FOR OFFICIAL USE ONLY  Report No: PAD2505     INTERNATIONAL DEVELOPMENT ASSOCIATION    PROJECT APPRAISAL DOCUMENT    ON A    PROPOSED CREDIT    IN THE AMOUNT OF SDR 65.50 MILLION  (US$91.67 MILLION EQUIVALENT)    TO THE    KINGDOM OF CAMBODIA     FOR A    CAMBODIA AGRICULTURAL SECTOR DIVERSIFICATION PROJECT    January 9, 2019            Agriculture Global Practice  East Asia And Pacific Region                   This document has a restricted distribution and may be used by recipients only in the performance of  their official duties.  Its contents may not otherwise be disclosed without World Bank authorization.  CURRENCY EQUIVALENTS   (Exchange Rate Effective August 31, 2018)    Currency Unit =  Cambodia Riels (KHR)  KHR 4091.49 =  US$1  US$1.4013 =  SDR1      FISCAL YEAR  January 1 ‐ December 31    ABBREVIATIONS AND ACRONYMS    AC  Agricultural Cooperative  AEC  Advisory and Endorsement Committee  AIDOC  Agricultural Information and Documentation Centre  AIMS  Accelerating Inclusive Markets for Smallholders  AWPB  Annual Work Plan and Budget  BCR  Benefit Cost Ratio  BPl  Business Plan  BPr  Business Proposal  CARDI  Cambodian Agricultural Research and Development Institute  CASDP  Cambodia Agricultural Sector Diversification Project  CEN  Country Engagement Note  CPF  Country Partnership Framework   CRI  Core Results Indicator  DA  Designated Account  DACP  Department of Agricultural Cooperative Promotion  DAI  Department of Agro‐Industry  DAF  Department of Accounting and Finance  DAL  Department of Agriculture Legislation  DAVC  Diversified Agriculture Value Chain  DLI  Disbursement‐linked Indicator  DPl  Diversification Plan  DPr  Diversification Proposal  DPS  Department of Planning and Statistics  DSF  Department of Supply and Finance  EA  Executing Agency  EC  Evaluation Committee  ERM  Emergency Response Manual  ESMF  Environmental and Social Management Framework  FAO  Food and Agriculture Organization of the United Nations  FIG  Financial Institutions Group  FM  Financial Management  FMM  Financial Management Manual  GAP  Good Agricultural Practice  GAHP  Good Animal Husbandry Practice  GDA  General Directorate of Agriculture  GDAHP  General Department of Animal Health and Production  GDICDM  General Department of International Cooperation and Debt Management  GDP  Gross Domestic Product  GHG  Greenhouse Gas  GMP  Good Manufacturing Practice  GRM  Grievance Redress Mechanism  IA  Implementing Agency  IAD  Internal Audit Department  ICT  Information and Communications Technology  ICR  Implementation Completion and Results Report  IDP  Industrial Development Policy  IFC  International Finance Corporation  IFR  Interim Financial Report  IPF  Investment Project Financing  IPPF  Indigenous Peoples Planning Framework  INDC  Intended Nationally Determined Contribution  IRR  Internal Rate of Return  M&E  Monitoring and Evaluation  MAFF  Ministry of Agriculture, Forestry, and Fisheries  MFD  Maximizing Finance for Development  MEF  Ministry of Economy and Finance  MFI  Microfinance Institution  MIS  Management Information System  MoC  Ministry of Commerce  MoIH  Ministry of Industry and Handicraft  MoWRAM  Ministry of Water Resources and Meteorology  MRD  Ministry of Rural Development  MSMEs  Micro, Small, and Medium Enterprises  NBC  National Bank of Cambodia  NGOs  Nongovernmental Organization  NPV  Net Present Value  NSDP  National Strategic Development Plan  PA  Productive Alliance  PCO  Project Coordination Office  PDAFF  Provincial Department of Agriculture, Forestry, and Fisheries  PDO  Project Development Objective  PFI  Participating Financial Institution  POM  Project Operations Manual  PMT  Project Management Team  PO  Producer Organization  PPSD  Project Procurement Strategy for Development  RDB  Rural Development Bank  RGC  Royal Government of Cambodia  RS  Rectangular Strategy  RPF  Resettlement Policy Framework  RUA  Royal University of Agriculture  SCD  Systematic Country Diagnostic  SMA  Small and Medium Agribusiness  SMEs  Small and Medium Enterprises  SNEC  Supreme National Economic Council  SOP  Standard Operating Procedure  SPS  Sanitary and Phytosanitary Standards  STEP  Systematic Tracking of Exchanges in Procurement  TA  Technical Assistance  TSP  Technical Service Provider    TWGAW  Technical Working Group on Agriculture and Water      Regional Vice President: Victoria Kwakwa  Country Director: Ellen A. Goldstein  Senior Global Practice Director: Juergen Voegele  Practice Manager: Nathan M. Belete  Task Team Leader: Mudita Chamroeun    The World Bank Cambodia Agricultural Sector Diversification Project (P163264)   TABLE OF CONTENTS    DATASHEET .................................................................................. Error! Bookmark not defined.  I.  STRATEGIC CONTEXT ........................................................................................................ 1  ................................................................................................................................ 1  A. Country Context  B. Sectoral and Institutional Context .................................................................................................... 1  C. Relevance to Higher Level Objectives ............................................................................................... 5  II.  PROJECT DESCRIPTION ..................................................................................................... 7  A. Project Development Objective ....................................................................................................... 7  B. Project Components ......................................................................................................................... 7  C. Project Beneficiaries ....................................................................................................................... 16  D. Results Chain .................................................................................................................................. 16  ......................................................... 19  E. Rationale for World Bank Involvement and Role of Partners  F. Lessons Learned and Reflected in the Project Design .................................................................... 20  III.  IMPLEMENTATION ARRANGEMENTS .............................................................................. 20  A. Institutional and Implementation Arrangements .......................................................................... 20  ......................................................................... 22  B. Results Monitoring and Evaluation Arrangements  C. Sustainability ................................................................................................................................... 23  IV.  PROJECT APPRAISAL SUMMARY ..................................................................................... 23  A. Technical, Economic, and Financial Analysis .................................................................................. 23  .......................................................................................................................................... 28  B. Fiduciary  C. Safeguards ...................................................................................................................................... 31  V.  KEY RISKS ....................................................................................................................... 34  ..................................................................... 35  VI.  RESULTS FRAMEWORK AND MONITORING  ANNEX 1: Implementation Arrangements and Support Plan ........................................... 47  ANNEX 2: Civic Engagement Framework ......................................................................... 67  ANNEX 3: Team List ........................................................................................................ 72  Map of the Project Areas ‐ IBRD Map 43702/June 2018 .................................................. 73        The World Bank Cambodia Agricultural Sector Diversification Project (P163264)      DATASHEET    BASIC INFORMATION    BASIC INFO TABLE  Country(ies)  Project Name  Cambodia  Cambodia Agricultural Sector Diversification Project  Project ID  Financing Instrument  Environmental Assessment Category  Investment Project  P163264  B‐Partial Assessment  Financing    Financing & Implementation Modalities  [  ] Multiphase Programmatic Approach (MPA)  [✓] Contingent Emergency Response Component  (CERC)  [  ] Series of Projects (SOP)  [  ] Fragile State(s)  [  ] Disbursement‐linked Indicators (DLIs)  [  ] Small State(s)  [✓] Financial Intermediaries (FI)  [  ] Fragile within a non‐fragile Country  [  ] Project‐Based Guarantee  [  ] Conflict   [  ] Deferred Drawdown  [  ] Responding to Natural or Man‐made Disaster  [  ] Alternate Procurement Arrangements (APA)    Expected Approval Date  Expected Closing Date  31‐Jan‐2019  31‐Jan‐2025  Bank/IFC Collaboration     No    Proposed Development Objective(s)    The  proposed  Project  Development  Objectives  are  to  facilitate  the  development  of  diversified  agriculture  value  chains in selected geographical areas in Cambodia, and to provide immediate and effective response in case of an  eligible crisis or emergency.  i The World Bank Cambodia Agricultural Sector Diversification Project (P163264)   Components      Component Name   Cost (US$, millions)    Component 1: Enabling Agriculture Diversification     48.72    Component 2: Supporting Public Infrastructure     29.33    Component 3: Improving Agriculture Information Systems and Quality Control    13.83  Management     Component 4: Project Management, Coordination, Monitoring & Evaluation      9.79    Component 5: Contingent Emergency Response      0.00    Organizations    Borrower:    Kingdom of Cambodia   Implementing Agency:   Ministry of Agriculture, Forestry and Fisheries (MAFF)    Ministry of Economy and Finance (MEF)    Ministry of Rural Development (MRD)    Ministry of Water Resources and Meteorology (MoWRAM)     PROJECT FINANCING DATA (US$, Millions)   SUMMARY   ‐NewFin1 Total Project Cost  101.67  Total Financing  101.67  of which IBRD/IDA   91.67  Financing Gap  0.00      DETAILS   ‐NewFinEnh1 World Bank Group Financing       International Development Association (IDA)  91.67            IDA Credit  91.67  Non‐World Bank Group Financing       Counterpart Funding  10.00            Borrower/Recipient  10.00  ii The World Bank Cambodia Agricultural Sector Diversification Project (P163264)     IDA Resources (in US$, Millions)  Credit Amount  Grant Amount  Guarantee Amount  Total Amount    National PBA    91.67     0.00     0.00    91.67  Total    91.67     0.00     0.00    91.67        Expected Disbursements (in US$, Millions)    WB Fiscal Year          2019  2020  2021  2022  2023  2024  2025  Annual           0.50     5.50     7.27    20.00    30.00    27.90     0.50  Cumulative           0.50     6.00    13.27    33.27    63.27    91.17    91.67        INSTITUTIONAL DATA    Practice Area (Lead)  Contributing Practice Areas  Agriculture  Water    Climate Change and Disaster Screening  This operation has been screened for short and long‐term climate change and disaster risks    Gender Tag  Does the project plan to undertake any of the following?  a. Analysis to identify Project‐relevant gaps between males and females, especially in light of  Yes  country gaps identified through SCD and CPF  b. Specific action(s) to address the gender gaps identified in (a) and/or to improve women or  Yes  men's empowerment  c. Include Indicators in results framework to monitor outcomes from actions identified in (b)  Yes     SYSTEMATIC OPERATIONS RISK‐RATING TOOL (SORT)    Risk Category  Rating    1. Political and Governance   Moderate    2. Macroeconomic   Moderate    iii The World Bank Cambodia Agricultural Sector Diversification Project (P163264) 3. Sector Strategies and Policies   Moderate    4. Technical Design of Project or Program   Substantial    5. Institutional Capacity for Implementation and Sustainability   Substantial    6. Fiduciary   Substantial    7. Environment and Social   Moderate    8. Stakeholders   Moderate    9. Other   Moderate    10. Overall   Substantial      COMPLIANCE    Policy  Does the project depart from the CPF in content or in other significant respects?  [  ] Yes      [✓] No    Does the project require any waivers of Bank policies?   [  ] Yes      [✓] No     Safeguard Policies Triggered by the Project  Yes  No    Environmental Assessment OP/BP 4.01  ✔     Performance Standards for Private Sector Activities OP/BP 4.03    ✔   Natural Habitats OP/BP 4.04    ✔   Forests OP/BP 4.36    ✔   Pest Management OP 4.09  ✔     Physical Cultural Resources OP/BP 4.11  ✔     Indigenous Peoples OP/BP 4.10  ✔     Involuntary Resettlement OP/BP 4.12  ✔     Safety of Dams OP/BP 4.37  ✔     Projects on International Waterways OP/BP 7.50  ✔     Projects in Disputed Areas OP/BP 7.60    ✔   iv The World Bank Cambodia Agricultural Sector Diversification Project (P163264)   Legal Covenants      Sections and Description  Institutional Arrangements (Section I.A, Schedule 2 of Financing Agreement): The Recipient shall maintain   throughout the period of implementation of the project the following structure, all with functions, composition,  staffing and resources acceptable to the Association: (1) the Project Steering Committee; (2) the Project  Coordination Office (PCO) / Team at MAFF; (3) Project Teams within MAFF, MRD, MoWRAM and MEF.         Sections and Description  Project Operational Manual (POM) (Section I.B, Schedule 2 of Financing Agreement): The Recipients shall ensure  that the Project is carried out in accordance with the arrangements and procedures set out in the POM (provided,  however, that in the case of any conflict between the arrangements and procedures set out in the said manual and  the provisions of this Agreement, the provisions of this Agreement shall prevail), and as the Association shall  otherwise agree in writing, shall not amend, abrogate or waive any provision of the said manual.         Sections and Description  Annual Works Plans and Budgets (AWPB)(Section I.C.1 and 2, Schedule 2 of Financing Agreement): The Recipient  shall furnish to the Association, no later than December 1 of each year, an annual work plan and budget for the  Project for the following Fiscal Year, in a manner and substance satisfactory to the Association, and thereafter  implement the activities under the Project during the relevant Fiscal Year in accordance with such plan and budget.         Sections and Description  Contingent Emergency Response (CER) (Section F. 1, Schedule 2 of Financing Agreement). In order to ensure the  proper implementation of contingent emergency response activities under Part 5 of the Project (“Emergency  Response Part”), the Recipient shall prepare and furnish to the Association for its review and no‐objection, an  Emergency Response Manual (“ERM”) which shall set forth detailed implementation arrangements for the  Emergency Response Part; afford the Association a reasonable opportunity to review the proposed ERM; promptly  adopt the ERM for the Emergency Response Part as accepted by the Association; and ensure that the Emergency  Response Part is carried out in accordance with the ERM; provided, however, that in the event of any inconsistency  between the provisions of the ERM and this Agreement, the provisions of this Agreement shall prevail.         Sections and Description  Subprojects (Section I.D, Schedule 2 of Financing Agreement): No Subproject shall be eligible for financing out of  the proceeds of the Financing unless such Subproject has been prepared, approved and implemented in  accordance with the criteria, guidelines and procedures set forth in the POM.         Sections and Description  Safeguards (Section I.E.1, Schedule 2 of Financing Agreement): The Recipient shall implement or cause the  Safeguards Instruments to be implemented in a manner and substance satisfactory to the Association.         Conditions    v The World Bank Cambodia Agricultural Sector Diversification Project (P163264) Type  Description  Disbursement  No withdrawal shall be made for Emergency Expenditures under Part 5 of the Project, unless  and until the Association is satisfied that all of the following conditions have been met in  respect of said expenditures: (i) the Recipient has determined that an Eligible Crisis or  Emergency has occurred, has furnished to the Association a request to include said activities  in the Emergency Response Part in order to respond to said crisis or emergency, and the  Association has agreed with such determination, accepted said request and notified the  Recipient thereof; (ii) the Recipient has ensured that all safeguards instruments required for  said activities have been prepared, disclosed and consulted upon, and the Recipient has  ensured that any actions which are required to be taken under said instruments have been  implemented, all in accordance with the provisions of Section I.F of Schedule 2 to the  Financing Agreement; (iii) the entities in charge of coordinating and implementing the  Emergency Response Part have adequate staff and resources, in accordance with the  provisions of Section I.F of Schedule 2 to the Financing Agreement, for the purposes of said  activities; and (iv) the Recipient has adopted the ERM, in form and substance acceptable to  the Association, and the provisions of the ERM remain ‐ or have been updated in accordance  with the provisions of Section I.F of Schedule 2 to the Financing Agreement so as to be ‐  appropriate for the inclusion and implementation of the Emergency Response Part.                 H  vi The World Bank Cambodia Agricultural Sector Diversification Project (P163264) I. STRATEGIC CONTEXT    A. Country Context  1. Cambodia  grew  at  an  average  rate  of  7.6  percent  from  1994  to  2015  and  became  a  lower‐ middle‐income economy. This growth was driven by exports of goods and services (mainly garments and  tourism), which grew 19.6 percent a year over the same period. Around 3.6 million jobs in industry and  services were created over the past two decades. Cambodia’s growth has been pro‐poor. The percentage  of Cambodians living under the national poverty line fell from 47.8 percent in 2007 to 13.5 percent in  2014,  according  to  official  estimates. The  Gini  coefficient  declined  to  0.30  in  2014  from  0.34  in  2009.  Cambodia has made significant progress in attaining the Millennium Development Goals. Since 1990, the  country has more than halved extreme poverty and maternal mortality, achieved nearly universal primary  education  enrollment,  and  made  significant  progress  in  combating  HIV/AIDS.  Poverty  reduction  was  particularly dramatic from 2007 to 2009, when poverty declined by 25 percentage points and 3.3 million  people escaped poverty, owing in large part to an expansion of cultivated area and high international food  prices which benefited both farmers and agriculture workers.  2. Growth has also been driven by the country’s rich and diverse natural capital, which supports  the livelihoods of millions of Cambodians. Agriculture, which depends heavily on natural resources and  ecosystem services, contributed to a quarter of the annual gross domestic product (GDP) in 2016. More  than five million people depend on agriculture and  fisheries, to supplement their income  and support  their  food  security,  and  88  percent  of  the  population  still  relies  on  traditional  biomass  for  cooking.  Cambodians  are  also  the  largest  consumers  of  freshwater  fish  per  capita,  with  fish  and  other  aquatic  resources contributing to 37 percent of total protein consumption. Tourism, another engine of economic  growth, is also becoming increasingly dependent on natural resources and environment.  3. Going forward, Cambodia may not be able to rely on the same factors that drove strong growth  and poverty reduction over the past two decades. In the case of agriculture, the outlook for commodity  prices is not positive, and Cambodia’s scope for further gains in cultivated area is more limited nowadays,  especially considering the need for environmental sustainability. Risks posed by the degradation of natural  resources  could  affect  economic  sustainability.  It  is  crucial  to  maintain  and  develop  natural  resources  while strengthening climate resilience. Low prices for agricultural commodities along with rising salaries  will require improvements in productivity to remain competitive. Given the continued importance of the  agricultural  sector  to  growth  and  poverty  reduction,  Cambodia  will  need  to  foster  a  gradual  transformation of the sector through intensification, diversification, and value addition. The public sector  could facilitate expanded irrigation, knowledge, and technology adoption in collaboration with the private  sector and strategies of quality differentiation by enhancing systems for managing quality and food safety  and introducing an overall coherent approach to ‘brand’ Cambodian food and agriculture.  B. Sectoral and Institutional Context  4. While the agriculture sector (including fisheries and forestry) contributed about a quarter to  annual GDP, it was the source of 36.4 percent (or 3.1 million jobs) of all jobs in 2016. Nearly 46.3 percent  (or 3 million people) of the rural population still rely on agriculture for employment. Employment creation  supplied by the agriculture sector grew at an annual rate of 2.8 percent from 2007 to 2011, driven by  1 The World Bank Cambodia Agricultural Sector Diversification Project (P163264) agricultural development boosted by rising agriculture commodity prices and cultivated land expansion.1  In 2009, the agriculture sector managed to absorb a large number of laid off factory workers caused by  the collapse of the industry sector as the garment and footwear sector faltered during the 2008/09 global  financial  crisis.  Owing  to  accelerated  structural  transformation,  Cambodia  has  recently  experienced  a  sharp  decline  in  the  share  of  the  employed  population  working  in  agriculture.  From  2011  to  2015,  employment  creation  by  the  agriculture  sector  shrank  by  5.8  percent  a  year  caused  by  drought  and  depressed agricultural commodity prices.   5. Since  2013,  Cambodia’s  agricultural  value  added  has  experienced  very  little  growth,  raising  concerns  about  the  sector’s  underlying  strength  and  competitiveness  and  its  ability  to  provide  remunerative livelihoods going forward. External shocks, including a large drop in agricultural commodity  prices that started in 2012 and extreme weather events in 2013 through 2015, played an important role  in slowing progress in the sector. This has led to emerging questions about the underlying sustainability  and  quality  of  the  earlier  growth.  Agriculture  continues  to  depend  heavily  on  natural  resources  and  ecosystem services. The rapid agricultural growth, which was partly driven by the expansion of cultivated  areas  and  practice  of  monoculture  cropping  at  the  early  stage  of  agricultural  development,  had  unfortunately  also  contributed  to  deforestation  and  soil  degradation.  Initial  challenges  facing  the  management  of  natural  resources  have  resulted  in  depletion  of  some  important  aquatic  resources  including overfishing.   6. Cambodia’s  agricultural  sector,  particularly  rice  production,  is  vulnerable  to  climate  impacts  with temperature increases, changing rainfall patterns and variability, salinity intrusion, and flooding;  all threats to the sector’s growth, stability, and sustainability. Cambodia’s mean annual temperature has  risen 0.8°C since 1960 and is projected to increase by 0.7°C to 2.7°C by 2060s.2 Studies have shown that  for  increase  of  temperature  by  every  1°C,  rice  yields  can  be  expected  to  decrease  by  10  percent.3  In  addition,  changes  in  rainfall  patterns  and  variability  will  affect  crops,  especially  those  that  are  predominantly  rain‐fed  like  rice.  Regionally,  the  Mekong  Delta  is  one  of  the  most  vulnerable  areas  to  climate  impacts  and  faces  increasing  salinity  intrusion  and  flooding,  leading  to  decreasing  freshwater  supply.  Climate  impacts  will,  therefore,  present  numerous  challenges  to  the  agricultural  sector  and  warrant significant action to increase climate resilience.   