране, борясь за каждого человека, – и построить более процветающий и свободный от барьеров мир для всех. Однако проблемы, стоящие перед мировым сообществом, частных компаний в виде займов, грантов, вложений в сегодня сложнее и острее, чем когда бы то ни было в последние акционерный капитал и гарантий. Спрос клиентов на услуги годы. Весомые неблагоприятные факторы замедлили рост МБРР по-прежнему высок, и в истекшем финансовом году мировой экономики; из-за нестабильности и конфликтов совокупный объем зарезервированных им средств составил десятки миллионов людей были вынуждены покинуть родные 29,7 млрд долл. США, что превышает показатели за любой год, места; страны и их экономика уязвимы к шоковому воздействию за исключением периодов финансовых кризисов. А МАР стихийных бедствий и изменения климата; существует – фонд Всемирного банка для беднейших стран мира – возможность внезапного и быстрого развития пандемий. Эти зарезервировала 16,2 млрд долл. США для поддержки стран, проблемы затрагивают всех нас, но суровая правда состоит в более всего нуждающихся в средствах для решения стоящих том, что первый и самый тяжелый удар принимают на себя те, перед ними сложнейших проблем. кто живет в крайней бедности. Всё более важное значение для привлечения финансовых Миссию нашей организации – Группы Всемирного банка – средств в объемах, необходимых для достижения наших целей в определяют две цели: покончить с крайней бедностью к 2030 году области развития, будет приобретать сотрудничество с частным и ускоренным образом повысить благосостояние ­ беднейших 40 сектором. IFC и MIGA – два наших учреждения, занимающихся процентов населения стран с низким и средним уровнем дохода. вопросами развития частного сектора, – наращивают усилия в Чтобы достичь этих целей, мы ставим во главу угла обеспечение этой сфере. IFC предоставила на цели развития частного сектора всеобъемлющего экономического роста в интересах всех слоев рекордный объем средств – приблизительно 18,8 млрд долл. населения и сохраняем бдительность в отношении возможных США, включая привлеченные средства партнеров-инвесторов в потрясений, способных свести на нет достигнутые ценой немалых размере 7,6 млрд долл. США. Инвестиции IFC в нестабильные и усилий успехи в области развития. затронутые конфликтами страны достигли почти 1 млрд долл. США – это более чем на 50 процентов превышает уровень Мы знаем, что традиционных подходов для решения этих задач прошлого года. В поддержку разнообразных инвестиций MIGA недостаточно. Группа Всемирного банка развивает новые виды выдало гарантии по страхованию политического риска и сотрудничества с партнерами, круг и многообразие которых повышению кредитного качества на 4,3 млрд долл. США; при постоянно растет. Например, в истекшем финансовом году этом 45 процентов портфеля реализуемых MIGA проектов Организация Объединенных Наций и Исламский банк развития приходится на страны, соответствующие критериям получения стали нашими партнерами по инновационному финансовому помощи МАР, а еще 10 процентов – на страны, затронутые механизму поддержки сирийских беженцев и принимающих их конфликтами и нестабильностью. общин в Иордании и Ливане. На основе первоначальных взносов восьми государств и Европейской комиссии с помощью этого Успехи, которых мы достигли в последние десятилетия, механизма можно будет незамедлительно предоставить Иордании показывают: мы – первое поколение за всю историю и Ливану займы на льготных условиях объемом до 800 млн долл. человечества, которое может покончить с крайней США. Это позволит нарастить масштабы программ, призванных бедностью. Это – и грандиозный вызов, и грандиозная расширить оказание таких жизненно важных услуг, как возможность. Решимость, которую сообща проявляют здравоохранение и образование, чтобы удовлетворить Группа Всемирного банка, наши государства-члены и наши потребности как беженцев, так и местных жителей. партнеры по всему миру, вселяет оптимизм: я по-прежнему уверен, что мы сможем справиться с этими вызовами – в Это – лишь одно из многих новаторских решений, которые мы каждом регионе, в каждой стране, борясь за каждого претворяем в жизнь, чтобы справиться с сегодняшними мировыми человека, – и построить более процветающий и свободный проблемами. Талантливые, преданные своему делу сотрудники от барьеров мир для всех. наших ведущих финансовых учреждений – Международного банка реконструкции и развития (МБРР), Международной ассоциации развития (МАР), Международной финансовой корпорации (IFC) и Многостороннего агентства по инвестиционным гарантиям (MIGA) – сообща разрабатывают инновационные решения и мобилизуют инвестиции, необходимые для поддержки экономического роста в интересах всех слоев населения. ДЖИМ ЁН КИМ, В истекшем финансовом году Группа Всемирного банка Президент Группы Всемирного банка зарезервировала 64,1 млрд долл. США для своих членов и и Председатель Совета исполнительных директоров ГОДОВОЙ ОТЧЕТ IFC 2016 19 11,4 МЛРД ГРУППА ВСЕМИРНОГО БАНКА СВОДНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В 2016 ГОДУ ДОЛЛ. США ЛАТИНСКАЯ АМЕРИКА И КАРИБСКИЙ БАССЕЙН 64,2 МЛРД ДОЛЛ. США в виде займов, грантов, вложений в акционерный капитал и гарантий, Глобальные предоставленных странам-партнерам и частным компаниям. Общая сумма включает межрегиональные и глобальные проекты. Разбивка по обязательства регионам отражает принятую во Всемирном банке классификацию стран. В истекшем финансовом году Группа Всемирного банка продолжала оказывать решительную поддержку развивающимся странам, сосредоточив основное внимание на ускоренном достижении результатов, повышении актуальности своей деятельности для клиентов и партнеров и разработке глобальных решений местных проблем. 20 ГОДОВОЙ ОТЧЕТ IFC 2016 10,3 МЛРД 11,4 МЛРД ДОЛЛ. США ДОЛЛ. США ЕВРОПА И ЦЕНТРАЛЬНАЯ АЗИЯ ВОСТОЧНАЯ АЗИЯ И ТИХООКЕАНСКИЙ РЕГИОН 13,3 МЛРД 6,3 МЛРД 11,3 МЛРД ДОЛЛ. США ДОЛЛ. США ДОЛЛ. США АФРИКА К ЮГУ ОТ САХАРЫ БЛИЖНИЙ ВОСТОК И ЮЖНАЯ АЗИЯ СЕВЕРНАЯ АФРИКА ГОДОВОЙ ОТЧЕТ IFC 2016 21 ГРУППА ВСЕМИРНОГО БАНКА СВОДНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В 2016 ФИНАНСОВОМ ГОДУ Учреждения Группы Всемирного банка Группа Всемирного банка является одним из крупнейших в мире источников финансовых средств и знаний для развивающихся стран. В ее структуру входят пять учреждений, решающих общую задачу – сокращать бедность, наращивать масштабы благосостояния для всех и содействовать устойчивому развитию. Международный банк реконструкции и развития (МБРР) Предоставляет кредитные средства правительствам стран со средним уровнем дохода и правительствам платежеспособных стран с низким уровнем дохода Международная ассоциация развития (МАР) Предоставляет беспроцентные займы (кредиты) и гранты правительствам беднейших стран мира Международная финансовая корпорация (IFC) Предоставляет займы, осуществляет инвестиции в акционерный капитал предприятий и оказывает консультационные услуги в целях стимулирования инвестиций в предприятия частного сектора развивающихся стран Многостороннее агентство по инвестиционным гарантиям (MIGA) Предоставляет инвесторам и кредиторам страхование политических рисков и услуги повышения качества кредитов в целях содействия осуществлению прямых иностранных инвестиций в развивающиеся страны Международный центр по урегулированию инвестиционных споров (ICSID) Обеспечивает международные механизмы урегулирования и арбитражного рассмотрения инвестиционных споров 22 ГОДОВОЙ ОТЧЕТ IFC 2016 ФИНАНСИРОВАНИЕ, ПРЕДОСТАВЛЕННОЕ ГРУППОЙ ВСЕМИРНОГО БАНКА СТРАНАМ-ПАРТНЕРАМ В разбивке по финансовым годам, млн долл. США ГРУППА ВСЕМИРНОГО БАНКА 2012 2013 2014 2015 2016 Зарезервированные средстваa 51 221 50 232 58 190 59 776 64 185 Предоставленные средстваb 42 390 40 570 44 398 44 582 49 039 МБРР Зарезервированные средства 20 582 15 249 18 604 23 528 29 729 Предоставленные средства 19 777 16 030 18 761 19 012 22 532 МАР Зарезервированные средства 14 753 16 298 22 239 18 966 16 171 Предоставленные средства 11 061 11 228 13 432 12 905 13 191 IFC Зарезервированные средстваc 9 241 11 008 9 967 10 539 11 117 Предоставленные средстваd 7 981 9 971 8 904 9 264 9 953 MIGA Общий объем страхового покрытия 2 657 2 781 3 155 2 828 4 258 ИСПОЛНЯЕМЫЕ ПОЛУЧАТЕЛЯМИ ТРАСТ-ФОНДЫ Зарезервированные средства 3 988 4 897 4 225 3 914 2 910 Предоставленные средства 3 571 3 341 3 301 3 401 3 363 a. Включая средства, зарезервированные МБРР, МАР, IFC, траст-фондами, исполняемыми получателями (ИПТФ), и общий объем предоставленных MIGA гарантий. Средства, зарезервированные ИПТФ, включают все гранты, исполняемые получателями. В результате общая сумма зарезервированных ГВБ средств отличается от суммы, указанной в Корпоративной оценочной карте ГВБ, которая включает лишь одну подгруппу мероприятий, финансируемых траст-фондами. b. Включая средства, фактически предоставленные МБРР, МАР, IFC и ИПТФ. c. Долгосрочные обязательства из собственных средств IFC, не включая краткосрочное финансирование или средства, привлеченные от других инвесторов. d. Из собственных средств IFC, не включая краткосрочное финансирование или средства, привлеченные от других инвесторов. ГОДОВОЙ ОТЧЕТ IFC 2016 23 ВИДЕНИЕ РУКОВОДСТВА О бращение Исполнительного вице-президента Мы в IFC систематически накапливаем этот опыт. На протяжении шестидесяти лет мы постоянно проводили оценку и Генерального нашей деятельности, чтобы выяснить, директора IFC какие меры срабатывают, а какие – нет. Филиппа Ле Уеру Мы оглядывались назад, чтобы увидеть будущее. Мы внедряли инновации, чтобы укрепить частный сектор в В прошлом году странах с формирующейся рыночной страны всего мира решили действо- экономикой. Мы способствовали про- вать сообща для достижения целей, ведению политики, обеспечивающей которые когда-то казались недости- повышение стандартов. Мы наглядно жимыми, – ­положить конец бедности, показывали выгоды осуществления утвердить мир и повысить благо- инвестиций в рискованные рынки. И состояние, остановить дальнейшее благодаря всей этой деятельности наши глобальное потепление. инвестиции оказали существенное воз- действие на процесс развития. Но достижение такого успеха – непро- стая задача. Его залог – это инвестиции В минувшем финансовом году, кото- правительств и частного сектора, рый завершился 30 июня 2016 года и измеряемые триллионами долларов в был периодом серьезной турбулент- год. Мировому сообществу придется ности на рынках, мы инвестировали и мобилизовывать эти средства в период привлекли больше средств на развитие замедления экономического роста и уси- частного сектора, чем когда-либо пре- ления геополитической неустойчивости. жде. Наши долгосрочные инвестиции достигли рекордного уровня – почти В такие времена опыт имеет огром- 19 млрд долл. США – и помогли создать ное значение. Он нужен для работы возможности более чем в 100 странах. в беднейших и наиболее подверженных Более трети этой суммы – свыше 8 млрд конфликтам регионах мира. Он нужен долл. США – было мобилизовано среди для создания рынков там, где их пока других инвесторов, которые присоеди- не существует. Он нужен для привле- нились к реализации наших проектов чения к финансированию частных благодаря нашему более чем 60-летнему инвесторов. Он нужен для создания опыту в достижении высоких резуль- новых видов партнерств, способных татов в области развития при высокой устранять инвестиционные и регу- норме прибыли на вложенные средства. ляторные пробелы, и, в то же время, формировать решения таких глобаль- Наша деятельность возымела эффект ных проблем, как изменение климата в каждом регионе мира. Наши кли- и пандемии. Он нужен для создания енты создали 2,4 млн рабочих мест, рабочих мест и позволяет избежать помогли получить образование 4,6 млн «ловушки среднего дохода». учащихся, обеспечили лечение свыше 32 млн пациентов. Они обеспечивали электроэнергией 48 млн человек, снаб- жали водой почти 22 млн человек, а газом – свыше 50 млн человек. 24 ГОДОВОЙ ОТЧЕТ IFC 2016 Филипп Ле Уэру IFC Исполнительный вице-президент и Генеральный директор IFC ­ ОБЛАДАЕТ УНИКАЛЬНЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ДЛЯ ТОГО, ЧТОБЫ БЫТЬ ЛИДЕРОМ. ГОДОВОЙ ОТЧЕТ IFC 2016 25 ОПЫТ ИМЕЕТ ЗНАЧЕНИЕ... Наша деятельность служит иллюстра- Мы знаем, что нам предстоит нелегкий цией того, как можно осуществлять путь. Мировое сообщество справедливо финансирование крупномасштабных, предъявляет высокие требования к сложных инфраструктурных проектов, структурам, занимающимся вопросами не увеличивая объем государственной развития, – и эти требования отражены в задолженности. Приведем всего лишь Целях устойчивого развития, провозгла- один пример: открытие расширенного шенных Организацией Объединенных Панамского канала в истекшем финан- Наций. Инвесторы все чаще предпо- совом году. В 2008 году IFC и ряд других читают избегать рисков, связанных с банков развития выделили 2,3 млрд долл. формирующимися рынками, что при- США, чтобы подтвердить свое доверие водит к уменьшению потоков капитала этому проекту – и оказать поддержку именно тогда, когда они наиболее необ- усилиям администрации Панамского ходимы. Серьезными препятствиями на канала по обеспечению ответственного пути развития являются конфликты и осуществления этого проекта. насилие во многих регионах мира. В истекшем финансовом году мы также И все же мы настроены оптимистично – расширили масштаб консультаций, потому что IFC создавалась именно для представляемых нашим клиентам. Наш решения задач такого рода. Шестьдесят портфель консультационных проектов лет назад наши основатели задали нам состоит примерно из 700 проектов в следующее направление: «создавать 100 странах и оценивается в 1,3 млрд условия, способствующие привлечению долл. США. В 2016 ф.г. более 60 процен- частного капитала» в «наименее разви- тов объема консультационной работы тые регионы» мира – и вступать в дело, IFC пришлось на страны, отвечающие когда «частный капитал не может быть критериям кредитования МАР, в том привлечен в достаточных объемах на числе 20 процентов – на нестабильные и разумных условиях». Так мы и посту- пострадавшие от конфликтов регионы. паем с тех пор, выходя все дальше на самые проблемные мировые рынки. Объем активов, находящихся в управлении Компании IFC по управ- Благодаря накопленному за шесть лению активами, вырос до 8,9 млрд десятилетий огромному опыту, IFC долл. США. В ведении AMC находятся обладает уникальными возможностями средства 11 фондов. AMC привлекла для того, чтобы быть лидером в реше- для реализации проектов IFC 476 млн нии этих задач. долл. США. ФИЛИПП ЛЕ УЭРУ Исполнительный вице-президент и Генеральный директор IFC 26 ГОДОВОЙ ОТЧЕТ IFC 2016 …ДЛЯ ОКАЗАНИЯ ПОМОЩИ В СОЗДАНИИ И РАЗВИТИИ РЫНКОВ В БЕДНЕЙШИХ И НАИБОЛЕЕ ПОДВЕРЖЕННЫХ КОНФЛИКТАМ РЕГИОНАХ ГОДОВОЙ ОТЧЕТ IFC 2016 27 Высшее руководство IFC Опытный коллектив руководителей высшего звена IFC обеспечивает эффективное размещение ресурсов Корпорации, уделяя при этом особое внимание достижению максимальных результатов в области развития и удовлетворению потребностей ее клиентов. Его члены обладают многолетним опытом работы в области развития и огромным багажом знаний в различных областях, а их взгляды отражают многообразие представленных в Корпорации культур. Коллектив руководителей формирует стратегию и политику Корпорации, ориентирующие ее на создание возможностей там, где они наиболее необходимы. Филипп Ле Уэру Исполнительный вице-президент и Генеральный директор IFC 28 ГОДОВОЙ ОТЧЕТ IFC 2016 Цзиндун Хуа, Саран Кебет-Кулибалы, Нена Стоилькович, Вице-президент и Вице-президент, Корпоративные Вице-президент, Глобальные Казначей риски и устойчивость клиентские услуги Эфиопис Тафара, Димитрис Цицирагос, Гэвин Вильсон, Генеральный юрисконсульт и Вице-президент, Глобальные Генеральный директор, Компания IFC по Вице-президент, Корпоративные риски клиентские услуги управлению активами и устойчивость ГОДОВОЙ ОТЧЕТ IFC 2016 29 IFC: Обзор достижений за год В 2016 ф.г. объем осуществленных IFC инвестиций составил почти 19 млрд долл. США, включая средства, привлеченные от других инвесторов, в размере более 8 млрд долл. США. Применяемый Корпорацией комплексный подход помогал предприятиям внедрять инновации, строить конкурентоспособные на международном уровне секторы промышленности и создавать достойные рабочие места. 30 ГОДОВОЙ ОТЧЕТ IFC 2016 ОСНОВНЫЕ ФИНАНСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ Млн долл. США, по итогам года, закончившегося 30 июня* 2016 2015 2014 2013 2012 Чистый доход (убыток), относимый к IFC (33) 445 1 483 1 018 1 328 Гранты в бюджет МАР 330 340 251 340 330 Доход до вычета грантов в бюджет МАР 296 749 1 739 1 350 1 658 Совокупные активы 90 434 87 548 84 130 77 525 75 761 Кредиты, инвестиции в акционерный капитал и долговые ценные бумаги, нетто 37 356 37 578 38 176 34 677 31 438 Расчетная рыночная стоимость инвестиций в акционерный капитал 13 664 14 834 14 890 13 309 11 977 ОСНОВНЫЕ КОЭФФИЦИЕНТЫ Доходность активов по средней стоимости (на основе ОПБУ) 0,00% 0,50% 1,8% 1,3% 1,8% Доход на среднюю сумму используемого капитала (на основе ОПБУ) -0,10% 1,80% 6,4% 4,8% 6,5% Денежные и ликвидные инвестиции в процентах от расчетных потребностей в денежных средствах на ближайшие три года 85% 81% 78% 77% 77% Соотношение заемных и собственных средств 2,8:1 2,6:1 2,7:1 2,6:1 2,7:1 Совокупные требуемые средства (млрд долл. США) 19,2 19,2 18,0 16,8 15,5 Совокупные имеющиеся в наличии средства (млрд долл. США) 22,5 22,6 21,6 20,5 19,2 Соотношение совокупных резервов на покрытие убытков по кредитам к совокупному портфелю выданных кредитов 7,4% 7,5% 6,9% 7,2% 6,6%    *Подробнее расчеты по этим цифрам см. в разделах «Анализ и обсуждение результатов деятельности руководством» и «Консолидированная финансовая отчетность»: http://www.ifc.org/FinancialReporting ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ОПЕРАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, 2016 Ф.Г. Млн долл. США, по итогам года, закончившегося 30 июня 2016 2015 2014 2013 2012 ДОЛГОСРОЧНЫЕ ИНВЕСТИЦИОННЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА ЗА СЧЕТ СОБСТВЕННЫХ СРЕДСТВ IFC 11 117 10 539 9 967 11 008 9 241 Число проектов 344 406 364 388 365 Количество стран 78 83 73 77 78 ПРИВЛЕЧЕННЫЕ СРЕДСТВА* 7 739 7 133 5 142 6 504 4 896 Синдицированные займы1 5 416 4 194 3 093 3 098 2 691 Инициативы IFC и другие инициативы 1 054 1 631 1 106 1 696 1 727 Фонды Компании IFC по управлению активами (AMC) 476 761 831 768 437 Государственно-частные партнерства (ГЧП)2 793 548 113 942 41 ВСЕГО ИНВЕСТИЦИОННЫХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ 18 856 17 672 15 109 17 512 14 137 ОПЛАЧЕННЫЕ ИНВЕСТИЦИИ За счет собственных средств IFC 9 953 9 264 8 904 9 971 7 981 Синдицированные займы3 4 429 2 811 2 190 2 142 2 587 ВСЕГО ОПЛАЧЕННЫХ ИНВЕСТИЦИЙ 14 382 12 075 11 094 12 113 10 568 ПОРТФЕЛЬ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ Количество фирм 2 006 2 033 2 011 1 948 1 825 За счет собственных средств IFC 51 994 50 402 51 735 49 617 45 279 Синдицированные займы4 16 550 15 330 15 258 13 633 11 166 ОБЩИЙ ПОРТФЕЛЬ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ 68 544 65 732 66 993 63 250 56 445 КТАРКОСРОЧНОЕ ФИНАНСИРОВАНИЕ Средний непогашенный остаток 2 807 2 837 3 019 2 739 2 529 КОНСУЛЬТАЦИОННЫЕ УСЛУГИ Расходы на программу консультационных услуг 220,6 202,1 234,0 231,9 197,0 Доля программы в странах МАР5 62% 65% 66% 65% 65%   *Финансирование по линии других учреждений, помимо IFC, которое стало доступно клиенту благодаря прямому участию IFC в привлечении средств. 1. Включая займы категории B, параллельные займы, займы MCPP и продажу участия в займах категории А. 2. Финансирование, поступающее от третьих сторон, которое стало доступно для проектов государственно-частных партнерств благодаря выполнению IFC роли уполномоченного ведущего консультанта для соответствующего общенационального, местного или иного государственного органа. 3. Включая займы категории B, параллельные агентские займы и займы MCPP. 4. Включая займы категории B, участие в займах категории А, продажу участия в структурированных долевых займах категории А, параллельные агентские займы, участие в риске без финансирования сделки и займы MCPP. 5. Все представленные в настоящем отчете процентные доли расходов на консультационные программы в странах МАР, а также в нестабильных и затронутых конфликтами государствах приводятся без учета глобальных проектов. ГОДОВОЙ ОТЧЕТ IFC 2016 31 Результаты деятельности IFC в глобальном масштабе Наши инвестиции и консультации помогают частному сектору во всем мире создавать рабочие места, укреплять инфраструктуру и решать наиболее насущные задачи в области развития в странах с формирующимся рынком. 32 ГОДОВОЙ ОТЧЕТ IFC 2016 5,1 млрд 2,6 млрд долл. долл. США США ЛАТИНСКАЯ АМЕРИКА И ЕВРОПА И ЦЕНТРАЛЬНАЯ АЗИЯ КАРИБСКИЙ БАССЕЙН 5,2 млрд 1,3 млрд долл. США долл. США ВОСТОЧНАЯ АЗИЯ И ТИХООКЕАНСКИЙ РЕГИОН БЛИЖНИЙ ВОСТОК И СЕВЕРНАЯ АФРИКА 2,4 млрд 2,0 млрд долл. долл. США США АФРИКА К ЮГУ ОТ САХАРЫ ЮЖНАЯ АЗИЯ 18,8 МЛРД ДОЛЛ. США* В виде долгосрочных инвестиционных обязательств, в том числе средств, привлеченных от других инвесторов, в размере более 7,7 млрд долл. США. *Включая глобальные проекты. ГОДОВОЙ ОТЧЕТ IFC 2016 33 ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА В 2016 Ф.Г. В 2016 Ф.Г. ПО СОЦИАЛЬНО- Млн долл. США, за счет собственных средств IFC на 30 июня 2016 года ЭКОЛОГИЧЕСКИМ КАТЕГОРИЯМ Всего 11 117 100,00% Категория Обязательства Число ПО ОТРАСЛЯМ (млн долл. США) проектов Финансовые рынки 4 474 40,24% A 1 360 19 Инфраструктура 1 813 16,31% B 4 098 135 Агропромышленный комплекс C 178 36 и лесное хозяйство 1 062 9,55% FI* 40 5 Потребительские и социальные услуги 1 046 9,41% FI-1 899 17 Промышленное производство 824 7,41% FI-2 3 755 101 Нефтегазовая и горнорудная отрасли 824 7,41% FI-3 787 31 Телекоммуникации и информационные Всего 11 117 344 технологии 541 4,86%   * К категории FI относятся новые Фонды 534 4,80% ­обязательства в рамках проектов на стадии реализации. С определениями категорий можно ознакомиться на сайте ПО РЕГИОНАМ Млн долл. США1 www.ifc.org/escategories. Латинская Америка и Карибский бассейн 2 688 24,18% Восточная Азия и Тихоокеанский регион 2 307 20,75% Европа и Центральная Азия 2 131 19,17% СТРАНЫ, ПОЛУЧИВШИЕ Южная Азия 1 428 12,85% НАИБОЛЬШИЙ ОБЪЕМ Африка к югу от Сахары 1 398 12,58% СРЕДСТВ IFC1 Ближний Восток и Северная Африка 955 8,59% В глобальном масштабе 210 1,89% На 30 июня 2016 года (на основе данных о счете 1. Некоторые суммы включают доли регионов в инвестициях, официально отнесенных к категории собственных средств IFC) глобальных проектов. Страна Портфель % oт (глобальный обязательств глобального По продуктам рейтинг) (млн долл. США) портфеля Займы1 8 097 72,83% 1 Индия 4 996 9,61% Долевое финансирование2 2 595 23,34% 2 Турция 3 816 7,34% Гарантии 378 3,40% 3 Китай 2 863 5,51% Продукты по управлению рисками 48 0,43% 4 Бразилия 2 741 5,27% 1. Включают продукты квазидолевого финансирования, аналогичные займам. 5 Нигерия 1 550 2,98% 2. Включает продукты квазидолевого финансирования, аналогичные долевому финансированию. 6 Мексика 1 295 2,49% 7 Пакистан 1 217 2,34% 8 Индонезия 1 205 2,32% ПОРТФЕЛЬ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ В 2016 Ф.Г. Млн долл. США, за счет собственных средств IFC на 30 июня 2016 года 9 Египет, Арабская Всего 51 994 100.00% Республика 1 154 2,22% По отраслям 10 Бангладеш 1 014 1,95% Финансовые рынки 16 125 31% 1. Без учета доли отдельных стран в региональных и глобальных проектах. Инфраструктура 10 525 20% Промышленное производство 5 398 10% Потребительские и социальные услуги 4 408 8% Фонды 4 319 8% Агропромышленный комплекс и лесное хозяйство 3 411 7% Финансирование торговли 3 013 6% Нефтегазовая и горнорудная отрасли 2 780 5% Телекоммуникации и информационные технологии 2 014 4% По регионам Латинская Америка и Карибский бассейн 11 829 23% Европа и Центральная Азия 9 261 18% Африка к югу от Сахары 8 329 16% Восточная Азия и Тихоокеанский регион 8 003 15% Южная Азия 6 557 13% Ближний Восток и Северная Африка 5 963 11% Весь мир 2 050 4% 1. Суммы включают доли регионов в инвестициях, официально отнесенных к категории глобальных проектов. 34 ГОДОВОЙ ОТЧЕТ IFC 2016 РЕЙТИНГИ ПРОЕКТОВ ИНВЕСТИЦИОННЫХ УСЛУГ В 2016 ФИНАНСОВОМ ГОДУ ПО ШКАЛЕ DOTS, В РАЗБИВКЕ ПО ОТРАСЛЯМ IFC 834 (32 751) 58% Фонды 106 (1 682) 75% Финансовые рынки 241 (12 200) 62% Агропромышленный комплекс и лесное хозяйство 98 (2 676) 58% Инфраструктура 141 (7 073) 57% Потребительские и социальные услуги 103 (2 631) 53% Промышленное производство 89 (3 725) 47% Нефтегазовая и горнорудная отрасли 23 (1 820) 43% Телекоммуникации и информационные технологии 33 (945) 42% Цифры у левого конца столбцов гистограммы – это общее количество оцененных компаний. Цифры в скобках показывают общие инвестиции IFC (млн долл. США) в данные проекты в конце 2016 финансового года. РЕЙТИНГИ ПРОЕКТОВ ИНВЕСТИЦИОННЫХ УСЛУГ В 2016 ФИНАНСОВОМ ГОДУ ПО ШКАЛЕ DOTS, В РАЗБИВКЕ ПО РЕГИОНАМ IFC 834 (32 751) 58% Латинская Америка и Карибский бассейн 166 (6 497) 63% Восточная Азия и Тихоокеанский регион 111 (4 966) 62% Африка к югу от Сахары 169 (4 495) 59% Южная Азия 118 (3 951) 57% Ближний Восток и Северная Африка 88 (3 818) 57% Европа и Центральная Азия 163 (8 059) 51% Цифры у левого конца столбцов гистограммы – это общее количество оцененных компаний. Цифры в скобках показывают общие инвестиции IFC (млн долл. США) в данные проекты в конце 2016 финансового года. РАСХОДЫ НА ПРОГРАММУ КОНСУЛЬТАЦИОННЫХ УСЛУГ В 2016 ФИНАНСОВОМ ГОДУ Млн долл. США Всего 220,6 100% По регионам Африка к югу от Сахары 63,1 28,6% Восточная Азия и Тихоокеанский регион 39,2 17,8% Европа и Центральная Азия 34,2 15,5% Южная Азия 26,5 12,0% Латинская Америка и Карибский бассейн 24,6 11,1% Ближний Восток и Северная Африка 23,0 10,4% В глобальном масштабе 10,1 4,6% По направлениям деятельности Финансовый сектор 67,2 30,4% Инвестиционный климат 56,9 25,8% Межотраслевые проекты 34,0 15,4% Государственно-частные партнерства 30,9 14,0% Энергетика и эффективное использование ресурсов 19,3 8,8% Агропромышленный комплекс 12,4 5,6% ВЗВЕШЕННЫЕ И НЕВЗВЕШЕННЫЕ РЕЙТИНГИ ПРОЕКТОВ ИНВЕСТИЦИОННЫХ УСЛУГ ПО ШКАЛЕ DOTS 2016 ф.г. 834 58% 32 751 долл. ША 68% 2015 ф.г. 820 63% 30 973 долл. США 72% 2014 ф.г. 833 64% 30 042 долл. США 73% Невзвешенные Взвешенные Цифры у левого конца столбцов гистограммы, указывающие невзвешенные рейтинги по шкале DOTS, – это общее количество оцененных компаний. Цифры у левого конца столбцов гистограммы, указывающие взвешенные рейтинги по шкале DOTS, показывают общий объем инвестиций IFC (млн долл. США) в данные проекты. ГОДОВОЙ ОТЧЕТ IFC 2016 35 Как IFC создает возможности Взаимодействуя с частным сектором, IFC использует накопленный за шестьдесят лет опыт и комплекс уникальных преимуществ для того, чтобы положить конец крайней бедности и ускорить обеспечение благосостояния для всех. К этим преимуществам относятся: история инноваций, свидетельства глобального воздействия, традиция наглядной демонстрации, призванной подать пример другим, и решимость добиться измеримого воздействия в области развития. 36 ГОДОВОЙ ОТЧЕТ IFC 2016 ИННОВАЦИИ Инновации – это ключ к экономическому и социальному развитию. Инновации помогают государственному и частному секторам преодолевать препятствия, повышать эффективность и добиваться экономического роста за счет создания необходимых условий для устойчивого развития и экономического процветания. IFC обладает внушительным опытом сотрудничества с компаниями, способными преобразовывать идеи в реальные действия. Например, в 2003 году крупные коммерческие банки представили «Экваториальные принципы», созданные по образцу наших стандартов и предназначенные для управления экологическими и социальными рисками проектов. Мы используем наш опыт и наше глобальное присутствие для того, чтобы содействовать распространению инновационных идей, предназначенных для модернизации инфраструктуры, борьбы с изменением климата и преобразования технологий. _стр. 38 Ускорение экономического роста _стр. 40 Расширение масштаба климатосберегающих инициатив _стр. 42 Эффективное использование потенциала инновационных технологий ГОДОВОЙ ОТЧЕТ IFC 2016 37 ИНФРАСТРУКТУРА Ускорение экономического роста 38 ГОДОВОЙ ОТЧЕТ IFC 2016 IFC оказала помощь в строительстве порта Лафито, самого глубоководного порта Гаити. Дорожная сеть Индии – одна долл. США из собственных средств IFC) для группы предприятий водоснабжения Пекина, из крупнейших в мире, но дороги страны призванного помочь существенно повысить переполнены: 40 процентов дорожного дви- доступность питьевой воды, расширить кана- жения приходится всего лишь на 2 процента лизационные сети и сократить потери воды. национальных шоссейных дорог, что ведет Этот проект является самым свежим примером к образованию заторов, ограничивающих серии аналогичных проектов IFC, недавно производительность и препятствующих эконо- начатых в Китае и включавших инвестиции в мическому росту. такие компании, как China Water Affairs Group, United Water и Everbright Water. Здесь, как и в любой другой развивающейся стране, инфраструктура является ключе- В Бангладеш, где 40 процентов населения вым фактором экономической интеграции и лишены доступа к электричеству, мы предоста- оказания услуг – она закладывает основу для вили компании Summit Bibiyana Power Company устойчивого экономического процветания. заем в размере 75 млн долл. США для соору- К 2030 году для удовлетворения потребностей жения в Силхете электростанции на газовом в инфраструктуре во всем мире понадобится топливе мощностью в 341 мегаватт. Благодаря около 90 трлн долл. США – и две трети этой этой электростанции доступ к недорогой элек- суммы потребуются развивающимся странам. троэнергии получат 3 миллиона потребителей. IFC играет роль катализатора при привлечении IFC также оказывает помощь в развитии средств частного сектора для финансирования портов, которые имеют огромное значение для инфраструктурных проектов в развивающихся глобальной экономической интеграции, если странах. Только в 2016 ф.г. мы инвестировали учесть, что на долю морского транспорта при- в инфраструктурные проекты 3,7 млрд долл. ходится почти 90 процентов мировой торговли. США, включая средства, мобилизованные В Гане мы согласились предоставить 667 млн среди других инвесторов. Наши клиенты долл. США, включая привлеченные средства помогли обеспечить электроэнергией 48 млн других инвесторов, предприятию Meridian человек, водой – 21,8 млн человек и газом – 51,2 Port Services на финансирование строительства млн человек. Кроме того, в 2015 году IFC ока- глубоководного терминала в порту Тема вблизи зала правительствам помощь в заключении 13 Аккры. Это стало нашей крупнейшей сделкой договоров о государственно-частном партнер- по привлечению средств в инфраструктурные стве, благодаря которым, как ожидается, будет отрасли стран Африки к югу от Сахары. улучшен доступ к инфраструктуре более 15 млн человек и привлечены частные инвести- В Гаити, восстанавливающемся после землетрясе- ции объемом свыше 1,9 млрд долл. США. ния 2010 года, мы предоставили 12 млн долл. США и привлекли еще 12 млн долл. США из средств Чтобы улучшить состояние дорог в Индии, голландского банка развития FMO на строитель- мы разработали наш первый проект в сфере ство порта Лафито, который принял свое первое дорожного хозяйства для этой страны и дали судно ранее в истекшем финансовом году. согласие инвестировать 250 млн долл. США в расположенную в Сингапуре фирму Cube ШЕСТЬДЕСЯТ ЛЕТ ОПЫТА Highways. Эта фирма приобретает портфель 1980 акций платных дорог в Индии, предоставляя компаниям, занимающимся строительством дорог, насущно необходимые им средства для завершения их проектов при одновременном повышении стандартов безопасности. Первые инвестиции в Tata Group, Индия: Предоставление доступа к чистой воде – одна металлургическая из приоритетных задач IFC. В Китае мы компания Tata получила недавно дали согласие выступить организа- от IFC заем в размере 38 тором пакета финансирования в объеме 300 млн долл. США. млн долл. США (включая примерно 50 млн. ГОДОВОЙ ОТЧЕТ IFC 2016 39 ИЗМЕНЕНИЕ КЛИМАТА Расширение масштаба климатосберегающих инициатив Осуществление нашей программы «Глобальное освещение» позволило предоставить миллионам людей лампы, работающие на солнечной энергии. На этом снимке дети в Пакистане играют с лампой, работающей на солнечной энергии. 40 ГОДОВОЙ ОТЧЕТ IFC 2016 ШЕСТЬДЕСЯТ ЛЕТ ОПЫТА 2015 На исторических международных переговорах по вопросам изменения правительствам консультационные услуги по климата в Париже распространению передового опыта в области IFC демонстрирует экологической устойчивости. В истекшем финан- инновационные совом году Исследовательская комиссия «Группы климатосберегающие двадцати» по вопросам «зеленого финансирования» решения, разработанные обратилась к действующей при поддержке IFC ее клиентами в странах Сети устойчивых банковских услуг (см. стр. 102) с с формирующейся просьбой поделиться своими соображениями отно- сительно оптимальных способов разработки мер рыночной экономикой. политики и стимулирования рыночных инноваций для содействия «зеленому финансированию». Это было сделано по предложению Китая, который председательствует в 2016 году в Группе двадцати ведущих стран с развитой экономикой и организует мероприятия Группы. Исследовательская комиссия ссылалась на опыт работы Сети с регуляторными органами стран с формирующейся рыночной Чтобы положить экономикой и банковскими ассоциациями, конец бедности, направленной на поддержку внедрения «зеленого финансирования» на местных рынках. крайне важно решить проблему измене- ния климата. Два года назад мы согласились предоставить заем в размере 150 млн долл. США компании Mediterranean К 2030 году глобальное потепление может ввер- Shipping Company, занимающей второе место в мире гнуть 100 млн человек в бедность, если мировое по объемам контейнерных перевозок, с тем чтобы сообщество не примет безотлагательные меры. уменьшить расход топлива ее судами. Как ожида- Самая серьезная опасность грозит жителям ется, после завершения этого проекта благодаря развивающихся стран: стихийные бедствия, нашим инвестициям компания сократит выбросы такие, как засухи и наводнения, ставят под удар углекислого газа на 1,2 млн тонн в год, что эквива- источники их средств к существованию и наросят лентно установке 330 ветряных турбин. серьезный ущерб экономике. Для борьбы с изме- нением климата в этих странах требуется почти В странах Африки к югу от Сахары мы совместно с 1 трлн долл. США в год, а такая сумма намного государственным и частным сектором работаем над превышает возможности их правительств. повышением выработки электроэнергии. В рамках В 2016 ф.г., после того, как на Парижской конфе- нашей инновационной инициативы «Масштабное ренции по климату 196 стран договорились не освоение солнечной энергии» мы предоставляем допустить, чтобы уровень глобального потепле- весь комплекс услуг Группы Всемирного банка – ния превысил 2 градуса Цельсия, мы заявили о консультации, финансирование, страхование и своих собственных весомых обязательствах: в управление рисками, – чтобы содействовать при- течение следующих четырех лет мы намерены влечению на торги участников из частного сектора. увеличить наши климатические инвестиции до 28 В результате первого аукциона, проведенного в процентов нашего ежегодного объема финансиро- рамках этой программы в Замбии, была уста- вания и ежегодно привлекать 13 млрд долл. США новлена самая низкая на данный момент в в виде частных инвестиций на осуществление Африке цена на солнечную энергию. Мадагаскар проектов, связанных с изменением климата. и Сенегал также присоединились к этой ини- В 2016 ф.г. общий объем наших инвестиций, циативе, предоставляющей правительствам связанных с изменением климата, составил возможность сооружать солнечные электростан- 3,3 млрд долл. США, включая привлеченные ции, финансируемые из частных источников, с средства других инвесторов. Мобилизованные минимальными затратами времени и средств. средства включали частные инвестиции объемом около 390 млн долл. США, связанные с измене- В рамках программы Группы Всемирного банка нием климата и привлеченные благодаря нашей «Глобальное освещение» IFC способствует разви- консультационной работе в рамках проектов тию рынков автономных систем электрического государственно-частных партнерств. освещения в семи странах. В результате в 2015 году более 21 млн жителей развивающихся стран Наша деятельность касается не только финан- получили доступ к автономному электрическому сирования: мы также оказываем бизнесу и освещению, при этом существенно сократились выбросы парниковых газов. ГОДОВОЙ ОТЧЕТ IFC 2016 41 Люди во всем мире ежедневно отправляют более 4 млрд поисковых запросов в Google. Однако 4 млрд людей все еще лишены доступа в интернет. Современные технологии являются неотъемлемой частью глобальных ТЕХНОЛОГИИ усилий по искоренению бедности. Без современных технологий люди, живу- щие в отдаленных бедных регионах, не могут открыть счет в банке, не имеют возможности отправлять и получать Эффективное денежные средства, не имеют доступа к кредитам для малого бизнеса – в целом, использование они лишены возможности принимать участие в глобальной экономике. потенциала инновационных технологий ШЕСТЬДЕСЯТ ЛЕТ ОПЫТА 1970 Мы вышли в сферу высоких технологий, средств массовой информации и электросвязи, инвестировав 4,5 млн долл. США в филиппинскую компанию Philippine Long Distance Telephone На снимке вверху: автобусы в Company, чтобы помочь Китае работают на экологически ей расширить масштаб устойчивых аккумуляторных батареях, произведенных оказываемых услуг. клиентом IFC – компанией Microvast. 42 ГОДОВОЙ ОТЧЕТ IFC 2016 IFC использует преимущества стреми- отправлять и получать деньги по прием- широкополосной связи в Эквадоре, в тельного прогресса в области цифровых лемым расценкам. том числе, в регионах, где ранее услуги технологий для решения некоторых глу- сотовой связи не оказывались вовсе, либо боко укоренившихся мировых проблем В истекшем финансовом году мы инве- предоставлялись в минимальном объеме. в области развития. Мы осуществляем стировали 35 млн долл. США в компанию инвестиции в компании, эффективно Africell. Этот оператор сетей мобильной Мы считаем, что спутниковые техноло- использующие потенциал инновационных связи в Гамбии и Сьерра-Леоне быстро гии обладают немалым потенциалом, технологий – технологий, которые обго- расширяет сферу охвата своими услугами и поэтому в 2015 году мы инвестировали няют существующие технологии, – чтобы в Демократической Республике Конго. 20 млн долл. США в компанию Planet помочь сделать экономический прогресс Благодаря нашим инвестициям компания Labs со штаб-квартирой в Калифорнии. достоянием тех, кто сильнее всего в этом получит возможность расширить и обно- Эта компания использует серию малых нуждается. В 2016 ф.г. мы вложили в вить свои сети и услуги – включая услугу, спутников для сбора данных об измене- отрасли электросвязи и информационных позволяющую абонентам отправлять ниях на нашей планете. Страны-клиенты технологий 673 млн долл. США, включая и получать деньги без дополнительных IFC смогут использовать эти данные для привлеченные средства других инвесто- сборов. Мы и наша дочерняя компания экологического и сельскохозяйственного ров, и, таким образом, наш портфель по управлению активами также инве- планирования, а также при принятии вырос до 2 млрд долл. США. стировали 14 млн долл. США в японский экстренных мер по ликвидации послед- конгломерат Afrimax, расширяющий охват ствий стихийных бедствий. За последние десять лет IFC инвестиро- услугами высокоскоростной беспроводной вала более 1 млрд долл. США в проекты связи в странах Африки к югу от Сахары. IFC также оказывает поддержку компа- развития мобильной телефонной связи, ниям, разрабатывающим экологически осуществляемые в 15 странах Африки. В Латинской Америке, где сотовыми устойчивые технологии. В истекшем Мобильные телефоны помогают телефонами пользуется всё больше финансовом году мы инвестировали 22,5 получить расширенный доступ к финан- жителей, IFC предоставила заем в раз- млн долл. США в компанию Microvast сированию, так как с помощью систем мере 75 млн долл. США компании Otecel Inc. Этот наш клиент производит быстро мобильного банковского обслуживания и S.A. Благодаря этому займу компания заряжающиеся, высокоэффективные акку- мобильных платежей даже жители самых получила возможность расширить муляторные батареи, на которых работают изолированных сельских районов могут охват своими услугами подвижной более 3000 электробусов в Китае и Европе. ГОДОВОЙ ОТЧЕТ IFC 2016 43 44 ГОДОВОЙ ОТЧЕТ IFC 2016 ВЛИЯНИЕ Рекомендации и идеи IFC определяют политику на формирующихся рынках. Мы помогаем «Группе двадцати» экономически разви- тых и развивающихся стран решать комплекс задач в области развития: от обеспечения продовольственной безопасности до преодоления гендерного неравенства и расширения доступа малых и средних предприятий к финансированию. Мы сотрудничаем с компаниями и правительствами по вопросам упрочения корпора- тивного управления и повышения экологических и социальных стандартов. Таким образом, мы помогаем частному сектору вносить более весомый вклад в эконо- мический рост и сокращение бедности. _стр. 46 Помощь преуспеванию местных предпринимателей _стр. 48 Помощь успешному развитию бизнеса в сложных условиях _стр. 50 Расширение финансирования в национальной валюте во имя ускоренного роста благосостояния _стр. 52 Содействие экономическому росту за счет расширения прав и возможностей женщин ГОДОВОЙ ОТЧЕТ IFC 2016 45 МАЛЫЕ И СРЕДНИЕ ПРЕДПРИЯТИЯ Помощь преуспеванию местных предпринимателей 46 ГОДОВОЙ ОТЧЕТ IFC 2016 Он служит и связующим звеном, и орга- низатором, объединяя банки, компании, Ана Худит Мартинес занимающиеся финансовыми технологиями, регуляторные органы и учреждения, содей- приехала в Боготу подростком. У нее была ствующие развитию. мечта: открыть продовольственный магазин в столице Колумбии. Она копила деньги В 2015 году мы сотрудничали с финансовыми более трех лет, но накопленного все равно учреждениями по всему миру, работающими было недостаточно. в основном с микро-, малыми и средними предприятиями. Эти учреждения предоста- На сцене появляется Bancamía. Займы, вили микрозаймы и займы малого и среднего предоставленные этой микрофинансовой размера общим объемом почти в 403,2 млрд компанией, действующей при поддержке долл. США. В ходе реализации программы IFC, помогли Мартинес профинансировать глобального банковского обслуживания открытие своего магазина. Сегодня ее бизнес нами были предоставлены консультацион- процветает. Она открыла второй магазин, ные услуги в рамках более чем 61 проектов создав рабочие места для пяти человек. в более чем 35 странах. Свыше двух третей этих проектов осуществлялись в наиболее Малые и средние предприятия во всем мире, бедных странах, причем 25 процентов из них такие же, как магазины Мартинес, – это – в районах, пострадавших от конфликтов. движущие силы экономического роста. К их числу относится 90 процентов компаний во В странах Африки к югу от Сахары мы всем мире, на их долю приходится свыше 50 недавно объединили усилия с Европейским процентов рабочих мест. Однако МСП сталки- инвестиционным банком и разработали ваются с целым рядом проблем – отсутствием механизм распределения риска на сумму доступа к финансированию, компетенциям, 110 млн долл. США для Ecobank Transnational рынкам, энергии и инфраструктуре. Inc. Эти средства будут предназначены для поддержки МСП, поскольку считается, IFC играет роль мирового значения в что для них характерны более серьезные раскрытии потенциала МСП. Вместе с кредитные риски, нежели для более круп- государственным и частным секторами ных предприятий. мы расширяем доступ к финансированию, организовываем обучение предприни- В сотрудничестве с Всемирным банком и мателей, помогаем упростить правила Организацией по унификации коммер- ведения предпринимательской деятельно- ческого права в Африке (ОУКПА) мы сти и наращиваем способность местных помогаем правительствам унифицировать предприятий поставлять свою продукцию правила ведения предпринимательской глобальным компаниям или вести сбыт их деятельности, чтобы молодым и быстро продукции. Мы также выступаем техниче- растущим компаниям было легче добиться ским консультантом «Группы двадцати» по успеха. В прошлом году Бенин стал первой вопросам финансирования МСП, помогая из 17 стран-членов ОУКПА, в которой всту- этим странам формировать их политику. пил в силу унифицированный закон о малых В связи с этим мы участвуем в работе предпринимателях. Глобального партнерства за расширение доступа к финансовым услугам и управляем глобальным фондом инноваций в области ШЕСТЬДЕСЯТ ЛЕТ ОПЫТА финансирования МСП, предоставляющим рекомендации по разработке стратегий рас- ширения доступа МСП к финансированию. Форум по вопросам финансирова- 1976 ния МСП, начавший работу три года Наш первый проект назад, прошел за это короткое время по финансированию долгий путь. Он стал центром обмена информацией об эффективных – и неэф- МСП: IFC предоставила фективных – мерах финансирования МСП. Коммерческому банку Кении заем в размере Займы, предоставленные ей 2 млн долл. США для клиентом IFC – компанией Bancamía, помогли Ане кредитования малых Худит Мартинес открыть местных компаний. продовольственные магазины в Боготе, Колумбия. ГОДОВОЙ ОТЧЕТ IFC 2016 47 МАР И РАЙОНЫ, ПОСТРАДАВШИЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ КОНФЛИКТОВ В различных регионах мира наблюда- развитию в этих странах. В 2016 ф.г. мы Помощь ется усиление концентрации бедности. осуществили в странах, отвечающих Около 1,3 млрд человек проживают в критериям кредитования МАР, долго- успешному 77 беднейших странах мира, имеющих возможность заимствовать средства срочные инвестиции в объеме свыше 5,4 млрд долл. США, включая привлеченные развитию Международной ассоциации развития (МАР) Всемирного банка. Ожидается, средства других инвесторов. Кроме того, с 2007 года мы направили более 3,5 млрд бизнеса в что к 2030 году половина всех неимущих в мире будет проживать в нестабильных долл. США на поддержку деятельности МАР. Объем наших инвестиций в неста- сложных и затронутых конфликтами районах. бильные и затронутые конфликтами районы составил почти 1 млрд долл. условиях Поэтому работа в этих районах является США, включая привлеченные средства одной из приоритетных задач IFC. Мы других инвесторов. Около 60 процентов помогаем создавать условия для успеш- программы нашей консультационной ного ведения бизнеса – для создания работы осуществлялось в странах, рабочих мест, модернизации инфра- отвечающих критериям кредитова- Суда Омара Барката структуры и ускорения экономического роста. Мы также помогаем влиять ния МАР, в том числе 20 процентов – в нестабильных и пострадавших от кон- курсируют по одному из опасней- ших водных маршрутов в мире – по на разработку стратегий содействия фликтов районах. реке Конго. Судоходство на этой реке протяженностью 2900 миль связано с различными опасностями, одна из кото- рых – бандитизм. Но это не заставило Барката отказаться от своих замыслов – и сейчас он владеет компанией Sogetra, занимающейся речными перевозками в Демократической Республике Конго. Чтобы расширить свое пред- приятие, Баркат обратился к действующему при поддержке IFC Центральноафриканскому фонду малых и средних предприятий. После полу- чения от этого фонда с бюджетом в 20 млн долл. США инвестиций в размере 250 000 долл. США будущее его ком- пании стало более радужным. «Когда я начал сотрудничать с ними три года назад, у меня был всего одно судно», – говорит он. – «Сейчас их у меня уже четыре». Омар Баркат (третий слева) смог расширить свое предприятие, занимающееся речными перевозками, благодаря финансированию, предоставленному фондом, который действует при поддержке IFC. 48 ГОДОВОЙ ОТЧЕТ IFC 2016 В Мьянме мы осуществили наши первые МАР, опираясь при этом на наше пар- инвестиции в транспортную отрасль тнерство с банком Banque Franco-Lao по страны, предоставив начальный конвер- оказанию инвестиционных и консуль- тируемый заем на сумму 40 млн долл. тационных услуг, созданное в 2015 году США для модернизации торгового порта в Лаосской Народно-Демократической Мьянмы, ключевого центра торговли, Республике. Мы осуществляем анало- через который проходят 40 процентов гичные проекты в таких странах, как контейнерных перевозок страны. Кроме Кения, Пакистан и Демократическая того, мы согласились предоставить займы Республика Конго. на сумму в 150 млн долл. США компании Ooredoo Myanmar, чтобы помочь ей в Мы также используем наше влияние, развертывании сети мобильной связи. чтобы помочь компаниям совершен- ствовать их корпоративное управление. В Ираке мы организовали привлече- В Йемене IFC помогает руководителям ние финансирования в объеме 375 млн местных частных компаний разрешать долл. США для осуществления проекта кризисные ситуации в период обще- компании Mass Global Energy Sulimaniya, ственных беспорядков. предусматривающего модернизацию расположенной в Курдистанском реги- В Бенине мы вместе с Всемирным оне электростанции на газовом топливе банком занимаемся осуществлением мощностью 1000 мегаватт с повышением инициативы с бюджетом в 50 млн долл. ее энергоэффективности и увеличением США – проекта «Трансграничный мощности до 1500 мегаватт. туризм и конкуренция в Бенине», благодаря которому, как ожидается, Мы также прилагаем усилия к тому, более 1000 туристических фирм смогут чтобы увеличить кредитование при- расширить свою деятельность и создать надлежащих женщинам МСП в странах рабочие места. ШЕСТЬДЕСЯТ ЛЕТ ОПЫТА 1996 Мы осуществили одну из наших первых инвестиционных операций в затронутых конфликтами государствах: помогли начать деятельность первой микрофинансовой организации в Боснии (ныне – ProCredit Bank). ГОДОВОЙ ОТЧЕТ IFC 2016 49 МЕСТНЫЕ РЫНКИ КАПИТАЛА Расширение финансирования в национальной валюте во имя ускоренного роста благосостояния 50 ГОДОВОЙ ОТЧЕТ IFC 2016 Рынки капитала – ­ ажнейшие компоненты в ­ кономического механизма э роста. облигации («сукук») на сумму 100 млн Это – каналы, по которым финансовые долл. США, чтобы поддержать нашу средства направляются правительствам финансовую деятельность в этом и частным компаниям. Они помогают регионе. Это третий выпуск наших создавать рабочие места, строить исламских облигаций, котирующихся объекты инфраструктуры и ускорять на бирже NASDAQ в Дубае. внедрение инноваций – а без всего этого невозможно положить конец бедности Мы также выпустили в Южной Африке и расширить благосостояние. Однако облигации, деноминированные в рэндах, во многих развивающихся странах на сумму, эквивалентную примерно 71 местные рынки капитала по-прежнему млн долл. США. Полученные средства развиты недостаточно, и это препят- будут использованы для поддержки ствует экономическому росту. инвестиций в сектор возобновляемой энергетики, в том числе мер по сокраще- Поэтому IFC занимается укреплением нию выбросов парниковых газов. местных рынков капитала в этих странах. Мы выпускаем облигации, номиниро- В ноябре прошлого года мы согласились ванные в национальной валюте, чтобы произвести в Гаити, восстанавливаю- помочь установить четкий ориентир для щейся после землетрясения шестилетней котировок других местных облигаций. давности, обмен долларов на гаитянскую Часто мы являемся первым международ- валюту на условиях свопа. Благодаря ным неправительственным эмитентом этому шагу удастся привлечь долгосроч- подобных облигаций и, таким образом, ные инвестиции, деноминированные в открываем путь для других эмитентов. гурдах, для финансирования малых и Кроме того, мы сотрудничаем с ком- средних предприятий и оказать под- паниями и регуляторными органами в держку стране, стремящейся расширить вопросах укрепления местных рынков масштабы использования местной капитала и финансирования в нацио- валюты в экономике. нальной валюте. В целом IFC выпустила облигации, В 2013 году мы успешно осуществили номинированные в валютах 18 стран с первый в истории выпуск облига- формирующимся рынком. Мы также ций, деноминированных в индийских предоставили финансирование на сумму рупиях, и с учетом этого в прошлом в 19,5 млрд долл. США в 71 местной году правительство Индии предо- валюте – через кредиты, свопы, гаран- ставило местным компаниям право тии, механизмы распределения риска и оффшорной эмиссии облигаций, секьюритизированные продукты. деноминированных в рупиях. Кроме того, недавно мы провели первую ШЕСТЬДЕСЯТ ЛЕТ ОПЫТА Керун Ниша открыла магазин оффшорную эмиссию облигаций, по продаже снэков в Джайпуре, деноминированных в рупиях, с самым 1997 Индия, благодаря займу, предоставленному клиентом длительным сроком погашения – IFC Equitas. Ее доход удвоился. 15-летних облигаций Masala на сумму 30 млн долл. США. IFC ранее выпускала облигации Masala со сроками погаше- IFC выдала первый заем ния от трех до 10 лет. в национальной валюте, в южноафриканских На Ближнем Востоке и в Северной рэндах. Африке мы выпустили исламские ГОДОВОЙ ОТЧЕТ IFC 2016 51 ГЕНДЕРНАЯ ПРОБЛЕМАТИКА Содействие экономическому росту за счет расширения прав и возможностей женщин Мадлен Мохамед Махмуд использует для расширения своего рыболовного бизнеса в Газе знания, полученные в рамках сокращенной программы MBA, организованной при участии IFC. 52 ГОДОВОЙ ОТЧЕТ IFC 2016 нашими клиентами, чтобы предоставить женщи- нам доступ к обучению предпринимательским В 13 лет Мадлен Мохамед и лидерским навыкам. Мы также содействуем тому, чтобы компании расширяли присутствие Махмуд стала рыбачкой. У нее не было выбора: ее отец заболел и был не в состоянии зани- женщин в своих советах директоров и на выс- маться своим рыболовным бизнесом в Газе ших руководящих должностях. на берегу Средиземного моря. Семья Махмуд зависела от ее заработков. В 2016 ф.г. мы совместно с AXA Group и Accenture подготовили новаторский доклад Она не пыталась уклониться от своей под названием SheforShield («Она как щит»), в ответственности. Махмуд, которой сейчас котором было показано, что, несмотря на рост исполнилось 22 года, недавно закончила доходов женщин в странах с формирующимся обучение по сокращенной программе MBA рынком, их потребности в страховании не удов- «Фелестинея» («Женщины Палестины»), летворяются. Авторы доклада установили, что организованной IFC совместно с нашим к 2030 году доходы страховой отрасли только клиентом – Банком Палестины. Эта шестиме- от оказания услуг женщинам, как ожидается, сячная программа предназначена для развития составят до 1,7 трлн долл. США – и половина предпринимательских и лидерских навыков от этой суммы придется всего на 10 развиваю- женщин-предпринимательниц в регионах, щихся стран. затронутых конфликтами. Благодаря выдан- ному банком займу в размере 15 000 долл. США, В целях расширения кредитования предприя- Махмуд получила возможность купить рыболо- тий, принадлежащих женщинам, в Индии мы вецкое судно и нанять четырех работников – то согласились предоставить заем в размере 50 млн есть, расширить свой бизнес и создать возмож- долл. США индийскому банку Yes Bank. Этот ности для других людей. заем был выдан в рамках механизма по расшире- нию возможностей женщин-предпринимателей Во всем мире женщины сталкиваются с суще- – нашей программы, разработанной совместно ственными препятствиями, мешающими им с инициативой банка Goldman Sachs «10 000 пополнить ряды трудящихся, и это приносит женщин» по оказанию помощи женщинам-пред- экономике колоссальные убытки. принимательницам. В рамках этой инициативы мы помогли китайскому Банку Лояна расширить Как показывают исследования, если бы жен- его портфель займов малым и средним предпри- щины получили возможность участвововать в ятиям, принадлежащим женщинам, на сумму экономике на тех же условиях, что и мужчины, 140 млн долл. США, предоставив ему механизм к 2025 году глобальный объем производства распределения риска, покрывающий половину увеличился бы до 28 трлн долл. США. Деньги в возможных убытков по каждому займу, отвеча- руках женщин оказывают мультипликативный ющему установленным критериям, но не свыше эффект на результаты в области развития. По 71 млн долл. США. имеющимся данным, женщины тратят больше на питание и образование детей, если они В истекшем финансовом году IFC, вместе с обладают большим контролем над доходами Всемирным банком, стала первым международ- домохозяйства. ным финансовым учреждением, получившим сертификат EDGE («Экономические дивиденды IFC помогает расширять возможности жен- для гендерного равенства»). Этот сертификат щин в развивающихся странах – не только в свидетельствует о нашей публичной решимости качестве потребителей, но и в качестве работ- достичь гендерного баланса среди наших сотруд- ников, предпринимателей и руководителей ников в области оплаты труда, найма на работу предприятий. Мы используем комплексный и продвижения по службе, а также в других подход: создаем глобальные партнерства, чтобы ключевых областях. содействовать найму женщин на работу и улучшению условий женского труда, помогаем расширить доступ женщин-предпринимате- лей к финансированию, и взаимодействуем с ШЕСТЬДЕСЯТ ЛЕТ ОПЫТА 2004 Мы начали осуществление знаковой гендерной Чжао Хоньли открыла авторемонтные инициативы IFC, ставшей мастерские в Лояне, Китай, благодаря сейчас программой поддержке, полученной в рамках «Женщины в бизнесе» инициативы по оказанию помощи женщинам-предпринимателям, и содействующей организованной при участии IFC. реализации проектов по оказанию помощи местным предприятиям, принадлежащим женщинам. ГОДОВОЙ ОТЧЕТ IFC 2016 53 54 ГОДОВОЙ ОТЧЕТ IFC 2016 ДЕМОНСТРАЦИОННЫЙ ЭФФЕКТ IFC ведет за собой других. Мы выявляем недоста- точно обслуживаемые сектора или регионы и вместе с нашими партнерами занимаемся устранением этих пробелов. Успех наших проектов является важным сигналом: если наши клиенты добиваются успеха, то за ними, скорее всего, последуют и другие. Если новая техноло- гия была успешно развернута, а потребители остались довольны, то это стимулирует другие заинтересо- ванные стороны повторять этот опыт, тем самым, содействуя ускорению развития там, где существует наибольшая потребность в развитии. _стр. 56 Привлечение капитала на нужды устойчивого развития _стр. 58 Решение проблемы стремительной урбанизации _стр. 60 Содействие обеспечению всеобщего доступа к финансам ГОДОВОЙ ОТЧЕТ IFC 2016 55 МОБИЛИЗАЦИЯ СРЕДСТВ Привлечение капитала на нужды устойчивого развития 56 ГОДОВОЙ ОТЧЕТ IFC 2016 синдицированных займов IFC (см. стр. 79), вве- денная в действие в конце 1950-х годов. В рамках этой программы нам удалось привлечь средства свыше 500 партнеров в области финансирования объемом более 50 млрд долл. США для осущест- вления свыше 1000 проектов более чем в 115 проблем, Цена решения всех ­ странах с формирующиейся рыночной экономи- препятствующих прогрессу в развивающихся кой. По состоянию на конец 2015 финансового странах, очень высока: для достижения Целей года портфель синдицированных займов IFC устойчивого развития, провозглашенных составлял свыше 16,6 млрд долл. США. Организацией Объединенных Наций, потребу- ется до 4,5 трлн долл. США в год. В 2016 ф.