7. Cambodian farmers still lack competitiveness in larger markets for agricultural products other  than rice. The development of the rice sector has seen significant support from the Royal Government of  Cambodia  (RGC)  and  donors,  while  other  crops  have  also  gained  increased  importance  and  potential,  particularly  for  small‐  and  medium‐size  farmers.  A  recent  policy  shift  to  include  diversification  as  an  objective for agriculture sector strategies addresses that. Many Cambodian producers, particularly small‐ and medium‐size farmers, lack the knowledge and skills to successfully commercialize their agricultural  output. They do not have access to the required technical assistance (TA) (extension services), financial  services, and public infrastructure to participate in demand‐driven diversification. Support provided to  1 Cunningham, W., Hollweg, C.H.,2018.  “Cambodia’s Future Jobs”, World Bank, Cambodia, Phnom Penh.  2 World Bank Climate Knowledge Portal.  3 Peng, S.B., J.L. Huang, J.E. Sheehy, R.C. Laza, R.M. Visperas, X.H. Zhong, G.S. Centeno, G.S. Khush, and K.G. Cassman. 2004. “Rice  Yields  Decline  with  Higher  Night  Temperature  from  Global  Warming”.  Proceedings  of  the  National  Academy  of  Sciences  101:9,971–75; Kala, N., B. Ny, and P. Kurukulasuriya. 2011. “Ricardian Analysis of the Impact of Climate Change on Agriculture in  Cambodia.”  Unpublished  technical  working  paper  prepared  for  UNDP  Cambodia  Human  Development  Report  2011.  UNDP,  Cambodia, Phnom Penh.  2 The World Bank Cambodia Agricultural Sector Diversification Project (P163264) the agricultural sector has not always been designed in a participative way, listening and responding to  the needs of farmers and their buyers.   8. Cambodian small and medium enterprises (SMEs), including many of those involved in agro‐ processing, also have limited knowledge about and access to modern inputs and equipment and limited  knowledge about and/or capacity to implement modern processing techniques that would respond to  increasing market and quality demands at home and abroad. SMEs and agro‐processing firms face high  costs  of  firm  formalization,  operation,  and  financing.  Access  to  finance  for  small  and  medium  agro‐ processors and farmers remains constrained. Lending to agriculture by commercial banks accounted for  only  11  percent  (US$1.7  billion)  of  their  total  loan  portfolio  in  2017,  while  the  construction  sector,  contributing  only  12.4  percent  of  GDP  received  up  to  26  percent  (or  US$4.1  billion)  of  the  total  loan  portfolio.  The  perceived  riskiness  of  investment  in  the  agriculture  sector  in  relation  to  that  in  the  construction sector may be the main reason behind the low financing going to the sector. Microfinance  institutions (MFIs) have given more attention to the agriculture sector as they have provided 23.8 percent  (US$1.16  billion)  of  their  total  loan  portfolio  to  the  sector.  While  decreasing,  interest  rates  of  loans  supplied by commercial banks and MFIs remain high. The 12‐month weighted average interest rates were  as high as 11.8 percent per year and 17.8 percent per year offered by commercial banks and MFIs in 2018,  respectively.4 Informal lenders charge even much higher interest rates.   9. Infrastructure provision remains a challenge for sector development. While road connectivity  between Cambodia’s main cities has considerably improved in the last decade, access to and from remote  rural communities remains a challenge for their inhabitants. Farm to market roads (‘agriculture roads’)  are in many places nonexistent or in poor condition, not allowing access to production sites or making  access and transport often prohibitively expensive. This also constrains the aggregation efforts by traders  and middlemen, further aggravating the marketing problems for poor rural smallholders. The situation is  compounded by the limited existence of well‐organized rural and urban markets where products could  be  managed,  graded,  and  distinctively  priced  according  to  individual  qualities.  There  remain  large  differences between low farm gate prices and retail prices of agricultural products, which is one of the  important elements preventing local farmers from gaining more from their production.  10. Farmers still lack access to on‐demand irrigation and adequate water management, which is  essential  for  successful  crop  diversification  and  competitiveness.  Though  overall,  Cambodia  can  be  classed as having abundant water resources, its availability is highly variable both temporally and spatially.  Even during the wet season, there can be long dry spells, and supplementary irrigation is required to avoid  crop  moisture  deficits  between  rainfall  events.  Most  of  the  existing  irrigation  schemes  have  been  developed  for  rice  cultivation  and  would  have  to  be  adapted  for  diversified  cropping  with  different  irrigation methods to be introduced, the specific method depending on the type of crop.   11. Despite improvements in the overall food security, malnutrition remains a persistent human  development challenge in Cambodia, mainly because of affordability issues of nutrient‐rich diets. At a  national level, Cambodia achieved food security in the late 1990s and is now self‐sufficient in rice, with a  growing surplus being exported with limited value addition. The prevalence of undernourishment5 (per  4 Biannual report 2018, National Bank of Cambodia.   5 Undernourishment here refers to the United Nations Food and Agriculture Organization indicator, calculated as the share of  population unable to meet the country‐specific minimum energy requirement for low physical activity (FAO Global Hunger Index,  2014). As such, undernourishment reflects population average caloric adequacy and can be used to complement anthropometric  data and provide a more complete picture of the contribution of food security to undernutrition at the national level. 3 The World Bank Cambodia Agricultural Sector Diversification Project (P163264) capita  caloric  insufficiency)  declined  from  over  30  percent  in  1992  to  16  percent  in  2014  (Food  and  Agriculture Organization of the United Nations [FAO] 2015). However, these improvements have been  accompanied by only small improvements in food access (namely geographic and economic access to a  diverse, nutrient‐rich diet). Severe food insecurity remains a challenge only in distinct subnational areas  (largely poor and remote); rather the affordability of nutrient‐dense foods poses a common challenge.  Only 21 percent of households can afford a nutritious diet and poor agricultural households are the most  food  insecure.  The  national  average  daily  cost  of  the  staple‐adjusted  nutritious  diet  in  Ratanakiri  and  Mondulkiri is nearly twice as high as the national average (US$6.06 versus US$3.62) and 66 percent of  households in the northeast cannot afford a nutritious diet. Most agricultural households can meet their  staple food (rice) needs but rely on income and foraging to obtain nutrient‐dense foods. Unsurprisingly,  child stunting (low height‐for‐age and a physical manifestation of chronic undernutrition) continues to  affect one in three (32 percent) children under age five in 2014. Stunting is caused most proximately by  low nutrient intake and high burden of disease and negatively affects children in achieving their physical,  cognitive, and productive potential. More importantly, children in the bottom quintile are twice as likely  to be stunted compared to children in the wealthiest quintile. A recent study6 found that economic losses  because of child stunting amounted to US$130 million per year.  12. Gender  gaps  in  access  to  opportunities  prevail  in  the  sector.  Women  still  do  not  reap  their  proportional  share  of  benefits  from  services  and  technological  advances.  Extension  services  and  the  market for technological inputs do not provide targeted solutions for female farmers and their problems  in production, crop, and livestock choices. Cambodian rural women are increasingly finding alternative  employment in the garment sector and the overall out‐migration is high for both rural men and women  (nearly 50 percent of both men and women migrated from rural areas, especially during 2012–2014 when  the sector was hard hit by droughts and depressed food prices). At the same time, there is an increase in  mechanization  within  agriculture.  This  leads  to  an  increasing  demand  for  financing  technological  improvements, also for women, who have even less access to formal financial markets than men. These  changes  to  the  rural  life  in  Cambodia  are  creating  an  increased  demand  for  services  such  as  savings  markets  for  remittances,  childcare  options,  and  the  development  of  a  formal  agribusiness  sector.  Compared with neighbouring countries the bank account penetration for Cambodian women is only 20  percent,  while  Vietnam,  Indonesia  and  Thailand  experience  32  percent,  37  percent  and  72  percent  respectively.7 The Cambodia Socio‐Economic Survey (2014) identified a gender earnings gap of about 30  percent among those with low education. The data suggest that female‐owned enterprises comprise more  than half of the business establishments in Cambodia, but that these establishments are generally smaller,  less  profitable,  and  less  likely  to  be  registered  than  those  owned  by  males.  There  is  a  need  to  create  targeted approaches to ensure that men, women, and female heads of households actively participate in  local public decision making, for example, in relation to the identification of local infrastructure needs.  13. The voice and civic engagement of farmers and other rural actors remain limited in the decision  making  on  the  design  and  implementation  of  programs  for  value  chain  development.  Farmer  organizations in Cambodia tend to be small, with limited official recognition (unless they are registered as  cooperatives) by the local authorities. Nonetheless, they have the potential to play an important role in  supporting farmers, to ensure that they have a voice in the design and implementation of programs and  projects, which are designed to improve their livelihoods. Along with their small size, farmer organizations  6  CARD,  UNICEF  and  WFP,  2013,  The  economic  consequences  of  malnutrition  in  Cambodia:  A  damage  assessment  report,  Cambodia, Phnom Penh.  7 The Global Findex Database 2014 ‐ Measuring Financial Inclusion around the World, World Bank 2015.  4 The World Bank Cambodia Agricultural Sector Diversification Project (P163264) in  Cambodia  are  constrained  by  their  limited  human  capacity.  The  main  actors  supporting  farmer  organizations in Cambodia are a range of nongovernmental organizations that are active at the provincial  level  to  build  both  their  technical  and  leadership  capacity.  There  is  a  need  to  partner  with  these  organizations to ensure that farmer organizations can act as an effective voice during the implementation  of donor‐financed rural development programs and ensure that the views of all (regardless of age, gender,  and ethnicity) are well represented.   14. Government  reform  agenda  responding  to  challenges.  The  country’s  Industrial  Development  Policy (IDP) was prepared to contribute directly to achieve the objectives of the Rectangular Strategy (RS)  Phase III (2014–2018) and continues to be directly in line with next phase of RS VI (2019–2023). It proposes  the  launch  of  a  new  growth  strategy,  including  for  the  rural  economy  and  the  agriculture  sector,  that  responds to the structural transformation of the domestic economy and the changing regional and global  economic architecture. Specifically, the IDP targets processed agriculture product exports as a share of  total  exports  to  increase  from  8  percent  in  2015  to  10  percent  and  12  percent  in  2020  and  2025,  respectively. In addition, it highlights the role of the industrial sector to enhance the performance of core  economic sectors, including agriculture, which will further contribute to boosting economic growth. The  Ministry of Agriculture, Forestry, and Fisheries (MAFF)/Department of Agro‐Industry (DAI) has prepared  its own strategic plan complementary to the IDP.   15. The RGC is paying strong attention to agriculture development.  Public spending in agriculture  has  increased  significantly,  albeit  from  a  low  level.  Between  2007  and  2016,  government  funding  to  agriculture doubled, amounting to 0.54 percent of GDP. Together with donor funding, the overall public  spending in agriculture rose to nearly 0.6 percent of GDP in 2016 (1.8 percent of GDP if irrigation spending  is included). Public spending in agriculture in the region ranges from 0.66 percent of GDP for China, 0.48  percent of GDP for the Philippines, and 0.24 percent of GDP for Vietnam.8 Agricultural spending has been  well balanced between wage and non‐wage recurrent expenditures and is mainly directed to the provision  of public goods that benefit many Cambodian people. Despite this, more remains to be done to improve  quality  of  investments  in  irrigation  systems  and  underinvested  areas  including  core  technical  and  regulatory functions, including inspection services, compliance with sanitary and phytosanitary standards  (SPS), plant and animal health, and agriculture research.   C. Relevance to Higher Level Objectives  16. The proposed project is in line with the Government’s vision and the main features of national  development  policy  and  poverty  reduction  objectives  laid  out  in  the  new  RS  IV  and  the  National  Strategic Development Plan (NSDP).  The RS IV aims to ensure development sustainability and poverty  reduction  in  response  to  the  aspirations  of  the  people.  The  four  pillars  of  the  RS  include  (a)  human  resource  development,  (b)  economic  diversification,  (c)  promotion  of  private  sector  development  and  employment, and (d) inclusive and sustainable development. The NSDP prioritizes one chapter devoted  to the agriculture sector and describes the activities required to transform the sector from being primarily  dependent on the expanded use of available land and water resources and traditional agricultural inputs,  into one which primarily depends on the application of new techniques, new technologies, mechanization,  and  irrigation  to  improve  productivity;  commercialization;  and  diversification  into  high‐value  crops,  livestock, and aquaculture in an environmentally sustainable manner.   8 2018 Public Expenditure Review, World Bank.  5 The World Bank Cambodia Agricultural Sector Diversification Project (P163264) 17. The  proposed  project  would  likewise  help  in  achievement  of  the  following  Sustainable  Development  Goals:  (a)  to  end  poverty  in  all  its  forms  everywhere;  (b)  to  end  hunger,  achieve  food  security  and  improved  nutrition  and  promote  sustainable  agriculture;  (c)  to  ensure  healthy  lives  and  promote well‐being for all at all ages; (d) to achieve gender equality and empower all women and girls;  (e) to promote sustained, inclusive, and sustainable economic growth, full and productive employment  and  decent  work  for  all;  (f)  to  build  resilient  infrastructure,  promote  inclusive  and  sustainable  industrialization, and foster innovation; (g) to ensure sustainable consumption and production patterns;  and  (h)  to  take  urgent  action  to  combat  climate  change  and  its  impacts  by  regulating  emissions  and  promoting developments in renewable energy.  18. The  World  Bank  Group’s  Cambodia  Country  Engagement  Note  (CEN)  for  FY2016–2017  (CEN:  104843‐KH) aims at improving service delivery and reducing vulnerability. The project is consistent with  both the Agriculture Sector Strategic Development Plan and the CEN, responding directly to the pathways  for development identified in the Systematic Country Diagnostic 2016 (SCD: Report No. 115189‐KH) . The  World Bank Group has prepared an SCD to help identify opportunities and challenges, as well as priority  development  areas  for  ensuring  strong,  inclusive,  and  sustainable  growth,  and  shared  prosperity  in  Cambodia  going  forward.  The  two  pillars  to  which  the  proposed  project  will  directly  respond  are  (a)  enhancing export competitiveness and economic diversification to sustain strong growth and create jobs  and (b) ensuring a more sustainable growth pattern by investing in natural capital and climate resilience.  The project will also respond to the third pillar: building human assets to facilitate economic mobility and  shared  prosperity,  by  improving  household  food  and  nutrition  security  and  the  availability  and  accessibility (affordability) of nutritious diets and improved knowledge and skills. The interventions under  the proposed project are also aligned with the World Bank Group’s twin goals of ending extreme poverty  and boosting shared prosperity and contribute to the same key RGC longer‐term objectives of poverty  reduction.  The  project  will  contribute  to  the  overall  goal  of  decreasing  rural  poverty,  enhancing  rural  employment,  increasing  the  resilience  of  farmers,  and  enhancing  the  competitiveness  of  small‐scale  farmers and small businesses. The new Country Partnership Framework (CPF) for Cambodia 2019‐2023 is  currently under preparation, and agriculture is among the main areas of focus as highlighted already in  the current SCD.  19. The  proposed  project  is  well  positioned  to  contribute  to  the  climate  change  policies  and  measures  of  Cambodia,  outlined  in  its  Intended  Nationally  Determined  Contributions  (INDC).  Cambodia’s INDC identify agriculture as one of the sectors most affected by and vulnerable to climate  change. The INDC’s priority actions include developing climate‐proof agriculture systems for adapting to  changes  in  water  variability  to  enhance  crop  yields;  scaling  up  climate‐smart  farming  systems;  and  repairing  and  rehabilitating  the  existing  road  infrastructure  and  ensuring  effective  operation  and  maintenance, considering climate change impacts. The project provides a framework to achieve some of  the INDC commitments, by promoting investments, both at the private and public level that will decrease  the vulnerability to climate variability.   20. Finally,  the  proposed  project  follows  the  Maximizing  Finance  for  Development  (MFD)  framework. The project will address market failures by using an inclusive business model to improve links  among smallholders and firms of all sizes, where producers and off‐takers maximize mutual gains. The  Government will have a facilitation and coordination role and will ensure that contracts and agreements  between parties are fair, transparent, and market driven as well as support the capacity of smaller actors  to engage gainfully and pragmatically in commercial agricultural value chains. The project will improve  incentives and reduce private sector transaction costs and risks by investing in public infrastructure based  6 The World Bank Cambodia Agricultural Sector Diversification Project (P163264) on  clear  private  sector  needs,  strengthening  food  safety  systems,  and  improving  coordination  among  value  chain  actors.  It  will  also  reduce  private  sector  investment  risk  and  support  farmers  and  agribusinesses’ access to finance.   II. PROJECT DESCRIPTION    A. Project Development Objective    21. Project Development Objective (PDO) statement. The proposed Project Development Objectives  are to facilitate the development of diversified agriculture value chains in selected geographical areas in  Cambodia, and to provide immediate and effective response in case of an eligible crisis or emergency.  22. PDO‐level indicators. The achievement of the first part of the PDO will be measured through the  following indicators: (a) increase in the volume and value of gross sales at benefitting farms (percentage),  (b) increase in the value of gross sales of benefitting agribusinesses (percentage), and (c) share of non‐ rice production area of participating farmers (percentage).  B. Project Components    23. The  proposed  Cambodia  Agricultural  Sector  Diversification  Project  (CASDP)  comprises  the  following five components: (a) Enabling Agriculture Diversification; (b) Supporting Public Infrastructure;  (c)  Improving  Agriculture  Information  Systems  and  Quality  Control  Management;  (d)  Project  Management, Coordination, and Monitoring and Evaluation; and (e) Contingent Emergency Response.  24.  The  proposed  project  is  designed  to  enhance  market  opportunities  through  an  inclusive,  beneficiary‐led, market‐driven approach leading to enhanced competitiveness and increased capacity  to  manage  climate  risks.  With  an  overall  investment  requirement  of  US$101.67  million,  including  a  US$91.67 million IDA credit, the project will have four components, plus a fifth zero‐allocation component  for the case of an eligible crisis or emergency. The first two components are closely linked and represent  the largest part of the investments and will be modular and scalable and adaptable to geographical areas  and commodity/value chains. The third component focuses on institutional strengthening and seeks to  enhance the impact of the investments made under the first two components in the medium and long  term, ensuring sustainability and possible expansion of benefits across the country.  25. The  compilation  of  value  chain  support,  including  extensive  technical  assistance  (TA),  productive infrastructure, and financial support services under Component 1, emphasizes the proposed  project’s  close  ties  between  direct  support  to  farmers,  producer  organizations  (POs),  and  small  and  medium agribusinesses (SMAs) and the public investments in roads and irrigation infrastructure under  Component 2. All public infrastructure investments of Component 2 will be prioritized and implemented  as described in selected diversification plans (DPls) prepared under Component 1, applying new civil works  codes that reduce vulnerability to climate risks.  Component 1: Enabling Agriculture Diversification (total estimated cost US$48.72 million; to be fully  financed by IDA Credit).   26. Component 1 will use a holistic value chain approach that is market and demand driven to build  diversified competitive value chains, in which the POs and their members can access rewarding domestic  7 The World Bank Cambodia Agricultural Sector Diversification Project (P163264) and international markets, and SMAs (such as aggregators, processors, input suppliers, distributors, and  wholesalers) can have access to better quality raw material on a consistent basis, while increasing their  absorptive  capacity  and  achieving  the  quality  standards  that  the  markets  require.  This  component  is  competitive and mostly private sector driven, with the Government having mainly a facilitating role, while  providing certain market‐linked agricultural extension services (in which it has a comparative advantage)  leading to the adoption of new technologies to increase productivity and to enhance resilience to climate  risks. The farmers’ POs and SMAs will be in a position to determine the type of services and infrastructure  and the delivery mechanisms that responds to their needs.   Subcomponent  1.1:  Supporting  the  Preparation  and  Implementation  of  Diversified  Agricultural  Value  Chains.   27. The subcomponent will finance (a) awareness raising campaigns, (b) support for teaming up of  stakeholders, (c) support for the preparation and evaluation of Diversification Proposals (DPr); (d) support  for the preparation and evaluation of a full‐fledged DPl) for selected DPr; (e) implementation support, and  (f) technical support.  (a) Awareness raising campaigns. The project will finance the preparation and implementation of  an  awareness  raising  strategy  to  promote  an  understanding  of  the  project’s  scope  and  objectives through outreach to potential stakeholders and beneficiaries. Awareness raising and  dissemination activities will be supported by nongovernmental organizations (NGOs) or firms  to  ensure  that  potential  beneficiaries  have  all  the  information  and  knowledge  about  project  processes and eligibilities.  (b) Support for teaming up of stakeholders. Once the project is known by the public, the project  will  finance  the  organization  of  business  networking  events,  including  business  roundtable  forums and local workshops, for supporting the formation of strategic partnerships among key  stakeholders  along  priority  selected  value  chains,  leading  to  teams  that  want  to  conduct  business  together  (such  as  the  POs,  SMAs,  larger  agribusinesses  and  buyers,  and  financial  lenders).  Dedicated  awareness  raising  material  and  events  will  be  used  to  ensure  access,  including for women, to all information needed to encourage stakeholders’ active participation  in the project.   (c) Support  for  the  preparation  and  evaluation  of  DPr.  Following  the  awareness  raising  and  information dissemination campaigns in the project provinces, there will be a general Call for  Proposals, and interested POs and SMAs can submit initial Diversification Proposals following a  standard format. The DPr will consist of one or several business proposals (BPr), one for each  PO and SMA, describing the intended private investments and the required public infrastructure  investment support (financed under Component 2) needed to support the implementation of  the BPr. The BPr will state the business objective and include all involved stakeholders, including  the financial lender (ideally participating in the credit line described in Subcomponent 1.2). It  will also include an assessment of the knowledge and investment gap and broadly include the  investments and TA that would be needed at the farm, PO, and SMA level, including their cost  and a simple financial analysis. When needed, POs and SMAs will receive support from a TSP,  employed  by  the  project.  The  DPr  and  associated  BPr  will  be  evaluated  by  an  evaluation  committee  (EC)  led  by  the  Ministry  of  Economy  and  Finance  (MEF)  and  including  the  MAFF,  following clear evaluation criteria and judging technical feasibility and contribution to improving  8 The World Bank Cambodia Agricultural Sector Diversification Project (P163264) nutrition, financial viability, and social and environmental sustainability, as well as to enhance  climate resilience. The detailed criteria are elaborated in the Project Operational Manual (POM)  and include scored marks for explicit incorporation of GAP/GAHP/GMP, job creation, inclusion  of women and youth, and nutrition sensitivity of the proposals. Competitively selected DPr will  be endorsed by an Advisory and Endorsement Committee (AEC) for further elaboration, with  support from the TSP, into a fully‐fledged DPl.   (d) Support for the preparation and evaluation of a full‐fledged DPl for selected DPr. The project  will ensure provision of TA to teams for the preparation of detailed DPl. Each DPl will have a  detailed public infrastructure plan and include one or several detailed business plans (BPl), one  for  each  PO  and  SMA.  Each  selected  BPl  should  be  technically  feasible,  financially  viable,  economically  profitable,  socially  responsible,  and  environmentally  sustainable,  and  should,  when  implemented,  contribute  to  a  consistent  and  timely  supply  of  sufficient  quantities  of  quality produce to buyers while providing a reliable income to farmers. Proposed production  and  processing  systems  will  be  designed  with  the  purpose  of  strengthening  resilience  and  introducing climate smart techniques. TA and infrastructure provision will support adaptation  of respective practices.  The DPl and associated BPl will be evaluated and selected by the EC and  thereafter endorsed by the AEC. Priority will be given to BPls that can also contribute to closing  key nutrient gaps in the domestic food system (as identified in the Fill the Nutrient Gap analysis)  or  exploit  improvements  in  nutrition  outcomes  through  collaboration  with  other  relevant,  respective projects. Additionally, criteria prioritize also resilience and climate responsiveness of  proposed production and processing systems through a scoring system.  (e) Implementation  support.  In  addition  to  the  core  public  services  to  be  provided  to  the  BPl  beneficiaries as outlined in the DPl, support will be provided to the POs and SMAs to make sure  that  all  the  investments  and  TA  are  implemented  as  planned  and  to  the  highest  standards  possible. The objective is to strengthen the implementation readiness at the farmer, PO, and  SMA level. This support also includes financial literacy to increase the procurement and financial  management (FM) capacity of the POs and SMAs.   (f) Technical  support.  The  BPl  beneficiaries  will  also  receive  core  public  technical  services:  (i)  training in areas such as agricultural cooperatives (ACs) and contract farming; (ii) TA in areas  such  as  postharvest  management,  organic  farming,  climate  smart  agriculture  practices,  agricultural  machinery,  and  food  safety;  (iii)  participation  in  workshops,  fairs,  and  exchange  visits; and (iv) training in environmental and social safeguards.   28. Prioritization  of  nutrition‐sensitive  BPls.  The  selection  criteria  for  the  DPr  are  designed  to  prioritize financing the implementation of nutrition‐sensitive BPls. Nutrition‐sensitive value chains will be  defined as those that can contribute to reducing undernutrition in the Cambodian population. Details for  the nutrition‐sensitive selection criteria are outlined in the POM.   29. The MAFF will implement activities (a) through (f) of the subcomponent with the support of  NGOs  and/or  technical  service  providers  (TSPs)  allocated  to  specific  geographical  project  areas,  as  further  defined  in  the  POM.  The  TSPs  will  be  competitively  selected  private  firms  or  institutions.  In  addition, the MAFF will be supported by the services of specialized technical consultants, as required for  implementation.  9 The World Bank Cambodia Agricultural Sector Diversification Project (P163264) Subcomponent 1.2: Financing Agriculture Diversification  30. To facilitate the financing of the productive investments and TA identified in the approved DPl  and  associated  BPl,  the  project  will  set  up  a  credit  line,  complemented  by  a  matching  grant  facility  predominantly intended for the POs, aiming to link to value chains. The financial instruments will underpin  the overall thrust of the project, which is diversification into higher‐value crops and commercialization of  the agriculture sector. The financial instruments will therefore finance a broad range of investments at  the farm/PO/SMA level as identified in the DPl and BPl, related to agriculture diversification, including  processing equipment, on‐farm irrigation equipment (drip, microjet, sprinkler, on‐farm water storage, and  so on), agricultural machinery, (cold) storage, vehicles, packaging and trading equipment, information and  communications  technology  (ICT)  solutions,  agricultural  inputs,  and  other  eligible  investments.  Development for diversified, irrigated farming will focus on one or more blocks in the existing irrigation  schemes where on‐farm irrigation equipment will be installed.  Diversified agriculture will for most sub‐ projects require pumped on‐farm irrigation rather than gravity rice irrigation.  The project will provide  technical advice to beneficiaries to ensure that water and energy efficient technologies will be applied, in  particular  solar  power.    Some  of  the  POs  may  develop  small  irrigation  schemes  outside  the  existing  irrigation schemes. These  schemes will  typically be around 20 ha  and will  use  groundwater or surface  water from small streams.  The credit line and matching grant facility will be available to finance viable  schemes.   31. Credit line.9 The credit line (approximately US$30 million), which will be managed by a treasury  bank  (tentatively  the  Rural  Development  Bank;  RDB),  on  behalf  of  the  Government,  as  described  in  paragraph 34 below, will have two windows, one supporting a broad‐based development of the sector  while a second one will support value chain development by financing the BPl of the POs and SMAs from  the selected DPl of Subcomponent 1.1. A general window (tentatively US$20 million), which will cater to  a broad range of potential borrowers borrowing through the participating financial institutions (PFIs), will  be open to the POs and SMAs and other actors supporting a diversified and competitive agriculture sector.  Funding will be available for viable business plans, accepted by PFIs. This window will provide investments  and  limited  working  capital  loans  for  diversified  agribusiness  development.  The  second  DPr  window  (approximately  US$10  million)  will  be  earmarked  for  the  value  chains  supported/established  under  Subcomponent 1.1, and will, therefore, aim to finance entire value chains, from producers to the market.  Under  this  window,  the  value  chain  participants  (including  the  SMAs,  POs,  or  others)  will  borrow  for  investments  in  production  facilities  and  assets,  for  contract  farming  arrangements,  and  other  suitable  value chain financing arrangements. For the POs, the  credit line will  complement the matching grants  received, while for the SMEs it will cover most of the BPl. Overall, it is expected that the maximum loan  size/exposure to a value chain will reach up to US$1 million in cases of financing entire value chains or  agribusiness investments (where a precondition will be linking farmers to markets). The credit line would  be  channeled  through  selected  qualified  banks,  financial  institutions  and  deposit‐taking  MFIs  (PFIs),  selected through a due diligence process using criteria agreed with the World Bank, at the outset of the  project. Criteria for acceptance and inclusion as a PFI include general compliance with required coverage  9  The subcomponent will collaborate closely with the financial instruments in Cambodia’s financial sector implemented by the  Financial Institutions Group (FIG) of the International Finance Corporation (IFC). Ways to leverage the IFC FIG’s financing program  to financial institutions for subloans financed under the CASDP will be sought. The project’s matching grant program will benefit  subborrowers under the IFC FIG’s programs, toward achieving the CASDP’s objectives, provided the relevant financial institution  has been qualified for participation under the CASDP.  10 The World Bank Cambodia Agricultural Sector Diversification Project (P163264) and  available  staff  resources,  financial  prudential  standards,  corporate  governance  and  managerial  standards.    32. Matching grant facility. The  matching  grant facility  (approximately US$10 million) will  provide  matching grants to the POs (and their members) involved in selected DPls supported by the project, to  facilitate their links with diversified and competitive value chains led by SMAs or larger agribusinesses and  buyers  (such  as  aggregators,  agribusinesses,  processors,  distributors,  wholesalers,  retailers,  and  exporters), creating links back to the POs and providing their access to markets. The matching grants will  finance up to 40 percent of the portion of the BPl related to the activities of the POs (a cap in the absolute  amount is further defined in the POM). Only investments and TA will be eligible for the matching grant  co‐financing.  The  remaining  60  percent  would  be  financed  either  by  the  beneficiary  savings/equity  or  borrowing  from  the  project’s  credit  line  of  the  DPrs  window.  The  matching  grant  facility  will  be  administered by the MAFF, including disbursements to the accounts of the final beneficiaries. Matching  grants will be approved by the AEC when approving the DPl and BPl. The AEC will also be responsible for  ensuring that investments10 comply with the environmental and social safeguards requirements of the  World Bank.    33. Subprojects  would  help  beneficiaries  to  respond  better  to  market  demands  through  climate‐  smart  investments  and  innovations,  including  adoption  of  practices  to  increase  resilience  to  climate  change,  such  as:  increasing  use  of  integrated  pest  management,  introduction  of  new  crop  varieties,  counter‐seasonal  production  methods  and  technologies,  establishment  of  greenhouse  and  other  mechanisms for soil management and increasing soil fertility, introduction of more efficient irrigation and  water  harvesting  methods  and  alternative  (small‐scale)  sources  of  energy,  development  of  integrated  landscape  models  (livestock,  crops  and  forestry),  improvement  in  stock  breeding  and  management,  reduction of post‐harvest losses and increase food quality.  These subprojects will also contribute to the  project’s net carbon balance through: sequestration from afforestation/restauration of degraded areas  and  the  transition  from  set  aside/degraded  lands  to  perennials  (agro‐forestry,  orchards,  gardens,  tree  crops, etc.); and through emission reductions from improved management of agro‐forestry, livestock (e.g.  feeding), and cropping systems.    34. The implementation of the credit line will be regulated by the Credit Line Operational Manual,  and the implementation of the matching grant facility will be regulated by the Matching Grant Facility  Operational  Manual.  Both  the  manuals  with  set  forth  detailed  eligibility  criteria  for  beneficiaries  and  investments,  procedures,  and  responsibilities  of  all  involved  parties  for  the  implementation  of  the  respective  financial  instruments.  An  Onlending  Agreement  will  be  signed  between  the  MEF  and  the  Treasury Bank (tentatively the RDB), Subsidiary Loan Agreements will be signed between the Treasury  Bank and qualified PFIs, and a Subloan Agreement between the PFIs and beneficiaries under the credit  line. Matching grants will be extended to the eligible beneficiaries on the basis of Sub‐Grant Agreements  signed between the MAFF and the POs. All the manuals and legal agreements will be subject to IDA ‘no  objection’ before the start of the disbursements.  35. PFI  training.  The  project  will  support  a  capacity‐building  program  for  the  PFIs  involved  in  the  project, given the novelty of the nontraditional financial products to support value chain development.  The training program will cover value chain financing products, assessing the suitability and effectiveness  of these new financial products, and mitigation of the related risks. The training will be for about five days  10 This includes subproject investments and infrastructure investments.  11 The World Bank Cambodia Agricultural Sector Diversification Project (P163264) and will target loan officers and branch managers of PFIs. An international bank training company will be  hired,  under  the  project,  to  do  the  initial  training  and  transfer  this  specific  knowledge  to  a  local  bank  training company,11 which will take over the training activities at the later stages of the project. For the  PFIs trying to test value chain financing products, longer‐term (resident) TA will be provided to ensure  that the PFIs can appropriately structure the deal and manage the risks. In addition, the RDB and all PFIs  will have to undergo training on the environmental and social safeguards requirements of the World Bank  and on establishing environmental and social risk management systems.  Component 2: Supporting Public Infrastructure (total estimated cost US$29.33 million; US$23.33 million  financed by IDA Credit)  36. The  component  will  support  government/public  actors  providing  demand‐driven,  improved  infrastructure,  such  as  rural  roads  and  higher‐order  irrigation  infrastructure,  for  which  private  sector  services are generally not available or accessible. These include off‐farm irrigation infrastructure and rural  market access roads, identified by the stakeholders in the approved DPls under Component 1, to improve  the  PO’s  ability  to  diversify  crop  production  through  improved  and  on‐demand  water  availability  and  transport produce to the markets in an efficient manner that speeds up delivery and minimizes losses.  The  component  will  also  finance  consulting  services  for  design  and  construction  supervision.  Climate‐ resilient  engineering  of  construction  works  will  be  ensured.  Removing  bottlenecks  for  productive  investments  and  the  provision  of  public  infrastructure  is  also  part  of  the  proposed  project’s  efforts  to  facilitate MFD intervention by private sector stakeholders.  Subcomponent 2.1: Supporting Irrigated Agriculture  37. Many of the POs are expected to develop diversified agriculture in the existing irrigation schemes.  Led by the Ministry of Water Resources and Meteorology (MoWRAM), the project will finance selective  rehabilitation or upgrading of irrigation water conveyance and distribution systems identified in the DPl  prepared under Subcomponent 1.1. The project will not invest in large‐scale irrigation infrastructure, and  investment  support  will  be  provided  only  in  combination  and  coordination  with  other  value  chain  diversification  measures.  Thus,  investments  under  the  project  will  be  limited  to  selective  canal  lining,  construction of control structures, installation of new gates, and so on to ensure that the water can reach  the irrigation blocks where the POs practice diversified agriculture on a demand rather than supply‐driven  basis. It will also include the TA and training to water user communities and municipalities to strengthen  their capacity to operate and maintain the financed irrigation infrastructure, and financing of consulting  services,  as  needed,  to  design  and  supervise  the  infrastructure  investments.  Finally,  the  project  will  support the MoWRAM and MAFF with the introduction of modern technologies, such as remote sensing  and drones, to improve irrigation water management and its monitoring.   Subcomponent 2.2: Supporting Agriculture Roads  38. Led by the Ministry of Rural Development (MRD), the project will support the enhancement of  connectivity through improving farm‐to‐market roads (rural roads) identified in the DPl prepared under  Subcomponent 1.1. Based on the needs described in the DPl, the existing rural roads will be improved,  11  A  local  bank  training  company  will  be  hired  under  the  project  for  the  purposes  of  transfer  of  relevant  knowledge  by  the  international training company, to ensure that the local training company can take over the provision of the training. The project  will  also  work  with  the  Association  of  Commercial  Banks  and  the  Association  of  MFIs  to  ensure  transfer  of  knowledge,  as  suggested by the NBC.   12 The World Bank Cambodia Agricultural Sector Diversification Project (P163264) either  paved  or  unpaved,  to  increase  the  impact  on  productivity  and  market  access  of  investments  delivered as part of Subcomponent 1.2 and contribute to the overall competitiveness of the agriculture  sector.  The engineering road design will follow adequate civil works codes taking into account the need  to ensure resilience of the infrastructure to climate change and extreme weather events. Improved traffic  flows on rehabilitated/upgraded roads will decrease GHG emissions per unit transported.  Component  3:  Improving  Agriculture  Information  Systems  and  Quality  Control  Management  (total  estimated cost US$13.83 million; to be fully financed by IDA Credit)  39. The objective of Component 3 is to strengthen foundational knowledge, data analysis capacities,  and  regulatory  delivery  systems  within  the  public  sector  and  their  implementation  and  enforcement.  These will contribute to broad and transparent knowledge and improved decision making of public sector  and  private  actors,  with  impacts  reaching  beyond  the  supported  farmers,  POs,  and  SMAs.  Agriculture  information and quality control management systems will benefit direct stakeholders as well as farmers,  POs, and SMAs that operate in areas not included in the project communes and provinces. The component  will  also  fund  analytical  and  policy  advisory  work  to  guide  government  investments  in  support  of  agriculture sector development.  Subcomponent 3.1: Agriculture Information Systems  40. Funding  will  be  provided  for  investments  in  the  further  development  and  improved  use  of  soil/agroecological  maps,  agricultural  early  warning  systems,  food  production  and  agricultural  statistics/census  data  (agricultural  market  intelligence  and  marketing  information  systems),  and  potentially others. New technologies in ICT will be promoted to ensure broadest dissemination and best  use of available data and information for public and private sector stakeholders’ planning and decisions  regarding climate smart production, processing, and marketing of agriculture products, and services and  support will be given for market intelligence to identify medium‐ and long‐term opportunities for suitable  products.  Funding  will  be  provided  for  targeted  information  provision  through  new  and  appropriate  technologies  to  reach  the  participating  women  farmers  with  limited  access  to  written  material.  Information dissemination will include nutrition‐related messages and materials relevant to strengthen  the nutrition outcomes of the project.   (a) Technical information collection and dissemination. The existing system in the MAFF will be  strengthened to ensure that quality extension information is available to all stakeholders,  in  particular to and through extension works directly to farmers, POs, and agribusinesses. TA will  be  provided  to  update  and  upgrade  the  ICT  work  and  collaborate  with  mobile  network  providers, the MAFF’s agriculture extension website, its YouTube channel and Facebook tools,  and other communication channels that are currently in use or could be of future importance.  Support  activities  will  be  aligned  and  coordinated  with  the  support  that  other  development  partners have provided the MAFF. Collection and dissemination of technical information will  also be coordinated with regard to the quality management requirements (for example, for the  Association  of  Southeast  Asian  Nations  good  agricultural  practice  [GAP])  and  as  developed  under  Subcomponent  3.2.  This  aspect  will  include  elements  that  support  private  sector  agribusiness  investment,  such  as  seed  and  fertilizer  catalogs,  phytosanitary  reporting,  water  resources and user registries, and publication of regulatory requirements. Efforts will be made  to align the frequency and types of data to enhance the contributions of the agriculture sector  to  the  overall  national  multisectoral  nutrition  agenda.  The  project  will  support  the  13 The World Bank Cambodia Agricultural Sector Diversification Project (P163264) establishment  and  operation  of  a  repository  of  all  technical,  policy,  and  legal  (agriculture)  documents relevant to the sector for internal and external access and use.     (b) Market intelligence.  The project will further enhance the existing system of providing up‐to‐ date  market/price  information  to  stakeholders.  The  system  of  market  price  information  and  dissemination will be reviewed and demand‐based improvements in coverage and outreach will  be implemented. Support will be given for market intelligence to also identify medium‐and long‐ term  opportunities  for  suitable  products.  Data  and  information  on  farming  systems  and  economics will be systematically collected and analyzed to improve the economic planning and  production  advice  provided  to  farmers,  POs,  and  agribusinesses.  The  existing  system  will  be  upgraded  to  include  information  to  allow  strategic  decisions  on  long‐term  investments  in  perennials  (for  example  fruit  trees,  spices)  and  livestock.  Support  measures  will  be  geared  toward  ensuring  that  new  and/or  improved  value  chains  provide  more  sustainable  and  financially viable alternatives in the medium and long term.   (c) Analytical and policy planning works.  