г. IFC привлекла, в общей сложности, более 7,7 млрд долл. США для инвестирова- Правительства не могут осуществлять такие ния в развивающиеся страны, что составляет крупные инвестиции в одиночку: для прео- более 40 процентов всех наших долгосрочных доления этого дефицита средств необходимо инвестиций. наладить прочные партнерские отношения с частным сектором. IFC играет чрезвычайно Мы стремимся создать условия, при которых важную роль в мобилизации капитала среди другим инвесторам будет легче присоеди- широкого круга инвесторов – банков, суверен- ниться к нам для совместных инвестиций. В ных фондов и международных финансовых 2009 году мы разработали рамочное соглаше- учреждений. Благодаря этой деятельности мы ние о сотрудничестве, закрепляющее типовой можем оказывать более мощное воздействие на порядок действий кредиторов при совместном развитие, чем могли бы оказать в одиночку. финансировании проектов IFC в развиваю- щихся странах. За это время его подписали 28 В 2015 году главы государств и правительств учреждений по финансированию развития. За собрались в Аддис-Абебе, Эфиопия, чтобы раз- последние шесть лет они предоставили клиен- работать глобальный механизм привлечения там IFC 2,3 млрд долл. США. средств, необходимых для достижения Целей устойчивого развития. При этом они отметили В Аргентине мы привлекли средства инве- ведущую роль IFC в привлечении средств на сторов в размере 110 млн долл. США, в финансирование развития. дополнение к 25 млн долл. США из наших собственных средств, для предоставления Мы обладаем опытом применения иннова- компании Vicentin, занимающейся выращи- ционных методов привлечения инвесторов ванием масличных культур, финансирования, к сотрудничеству с нами в целях стимули- призванного помочь ей повысить объемы рования экономического роста. В истекшем экспорта. В Колумбии мы инвестировали 48 финансовом году мы начали разрабатывать млн долл. США в фонд заемных средств для предназначенную для частного сектора версию финансирования развития инфраструктуры, нашей успешной Программы управляемого управляемый перуанской компанией Credicorp портфеля совместного кредитования, осущест- Capital и колумбийской компанией Sura Asset вление которой началось в 2013 году. В рамках Management. Фонд намерен привлечь 400 млн этой инициативы мы привлекли средства пра- долл. США для инвестирования в инфраструк- вительства Китая объемом в 3 млрд долл. США турные проекты. для осуществления инвестиций в частные компании развивающихся стран. ШЕСТЬДЕСЯТ ЛЕТ ОПЫТА Мы используем две основных платформы для мобилизации средств. Первая платформа – это Компания IFC по управлению активами (см. стр. 80), управляющая активами на сумму 8,9 1959 млрд долл. США при помощи 11 инвестици- онных фондов, включая два инвестиционных IFC предоставила фонда, начавших работу в истекшем финансо- свой первый вом году. Вторая платформа – это программа синдицированный заем – привлекла 2 млн долл. США для бразильской целлюлозно-бумажной Инвестиции IFC в сеть продовольственных магазинов компании Champion City Mart в Мьянме (см. стр. 65) Celulose. предоставили таким работникам, как Кин Кин Теин, возможности для карьерного роста. ГОДОВОЙ ОТЧЕТ IFC 2016 57 ГОРОДА Решение проблемы стремительной урбанизации Вид на столицу Камбоджи Пномпень – один из наиболее быстрорастущих городов Азии 58 ГОДОВОЙ ОТЧЕТ IFC 2016 Численность ­городского населения в мире стремительно В рамках нашей стратегии финансирова- возрастает. ния мы выпускаем «зеленые» облигации, предназначенные для мобилизации средств К 2045 году численность населения, на поддержку устойчивой деловой прак- проживающего в районах городской тики. Недавно мы выпустили «зеленые» застройки, увеличится на 50 процентов облигации со сроком погашения 10 лет, – до 6 миллиардов человек. Это создаст собрав 700 млн долл. США для инвестиций дополнительную нагрузку на и без того в развитие возобновляемой энергетики, перегруженную инфраструктуру. Города повышение энергоэффективности и иные должны будут предоставлять возраста- проекты, способствующие сокращению ющему количеству городских жителей выбросов парниковых газов. Мы входим недорогое жилье, экологически чистую в число крупнейших эмитентов «зеленых» электроэнергию, безопасную воду, надеж- облигаций: по состоянию на конец 2016 ф.г. ный транспорт и миллионы рабочих мест. мы привлекли с помощью этих облигаций, в общей сложности, 1,4 млрд долл. США. Для удовлетворения этих потребностей понадобятся триллионы долларов. В В Индии мы приобрели «зеленые» течение следующих 15 лет до 90 трлн долл. облигации, выпущенные банком Punjab США потребуется лишь для того, чтобы National Bank Housing Finance, на сумму создать современную, экологически чистую около 76 млн долл. США. Полученные и эффективную инфраструктуру по всему средства будут использованы, в основ- миру – и бóльшая часть этих инвестиций ном, для строительства «зеленых» жилых придется на развивающиеся страны. зданий, причем особое внимание будет уделяться доступному жилью. IFC уделяет пристальное внима- ние поиску креативных решений В Турции IFC предоставила пакет финанси- проблем, связанных со стремительной рования объемом в 120 млн долл. США для урбанизацией. Мы сотрудничаем с строительства новой линии метрополитена, правительствами и частным сектором, которая соединит два густонаселеннных предоставляя консультационные услуги района Стамбула. К 2023 году эта линия и инвестиции для строительства дорог, метрополитена будет перевозить примерно мостов и зданий; для расширения доступа 450 000 пассажиров в день, снизив, таким к водоснабжению и электроснабжению; образом, нагрузку на автодороги. Мы для повышения возможностей получения также помогли TSKB, старейшему частному образования и трудоустройства. Наши банку развития в Турции, провести выпуск успехи обладают демонстрационным «зеленых» облигаций на сумму 300 млн эффектом, побуждающим других инве- долл. США – первый выпуск таких обли- сторов следовать за нами. гаций на международные рынки турецкой компанией. Наша поддержка выразилась в Одной из наших приоритетных задач приобретении этих облигаций на сумму 50 является поощрение строительства млн долл. США: таким образом мы выра- ресурсосберегающих зданий в партнер- зили доверие эмиссии этих облигаций. стве с частным сектором. В 2015 году мы объединились с глобальными поставщи- ками сертификационных услуг, чтобы ШЕСТЬДЕСЯТ ЛЕТ ОПЫТА содействовать распространению в 125 развивающихся странах сертификацион- ной программы IFC в области «зеленого» строительства «Высокий уровень дизайна для повышения эффективности». В 2016 1978 финансовом году мы инвестировали в энергоэффективное строительство 590 Мы помогли млн долл. США, включая привлеченные сформировать капитал средства других инвесторов. За последние первого частного пять лет мы инвестировали в этот сектор ипотечного банка свыше 2 млрд долл. США. Индии – HDFC. ГОДОВОЙ ОТЧЕТ IFC 2016 59 РАСШИРЕНИЕ ДОСТУПА К ФИНАНСОВЫМ УСЛУГАМ Содействие обеспечению всеобщего доступа к финансам вым Доступ к базовым финансо­ Финансирование жилищного строительства продуктам – банковским счетам, дебетовым является, с учетом его способности обеспечивать картам и ипотечным займам – это краеу- создание рабочих мест, еще одной приоритетной гольный камень благосостояния. Благодаря задачей IFC. В Панаме, где четверть населения этим продуктам люди и компании получают проживает в неблагоприятных жилищных усло- возможность планировать свои расходы, виях, мы предоставили банку Banco General заем в создавать активы, увеличивать доходы размере 100 млн долл. США, чтобы этот банк помог и снижать уязвимость к экономическим большему числу семей получить доступ к ипотеч- потрясениям. ному финансированию. В 2011 году Banco General Тем не менее, 2 миллиарда человек в мире уже получал инвестиции IFC в объеме 50 млн долл. по-прежнему не имеют банковских сче- США и благодаря этому выдал свыше 1300 займов, тов. Микропредприятия, малые и средние причем почти половину из них получили женщины. предприятия в развивающихся странах В некоторых странах с уязвимой и раздроблен- сталкиваются с дефицитом финансирования, ной банковской отраслью мы содействовали составляющим 2,6 трлн долл. США. Порядка консолидации учреждений в целях укрепления 245 млн предприятий этих видов не могут финансовой системы. Например, в Армении мы получить кредиты, которые нужны им для предоставили банку Inecobank заем в размере развития и успеха. 20 млн долл. США, благодаря которому он смог IFC занимается ликвидацией этого дефицита, приобрести конкурировавший с ним банк и способствуя достижению одной из основных расширить доступ микро-, малых и средних целей Группы Всемирного банка – обеспе- предприятий к финансированию. чению к 2020 году всеобщего доступа к Так же мы поступили и в Греции. Чтобы восста- финансам для взрослого населения. Для этого новить стабильность финансового сектора этой мы используем сеть, состоящую более чем страны, мы приобрели акции четырех ее основ- из 750 финансовых посредников; мы предо- ных банков – Alpha Bank, Eurobank, Piraeus Bank ставляем им инвестиции и консультативную и Национального банка Греции – на сумму 150 помощь, чтобы они могли распространить млн евро. Поддержка, оказанная нами этим свои кредитные операции на те сферы, где учреждениям, будет способствовать предостав- потребность в кредитных средствах особенно лению малым предприятиям – на долю которых велика. К ним относятся проблемные рынки – приходится 86 процентов рабочих мест в например, затронутые конфликтами регионы, Греции – крайне необходимых им займов. а также сегменты, часто не получающие доста- точного внимания, – например, предприятия, ШЕСТЬДЕСЯТ ЛЕТ ОПЫТА принадлежащие женщинам. Благодаря нашим усилиям другие инвесторы могут воспроизво- дить нашу модель деятельности. В Пакистане мы инвестировали 225 млн долл. 1996 США в крупнейший коммерческий банк этой IFC начала деятельность в страны, чтобы увеличить численность вклад- сферемикрофинансирования, чиц и расширить кредитование заемщиков в вложив 3 млн долл. США сельских районах и МСП. За последние три в фонд ProFund, года количество вкладчиц в банке Habib Bank осуществляющий операции увеличилось более чем на треть. в основном в странах Латинской Америки и Карибского бассейна. 60 ГОДОВОЙ ОТЧЕТ IFC 2016 Хайрунисса Дживани руководит отделением банка Habib Bank в Карачи, Пакистан. Этот клиент IFC помогает расширять доступ женщин к финансам. ГОДОВОЙ ОТЧЕТ IFC 2016 61 62 ГОДОВОЙ ОТЧЕТ IFC 2016 ВОЗДЕЙСТВИЕ В эпоху серьезных экономических потрясений мы отправляемся туда, где в нас нуждаются сильнее всего, и направляем наши средства туда, где они обеспечат наибольшее воздействие. Мы добиваемся этого, эффективно используя потенциал частного сектора для преобразования всей экономики стран – создавая рабочие места, улучшая условия жизни и содействуя внедрению методов устойчивого ведения сельского хозяйства. Таким образом мы помогаем создавать необходимые условия для устойчивого экономического процветания. _стр. 64 Создание достойных рабочих мест – самый надежный путь к выходу из бедности _стр. 66 Стремление помочь людям вести продуктивную жизнь _стр. 68 Укрепление продовольственной безопасности в проблемных регионах ГОДОВОЙ ОТЧЕТ IFC 2016 63 ЗАНЯТОСТЬ Создание достойных рабочих мест – самый надежный путь к выходу из бедности Благодаря финансированию, предоставленному IFC, Моссадек Балли превратил старый отель в международную гостиничную сеть, обеспечивающую работой сотни людей. 64 ГОДОВОЙ ОТЧЕТ IFC 2016 Ожидается, что разработка при содействии IFC медно- золотого месторождения Оюу- Толгой в Монголии позволит дополнительно создать около 3000 рабочих мест. Едва закончив колледж, Моссадек Балли оказался перед сложным На Ближнем Востоке и в Северной Африке выбором: остаться в Соединенных Штатах или IFC и Компания IFC по управлению активами вернуться в Мали, чтобы работать в экспор- инвестируют 27 млн долл. США в Souq Group, тно-импортном предприятии своего отца. Он крупнейшую в регионе платформу электронной решил вернуться домой – и в результате изменил торговли. Как ожидается, благодаря расширению судьбы сотен своих сограждан. этой компании, предлагающей потребителям электронику и другую продукцию, в течение Решающий момент наступил в 1994 году, когда, следующих пяти лет будет создано более 1700 при финансовой поддержке IFC, он приобрел рабочих мест. выстроенный в колониальную эпоху «Гранд- отель» в Бамако. Сегодня его гостиничная сеть В бывшей югославской Республике Македония Azalaï Hotels Group управляет семью отелями мы предоставили компании Key Safety Systems бизнес-класса в четырех странах Западной заем в размере 8 млн евро для строительства Африки. В 2014 году один лишь «Гранд-отель» фабрики по производству подушек безопасно- обеспечивал работой около 1000 человек. Под сти. Как ожидается, это позволит создать к 2017 влиянием успеха сети Azalaï другие гостиничные году до 1000 рабочих мест. В Демократической сети тоже начали разрабатывать планы рас- Республике Конго мы инвестировали 45,5 млн ширения деятельности, способствуя созданию долл. США в австралийскую компанию Tiger большего количества рабочих мест. Resources, занимающуюся расширением медного рудника Кипои и создавшую рабочие места при- В эпоху хронической экономической неопре- мерно для 800 местных работников. В Мьянме деленности создание достойных рабочих мест мы согласились предоставить конвертируемый будет иметь решающее значение для ликвидации заем в размере 25 млн долл. США компании роз- бедности. Уровень безработицы во всем мире ничной торговли продовольственными товарами продолжает повышаться – в официальном сек- City Mart Holdings для расширения ее деятельно- торе насчитывается почти 200 млн безработных, сти. Ожидается, что благодаря этим инвестициям главным образом, в развивающихся странах. будет создано почти 5000 рабочих мест. Неизмеримо больше тех, кто занят не полный рабочий день на низкооплачиваемой, низкопро- IFC также является ведущим инвестором в изводительной работе, почти не оставляющей инклюзивные предприятия, которые предла- надежд на профессиональный рост. гают товары и услуги и создают рабочие места для общин с низкими доходами. С 2005 года IFC играет важную роль в решении этой про- IFC инвестировала более 14,5 млрд долл. США блемы – используя потенциал частного сектора, и сотрудничала более с чем 500 инклюзивными создающего девять из 10 рабочих мест в развива- предприятиями в 100 странах. ющихся странах. Мы также помогаем улучшать условия труда и увеличивать численность рабо- тающих женщин. В 2015 году мы помогли нашим ШЕСТЬДЕСЯТ ЛЕТ ОПЫТА клиентам обеспечить 2,4 млн рабочих мест. В Монголии мы помогли организовать привле- чение инвестиций в размере 2,2 млрд долл. США в разработку медно-золотого месторождения 2013 Оюу-Толгой. В этом проекте уже занято около 2500 человек, и, как ожидается, в рамках его реализации Мы провели новаторское будет создано еще около 3000 рабочих мест, при- исследование занятости, чем практически все они будут предназначены для выявившее препятствия, местных работников. Кроме того, ожидается, что которые затрудняют после ввода рудника в эксплуатацию объем произ- рост числа рабочих мест водства в Монголии увеличится на 30 процентов. в частном секторе. ГОДОВОЙ ОТЧЕТ IFC 2016 65 Студенты на занятии по иммунологии в университетском городке в Рио-де-Жанейро, созданном Estácio Participações, клиентом IFC. ЗДРАВООХРАНЕНИЕ И ОБРАЗОВАНИЕ В 35 лет Хайро Александер оказался на распутье. Он не мог найти достой- Стремление ную работу в Колумбии и не мог позволить себе получить образование, ­необходимое ему помочь для улучшения перспектив. людям вести Тогда Александер принял решение, изменившее его жизнь: он поступил в Uniminuto, некоммерческий универ- продуктивную ситет, являющийся клиентом IFC. Его привлекло не только высококачественное жизнь образование, но и доступная плата за обучение, которую он мог выплачивать даже из своих низких заработков. Сейчас он ­ руководит успешной строительной компанией – и создает рабочие места для множества других колумбийцев. Университет Uniminuto, клиент IFC, предлагающий высшее образование по доступным ценам, призывает студентов помогать другим – например, детям, участвующим в этой колумбийской программе внешкольного образования. 66 ГОДОВОЙ ОТЧЕТ IFC 2016 Чтобы положить конец бедности, надо году мы инвестировали свыше 535 млн Participações, в чьих учебных заведениях создать человеческий капитал: добиться долл. США в секторы здравоохранения получают образование более 500 000 того, чтобы люди имели доступ к образо- и образования, в том числе средства, студентов бакалавриата и магистра- ванию и здравоохранению, необходимым мобилизованные среди других инвесто- туры. Наше финансирование поможет для продуктивной жизни. В послед- ров. Наши усилия приносят измеримые компании расширить доступ студентов ние тридцать лет экономический рост результаты: наши клиенты помогли 4,6 с низким и средним уровнем дохода по способствовал увеличению инвестиций млн учащихся получить образование и всей Бразилии к высококачественному и в здравоохранение и образование в вылечили более 31,8 млн пациентов. недорогому образованию. развивающихся странах – и это помогло снизить глобальный уровень бедности В Нигерии, где более 11 миллионов Чтобы повысить уровень медицин- наполовину. Но и сейчас 103 миллиона молодых людей являются безработными, ского обслуживания в Джаркханде, молодых людей во всем мире – главным мы оказывали поддержку начинающей одном из беднейших штатов Индии, образом, женщины – не умеют читать и компании Andela, предоставляющей мы работали с правительством штата писать. Более 6 миллионов детей уми- образовательные услуги. Эта компания над формированием государствен- рают, не дожив до пяти лет. набирает талантливых людей и проводит их но-частного партнерства, силами профессиональную подготовку по специ- которого должны быть созданы пато- Для решения столь масштабной проблемы альности «разработчик компьютерных логоанатомические и радиологические требуются средства как государственного, программ». Вначале отобранные кандидаты лаборатории во всех 24 округах штата. так и частного сектора. В области обра- проходят интенсивный курс обучения После открытия этих лабораторий зования IFC помогает частному сектору сроком от трех до шести месяцев. Затем повысится доступность услуг медицин- в укреплении его потенциала, чтобы они получают работу, предоставляющую ской диагностики примерно для 3,5 млн он дополнял работу государственного им возможность наладить дистанционное человек в год. сектора и создавал больше возможно- сотрудничество с такими компаниями, как стей для детей, молодежи и работающих Microsoft и Google. В течение следующих В Бангладеш, где ежегодно от забо- взрослых. В области здравоохранения 10 лет компания Andela намерена подгото- леваний почек умирают около 40 000 мы осуществляем инвестиции в ком- вить 100 000 разработчиков компьютерных пациентов, IFC помогла правительству пании, внедряющие передовой опыт программ в странах Африки. создать ГЧП, которое организовало более или инновации, чтобы повысить цено- 100 центров диализа в двух больницах в вую доступность высококачественных В Бразилии мы инвестировали 100 Дакке и Читтагонге, двух наиболее густо- медицинских услуг. В 2016 финансовом млн долл. США в компанию Estácio населенных городах Бангладеш. ШЕСТЬДЕСЯТ ЛЕТ ОПЫТА 1994 Мы осуществили наши первые крупные инвестиции в частную больницу, предоставив финансирование в объеме 62 млн долл. США медицинскому центру Бумрунград в Бангкоке. ГОДОВОЙ ОТЧЕТ IFC 2016 67 АГРОПРОМЫШЛЕННЫЙ КОМПЛЕКС Укрепление продовольственной безопасности в проблемных регионах 68 ГОДОВОЙ ОТЧЕТ IFC 2016 Крестьянин Нода ухаживает за кустами лещины, предоставленными компанией Mountain Hazelnuts – клиентом IFC, который содействует распространению устойчивого ведения сельского Юрий Березовский понял, хозяйства в Бутане. что ему не хватает денег. Ему были нужны деньги, чтобы купить сельскохозяйственные матери- алы, например, инсектициды, для своей фермы площадью 15 квадратных миль, расположенной в Украине. Но получение займов у традиционных кредиторов было связано с трудностями из-за непомерно высоких процентных ставок, приня- тых в этой стране. На помощь ему пришел механизм распределения риска, созданный IFC и фирмой Bayer, занима- ющейся производством агрохимикатов. Этот механизм распределения риска на сумму 60 млн Мы используем комплексный подход к агробиз- долл. США – половинная доля по этим рискам несу, уделяя преимущественное внимание цепочке принадлежит IFC – предоставляет займы в местной поставок – от фермы до розничной торговли. валюте по низким процентным ставкам, позволяя В рамках созданного нами в Кот-д’Ивуаре пар- тысячам мелких фермеров без труда получать тнерства с сельскохозяйственной фирмой Cargill доступ к финансированию. Благодаря этим и банком Société Ivoirienne de Banque мы предо- средствам Березовский повысил качество и уро- ставили выращивающим какао фермерам новые жайность своих сельскохозяйственных культур. грузовики для перевозки их продукции. В рамках инновационной программы финансирования с Жизнь миллионов людей по всему миру зависит бюджетом 6 млн долл. США сотни фермеров из от сельского хозяйства. Для многих фермеров десятков кооперативов смогут уменьшить свои отсутствие доступа к финансированию является расходы за счет того, что вместо приобретения гру- серьезной проблемой, отрицательно влияющей на зовиков в собственность будут брать их в лизинг. производительность. Чтобы накормить расту- щее население – его численность, как ожидается, 780 млн человек в развивающихся странах стра- достигнет к 2050 году 9 миллиардов человек, – дают от недоедания. Мы наращиваем наши усилия мировому сообществу необходимо резко повысить по решению этой проблемы. В Руанде мы согла- объем сельскохозяйственного производства – по сились помочь профинансировать строительство меньшей мере, на 50 процентов. фабрики по производству витаминизированных питательных смесей; смета ее сооружения составит IFC играет чрезвычайно важную роль в укрепле- 66 млн долл. США, и, как ожидается, ее продук- нии продовольственной безопасности, особенно в цию будут употреблять более 700 000 детей в год. беднейших регионах планеты. Мы совмещаем инве- Благодаря этим инвестициям, осуществленным стиции с консультационными услугами, чтобы найти через компанию Africa Improved Foods, дополни- инновационные решения по расширению доступа тельные доходы от поставок сырья на фабрику фермеров и агропромышленности к финансирова- получат 12 000 местных фермеров. нию, повышению производительности сельского хозяйства и оказанию компаниям помощи во внедре- В Бутане IFC и финансовый механизм для част- нии передового экологического и социального опыта. ного сектора в рамках Глобальной программы в области сельского хозяйства и продовольственной В 2016 финансовом году инвестиции IFC в агро- безопасности – многосторонний фонд, которым мы промышленный комплекс, связанные со всей управляем, – согласились осуществить совместные продовольственной цепочкой, составили 3,4 млрд инвестиции в объеме 9 млн долл. США в компанию долл. США, включая средства, мобилизованные Mountain Hazelnuts. Эти инвестиции будет способ- среди других инвесторов. Этими инвестициями в ствовать созданию рабочих мест и восстановлению производство, логистику, сбыт продовольствия и обезлесенных земель в регионе. пищевую промышленность воспользовались 3,5 млн фермеров по всему миру. ШЕСТЬДЕСЯТ ЛЕТ ОПЫТА 2010 Мы создаем финансовый механизм для частного сектора в рамках Глобальной программы в области сельского хозяйства и продовольственной безопасности с бюджетом в 1,25 млрд долл. США – Благодаря усилиям IFC новой инициативы украинский фермер Юрий Березовский воспользовался Группы Всемирного банка, финансированием под низкий разработанной по просьбе процент. «Группы двадцати». ГОДОВОЙ ОТЧЕТ IFC 2016 69 Об IFC IFC стремится предоставлять своим клиентам услуги, которые они не могут получить где- либо еще. Этот наш особый вклад мы называем “комплементарностью” и ее использование для максимизации воздействия в области развития является краеугольным камнем нашей стратегии. _стр. 71 ОЦЕНКА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 72 Как IFC содействует ликвидации бедности и достижению всеобщего процветания 73 Результаты деятельности в ключевых областях 74 Создание возможностей там, где они особенно необходимы _стр. 76 ЭКСПЕРТНЫЙ ПОТЕНЦИАЛ IFC 77 Центральный аппарат и представительства на местах 78 Направления деятельности 82 Опыт работы в промышленности _стр. 84 ПЕРСОНАЛ И ПРОЦЕДУРЫ IFC 85 Осмысление воздействия IFC в области развития 92 Персонал IFC 94 Управление Корпорацией 96 Подотчетность 97 Партнерства 99 Управление рисками 102 Повышение устойчивости 104 Независимое заключение относительно достоверности выборочных данных по устойчивости развития 108 Сводка финансовых результатов 70 ГОДОВОЙ ОТЧЕТ IFC 2016 Оценка деятельности Мы измеряем наш успех способностью изменить к лучшему жизнь людей в развивающихся странах и достижениями, которых мы добиваемся в решении сложнейших мировых проблем в области развития. ГОДОВОЙ ОТЧЕТ IFC 2016 71 Как IFC содействует ликвидации бедности и достижению всеобщего процветания В своей деятельности мы руководствуемся стремлением оказывать помощь там, где она особенно необходима и где наше содействие приносит наибольшее благо. УСИЛЕНИЕ ОРИЕНТАЦИИ НА РЫНКИ С ПОВЫШЕННЫМ УРОВНЕМ РИСКА СОДЕЙСТВИЕ РАЗВИТИЮ стран, соответствующих критериям кредитования МАР, стран с нестабильной экономикой, пострадавших в результате конфликтов, а также районов с повышенным уровнем риска в других развивающихся странах. УСТРАНЕНИЕ ПРЕПЯТСТВИЙ НА ПУТИ РАЗВИТИЯ ЧАСТНОГО СЕКТОРА В СФЕРЕ ИНФРАСТРУКТУРЫ, ЗДРАВООХРАНЕНИЯ, ОБРАЗОВАНИЯ, А ТАКЖЕ В СИСТЕМЕ ПОСТАВОК ПРОДОВОЛЬСТВИЯ Расширять доступ к основным услугам и укреплять производственно- сбытовые цепочки в агропромышленном комплексе. РАЗВИТИЕ МЕСТНЫХ ФИНАНСОВЫХ РЫНКОВ Формировать институты, мобилизовывать ресурсы и внедрять инновационные финансовые продукты. РЕШЕНИЕ ПРОБЛЕМ, СВЯЗАННЫХ С ИЗМЕНЕНИЕМ КЛИМАТА, И ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ И СОЦИАЛЬНОЙ УСТОЙЧИВОСТИ Разрабатывать новые бизнес-модели и финансовые инструменты, устанавливать и повышать стандарты. УСТАНОВЛЕНИЕ ДОЛГОСРОЧНЫХ ВЗАИМООТНОШЕНИЙ С КЛИЕНТАМИ В СТРАНАХ С ФОРМИРУЮЩЕЙСЯ РЫНОЧНОЙ ЭКОНОМИКОЙ Использовать полный набор продуктов и услуг IFC, с тем чтобы направлять развитие клиентов и оказывать им помощь в трансграничном расширении деятельности. 72 ГОДОВОЙ ОТЧЕТ IFC 2016 РЕЗУЛЬТАТЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ IFC В КЛЮЧЕВЫХ ОБЛАСТЯХ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТЬ РЕЗУЛЬТАТЫ В ОБЛАСТИ РАЗВИТИЯ 2016 ф.г. 2015 ф.г. Инвестиционные компании, получившие удовлетворительную оценку (шкала DOTS) 1 58% 63% Проекты оказания консультационных услуг с удовлетворительным рейтингом 2 79% 73% ОСНОВНЫЕ ОБЛАСТИ РЫНКИ С ПОВЫШЕННЫМ УРОВНЕМ РИСКА МАР: число инвестиционных проектов 101 145 МАР: общий объем долгосрочных инвестиционных обязательств (млн долл. США) 5 479 4 666 МАР: доля Программы консультационных услуг в странах МАР, % 62% 65% Нестабильные и затронутые конфликтами страны и регионы: количество инвестиционных проектов 3 39 43 Нестабильные и затронутые конфликтами страны и регионы: общий объем долгосрочных инвестиционных обязательств (млн долл. США) 3 989 614 Нестабильные и затронутые конфликтами страны и регионы: доля Программы предоставления консультационных услуг, % 21% 20% ИНФРАСТРУКТУРА, ЗДРАВООХРАНЕНИЕ, ОБРАЗОВАНИЕ, ПРОИЗВОДСТВЕННО-СБЫТОВАЯ ЦЕПОЧКА В ОБЛАСТИ ПРОДОВОЛЬСТВИЯ Общий объем долгосрочных инвестиционных обязательств (млн долл. США) 4 8 364 9 623 МЕСТНЫЕ ФИНАНСОВЫЕ РЫНКИ Общий объем долгосрочных инвестиционных обязательств на финансовых рынках (млн долл. США) 5 6 247 6 392 Общий объем долгосрочных инвестиционных обязательств в секторе микро-, малых и средних предприятий (млн долл. США) 6 3 700 3 592 ИЗМЕНЕНИЕ КЛИМАТА, ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ И СОЦИАЛЬНАЯ УСТОЙЧИВОСТЬ Инвестиционные обязательства, связанные с климатом (млн долл. США) 7 3 271 4 582 ДОЛГОСРОЧНЫЕ СВЯЗИ С КЛИЕНТАМИ Количество инвестиционных проектов по линии Юг–Юг 41 39 Общий объем долгосрочных инвестиционных обязательств в рамках проектов по линии «Юг-Юг» (млн долл. США) 2 574 1 964 1. Оценка по шкале DOTS: процент компаний-клиентов, получивших удовлетворительную оценку результатов в области развития по состоянию на 30 июня соответствующего года, на основе проектов, утвержденных за шестилетний период (оценки 2015 финансового года основаны на проектах, утвержденных за период 2007–2012 годов). 2. В отношении консультационных услуг приводятся оценки эффективности в области развития за 2015 и 2014 календарные годы. 3. Начиная с 2015 финансового года, данные IFC по инвестициям в странах и регионах с нестабильной экономикой, пострадавших в результате конфликтов, включают проекты в странах, которые в любое время на протяжении предыдущих трех финансовых лет входили в составляемый Всемирным банком согласованный список стран и регионов с нестабильной экономикой, пострадавших в результате конфликтов. Это призвано отразить длительный период реализации инвестиционных проектов, а также стимулировать принятие более долгосрочных подходов в этих странах на уровне организации в целом. 4. Обязательства в области развития инфраструктуры (за исключением нефтегазовой и горнорудной промышленности), информационно- коммуникационных технологий, субнационального финансирования, здравоохранения и образования, агропромышленного комплекса и производственно-сбытовой цепочки в области продовольствия. 5. Средства, зарезервированные Департаментом IFC по финансовым рынкам, за исключением фондов и прямых инвестиций. 6. Включает финансовые учреждения, более 50% деловых клиентов которых составляют микро-, малые и средние предприятия, а также любые другие инвестиции, специально предназначенные для микро-, малых и средних предприятий в качестве основных бенефициаров. 7. «Связанный с климатом» относится к проекту, предусматривающему смягчение последствий изменения климата, адаптацию к изменению климата и/или специальные мероприятия, связанные с климатом. Более подробную информацию по этим темам и направлениям деятельности см. на http:// www.ifc.org/climatemetrics. Включаются долгосрочные финансовые обязательства за счет собственных средств IFC и привлеченных средств. ГОДОВОЙ ОТЧЕТ IFC 2016 73 Создание возможностей там, где они особенно необходимы IFC и ее клиенты вносят всесторонний вклад в развитие экономики развивающихся стран. Успехи ее клиентов могут влиять на экономику страны и обеспечивать многим людям, включая бедных, возможность улучшить условия жизни. ВОСТОЧНАЯ АЗИЯ И ЕВРОПА И ЛАТИНСКАЯ АМЕРИКА И ТИХООКЕАНСКИЙ РЕГИОН ЦЕНТРАЛЬНАЯ АЗИЯ КАРИБСКИЙ БАССЕЙН ВОСТОЧНАЯ АЗИЯ И ЕВРОПА И ЛАТИНСКАЯ АМЕРИКА И ТИХООКЕАНСКИЙ РЕГИОН: ЦЕНТРАЛЬНАЯ АЗИЯ: КАРИБСКИЙ БАССЕЙН: 117 9,4 2,2 МИЛЛИОНОВ МЛРД ДОЛЛ. США МИЛЛИОНА безналичных розничных операций товаров и услуг закуплено у учащихся получили образование на общую сумму 336 млрд долл. США отечественных поставщиков проведено при содействии IFC 4,4 303 49,3 МИЛЛИОНА МИЛЛИОНА МИЛЛИОНА пациентов получили медицинское в виде нового финансирования обслуживание потребителей обеспечено газом предоставлено компаниям на цели инвестирования во внедрение 86,7 184,8 технологий чистой энергетики и ресурсосбережения МЛРД ДОЛЛ. США МЛРД ДОЛЛ. США предоставлено предприятиям в виде 5,5 предоставлено предприятиям в виде микро-, малых и средних займов микро-, малых и средних займов МИЛЛИОНА микро-, малых и средних займов предоставлено предприятиям 74 ГОДОВОЙ ОТЧЕТ IFC 2016 БЛИЖНИЙ ВОСТОК И ЮЖНАЯ АЗИЯ АФРИКА К ЮГУ СЕВЕРНАЯ АФРИКА ОТ САХАРЫ БЛИЖНИЙ ВОСТОК И ЮЖНАЯ АФРИКА К ЮГУ СЕВЕРНАЯ АФРИКА: АЗИЯ: ОТ САХАРЫ: 3,5 5,9 1,3 МИЛЛИОНА МИЛЛИОНА МИЛЛИОНА пациентов получили медицинское человек должны получить улучшенный фермеров оказана поддержка обслуживание доступ к инфраструктурным услугам и услугам здравоохранения благодаря 44 19 деятельности государственно- частных партнерств МИЛЛИОНА МИЛЛИОНОВ потребителей получили доступ к 225 человек обеспечены электроэнергией 69 услугам телефонной связи МИЛЛИОНОВ 2,7 потребителей получили доступ к услугам телефонной связи РЕФОРМ В ОБЛАСТИ ПОЛИТИКИ, МИЛЛИОНА микро-, малых и средних займов 19 направленных на стимулирование роста и привлечение инвестиций, предоставлено предприятиям МИЛЛИОНОВ проведены в 26 странах пациентов получили медицинское обслуживание ГОДОВОЙ ОТЧЕТ IFC 2016 75 Экспертный потенциал IFC IFC совмещает инвестиции с предоставлением консультаций и мобилизацией ресурсов в целях оказания помощи частному сектору в стимулировании развития. 76 ГОДОВОЙ ОТЧЕТ IFC 2016 Центральный аппарат и представительства на местах Являясь крупнейшим глобальным учреждением, зани- мающимся проблемами развития и осуществляющим свою деятельность в частном секторе, IFC работает более чем в 100 странах. Мы применяем уроки опыта в одном регионе для решения проблем в другом. Мы помогаем местным компаниям с большей пользой применять их собственные знания и использовать возможности, открывающиеся в других развивающихся странах. ГОДОВОЙ ОТЧЕТ IFC 2016 77 Направления деятельности IFC предоставляет инвестиции, консультации и В 2016 Ф.Г. IFC ОСУЩЕСТВИЛА управление активами. Эти взаимодополняющие ДОЛГОСРОЧНЫЕ услуги обеспечивают клиентам в развивающихся ИНВЕСТИЦИИ В ОБЪЕМЕ ОКОЛО странах доступ к финансированию, а также глобальным знаниям и опыту. 19 МЛРД ДОЛЛ. США, Они дают нам особое преимущество в том что включая привлеченные средства других касается оказания помощи частному сектору инвесторов в создании возможностей в этих странах, поскольку наши инвестиции и рекомендации ОБЪЕМ КРЕДИТНЫХ СРЕДСТВ, ВНОВЬ могут быть адаптированы к конкретным ЗАРЕЗЕРВИРОВАННЫХ IFC В 2016 Ф.Г., СОСТАВИЛ потребностям клиента и предоставляться с применением подходов, повышающих эффективность его деятельности. Наши 8,1 МЛРД ДОЛЛ. США возможности по привлечению других инвесторов дают нашим клиентам дополнительные выгоды, открывая им доступ к новым источникам капитала и более совершенным методам ведения деятельности. 78 ГОДОВОЙ ОТЧЕТ IFC 2016 ИНВЕСТИЦИИ В 2016 финансовом году IFC имела средний остаток непога- шенных займов по финансированию торговли в размере 2,8 Наши финансовые продукты помогают компаниям млрд долл. США. управлять рисками и получать более широкий доступ к иностранным и местным рынкам капитала. IFC работает на СИНДИЦИРОВАНИЕ ЗАЙМОВ коммерческой основе, инвестирует исключительно в ком- мерческие проекты в развивающихся странах и взимает Программа синдицированных займов IFC является рыночные ставки за свои продукты и услуги. старейшей и крупнейшей из программ, предлагаемых мно- госторонними банками развития. В 2016 финансовом году на Предлагаемые IFC продукты рассчитаны на удовлетворение нее приходилось 70 процентов средств, мобилизованных IFC. особых потребностей ее клиентов в различных отраслях с особым упором на инфраструктуру, обрабатывающую про- В 2016 финансовом году IFC синдицировала около 5,4 млрд мышленность, агропромышленный комплекс, сферу услуг долл. США в виде займов категории B, параллельных займов, и финансовые рынки. займов по линии MCPP, структурированных долевых зай- мов категории A и долевых кредитов для покрытия риска, В 2016 финансовом году мы произвели долгосрочные инве- предоставленных 87 финансовыми учреждениями. Среди стиции в 344 проекта на сумму в 11,1 млрд долл. США. Кроме них коммерческие банки, институциональные инвесторы, того, мы мобилизовали более 7,7 млрд долл. США на под- учреждения по финансированию развития и централь- держку частного сектора в развивающихся странах. ный банк страны с формирующимся рынком. Финансовые учреждения стран с формирующимся рынком предоста- вили 2,1 млрд долл. США в виде новых синдицированных В КОНЦЕ 2016 ФИНАНСОВЫЕ ПРОДУКТЫ займов. В конце 2016 ф.г. портфель синдицированных зай- Ф.Г. ПОРТФЕЛЬ мов IFC составил 16,6 млрд долл. США. СИНДИЦИРОВАННЫХ КРЕДИТЫ КРЕДИТОВ IFC Заемщики из сектора инфраструктуры получили 64 про- IFC осуществляет финансирование проектов и компа- цента от общей суммы. Почти половина общего объема СОСТАВИЛ ний посредством предоставления займов из собственных финансирования, предоставленного Корпорацией путем средств, как правило, на срок от 7 до 12 лет. Мы также предоставляем займы банкам-посредникам, лизинговым компаниям и другим финансовым учреждениям для после- синдицированного кредитования – в совокупности 2,6 млрд долл. США – было направлено заемщикам в странах, соот- ветствующих критериям кредитования МАР. 16,6 МЛРД дующего кредитования. ДОЛЛ. США В прошлом займы IFC предоставлялись в основном в валю- ПРОИЗВОДНЫЕ ФИНАНСОВЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ И тах крупнейших промышленно развитых стран, однако в СТРУКТУРИРОВАННОЕ ФИНАНСИРОВАНИЕ настоящее время Корпорация уделяет повышенное внима- ние структурированию продуктов в национальной валюте. IFC предоставляет своим клиентам производные финансо- В 2016 Ф.Г. IFC ИМЕЛА IFC предоставила кредиты, деноминированные в нацио- вые инструменты исключительно в целях хеджирования. СРЕДНИЙ ОСТАТОК нальных валютах более чем 70 стран. Открывая компаниям доступ к международным рынкам НЕПОГАШЕННЫХ производных финансовых инструментов в целях хеджи- В 2011 финансовом году наши обязательства по предостав- КРЕДИТОВ ПО рования валютных или процентных рисков или рисков лению новых займов составили около 8,1 млрд долл. США. ФИНАНСИРОВАНИЮ колебания цен на биржевые товары, мы помогаем им повы- ТОРГОВЛИ В РАЗМЕРЕ шать свою кредитоспособность и прибыльность. Предлагая 2,8 УЧАСТИЕ В КАПИТАЛЕ продукты, предназначенные для управления рисками, IFC, как правило, выступает в роли посредника между рынком и Инвестиции в акционерный капитал оказывают поддержку частными компаниями в странах с формирующимся рын- развитию и обеспечивают долгосрочный капитал, необхо- ком. IFC также предоставляет своим клиентам кредитные МЛРД димый частным компаниям для роста. Мы инвестируем гарантии и рекомендации по использованию структуриро- ДОЛЛ. США в акционерный капитал компаний как напрямую, так и ванного финансирования. через паевые инвестиционные фонды. В 2016 финансовом году обязательства по инвестициям в акционерный капи- тал составили около 2,6 млрд долл. США из собственных СМЕШАННОЕ ФИНАНСИРОВАНИЕ средств IFC. В дополнение к финансированию на коммерческих усло- Как правило, IFC приобретает от 5 до 20 процентов акци- виях, предоставляемому за свой счет, IFC использует ряд онерного капитала компаний. Мы нередко поощряем дополнительных инструментов, чтобы придать импульс компании, акции которых приобретаем, к расширению развитию, который в противном случае был бы недо- круга их акционеров путем реализации акций на бирже, стижим. Одним из таких подходов является сочетание что в свою очередь способствует углублению местных средств, предоставляемых на льготных условиях – обычно рынков капитала. Мы также осуществляем инвестиции с партнерами-донорами, – с собственными ресурсами IFC, помощью займов с правом участия в прибылях, конверти- предоставляемыми на коммерческой основе. Смешанное руемых займов и привилегированных акций. финансирование помогает снизить первоначальные рас- ходы или проектные риски, создавая возможности для осуществления высокоэффективных проектов. В настоящее ФИНАНСИРОВАНИЕ ТОРГОВЛИ И время IFC применяет этот подход в трех областях деятель- СЫРЬЕВОГО СЕКТОРА ности: изменение климата, агропромышленный комплекс и продовольственная безопасность, и финансирование Осуществляемая IFC Глобальная программа финанси- малых и средних предприятий, в том числе предприятий, рования торговли гарантирует исполнение платежных владельцами которых являются женщины. В других обла- обязательств по торговым сделкам уполномоченными стях, имеющих стратегический приоритет, также возможно финансовыми учреждениями. Программа, в которой уча- применение данного инструмента в будущем. В 2016 финан- ствуют свыше 275 банков из более чем 90 стран, расширяет совом году мы приняли обязательства о выделении свыше и дополняет возможности банков по финансированию тор- 117 млн долл. США, что позволило мобилизовать более 1 говли путем снижения рисков по каждой сделке. млрд долл. США средств IFC и ресурсов частного сектора. ГОДОВОЙ ОТЧЕТ IFC 2016 79 КОНСУЛЬТАЦИОННЫЕ УСЛУГИ предотвращению бесхозяйственности за счет совершенство- вания корпоративного управления. Для достижения устойчивого развития частного сек- Управление экологическими и социальными рисками: мы тора требуется нечто большее, чем финансирование. помогаем внедрять аспекты управления экологическими и Консультации являются важнейшим компонентом деятель- социальными рисками в операционную деятельность компа- ности IFC как поставщика комплексных решений. ний для достижения длительного успеха. Мы предоставляем технические и финансовые знания, опыт и инструменты для того, чтобы: КАК МЫ СОТРУДНИЧАЕМ С ФИНАНСОВЫМИ • Создавать рынки в нестабильных и затронутых конфлик- УЧРЕЖДЕНИЯМИ И ФОНДАМИ тами регионах и беднейших странах, имеющих право заимствовать средства в Международной ассоциации Финансовые учреждения: мы помогаем нашим клиентам развития Всемирного банка (МАР) укреплять системы управления рисками и осуществлять диверсификацию предлагаемых ими продуктов в таких сфе- • Открывать возможности финансирования рах, как финансирование МСП, финансирование жилищного • Повышать результативность деятельности клиентов и строительства и устойчивое энергообеспечение. Мы также усиливать ее воздействие на развитие содействуем обеспечению всеобщего доступа к финансиро- ванию, укрепляем рынки капитала, создаем кредитные бюро Наш портфель консультационных проектов включает и залоговые реестры. более 700 проектов примерно в 100 странах и оценивается в 1,3 млрд долл. США. Более 60 процентов объема консуль- Организации по управлению фондами: мы помогаем в разви- тационной работы IFC пришлось на страны, отвечающие тии индустрии долевого частного финансирования на рынках критериям кредитования МАР, в том числе 20 процентов – с повышенным уровнем риска и предоставляем консультаци- на нестабильные и пострадавшие от конфликтов регионы. онные услуги организациям по управлению фондами и МСП, которые получают инвестиции от фондов. В сотрудничестве с Всемирным банком мы также содействуем созданию надежной КАК МЫ СОТРУДНИЧАЕМ С КОМПАНИЯМИ нормативно-правовой базы на рынках, где действуют эти фонды. Агропромышленный комплекс: мы помогаем компаниям повы- шать производительность и производственные стандарты, КАК МЫ СОТРУДНИЧАЕМ С ПРАВИТЕЛЬСТВАМИ в частности, за счет налаживания эффективных цепочек создания стоимости, обеспечения продовольственной без- Государственно-частные партнерства: мы помогаем прави- опасности и предоставления существенных экономических, тельствам формировать и создавать государственно-частные социальных и экологических благ более мелким сельскохозяй- партнерства в сфере инфраструктуры и базовых обществен- ственным предприятиям и общинам. ных услуг – таких, как электроснабжение, водоснабжение, здравоохранение и образование, – чтобы расширить доступ Нефтегазовая и горнорудная отрасли: мы помогаем компа- к высококачественным и эффективным услугам. ниям увеличивать выгоды для местных общин и смягчать риски на местах при осуществлении проектов. Инвестиционный климат: мы помогаем улучшить деловой климат при помощи реформ, способствующих привлечению Корпоративные финансовые услуги: мы помогаем компаниям инвестиций, экономическому росту и созданию рабочих мест. использовать новые возможности для начала или расширения деятельности на формирующихся рынках за счет слияния, Группа по водным ресурсам – 2030: мы объединяем прави- поглощения или создания партнерств. тельства, гражданское общество и частный сектор в целях определения инвестиционных потребностей и инициирова- Решения по эффективному использованию энергии и ресурсов: ния реформ, способных справиться с проблемой дефицита мы разрабатываем для компаний конкурентные, экологически воды в регионах, страдающих от нехватки воды. чистые, эффективные и недорогие решения для обеспечения энергией всех этапов цепочки создания стоимости. «Зеленые» здания: мы способствуем эффективному исполь- КОМПАНИЯ IFC ПО УПРАВЛЕНИЮ зованию компаниями и застройщиками ресурсов – таких, АКТИВАМИ как вода и энергия, – во время строительства зданий и после окончания строительства. Мы оказываем поддержку прави- тельствам в разработке соответствующих правил и норм и Компания IFC по управлению активами (АМС) – дочерняя сотрудничаем с банками в вопросах внедрения услуг «зеле- компания, находящаяся в полной собственности IFC, – занима- ного» финансирования. ется привлечением средств и управлением капиталом в целях осуществления инвестиций в развивающиеся страны и рынки Малые и средние предприятия и цепочки создания стоимости: с повышенным уровнем риска. АМС была создана в 2009 году мы способствуем увеличению роли МСП в корпоративных для обеспечения инвесторам возможности участвовать в осу- сетях снабжения и сбыта, и помогаем МСП устранять дефи- ществляемых Корпорацией инвестициях в экономику стран с цит ключевых квалифицированных кадров. формирующимся рынком и увеличения притока долгосрочного Гендерное равенство: мы расширяем доступ женщин к капитала на эти рынки, что содействует продвижению целей финансированию и рынкам, помогаем компаниям расши- IFC в области развития и созданию прибыли для инвесторов рять возможности трудоустройства женщин и улучшать путем использования опыта работы Корпорации в глобальном условия труда работающих женщин, содействуем обучению масштабе, ее стандартов и подхода к инвестициям. женщин-предпринимателей. По состоянию на 30 июня 2016 года AMC имела в управле- Стратегические бизнес-решения: мы помогаем компаниям нии активы на сумму приблизительно 8,9 млрд долл. США. решать многоплановые проблемы в сфере бизнеса, разраба- Она управляет средствами 11 инвестиционных фондов, тывать инновационные программы, раскрывать потенциал осуществляющих долевое финансирование, кредитование неизученных возможностей и неосвоенных рынков. и инвестиции по принципу «фонда фондов» по поручению широкого круга институциональных инвесторов, в том числе Корпоративное управление: мы помогаем компаниям расши- суверенных фондов, пенсионных фондов и учреждений по рять доступ к капиталу, смягчать риски и принимать меры по финансированию развития. 80 ГОДОВОЙ ОТЧЕТ IFC 2016 ФОНДЫ АМС КИТАЙСКО-МЕКСИКАНСКИЙ ФОНД ФОНД КАПИТАЛИЗАЦИИ IFC Китайско-Мексиканский фонд – это ориентированный на Фонд капитализации IFC в объеме 3 млрд долл. США вклю- конкретную страну фонд с капиталом в 1,2 млрд долл. США, чает в себя фонд для инвестиций в акционерный капитал который наряду с IFC осуществляет инвестиции в акцио- в размере 1,3 млрд долл. США и фонд для привлечения нерный капитал и инструменты, связанные с акционерным средств на условиях субординированного долга в размере 1,7 капиталом, а также предоставляет мезонинное финансиро- млрд долл. США. Созданный в 2009 году фонд содействует вание в Мексике. В центре его внимания находятся главным укреплению системообразующих банков на формирую- образом инфраструктура, нефтегазовая отрасль и другие щихся рынках, поддерживая их способность справляться секторы, в том числе промышленное производство, агро- с финансовыми и экономическими спадами. По состоянию промышленный комплекс, потребительские и социальные на 30 июня 2016 года фонд был полностью инвестирован услуги и банковский сектор. По состоянию на 30 июня 2016 при наличии 41 инвестиционного обязательства на общую года фонд принял одно инвестиционное обязательство на сумму 2,8 млрд долл. США. сумму 140 млн долл. США. АФРИКАНСКИЙ, ЛАТИНОАМЕРИКАНСКИЙ И ФОНД IFC ПО РАЗВИТИЮ КАРИБСКИЙ ФОНД IFC ФИНАНСОВЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ Африканский, Латиноамериканский и Карибский фонд IFC Фонд IFC по развитию финансовых учреждений ана- в размере 1 млрд долл. США был создан в 2010 году. Фонд логичен Фонду капитализации IFC и осуществляет осуществляет инвестиции в акционерный капитал компа- инвестиции в акционерный капитал и связанные с акцио- ний и связанные с акционерным капиталом инструменты в нерным капиталом инвестиции в финансовые учреждения ряде отраслей в странах Африки к югу от Сахары, Латинской формирующихся рынков. По состоянию на 30 июня 2016 Америки и Карибского бассейна. По состоянию на 30 июня года фонд достиг уровня закрытия приблизительно в 464 2016 года фонд принял 34 инвестиционных обязательства на млн долл. США. Фонд принял четыре инвестиционных обя- общую сумму 843 млн долл. США. зательства на общую сумму 134 млн долл. США. АФРИКАНСКИЙ ФОНД КАПИТАЛИЗАЦИИ ГЛОБАЛЬНЫЙ ФОНД IFC ДЛЯ ФОНДОВ ФОРМИРУЮЩИХСЯ РЫНКОВ Африканский фонд капитализации в размере 182 млн долл. США был создан в 2010 году в целях осуществления инве- Глобальный фонд IFC для фондов формирующихся рынков стиций в системообразующие коммерческие банковские достиг уровня закрытия около 400 млн долл. США. Фонд учреждения в Африке. По состоянию на 30 июня 2016 года вкладывает средства главным образом в частные акци- фонд принял восемь инвестиционных обязательств на онерные фонды, работающие в основном с растущими общую сумму 130 млн долл. США. компаниями в различных секторах на формирующихся рынках и рынках с повышенным уровнем риска. Помимо этого Фонд вкладывает средства непосредственно в такие ФОНД IFC ПО КАПИТАЛИЗАЦИИ компании, а также во вторичные доли участия в частных РОССИЙСКИХ БАНКОВ акционерных фондах формирующихся рынков. Фонд при- нял пять инвестиционных обязательств на общую сумму 108 Фонд IFC по капитализации российских банков в размере млн долл. США. 550 млн долл. США был создан в 2012 году в целях осущест- вления инвестиций в коммерческие банковские учреждения в России. По состоянию на 30 июня 2016 года фонд принял ФОНД IFC ДЛЯ СТРАН БЛИЖНЕГО ВОСТОКА И три инвестиционных обязательства на общую сумму 82 млн СЕВЕРНОЙ АФРИКИ долл. США. Фонд IFC для стран Ближнего Востока и Северной Африки собрал 162 млн долл. США для осуществления инвестиций КАТАЛИТИЧЕСКИЙ ФОНД IFC в акционерный капитал и инструменты, связанные с акцио- Созданный в 2012 году Каталитический фонд IFC в раз- нерным капиталом, в странах Ближнего Востока и Северной мере 418 млн долл. США вкладывает средства в фонды, Африки. Фонд принял одно инвестиционное обязательство которые предоставляют капитал для расширения деятель- на сумму 12 млн долл. США. ности компаний, работающих на развивающихся рынках и внедряющих инновационные методы решения проблемы ФОНД IFC ДЛЯ КРЕДИТОВАНИЯ изменения климата. Он также осуществляет прямые инве- ЖЕНЩИН-ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ стиции в такие компании. По состоянию на 30 июня 2016 года фонд принял 10 инвестиционных обязательств на Фонд кредитования женщин-предпринимателей предо- общую сумму 258 млн долл. США. ставляет коммерческим банкам кредиты первой очереди для дальнейшего кредитования женщин, владеющих малыми и средними предприятиями в странах с формиру- ГЛОБАЛЬНЫЙ ИНФРАСТРУКТУРНЫЙ ФОНД IFC ющимся рынком. Этот фонд является частью механизма с Созданный в 2013 году Глобальный инфраструктурный бюджетом 600 млн долл. США по расширению возможно- фонд IFC в размере 1,2 млрд долл. США совместно с IFC осу- стей женщин-предпринимателей – партнерства, созданного ществляет инвестиции в акционерный капитал и связанные в 2014 году между IFC и инициативой финансовой компа- с акционерным капиталом инвестиции в инфраструктур- нии Goldman Sachs «10 000 женщин». В июне 2016 года фонд ный сектор стран с формирующимся рынком. По состоянию достиг уровня закрытия в 90 млн долл. США. Фонд принял на 30 июня 2016 года фонд принял 12 инвестиционных обя- инвестиционные обязательства перед двумя банками в раз- зательств на общую сумму 447 млн долл. США. мере 30 млн долл. США. ГОДОВОЙ ОТЧЕТ IFC 2016 81 АГРОПРОМЫШЛЕННЫЙ КОМПЛЕКС И ЛЕСНОЕ Опыт работы в ХОЗЯЙСТВО промышленности Агропромышленный комплекс играет важную роль в сокращении бедности. Во многих развивающихся стра- нах на сектор сельского хозяйства зачастую приходится не менее половины объема ВВП и занятости, в силу чего он представляет одно из приоритетных направлений в дея- тельности IFC. Ведущая роль, которую IFC играет в IFC оказывает поддержку частному сектору в удовлетворе- нии растущего спроса на сельскохозяйственную продукцию содействии устойчивому развитию экологически устойчивым и социально ответственным частного сектора, обусловлена наличием образом. Она предлагает механизмы финансирования оборотного капитала, помогая клиентам финансировать у Корпорации особого преимущества – закупки инвентаря, семян, удобрений, химикатов и топлива для фермеров. В целях содействия торговле и снижения обширного и разнообразного опыта, затрат мы осуществляем инвестиции в такие объекты накопленного более чем за 60 лет инфраструктуры, как складские помещения и холодильные установки. В целях обеспечения устойчивого производства деятельности, направленной на оказание на сельскохозяйственных землях мы работаем над повы- компаниям на формирующихся рынках шением производительности путем передачи технологий и наиболее рационального использования ресурсов. помощи, благодаря которой они добиваются В 2016 ф.г. наши новые долгосрочные обязательства, при- успеха и развиваются. нятые в агропромышленном комплексе и секторе лесного хозяйства за счет использования собственных средств, составили порядка 1,1 млрд долл. США. IFC использует свои знания в области мировой промышленности для решения ФИНАНСОВЫЕ УЧРЕЖДЕНИЯ наиболее сложных задач развития Надежные, глубокие и устойчивые финансовые рынки жиз- ближайших лет, включая безработицу, ненно необходимы для развития, поскольку они обеспечивают эффективное распределение ресурсов. Работа IFC с финансо- изменение климата, продовольственную выми посредниками содействует укреплению финансовых учреждений и финансовой системы в целом. Сотрудничество безопасность и надежность водоснабжения. с финансовыми посредниками также позволяет Корпорации оказывать поддержку значительно большему числу микро-, малых и средних предприятий, чем если бы она действовала самостоятельно. Действуя через финансовых посредников, IFC имеет воз- можность стимулировать расширение их участия в таких секторах, представляющих стратегический приоритет, как предприятия, принадлежащие женщинам, и изменение климата, а также в таких районах с недостаточным обслу- живанием, как государства с нестабильной экономикой, пострадавшие в результате конфликтов, и кроме того, в секторах жилищного строительства, инфраструктуры и социальных услуг. В 2016 ф.г. наши новые долгосрочные обязательства, принятые в секторе финансовых рынков за счет исполь- зования собственных средств, составили порядка 4,5 млрд долл. США. 82 ГОДОВОЙ ОТЧЕТ IFC 2016 ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЕ И СОЦИАЛЬНЫЕ а также оборудования для производства солнечной и ветро- вой энергии. Капитал инвестируется в компании, которые УСЛУГИ занимаются разработкой новых продуктов и освоением новых рынков или проводят реструктуризацию и модер- IFC является крупнейшим в мире многосторонним инве- низацию в целях повышения конкурентоспособности на стором в области частного здравоохранения и образования. международном уровне. Мы принимаем меры, направленные на расширение доступа населения к высококачественному здравоохранению и Поскольку все эти отрасли относятся к числу наи- образованию, одновременно оказывая поддержку таким более у глеродоемких, мы помогаем к лиента м секторам, создающим рабочие места, как туризм, рознич- разрабатывать и осуществлять капиталовложения, спо- ная торговля и операции с недвижимостью. Мы помогаем собствующие сокращению выбросов углерода и снижению совершенствовать стандарты качества и эффективности, уровня энергопотребления. способствуем обмену примерами передовой практики и соз- В 2016 ф.