The subcomponent will also fund research and studies  through the Supreme National Economic Council (SNEC) and in collaboration with the MAFF.  Support  will  include  the  funding  of  studies,  policy  planning,  and  consultation  workshops.  Specific research and studies will include a study on the identification of Cambodia’s medium‐  and long‐term competitive and comparative advantage for agriculture value chains/products  and production systems, including the most appropriate crops and varieties to improve nutrient  availability, the preparation of a feasibility study for the establishment of a wholesale market  for quality controlled products in Phnom Penh, and a study on the most appropriate crops and  varieties to improve nutrient availability.   Subcomponent 3.2: Quality Control Management  41. Investments to strengthen the effectiveness of plant protection and phytosanitary, animal health,  and  food  safety  surveillance,  reporting,  and  inspectorate  systems  and  systems  to  enforce  agricultural  input  regulations  will  be  supported.  This  will  include  support  for  the  development  of  certification,  licensing, and other quality control and management services, development and application of regulations  on GAPs and organic products, good animal husbandry practices (GAHPs), use of geographic indicators,  and so on.   42. Focus of the activities will be on areas under the MAFF’s responsibility and jurisdiction. Support  for strengthening research and surveillance to comply with food safety and SPS as applied under the trade  facilitation  regime  will  follow  a  holistic  approach  by  paying  attention  to  activities  ranging  from  the  production stage to postharvest management stage. Specific attention will be given to pest surveillance,  diagnostic,  identification,  and  management  systems  needed  to  fulfil  requirements  under  regional  and  international trade agreements. Significant efforts have been made in recent years to enhance the SPS  regime  and  notable  improvement  in  SPS‐related  testing  and  diagnostic  infrastructures  have  been  achieved. The project will further strengthen the system to be adequate for meeting modern demands.  Funded areas will include animal health, enforcement of agricultural‐input regulations, enhancing public  awareness on law and regulations of agrochemical management and its impact on public health, animals  and  environment,  agriculture  products  surveillance,  MAFF  laboratories,  equipment  for  quarantine  stations  and  regional  plant  quarantine  offices,  operationalization  and  enforcement  of  sanitary  and  phytosanitary and animal health and hygiene laws and regulations, GAP, GAHP, and CamGAP/Association  14 The World Bank Cambodia Agricultural Sector Diversification Project (P163264) of  Southeast  Asian  Nations  GAP,  promotion  of  participatory  guarantee  systems,  and  local  labeling/branding. In particular, the promotion of and training on GAP, GAHP, and good manufacturing  practices  (GMPs)  will  be  supported  to  open  possibilities  for  Cambodian  products  in  regional  and  international markets, requiring basic minimum international quality and hygiene certifications.  43. Responding to an identified constraint to the development of quality products, the project will  provide TA to strengthen the use and promotion of good varieties and quality seed and propagated  materials. The project will actively search for an interested PO and/or SMA to establish seed multiplication  groups  and  building  their  capacity  to  select  good  varieties  and  quality  seeds.  Technical  and  material  assistance  to  such  alliances/cooperation  would  follow  the  approach  and  conditions  as  described  in  Component 1.  Component 4: Project Management, Coordination, and Monitoring and Evaluation (total estimated cost  US$9.79 million; US$5.79 million financed by IDA Credit)  44. As  the  lead  executing  agency  (EA),  the  MAFF  will  be  responsible  for  overall  project  management/coordination  and  for  the  implementation  of  all  four  components.  The  MAFF  will  closely  cooperate with the technical units of the MRD and MoWRAM as implementing partners that will take  responsibility for the construction of rural infrastructure. Support will be provided for the establishment  of  a  MAFF‐led  project  coordination  and  implementation  unit  and  supported  by  the  Secretariat  of  the  Technical Working Group on Agriculture and Water (TWGAW). The establishment of a high‐level Steering  Committee  is  envisaged  to  advise  on  and  deal  with  emerging  cross‐sectoral  issues.  The  details  are  elaborated in the POM.  45.  Component  4  will  support  overall  project  management  through  (a)  providing  necessary  key  contract staff and consultants in the coordination and implementation unit to assist the MAFF in managing  project implementation in cooperation and coordination with the TWGAW and with other projects, (b)  monitoring  and  evaluation  (M&E)  of  project  implementation,  and  (c)  hiring  TA  to  support  project  implementation and capacity building of the MAFF and other key stakeholders.  Component 5: Contingent Emergency Response (US$0 million)  46. The  objective  of  the  contingent  emergency  response  component,  with  a  provisional  zero  allocation, is to allow for the reallocation of financing to provide immediate response to an eligible crisis  or emergency, when/if needed. An Emergency Response Manual (ERM) will be developed for activities  under  this  component,  detailing  streamlined  FM,  procurement,  safeguard,  and  any  other  necessary  implementation arrangements. In the event the component is triggered, the Results Framework would be  revised through formal restructuring to include appropriate indicators related to the emergency response  activities.  Project Cost and Financing  47. The lending instrument will be Investment  Project Financing  with a six‐year implementation  period. The total estimated project cost is US$101.67 million, including price and physical contingencies.  An IDA credit financing equivalent to US$91.67 million would be provided. The Government’s support will  be in the form of counterpart financing amounting to US$10.00 million, including the equivalent of US$4  15 The World Bank Cambodia Agricultural Sector Diversification Project (P163264) million as in‐kind contributions, such as office space, staff costs, and utilities expenses and US$6 million  contributing to Component 2 of public infrastructure support on a pro rata basis.  Table 1. Breakdown of Project Cost by Component  Project Components  Project  IDA  % IDA  Counterpart  % of  Cost  Financing  Financing  Funding  Counterpart  (US$,  (US$,  Cash and In‐ Financing  millions)  millions)  kind (US$,  millions)  1. Enabling Agriculture Diversification   48.72  48.72  100.00  0.00  0.00  2. Supporting Public Infrastructure   29.33  23.33  80.00  6.00  20.00  3. Improving Agriculture Information  13.83  13.83  100.00  0.00  0.00  Systems and Quality Control Management   4. Project Management, Coordination,  9.79  5.79  59.00  4.00  41.00  and Monitoring and Evaluation  5. Contingent Emergency Response  —  —  —  —  —  Total Project Costs  101.67  91.67  90.00  10.00  10.00  Total Financing Required  91.67          C. Project Beneficiaries  48. Geographical  targeting.  The  project  will  operate  in  12  provinces,  plus  in  Phnom  Penh.  The  provinces  have  been  chosen  for  their  suitable  agroecological  conditions  for  high‐value  products,  with  Phnom Penh as the location of many potentially participating SMAs. The provinces include Battambang,  Mondulkiri, Stung Treng, Ratanakiri, Preah Vihear, Kampong Cham, Tboung Khmum, Kratie, Siem Reap,  Kandal, Kampong Speu, and Kampong Chhnang. Six of these provinces have high rates of stunting and are  expected to simultaneously benefit from interventions under the planned Cambodian Nutrition Project.  Within the provinces, eligible project sites are expected to be located in areas with (a) existing, organized,  active producer groups; (b) reliable multi‐season water availability; and (c) existing tracks with a distance  of maximum 10 km to an all‐weather road.  49. Beneficiary  targeting.  The  project’s  direct  beneficiaries  are  small  and  medium‐size  farmers,  organized in POs or cooperatives, and showing potential and interest to develop their farming business;  and  SMAs  that  are  interested  in  direct  cooperation  with  farmers  and  POs  to  jointly  develop  their  business/value chain. The project will have targeted information material and campaigns to reach out to  female  farmers  and  business  owners.  Additional  indirect  beneficiaries  are  all  users  of  infrastructure  improvements  in  market  links,  roads,  and  irrigation  water.  Improvements  in  data  and  information  availability and access to quality assurance mechanisms (regulatory framework and infrastructure) will  have sector‐wide benefits.   D. Results Chain    50. The  impact  chains  supporting  the  achievement  of  the  PDO  are  described  in  the  ‘Theory  of  Change/logical  model  in  figure  1.  The  description  of  the  PDO  indicators  and  the  intermediate  results  indicators are reflected in section VI (Results Framework). The development hypothesis is that if there is  an improved link between farmers and markets, then there will be an increased diversification into higher‐ value crops, improved value addition, and improved productivity along the value chain. Sustainability will  16 The World Bank Cambodia Agricultural Sector Diversification Project (P163264) be  supported  by  providing  TA  and  infrastructure  support  that  ensures  climate  change  resilience  of  production  and  processing  systems.  In  addition,  there  are  improved  quality  management  services  available for farmers and agribusinesses, and improved decision making of both public and private actors  made possible owing to an improved agriculture information system, that will lead to a more diversified  and competitive agriculture sector. Furthermore, the hypothesis is that the improved diversification and  competitiveness of the agriculture sector can be measured by the increase in the volume and value of  gross sales at benefitting farms, by the increase of the value of gross sales of benefitting SMAs, and by the  share of non‐rice production area of the participating farmers.     17 The World Bank Cambodia Agricultural Sector Diversification Project (P163264) Figure 1. Theory of Change of Component 1, 2, and 3    18 The World Bank Cambodia Agricultural Sector Diversification Project (P163264) E. Rationale for World Bank Involvement and Role of Partners  51. Rationale for World Bank Involvement. This proposed Agricultural Sector Diversification Project  aims to complement (and add value to) other projects and advisory services supported by the World Bank.  Geographical convergence, in particular with the proposed World Bank‐supported nutrition project, will  provide an opportunity to exploit synergies with interventions that work on related issues for rural and  agriculture  growth  and  for  poverty  reduction  and  improved  livelihoods.  The  successful  existing  approaches would be further refined and scaled up to broaden impacts and exploit existing and upcoming  production and marketing opportunities. The project will hence contribute directly and indirectly to the  Government’s reform agenda and to the proposed sector strategies and objectives. The project is also a  contribution to and part of the World Bank’s support to Cambodia as laid out in the CEN.   52. World Bank experiences with Productive Alliance (PA) interventions show that there is a strong  rationale  for  public  sector  financial  support  of  ‘private  investments’  to  facilitate  quick  adaptations,  reduce risks for involved stakeholders, and stimulate additional private investments in line with the  MFD principles. Smallholder farmers often face difficulties taking part in commercially demanding value  chains,  such  as  those  involving  agro‐processors,  large  wholesalers,  exporters,  and  so  on.  Smallholders  often do not have access to credit, not even when organized in associations or cooperatives. Experience  has shown that the aggregation schemes aimed at linking farmers to markets require initial public support  to offset part of the start‐up costs and lower risk for private financiers. The Government will benefit from  the World Bank’s support to perform this public sector’s role in providing and co‐financing the provision  of modern technologies to smallholders. Both types of public support, that is, to aggregation entities and  smallholder  farmers  are  usually  justified  based  on  market  failure  arguments  related  to  information  asymmetries and economies of scale.  53. Role of partners. Cooperation and synergies with other projects, development partners, NGOs,  and the private sector include (a) planning and implementation in close cooperation with and involvement  of  the  TWGAW;  (b)  complementing  other  initiatives  that  deal  with  same/similar  issues  with  other  stakeholder;  (c)  the  MAFF  being  put  in  the  lead  but  with  strong  private  sector  involvement  to  support/fund  agribusiness  development;  and  (d)  NGO  involvement  to  facilitate  social  mobilization,  integrate technical expertise, and exploit cross‐benefits.  54. At the field level, many farmers and POs have benefitted from different forms of collaboration  and support from NGOs and/or development partner projects. The project, that is, the activities planned  and implemented under the BPls, will build on, or integrate those partner activities to exploit synergies  and add further value  to  project activities. Where still active and relevant,  those partners will be fully  integrated in the planning and implementation process of BPrs and BPls.   55. At  the  project  management  level,  the  TWGAW  Secretariat  will  provide  technical  and  management support to the Project Coordination Office (PCO) located in the MAFF and, where needed  and  possible,  also  to  the  project  teams  in  the  MoWRAM  and  MRD.  The  TWGAW  will  actively  contribute/share  its  technical  and  management  expertise,  where  possible,  contribute  to  management  operations, and ensure coordination and harmonization of subprojects with other relevant programs.  19 The World Bank Cambodia Agricultural Sector Diversification Project (P163264) F. Lessons Learned and Reflected in the Project Design  56. The  project  builds  on  the  experience  from  World  Bank‐supported  ‘PA’  projects,  including  lessons  from  the  successfully  implemented  Vietnam  Agriculture  Competitiveness  Project.  The  Vietnamese project focused on giving the rural poor access to technology and innovation, financing, and  markets, complemented by the upgrading of rural infrastructure. Lessons after completion included the  following:  (a)  transformative  impacts  are  increased  if  technology,  partnership,  and  infrastructure  interventions are more strategic and geographically clustered; (b) facilitating partnership requires a set of  soft skills that may not be readily available at the level of provincial agricultural departments and it is  recommended that other modalities, such as TSP, NGOs, or management companies be considered; and  (c) promoting complex relationships between the POs and agribusinesses is better done in stages. For  newly  formed  groups,  the  initial  focus  should  be  on  developing  core  management  skills  and  effective  governance arrangements and undertaking a few basic functions. For this project, the approach is adapted  to the Cambodian context, broadening the  potentially supported  forms of cooperation between value  chain  actors  and  providing  different  forms  of  financial  support  to  different  beneficiaries,  limiting  subsidies/co‐financing  and  offering  targeted  credit  lines,  and  stimulating  private  sector  investments.  Target  groups  of  the  project  do  not  include  explicit  subsistence  farmers  but  small‐  and  medium‐size  farmers who are ready for or have taken steps toward commercialization already.   57. A  major  conclusion  emerging  from  a  recently  published  study  ‘Linking  Farmers  to  Markets  through Productive Alliances: An Assessment of the World Bank Experience in Latin America’ (World Bank  2016)12 is that the approach can be a cost‐efficient way to boost productivity, expand production, improve  competitiveness,  and  link  farmers  to  markets.  The  completed  PA  projects  have  shown  satisfactory  financial  rates  of  return  and  largely  achieved  their  objectives.  The  PA  approach  is  flexible  and  can  be  adapted to many different target groups, value chains, and production environments. The PA has been an  effective tool not only for targeting established producer groups and value chains but also for fostering  the inclusion of disadvantaged groups in markets. Main lessons include competitive subproject selection  based  on  clearly  defined  technical  evaluation  criteria;  financial  and  technical  support  provided  to  stakeholders during the implementation of their subprojects; and embedded cooperation with the private  sector are part of successful projects supported by other projects, NGOs, and donors.  III. IMPLEMENTATION ARRANGEMENTS    A. Institutional and Implementation Arrangements  58. Project’s institutional arrangements. The project will be implemented over a period of six years.  Institutional arrangements for implementation will follow the Government’s institutional structure, with  the MAFF in the lead as the EA, and will include the MRD and MoWRAM as implementing agencies (IAs)  for the related public infrastructure support. The MEF will oversee the financial services support. The EA  and IAs will establish implementation project team(s) with experts and expertise from direct and relevant  technical, administration, environmental and social safeguards, procurement, and finance units. Strategic  direction and guidance for the management and operation of the project will be provided by a high‐level  Project  Steering  Committee,  chaired  by  the  MAFF.  Coordination  support  for  day‐to‐day  planning  and  12 World Bank Group. 2016. Linking Farmers to Markets through Productive Alliances: An Assessment of the World Bank Experience  in  Latin  America.  World  Bank,  Washington,  DC.  ©  World  Bank.  https://openknowledge.worldbank.org/handle/10986/25752  License: CC BY 3.0 IGO.”  20 The World Bank Cambodia Agricultural Sector Diversification Project (P163264) implementation will be provided by the TWGAW Secretariat. Roles, responsibilities, and procedures are  detailed in the POM. Competitively hired TSPs (firms and NGOs) allocated to specific geographical project  areas,  will  support  the  MAFF  in  the  implementation  of  Subcomponent  1.1.  For  technical‐level  implementation,  the  provision  of  services  and  infrastructure  will  follow  beneficiaries’  guidance  as  elaborated in the DPls. The POs and SMAs determine and express their needs in the DPls and BPls, with  government institutions (and private service providers) accountable for delivering on public infrastructure  and  services,  while  the  POs  and  SMAs  will  hire  private  service  providers  for  delivering  private  infrastructure and services.   59. Planning and implementation of diversified agriculture value chain (DAVC) activities under the  CASDP  will  integrate  a  civic  engagement  approach  to  (a)  encourage  social  accountability  of  all  stakeholders; (b) ensure transparency in its implementation, decision making, and action; (c) encourage  the active engagement and participation of the whole beneficiaries community through beneficiary‐led  empowerment in a market‐driven environment; (d) ensure timely disclosure of appropriate information  in  appropriate  formats;  (e)  provide  assistance  and  support  for  active  participation  by  involved  and  interested stakeholders; and (f) apply mechanisms to tackle abuses and counter corruption. The project  is planning to engage civil society organizations as partners in project implementation, with the explicit  role of empowering farmers and POs, as well as small agribusinesses, to engage with public and private  sector  service  providers  and  ensure  that  they  can  hold  service  providers  to  account,  by  building  the  capacity of these organizations to voice their concerns and, where necessary, acting as advocates on their  behalf. The Civic Engagement Framework in annex 2 provides more details.   60. Project’s Financial Management (FM). The General Department of International Cooperation and  Debt Management (GDICDM) of the MEF, the Department of Accounting Finance (DAF) of the MAFF, and  the  Department  of  Supply  and  Finance  (DSF)  of  the  MRD  are  responsible  for  the  project  FM  and  disbursement  of  their  respective  parts.  The  MoWRAM  assigns  an  FM  team  comprising  staff  from  its  departments in the project team, which is an organized unit established by MoWRAM to implement this  project.   61. Funds flow and accountabilities for financial reporting.  Segregated Designated Accounts (DAs)  at the NBC are maintained by the MEF, MAFF, MRD, and MoWRAM to receive funds from the World Bank.  Loans to the RDB are approved by the MEF and funds are transferred to the RDB from the MEF’s DA. The  MEF transfers funds from its DA to the RDB account as an advance based on the six‐month disbursement  forecast. The RDB will onlend to selected PFIs that will provide subloans to the SMAs/POs. To document  prior advance, the RDB submits to the MEF a statement of expenditures on the subloans that have been  disbursed by the PFI to eligible final beneficiaries. Funds to matching grant beneficiaries are transferred  from the MAFF’s DA. A six‐month unaudited interim financial report (IFR) and annual audit report are  required to be submitted to the World Bank no later than 45 days after semester‐end and six months after  fiscal year‐end, respectively.   62. Project’s  procurement.  The  EA  and  each  IA,  with  the  support  of  individual  procurement  consultant(s),  will  carry  out  procurement  activities  financed  under  their  respective  components  and  subcomponents  themselves.  The  POs  and  their  members  will  carry  out  small  procurement  activities  financed under the matching grant facilities administered by the MAFF following the commercial practices  being  consistent  with  the  World  Bank’s  Core  Procurement  Principles.  Procurement  activities  financed  under the credit line facilities, which will be channeled through the PFIs (eligible financial intermediaries),  will not be governed by the World Bank Procurement Regulations for IPF Borrowers.  21 The World Bank Cambodia Agricultural Sector Diversification Project (P163264) 63. Project Operations Manual (POM). The project would adopt the adapted POM prepared for the  project. It explains the processes, roles, and responsibilities of all relevant stakeholders and it remains a  living document, which can be adjusted as promptly as needed during project implementation with the  written ‘no objection’ of IDA and the MEF. The keys areas include basic project management, institutional  responsibilities,  financial  procedures  and  management  fiduciary  responsibilities,  staff  selection  and  management, results M&E, risk assessment and mitigations, environmental and social safeguards, and  any other specific reporting requirements imposed by the World Bank and RGC policies. The POM presents  the guidelines on financial and administrative policies and procedures for managers, administrators, staff,  and consultants. These guidelines are based on an agreement between the RGC and the World Bank, and  all expenditures of the project funds must comply with these guidelines. The POM also includes a Civic  Engagement Framework and a communication strategy that addresses specific challenges in awareness  and outreach to all stakeholder groups, in particular, female farmers. The implementation of the credit  line will be regulated by the Credit Line Operational Manual, and the implementation of the matching  grant facility will be regulated by the Matching Grant Facility Operational Manual, which are annexes to  the POM.  