г. наши новые долгосрочные обязательства, при- даем рабочие места для квалифицированных специалистов. нятые в секторе промышленного производства за счет В дополнение к осуществлению прямых инвестиций в использования собственных средств, составили 824 млн социально-ответственные компании мы также занима- долл. США. емся распространением знаний и опыта в этих областях деятельности, финансированием небольших компаний, повышением стандартов в сфере медицины и образования НЕФТЕГАЗОВАЯ И ГОРНОРУДНАЯ и оказанием помощи клиентам в увеличении объема услуг, ОТРАСЛИ предоставляемых группам населения с низкими доходами. В 2016 ф.г. наши новые долгосрочные обязательства, при- Отрасли промышленности, добывающие природные нятые в секторе потребительских и социальных услуг за ресурсы, жизненно важны для многих беднейших стран счет использования собственных средств, составили более мира. Они являются основным источником рабочих мест, 1 млрд долл. США. энергии, государственных доходов и множества иных выгод для местной экономики. В Африке, в частности, широкомас- штабные стабильные инвестиции в эти отрасли способны ИНФРАСТРУКТУРА создавать столь же широкомасштабные выгоды для эконо- мического развития. Современная инфраструктура стимулирует экономический рост, улучшает условия жизни и может создавать возмож- Миссией IFC в отношении нефтегазовой и горнодобываю- ности для решения вновь возникающих проблем в области щей промышленности является содействие развивающимся развития, включая стремительную урбанизацию и измене- странам в реализации этих преимуществ, при одновре- ние климата. менном оказании помощи в продвижении устойчивых источников энергии. Мы предоставляем финансирова- Это также область, в которой частный сектор может внести ние и консультации клиентам в частном секторе, а также существенный вклад, предоставляя эффективные, доступ- содействуем правительствам в создании эффективной ные и рентабельные базовые услуги большому числу людей. нормативно-правовой базы и укреплении их потенциала В центре внимания IFC находится деятельность по оказа- по управлению этими отраслями по всей цепочке созда- нию поддержки частным инфраструктурным проектам, ния стоимости. инновационные и высоко результативные бизнес-модели которых поддаются широкому тиражированию. Оказывая поддержку частным инвестициям в эти отрасли, мы стремимся к тому, чтобы местные сообщества получали IFC помогает расширять доступ к электроэнергии, пере- ощутимые выгоды. В 2016 ф.г. наши новые долгосрочные возкам и водоснабжению, финансируя инфраструктурные обязательства, принятые в этом секторе за счет использо- проекты и предоставляя правительствам стран-клиентов вания собственных средств, составили 824 млн долл. США. консультации по вопросам создания государственно-част- ных партнерств. Мы снижаем риски и максимально используем специализированное финансовое структу- ТЕЛЕКОММУНИКАЦИИ И рирование и другие возможности. В 2016 ф.г. наши новые ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ долгосрочные обязательства, принятые в этом секторе за счет использования собственных средств, составили Современные информационно-коммуникационные техно- порядка 1,8 млн долл. США. логии упрощают бедным слоям населения доступ к услугам и ресурсам. Эти технологии способствуют расширению ПРОМЫШЛЕННОЕ ПРОИЗВОДСТВО возможностей и повышению эффективности рынков и учреждений. IFC занимается расширением доступности Сектор промышленного производства играет решающую таких технологий, направляя капиталовложения в частные роль в создании возможностей и сокращении бедности в компании, которые работают над созданием современной развивающихся странах. Клиенты IFC в сфере промыш- инфраструктуры связи и информационных технологий и ленного производства, как правило, создают и сохраняют развивают климатосберегающие технологии. больше рабочих мест, чем клиенты, работающие в любом IFC все чаще помогает клиентам преодолевать собственные другом секторе. государственные границы и выходить на другие разви- Мы продолжаем расширять нашу деятельность в этом секторе вающиеся рынки. В 2016 ф.г. наши новые обязательства, по таким направлениям, как производство химикатов, стро- принятые в этом секторе за счет использования собствен- ительных материалов, энергосберегающего оборудования, ных средств, составили 541 млн долл. США. ГОДОВОЙ ОТЧЕТ IFC 2016 83 Персонал и процедуры IFC Корпоративная культура IFC отражает приверженность Корпорации целям сокращения бедности и создания возможностей для наиболее уязвимых групп населения в развивающихся странах. 84 ГОДОВОЙ ОТЧЕТ IFC 2016 Осмысление воздействия IFC в Мы продолжаем совершенствовать наши системы оценки результатов и сбора данных с тем, чтобы области развития добиться лучшего отражения наших оперативных и деловых потребностей. В 2015 году мы приняли меры по улучшению и модернизации нашей системы оценки результатов, используя многоуровневый подход – от отдельных проектов к программам, к отраслям про- мышленности, к странам и к общим приоритетным задачам IFC и Группы Всемирного банка в области На протяжении длительного времени развития. Таким образом IFC получила возможность частный сектор играл центральную роль в сохранить свою ведущую роль в сфере оценки резуль- татов среди финансовых учреждений, занимающихся стимулировании экономического роста и вопросами развития. создании возможностей для жителей стран с формирующейся рыночной экономикой. СИСТЕМA ОЦЕНКИ РЕЗУЛЬТАТОВ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ IFC Поэтому его вклад в искоренение бедности и ускоренное обеспечение общего В основе нашей системы оценки результатов лежат три взаимоусиливающих компонента: благосостояния имеет огромное значение • Цели IFC в области развития для IFC и ее клиентов. • Система мониторинга для отслеживания результатов деятельности • Оценки нашего воздействия 1. ЦЕЛИ IFC В ОБЛАСТИ РАЗВИТИЯ: ПОДДЕРЖКА СТРАТЕГИИ IFC Цели IFC в области развития (IDG) отражают ожидае- мые результаты нашей работы, которые должны быть достигнуты в рамках трехлетних циклов. Опираясь на эти цели, мы информируем наши заинтересованные сто- роны и общественность о деятельности IFC – в том числе о том, какой ожидаемый вклад внесет IFC в достижение целей Группы Всемирного банка по искоренению бедно- сти и ускоренному обеспечению общего благосостояния, а также в достижение Целей устойчивого развития Организации Объединенных Наций. Комплекс целе- вых показателей IDG в пяти областях деятельности оказывает непосредственное влияние на жизнь людей и приведен в соответствие с нашей стратегией: • Расширение или улучшение возможностей в области устойчивого ведения фермерского хозяйства • Повышение качества услуг в области здравоохранения и образования • Улучшение доступа к финансовым услугам для клиен- тов микрофинансировых учреждений и МСП Повысить качество или эффективность услуг • инфраструктуры • Сократить выбросы парниковых газов ГОДОВОЙ ОТЧЕТ IFC 2016 85 После резервирования средств под каждую инвестици- частного сектора. В 2016 ф.г. рейтинг инвестиционных онную или консультационную операцию мы совместно проектов IFC по шкале DOTS был основан на данных о с нашими клиентами предварительно определяем кон- 834 инвестиционных проектах, утвержденных в период кретные результаты в области развития, которых мы 2007–2012 годов и достаточно продвинувшихся в осу- достигнем со временем в каждой из перечисленных выше ществлении для проведения оценки. Система DOTS категорий. Это и есть наши целевые показатели IDG. также отслеживает такие показатели, как число лиц, После завершения текущего трехлетнего цикла, закон- охваченных инвестиционными проектами клиентов чившегося 30 июня, мы приняли на себя обязательства, IFC, или выгода (в пересчете на доллары США) для кон- необходимые для достижения большинства целевых кретных заинтересованных сторон за отчетный год. показателей IDG. Мы существенно превысили целевой В 2015 году был существенно усовершенствован порядок показатель по сокращению выбросов парниковых газов отчетности по прямым инвестициям в нефинансовые благодаря принципиально важному консультацион- отрасли: оценка результатов экологической и соци- ному проекту, который поможет одному из крупнейших альной деятельности по системе DOTS была увязана с банков Китая расширить финансирование проектов оценкой соблюдения клиентами Стандартов деятель- повышения энергоэффективности и использования воз- ности IFC. Это уменьшает вероятность дублирования обновляемых источников энергии, что, как ожидается, и меньше обременяет наших клиентов, так как оценка обеспечит сокращение ежегодного объема выбросов проводится только один раз. Кроме того, это повышает парниковых газов на 50 млн тонн к 2019 году. качество и согласованность наших данных. Дополнительная информация о IDG представлена в Мониторинг консультационных проектов. Система таблице ниже. DOTS для консультационных услуг предусматривает мониторинг на каждой стадии осуществления проекта 2. СИСТЕМА МОНИТОРИНГА: ОТСЛЕЖИВАНИЕ – от разработки до завершения. Общая шкала DOTS, ПРОГРЕССА ПО ОПЕРАЦИЯМ И СТРАТЕГИЯМ известная также как рейтинг эффективности деятель- ности в области развития, представляет собой синтез IFC использует Систему отслеживания результатов дея- рейтингов стратегической релевантности, эффективно- тельности в области развития (DOTS) для мониторинга сти и действенности проекта. Этот рейтинг составляется результатов нашей инвестиционной и консультаци- после завершения проекта. В 2016 ф.г. рейтинг консуль- онной деятельности и для отслеживания результатов тационных услуг по шкале DOTS был основан на данных деятельности в области развития. Система DOTS полно- о 108 завершенных консультационных проектах. стью интегрирована в операционную деятельность IFC. Система оценки результатов на уровне стран и Мониторинг инвестиционных проектов. Система DOTS ­п рограмм . Чтобы определять и оценивать наши предоставляет рамки для мониторинга результатов результаты в области развития на страновом уровне, деятельности и развития компаний-клиентов IFC. IFC, в тесном сотрудничестве с Всемирным банком и Общая шкала DOTS представляет собой синтез резуль- Многосторонним агентством по инвестиционным гаран- татов в четырех областях деятельности: финансовой, тиям, разрабатывает единые системы оценки результатов экономической, экологической и социальной, а также взаимодействия Группы Всемирного банка со странами. в области более широкого воздействия на развитие ЦЕЛИ IFC В ОБЛАСТИ РАЗВИТИЯ ЦЕЛЕВЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА СТЕПЕНЬ ПОКАЗАТЕЛИ НА 2014–2016 Ф.ГГ. ДОСТИЖЕНИЯ НА 2014–2016 Ф.ГГ.* ПОКАЗАТЕЛЕЙ НА 2014–2016 Ф.ГГ. (В ПРОЦЕНТАХ) Расширение или улучшение возможностей в области устойчивого ведения фермерского хозяйства Охватить 4,64 млн человек 4,46 млн человек 96% Повышение качества услуг в области здравоохранения и образования Охватить 14,80 млн человек 31,36 млн человек 212% Улучшение доступа к микрофинансированию для микропредприятий Охватить 83,59 млн человек 119,00 млн человек 142% Улучшение доступа клиентов – предприятий малого и среднего бизнеса к финансовым услугам Охватить 4,61 млн человек 3,50 млн человек 76% Повышение качества или эффективности услуг инфраструктуры Охватить 75,36 млн человек 152,43 млн человек 202% Сокращение выбросов парниковых газов Сокращать на 18,42 млн метрических тонн в эквиваленте CO2 в год 73,50 млн тонн 399% * Сумма (нарастающим итогом) за три года (2014–2016 ф.гг.). 86 ГОДОВОЙ ОТЧЕТ IFC 2016 В 2016 ф.г. IFC содействовала разработке систем оценки согласования показателей для мониторинга деятельно- результатов для 29 концепций партнерства со странами сти частного сектора. или страновых стратегий. IFC использует эти системы в В 2015 году IFC сотрудничала с 25 учреждениями по качестве полезного инструмента оценки нашего вклада в финансированию развития в целях разработки 11 страновые программы развития. дополнительных качественных показателей и методо- Кроме того, IFC содействовала разработке систем оценки логий для измерения воздействия частного сектора на результатов для девяти совместных планов работы развитие. В настоящее время эти показатели, вместе с 27 Всемирного банка и IFC в таких ключевых программ- другими уже применяемыми показателями, в полном ных областях, как города, энергетика, здравоохранение и объеме внедряются всеми учреждениями по финан- агропромышленный комплекс. В рамках этих систем при сированию развития. На основе этого опыта в 2015 оценке проектов IFC и Всемирного банка используются году IFC совместно с 28 партнерами-донорами начала одинаковые цели более высокого уровня, индикаторы реализацию сходной инициативы по унификации пока- и целевые показатели, с тем чтобы максимально увели- зателей развития частного сектора, используемых в чить совокупное воздействие Группы Всемирного банка сфере консультационных услуг. Эти меры направлены на в области развития. облегчение бремени отчетности для клиентов, получаю- щих инвестиции и поддержку из различных источников, 3. ОЦЕНКИ: СБОР ДАННЫХ О ВОЗДЕЙСТВИИ а также на стимулирование обмена опытом. В Группе Всемирного банка IFC играет одну из ведущих Мы проводим оценки проектов и программ, чтобы ролей в формировании профессионального сообщества оценить воздействие нашей деятельности: устранить сотрудников, занимающихся мониторингом и оценкой, информационные пробелы в отношении того, что сра- в согласовании подходов и в содействии обучению и батывает, а что не срабатывает, и выявить способы обмену знаниями в рамках Группы Всемирного банка. улучшения нашей деятельности. Кроме того, мы про- водим секторальные оценки, благодаря которым мы можем лучше понять, какой вклад деятельность IFC в МОНИТОРИНГ РЕЗУЛЬТАТОВ В ОБЛАСТИ конкретном секторе вносит в создание рабочих мест и РАЗВИТИЯ экономический рост. В 2016 ф.г. мы провели 42 оценки по целому ряду В течение последних пяти лет рейтинги наших инве- направлений инвестиционной и консультационной дея- стиционных проектов по шкале DOTS постепенно тельности IFC. Эти секторальные оценки – в том числе, снижались – это служило отражением замедления эко- проведенные в таких сферах, как энергетика, транспорт, номического роста, хронически низких цен на биржевые банковское обслуживание МСП, туризм, химическая товары, рыночной неустойчивости и политической промышленность и птицеводство, – были направлены нестабильности во многих странах. Многие инвести- на выявление ключевых движущих сил воздействия ционные проекты, проанализированные в этот период, на развитие и на сбор информации, необходимой для финансировались во время мирового финансового совершенствования процесса принятия решений IFC по кризиса 2007-2009 годов или осуществлялись во время оценке потенциального воздействия новых инвестиций. крупнейшего за последние годы замедления роста фор- мирующихся рынков в 2012-2014 годах. Одним из примеров может служить оценка воздействия на развитие, оказанного инвестициями IFC в гости- В то же время, стратегия IFC в последние годы пред- ничное хозяйство в трех странах Африки, в том числе усматривала интенсификацию операций на рынках с в одной стране, затронутой конфликтом. Согласно этой повышенным уровнем риска, таких, как затронутые оценке, гостиничное хозяйство оказывает существенное конфликтами страны и страны, отвечающие критериям воздействие на развитие, в том числе, за счет создания кредитования МАР. IFC также вышла в новые области рабочих мест, закупок товаров и услуг, а также приро- частного финансирования, внедрила инновационные ста поступлений в госбюджет. На каждое рабочее место, продукты и взаимодействовала с новыми игроками созданное в отеле, приходилось от трех до 13 рабочих на рынке. мест, прямо или опосредованно созданных за преде- В 2016 ф.г. положительный рейтинг получили 58 про- лами отеля. центов наших инвестиционных проектов, что на Мы продолжим разрабатывать и тестировать новые пять процентных пунктов ниже, чем в 2015 ф.г. После методики и инструменты, которые помогут IFC лучше взвешивания рейтингов по объему инвестиций поло- понимать, формулировать и оценивать воздействие жительный рейтинг был присвоен 68 процентам наших нашей деятельности на развитие в странах-клиентах. инвестиционных проектов, что означает снижение этого Эти инициативы также помогут IFC принимать инфор- показателя на четыре процентных пункта по сравнению мированные решения в отношении своей дальнейшей с 2015 ф.г. инвестиционной и консультационной деятельности. Наиболее высокие результаты среди всех групп отраслей были продемонстрированы инвестиционными проек- 4. УЧАСТИЕ В ПАРТНЕРСТВАХ там в фондовом секторе – положительный рейтинг был присвоен 75 процентам проектов. Среди многосторонних банков развития и финансо- вых учреждений по финансированию развития IFC С другой стороны, рейтинг инвестиционных проек- является одним из лидеров в области измерения резуль- тов на финансовых рынках снизился на 12 процентных татов деятельности в частном секторе. IFC продолжает пунктов – с 74 процентов в 2015 ф.г. до 62 процентов в играть ведущую роль среди всех учреждений в области 2016 ф.г. По мере внедрения стандартов «Базель III» ГОДОВОЙ ОТЧЕТ IFC 2016 87 и сокращения притока капитала в страны с формирую- • Мы также оказывали помощь нашим партнерам в щимся рынком финансовые учреждения на этих рынках секторе цифровых финансовых услуг, которые содей- сталкиваются с проблемами при попытке увеличения ствовали проведению 144 миллионов безналичных портфеля займов – и это обстоятельство отрицательно розничных сделок на общую сумму свыше 410 млрд влияет на результаты их финансовой и экономической долл. США. деятельности. На фоне резкого падения цен на нефть • Мы содействовали укреплению финансовых рын- рейтинги наших клиентов в нефтегазовой и горнодобы- ков, работая с залоговыми реестрами и кредитными вающей промышленности по шкале DOTS снизились до бюро, что позволило финансовым учреждениям выде- 43 процентов по сравнению с 55 процентами в 2015 ф.г. лить финансирование на общую сумму в 17,8 млрд Рейтинги по шкале DOTS снизились во всех регионах, сле- долл. США. Более 539  000 микро-, малых и средних дуя тенденции к небольшому снижению, наблюдающейся предприятий смогли получить займы, обеспеченные в течение последних пяти лет. Результаты инвестици- движимым имуществом. Кроме того, мы оказали онных проектов в регионе Европы и Центральной Азии помощь в создании или модернизации девяти опера- снизились на 10 процентных пунктов – до 51 процента, торов кредитных бюро. в основном, из-за неудовлетворительных результатов направления кредитных инвестиций в отрасли обрабаты- ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ РЕШЕНИЙ И УСЛУГ вающей промышленности и инфраструктурные отрасли • Наши клиенты произвели и поставили электроэнергию в ряде восточноевропейских стран. На осуществление 98,1 млн человек, немалая доля которых проживает в проектов в этих странах повлияли ухудшение макроэ- странах Африки к югу от Сахары. Они обеспечили кономических условий, политическая нестабильность и подключение к телефонным сетям 263 млн потребите- ­ обесценивание национальных валют. В других регионах лей, большей частью в Южной Азии. Они обеспечили снижение результатов было гораздо менее существенным. газом 51,2 млн человек, главным образом, в Восточной Результаты по консультационным проектам IFC оста- Азии и Тихоокеанском регионе. вались в 2016 ф.г. на высоком уровне. Семьдесят девять • Наши клиенты помогли 4,6 млн студентов получить процентов проектов, закрытых в течение этого года и образование. Наши клиенты из агропромышленного подлежащих оценке на предмет эффективности в области комплекса оказали поддержку 3,6 млн фермеров за развития, получили положительный рейтинг – на 14 про- счет повышения доступности финансирования и рын- центных пунктов выше нашего целевого показателя в 65 ков, а также внедрения устойчивых методов ведения процентов. Это рекордно высокий показатель результатов. сельского хозяйства. Как ожидается, эти преимуще- Наилучшие результаты по консультационным проек- ства повысят производительность и доходы фермеров, там показал регион Южной Азии: 92 процента проектов, а также помогут им лучше справляться с непредвиден- закрытых в течение года, получили положительный ными ситуациями. рейтинг по эффективности деятельности в области • Мы помогали компаниям внедрять новые методы развития. В регионе Европы и Центральной Азии было и технологии, которые привлекли дополнительное зарегистрировано крупнейшее улучшение по сравнению финансирование в размере почти 568 млн долл. США, с предыдущим годом – рейтинг результатов повысился включая 360 млн долл., привлеченные для внедре- на 36 процентных пунктов. В регионе Ближнего Востока ния технологий ресурсосбережения, и 166 млн долл., и Северной Африки было зарегистрировано сокращение привлеченные на осуществление проектов реформи- числа консультационных проектов с положительным рования корпоративного управления. рейтингом. Это снижение отчасти объясняется пробле- • IFC помогла правительствам подписать 13 контрак- мами при осуществлении проектов в неустойчивых и тов с частными операторами, в том числе восемь – в затронутых конфликтами районах. странах, отвечающих критериям кредитования МАР. Как ожидается, эти контракты будут способствовать СФЕРА ОХВАТА И РЕЗУЛЬТАТЫ КЛИЕНТОВ обеспечению или расширению доступа более 15,7 млн человек к инфраструктуре и медицинским услугам и В ОБЛАСТИ РАЗВИТИЯ привлечению в инфраструктурные отрасли частных инвестиций объемом свыше 1,9 млрд долл. США. В мировом масштабе клиенты, получающие инвести- ционные и консультационные услуги IFC, оказали УЛУЧШЕНИЕ УСЛОВИЙ ВЕДЕНИЯ воздействие на большое количество людей и добились выдающихся результатов (см. стр. 89). Ниже приводятся ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ некоторые из основных результатов: • В сотрудничестве с Всемирным банком мы оказали 42 национальным правительствам и местным органам УЛУЧШЕНИЕ ДОСТУПА К ФИНАНСАМ власти поддержку при проведении 94 реформ, способ- ствовавших улучшению среды для развития частного • В 2015 году мы работали с финансовыми учреждени- сектора, укреплению конкурентных рынков и созда- ями во всем мире, уделяющими основное внимание нию рабочих мест. В странах, отвечающих критериям микро-, малым и средним предприятиям. Эти учреж- кредитования МАР, было проведено 70 реформ, в том дения предоставили 51,2 миллиона микрокредитов числе 28 реформ – в нестабильных и затронутых кон- и 7,6 миллиона малых и средних займов на общую фликтами районах. сумму 403,2 млрд долл. США. Они также предоставили • Эти реформы позволили сэкономить 136 млн долл. порядка 846 000 ипотечных кредитов на общую сумму США в частном секторе и предоставить новые инве- в 24,8 млрд долл. США. стиции в размере около 52 млн долл. США. 88 ГОДОВОЙ ОТЧЕТ IFC 2016 ВКЛАД В РАЗВИТИЕ НА УРОВНЕ КЛИЕНТОВ IFC, ПОЛУЧАЮЩИХ ИНВЕСТИЦИИ ПОРТФЕЛЬ ПОРТФЕЛЬ (2014 КАЛЕНДАРНЫЙ ГОД) (2015 КАЛЕНДАРНЫЙ ГОД) ЗАНЯТОСТЬ Занятость (млн рабочих мест) 1 2,5 2,4 ЗАЙМЫ НА ЦЕЛИ МИКРОФИНАНСИРОВАНИЯ 2, 3, 4 Количество (млн) 43,6 51,2 Размер (млрд долл. США) 35,3 59,5 ЗАЙМЫ ПРЕДПРИЯТИЯМ МАЛОГО И СРЕДНЕГО БИЗНЕСА 2, 3, 4 Количество (млн) 4,3 7,6 Размер (млрд долл. США) 234,4 343,7 ФИНАНСИРОВАНИЕ ТОРГОВЛИ 5 Количество (млн) 1,5 1,8 Размер (млрд долл. США) 234 204 ЧИСЛО ПОТРЕБИТЕЛЕЙ, ОХВАЧЕННЫХ СЛЕДУЮЩИМИ УСЛУГАМИ Производство электроэнергии (млн потребителей) 55,8 48,0 Энергоснабжение (млн потребителей)6 50,2 50,1 Водоснабжение (млн потребителей) 23,4 21,8 Газоснабжение (млн потребителей)7 35,0 51,2 Подключение к телефонным сетям (млн потребителей) 237,2 262,8 Охвачено пациентов (млн)8 30,1 31,8 Охвачено учащихся (млн) 3,5 4,6 Охвачено фермеров (млн) 3,4 3,5 ПЛАТЕЖИ ПОСТАВЩИКАМ И ОРГАНАМ ВЛАСТИ Закупки товаров и услуг на местных рынках (млрд долл. США) 51,9 46,9 Вклад в государственные доходы или экономию средств госбюджетов (млрд долл. США) 19,5 16,6 Эти цифры показывают совокупный вклад клиентов IFC в развитие на конец 2014 и 2015 календарных годов. Строго говоря, данные по портфелю за 2014 и 2015 календарные годы не поддаются сравнению, поскольку они основаны на измененном портфеле клиентов IFC. В случае микрофинансирования и кредитов МСП результаты отражают также вклад проектов консультационных услуг. Хотя представленные клиентами данные многократно проверяются, в некоторых случаях они основаны на оценках; кроме того, определения показателей могут не всегда одинаково трактоваться клиентами. 1. Данные по портфелю, касающиеся занятости, включают рабочие места, предоставленные фондами. 2. Данные по охвату портфеля представляют портфель непогашенных кредитов, предоставленных МСП клиентами IFC по состоянию на конец 2014 и 2015 календарных годов, по ориентированным на ММСП финансовым учреждениям/проектам. Данные за 2015 календарный год включают информацию, представленную 303 клиентами из числа ММСП, включая 28 клиентов, данные по которым были экстраполированы. 3. Представленные по ММСП данные за 2015 календарный год включают крупный вклад нового клиента – Почтово-сберегательного банка Китая, внесшего наибольший вклад в 2015 календарном году. 4. Данные по ММСП за март 2015 года, представленные одиннадцатью клиентами из Южной Азии, сообщенные в 2014 календарном году и опубликованные в Годовом отчете IFC за 2015 финансовый год, были включены в массив данных за 2015 календарный год. Это было вызвано необходимостью согласования правил установления временного периода сбора данных в рамках «Вклада в развитие» и DOTS. 5. Оценка количества торговых сделок, профинансированных сетью банков развивающихся стран в рамках Программы финансирования мировой торговли, и их общей суммы в долл. США, основана на фактических данных, полученных от 72% действующих банков, входящих в эту сеть в 2015 календарном году. Строго говоря, сравнение данных с прошлогодними не представляется возможным, поскольку число действующих банков, принимающих участие в опросе, меняется из года в год. Цифры отражают сделки, осуществленные с помощью непосредственных гарантий IFC, а также осуществленные банками, входящими в сеть, которым была оказана поддержка в рамках Программы. 6. Совокупное количество потребителей, получивших доступ к электроэнергии в 2014 календарном году, изменено в связи с уточнением данных одним из клиентов в регионе Латинской Америки и Карибского бассейна. 7. Вклад одного из клиентов в регионе Восточной Азии и Тихого океана составил 49,3 млн потребителей газоснабжения. 8. В 2014 календарном году совокупный показатель по числу охваченных пациентов изменен в связи с уточнением данных одним из клиентов в регионе Южной Азии. ГОДОВОЙ ОТЧЕТ IFC 2016 89 РЕЙТИНГИ ПРОЕКТОВ ИНВЕСТИЦИОННЫХ УСЛУГ В 2016 РЕЙТИНГИ ПРОЕКТОВ ИНВЕСТИЦИОННЫХ УСЛУГ ПО ШКАЛЕ ФИНАНСОВОМ ГОДУ ПО ШКАЛЕ DOTS, В РАЗБИВКЕ ПО DOTS В РАЗБИВКЕ ПО РЕГИОНАМ, СРАВНЕНИЕ 2015 И 2016 КАТЕГОРИЯМ РЕЗУЛЬТАТОВ ФИНАНСОВЫХ ГОДОВ % ПРОЕКТОВ С УДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНЫМ РЕЙТИНГОМ % ПРОЕКТОВ С УДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНЫМ РЕЙТИНГОМ Воздействие на развитие частного сектора IFC 70% 58% 70% 63% Результаты в экологической и социальной сферах Латинская Америка и Карибский бассейн 67% 63% 68% 65% Результаты в области развития Восточная Азия и Тихоокеанский регион 58% 62% 63% 65% Экономические результаты Африка к югу от Сахары 51% 59% 55% 63% Финансовые результаты Ближний Восток и Северная Африка 43% 57% 47% 64% 2016 ф.г. 2015 ф.г. Южная Азия 57% 61% Европа и Центральная Азия 51% РЕЙТИНГИ ПРОЕКТОВ ИНВЕСТИЦИОННЫХ УСЛУГ ПО ШКАЛЕ 61% DOTS В РАЗБИВКЕ ПО ОБЛАСТЯМ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, 2016 ф.г. 2015 ф.г. СРАВНЕНИЕ 2015 И 2016 ФИНАНСОВЫХ ГОДОВ % ПРОЕКТОВ С УДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНЫМ РЕЙТИНГОМ IFC 58% 63% Фонды 75% 74% Финансовые рынки 62% 74% Агропромышленный комплекс и лесное хозяйство 58% 62% Инфраструктура 57% 61% Потребительские и социальные услуги 53% 52% Промышленное производство 47% 53% Нефтегазовая и горнорудная отрасли 43% 55% Телекоммуникации и информационные технологии 42% 41% 2016 ф.г. 2015 ф.г. 90 ГОДОВОЙ ОТЧЕТ IFC 2016 РЕЙТИНГИ ПРОЕКТОВ КОНСУЛЬТАЦИОННЫХ УСЛУГ КОНСУЛЬТАЦИОННЫЕ УСЛУГИ ПО ШКАЛЕ DOTS В РАЗБИВКЕ ПО ШКАЛЕ DOTS В РАЗБИВКЕ ПО КАТЕГОРИЯМ РЕЗУЛЬТАТОВ, ПО РЕГИОНАМ, СРАВНЕНИЕ 2015 И 2016 ФИНАНСОВЫХ СРАВНЕНИЕ 2015 И 2016 ФИНАНСОВЫХ ГОДОВ ГОДОВ % ПРОЕКТОВ С УДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНЫМ РЕЙТИНГОМ % ПРОЕКТОВ С УДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНЫМ РЕЙТИНГОМ Эффективность развития IFC 79% 79% 73% 73% Достижение промежуточных результатов Южная Азия 95% 92% 88% 82% Стратегическая актуальность Европа и Центральная Азия 93% 86% 91% 50% Эффективность Африка к югу от Сахары 81% 77% 65% 74% Достижение итоговых результатов Латинская Америка И Карибский бассейн 75% 73% 72% 72% Достижение воздействия Восточная Азия и Тихоокеанский регион 71% 69% 57% 60% 2016 ф.г. 2015 ф.г. Ближний Восток и Северная Африка 64% 90% 2016 ф.г. 2015 ф.г. РЕЙТИНГИ ПРОЕКТОВ КОНСУЛЬТАЦИОННЫХ УСЛУГ ПО ШКАЛЕ DOTS В РАЗБИВКЕ ПО НАПРАВЛЕНИЯМ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, СРАВНЕНИЕ 2015 И 2016 ФИНАНСОВЫХ ГОДОВ % ПРОЕКТОВ С УДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНЫМ РЕЙТИНГОМ IFC 79% 73% Межотраслевые проекты 92% 82% Финансовый сектор 88% 70% Энергетика и эффективность использования ресурсов 83% 88% Агропромышленный комплекс 78% 67% Инвестиционный климат 75% 87% Государственно-частные партнерства 57% 50% 2016 ф.г. 2015 ф.г. “Финансовый сектор” также включает проекты, осуществляемые объединенной командой сотрудников Центра глобальной практики по вопросам финансов и рынков Группы Всемирного банка. ГОДОВОЙ ОТЧЕТ IFC 2016 91 Персонал IFC Коллектив сотрудников IFC ЦЕНТРАЛЬНЫЙ АППАРАТ И ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВА НА МЕСТАХ многонационален и является нашим самым МЕСТО РАБОТЫ Соединенные Штаты 2011 ф.г. 2016 ф.г. 1 530 (45%) 1 633 (43%) ценным активом. Представляя более Другие страны 1 906 (55%) 2 124 (57%) 140 стран, наши сотрудники предлагают Общая численность сотрудников IFC 3 436 3 757 клиентам на местах инновационные решения и образцы наилучшей СОСТАВ ШТАТНЫХ СОТРУДНИКОВ ПО КАТЕГОРИЯМ СТРАН ГРАЖДАНСТВА мировой практики. ф.г. 2016 ф.г. ГРАЖДАНСТВО 2011  Страны – доноры МАР1 1 306 (38%) 1 419 (38%) Другие страны 2 130 (62%) 2 338 (62%) Более половины наших сотрудников – Всего 3 436 3 757 57 процентов – трудятся в 100 представительствах в странах за пределами СОСТАВ СОТРУДНИКОВ НА ДОЛЖНОСТЯХ СПЕЦИАЛИСТА И ВЫШЕ В РАЗБИВКЕ ПО КАТЕГОРИЯМ СТРАН ГРАЖДАНСТВА Соединенных Штатов, что отражает ф.г. 2016 ф.г. ГРАЖДАНСТВО 2011  нашу приверженность децентрализации Страны – доноры МАР1 Другие страны 987 (45%) 1 197 (55%) 1 118 (44%) 1 444 (56%) деятельности. Большинство сотрудников Всего 2 184 2 562 IFC – 62 процента – составляют граждане 1. На основе деклараций, представленных странами в период их членства в МАР. стран, не являющихся донорами МАР, и такое многообразие обогащает наше СОСТАВ ШТАТНЫХ СОТРУДНИКОВ ПО ПОЛОВОЙ ПРИНАДЛЕЖНОСТИ ПОЛ ф.г. 2016 ф.г. 2011  видение и подчеркивает нашу ориентацию Женщины 1 805 (53%) 2 034 (54%) на те районы, в которых развитие частного Мужчины 1 631 (47%) 1 723 (46%) Всего 3 436 3 757 сектора способно оказать максимальное воздействие. СОСТАВ СОТРУДНИКОВ НА ДОЛЖНОСТЯХ СПЕЦИАЛИСТА И ВЫШЕ В РАЗБИВКЕ ПО ПОЛОВОЙ ПРИНАДЛЕЖНОСТИ ПОЛ ф.г. 2016 ф.г. 2011  Женщины 888 (41%) 1 149 (45%) Мужчины 1 296 (59%) 1 413 (55%) Всего 2 184 2 562 92 ГОДОВОЙ ОТЧЕТ IFC 2016 работы, вознаграждение за максимальную эффективность ОПЛАТА ТРУДА и поддержку стратегических приоритетов IFC, таких как реализация проектов в странах с нестабильной экономикой, Руководящие принципы IFC по оплате труда являются пострадавших в результате конфликтов. частью общей платформы, принятой в рамках Группы Всемирного банка. Поддержание конкурентоспособности в сфере оплаты труда на международном уровне необходимо ПРОГРАММЫ ЛЬГОТ нам для привлечения и удержания высококвалифициро- ванного, многонационального штата сотрудников. Уровень IFC предоставляет своим сотрудникам конкурентоспособный заработной платы персонала, принятого на работу в г. социальный пакет, в частности, медицинское страхование, Вашингтоне, определяется с учетом американского рынка, страхование жизни, страхование по нетрудоспособности и который является конкурентоспособным в мировом мас- пенсионную программу. Стоимость медицинского страхова- штабе. Оплата труда персонала, нанимаемого в страновых ния распределяется между IFC, покрывающей 75 процентов представительствах за пределами Соединенных Штатов, расходов, и самими застрахованными сотрудниками, опла- определяется на базе независимых обследований конку- чивающими остальные 25 процентов. рентоспособности на местных рынках. Поскольку Группа Пенсионная программа IFC, которая является частью пен- Всемирного банка имеет статус многосторонней орга- сионной программы Группы Всемирного банка, образуется низации, оплата труда ее сотрудников определяется за из двух составляющих: первая – план фиксированных вычетом налогов. выплат, полностью финансируемых IFC, размер которых зависит от трудового стажа, уровня заработной платы и ПРОГРАММЫ ДИФФЕРЕНЦИРОВАННЫХ ВЫПЛАТ возраста выхода на пенсию; вторая – накопительная часть, включающая обязательный взнос в размере 5 процентов Программы дифференцированных выплат IFC включают заработка и добровольный взнос в размере до 6 процентов несколько компонентов, в том числе разовые поощрения, а заработка, к которым IFC ежегодно добавляет 10 процентов. также премии по итогам работы (включающие ежегодный и IFC также обеспечивает добровольный план, принятый в долгосрочный компоненты), которые служат для поддержа- Соединенных Штатах 401(k), для сотрудников, работающих ния культуры высокой эффективности труда в Корпорации. в Вашингтоне, и добровольный план накопления сбереже- Эти премии призваны обеспечить поощрение командной ний для сотрудников страновых представительств. ТАРИФНАЯ СЕТКА ПО ОПЛАТЕ ТРУДА ПЕРСОНАЛА IFC (ДАННЫЕ ПО ШТАБ-КВАРТИРЕ В ВАШИНГТОНЕ, ОКРУГ КОЛУМБИЯ) По состоянию на 30 июня 2016 года заработная плата (за вычетом налогов) и средний размер окладов и пособий для сотрудников Группы Всемирного банка имели следующую структуру: СРЕДНИЙ ДОЛЯ РАЗМЕР СОТРУДНИКОВ ОКЛАДА ПО СРЕДНИЙ РЫНОЧНЫЙ ДАННОГО ДАННОМУ РАЗМЕР МИНИМУМ ОРИЕНТИР МАКСИМУМ РАЗРЯДА ОТ РАЗРЯДУ ПОСОБИЯ * ДОЛЖНОСТНАЯ (ДОЛЛ. (ДОЛЛ. (ДОЛЛ. ОБЩЕГО (ДОЛЛ.  (ДОЛЛ. КАТЕГОРИЯ РАЗРЯДЫ США) США) США) ЧИСЛА (%) США) США) GA Секретарь-референт 25 700 36 700 47 700 0,02 43 697 24 433 GB Референт группы, техник по   информационным системам 31 400 44 900 58 400 0,34 46 154 25 807 GC Референт по программе,   референт по   информационным системам 38 300 54 700 71 100 7,41 56 852 31 789 GD Старший референт по   программе, специалист  по информационным   системам Специалист,   референт по бюджету 45 400 64 800 84 200 6,43 70 422 39 376 GE Аналитик 61 500 87 800 114 100 9,99 80 679 45 112 GF Специалист 81 200 116 000 150 800 21,08 105 275 58 865 GG Старший специалист 108 000 154 300 200 600 32,57 146 140 81 715 GH Руководитель, ведущий   специалист 147 500 210 700 273 900 19,32 204 110 114 129 GI Директор, старший советник 224 300 280 400 336 500 2,37 272 763 152 516 GJ Вице-президент 273 600 321 900 370 200 0,35 337 654 188 800 GK Управляющий директор,  исполнительный   вице-президент 304 200 357 900 411 600 0,11 393 808 221 996 Примечание: Поскольку сотрудники Группы Всемирного банка (ГВБ), не являющиеся гражданами США, обычно не обязаны платить подоходный налог на заработную плату, полученную ими от ГВБ, размер окладов указывается за вычетом налогов и, как правило, эквивалентен чистому заработку за вычетом налогов сотрудников сопоставимых организаций и компаний, на основании заработков которых рассчитываются оклады в ГВБ. Оклады, соответствующие верхней трети диапазона окладов по соответствующему разряду, выплачиваются лишь очень небольшому числу сотрудников. * Включая медицинское страхование, страхование жизни и страхование на случай стойкой утраты трудоспособности, накопленное выходное пособие и прочие пособия, выплачиваемые помимо оклада. Исключая денежные добавки с учетом налоговых выплат. ГОДОВОЙ ОТЧЕТ IFC 2016 93 Управление Корпорацией МЕСТО IFC В ГРУППЕ СОВЕТ ВСЕМИРНОГО БАНКА IFC Группа Всемирного банка – один из важнейших Каждая из наших стран-членов назначает одного управ- источников финансового и технического содействия ляющего и одного заместителя. Совет управляющих развивающимся странам. Она ставит перед собой задачу наделен всеми корпоративными полномочиями, основ- бороться с бедностью, вкладывая в это все силы и все ную часть которых он делегирует Совету директоров в профессиональное умение ради достижения устойчивых составе 25 членов. При голосовании по вынесенным на результатов. обсуждение вопросам голоса распределяются пропорци- онально доле в уставном капитале, которую представляет IFC является одним из пяти членов Группы Всемирного каждый из директоров. банка, который при этом представляет собой самостоя- тельное юридическое лицо, имеющее свои собственные Директора проводят регулярные совещания в штаб-квар- Статьи соглашения, акционерный капитал, финансо- тире Группы Всемирного банка в г. Вашингтоне, где они вую структуру, руководство и персонал. Членство в IFC анализируют и принимают решения по инвестициям и открыто только для стран – членов Всемирного банка. дают общие стратегические рекомендации руководству По состоянию на 30 июня 2016 года оплаченный капитал IFC. Президент Группы Всемирного банка является IFC в размере около 2,56 млрд долл. США находился в также Президентом IFC. распоряжении 184 стран-членов. Эти страны направ- ляют деятельность и программы IFC. ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА РУКОВОДСТВА IFC сотрудничает с частным сектором с целью создания возможностей там, где они особенно необходимы. С Заработная плата Президента Группы Всемирного банка момента своего учреждения в 1956 году IFC предоста- определяется Советом директоров. Уровень заработной вила свыше 197 млрд долл. США из собственных средств платы Исполнительного вице-президента и Генерального на инвестиции в частный сектор развивающихся стран директора IFC соответствует срединной точке интервала и дополнительно мобилизовала порядка 50 млрд долла- между уровнем заработной платы сотрудников высшего ров из других источников. звена, определяемой ежегодно независимыми обсле- В своей деятельности, направленной на искоренение дованиями рынка оплаты труда США, и оплатой труда крайней бедности и ускоренное достижение всеобщего Президента Группы Всемирного банка. Уровень заработ- благосостояния, IFC тесно сотрудничает с другими чле- ной платы исполнительного руководства Корпорации нами Группы Всемирного банка. исключительно прозрачен. Заработная плата Исполнительного вице-президента и Генерального директора IFC Филиппа Ле Уеру состав- ляла 411 000 долл. США за вычетом налогов. 94 ГОДОВОЙ ОТЧЕТ IFC 2016 Задний ряд (слева направо): СТРАНЫ – ЧЛЕНЫ IFC, ЕЕ АКЦИОНЕРЫ, ОКАЗЫВАЮТ Мохамед Сиких Кайяд, Джибути ЕЙ МОЩНУЮ ПОДДЕРЖКУ Хинам Чой, Республика Корея ВСЕГО 100% Луис Рене Питер Лароз, Сейшельские острова СОЕДИНЕННЫЕ ШТАТЫ 22,19% Антонио Силвейра, Бразилия ЯПОНИЯ 6,33% Субхаш Чандра Гарг, Индия ГЕРМАНИЯ 5,02% Масахиро Кан, Япония Мэтью Магвайр, Соединенные Штаты ФРАНЦИЯ 4,72% Андрей Лушин, Российская Федерация СОЕДИНЕННОЕ КОРОЛЕВСТВО 4,72% ИНДИЯ 4,01% Средний ряд (слева направо): РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 4,01% Хосе Алехандро Рохас Рамирез, Боливарианская КАНАДА 3,17% Республика Венесуэла ИТАЛИЯ 3,17% Сату Сантала, Финляндия КИТАЙ 2,41% Цзяньди Е, Китай (заместитель) 174 ОСТАЛЬНЫЕ СТРАНЫ 40,25% Риональд Силабан, Индонезия Урсула Мюллер, Германия Мелани Робинсон, Соединенное Королевство Халид аль-Худайри, Саудовская Аравия Алекс Фоксли, Чили Францискус Годтс, Бельгия Передний ряд (слева направо): Патрицио Пагано, Италия Ана Афонсо Диаш Лоуренсу, Ангола Алистер Смит, Канада Мерза Хасан, Кувейт (дуайен) Насир Махмуд Хоса, Пакистан Йорг Фриден, Швейцария Франк Хеемскерк, Нидерланды Эрве де Вильроше, Франция ГОДОВОЙ ОТЧЕТ IFC 2016 95 АППАРАТ СОВЕТНИКА ПО КОНТРОЛЮ ЗА СОБЛЮДЕНИЕМ УСТАВНЫХ ТРЕБОВАНИЙ/ОМБУДСМЕНА Аппарат Советника по контролю за соблюдением уставных требований/Омбудсмена (САО) является независимым механизмом обеспечения подотчетности в рамках проек- тов IFC и МIGА. Аппарат САО рассматривает жалобы лиц, затронутых проектами IFC и MIGA, в целях улучшения Подотчетность результатов деятельности в экологической и социальной сферах. Подчиняясь непосредственно Президенту Группы Всемирного банка, САО помогает урегулировать споры между местными общинами и клиентами IFC, проводит проверки результатов деятельности IFC в экологической и социальной сферах с точки зрения соблюдения уставных требований IFC, а также предоставляет независимые кон- ГРУППА НЕЗАВИСИМОЙ сультации руководству Группы Всемирного банка. ОЦЕНКИ В 2016 ф.г. САО вел 52 дела в 23 странах в связи с инвестициями IFC и MIGA в ряде секторов – включая агропромышленный Группа независимой оценки вносит вклад в программу IFC комплекс, горнодобывающую промышленность и инфра- по генерированию знаний посредством изучения уроков, структурные отрасли. Семь из них представляли собой новые извлекаемых из опыта предыдущих оценок. ГНО является жалобы, связанные с проектами IFC. По состоянию на конец независимой от руководства IFC структурой, подотчетной финансового года CAO закрыл 4 дела, 8 находятся на стадии непосредственно Совету директоров Группы Всемирного оценки, 15 – в процессе урегулирования спора и 20 – на стадии банка. Ее миссия состоит в повышении эффективности дея- продолжающейся проверки соответствия требованиям, рас- тельности учреждений Группы Всемирного банка в области следования или мониторинга. В рамках применяемой САО развития за счет высокого качества оценок, которые служат процедуры урегулирования споров удалось найти решения основой для выработки стратегий и будущей работы. по делам в Никарагуа и Камбодже. Отчеты о закрытии дел см. на сайте www.cao-ombudsman.org/cases. ГНО проверяет самостоятельно проведенные оценки IFC по ее проектам и проводит выборочные независимые оценки В 2016 ф.г. CAO провел два расследования в связи с жалобами проектов. Результаты оценки указываются в ежегодном на деятельность IFC: первая жалоба касалась проблем на заключении ГНО о результатах и эффективности деятель- уровне цепочки поставок в сфере производства пальмового ности Группы Всемирного банка. В последнем докладе за масла в Индонезии, а вторая жалоба касалась негативного 2015 год ГНО констатировала, что результаты консультаци- воздействия электростанции на угольном топливе, которую онной деятельности IFC по-прежнему остаются на высоком финансирует клиент IFC в Индии. уровне, однако рейтинги результатов инвестиционных Растет число рассматриваемых САО дел, связанных с проектов в области развития продолжают следовать тен- инвестициями IFC в банки и фонды, известные также денции к снижению, впервые зафиксированной в 2013 году. как финансовые посредники (ФП). Одним из важнейших Неблагоприятные условия на рынках, связанные с мировым условий предоставления IFC инвестиций ФП является финансовым кризисом, отрицательно повлияли на многие применение клиентом-ФП «системы экологического и проекты, подвергнутые оценке, и в последние годы каче- социального менеджмента», которая требует «соответствия ство работы IFC получало низкую оценку. В то же время, поддерживаемой ими хозяйственной деятельности с повы- согласно данному докладу, за последние два отчетных пери- шенной степенью риска требованиям соответствующих ода результаты работы в странах, отвечающих критериям Стандартов деятельности». В рамках выполнения своей кредитования МАР, и в странах, имеющих право на креди- функции контроля за соблюдением уставных требований тование по линии и МАР, и МБРР, улучшились, несмотря САО отметил, что IFC принимает меры для устранения на предполагаемый повышенный риск инвестирования в пробелов в области инвестиций в ФП, но посчитал, что это эти страны. требование не соблюдается надлежащим образом. Согласно недавно проведенной ГНО оценке деятельности Во всем мире лица, подающие жалобы, по-прежнему под- Группы Всемирного банка по содействию расширению вергаются риску. В 2016 ф.г. САО выпустил проект методики, доступа домохозяйств с низким уровнем дохода и микропред- которой он намерен руководствоваться в своей деятельно- приятий к финансовым услугам, опыт сотрудничества IFC сти по защите лиц, подающих жалобы, от угроз. с организациями микрофинансирования свидетельствует о полезности поддержки новых клиентов и осуществления В рамках своей консультационной деятельности САО инвестиций в малые и новаторские проекты, которым тре- опубликовал документ с выводами по итогам рассматри- буется больше времени для выхода на прибыльность, но вавшихся им дел, связанных с земельными вопросами. САО которые оказывают значительное воздействие на развитие. также опубликовал Справочник по механизмам посредни- Хорошими примерами создания партнерств с новыми кли- чества и урегулирования жалоб, разработанный совместно ентами, благодаря которым частный сектор смог оказать с сотрудниками IFC и MIGA, и содержащий практические существенное воздействие на развитие, служат инвестиции сведения и руководящие указания по повышению резуль- IFC в некоторые новые предприятия в Африке. С основ- тативности механизмов посредничества и урегулирования ными докладами ГНО можно ознакомиться на веб-сайте: жалоб на уровне проектов. С более подробной информацией о http://ieg.worldbankgroup.org. CAO можно ознакомиться на сайте www.cao-ombudsman.org. 96 ГОДОВОЙ ОТЧЕТ IFC 2016 Партнерства IFC сотрудничает с правительствами, СОТРУДНИЧЕСТВО корпорациями, фондами и другими С ПАРТНЕРАМИ ПО РАЗВИТИЮ многосторонними организациями и IFC сотрудничает более чем с 30 правительствами, мно- госторонними и институциональными партнерами, учреждениями, занимающимися вопросами корпорациями и фондами. В 2016 ф.г. мы наладили отно- развития, в целях формирования шения с несколькими новыми партнерами, в том числе с фондом William and Flora Hewlett Foundation, компа- инновационных партнерств в интересах нией Grundfos Holding A/S и компанией Dow Chemical искоренения бедности и ускоренного Company. Мы укрепляем сотрудничество, усиливая диалог с нашими партнерами и отыскивая новые пути обеспечения общего благосостояния. повышения эффективности и оказания воздействия. Наши партнеры в области развития оказывают существенную поддержку деятельности IFC: в 2016 финансовом году они выделили на эти цели около 219 млн долл. США. Совместно с Всемирным банком IFC проводит кон- сультации с самыми разными партнерами с целью углубления сотрудничества. IFC также играет ключе- вую роль в формировании концепции будущей системы финансирования в интересах устойчивого развития, демонстрируя значение участия частного сектора в реше- нии задач развития. Посредством траст-фондов IFC продолжает обеспечи- вать финансирование и организовывать обмен знаниями в области развития частного сектора. Приведенные ниже инициативы служат яркой иллюстрацией согласованных усилий, предпринятых нами для внедрения новаторских механизмов сотрудничества с нашими партнерами: ШВЕЙЦАРИЯ В 2016 ф.г. правительство Швейцарии предоставило Корпорации более 45 млн долл. США, из которых 17 млн долл. было ассигновано на нашу Программу развития глобальной финансовой инфраструктуры, целью кото- рой является повышение эффективности распределения кредитов и улучшение доступа к финансовым ресурсам. ГОДОВОЙ ОТЧЕТ IFC 2016 97 ОБЯЗАТЕЛЬСТВА ДОНОРОВ НИДЕРЛАНДЫ ФИНАНСОВЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА ДОНОРОВ В ОТНОШЕНИИ Нидерланды обязались предоставить до 27 млн долл. КОНСУЛЬТАЦИОННЫХ УСЛУГ IFC США Глобальной программе IFC по финансированию ДАННЫЕ, НЕ ПРОШЕДШИЕ АУДИТ (В ЭКВИВАЛЕНТЕ МЛН ДОЛЛ. США) малых и средних предприятий, включая 16 млн долл. США на поддержку механизмов распределения рисков и 11 млн долл. США на проекты оказания консультацион- СВОДНЫЕ ДАННЫЕ 2015 ф.г. 2016 ф.г. ных услуг. Глобальная программа финансирования МСП Правительства 199,85 201,69 привлекает средства доноров, международных финан- Институциональные/многосторонние совых учреждений и частного сектора, чтобы помочь партнеры 24,69 12,25 банкам расширить масштабы кредитования МСП. Эта Корпорации, фонды и НПО 38,01 5,19 программа предназначена для оказания поддержки Всего 262,55 219,13 местным банкам, выражающим желание предоставлять займы МСП, лишенным доступа к финансированию. ПРАВИТЕЛЬСТВА 2015 ф.г. 2016 ф.г. Австралия 34,38 7,74 КАНАДА Австрия 7,43 11,06 Канада 4,25 36,99 В истекшем финансовом году Канада предоставила 20 Дания 9,22 2,86 млн канадских долларов Партнерскому фонду Канада- Франция 2,49 0,00 IFC II (CIPF II) на цели поддержки чистой энергетики и Германия 0,00 0,22 эффективного использования ресурсов, малых и средних Ирландия 0,00 1,01 предприятий, расширения экономических возможно- Израиль 0,00 1,00 стей женщин. Это обязательство отражает приоритетные Италия 0,00 15,00 задачи канадского правительства в области международ- Япония 5,96 4,78 ного развития, в том числе стимулирование устойчивого Корея, Республика 0,13 0,00 экономического роста, экологической стабильности Люксембург 0,00 3,90 и гендерного равенства. CIPF был создан в марте 2013 Нидерланды 0,63 11,00 Новая Зеландия 1,41 3,56 года в качестве инновационной глобальной платформы Норвегия 18,13 5,68 тематического финансирования. CIPF II будет использо- Словацкая Республика 0,00 1,09 ваться для поиска новых путей содействия устойчивому Швеция 3,63 5,66 экономическому росту за счет укрепления развития Швейцария 33,31 45,28 частного сектора в странах с формирующимся рынком. Соединенное Королевство 56,13 38,17 Соединенные Штаты 22,73 6,69 СЛОВАЦКАЯ РЕСПУБЛИКА Всего 199,85 201,69 В декабре Словацкая Республика и IFC подписали дого- ИНСТИТУЦИОНАЛЬНЫЕ/ вор о создании траст-фонда. Таким образом, Словацкая МНОГОСТОРОННИЕ ПАРТНЕРЫ 2015 ф.г. 2016 ф.г. Республика стала новым партнером Программы Инвестиционные фонды для решения консультационных услуг IFC. На начальном этапе пар- проблем изменения климата 8,36 1,39 тнерский траст-фонд Словакия-IFC будет заниматься Европейская комиссия 11,43 10,61 поддержкой консультационной деятельности в сфере Фонд поддержки стран БВСА в промышленного производства, агропромышленного переходный период 3,65 0,00 комплекса, информационных технологий, экологиче- SG Hambros Trust Co Ltd ски чистых технологий, энергетики и эффективного (по поручению и от имени PIDG Trust) 0,00 0,25 использования ресурсов. Географический охват траст- «Торговля и рынки в Восточной Африке» фонда будет включать Западные Балканы, Содружество (TradeMark East Africa – TMEA) 1,25 0,00 Независимых Государств и Азию, причем особое внима- Всего 24,69 12,25 ние будет уделяться Кыргызской Республике, Беларуси, Грузии, Монголии и Вьетнаму. КОРПОРАЦИИ, ФОНДЫ И НПО 2015 ф.г. 2016 ф.г. Фонд Билла и Мелинды Гейтс 20,51 2,30 eBay Foundation Corporate Advised Fund of Silicon Valley Community Foundation (SVCF) 0,10 0,00 Dow Chemical Company* 0,00 0,50 Ford Foundation 0,20 0,00 Grundfos Holding A/S* 0,00 1,00 Marie Stopes International 3,95 0,89 Nestlé SA* 1,50 0,00 PepsiCo Foundation* 1,50 0,00 Rockefeller Foundation 10,00 0,00 SABMiller PLC* 0,25 0,00 The William and Flora Hewlett Foundation 0,00 0,50 Всего 38,01 5,19 * Спонсор Группы по водным ресурсам 2030 98 ГОДОВОЙ ОТЧЕТ IFC 2016 Управление рисками УПРАВЛЕНИЕ РИСКАМИ УПРАВЛЕНИЕ ПРЕДПРИЯТИЙ ПОРТФЕЛЕМ IFC предоставляет долгосрочные инвестиции частному Управление портфелем является неотъемлемой частью сектору в странах с формирующимся рынком, в том управления деятельностью IFC в целях обеспечения числе распространяет сферу охвата инвестиционных высоких финансовых результатов проектов Корпорации, операций на наиболее проблемные рынки. При этом IFC а также ощутимого воздействия на процесс развития. подвергается различным финансовым и нефинансовым Руководство IFC раз в полгода анализирует весь наш рискам. Надлежащее управление рисками имеет чрезвы- портфель в объеме 52 млрд долл. США, изучая как устой- чайно важное значение для осуществления миссии IFC. чивые тенденции, так и выбранные отдельные активы. Система управления рисками предприятий в IFC при- IFC ежеквартально представляет Совету директоров звана обеспечивать разумное управление финансовыми сводные отчеты о результатах исполнения портфеля, а и репутационными рисками, связанными с нашей дело- раз в год направляет Совету директоров углубленный вой активностью. В этом контексте меры IFC в области обзор результатов исполнения портфеля. Группы, ответ- управления рисками специально разрабатываются ственные за реализацию портфеля, работают главным таким образом, чтобы способствовать приведению образом в представительствах на местах и дополняют результатов деятельности Корпорации в соответствие с совокупные обзоры ежеквартальными обзорами по нашим стратегическим направлением. каждому активу. IFC разработала заявления о готовности принятия На корпоративном уровне IFC совмещает анализ пока- рисков, служащие для Корпорации ориентиром в части зателей исполнения своего портфеля с прогнозами готовности к принятию рисков в процессе достижения глобальных макроэкономических и рыночных тенденций наших целей в области развития. В этих заявлениях и использует полученную таким образом информацию в отражены наши основополагающие принципы: обеспе- процессе принятия решений по будущим инвестициям. чение максимального воздействия в области развития, IFC также регулярно проводит тесты, сверяя показатели сохранение нашей финансовой устойчивости и защита исполнения портфеля с возможным развитием макроэко- нашего бренда. номической ситуации в целях выявления и упреждающего смягчения рисков. В 2016 ф.г. ввиду сильной нестабиль- ности на формирующихся рынках высшее руководство IFC распорядилось о проведении углубленных оценок региональных портфелей с целью анализа сопоставимых показателей на разных рынках. На уровне отдельных проектов IFC активно контро- лирует соблюдение инвестиционных соглашений, осуществляет выезды на места для оценки хода реали- зации проектов и предоставляет помощь в выработке решений по проблемам, которые могут возникнуть. Кроме того, мы систематически отслеживаем экологи- ческие и социальные показатели проектов и измеряем финансовые результаты и результаты в области развития. В случае проектов, сталкивающихся с финансовыми трудностями, наш Департамент специальных операций определяет необходимые меры по исправлению ситуации. ГОДОВОЙ ОТЧЕТ IFC 2016 99 Департамент заключает договоренности с кредиторами ЗАИМСТВОВАНИЯ НА МЕЖДУНАРОДНЫХ и акционерами о распределении бремени, связанного с РЫНКАХ В 2016 ФИНАНСОВОМ ГОДУ реструктуризацией, с тем чтобы обеспечить решение про- блем, не останавливая работы по проектам. ВАЛЮТА СУММА (В ДОЛЛАРОВОМ ПРОЦЕНТ Участвующим в операциях IFC инвесторам и другим ЭКВИВАЛЕНТЕ) партнерам на регулярной основе сообщается вся необ- Доллар США 10 765 218 000,00 68,0% ходимая информация о ходе работы по проектам. При Австралийский доллар 1 271 759 000,00 8,0% необходимости IFC проводит с ними консультации и Бразильский реал 795 733 627,30 5,0% согласования. Японская иена 605 158 263,39 3,8% Индийская рупия 199 031 378,30 1,3% В основе активного управления рисками и портфелем Китайский женьминби 365 749 248,51 2,3% лежит потребность в получении своевременной и точной Евро 282 263 000,00 1,8% информации, необходимой для принятия информиро- Другая 1 546 206 880,01 9,8% ванных бизнес-решений. IFC продолжает осуществлять инвестиции в свою ИТ-стратегию, и мы продолжаем Всего 15 831 119 397,51 совершенствовать наши системы управления рисками и портфелем. Это имеет исключительно важное значе- УПРАВЛЕНИЕ ние, поскольку позволяет IFC активно управлять своими рисками и портфелем и продолжать гибко реагировать ЛИКВИДНОСТЬЮ на сложные внешние условия. По состоянию на 30 июня 2016 года общая стоимость В 2016 ф.г. IFC начала внедрять новую платформу управ- ликвидных активов IFC по балансу составила 41,4 млрд ления инвестиционными рисками, которая заменит долл. США по сравнению с 39,5 млрд долл. США годом существующую систему оценки кредитных рисков и ранее. Большинство ликвидных активов Корпорация механизм расчета экономического капитала. Новые держит в долларах США. Риск, который возникает в системы предназначены для приведения деятельности связи с активами, деноминированными в других валю- IFC в большее соответствие с признанными междуна- тах, хеджируется в доллары США или уравновешивается родными стандартами в тех случаях, где это оправдано обязательствами в той же валюте во избежание общего с учетом нашего портфеля. Новая система рейтинга валютного риска. Размер этих активов определяется рисков позволит упростить сравнение внешних рейтин- исходя из необходимости иметь в своем распоряжении гов с внутренними рейтингами IFC. Составление более достаточный объем ресурсов для обеспечения выпол- подробных рейтингов приведет к более тщательной нения обязательств даже в случае возникновения дифференциации и лучшему пониманию финансового напряженности на рынках. IFC хранит ликвидные положения клиентов, что, в свою очередь, позволит уде- активы в процентных инструментах, которыми активно лять больше внимания займам, более прочих требующим управляет исходя из объявленных контрольных тщательной проверки. Способность с большей уверен- показателей. ностью предсказывать вероятность дефолта и убытков в случае дефолта позволит принимать более информиро- В 2016 ф.