The POM will include a chapter or annex to cover the provisions for activating and implementing  the  CERC,  as  to  facilitate  implementation  in  case  of  a  disaster  leads  to  the  decision  to  activate  the  component.  B. Results Monitoring and Evaluation Arrangements    64. Project M&E arrangements. The processes and institutional roles and responsibilities for M&E  are described in the POM. At least one M&E consultant or dedicated staff will be recruited and appointed  with each IA. The individual project teams will have M&E focal persons responsible for information and  data collection. In the MAFF, an international consultant will be recruited to support the M&E activities  and reporting responsibilities of the project. The project would also recruit a specialized consultant or  consulting  firm  to  assist  the  PCO  in  developing  and  managing  the  project  M&E  system,  consolidating  information from the components, and preparing the quarterly M&E reports.   65. Impact evaluation.  The project will hire a consulting firm to set up a baseline study to establish  and/or  update  the  socioeconomic  situation  in  the  project  sites  and  prepare  a  concept  for  an  ongoing  impact  evaluation  right  from  project  start.  This  will  be  done  by  preparing  a  baseline  ex  ante  for  each  financed  DPl.  A  methodologically  sound  impact  evaluation  will  provide  the  necessary  information  at  midterm and at the end of the project to decide on necessary adjustments and on a continuation and  scaling up, respectively. Dedicated surveys at project start, midterm, and end of project will provide the  necessary data and information for the impact evaluation.  66. Institutional arrangement and utilization of M&E. The MAFF would be responsible for planning  and  coordinating  the  project’s  M&E  activities,  with  support  and  inputs  from  the  MRD  and  MoWRAM.  Quarterly provincial implementation reviews would be undertaken to assess the physical and financial  progress and performance based on the annual work plan and budget (AWPB) and address issues and  constraints in implementation and management. A semiannual M&E report would be submitted to the  World Bank according to the agreed dates, usually in time for the implementation support missions. The  project M&E system would be supported by a computerized management information system (MIS) that  is supported by database, software, and dedicated national and provincial M&E officers. A community‐ based  approach  is  at  the  center  of  the  DPls  owned  by  beneficiaries  helping  strengthen  transparency,  ownership, and accountability. This will include annual reviews of the performance of service providers,  private and public, by project beneficiaries to inform project management on the effectiveness, efficiency,  22 The World Bank Cambodia Agricultural Sector Diversification Project (P163264) and satisfaction of beneficiaries. The M&E results would be used to inform management of the project  performance and guide budget allocation, planning, and decision making.  C. Sustainability  67. The  project  will  rely  on  strengthened  government  (administrative)  structures  providing  demand‐based services as part of the project’s approach to sustainability. On the economic side, the  support to high‐value, highly profitable value chains will ensure that costs for maintaining the required  public (and private) services and infrastructure can be covered by increased and adequate revenues to  providers. Stimulating private sector investment through the provision of credit lines and matching grants  will  also  contribute  to  long‐term  growth  and  sustainability.  The  financial  instruments  will  be  complemented by training of the PFIs, to increase the technical capacity of the PFIs to assess farming and  agribusiness loan proposals and to continue provision of similar loans after the project closes. Technically,  this approach will be supported by ensuring that solutions are climate change responsive and build on  best practices in new technology adaptation and adoption.  IV. PROJECT APPRAISAL SUMMARY    A. Technical, Economic, and Financial Analysis     Technical  68. To support the achievement of the PDO and increase sustainability of investments, the technical  approaches and strategies, which will be implemented under the project, are expected to be mostly  innovative  in  nature,  responsive  to  climate  change  challenges,  but  at  the  same  time  thoroughly  evaluated for technical feasibility and implementability. All subprojects are defined by the needs of the  POs and SMAs and will be accompanied by TA provided by government (extension) services and through  private sector experts. It is understood that export‐oriented value chains will often require technologies  and management practices that might be new to many stakeholders. In particular, hygiene and respective  certification requirements might, in the beginning, be challenging for value chain actors. However, with a  demand‐oriented identification and implementation of production and processing technologies, the risks  for  expensive  and  overcomplicated  solutions  are  small.  The  remaining  challenges  will  be  addressed  through  targeted  TA  that  will  also  take  into  account  climate  resilience  and  gender‐differentiated  requirements in extension messages and methods.   69. Support  to  SMAs.  The  project  has  a  focus  on  strengthening  competitiveness  of  the  products,  producers,  and  processors  along  the  selected  value  chains  and  BPls.  Key  functions  for  improving  the  tradability and trade of agricultural products lie with SMAs that will be trained and assisted in complying  with international standards. Technical and financial support to SMAs will provide the necessary inputs to  move businesses from low‐level local markets to higher‐value domestic and international opportunities.   70. Supporting  GAP/GAHP/GMP.  The  introduction  of  GAPs,  GAHPs,  and  GMPs,  supported  by  the  project, will not only strengthen the trade position of the participating POs and SMAs but also the sector  as a whole. Improving awareness and providing training and access to respective certifications is crucial  for producers, processors, and exporters. Strengthening the MAFF’s role in the quality assurance system  of agriculture and livestock products is expected to complement other projects’ efforts and add additional  value not only to the PAs under the CASDP.   23 The World Bank Cambodia Agricultural Sector Diversification Project (P163264) 71. Credit  line.  As  required,  the  project’s  credit  line  underwent  an  Financial  Intermediary  Lending  compliance review. The credit line was deemed compliant with the requirements of Paragraph 15 of the  Bank Policy: Investment Project Financing.   72. Infrastructure  design  and  implementation.  The  design  of  infrastructure  investments  will  be  based on detailed, tested engineering solutions. Construction will follow the required/defined technical  standards and specifications.  Design considerations will follow modern codes, including important factors  such as climate proofing and resiliency. Higher‐value crops are typically water sensitive and thus need  good  irrigation.  The  project  will  focus  both  on  higher‐order  infrastructure  to  be  able  to  provide  the  required water at the block level and within the block by developing efficient irrigation methods as well  as field‐level storage. Together with proper crop and water planning (for example, the project will use  water accounting and drones to understand the seasonal availability of water resources) the impact of  future climate change can, to a large extent, be mitigated. Planning and implementation experience in the  responsible ministries, MoWRAM and MRD, will ensure technical suitability of irrigation technologies and  road construction. In addition, the project will employ consultants where needed.   73. Nutrition. The proposed project will support identifying and financing activities in the BPls that,  when possible, will facilitate translation of diversified production and farming systems and the associated  increase  in  income  into  improved  access  to  and  consumption  of  high‐quality  diets  among  beneficiary  households and in project regions in general. This may include incorporating nutrition‐sensitive choices in  value  chain  identification  and  funding  endorsement  and  activities  that  promote  diet  and  nutrition  outcomes in mothers and children, and the cooperation with other nutrition‐related projects within the  same geographical project region. The recent Fill  the  Nutrient  Gap analysis13  (World  Food  Programme  2017) identified nutrient availability and accessibility (including economic accessibility) across four main  regions. This analysis will be used to identify agricultural products that can close key nutrient gaps in the  Cambodian diet and guide ‘nutrition sensitive’ value chain choices.   74. The proposed project will not only be in line with the World Bank’s support for a broader food  security and nutrition agenda but will directly contribute to the National Strategy for Food Security and  Nutrition  (2014–2018)  and  the  Cambodia  Nutrition  Results  Framework  (under  preparation)  by  increasing  the  availability  and  access  to  safe  and  nutritious  food  through  intensified  and  diversified  smallholder farming systems and improved links to markets. The project would also identify and support  activities  that  would  facilitate  translation  of  diversified  production  and  farming  systems  and  the  associated increase in income into an improved food security and nutrition status among beneficiaries  and  in  project  regions  in  general.  To  this  end,  the  supported  Agriculture  Information  System  will  also  include nutrition‐relevant information.  75. Gender. The nature of the proposed project allows and supports the design of specific measures  that strengthen the role of, and benefits to, women in agriculture value chains. This includes both their  role  as  dedicated  and  reliable  producers  of  quality  agriculture  products  and  their  involvement  as  entrepreneurs  in  SME  agribusinesses.  Cooperation  will  be  prioritized  with  associations  of  women  entrepreneurs. Monitoring arrangements will ensure that gender‐specific outcomes are captured and that  project  activities  could  potentially  be  adjusted  to  further  strengthen  gender  aspects.  The  content  and  delivery methods of extension messages, for farmers, and business support, for female‐owned SMAs, will  contribute  to  closing  identified  gender  gaps.  The  project  will  monitor  the  success  with  gender‐ 13 Nutrition Division (OSN). 2017. Fill the Nutrient Gap: Cambodia: Summary Report. Rome: World Food Programme.  24 The World Bank Cambodia Agricultural Sector Diversification Project (P163264) disaggregated monitoring of key project outcomes and indicators in the areas of production and incomes  as well as in the access to services, including formal financial services, that is, bank loans.   76. Civic engagement. Broader citizen engagement has so far been mainly absent from planning and  implementation of these types of agriculture sector projects. The proposed project activities that concern  direct interventions at smallholder and service provision levels will be designed and implemented on the  basis  of  consultation  with  direct  beneficiaries  and  other  stakeholders,  and  feedback  incorporated  to  strengthen technical aspects and facilitate implementation. The supported cooperation model is strongly  oriented toward the needs and expectations of the intended beneficiaries as it is demand driven in nature.  To strengthen civic engagement further, a systematic feedback mechanism will become part of the regular  project monitoring activities, and a grievance redress mechanism will be set up and made known to all  stakeholders. These approaches will complement and enhance more traditional forms of monitoring.  Economic and Financial Analysis  77. Project benefits. The project investments in agriculture diversification are expected to generate  direct  and  indirect  financial,  economic,  and  environmental  benefits.  Potential  direct  benefits  are  (a)  improved and sustainable agriculture profitability; (b) reduction in foreign currency spending on imports  of vegetables, fruits, and livestock products; (c) increased export earnings from cashew nuts and pepper;  (d)  increased  tax  revenues  from  agriculture;  (e)  improved  food  security  and  nutrition  status  through  availability and affordability dimensions; (f) jobs creation; (g) improved environmental sustainability of  land and water resources; (h) climate co‐benefits resulting from adoption of improved production and  processing practices, technologies, and farming systems; (i) increased profits to PFIs from  provision of  lending services to agriculture; and (j) increased incomes of farm and agribusiness communities benefiting  from improved agriculture information system, policies and regulations, and quality control management.  The  project  is  expected  to  generate  indirect  benefits  to  other  sectors  through  multiplier  and  spillover  effects.   78. The  economic  and  financial  analysis  examines  feasibility  of  the  project  investments  based  on  benefits  (a)  and  (g)  only,  from  the  previous  paragraph.  The  potential  benefits  are  measured  through  indicative  investment  models  representing  the  POs,  ACs,  and  SMAs  in  selected  value  chains  with  commercial potential. The representative value chains are vegetables, pepper, cashew nuts, and pork.  The overall project returns are calculated by aggregating benefits to individual investment models that  will be financed for the original credit line and matching grant facility and loan reflows over the period of  20  years.  The  project  benefits  are  assessed  for  a  period  of  38  years,  a  period  which  allows  capturing  potential benefits to investments financed for the post‐project reflows, in 2018 financial prices, using a  discount rate of 5 percent and at a 50 percent success rate.  79. Financial  analysis  suggests  that  after  reaching  full  maturity  the  investments  in  selected  value  chains will generate incremental annual margins in the range of US$13,200 and US$583,000. Financial  internal rate of returns (IRRs) are estimated to vary from 16 percent to 35 percent, net present values  (NPVs)  from  US$64,500  to  US$1.8  million,  and  benefit  to  cost  ratios  from  1.0  to  3.6.  All  investments,  except the new organic pepper farm, are expected to generate positive cash flows suggesting that the  POs, ACs, and SMAs would serve loans and interests without constraints. Whereas the new organic pepper  farm will generate negative cash flow in the second year suggesting that either intercropping needs to be  introduced in the early years and/or a grace period needs to be considered. The project as a whole is  25 The World Bank Cambodia Agricultural Sector Diversification Project (P163264) expected to generate a financial IRR of 13.6 percent, financial NPV of US$186.0 million, and a benefit cost  ratio (BCR) of 4.5.  80. The economic analysis estimates an overall economic IRR of 14.4 percent, an NPV of US$202.2  million, and a BCR of 5.64, excluding the CO2 sequestration. When the CO2 balance co‐benefits at the  high shadow prices for CO2e are accounted for, the economic IRR is estimated at 16.5 percent, economic  NPV  at  US$240.6  million,  and  BCR  is  at  6.52.  When  the  low  shadow  prices  for  CO2e  are  assumed,  the  economic IRR is estimated to be at 15.3 percent, the economic NPV at US$193 million, and the BCR at  5.43. 81. The results of sensitivity analysis suggest that the project is sensitive to delays in the benefit  accumulation and diversion of the post‐project reflows; moderately sensitive to simultaneous increases  in project costs and reduction in benefit scopes is moderate; and is negligibly sensitive to increases in  costs, reduction in benefit scopes, and in reflow rates. When the two years delay in benefit accumulation  and diversion of the post‐project reflows are assumed, the economic IRRs remain above 10 percent but  economic NPVs reduce to below US$100 million. The economic IRR drops to 11.4 percent and economic  NPV to US$100.6 million when the simultaneous 20 percent increase in costs and decrease in benefits are  assumed.  All in all, the economic IRRs remain above 5 percent and NPVs are positive when the project  returns are tested for all sensitivity variables.  82. Climate  co‐benefits.  Because  the  subprojects  under  Component  1  will  be  demand  driven  and  competitive.  The  ex‐ante  climate  co‐benefits  are  assessed  based  on  projections  for  agricultural  diversification as well as for terms and conditions assumed for the credit line and reflows. Components 1  and  2  are  expected  to  provide  climate  change  co‐benefits  derived  from  (a)  adaptation,  by  improving  irrigation management systems and practices to reduce vulnerability to climate change, reducing water  in  land  preparation  and  loss  in  crop  growth  stages,  and  promoting  technologies  that  improve  water  management efficiency, as well as by upgrading the existing roads to climate‐resilient design standards  and  (b)  mitigation,  by  promoting  sustainable  water  management  practices  that  promote  water  use  efficiency, improving traffic flows, and reducing GHG emissions per unit transported.  83. GHG  accounting.  It  is  the  World  Bank’s  policy  to  quantify  the  GHG  mitigation  potential  of  its  projects as an important step in managing and ultimately reducing emissions. The EX‐ACT tool is used to  estimate GHGs emitted or sequestered because of the proposed project compared to the without project  scenario. Technical analyses for the proposed project resulted, over 38 years (20 years for actual project  implementation and 18 years for capitalization of its effects, which is in line with the project’s economic  and  financial  analysis),  in  the  project’s  carbon  emissions  savings  estimated  at  439,254  tons  of  CO2  equivalent  (tCO2‐eq)  in  total,  or  11,559  tCO2‐eq  per  year.  The  details  of technical  analyses  have  been  prepared as a stand‐alone technical annex. The task team also undertook the climate and disaster risk  screening.   84. The overall project follows the MFD approach. The project focuses on opening the sector to new  private  business  opportunities  through  the  focus  on  diversification,  new  ways  of  reaching  these  opportunities  through  piloting  the  value  chain  approach  and  removing  key  existing  institutional  constraints to private sector investment by improving the access to market information in the agriculture  sector  and  improving  the  quality  management  system  in  the  sector.  Under  the  Financing  Agriculture  Diversification  subcomponent,  the  project  aims  to  pilot  an  integrated  approach  to  value  chain  development, demonstrating a more systematic way of doing business in the agriculture sector, which  26 The World Bank Cambodia Agricultural Sector Diversification Project (P163264) would bring more sustained benefits to all value chain participants. Subcomponent 1.1 (Supporting the  Preparation and Implementation of Diversified Agricultural Value Chains) promotes an inclusive business  model  to  improve  links  among  smallholders  and  firms,  having  a  private  sector‐oriented  approach  to  diagnostics.14  Subcomponent  1.2  (Financing  Agriculture  Diversification)  facilitates  access  to  formal  sources  of  finance,  which  is  a  constraint  for  women,  and  co‐funding  productive  investment.  This  is  expected to demonstrate a ‘better way of doing business in the agriculture sector’ and trigger private  funding of activities and assets downstream and upstream in the project‐supported value chains, and—in  the future—in the broader sector. To ensure uptake, as well as sustainability and replication of the value  chain financing instruments, the project will ensure training of the PFIs.  85. Collaboration between the World Bank and IFC. Cambodia has been a member of IFC since 1996,  with  the  first  project  financed  in  1999,  and  first  investment  in  2000.  IFC’s  total  commitments  in  the  country  as  of  June  30,  2018,  was  US$521  million,  of  which  US$519  million was  mobilized  from  other  lenders. IFC provides financing support to financial institutions, the airport, education, retail, and services  with a big financing program to financial institutions including banks and MFIs. The IFC FIG has an existing  portfolio  of  three  banks  (ACLEDA  Bank,  ABA  Bank,  and  BRED  Bank) and  three  MFIs  (HKL,  Amret,  and  Prasac)  in  Cambodia.  The  investments  include  equity,  long‐term  debt financing,  and  risk  mitigation  products, such as interest rate swap and short‐term trade finance facility to address the financing needs  of micro, small, and medium enterprises (MSMEs), women‐led MSMEs, micro‐borrowers, and farmers.  The IFC FIG portfolio clients such as ACLEDA Bank, HKL, Amret, and Prasac have around 30 percent of their  loan portfolio in the agriculture sector. Thus, all facilities to the financial institutions have been used for  onlending  to  agri‐related  borrowers and  farmers.  Because  agribusiness  is  an  important  sector  in  Cambodia, with continued financing support from the IFC FIG, financial institution clients would be able  to address the sector's financing need and help the sector develop further. The project would help agri‐ related MSMEs and farmers become more bankable and make it easier for them to get financing to grow  their business.  86. IFC’s advisory service in Cambodia has been focused on agriculture, trade and competitiveness,  and financial sectors, and recently expanded to corporate governance and logistic and tourism sectors  through Public Private Partnership (PPP) transaction advisory services. In agriculture, IFC helped improve  the competitiveness of the Cambodia rice export sector on key processes along the value chain, covering  farming, milling, and exporting practices. Currently, IFC partners with large international off‐takers, like  Mars and top rice exporters such as AMRU Rice and BRICo, to bring the Cambodia rice sector to strategic  and sustainable growth. Building on the highly successful experiences in the rice sector, IFC is exploring  the  opportunity  to  develop  the  Cambodian  cassava  and  pepper  sectors.  In  the  financial  sector,  IFC  supported the establishment of the first commercial‐credit reporting bureau, which was launched in 2012.  IFC also introduced movable‐asset financing allowing borrowers to use goods, inventory, and equipment  as  collateral  for  loans.  More  recently,  IFC  is  looking  to  support  the  Government  to  strengthen  the  insolvency framework. In trade and competitiveness, IFC has supported the Government to establish the  Cambodia Arbitration Centre and simplify the export procedures, resulting in reduction in time and cost  of export processing/licensing.   14 The project uses a market‐driven approach that improves the coordination among key stakeholders along the value chain and  supports the horizontal (collective action) and vertical integration (links to markets through commercial agreements) of  smallholders.  27 The World Bank Cambodia Agricultural Sector Diversification Project (P163264) 87. The World Bank and IFC collaborated closely on preparation of this project, with a joint project  team including the World Bank and IFC staff and consultants. Going forward, the project and IFC will look  for  complementarities  in  implementation  by  leveraging  the  IFC  FIG’s  financing  program  for  the  subcomponent  credit  line  to  qualified  financial  institutions.  IFC  has  been  looking  into  potential  interventions in pepper and cassava sub‐sectors, which are also two key diversification crops under the  project. Further collaboration on jointly supporting the financial sector will see IFC continuing to improve  the business environment and facilitate private sector investment in the economy, for and beyond the  project’s participating SMAs and POs.  B. Fiduciary  Financial Management   88. Planning  and  budgeting.  