г. IFC серьезно усовершенствовала свою вну- ванные решения о предоставлении инвестиций. треннюю политику в области финансирования и управления ликвидностью: были добавлены показатели краткосрочной ликвидности для стрессовых ситуаций, КАЗНАЧЕЙСКИЕ введено требование наличия «базовой» ликвидности, а также внесены поправки применительно к обременен- УСЛУГИ ным активам. Показатели краткосрочной ликвидности для стрессовых ситуаций призваны гарантировать, что IFC привлекает средства на международных рынках в период повышенной напряженности на рынке и опе- капитала для кредитования частного сектора и обе- рационной нагрузки сроком до одного года IFC будет спечения необходимого уровня ликвидности в целях располагать ликвидными активами, достаточными для сохранения своего кредитного рейтинга ААА. покрытия как существующих потребностей в денежных Эмитируемые ценные бумаги включают эталонные средствах, так и расчетных масштабов расширения опе- облигации в основных валютах, таких как доллары США, рационной деятельности. IFC усовершенствовала свою тематические выпуски для поддержания стратегических систему управления ликвидными активами, внедрив приоритетов, таких как изменение климата, а также цен- дополнительные количественные показатели для пари- ные бумаги в валютах стран с формирующимся рынком тетного финансирования. в целях оказания поддержки развитию рынков капи- тала. Бόльшая часть предлагаемого IFC кредитования деноминирована в долларах США, однако мы исполь- зуем и другие валюты, с тем чтобы диверсифицировать источники средств, снижать затраты на их привлечение и способствовать развитию местных рынков капитала. Программа фондирования IFC расширяется темпами, ана- логичными темпам роста наших объемов кредитования – в 2016 ф.г. наши новые и краткосрочные заимствования достигли суммы, эквивалентной 15,8 млрд долл. США. 100 ГОДОВОЙ ОТЧЕТ IFC 2016 УПРАВЛЕНИЕ КАЗНАЧЕЙСКИМИ ДОСТАТОЧНОСТЬ СОБСТВЕННОГО РИСКАМИ КАПИТАЛА И ФИНАНСОВЫЙ ПОТЕНЦИАЛ Для управления казначейскими рисками использу- Надлежащее управление рисками имеет чрезвычайно ется двухуровневая система управления рисками: (1) важное значение для обеспечения способности IFC комплексная стратегия и (2) жесткое лимитирование выполнять свой мандат в области развития. В силу экономического капитала для казначейских операций. своего характера деятельность Корпорации в качестве Стратегия основана на четырех принципах: долгосрочного инвестора на динамичных, но при этом неустойчивых формирующихся рынках подвергает ее (1) Инвестирование в высококачественные активы финансовым и операционным рискам. (2) Диверсификация за счет установления ограничений Разумное управление рисками и солидный собственный на размер позиции / концентрацию капитал позволяют нам сохранять финансовый потен- (3) Жесткие ограничения рыночных рисков (кредитные циал и продолжать кредитование в период экономических спреды, процентные ставки и валютный риск) и финансовых потрясений. Финансовый потенциал IFC (4) Профилактический контроль над портфелем обеспечивает низкую стоимость заимствований, что позволяет нам предлагать нашим клиентам доступное В 2016 ф.г. IFC усовершенствовала свою стратегию казна- по стоимости финансирование. чейских операций с учетом изменений, происходящих на глобальных финансовых рынках. К числу важнейших Прочность и качество управления рисками и финансо- инициатив относятся: разработка расширенной концеп- вое положение IFC находят отражение в ее кредитном ции стресс-тестирования и планирование действий в рейтинге ААА, который Корпорация сохраняет на протя- чрезвычайных обстоятельствах; внесение изменений в жении всего периода со времени присвоения ей рейтинга применяемый IFC подход к мониторингу контрагентских в 1989 году. рисков и структурированных кредитных продуктов; IFC оценивает минимальный уровень достаточности двусторонний обмен залоговыми активами с контр- капитала в соответствии со своими нормативами в отно- агентами по сделкам с производными финансовыми шении экономического капитала, которые согласуются с инструментами; совершенствование системы тестиро- Базельскими основными принципами и ведущей отрас- вания моделей кредитного риска IFC. левой практикой. Экономический капитал выступает в качестве общей валюты риска, позволяя Корпорации моде- лировать и агрегировать риски потерь по ряду различных инвестиционных продуктов, а также другие риски. В соответствии с отраслевой практикой и практикой нормативного регулирования IFC рассчитывает эконо- мический капитал для следующих типов рисков: • Кредитные риски: потенциальные убытки вследствие неисполнения обязательств клиентом или понижения его рейтинга • Рыночные риски: потенциальные убытки вследствие изменений рыночных параметров (например, процент- ных ставок, валюты, акционерного капитала или цен на биржевые товары) • Операционные риски: потенциальные убытки вслед- ствие недостатков или сбоев во внутренних процессах, деятельности персонала и функционировании систем, либо вследствие внешних событий; операционные риски присущи всем видам деятельности IFC, вклю- чая консультационную деятельность и деятельность Компании по управлению активами. Оплаченный капитал, нераспределенная прибыль за вычетом ассигнованных сумм и некоторых видов нере- ализованной прибыли, а также суммарные резервы на покрытие убытков по кредитам составляют совокуп- ный объем ресурсов IFC. Объем имеющегося капитала сверх необходимого для поддержания текущей деятель- ности Корпорации делает возможным дальнейший рост портфеля, обеспечивая в то же время резерв на случай непредвиденных внешних потрясений. По состоянию на июнь 2016 года совокупный объем имеющихся ресурсов достиг 22,5 млрд долл. США при минимальном уровне достаточности капитала в 19,2 млрд долл. США. ГОДОВОЙ ОТЧЕТ IFC 2016 101 На более проблемных рынках Корпорация ведет работу с Повышение клиентами, чьи потенциально прибыльные инвестиции и устойчивый инклюзивный рост сталкиваются с совокуп- устойчивости ностью возрастающих сложных экологических, социальных рисков и рисков в сфере корпоративного управления. Эти проблемы требуют оптимального управления эко- логическими и социальными рисками и рисками в сфере корпоративного управления, а также гибких решений. Мы ока- зываем помощь клиентам в смягчении рисков, превышающих их возможности или выходящих за рамки их ответственно- ПРИНЦИПЫ сти и не позволяющих справиться с задачей самостоятельно, путем задействования потенциала Группы Всемирного банка УСТОЙЧИВОСТИ IFC в поиске долгосрочных решений во взаимодействии с дру- гими заинтересованными сторонами в целях стимулирования Устойчивость имеет решающее значение для успеха дея- инвестиций, когда они сдерживаются значительными рисками тельности компаний. Применение устойчивого подхода в плане устойчивости. к инвестициям также вносит вклад в глобальные усилия по достижению Целей устойчивого развития. Целью IFC Благодаря нашему опыту операционной деятельности и является обеспечение долгосрочного успеха деятельно- многолетней практике разработки комплексных решений сти компаний и создание возможностей для привлечения по нейтрализации экологических, социальных и управ- инвестиций, устойчивых с экономической, экологической ленческих (ЭСУ) рисков, мы играем роль авторитетного и социальной точек зрения. организатора разрешения проблем ЭСУ, с которыми сталки- вается частный сектор. Клиенты IFC по-прежнему отмечают, В условиях изменения климата, дефицита ресурсов и гло- что опыт Корпорации служит важным фактором при приня- бальной нестабильности для компаний становится всё тии ими решения о сотрудничестве с ней. более насущной потребность в решении экологических, социальных и управленческих проблем при сохранении баланса между финансовой стабильностью и результатами СТАНДАРТЫ хозяйственной деятельности. Принципы устойчивости и методология корпоративного управления IFC призваны ДЕЯТЕЛЬНОСТИ IFC содействовать нашим клиентам в совершенствовании их деятельности, повышении прозрачности, взаимодействии Основой нашей рамочной стратегии устойчивости явля- с населением, затронутым финансируемыми нами проек- ются стандарты деятельности IFC, которые помогают тами, защите окружающей среды и усилении воздействия в нашим клиентам избегать рисков, ослаблять их воздействие области развития. Это позволяет IFC соблюдать свою стра- и управлять ими в целях устойчивого ведения бизнеса. Они тегическую приверженность обеспечению экологической и также помогают клиентам вырабатывать решения, благо- социальной устойчивости и надлежащего корпоративного приятные для бизнеса, инвесторов, окружающей среды и управления, и в то же время содействовать росту частного местных сообществ. сектора и созданию рабочих мест. Стандарты деятельности IFC получили мировое признание в качестве эталона устойчивой практики. Разработанные на основе этих стандартов «Экваториальные принципы» при- ДОСТИЖЕНИЕ УСТОЙЧИВОСТИ НА меняются 84 финансовыми учреждениями в 35 странах мира. ПРАКТИКЕ Кроме того, на стандарты деятельности IFC ориентируются и другие финансовые учреждения, в том числе экспортно-им- IFC содействует достижению устойчивости в четырех портные банки и экспортно-кредитные агентства. IFC ключевых областях – финансовой, экономической, экологи- также выполняет функции Секретариата Сети устойчивых ческой и социальной. Финансовая устойчивость позволяет банковских услуг, глобальной группы по обмену информа- Корпорации и ее клиентам вносить совместный долго- цией, в которую входят банковские регуляторные органы и срочный вклад в развитие. Обеспечивая экономическую банковские ассоциации. В качестве Секретариата Сети IFC устойчивость наших проектов, мы вносим вклад в развитие помогает разрабатывать руководящие указания и повышать экономики принимающей страны. потенциал банков с тем, чтобы они включали управление экологическими и социальными рисками в систему приня- Во всех своих решениях по инвестициям IFC придает эко- тия решений о выдаче займов. логическим и социальным рискам, а также рискам в сфере корпоративного управления, столь же важное значение и Стандарты деятельности служат основой для проведе- уделяет им столь же пристальное внимание, что и кредит- ния нашей предварительной экспертизы экологических и ным и финансовым рискам. Это позволяет нам принимать социальных аспектов, сочетающей оценку экологических обоснованные риски, с тем чтобы оказывать воздействие и социальных рисков наших клиентов с определением на процесс развития при сохранении нашей финансовой готовности и способности клиентов смягчать эти риски устойчивости. и управлять ими. Данная экспертиза направлена на 102 ГОДОВОЙ ОТЧЕТ IFC 2016 выявление несоответствий между деятельностью клиента увеличить число женщин среди назначаемых членов советов и Стандартами деятельности IFC с тем, чтобы согласовать директоров в компаниях-клиентах. Женщины составляют план действий с целью обеспечения соответствия дея- почти 30 процентов директоров, выдвигаемых IFC. тельности клиента этим Стандартам на протяжении всего жизненного цикла наших инвестиций. IFC осуществляет надзор за реализацией своих проектов на протяжении всего ПОЛИТИКА IFC В ОТНОШЕНИИ жизненного цикла инвестиции. ЭКОЛОГИЧЕСКОГО СЛЕДА В проблемных условиях IFC помогает клиентам разобраться в рисках, с которыми они сталкиваются, и взаимодействует Политика IFC в отношении экологического следа направ- с отраслевыми структурами и другими заинтересованными лена на то, чтобы сделать устойчивость неотъемлемой сторонами в вопросах поиска инновационных решений, частью нашей внутренней хозяйственной деятельности, открывающих возможности для привлечения частных следуя тем же экологическим и социальным стандартам, инвестиций, которые носят устойчивый с экономической, соблюдения которых мы требуем от наших клиентов. социальной и экологической точек зрения характер и, в свою очередь, способствуют созданию рабочих мест и экономиче- Одновременно с переходом IFC к децентрализованной скому росту в интересах всех слоев населения. При этом IFC модели расстановки кадров произошли аналогичные пере- может задействовать потенциал Группы Всемирного банка мены в управлении экологическим следом. В 2016 ф.г. мы для решения экологических, социальных и управленческих сосредоточили внимание на определении глобальных целе- проблем, самостоятельное решение которых превышает воз- вых показателей нашего экологического следа. Мы собрали можности компании или выходит за рамки ее ответственности. сопоставимые глобальные исходные данные по всем основ- ным аспектам корпоративного экологического следа IFC, что позволило штаб-квартире IFC и всем региональным управ- КОРПОРАТИВНОЕ лениям IFC установить достоверные целевые показатели. УПРАВЛЕНИЕ Три региональных управления установили в качестве целевых показателей сокращение закупок бумаги на 20 процентов по сравнению с этим исходным уровнем, что Совершенствование корпоративного управления является соответствует сокращению, достигнутому благодаря ана- одной из приоритетных задач IFC. Мы оказываем инве- логичным усилиям в штаб-квартире. Два региональных стиционную поддержку и предоставляем консультации по управления определили в качестве приоритетной цели надлежащей практике в целях повышения эффективности на 2017 ф.г. прекращение закупок воды в индивидуальной работы советов директоров, укрепления прав акционеров, упаковке, а еще одно региональное управление IFC и ее совершенствования управления рисками, внутриведом- штаб-квартира намерены сократить объем отходов, отправ- ственного надзора и контроля и обеспечения более широкого ляемых на полигонное захоронение. раскрытия корпоративной информации. После того, как в 2013 году штаб-квартира IFC достигла Мы тесно сотрудничаем со Всемирным банком в вопро- целевого показателя по сокращению потребления электро- сах обеспечения разработки нормативно-правовой базы энергии, мы решили установить в 2016 ф.г. новый целевой для формирующихся рынков с учетом опыта инвести- показатель. Однако его установление было отложено, чтобы ционной деятельности IFC на переднем крае. Мы также дать IFC возможность привести ее целевой показатель по предоставляем консультации регулирующим органам, сокращению выбросов углерода в соответствие с Планом управляющим фондовыми рынками и другим структурам, достижения целей IFC в области противодействия измене- заинтересованным во внедрении надлежащих методов кор- нию климата, обнародованным после заключения в декабре поративного управления. 2015 года Парижского соглашения по климату. Накопленный опыт позволяет IFC применять глобальные прин- ципы к реалиям частного сектора в развивающихся странах. В В рамках своих глобальных операций IFC продолжает придер- результате банки развития и другие инвесторы, работающие на живаться принципа обеспечения нулевых выбросов углерода формирующихся рынках, в настоящее время обращаются к IFC в атмосферу. В 2016 финансовом году объем выбросов угле- за помощью в вопросах корпоративного управления. рода в результате нашей хозяйственной деятельности во всем мире составил около 46 000 метрических тонн в эквиваленте Мы оказываем такую помощь различными путями, в том двуокиси углерода. Мы составили портфель из трех проек- числе посредством разработки Методологии корпоративного тов, у которых приобрели углеродные кредиты: это – проекты управления IFC – системы оценки рисков и возможностей строительства малых гидроэлектростанций на Мадагаскаре, в сфере корпоративного управления, признанной финан- развития скоростного общественного транспорта в Индии и совыми учреждениями, которые занимаются вопросами развития лесного хозяйства в Демократической Республике развития, наиболее передовой системой подобного рода. Конго. IFC выбирает проекты, приносящие реальные выгоды Данная методология положена в основу согласованного в области развития для местных сообществ, которыми они подхода к вопросам корпоративного управления, который осуществляются. в настоящее время применяется более чем 30 финансовыми учреждениями, занимающимися вопросами развития. СОВОКУПНЫЕ ВЫБРОСЫ УГЛЕРОДА В РАМКАХ ГЛОБАЛЬНЫХ IFC также оказывает помощь в усилении местных партне- ров, которым предстоит предоставлять услуги в области ОПЕРАЦИЙ IFC В 2015 ФИНАНСОВОМ ГОДУ корпоративного управления в долгосрочной перспективе. В ЭКВИВАЛЕНТ ДВУОКИСИ УГЛЕРОДА, МЕТРИЧЕСКИЕ ТОННЫ частности, Корпорация разрабатывает учебные материалы и инструменты институционального строительства в таких Деловые командировки 32 113,62 70% областях, как деятельность ассоциаций корпоративного Электропотребление в штаб-квартире 5 921,47 13% управления, кодексы и системы показателей, подготовка Электропотребление представительств руководящих кадров, урегулирование споров и подготовка в странах 4 346,23 9% бизнес-журналистов, а также внедрение надлежащих мето- Другие 3 650,73 8% дов корпоративного управления. СОВОКУПНЫЕ ВЫБРОСЫ 46 032,05 100% Разнообразие состава совета директоров является залогом надлежащего корпоративного управления. Мы стремимся ГОДОВОЙ ОТЧЕТ IFC 2016 103 Независимое заключение относительно достоверности выборочных данных по устойчивости развития В ответ на запрос IFC нами была проведена выбороч- ная проверка данных в области устойчивого развития, представленных в Годовом отчете за финансовый год, завершившийся 30 июня 2016 года, включая количествен- ные показатели («Показатели») и качество отчетности («Отчетность»). Нами была отобрана отчетность, пред- ставляющая особый интерес для заинтересованных сторон и касающаяся потенциальных репутационных рисков для IFC, а также отчетность, связанная с управле- нием корпоративной ответственностью и результатами деятельности. Показатели и Отчетность касаются следу- ющих направлений деятельности: 104 ГОДОВОЙ ОТЧЕТ IFC 2016 НАПРАВЛЕНИЯ ОТЧЕТНОСТЬ ПОКАЗАТЕЛИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ Политика IFC Персонал Корпорации (стр.92) Эффективность Осмысление воздействия IFC в области Инвестиционные проекты с удовлетворительным рейтингом (по инвестиций и развития (стр. 85) системе DOTS): 58% (стр. 90); общие показатели инвестиционных консультационных проектов по системе DOTS с детализацией по отраслям (стр. 90), по услуг в плане регионам (стр. 90) и по областям деятельности (стр. 90); взвешенные развития и невзвешенные показатели инвестиционных проектов в рамках системы DOTS (стр. 35). Проекты оказания консультационных услуг с удовлетворительным рейтингом: 79% (стр. 91); и общие показатели консультационных услуг по системе DOTS с разбивкой по видам деятельности (стр. 91) и по регионам (стр. 91) Охват “Расширение финансирования Занятость (млн рабочих мест): 2,4 (стр. 89) в национальной валюте во имя Охвачено пациентов (млн): 31,8 (стр. 89) ускоренного роста благосостояния” Охвачено учащихся (млн): 4,6 (стр. 89) (стр. 50-51) Охвачено фермеров (млн): 3,5 (стр. 89) “Здравоохранение и образование Газоснабжение (охвачено млн человек): 51,2 (стр. 89) помогают людям вести продуктивную Водоснабжение (охвачено млн человек): 21,8 (стр. 89) жизнь” (стр. 66-67) Энергоснабжение (охвачено млн человек): 50,1 (стр. 89) “Занятость: создание достойных рабочих Производство электроэнергии (охвачено млн человек): 48 (стр. 89) мест – самый надежный путь выхода из Подключение к телефонным сетям (охвачено млн потребителей): бедности” (стр. 64-65) 262,8 (стр. 89) Финансирование торговли – количество операций (млн): 1,8 (стр. 89) Финансирование торговли – размер (млрд долл. США): 204,3 (стр. 89) КОЛИЧЕСТВО И РАЗМЕР ЗАЙМОВ МИКРОФИНАНСИРОВАНИЯ И ЗАЙМОВ МСП В 2015 КАЛЕНДАРНОМ ГОДУ (СТР. 89) Количество Размер (млрд Виды займов займов (млн) долл. США) Микрозаймы 51,2 59,5 Займы малым и средним предприятиям (МСП) 7,6 343,7 Система “Стандарты деятельности IFC” Долгосрочные обязательства IFC в 2016 финансовом году в управления (стр. 102-103) разбивке по социально-экологическим категориям (стр. 34) экологическими Обязательства Число и социальными Категория (млн долл. США) проектов рисками A 1 360 19 B 4 098 135 C 178 36 FI 40 5 FI-1 899 17 FI-2 3 755 101 FI-3 787 31 Всего 11 117 344 Устойчивость “Изменение климата – расширение Обязательства по резервированию средств для инвестиций, бизнеса масштаба климатосберегающих связанных с изменением климата в 2016 финансовом году (стр. 73): инициатив” (стр. 40-41) 3 271 млн долл. США. “Достижение устойчивости на практике” Выбросы углерода в рамках глобальных операций IFC (стр. 103): (стр. 102) 46 000 т в эквиваленте CO2 в 2015 финансовом году. “Политика IFC в отношении “экологического следа” (стр. 103) Влияние на “Агропромышленный комплекс – укрепление развитие частного продовольственной безопасности в сектора проблемных регионах” (стр. 68-69) “Малые и средние предприятия – помощь преуспеванию местных предпринимателей” (стр. 46-47) “Инфраструктура – ускорение экономического роста” (стр. 38-39) “Расширение доступа к финансовым услугам – содействие обеспечению всеобщего доступа к финансам” (стр. 60-61) Сотрудничество ”Мобилизация средств – привлечение с другими капитала на нужды устойчивого учреждениями развития” (стр. 56-57) Управление “Компания IFC по управлению активами активами” (стр. 80-81) Подотчетность “Подотчетность – Группа IFC независимой оценки” (стр. 96) ГОДОВОЙ ОТЧЕТ IFC 2016 105 Целью проверки является подтверждение, в определенных СФЕРА ОХВАТА ПРОВЕРКИ пределах, достоверности1 того, что: 1. Показатели были подготовлены в соответствии с крите- Проверка ограничивалась Отчетностью и Показателями, риями составления отчетов, которые применялись в 2016 приведенными в помещенной выше таблице, и не касалась году (“Критерии составления отчетов“), состоявшими из иной информации, содержащейся в Годовом отчете. инструкций, процедур и руководств IFC по каждому пока- Проводившиеся нами проверки ограничивались анализом зателю, краткое изложение которых приведено в Годовом документов и собеседованиями с сотрудниками штаб-квар- отчете применительно к обязательствам по окружающей тиры IFC в г. Вашингтоне. В ходе работы в рамках подготовки среде и социальной сфере (стр. 34) и эффективности инве- настоящего заключения нами не проводились встречи с стиций и консультационных услуг в области развития внешними заинтересованными сторонами или клиентами и (Система мониторинга: отслеживание прогресса в рамках выполнялись только ограниченные проверки, направленные операций и стратегий, стр. 86), а также на веб-сайте IFC на подтверждение достоверности информации, относящейся применительно к обязательствам в других областях; к отдельным проектам. 2. Отчетность представлена в соответствии с «Политикой IFC в отношении доступа к информации», которая размещена на веб-сайте IFC 2, а также с принципами ИНФОРМАЦИЯ О КРИТЕРИЯХ релевантности, полноты, нейтральности, ясности и достоверности, установленными международными СОСТАВЛЕНИЯ ОТЧЕТОВ И ПРОЦЕССЕ стандартами3. ПОДГОТОВКИ ОТЧЕТНОСТИ Обязанность IFC заключается в подготовке Показателей и Отчетности, предоставлении информации о Критериях Хотелось бы сделать следующие замечания относительно составления отчетов и подготовке Годового отчета. Критериев составления отчетов и принципов и методов подготовки Отчетности: Наша обязанность заключается в составлении заклю- чения о Показателях и Отчетности на основании проведенной нами проверки. Проверка была проведена в РЕЛЕВАНТНОСТЬ соответствии с Международным стандартом по подтвержде- IFC предоставляет информацию об устойчивости собствен- нию достоверности информации ISAE 3000, разработанным ного воздействия и об экологических и социальных рисках, Международной федерацией бухгалтеров (IFAC)4. Наша воздействии и результатах проектов, которые она финансирует независимость гарантируется кодексом профессиональной напрямую или через финансовых посредников. Результаты этики IFAC. воздействия ее инвестиционных и консультационных услуг в области развития оцениваются с помощью ее Системы отслеживания результатов деятельности в области развития ХАРАКТЕР И МАСШТАБЫ (DOTS) и посредством реализации ее стратегии оценки. ПРОВЕРКИ В рамках системы DOTS в социально-экологической сфере деятельности IFC установила в отношении своих Для вынесения заключения мы провели следую- прямых инвестиций комплекс основных показателей для щую проверку: оценки прогресса в осуществлении клиентами Стандартов • Мы оценили Критерии составления отчетов, директивы деятельности IFC, а, следовательно, в улучшении социаль- и принципы с точки зрения их релевантности, полноты, но-экологических результатов их деятельности. Следует нейтральности и надежности. продолжить реализацию этой инициативы в целях даль- • Мы рассмотрели содержание Годового отчета на предмет нейшего упорядочения процесса оценки по системе DOTS определения ключевой отчетности в отношении устойчи- результатов деятельности финансовых посредников в соци- вости и областей развития, перечисленных выше. ально-экологической сфере. • На корпоративном уровне мы провели собеседования с Кроме того, охват показателей, используемых в рамках более чем 20 лицами, ответственными за представление системы DOTS для оценки результатов деятельности в отчетов, в целях оценки степени, в которой применялись области развития частного сектора (РЧС), следует рас- Критерии составления отчетов или определения обосно- ширить, с тем чтобы более полно отразить воздействие ванности Отчетности. проектов на конечных бенефициаров на протяжении всего • На корпоративном уровне мы осуществили процедуры их жизненного цикла. IFC вместе с 25 другими учрежде- аналитической проверки и на выборочной основе провели ниями, финансирующими проекты в области развития, выверку расчетов и консолидированных Показателей. осуществила унификацию показателей РЧС. Некоторые показатели охвата, используемые в системе DOTS для оценки • Мы собрали документы, подтверждающие указанные результатов в экономической сфере деятельности, могут Показатели и Отчетность, в частности, доклады, подго- использоваться для отслеживания результатов деятельности товленные для Совета директоров и других совещаний, в области РЧС. IFC привержена постоянному повышению кредитные соглашения, внутренние и внешние презента- актуальности своей матрицы результатов в области разви- ции и доклады, результаты обследований. тия и соответствующих процедур, а следовательно, могла Мы проанализировали Отчетность и Показатели, • бы использовать некоторые показатели охвата для оценки представленные в Годовом отчете, и связанные с ними деятельности в области развития частного сектора. методологические примечания. 1. Более высокий уровень подтверждения достоверности информации потребовал бы более обширной работы. 2. http://www.ifc.org/wps/wcm/connect/corp_ext_content/ifc_external_corporate_site/ifc+projects+database/projects/ifc+disclosure+policy 3. Стандарт ISAE 3000 IFAC, Глобальная инициатива по отчетности (GRI) или стандарт отчетности AA1000. 