The  project  will  follow  the  Government’s  budgeting  principles  as  outlined in the Standard Operating Procedure (SOP)/Financial Management Manual (FMM) for externally  financed projects issued by Sub‐Decree No. 74 dated May 22, 2012, and its subsequent amendments, if  any. The EA and IAs will prepare their respective work plans and budget for implementing activities leading  to  achievement  of  the  project  objective.  The  MAFF  is  responsible  for  consolidating  the  AWPB  for  submission to the MEF for approval and then for obtaining ‘no objection’ from the World Bank.  89. Accounting policies and procedures and internal control. The project will adopt a cash basis of  accounting and adopts the RGC’s chart of accounts. The Sage accounting software will be used as the FM  tool to manage financial transactions and produce timely and reliable financial reports for the EA and IAs.  Supplementary FM guidelines and procedures will be prepared to include some FM areas such as cash  advances/petty cash to each provincial department of the MAFF, MRD, and MoWRAM; coordination in  FM  operations  among  the  EA  and  IAs;  and  types  of  expenditures  to  be  incurred  by  each  provincial  department, matching grants/subloans, and so on.  90. Funds flow. Funds from IDA will be channeled directly to the segregated U.S. dollar‐denominated  DA maintained by the MEF, MAFF, MRD, and MoWRAM at the NBC. Funds from the RGC to co‐finance  infrastructure in Component 2 will be channeled to the RGC counterpart fund bank account denominated  in U.S. dollars and maintained at the NBC, and the project is authorized to administer this bank account.  Details of fund flows to the RDB, PFIs, SMAs/POs, and matching grant beneficiaries are described in the  fund flow diagram in annex 1.  91. Financial  reporting  and  auditing.  The  EA  and  each  IA  are  responsible  for  preparing  IFRs  on  a  semester basis and submitting the same to IDA within 45 days after the end of each calendar semester,  starting from the first semester following the project’s first disbursement. Each IA will send a copy of the  IFR to the EA for information and consolidation.   92. An independent external auditing firm would be engaged by the MEF under the external audit  bundling  to  audit  the  project’s  annual  financial  statements  in  accordance  with  terms  of  reference  acceptable to IDA. The audit will include a review of credit lines to the SMAs and matching grants to the  POs  and  integrate  a  review  of  the  post‐review  procurement  packages  carried  out  by  the  POs  at  a  percentage based on the auditor’s risk assessment, but not less than 5 percent of the total post‐review  procurement  packages. The  audit  fee  is  paid  by  the  MAFF. The  audited  financial  statements  and  28 The World Bank Cambodia Agricultural Sector Diversification Project (P163264) management letters are required to be submitted to IDA within six months after the end of each fiscal  year.   93. Key  FM  risks.  The  main  risks  are  associated  with  (a)  appointment  of  staff  who  do  not  have  experience in the project’s operations to manage the project’s FM, (b) the lack of experience in FM and  disbursement  in  implementing  World  Bank‐financed  projects;  (c)  civil  works  contract  management  including  payment  for  the  required  quality  of  the  civil  work,  and  (d)  management  of  matching  grants/credits. The risk mitigating measures with their target dates are detailed in the POM.  94. Oversight and monitoring arrangements. The performance of FM is monitored by regular review  of the IFR, discussions with FM teams, and specific FM missions twice per year to reassess FM risks and  performance. Time‐bound action  plans will be  prepared for  implementation to mitigate any identified  control weaknesses and risks.   95. Disbursement arrangements for Components 1–4. Each DA of the MAFF, MRD, and MoWRAM  has a fixed ceiling amounting to US$3 million, US$1.5 million, and US$0.5 million, respectively. The DA  ceiling  of  the  MAFF  and  MRD  can  be  increased  up  to  US$4  million  and  US$2.5  million,  subject  to  the  project needs and the World Bank’s concurrence. The MEF’s DA has a variable ceiling equaling two‐quarter  cash projection. The disbursement methods will be reimbursement, advances, special commitment, and  direct payments. Supporting documentation required for eligible expenditures paid from the DA is the  Statement  of  Expenditures.  The  IDA  Credit  proceeds  will  be  disbursed  against  eligible  expenditures  as  shown in table 2.   Table 2. Allocations of Credit Proceeds  Category  Amount of  Amount of  Percentage of Expenditures  Financing  Financing  to be Financed   Allocated (US$)  Allocated (SDR)  (Inclusive of Taxes)  (1) Goods, works, non‐consulting  49,970,000  35,744,000  For works, 100% of the  services, consulting services, training  financing’s agreed share of  and operating costs under other parts  the cost specified in the AWPB  of the project  and 100% for other  expenditures  (2) Matching grants and subloans under  41,700,000  29,756,000  100% of amounts disbursed  Part 1.2 (i) and (ii) of the project  (3) Emergency expenditures under Part  0  0  100%  5 of the project  Total Amount  91,670,000  65,500,000    Procurement  96. Applicable procurement rules and procedures. Except for the procurement activities financed  under the credit line facilities, which will be channeled through PFIs (eligible financial intermediaries), all  the  other  procurement  activities  financed  under  the  project  will  be  governed  by  the  World  Bank  Procurement  Regulations  for  IPF  Borrowers,  July  2016  and  revised  November  2017  and  August  2018.  Procurement under National Procedures will be carried out in accordance with the Government of the  Kingdom  of  Cambodia’s  Updated  Standard  Operating  Procedures  and  Procurement  Manual  for  All  29 The World Bank Cambodia Agricultural Sector Diversification Project (P163264) Externally  Financed  Projects/Programs,  promulgated  through  the  Sub‐decree  74  dated  May  22,  2012,  which is issued pursuant  to Article 3 of the  Government of  the  Kingdom of  Cambodia’s Law on Public  Procurement  dated  January  14,  2012,  subject  to  the  additional  provisions  that  will  be  included  in  the  Procurement Plan. Systematic Tracking of Exchanges in Procurement (STEP), which is a web‐based tool  for procurement planning and tracking, streamlining and automation, and monitoring and reporting, will  be applicable for this project.   97. Procurement  arrangements.  The  detailed  procurement  arrangements,  the  first  18  months  Procurement  Plan,  and  a  summary  of  the  Project  Procurement  Strategy  for  Development  (PPSD)  are  included in annex 1. The agreed first 18 months’ Procurement Plan will be published in the World Bank’s  external website through STEP.   98. The  procurement  risk  assessment.  Key  procurement  risks  identified  include  (a)  possible  coordination challenges among the EA, IAs, and their technical departments; (b) limited knowledge and  experience  of  the  assigned  procurement  staff  with  the  World  Bank’s  Procurement  Regulations  for  IPF  Borrowers and possible unavailability of qualified procurement and technical consultants when needed;  (c)  possible  delay  of  technical  inputs  for  procurement;  (d)  lengthy  government  internal  procurement  reviewing  and  approval  processes  that  could  cause  delays  in  project  implementation;  (e)  most  of  the  procurement of consulting firms taking significantly longer time than scheduled; (f) demand‐driven nature  of the project causing unrealistic scopes and schedules of some procurement activities, particularly the  rural infrastructure procurement; and (g) governance risks including corrupt practices in procurement.   99. The risk mitigation measures proposed. These include, but are not limited to the following:   (a) The  EA  and  IAs  will  procure  qualified  individual  procurement  consultants  and  other  key  procurement items following the agreed Procurement Plan. They will need to prepare terms  of  references,  specifications,  and  procurement  documents  of  the  key  procurement  items  needed for starting the project before project effectiveness, and to start the procurement  process sufficiently ahead the need for consultants.  (b) Put  in  place  an  effective  procurement  monitoring  system  to  ensure  an  effective  internal  procurement review process through sufficient delegation of authority to the members of  all procurement committees and in compliance with the internally agreed service standard.   (c) The World Bank will provide procurement training on the basis of need.  (d) Each procurement document will provide for channels and contacts of both the Government  and World Bank through which interested parties can lodge their procurement complaints.   (e) The  EA  and  IAs  will  establish  a  joint  project  website  for  the  publication  of  procurement  opportunities, contract award notices, and receiving possible complaints for this project.   (f) The  EA  and  IAs  will  assign  focal  persons  for  effective  coordination  within  the  EA/IAs  and  across  the  ministries,  particularly  for  the  coordination  of  the  procurement  of  rural  infrastructure.  A  PPSD  jointly  prepared  by  the  EA  and  IAs  identifies  similar  risks  and  mitigation measures.   30 The World Bank Cambodia Agricultural Sector Diversification Project (P163264) 100. Procurement oversight and monitoring arrangements. The procurement supervision will be part  of the semiannual project implementation support mission and procurement clinics/consultations based  on  need.  In  addition  to  the  prior  review  by  the  World  Bank  based  on  the  prior  thresholds,  which  are  subject  to  change  according  to  the  result  of  risk  assessment  carried  out  during  the  project  implementation, the World Bank will carry out the annual procurement ex post review on a sample of at  least 10 percent of all post review contracts financed by the project at  the national level.  An external  auditor engaged by the borrowers will be tasked to carry out the integrated FM audit and procurement  ex post review of the procurement activities under the matching grant facility. STEP will help the World  Bank monitor the procurement progress and take appropriate supportive actions in due course. The Excel  procurement tracking form of the Government will be used by the EA and IAs, in addition to STEP, for the  Government’s internal procurement monitoring.   C. Safeguards  101. The Environmental Category is ‘B’, given that the project does not foresee any potential large  scale,  significant,  and/or  irreversible  impacts.  The  potential  environmental  and  social  impacts  are  moderate, temporary, small‐scale, and reversible.   102. Environmental and Social Management Framework (ESMF). The project has prepared an ESMF  as the actual subproject and public works sites are yet to be determined in the selected project provinces.  The  ESMF  is  to  ensure  that  the  CASDP’s  subprojects  are  screened  for  any  negative  social  and  environmental impacts and mitigating measures are considered in design and implementation. The ESMF  is also applied to all subproject investments financed by the PFI under credit lines and/or matching grants.  The ESMF includes (a) requirements for subprojects and for the PFIs, which would receive credit lines; (b)  applicable legal environmental, social, and cultural resources protection requirements that may apply to  the  subprojects;  (c)  training  and  capacity‐building  activities;  and  (d)  supervision  and  reporting  requirements.   Environmental Safeguards  103. The project triggers five environmental safeguard policies. Environmental Assessment (OP/BP  4.01), Pest Management (OP 4.09), Physical Cultural Resources (OP/BP 4.11), Safety of Dams (OP/BP 4.37)  and Projects on International Waterways (OP/BP 7.50). These safeguard policies are triggered because of  the anticipated impacts from (a) TA and civil works such as irrigation investments, farm to market roads,  farm mechanization, and infrastructure services and (b) potential application of pesticides or chemicals  for increased agricultural production under Components 1 and 2.   104. Environmental Assessment (OP/BP 4.01). This policy is triggered due to technical assistance and  potential  adverse  impacts  under  infrastructure  investments  including  diversified  and  intensified  agricultural production systems, increasing productivity and developing processed and high value food  products  and  markets,  providing,  supporting  infrastructure,  tertiary  roads  and  irrigation  structure  rehabilitation, and upgrading laboratories.   105. Pest  Management  (OP/BP  4.09).  The  project  is  promoting  on  GAPs  and  organic  products,  however, this policy is triggered because the  project  involves  the usage of the purchase of pesticides,  fertilizers, or chemical substances for the agricultural production. The Recipient has included a pesticide  31 The World Bank Cambodia Agricultural Sector Diversification Project (P163264) management  plan  (PMP)  in  the  project‐ESMF  to  address  any  potential  risks  from  pesticide‐related  activities.   106. Physical  Cultural  Resources  (OP/BP  4.11).  This  policy  is  triggered  as  the  project  funds  rural  infrastructure such as road and irrigation rehabilitation, which can impact on unknown, physical cultural  resources as defined by OP/BP 4.11.  A chance find  procedure of physical  cultural resources has been  integrated in the ESMF and will be included in the construction contracts as preventive measures.  107. Safety  of  Dams  (OP/BP  4.37).  This  policy  is  triggered  as  the  project  finances  irrigation  rehabilitation that include investments which could be classified as "small dams" defined under OP/BP  4.37.  The rehabilitation of small irrigation schemes not more than 15 meters in height is not expected to  include medium to large scale dams. The sub‐project owner (e.g. MOWRAM) adopted generic dam safety  in the design and implementation of rehabilitation/ improvement of irrigation structures in accordance  with OP/BP4.37.   108. Projects on International Waterways OP/BP 7.50).  The policy is triggered because a number of  irrigation schemes are abstracting water from tributaries of the Mekong River, an international waterway.  However, the proposed project activities fall under the exception to the notification requirement under  paragraph 7(a) of OP 7.50. Most of the project sites will be developed in existing irrigation schemes that  are currently used for rice irrigation. Irrigation of rice is typically on a supply basis with low efficiencies.  The project targets higher‐value crops that need different irrigation from rice and the irrigation blocks will  be  equipped  with  efficient  irrigation  methods,  including  drip,  microjet,  and  sprinkler  irrigation.    These  irrigation methods are much more efficient than rice irrigation. The change from rice irrigation to higher‐ value and less water‐demanding crops using more efficient irrigation methods will reduce the water use  in that part of the scheme that will be developed for diversified agriculture.  That saved water may either  be  used  in  other  parts  of  the  scheme  or  abstraction  will  reduce.    However,  there  will  be  no  adverse  changes to water flows.  The project development will either be neutral or there will be some positive  changes to the quantity of water flows in the rivers as more water will remain in the river that will be  available for downstream purposes. It is also expected that the water quality will not to be affected, but  will possibly be improved, as integrated pest management practices will be introduced, and extension  services will improve the farmers’ agricultural practices.   109. A few POs may develop small irrigation schemes outside the existing irrigation schemes. These  schemes will typically be around 20 ha and will use groundwater or surface water from small streams that  will be non‐international waterways.   Social Safeguards 110. The project triggers two social safeguards policies, Involuntary Resettlement (OP/BP 4.12) and  Indigenous Peoples (OP/BP 4.10). Labor influx related to infrastructure activities will be limited to a small  number of skilled workers who will be subject to worker codes of conduct on community relations.  111. Indigenous  Peoples  (OP/BP  4.10).  This  project  has  a  nationwide  scope  and  will  mostly  be  operating in provinces where there may be a presence of indigenous communities, who in turn may be  direct beneficiaries of project activities. To this end an Indigenous Peoples Planning Framework (IPPF) has  been developed to guide the design and execution of site‐specific activities during implementation. The  preparation  of  this  instrument  was  informed  by  a  preliminary  social  analysis  of  the  barriers  and  risks  32 The World Bank Cambodia Agricultural Sector Diversification Project (P163264) (including  insecure  land  tenure)  to  small  producers  from  indigenous  communities  participating  in  agricultural  value  chains.  This  analysis  was  informed  by  a  desk  review  of  relevant  documents  and  interviews with the Government and nongovernment stakeholders at the national level, as well as focus  group  discussions  with  male  and  female  producers  in  indigenous  communities.  The  main  challenges  identified to indigenous farmers engaging in high‐value agriculture chains include access to water, the  exclusion of indigenous people from decision‐making processes, limited understanding of how to market  and price produce (due in part to low literacy levels), and limited access to affordable credit. The Ministry  for  Rural  Development  has  a  dedicated  Ethnic  Minority  Development  Department  that  will  advise  on  engaging  with  ethnic  minority  and  indigenous  communities,  including  the  preparation  and  implementation of indigenous peoples plans, based on the IPPF.   112. Involuntary  Resettlement  (OP/BP  4.12).  Because  Component  2  of  the  project  will  finance  a  number  of  public  infrastructure  investments  (for  example,  in  irrigation,  agricultural  roads,  and  market  infrastructure), it is possible that minor land acquisition or displacement of private assets (such as informal  structures, crops, or productive trees) may be necessary. To this end a Resettlement Policy Framework  (RPF) has been prepared with the cooperation of the General Department of Resettlement and cleared  by  the  MEF’s  Inter‐Ministerial  Resettlement  Committee.  This  framework  includes  the  voluntary  land  donation protocols. The resettlement plans will be prepared as needed.  113. Safeguards implementation arrangement. The implementation of the environmental and social  safeguards will follow the project implementation arrangements. The MAFF will be responsible for overall  safeguards implementation and effectiveness coordination, management, and reporting with the relevant  ministries  for  related  public  infrastructure,  credit  lines,  and  TA  activities.  To  manage  social  and  environmental risks, the MAFF, in collaboration with the MoWRAM, MRD, and MEF, has prepared a RPF,  an IPPF based on a preliminary social assessment, and an ESMF. Furthermore, environmental and social  safeguards focal persons have been appointed by the MAFF, MoWRAM, MRD, and MEF for the project  preparation and implementation. The focal persons will monitor and record the implementation of the  ESMF, RPF, and IPPF.  114. For the credit line, officers in the RDB and PFIs will be trained in the application of the World  Bank’s environmental and social safeguards requirements, to investment proposals. For the PFI officers,  the focus will be on conducting due diligence on the environmental and social performance of enterprises  particpating in the credit line and screening investment proposals for potential adverse environmental  and social impacts. For the RDB, this will also include training on conducting due diligence on the PFIs, in  terms  of  their  track  record  in  environmental  and  social  risk  management,  and  supervising  the  performance  of  the  PFIs  on  the  implementation  of  the  requirements  of  the  ESMFs.  In  addition,  the  Matching  Grant  Approval  Committee  will  include  the  MAFF  environmental  and  social  safeguards  focal  persons,  who  will  be  responsible  for  verifying  and  documenting  that  the  environmental  and  social  safegaurds requirments of the project have been complied with, before approving matching grants.  115. Public consultation and disclosure. All the safeguard instruments for the project were consulted  with  the  stakeholders  during  the  safeguards  and  technical  preparation  missions  and  the  stakeholders’  consultation workshop was conducted in July–August 2018. The final safeguards instruments (ESMF, IPPF,  RPF) were initially disclosed locally in Khmer and in English at the MAFF, MRD, MoWRAM, and MEF offices  and on the Internet at http://www.maff.gov.kh, and  were also disclosed on the World Bank’s external  website on September 10, 2018. Consultations will continue during implementation.  33 The World Bank Cambodia Agricultural Sector Diversification Project (P163264) 116. Other  safeguards.  The  project  is  deemed  to  comply  with  Paragraph  15  of  the  Bank  Policy:  Investment  Project  Financing  on  ‘Projects  Involving  Financial  Intermediaries’.  The  compliance  note  explains the financial sector context for the proposed credit line, potential interest and demand for funds,  as well as the key proposed terms and conditions. The respective documentation and compliance note  have been prepared and approved. The compliance note is kept in the project file.  117. Grievance redress mechanisms. Communities and individuals who believe that they are adversely  affected  by  a  World  Bank  (WB)  supported  project  may  submit  complaints  to  existing  project‐level  grievance  redress  mechanisms  or  the  WB’s  Grievance  Redress  Service  (GRS).  The  GRS  ensures  that  complaints received are promptly reviewed in order to address project‐related concerns. Project affected  communities and individuals may submit their complaint to the WB’s independent Inspection Panel which  determines whether harm occurred, or could occur, as a result of WB non‐compliance with its policies  and procedures. Complaints may be submitted at any time after concerns have been brought directly to  the  World  Bank's  attention,  and  Bank  Management  has  been  given  an  opportunity  to  respond.  For  information on how to submit complaints to the World Bank’s corporate Grievance Redress Service (GRS),  please  visit  http://www.worldbank.org/en/projects‐operations/products‐and‐services/grievance‐ redress‐service. For information on how to submit complaints to the World Bank Inspection Panel, please  visit www.inspectionpanel.org.  .  V. KEY RISKS    118. Overall risk rating and explanation of key risks. The overall project risk is considered Substantial.   119. Technical  Design  of  Project  and  Institutional  Capacity  for  Implementation  and  Sustainability  (Substantial).  The  required  multistakeholder  design  and  limited  experience  of  the  lead  IA,  MAFF,  in  managing complex projects at national and decentralized levels leads to initially substantial risks with the  technical design and institutional capacities. The project intends to address the risks with TA support and  strong capacity‐building activities. There are no other major risks identified at this stage.   120. Fiduciary (Substantial). The fiduciary risks at this stage are considered ‘Substantial’. Though the  MEF, MAFF, MRD, and MoWRAM have implemented several World Bank‐funded projects, those projects  were implemented through different Project Implementation Units (PIUs). For the proposed project, the  MAFF  and  MRD  will  implement  their  respective  procurement  and  FM  activities  through  their  own  government  procurement  and  finance  units,  while  the  MoWRAM  and  MEF  will  implement  their  procurement and FM activities through an assigned project implementation team comprising staff from  relevant  departments  of  the  MoWRAM  and  MEF,  respectively.  The  GDICDM/MEF  has  extensive  experience in project monitoring, but does not have much experience in project implementation.  The  proposed procurement and FM staff from the four ministries have some procurement and FM capacity,  but limited knowledge and experience with the World Bank Procurement Regulations for IPF Borrowers  (July 2016, revised in November 2017 and August 2018) and FM for externally funded projects.  Technical  assistance and capacity building activities will mitigate fiduciary risks. 34 The World Bank Cambodia Agricultural Sector Diversification Project (P163264) VI. RESULTS FRAMEWORK AND MONITORING       Results Framework  COUNTRY: Cambodia   Cambodia Agricultural Sector Diversification Project   Project Development Objectives(s)  The proposed Project Development Objectives are to facilitate the development of diversified agriculture value chains in selected geographical areas in  Cambodia, and to provide immediate and effective response in case of an eligible crisis or emergency.    Project Development Objective Indicators    RESULT_FRAME_TBL_PDO            Indicator Name  DLI  Baseline  Intermediate Targets  End Target  1  2  Increased revenues/profitability and diversified agriculture production   Increase in the value of gross sales at    0.00  5.00  15.00  30.00  benefitting farms (Percentage)   Increase in the value of gross sales at  benefitting female owned farms    0.00  5.00  15.00  30.00  (Percentage)   Increased in the volume of gross sale of    0.00  5.00  15.00  30.00  benefitting farms (Percentage)   Increased in the volume of gross sales  of benefitting female owned farms    0.00  5.00  15.00  30.00  (Percentage)   Increase in the value of gross sales of    0.00  5.00  15.00  30.00  benefitting agribusinesses (Percentage)   Increase in the volume and value of  gross sales of benefiting female    0.00  5.00  15.00  30.00  owned agribusinesses (Percentage)   35  The World Bank Cambodia Agricultural Sector Diversification Project (P163264) RESULT_FRAME_TBL_PDO            Indicator Name  DLI  Baseline  Intermediate Targets  End Target  1  2  Share of non‐rice production area of    0.00  20.00  45.00  65.00  participating farmers (Percentage)     PDO Table SPACE    Intermediate Results Indicators by Components    RESULT_FRAME_TBL_IO                Indicator Name  DLI  Baseline  Intermediate Targets  End Target  1  2  3  4  Component 1: Enabling Agriculture Diversification   Number of diversification  proposals submitted and    0.00  50.00  100.00  150.00  150.00  150.00  evaluated (Number)   Number of business plans  under implementation    0.00  20.00  70.00  120.00  200.00  200.00  (Number)   Number of nutrition  sensitive business plans    0.00  4.00  10.00  15.00  20.00  20.00  under implementation  (Number)   Beneficiaries reached with  financial services (CRI,    0.00  3,000.00  5,000.00  9,000.00  13,000.00  17,000.00  Number)   Number of SMAs with a line    0.00  5.00  10.00  20.00  30.00  40.00  of credit. (Number)   Number of female‐owned  SMAs with a line of credit.    0.00  2.00  4.00  8.00  12.00  16.00  (Number)   Percentage of previously  unbanked adults reached    0.00  5.00  10.00  20.00  40.00  60.00  36  The World Bank Cambodia Agricultural Sector Diversification Project (P163264) RESULT_FRAME_TBL_IO                Indicator Name  DLI  Baseline  Intermediate Targets  End Target  1  2  3  4  with transaction accounts ‐  female. (Percentage)   Beneficiaries that feel project  investments reflected their    0.00  60.00  65.00  70.00  75.00  75.00  needs (Percentage)   Component 2: Supporting Public Infrastructure   Area provided with  new/improved irrigation or    0.00  2,000.00  4,000.00  6,000.00  10,000.00  12,000.00  drainage services (CRI,  Hectare(Ha))   Area provided with  improved irrigation or    0.00  2,000.00  4,000.00  5,000.00  8,000.00  10,000.00  drainage services (CRI,  Hectare(Ha))   Area provided with new  irrigation or drainage    0.00  0.00  0.00  1,000.00  2,000.00  2,000.00  services (CRI, Hectare(Ha))   Roads rehablitated (CRI,    0.00  0.00  50.00  100.00  200.00  250.00  Kilometers)   Roads rehabilitated ‐ rural    0.00  0.00  50.00  100.00  200.00  250.00  (CRI, Kilometers)   Component 3: Improving Agriculture Information Systems and Quality Control Management   Number of users of agriculture  information system (Number)     0.00  2,000.00  5,000.00  8,000.00  10,000.00  10,000.00  Users satisfied with  information quality    0.00  30.00  40.00  50.00  60.00  65.00  (Percentage)   Number of producers and  processers trained in GAP    0.00  500.00  1,500.00  2,500.00  3,000.00  3,000.00  implementation rules  (Number)   37  The World Bank Cambodia Agricultural Sector Diversification Project (P163264) RESULT_FRAME_TBL_IO                Indicator Name  DLI  Baseline  Intermediate Targets  End Target  1  2  3  4  Producers and processers  trained in GAP  implementation rules ‐    0.00  30.00  40.00  40.00  40.00  40.00  Female (percentage)  (Percentage)   Number of quality controls  confirmed GAP compliance    0.00  50.00  100.00  120.00  150.00  150.00  (Number)   Component 4: Project Management, Coordination, and Monitoring & Evaluation   Percentage of complaints  solved by the Grievance    0.00  20.00  80.00  90.00  90.00  90.00  Redress Mechanism of the  project (Percentage)     IO Table SPACE    UL Table SPACE    Monitoring & Evaluation Plan: PDO Indicators  Methodology for Data  Responsibility for Data  Indicator Name  Definition/Description  Frequency  Datasource  Collection  Collection  Baseline  Gross sales at participating  survey;  farming households;  Baseline survey, yearly  yearly  averages at benefitting POs  updated by sample  sample  Increase in the value of gross sales at  assessed (disaggregated by  Annually  surveys assessing  MAFF Project Team  survey.  benefitting farms  crops / livestock, and    amounts and values of    Target are  disaggregated by gender of  farm sales  expected at  household head)    the  (percentage);  intermediate  38  The World Bank Cambodia Agricultural Sector Diversification Project (P163264) target date.    Baseline  survey;  Gross sales at participating  yearly  farming households;  Baseline survey, yearly  sample  averages at benefitting POs  updated by sample  survey.  Increase in the value of gross sales at  assessed (disaggregated by  Annually  surveys assessing  MAFF Project Team  Target are  benefitting female owned farms  crops / livestock, and    amounts and values of    expected at  disaggregated by gender of  farm sales  the  household head)    intermediate  (percentage)  target date.    Baseline  survey;  Sales volumes at  yearly  participating farming  Baseline survey, yearly  sample  households; averages at  updated by sample  survey.  Increased in the volume of gross sale of  benefitting POs assessed  Annually  surveys assessing  MAFF Project Team  Target are  benefitting farms  (disaggregated by crops /    amounts and values of    expected at  livestock, and disaggregated  farm sales  the  by gender of household    intermediate  head) (percentage)  target date.    Sales volumes at  Baseline  participating farming  survey;  Baseline survey, yearly  households; averages at  yearly  updated by sample  Increased in the volume of gross sales  benefitting POs assessed  Annually  sample  surveys assessing  MAFF Project Team  of benefitting female owned farms  (disaggregated by crops /    survey.  amounts and values of    livestock, and disaggregated  Target are  farm sales  by gender of household  expected at    head) (percentage)  the  39  The World Bank Cambodia Agricultural Sector Diversification Project (P163264) intermediate  target date.    Gross sales (revenues) of  participating/benefitting  Small and  SMAs are measured through  Medium  Review  Increase in the value of gross sales of  their accounting systems  Annually  Agribusiness Annual Financial  MAFF Project Team  benefitting agribusinesses  (for tax purposes). (gender‐   es Account  Statement    disaggregated according to  (SMAA)     business ownership)    (percentage)  Gross sales (revenues) of  participating/benefitting  Small and  SMAs are measured through  Medium   Review  Increase in the volume and value of  their accounting systems  Annually  Agribusiness Annual Financial  MAFF Project Team  gross sales of benefiting female  (for tax purposes). (gender‐   es Account  Statement    owned agribusinesses  disaggregated according to  (SMAA)     business ownership)    (percentage)  Baseline  Baseline survey, yearly  survey;  sample surveys,  Cultivated area of the  yearly  assessing production  Share of non‐rice production area of  products produced at  Annually  MAFF Project Team  updated by  value (including  participating farmers  participating farms.      sample  subsistence/home  (percentage)  survey  consumption amounts)        ME PDO Table SPACE    40  The World Bank Cambodia Agricultural Sector Diversification Project (P163264) Monitoring & Evaluation Plan: Intermediate Results Indicators  Methodology for Data  Responsibility for Data  Indicator Name  Definition/Description  Frequency  Datasource  Collection  Collection  Number of diversification  proposals submitted by  Semi‐ Semi‐ Counting compliant  MAFF and MEF Project  Number of diversification proposals  producer organizations  Annual Progr Annually  business proposal  Team  submitted and evaluated  and/or SMAs, and  ess Report        complying with formal    requirements.  Number of business plans,  Yearly  elaborated and accepted for  Semi‐ Survey among POs and  Number of business plans under  Progress  MAFF Project Team  funding; with first planned  Annually  SMAs  implementation  Report    activities being        implemented.  Survey among POs and  SMAs. MAFF will  develop a list of priority  nutrition‐sensitive  value chains based  upon the nutrient gaps  Among those business plans  outlined in the Fill the  with first planned activities  Semi‐Annual  Semi‐ Nutrient Gap analysis  Number of nutrition sensitive  being implemented, the  Progress  MAFF Project Team  Annually  and the crops/products  business plans under implementation  number that are nutrition  Report      that can contribute to  sensitive according to the    closing these for the  MAFF guidelines  domestic population.  The indicator will be a  count of the number of  plans under  implementation that  meet the nutrition  41  The World Bank Cambodia Agricultural Sector Diversification Project (P163264) sensitivity criteria.    Survey. This indicator  measures the number  of farmers, POs, and  SMAs that gain access  Semi‐Annual  Semi‐ to financial support  MEF and MAFF Project  Beneficiaries reached with financial  Progress    Annually  (loans, matching  Team  services  Report    grants) under the      project. (gender‐ disaggregated  numbers)    Survey: This indicator  measures the number  of SMAs that gain  Number of agribusinesses  Semi‐Annual  Semi‐ access to financial  MEF and MAFF Project  that benefit from a line of  Progress  Number of SMAs with a line of credit.  Annually  support (loans) under  Teams  credit provided by the  Report    the project. (gender‐   project.    disaggregated  numbers)    Number of female‐owned  Semi‐Annual  Semi‐ MEF and MAFF Project  Number of female‐owned SMAs with  agribusinesses that benefit  Progress  Survey  Annually  Teams  a line of credit.  from a line of credit  Report        provided by the project.    Percentage of female  Survey: This indicator  project beneficiaries who  Semi‐Annual  measures the  Percentage of previously unbanked  Semi‐ MEF and MAFF Project  opened their first bank  Progress  percentage of farmers  adults reached with transaction  Annually  Teams  account facilitated by the  Report  that open their first  accounts ‐ female.      project.     bank account ‐ female.    (gender‐disaggregated  42  The World Bank Cambodia Agricultural Sector Diversification Project (P163264) percentage: 60% are  women)    Percentage of beneficiaries  that express satisfaction  Progress  Beneficiary sample  Beneficiaries that feel project investments  Annually  MAFF Project Team  with services and  reports  survey  reflected their needs      infrastructure that provided      by the project.  This indicator measures  the total area of land  This indicator measures the  provided with irrigation  total area of land provided  and drainage services  with irrigation and drainage  under the project,  services under the project,  including in (i) the area  Annual  including in (i) the area  provided with new  MoWRAM and MAFF  Area provided with new/improved  Annually  Progress  provided with new irrigation  irrigation and drainage  Project Team  irrigation or drainage services    Report  and drainage services, and  services, and (ii) the      (ii) the area provided with  area provided with  improved irrigation and  improved irrigation and  drainage services, expressed  drainage services,  in hectare (ha).  expressed in hectare  (ha).    This indicator measures  Measures in hectares the  the total area of land  total area of land provided  provided with irrigation  Annual  with new or improved  and drainage services  MoWRAM and MAFF  Area provided with improved  Annually  Progress  irrigation or drainage  under the project,  Project Team  irrigation or drainage services    Report  services in operations  including in (i) the area      supported by the World  provided with new  Bank.  irrigation and drainage  services, and (ii) the  43  The World Bank Cambodia Agricultural Sector Diversification Project (P163264) area provided with  improved irrigation and  drainage services,  expressed in hectare  (ha).    This indicator measures  the total area of land  provided with irrigation  and drainage services  Measures in hectares the  under the project,  total area of land provided  including in (i) the area  Annual  with new or improved  provided with new  MoWRAM and MAFF  Area provided with new irrigation or  Annually  Progress  irrigation or drainage  irrigation and drainage  Project Team  drainage services    Report  services in operations  services, and (ii) the      supported by the World  area provided with  Bank.  improved irrigation and  drainage services,  expressed in hectare  (ha).    This indicator measures  the length (km) of rural  roads that are  Annual  rehabilitated under the  Annually  Progress  project. Expected road  MRD Project Team  Roads rehablitated      Report  length includes an      estimated 250km  (170km of DBST and  80km of laterite)    44  The World Bank Cambodia Agricultural Sector Diversification Project (P163264) MRD Records: This  indicator measures the  Annual  length (km) of rural  Annually  Progress  MRD Project Team  Roads rehabilitated ‐ rural    roads that are    Report    rehabilitated under the    project.    Semi‐Annual  Number of users accessing  Semi‐ Evaluating website  Number of users of agriculture  Progress  MAFF Project Team  online information services  Annually  statistics  information system  Report    at MAFF’s AIS websites        Semi‐Annual  Short online  Satisfaction rate of online  Semi‐ Progress  satisfaction survey  MAFF Project Team  Users satisfied with information quality  users of AIS (gender‐ Annually  Report  amongst online users    disaggregated) (percentage)        Number of participants in  Semi‐Annual  training courses (gender‐ Semi‐ Training course records,  Number of producers and processers  Progress  MAFF Project Team  disaggregated;  Annually  participant lists  trained in GAP implementation rules  Report    disaggregated according to        topics)  Percentage of participants  Semi‐Annual  Producers and processers trained in  in training courses (gender‐ Semi‐ Training course record,  Progress  MAFF Project Team  GAP implementation rules ‐ Female  disaggregated;  Annually  participant lists  Report    (percentage)  disaggregated according to        topics)  The indicator measures the  number of documented  Semi‐Annual  Semi‐ Evaluating MAFF GDA  Number of quality controls confirmed  quality controls conducted  Progress  MAFF Project Team  Annually  records  GAP compliance  by GDA and confirming  Report        compliance with GAP    standards  45  The World Bank Cambodia Agricultural Sector Diversification Project (P163264) This indicator measures the  percentage of complaints  Semi‐Annual  Percentage of complaints solved by the  Semi‐ Progress review on all  that have been solved by  Progress  MAFF Project Team  Grievance Redress Mechanism of the  Annually  complaints  the project’s Grievance  Report    project      Redress Mechanism of the      project.  ME IO Table SPACE              46  The World Bank Cambodia Agricultural Sector Diversification Project (P163264)   ANNEX 1: Implementation Arrangements and Support Plan    I.  Project Institutional and Implementation Arrangements.   1. Project institutional arrangements. The project will be implemented over a period of six years to  allow  for  a  necessary  and  intensive  start‐up  period,  that  is,  the  awareness  raising  and  planning  work  envisaged  under  Subcomponent  1.1.  The  institutional  arrangements  for  implementation  will  follow  ‘Government Structure’, with the MAFF in the lead as the EA, and including the MRD and MoWRAM as  IAs for the related public infrastructure support. The MEF will oversee the financial services support. No  separate  or  parallel  structures  will  be  created  for  implementation.  The  EA  and  IAs  will  establish  implementation  project  team(s)  with  experts  and  expertise  from  direct  and  relevant  technical,  administration, procurement, and finance units. Where and when necessary, the teams will be supported  by consultants and/or contract staff. Strategic direction and guidance for the management and operation  of  the  project  will  be  provided  by  a  high‐level  Project  Steering  Committee,  chaired  by  the  MAFF.  Coordination  support  for  day‐to‐day  planning  and  implementation  will  be  provided  by  the  TWGAW  Secretariat. Roles, responsibilities, and procedures are detailed in the POM.   2. Project  procurement.  The  EA  and  each  IA  with  the  support  of  individual  procurement  consultant(s)  will  carry  out  procurement  activities  financed  under  their  respective  components  and  subcomponents  themselves.  The  POs  and  their  members  will  carry  out  small  procurement  activities  financed under the matching grant facilities administered by the MAFF following the commercial practices  being consistent with the World Bank’s Core Procurement Principles. Any procurement activities financed  under the credit line facilities, which will be channeled through the PFIs (eligible financial intermediaries),  will not be governed by the World Bank Procurement Regulations for IPF Borrowers (July 2016, revised in  November 2017 and August 2018).  3. The  four  ministries  have  implemented  several  World  Bank‐financed  projects  and  other  development  partner‐funded  projects,  using  separate  PIUs,  based  in  the  ministries’  departments  managing the projects. The PIU arrangements left very limited procurement capacity and sustainability  for later projects implemented by different departments. The procurement capacity assessment for this  project revealed that only one assigned procurement staff of the MAFF has good operational knowledge  and experience with World Bank‐funded procurement activities, while the assigned procurement staff of  other ministries have no operational experience with the World Bank funded procurement activities. The  World Bank Procurement Regulations for IPF Borrowers is new to all the assigned procurement staff of  the four ministries. A detailed procurement capacity and risk assessment, including mitigation measures  is on file.  4. The POM details procurement arrangements, including responsibilities of each ministry, and a  procurement risk mitigation action plan. It refers to the World Bank Procurement Regulations for IPF  Borrowers (July 2016, revised in November 2017 and August 2018) applicable to this project, a PPSD and  Procurement  Plan,  and  Public  Procurement  Law  (January  2012)  and  SOPs  including  the  Procurement  Manual for all Externally Funded Projects/Programs in Cambodia (Sub‐Decree No. 74dated May 22, 2012)  of the RGC with the additional provisions for use of national procedures under the World Bank‐financed  projects in Cambodia.  47  The World Bank Cambodia Agricultural Sector Diversification Project (P163264) Roles and Responsibilities  5. Steering Committee. The Steering Committee will deal with policy issues and legal and regulatory  framework  issues/decisions,  provide  strategic  guidance,  and  support  problem  solving.  Semiannual  meetings will discuss and decide on issues where policy, procedural, and/or inter‐ministerial cooperation  issues are concerned. The Steering Committee will be the last resort for solving conflicts and complaints  that cannot be resolved by the technical project teams or through the intervention of the PCO/team. The  Steering Committee meetings will be supported by the PCO/team and its secretarial support services.  6. Membership  at  the  Steering  Committee  under  the  MAFF  leadership  includes  the  MoWRAM,  MRD, MEF, and the TWGAW Co‐chair. Where and as needed, coordination and implementation support  and advice could and would be requested from the development partner’s donor facilitator, Ministry of  Industry and Handicraft (MoIH), Ministry of Commerce (MoC), Ministry of Women Affairs, MFI/banks, and  RDB representation, or others, as needed.   7. PCO.  Supported  through  the  TWGAW  Secretariat,  a  Project  Management  Team  (PMT)  will  be  responsible for the overall coordination of project implementation and external communication, including  the agreed reporting to World Bank. The PCO will be led by a coordinator from the MAFF, with senior  officials assigned from the MRD, MoWRAM, and MEF as members of the team. The PCO will also include  members  from  the  main  technical  units  involved  in  project  implementation,  including  senior  staff  responsible for FM, procurement, M&E, and communication. Consultants and contract staff could, where  and when needed, fill capacity gaps in the team. The PCO will be physically located in the MAFF. However,  as  the  project  is  implemented  through  the  existing  government  (MAFF,  MoWRAM,  MRD)  structure,  including the line departments of IAs, the PCO staffing will be limited in number but with efficient and  effective personnel. The PCO will work under direct guidance of the project director appointed by the  MAFF.  8. Project team(s). Project teams will be established to support the planning and implementation of  subprojects  (DPls  and  BPls).  The  project  teams  at  the  MAFF,  MoWRAM,  MRD,  and  MEF  will  include  technical  staff  to  address  practical  and  specialized  issues  arising  during  planning  and  implementation.  These will be teams from specific government units at the national and provincial levels. A subproject will  in  practice  include  support  by  and  cooperation  with  different  project  teams  from  different  ministries,  depending  on  the  type  of  value  chain  and  on  the  types  of  public  infrastructure  and  services  that  are  included. The work of project teams will be guided by the BPls. They will provide field visit reports on the  progress and achievements to the PCO.  9. The MAFF will be responsible for implementing the technical advisory services in coordination  and collaboration with other line ministries and departments and with management and advisory support  from the TWGAW Secretariat. The involved technical units/departments (see paragraph 20 below) will  establish their own technical support teams, in particular, for providing the necessary high‐quality field‐ level support to farmers and their organizations and partners (SMAs). Where necessary, the project will  fund the necessary expertise/consultants to enable the MAFF, its project teams, and its involved technical  and management units to provide the required quality services. For the implementation of Subcomponent  1.1,  the  MAFF  will  be  supported  by  competitively  hired  TSPs  (firms  and  NGOs)  allocated  to  specific  geographical project areas, as further defined in the POM.  48  The World Bank Cambodia Agricultural Sector Diversification Project (P163264) 10. MoWRAM.  