4. ISAE 3000: «Задание по подтверждению достоверности информации в отличие от проверки данных прошлых периодов», Международная федерация бухгалтеров, Совет по международным стандартам аудита и подтверждения достоверности информации, декабрь 2003 года. 106 ГОДОВОЙ ОТЧЕТ IFC 2016 Наконец, хотя показатели охвата в целом фиксируют приведения в соответствие с определениями, исполь- вклад клиентов IFC, отчетность Корпорации о ее вкладе зуемыми IFC. IFC следует продолжать проведение и результатах в области развития может быть расширена проверок качества представляемых данных, чтобы обе- путем раскрытия дополнительных данных (например, о спечить их соответствие ее собственным определениям росте числа бенефициаров в результате инвестиций IFC), и методикам расчетов. и путем учета фактора вклада, например доли инвести- Кроме того, IFC необходимо рассмотреть целесообразность ций IFC в общем объеме инвестиций. ограничения использования экстраполяции показателей доступа к микрозаймам и займам для МСП в случае отсут- ПОЛНОТА ствия доступа к данным клиента. Экстраполяция с целью учета нового крупного источника данных в 2015 календар- Отчетные показатели, представленные в ежегодном ном году фактически привела к увеличению доли данных докладе, охватывают наиболее существенные области об охвате, экстраполированных в истекшем финансовом деятельности IFC. Тем не менее, поскольку показатели году. Между тем методики экстраполяции были скоррек- охвата основываются на информации, предоставляемой тированы для повышения их точности. клиентами IFC, часть информации оказалась недоступ- ной. IFC приняла решение использовать консервативный подход и не экстраполировать данные на все показатели ЗАКЛЮЧЕНИЕ охвата (за исключением микрозаймов и займов для МСП). Поэтому в некоторых случаях опубликованные На основе проведенной проверки нами не были установ- данные об охвате могут недооцениваться и изменяться лены какие-либо факты, которые заставили бы сделать от года к году, в зависимости от ответов клиентов. вывод о том, что: Для оценки социально-экологических аспектов • Показатели не были установлены в том что касается деятельности клиента в рамках системы DOTS всех важных аспектов в соответствии с Критериями используются избранные показатели применимых составления отчетов; Стандартов деятельности, отслеживаемые в рамках • Отчетность не была представлена во всех важных постоянного надзора за социально-экологическими аспектах в соответствии с «Политикой IFC в отно- аспектами осуществления портфеля проектов. шении раскрытия информации» и принципами Для системы DOTS были отобраны те социально- релевантности, полноты, нейтральности, ясности и экологические показатели, которые IFC считает наиболее достоверности, установленными международными подходящими для иллюстрации результатов деятельности стандартами. в области развития. НЕЙТРАЛЬНОСТЬ И ЯСНОСТЬ Ля Дефанс, Париж, Франция, 5 августа 2016 года IFC предоставляет информацию о методологии, используемой при установлении Показателей, в ком- Независимая аудиторская компания ментариях рядом с опубликованными данными или в ERNST & YOUNG et Associés соответствующих разделах. Дополнительная информа- ция размещается на веб-сайте IFC. Для оценки результатов инвестиций в областях экономи- ческого развития и развития частного сектора в рамках системы DOTS используется сравнение фактических показателей результатов с ожидаемыми достижениями. Большинство целевых показателей относится к середине Эрик Дюво или концу инвестиционного цикла, поэтому ежегодная Партнер, оценка основывается на профессиональном суждении Департамент экологически чистых технологий и о прогрессе в достижении целевых показателей, выно- ­устойчивого развития симом исходя из фактических показателей результатов. ДОСТОВЕРНОСТЬ Показатели охвата поступают непосредственно от клиентов. IFC продолжает проводить внутреннюю проверку поступивших данных, особенно предостав- ляемых основными поставщиками данных об охвате, используя для этого, например, сравнение поступивших данных с обнародуемой информацией, если таковая имеется. Тем не менее, клиенты, предоставляющие требуемые данные, могут использовать определения, отличающиеся от определений, используемых IFC. Значительные расхождения отмечались в показателях охвата учащихся, которые были скорректированы для ГОДОВОЙ ОТЧЕТ IFC 2016 107 СВОДКА ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ Общая конъюнктура рынка оказывает значительное воздействие на финансовые результаты IFC. Ниже приводятся основные составляющие элементы чистой прибыли (убытков) и совокупного дохода (убытков) IFC и факторы, вли- яющие на уровень и изменчивость чистой прибыли и совокупного дохода из года в год: СОСТАВЛЯЮЩИЕ ЭЛЕМЕНТЫ ФАКТОРЫ, ОКАЗЫВАЮЩИЕ ЗНАЧИТЕЛЬНОЕ ВЛИЯНИЕ ЧИСТАЯ ПРИБЫЛЬ Доход от активов, приносящих Рыночная конъюнктура, включая уровни спредов и степень конкуренции. процентный доход Непроизводительные активы и взысканные проценты по кредитам, ранее имевшим статус непроизводительных, а также доход от сертификатов долевого участия в отдельных кредитах тоже включаются в доход по кредитам. Доход от ликвидных активов Реализованные и нереализованные прибыли и убытки от портфеля ликвидных активов, обусловленные внешними факторами, такими как конъюнктура процентных ставок, а также ликвидность определенных классов активов в портфеле ликвидных активов. Доход от портфеля инвестиций в Глобальный климат для участия в капитале предприятий в странах с формирующимся акционерный капитал рынком, колебания на валютных и товарных рынках и показатели деятельности отдельных компаний. Финансовые результаты портфеля инвестиций в акционерный капитал (в основном – реализованный доход на капитал, дивиденды, списания обесцененных активов, прибыль от неденежных обменов и нереализованные прибыли и убытки от инвестиций в акционерный капитал). Резерв на покрытие потерь по Оценка риска заемщиков и вероятность дефолта и убытков в случае дефолта. кредитам и гарантиям Иные доходы и расходы Уровень консультационных услуг, предоставленных IFC своим клиентам, уровень расходов на пенсионные планы сотрудников и другие льготы, а также утвержденные и фактические административные расходы и другие бюджеты. Прибыли и убытки от других В основном – разница между изменениями рыночной стоимости заимствований, включая неторгуемых финансовых кредитный спред IFC, и сопутствующие производные инструменты и нереализованные инструментов, учтенных по прибыли или убытки, связанные с инвестиционным портфелем, включая путы, варранты рыночной стоимости и опционы на покупку акций, которые частично зависят от глобальной конъюнктуры на формирующихся рынках. Стоимость указанных ценных бумаг определяется с применением разработанных IFC моделей и методологий, использующих как наблюдаемые, так и ненаблюдаемые данные. Гранты в бюджет МАР Уровень перечисленных МАР грантов, утвержденных Советом управляющих. ИНОЙ СОВОКУПНЫЙ ДОХОД Нереализованные прибыли Глобальный климат для участия в капитале предприятий в странах с формирующимся рынком, и убытки от инвестиций в колебания на валютных и товарных рынках и показатели деятельности отдельных компаний. котирующиеся на бирже акции и Стоимость таких инвестиций в акции определяется с применением нескорректированных долговые обязательства, учтенные котировальных рыночных цен, а стоимость долговых обязательств определяется с как имеющиеся для продажи применением разработанных IFC моделей и методологий, использующих как наблюдаемые, так и ненаблюдаемые данные. Непризнанные актуарные чистые Доходность от активов пенсионных планов и ключевые предположения, на основе которых прибыли и убытки и непризнанные прогнозируются пенсионные обязательства, включая процентные ставки финансовых отчисления в пенсионные планы рынков, затраты на сотрудников, управляющих фондом, прошлый опыт и наилучшую оценку руководством Корпорации будущих изменений стоимости пенсионных отчислений, а также экономических условий. 108 ГОДОВОЙ ОТЧЕТ IFC 2016 Глобальные фондовые рынки стран с формирующейся влияния на инвестиционный портфель IFC реализовала рыночной экономикой были нестабильными в течение года, существенную прибыль по сделкам от инвестиций в акцио- закончившегося 30 июня 2016 года (2016 ф.г.), и в течение года, нерный капитал, причем крупнейшая сделка имела место в закончившегося 30 июня 2015 года (2015 ф.г.). Также наблюда- течение трехмесячного периода, завершившегося 30 сентября лось дальнейшее обесценивание некоторых основных валют, 2015 года (1-й квартал 2016 ф.г.). Реализация прибыли в 2016 в которых IFC осуществляет инвестиции, по отношению к ф.г. носила концентированный характер: 56 процентов реали- функциональной валюте IFC – доллару США, – особенно в зованной прибыли пришлось на шесть инвестиций. регионе Латинской Америке и Карибского бассейна в первые шесть месяцев 2016 ф.г. Таким образом, продолжилась тен- В 4-м квартале 2016 ф.г. рынки капитала были особенно неста- денция, наблюдавшаяся на протяжении большей части 2015 бильны, и кредитные спреды значительно расширились. Тем ф.г. Во второй половине 2016 ф.г. эта тенденция отчасти изме- не менее, к концу 2016 ф.г. ситуация на рынках существенно нилась, так как курс некоторых основных валют, в которых улучшилась, и IFC отметила, что во второй половине 2016 ф.г. IFC осуществляет инвестиции, повысился по отношению доход от ликвидных активов был выше, чем в первой поло- к доллару США. В 2016 ф.г. также наблюдалось дальнейшее вине 2016 ф.г., хотя валовый доход от ликвидных активов в снижение цен на биржевые товары. Все эти факторы, вместе 2016 ф.г. остался ниже, чем в 2015 ф.г. взятые, оказали негативное влияние на оценку многих инве- Объявленный доход IFC без учета чистой нереализованной стиций IFC в 2016 ф.г. прибыли и убытков по неторгуемым финансовым инструмен- Указанные выше факторы, в сочетании с некоторыми небла- там, учтенных по рыночной стоимости, и до вычета грантов, гоприятными событиями, касающимися определенных выданных МАР, составил в 2016 ф.г. 500 млн долл. США – на проектов, способствовали снижению доходности инвестици- 355 млн долл. США ниже, чем в 2015 ф.г. (855 млн долл. США), онного портфеля IFC в 2016 ф.г., что привело к дальнейшему, и на 1  282 млн долл. США ниже, чем в 2014 ф.г. (1  782 млн хотя и менее выраженному, чем в 2015 ф.г., углублению обес- долл. США). ценивания, помимо временного, инвестиций в акционерный Доступный для распределения доход (показатель, не пред- капитал и долговые ценные бумаги, а также к увеличению усмотренный ОПБУ)1, составил 770 млн долл. США, что на 42 резерва на покрытие потерь по займам, по сравнению с 2015 процента меньше, чем в 2015 ф.г. (1 327 млн долл. США), и на 52 ф.г. В качестве частичной компенсации этого негативного процента меньше, чем в 2014 ф.г. (1 614 млн долл. США). Доступный для распределения доход, как правило, включает в себя чистый доход до вычета нереализованных прибылей и убытков по инвестициям и 1 нереализованных прибылей и убытков от других неторгуемых финансовых инструментов, дохода от консолидированных юридических лиц с переменным долевым участием (VIE) и отраженных в отчетности расходов, относимых на чистый доход, распределенный в предшествующем году. ВЫВЕРКА ОБЪЯВЛЕННОГО ЧИСТОГО ДОХОДА С ДОХОДОМ, ДОСТУПНЫМ ДЛЯ РАСПРЕДЕЛЕНИЯ 2016 ф.г. 2015 ф.г. 2014 ф.г. Чистый доход (убыток), относимый к IFC (33) 445 1 483 Плюс: чистый убыток (чистая прибыль), отнесенный на неконтрольные доли участия (1) (36) 5 Чистый доход (убыток) (34) 409 1 488 Корректировка чистого дохода по доходу, доступному для распределения Гранты, выданные МАР за счет средств предыдущих лет, доступных для распределения 330 340 251 Нереализованные прибыли и убытки по инвестициям 470 456 (287) Нереализованные прибыли и убытки по заимствованиям (62) 52 74 Расходы на консультационные услуги за счет средств предыдущих лет, доступных для распределения 57 59 79 Иное 9 11 9 Доход, доступный для распределения 770 1 327 1 614 В соответствии с порядком распределения дохода, утверж- нераспределенной выручки IFC на гранты МАР и об ассиг- денным Советом директоров IFC, максимальный объем новании 60 млн долл. США из нераспределенной выручки средств, доступных для распределения в 2016 ф.г., составит IFC на консультационные услуги. Как ожидается, эти ассиг- 161 млн долл. США. 4 августа 2016 года Совет директоров нования будут с одобрением приняты к сведению Советом принял решение об ассигновании 101 млн долл. США из управляющих и исполнены в 2017 ф.г. СОВОКУПНОЕ ИЗМЕНЕНИЕ ДОХОДА ДО УЧЕТА ЧИСТОЙ НЕРЕАЛИЗОВАННОЙ ПРИБЫЛИ И УБЫТКОВ ОТ НЕТОРГУЕМЫХ ФИНАНСОВЫХ ИНСТРУМЕНТОВ, УЧТЕННЫХ ПО РЫНОЧНОЙ СТОИМОСТИ, И ДО ВЫЧЕТА ГРАНТОВ В БЮДЖЕТ МАР И ЧИСТОЙ ПРИБЫЛИ (И ЧИСТОГО УБЫТКА), ОТНЕСЕННОЙ НА НЕКОНТРОЛЬНЫЕ ДОЛИ УЧАСТИЯ В 2016 Ф.Г. ПО СРАВНЕНИЮ С 2015 Ф.Г. УВЕЛИЧЕНИЕ (УМЕНЬШЕНИЕ) В 2016 ф.г. ПО СРАВНЕНИЮ С 2015 ф.г. Увеличение резерва на покрытие потерь по кредитам, гарантиям и другой дебиторской задолженности (188) Повышение стоимости заимствований (151) Увеличение убытков от неторговых валютных операций (99) Уменьшение реализованной прибыли от инвестиций в акционерный капитал и связанные с ним производные финансовые инструменты, нетто (71) Увеличение убытков от обесценивания, кроме временного, инвестиций в акционерный капитал и долговые обязательства (24) Уменьшение нереализованных убытков от инвестиций в акционерный капитал и связанные с ним производные финансовые инструменты, нетто 198 Прочие чистые прибыли и убытки, нетто (20) Изменение дохода до учета чистой нереализованной прибыли и убытков от неторгуемых финансовых инструментов (355) ГОДОВОЙ ОТЧЕТ IFC 2016 109 Чистый доход (чистый убыток) IFC по каждому из пре- дыдущих пяти финансовых лет, закончившихся 30 июня, представлен ниже (в млн долл. США): ЧИСТЫЙ ДОХОД (ЧИСТЫЙ УБЫТОК) IFC (МЛН ДОЛЛ. США) ПО ИТОГАМ ФИНАНСОВОГО ГОДА, ЗАКОНЧИВШЕГОСЯ 30 ИЮНЯ 2012 1 328 2013 1 018 2014 1 483 2015 445 2016 (33) ВЫБОРОЧНЫЕ ФИНАНСОВЫЕ ДАННЫЕ ЗА ПОСЛЕДНИЕ ПЯТЬ ФИНАНСОВЫХ ЛЕТ (В МЛН ДОЛЛ. США) ПО ИТОГАМ ГОДА, ЗАКАНЧИВАЮЩЕГОСЯ 30 ИЮНЯ 2016 2014 2015 2012 2013 ОСНОВНЫЕ СОВОКУПНЫЕ ДОХОДЫ Доход от кредитов и гарантий, включая реализованную прибыль и убытки по кредитам и связанным с ними производным инструментам 1 126 1 123 1 065 996 993 Резерв на покрытие убытков по кредитам, гарантиям и другой дебиторской задолженности (359) (171) (88) (243) (117) Прибыль от инвестиций в акционерный капитал и связанных с ними производных инструментов 518 427 1 289 732 1 548 Доход от долговых обязательств, включая реализованную прибыль и реализованные убытки по долговым обязательствам и связанным с ними производным инструментам 129 132 89 69 71 Доход от торговли ликвидными активами 504 467 599 500 313 Стоимость заимствования (409) (258) (196) (220) (181) Другой доход 501 505 461 441 448 Другие расходы (1 464) (1 423) (1 418) (1 401) (1 207) Прибыли и убытки от неторговых валютных операций (46) 53 (19) 35 145 Доход до учета чистой нереализованной прибыли и убытков от неторгуемых финансовых инструментов, учтенных по рыночной стоимости, и до вычета грантов в бюджет МАР 500 855 1 782 909 2 013 Чистые нереализованные прибыли и убытки от неторгуемых финансовых инструментов, учтенных по рыночной стоимости (204) (106) (43) 441 (355) Доход до вычета грантов в бюджет МАР 296 749 1 739 1 350 1 658 Гранты в бюджет МАР (330) (340) (251) (340) (330) (34) 409 1 488 1 010 1 328 Чистая прибыль (чистый убыток) За вычетом: чистого убытка (чистой прибыли), отнесенного на неконтрольные доли участия 1 36 (5) 8 – (33) Чистый доход (чистый убыток), относимый к IFC 445 1 483 1 018 1 328 110 ГОДОВОЙ ОТЧЕТ IFC 2016 ПО ИТОГАМ ГОДА, ЗАКАНЧИВАЮЩЕГОСЯ 30 ИЮНЯ 2016 2015 2014 2013 2012 ОСНОВНЫЕ СТАТЬИ КОНСОЛИДИРОВАННОГО БАЛАНСА Совокупные активы 90 434 87 548 84 130 77 525 75 761 Ликвидные активы за вычетом связанных с ними производных финансовых инструментов 41 373 39 475 33 738 31 237 29 721 Инвестиции 37 356 37 578 38 176 34 677 31 438 Непогашенные заимствования, в том числе корректировки по рыночной стоимости 55 142 51 265 49 481 44 869 44 665 ВСЕГО КАПИТАЛ 22 766 24 426 23 990 22 275 20 580 В том числе Нецелевая нераспределенная выручка 20 475 20 457 20 002 18 435 17 373 Целевая нераспределенная выручка 133 184 194 278 322 Акционерный капитал 2 566 2 566 2 502 2 403 2 372 Накопленная прочая совокупная прибыль (убытки) (НПСП) (431) 1 197 1 239 1 121 513 Неконтрольные доли участия 23 22 53 38 – ОСНОВНЫЕ ФИНАНСОВЫЕ СООТНОШЕНИЯ Финансовые соотношения: a Доходность активов по средней стоимости (на  основе ОПБУ) b 0,0% 0,5% 1,8% 1,3% 1,8% Доходность активов по средней стоимости (не  на  основе ОПБУ) c 0,5% 1,3% 1,8% 0,9% 2,8% Доход на среднюю сумму используемого капитала (на основе ОПБУ) d (0,1)% 1,8% 6,4% 4,8% 6,5% Доход на среднюю сумму используемого капитала (не на основе ОПБУ) e 1,8% 4,6% 6,5% 3,1% 9,9% Общий коэффициент ликвидности f 85% 81% 78% 77% 77% Уровень ликвидности заемных и привлеченных средств 504% 494% 359% 309% 327% Соотношение заемных и собственных средств g 2,8:1 2,6:1 2,7:1 2,6:1 2,7:1 Отношение совокупных резервов на покрытие убытков по кредитам к совокупному портфелю выданных кредитов h 7,4% 7,5% 6,9% 7,2% 6,6% Измерители капитала: Совокупные требуемые средства (млрд  долл.  США) i 19,2 19,2 18,0 16,8 15,5 Совокупные свободные средства (млрд  долл.  США) j 22,5 22,6 21,6 20,5 19,2 Стратегический капитал k 3,3 3,4 3,6 3,8 3,7 Размещаемый стратегический капитал l 1,0 1,1 1,4 1,7 1,8 Размещаемый стратегический капитал по  отношению к совокупным свободным средствам 4% 5% 7% 8% 9% a. Некоторые описанные ниже финансовые соотношения рассчитываются без учета воздействия нереализованных прибылей и убытков на инвестиции и иных неторгуемых финансовых инструментов, НПСП и воздействия консолидированных юридических лиц с переменным долевым участием (VIE). b. Чистый доход за финансовый год в процентах от средней суммы активов на конец данного и предыдущего финансового года. c. Доходность активов по средней стоимости определяется как чистый доход в годовом исчислении, за исключением нереализованной прибыли и убытков по инвестициям, учитываемым по рыночной стоимости, дохода от консолидированных VIE и чистой прибыли и убытков по неторгуемым финансовым инструментам, по отношению к суммарным распределенным инвестициям в кредиты и акционерный капитал (за вычетом резервов), ликвидных активов за вычетом РЕПО и других активов, усредненных за текущий период и за предыдущий финансовый год. d. Чистый доход за финансовый год в процентном отношении к усредненному общему капиталу (за исключением выплат на счет незавершенных подписок) на конец данного и предыдущего финансового года. e. Доход на среднюю сумму используемого капитала определяется как чистый доход в годовом исчислении, за исключением нереализованных прибылей и убытков по инвестициям, учитываемым по рыночной стоимости, дохода от консолидированных VIE и чистой прибыли и убытков по неторгуемым финансовым инструментам, в процентном отношении к выплаченному акционерному капиталу и нераспределенной выручке (до учета определенной нереализованной прибыли и убытков и за исключением совокупных целевых средств, еще не отнесенных на расходы), усредненным за текущий период и за предыдущий финансовый год. f. В соответствии с общей политикой в отношении ликвидности, IFC должна постоянно поддерживать минимальный уровень ликвидности плюс неиспользованные заемные обязательства от МБРР, что покрывало бы по крайней мере 45 процентов от расчетных потребностей в денежных средствах на ближайшие три года (целевой диапазон 65–95 процентов). g. Коэффициент финансового левериджа (соотношение заемных и собственных средств) показывает отношение непогашенных заимствований плюс непогашенные гарантии к оплаченному капиталу и совокупной прибыли (за вычетом целевых средств из нераспределенной прибыли и определенной нереализованной прибыли/убытков). h. Отношение суммарных резервов на покрытие убытков по кредитам к портфелю суммарных выплаченных кредитов определяется как процентное соотношение резерва на покрытие убытков по кредитам и суммарного портфеля выплаченных кредитов. i. Совокупные требуемые средства (СТС) определяются как минимальный капитал, необходимый для покрытия ожидаемых и непредвиденных убытков по портфелю IFC и откалиброванный таким образом, чтобы позволить Корпорации сохранить ее кредитный рейтинг ААА. СТС являются совокупностью требований к достаточности экономического капитала, применяемых к различным активам Корпорации. Они рассчитываются на основе абсолютного размера общего портфеля обязательств и ассортимента продуктов (участие в акционерном капитале, кредиты, краткосрочное финансирование и активы казначейского портфеля), а также операционных и иных рисков. j. Совокупные свободные средства (ССС) определяются как совокупный капитал Корпорации, состоящий из i) оплаченного капитала; ii) нераспределенной прибыли за вычетом ассигнований и некоторых видов нереализованной прибыли и нереализованных убытков; а также iii) суммарных резервов на покрытие убытков по кредитам. Рост ССС происходит за счет нераспределенной прибыли (прибыль минус ассигнования) и повышения резервов. k. Совокупные свободные средства за вычетом совокупных требуемых средств. l. 90% от совокупных свободных средств минус совокупные требуемые средства. ГОДОВОЙ ОТЧЕТ IFC 2016 111 ОБЯЗАТЕЛЬСТВА ПРИВЛЕЧЕННЫЕ СРЕДСТВА В 2016 финансовом году программа долгосрочного Привлеченные средства – это финансирование по финансирования увеличилась до 11 117  млн долл. США линии других учреждений, помимо IFC, которое стало против 10 539  млн долл. США в 2015 финансовом году, доступно клиенту благодаря прямому участию IFC в а объем привлеченных средств достиг 7 739 млн долл. привлечении средств. IFC финансирует лишь часть – как США против 7 133  млн долл. США в 2015 финансовом году, правило не более 25 процентов – стоимости любого что составляет 7-процентный рост, достигнутый благо- проекта. Поэтому все финансируемые IFC проекты пред- даря более благоприятному инвестиционному климату усматривают участие других финансовых партнеров. IFC в 2016 финансовом году. привлекает необходимое частное финансирование из других источников различными путями, как показано в Кроме того, средний непогашенный остаток в рамках нижеследующей таблице. деятельности по краткосрочному финансированию составил 2 807 млн долл. США по состоянию на 30 июня 2016 года против 2 837 млн долл. США по состоянию на 30 июня 2015 года. ДОЛГОСРОЧНОЕ ФИНАНСИРОВАНИЕ И ПРИВЛЕЧЕННЫЕ СРЕДСТВА В 2016 И 2015 ФИНАНСОВЫХ ГОДАХ (МЛН ДОЛЛ. США) 2016 ф.г. 2015 ф.г. ВСЕГО ДОЛГОСРОЧНОГО ФИНАНСИРОВАНИЯ И ПРИВЛЕЧЕННЫХ СРЕДСТВ 18 856 17 672 ДОЛГОСРОЧНОЕ ФИНАНСИРОВАНИЕ Займы 8 097 7 019 Инвестиции в акционерный капитал 2 595 3 187 Гарантии 378 273 Управление клиентскими рисками 47 60 ВСЕГО ДОЛГОСРОЧНОГО ФИНАНСИРОВАНИЯ 11 117 10 539 ПРИВЛЕЧЕННЫЕ СРЕДСТВА Участие в займах, параллельные займы и другие привлеченные средства Участие в займах 3 670 1 853 Параллельные займы 1 205 1 522 Программа управляемого портфеля совместного кредитования 541 818 Другие привлеченные средства 554 881 ВСЕГО УЧАСТИЕ В ЗАЙМАХ, ПАРАЛЛЕЛЬНЫЕ ЗАЙМЫ И ДРУГИЕ ПРИВЛЕЧЕННЫЕ СРЕДСТВА 5 970 5 074 КОМПАНИЯ IFC ПО УПРАВЛЕНИЮ АКТИВАМИ (СМ. ОПРЕДЕЛЕНИЯ В ТАБЛИЦЕ 8 «АНАЛИЗ И ОБСУЖДЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ РУКОВОДСТВОМ») Китайско-мексиканский фонд 140 – Фонды глобальных формирующихся рынков (GEM) 87 – Фонд развития финансовых учреждений (FIG) 82 – Каталитические фонды 66 66 Фонд для стран Африки, Латинской Америки и Карибского бассейна 43 86 Африканский фонд капитализации 28 – Фонд WED 20 – Фонд БВСА 8 – Глобальный фонд развития инфраструктуры (GIF) 2 226 Совместные инвестиции в рамках Глобального фонда развития инфраструктуры (GIF) – 230 Фонд капитализации субординированной задолженности – 150 Фонд капитализации акционерного капитала – 3 ВСЕГО КОМПАНИЯ IFC ПО УПРАВЛЕНИЮ АКТИВАМИ 476 761 ДРУГИЕ ИНИЦИАТИВЫ Государственно-частное партнерство (ГЧП) 793 548 Глобальная программа коммерческой ликвидности и Программа финансирования важнейших биржевых товаров 500 750 ВСЕГО ДРУГИЕ ИНИЦИАТИВЫ 1 293 1 298 ВСЕГО ПРИВЛЕЧЕННЫХ СРЕДСТВ 7 739 7 133 112 ГОДОВОЙ ОТЧЕТ IFC 2016 ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ФОНДОВ, НАХОДЯЩИХСЯ В УПРАВЛЕНИИ КОМПАНИИ IFC ПО УПРАВЛЕНИЮ АКТИВАМИ В 2016 И 2015 ФИНАНСОВЫХ ГОДАХ (В МЛН ДОЛЛ. США, ЕСЛИ НЕ УКАЗАНО ИНОЕ) НА 30 ИЮНЯ 2016 ГОДА НА КОНЕЦ ГОДА, ЗАКОНЧИВШЕГОСЯ 30  ИЮНЯ 2016  ГОДА ВСЕГО АКТИВОВ В УПРАВЛЕНИИ ВЫПЛАТЫ ИНВЕСТОРОВ ФОНДУ ОТЧИСЛЕНИЯ ВЫПЛАТЫ, ВЫПЛАТЫ, ВСЕГО ПО ЛИНИИ ПО ЛИНИИ ОТЧИСЛЕНИЯ ДРУГИХ ПРОИЗВЕДЕННЫЕ ПРОИЗВЕДЕННЫЕ IFC ДРУГИХ IFC В ФОНД ИНВЕСТОРОВ ФОНДОМ ФОНДОМ ИНВЕСТОРОВ В ФОНД (КОЛ-СТВО)* Фонд капитализации акционерного капитала 1 275 775 500 2 1 – – Фонд капитализации субординированной задолженности 1 725 225 1 500 – 2 – – Фонд для стран Африки, Латинской Америки и Карибского бассейна 1 000 200 800 19 80 81 8 Африканский фонд капитализации 182 – 182 – 56 29 2 Фонд капитализации российских банков 550 250 300 2 2 – – Каталитические фонды 418 75 343 9 38 48 96 Глобальный фонд развития инфраструктуры** 1 430 200 1 230 24 104 102 5 Китайско-мексиканский фонд 1 200 – 1 200 – 13 4 1 Фонд развития финансовых учреждений (FIG) 464 150 314 45 63 96 3 Фонды глобальных формирующихся рынков (GEM) 406 81 325 7 26 25 16 Фонд БВСА 162 60 102 6 11 12 1 Фонд WED 90 30 60 9 17 10 1 Всего 8 902 2 046 6 856 123 413 407 133   * Количество выплат может включать многократные выплаты одной компании или фонду, получающим инвестиции. ** Включая фонд совместного инвестирования, находящийся под управлением AMC по поручению партнеров с ограниченной ответственностью. НА 30 ИЮНЯ 2015 ГОДА НА КОНЕЦ ГОДА, ЗАКОНЧИВШЕГОСЯ 30 ИЮНЯ 2015  ГОДА ВСЕГО АКТИВОВ В УПРАВЛЕНИИ ВЫПЛАТЫ ИНВЕСТОРОВ ФОНДУ ОТЧИСЛЕНИЯ ВЫПЛАТЫ, ВЫПЛАТЫ, ВСЕГО ПО ЛИНИИ ПО ЛИНИИ ОТЧИСЛЕНИЯ ДРУГИХ ПРОИЗВЕДЕННЫЕ ПРОИЗВЕДЕННЫЕ IFC ДРУГИХ IFC В ФОНД ИНВЕСТОРОВ ФОНДОМ ФОНДОМ ИНВЕСТОРОВ В ФОНД (КОЛ-СТВО)* Фонд капитализации акционерного капитала 1 275 775 500 6 4 8 1 Фонд капитализации субординированной задолженности 1 725 225 1 500 29 196 254 4 Фонд для стран Африки, Латинской Америки и Карибского бассейна 1 000 200 800 29 112 94 7 Африканский фонд капитализации 182 – 182 – 3 – – Фонд капитализации российских банков 550 250 300 5 5 – – Каталитические фонды 418 75 343 9 41 36 46 Глобальный фонд развития инфраструктуры** 1 430 200 1 230 27 298 293 7 Китайско-мексиканский фонд 1 200 – 1 200 – 6 – – Фонд развития финансовых учреждений (FIG) 344 150 194 – – – – Фонды глобальных формирующихся рынков (GEM) 406 81 325 – – – – Фонд БВСА – – – – – – – Фонд WED – – – – – – – Всего 8 530 1 956 6 574 105 665 685 65   * Количество выплат может включать многократные выплаты одной компании или фонду, получающим инвестиции. ** Включая фонд совместного инвестирования, находящийся под управлением AMC по поручению партнеров с ограниченной ответственностью. ГОДОВОЙ ОТЧЕТ IFC 2016 113 Обращение к совету управляющих Настоящий Отчет подготовлен по поручению Совета директоров IFC в соответствии с уставом Корпорации. Джим Ен Ким, президент IFC и председатель Совета директоров, представил настоящий Отчет вместе с прошедшими аудиторскую проверку финансовыми отчетами Совету управляющих. Совет директоров выразил свое удовлетворение тем, что за финансовый год, закончившийся 30 июня 2016 года, IFC увеличила свой вклад в обеспечение устойчивого развития посредством осуществления инвестиций в развитие частного сектора и оказания консультационных услуг. 114 ГОДОВОЙ ОТЧЕТ IFC 2016 Оставайтесь на связи ВСЕМИРНАЯ ПАУТИНА И СОЦИАЛЬНЫЕ СЕТИ На веб-сайте IFC www.ifc.org представлена подробная информация обо всех аспектах нашей деятельности, включая контактные данные представительств IFC во всем мире, сообщения для печати и тематические статьи, данные об оценке достигнутых результатов, раскрываемую документацию по предполагаемым инвестициям, а также основные положения политики и руководящие принципы IFC. На сайте размещены все материалы Годового отчета IFC за 2016 год, вошедшие в настоящую публикацию, а также их переводы (по мере поступления) в загружаемом формате PDF (см. www.ifc.org/annualreport). ИНФОРМАЦИЯ ОБ IFC ПОДГОТОВКА К В СЕТИ ИНТЕРНЕТ ИЗДАНИЮ Веб-сайт IFC Группа по подготовке Фото ifc.org Годового отчета IFC обложка: Филипп Майкл/Getty Дилип cтр. 40: Анам Аббас/IFC Брюс Моутс, Банерджи cтр. 42: Айвэн Багус/IFC Годовой отчет Директор по внешним и bнутренняя сторона обложки: Хасар cтр. 43: Джордж Осоди/Panos ifc.org/AnnualReport корпоративным связям Сандаг/IFC cтр. 46: Columbia Bancamia Индекс социальных сетей cтр. 4–5: Анам Аббас/IFC, cтр. 48: Катэрин Траутес Лиза Копп, ifc.org/SocialMediaIndex Мохамед Есса/IFC, Хасар cтр. 50: Айвэн Багус/IFC Начальник отдела Сандаг /IFC, Айвэн Багус/ cтр. 52: Виссам Нассар Facebook маркетинга брэнда IFC, Петтерик Виггерс/Panos, cтр. 53: Айвэн Багус/IFC facebook.com/IFCwbg cтр. 56: Айвэн Багус/IFC Джозеф Ребелло, Грэхэм Крауч/Всемирный банк Twitter Главный редактор cтр. 6: Архивы Всемирного банка, cтр. 58: Айвэн Багус/IFC twitter.com/IFC_org Архивы Всемирного банка, cтр. 61: Анам Аббас/IFC Аарон Розенберг, Архивы IFC cтр. 64: Жан-Мари Хейдингер LinkedIn Начальник cтр. 7: Специальный видеоматериал cтр. 65: Хасар Сандаг/IFC on.ifc.org/ifcLinkedIn отдела по связям с ABC, News Крис Стоуэрс/Panos cтр. 66: Мария Наварро/ общественностью Pictures Estácio Participações, YouTube cтр. 8: Анам Аббас/IFC Айвэн Багус/IFC youtube.com/ Бхаттипролу Мурти, Консультант по cтр. 10: Артуркос/Getty cтр. 68: Евгений Савилов/IFC IFCvideocasts редакционным вопросам cтр. 12: Свен Тофинн/Panos cтр. 69: Евгений Савилов/IFC, Mountain Instagram cтр. 14: Лингхе Жао/Getty Hazenuts Limited instagram.com/ifc_org/ Туи Динх, cтр. 16: Айвэн Багус/IFC cтр. 95: Грант Эллис/Группа Аналитик отдела cтр. 18: Доминик Чавез/Всемирный Всемирного банка по связям с банк общественностью cтр. 25: Мохамед Сроур/IFC cтр. 27: Лингхе Жао/Getty Дизайн: Addison cтр. 28: Айвэн Багус/IFC www.addison.com cтр. 29: Айвэн Багус/IFC Печать: Sandy Alexander cтр. 38: Мартин Роэмерс/Panos www.sandyinc.com cтр. 39: Port Lafito Drone Создание возможностей там, где они особенно необходимы 2121 PENNSYLVANIA AVENUE, NW WASHINGTON, DC 20433 USA 202 473 3800 ifc.org #ifcexperiencematters