For  the  implementation  of  Component  1,  the  MoWRAM  advises  on  selection  of  specific  project  locations  and  the  availability  of  sustainably  functioning  higher  order  irrigation  infrastructure. It will be responsible for the detailed planning and implementation of irrigation works as  part of the approved DPls. It will also collaborate on rehabilitation works of the tertiary and quaternary  canals and regarding on‐farm water management TA. The MoWRAM will establish a project team within  its cooperating unit(s) that will be responsible for the planning and implementation of activities under  Subcomponent 1.1 and Component 2 that are under the MoWRAM’s role and responsibility. The project  will fund the necessary strengthening of the MoWRAM’s project team, that is, through capacity‐building  activities and through funding of consultants.  11. The MRD implements rehabilitation and upgrading works on farm‐to‐market roads. The MRD will  establish a project team within its main responsible unit/department. The project team’s tasks will include  the detailed technical planning of any road upgrading as suggested in the approved and supported DPIs.  Implementation  responsibilities  for  all  rural  roads  upgrading,  including  procurement  and  quality  assurance will be the responsibility of the MRD’s project team.   12. MEF. The MEF will play a key role in the assessment and endorsement of the comprehensive DPr  and DPl and the individual BPr and BPl. The MEF’s project team will include staff to lead the EC, assessing  and recommending DPr, and the AEC that will approve the DPl.   13. The  TWGAW  Secretariat  will  support  planning  and  implementation  coordination  and  collaboration through the TWGAW mechanism. In day‐to‐day support, the TWGAW Secretariat will also  act  as  the  secretariat  to  the  PCO.  It  is  expected  to  facilitate  donor  (and  NGO)  support  and  mobilize  (additional) TA as necessary by the MAFF (teams) and other IAs. The project would fund the necessary  additional technical and managerial staff/consultants to ensure that the TWGAW Secretariat can perform  its additional role effectively and efficiently.   14. The TWGAW will be invited to provide reviews and recommendations to the PMT. The PCO will  be invited to regularly report on project implementation progress at TWGAW meetings. As being part of  the TWGAW mechanism, donors and other members will be invited to contribute experience and experts  where and when needed.  15. Private sector and NGOs. Being a private sector‐driven project, the private sector will be at the  forefront of the project, as a beneficiary of the DPl and by providing services directly to the project, or  indirectly as a larger buyer participating in a DPl and for the private sector providing supporting services,  such as transport and logistics companies. On the other side, there are several NGOs already present and  active in the project area, providing technical and management support to farmers and POs, and assisting  in  farming  systems  and  value  chain  developments.  They  are  expected  to  become  partners  for  their  supported  POs  that  could  potentially  become  the  beneficiaries  of  the  project.  Both  NGOs  and  private  sector actors will provide complementary services to the project stakeholders. First, they will compete to  be a TSP, supporting the MAFF in the implementation of Subcomponent 1.1. Second, they will be hired by  the POs and SMAs, through Subcomponent 1.2, to provide TA at various stages of the agriculture value  chains. And third, they will be hired as consultants to support the project in implementing various tasks  throughout the components. The local‐level involvement of the private sector and NGOs will also support  effective  and  efficient  implementation  performance.  In  cooperation  with  provincial,  district,  and  commune  authorities/institutions,  they  will  also  be  invited  to  contribute  complementary  services  and  49  The World Bank Cambodia Agricultural Sector Diversification Project (P163264) extensions  that  add  value  to  the  technical,  financial,  and  social,  including  nutrition,  outcomes  of  the  project.  16. PO.  Competitively  selected  POs  and  SMAs  in  the  DPl  will  be  the  main  implementers  and  beneficiaries of the project. With support from the Government, the TSP, and other actors, such as NGOs,  they  will  prepare  DPr  and  BPr  and  subsequent  DPl  and  BPls  and  they  will  implement  approved  plans.  Where this has not yet happened, the POs will form registered organizations, usually ACs, to be able to  enter into formal partnerships with SMAs, larger buyers, and financial institutions. The registered POs will  be responsible for their members’ contributions and compliances. They will also be the entry point for  government and private sector services under the project.  17. SMA. SMAs will enter into formal agreements with the POs. This may be in the form of contract  farming  agreements  or  other  supply  or  service  relationships.  Where  such  a  function  is  not  directly  performed by a PO itself, SMAs will be the commercialization link for the project. In cooperation with the  Government and private sector, they will provide services needed for successful and mutually beneficial  commercialization.  Jointly  with  the  POs,  and  supported  by  the  project,  they  will  be  responsible  for  preparing DPrs and BPls and subsequently DPls and BPls, and for implementation of approved and funded  interventions.  The  benefitting  SMAs  will  themselves  get  into  a  partnership  with  at  least  one  buyer  (wholesaler, distributor, retailers, exporter, importer, and so on).  18. Commercial  financial  institutions.  The  MFIs  and  banks  will  play  a  crucial  role  in  providing  the  required funding support to farmers, POs, and SMAs. The PFIs will participate in the review of DPr/BPr  and DPl/BPl  and, where  endorsed, provide  the approved funding to the ultimate beneficiaries. Where  necessary, the project will provide capacity building to facilitate their review and assessment of (agro‐)  BPls. The PFIs will eventually provide co‐funding of BPls, where matching grants are provided to eligible  project beneficiaries. Separately, the RDB has been selected to act as a Treasury Bank under the project,  to wholesale and administer the credit line on behalf of the MEF.  19. Provincial  line  departments.  Provincial  institutions  execute  oversight  and  responsibility  for  subprojects (DPs, BPls, and infrastructure provision). The provincial and district staff of line departments  will  ensure  coordination  at  the  provincial  and  district  levels  and  are  responsible  for  main  field‐level  monitoring activities. Main support for the mainly technical assignments will come from relevant project  teams  in  the  MAFF,  MoWRAM,  and  MRD.  Where  and  if  necessary,  they  will  be  supported  through  TA/capacity building to facilitate and strengthen smooth project implementation.   20. With the MAFF being the main project owner and IA, its departments and related units will play  significant  roles  in  ensuring  technically  sound  planning  and  implementation  of  project  activities  at  all  levels.  The  main  units  involved  in  the  project  and  their  roles  in  technical  services  and  management  includes the following:  General Directorate of Agriculture (GDA). The GDA, the MAFF’s largest unit, will be responsible  for the institutional implementation of the measures strengthening the SPS regime. Its different  departments will also support the selection (assessment) and introduction of different crops in  higher value chains.  50  The World Bank Cambodia Agricultural Sector Diversification Project (P163264)  General  Department  of  Animal  Health  and  Production  (GDAHP).  The  GDAHP  will  be  responsible for the support of livestock value chains. In addition to the production advice and  support,  this  will  particularly  include  the  assurance  of  hygiene  and  quality  standards  in  production and processing.   Figure 1.1. Organizational Structure     Note: DACP = Department of Agricultural Cooperative Promotion; DAL = Department of Agriculture Legislation; RUA  =  Royal  University  of  Agriculture;  CARDI  =  Cambodian  Agricultural  Research  and  Development  Institute;  DIC  =  Department  of  Investment  and  Cooperation;  DICrop  =  Department  of  Industrial  Crops;  DSPS  =  Department  of  Sanitary  and  Phytosanitary;  DRR  =  Department  of  Rural  Road;  DIA  =  Department  of  Irrigated  Agriculture;  DAI  =  Department of Agro‐Industry; DAEng = Department of Agriculture Engineering; DAE = Department of Agriculture  Extension.   DACP of the GDA. The DACP will be responsible for organizational and management support to  the POs and to the already registered ACs. This will ensure that the POs and ACs can be lawful  partners in the cooperation approach that is promoted under the project. In addition, the DACP  will also be responsible for strengthening the institutional capacity of the ACs and POs as well  as promoting the businesses of the ACs and POs.    Department of Agriculture Engineering of GDA. Their role will be to advice and support in the  identification  and  implementation  of  appropriate  postharvest  technologies  and  supporting  farmers and SMAs in minimizing losses and maximizing qualities.   51  The World Bank Cambodia Agricultural Sector Diversification Project (P163264)  DAL. The DAL will cooperate on ensuring awareness raising on legislation that affects input and  output qualities.    Department of Planning and Statistics (DPS). The DPS will support the GDA in coordination of  planning  and  M&E  activities.  They  will  jointly  with  the  Agricultural  Information  and  Documentation  Centre  (AIDOC)  lead  the  work  in  implementing  the  agricultural  markets’  information tasks and in supporting the project’s policy work.   AIDOC.  The AIDOC with the DPS will jointly implement the activities on technical and market  information and publish and maintain the agricultural data/information/documents along with  the regular MAFF information and data on the MAFF’s website and at the e‐Library.    DAI.  The  DAI  will  play  a  key  role  in  awareness  raising  and  training  on  contract  farming  arrangements and on food quality and safety, including Hazard Analysis Critical Control Points  (HACCP)  training.  Its  agro‐processing  training  center  will  support  improvements  in  quality  management.  It  will  disseminate  technology  information  and  information  on  agricultural  economics  to  producer  groups  and  SMAs,  promoting  commercial  partnerships,  including  contract‐farming arrangements.   Agriculture  colleges/school/university;  CARDI.  The  Prek  Leap  National  Agricultural  School,  Kampong  Cham  National  Agricultural  School,  RUA,  and  CARDI  could,  on  request,  contribute  their research expertise to assist farmers and SMAs in solving production and processing issues  faced by farmers, POs, and SMAs.  Table 1.1. Implementation Arrangements for Each Component  Components  Subcomponent  Activities  Responsibility  1. Enabling  1.1 Supporting the  • Awareness raising campaigns   DACP/GDA/MAFF  Agriculture  Preparation and  • Support of teaming up of stakeholders    Diversification  Implementation of  • Support for the preparation and  PDAFF/DACP/GDA/MAFF    Diversified  evaluation of DPr    Agricultural Value  • Support for the preparation and  PDAFF/DACP/GDA/MAFF,  Chains   evaluation of full BPl for selected  MEF  proposals  PDAFF/DACP/GDA/MAFF  • Implementation support  • Technical support     1.2 Financing  • Credit lines for SMAs, POs, farmers  MEF/RDB/Banks/MFI  Agriculture  • Matching grants for POs, farmers  MAFF/MEF  Diversification  • PFI Training      2. Supporting  2.1: Supporting  • Irrigated agriculture (public  MoWRAM  Public  Irrigated Agriculture  investment – off farm irrigation)     Infrastructure    2.2 Supporting  • Rehabilitating rural roads (public  MRD  Agriculture Roads  investment)      3. Improving  3.1: Agriculture  • Technical information collection and  DPS/GDA/GDAHP/MAFF,  52  The World Bank Cambodia Agricultural Sector Diversification Project (P163264) Components  Subcomponent  Activities  Responsibility  Agriculture  Information System  dissemination  MoWRAM  Information    • Market intelligence    Systems and  • Policy advisory services   DPS/MAFF  Quality  • Strengthening analytical and planning  DPS/MAFF, SNEC/MEF  Control  capacity   DPS/DAL/SNEC  Management  3.2: Quality Control  • SPS, GAP, GMP, GAHP training and  DAI/GDA/GDAHP/MAFF    Management  capacity building    • Laboratory and equipment  GDA/GDAHP/DAI/MAFF  4. Project    • Planning and implementation;  MAFF, MoWRAM, MRD,  Management,  coordination  MEF  Coordination,  • MIS  and  • M&E System  Monitoring    and  Evaluation  Note: PDAFF = Provincial Department of Agriculture, Forestry, and Fisheries.  Implementation Arrangement for Component 1  21. Supporting  the  Preparation  and  Implementation  of  Diversified  Agriculture  Value  Chains.  To  raise  awareness  about  the  project,  its  scope,  and  participation  eligibility,  the  MAFF,  supported  by  a  consultant and through the TSPs, will prepare and implement a comprehensive information dissemination  campaign  at  the  national  level  and  in  project  provinces  with  the  support  of  a  consultant.  Information  dissemination will also include NGOs, donors (and their supported projects), and the private sector, in  particular agribusiness associations. The MAFF will hire TSPs (firms and/or NGOs), allocated to specific  geographical  project  areas,  as  further  defined  in  the  POM,  to  assist  the  MAFF  in  the  preparation  and  implementation of DAVCs. This includes (a) support for organizing business roundtables and workshops  to  facilitate  the  team  building  of  key  stakeholders,  such  as  the  POs,  SMAs,  larger  agribusinesses  and  buyers,  and  financial  lenders;  (b)  general  training  and  TA  for  interested  teams  for  the  translation  of  business ideas into viable DPrs; (c) TA to teams for the preparation of detailed DPls; (d) training to the EC  to increase their capacity; and (e) implementation support to the POs and SMAs. Templates and written  guidelines will be available in the Matching Grant Manual. The submitted DPrs and DPls will be evaluated  by an EC chaired by an MEF representative and comprising technical representatives from all IAs. The EC  will decide which DPrs will be recommended for further elaboration into full DPls, and which DPls will be  selected for financing. These selected DPrs and DPls will be endorsed by the AEC. A large majority of the  selected DPrs are expected to receive funding.   22. Applicants  (POs,  SMAs)  who  will  prepare  comprehensive  DPrs  and  associated  BPrs  will  be  supported through a dedicated project officer appointed by the PMT. Invitation for the submission for a  full  subproject  proposal  may  include  the  assignment  of  a  prequalified  (private  sector  consultant)  BPL  preparation specialist (TSP). Where applicable, the MRD and MoWRAM will provide the detailed planning  for  road  and  irrigation  infrastructure  improvements  applied  for  and  included  in  the  DPl.  The  detailed  templates and preparation guidelines will be available to invited groups. Elaborated BPls will be evaluated  by the AEC and chaired by the MEF. The committee will evaluate the technical soundness and financial  viability of the proposals. It may recommend amendments to strengthen implementation plans. Support  by technical experts appointed by the PMT will be available for the evaluation as required.   53  The World Bank Cambodia Agricultural Sector Diversification Project (P163264) 23. The endorsed DPrs and BPls (subprojects) will be implemented by the benefitting POs and SMAs  and  their  individual  members,  farmers  and  entrepreneurs,  the  involved  line  ministries,  and  the  supporting NGOs and private sector institutions and experts. Most of the subproject activities will be  directly managed and implemented by the PO and/or SMA. Implementation will include and be supported  by  the  technical  advisory  services  provided  by  line  ministries  through  provincial  and  district  staff,  supported, where necessary, by related ministerial (IA) project teams and/or assigned experts. Provision  of the agreed and included infrastructure support and services will be the responsibility of the respective  ministries.  The  PMT  and  their  line  ministries’  staff  at  the  provincial  and  district  levels  will  provide  supervision and assessment of implementation quality.   24. Provision of financing. Where financial services (loans for investment and limited working capital)  will be needed, the PFIs will review the BPl from the endorsed DPl for provision of a subloan. However,  the PFIs will ideally already work with the teams during preparation of the BPL. The maximum cumulative  outstanding amount to a single borrower shall not exceed US$400,000 equivalent, including a maximum  working  capital  loan  limit  from  the  credit  line  of  US$250,000  equivalent.  The  maximum  amount  of  financing  to  one  value  chain  (all  participants)  shall  not  exceed  US$1,000,000.  The  matching  grant  applications  will  be  reviewed  by  a  separate  approval  committee.  The  matching  grants  will  provide  financing in the amount of 40 percent of the PO’s subproject amount. The remaining 60 percent would  need to be raised by the beneficiaries themselves either from their own funds or by borrowing from the  CADSP credit line’s diversification window. Funding for the approved matching grants and subloans will  be channeled to recipients through (a) direct transfers into the PO accounts of eligible matching grant  amounts  in  accordance  with  the  DPl  approved  by  the  EC  and  (b)  the  PFIs  providing  loans  to  the  POs,  farmers,  and  SMAs  from  the  project’s  credit  lines.  The  PFIs  will  have  the  autonomy  to  select  the  beneficiaries and approve the subloan. The PFIs will disburse the approved subloans and monitor their  implementation.  The matching grant facility will  be  administered by  the  MAFF.  The  credit  Line will be  administered by the RDB acting as the Treasury Bank on behalf of the MEF.   Figure 1.2. Financial Instruments ‐ Implementation Structure    54  The World Bank Cambodia Agricultural Sector Diversification Project (P163264) Table 1.2. Summary Eligibility for Financial Instruments by Type of Project Beneficiary  Type of Project beneficiary  TA and  Investment  Working  Value  Matching  Training  Loans  Capital  Chain  Grants  under the  Loans  Financing   Project  Agriculture Cooperatives  √  √  √  √  √    Small and Medium‐Sized Farmers  √  √  √  √  √    Small and Medium‐Sized Agribusiness     √  √  √  √    Implementation Arrangement for Component 2  25. Improving connectivity through agriculture Roads. The MRD and its line department staff will be  responsible for the detailed planning and the rehabilitation and improvement of rural roads. Support to  involved  provincial  and  district  staff  will  be  provided  through  the  MRD’s  project  team  and/or,  where  necessary, through specialized consultants. All roads and other public infrastructure will be part of an  endorsed DPl.  26. Improving irrigation infrastructure and basic services. Detailed planning and implementation of  irrigation infrastructure (construction and rehabilitation) will be the responsibility of the MoWRAM and  its line departments’ staff. Support to the involved provincial and district staff will be provided through  the MoWRAM’s project team and/or, where necessary, through specialized consultants.   27. On‐farm water management services (and support for diversified irrigated agriculture) will be  the responsibility of the MAFF and its line departments’ staff. In collaboration and coordination with the  MoWRAM, respective training and capacity building for farmers and POs will be provided. Support to the  involved provincial and district staff will be provided through the MAFF’s project team(s) and/or, where  necessary, through specialized consultants.  Implementation Arrangement for Component 3  28. Agriculture information system.  The MAFF project team in the GDA will manage the collection  and dissemination of technical information. Cooperation and contribution of all technical departments in  MAFF, including, if and as necessary, RUA, CARDI, and other government or affiliated institutions will be  facilitated to ensure broad coverage and updated information. An important role will be played by the  TWGAW and its Secretariat, making sure that all donor experiences and knowledge are made accessible  through the system. International consultant support will ensure that modern ICT is integrated.   29. Market intelligence. Under the leadership of the MAFF’s DPS, the existing marketing intelligence  system will be reviewed and strengthened to improve the decision‐making base of farmers, SMAs, and  Government. The system will be expanded to include medium‐ and long‐term projections, enabling better  strategic planning. These activities include cooperation with and contributions by the SNEC and national  and  international  institutions.  The  system  upgrade  will  be  supported  by  (international)  consultants  as  needed.   55  The World Bank Cambodia Agricultural Sector Diversification Project (P163264) 30. Policy  advisory  services.  For  the  implementation  of  policy  advisory  services,  that  is,  sector  analytical work, macro and microeconomic studies, and consultations, the PMT will cooperate with the  SNEC. The SNEC will be responsible to conduct related studies and prepare policy recommendations that  are based on project experiences and/or address policy or regulatory framework issues relevant for the  success of the project. The SNEC will use its own experts and expertise and will be provided with resources  to supplement their capacity with consultants if and when needed.  31. Quality  management.  Strengthening  the  SPS  system  in  the  country  and  promotion  of  the  adoption of GAPs, GAHPs, and GMPs will be led by the GDA, GDAHP, and DAI. They will be responsible for  respective capacity building of farmers and SMAs, establishing the necessary processes and infrastructure  to  comply  with  international  standards.  The  project  team  in  the  GDA  will  ensure  coordination  and  complementarity of activities also with the MoIH and MoC.  Implementation Arrangement for Component 4  32. PMT. The PCO has overall responsibility for all day‐to‐day management, supervision, evaluation,  and reporting tasks under the project. The PCO will work under the overall guidance of a project director,  senior MAFF staff. Appointed project coordinators from the three main IAs plus the MEF will ensure that  the PMT provides the necessary oversight to planning and implementation activities managed by their  line  ministries  and  departments  at  the  national  level  and  in  the  project  provinces.  The  PCO  will  be  responsible  for  all  reporting  to  the  World  Bank.  While  procurement  and  FM  will  be  handled  by  IAs  dedicated units, day‐to‐day administration support and facilitation of internal and external coordination  and cooperation will be supported through the TWGAW Secretariat. Consultants and contract staff will  support the PCO, procurement and FM units, and the TWGAW Secretariat.   33. M&E.  The  project  will  develop  a  dedicated  M&E  system  for  tracking  project  inputs,  activities,  outputs, and impacts across all components in all the project districts. This M&E system will be part of the  project  MIS.  Data  collection  will  be  done  by  line  ministries’  staff  in  the  project  provinces.  Overall  responsibility for analysis and reporting is with the PMT. The PMT will be supported in their M&E activities  by a specialized M&E consultant. Additional M&E consultants could also support the work of individual  IAs if needed.   II.  FM  34. FM  assessment.  An  FM  assessment  was  carried  out  in  accordance  with  Bank  Policy/Directive:  Investment Project Financing for the GDICDM, DAF of MAFF, DSF of MRD, and the appointed FM persons  of the MoWRAM. Subject to satisfactory implementation of FM system enhancement actions, the EA and  IAs are considered to have acceptable FM arrangements and the FM risk is considered as Substantial after  mitigating measures.  35. Organization and staffing. The EA and each IA will assign sufficient government FM staff (such as   a finance officer, an accountant, and a cashier, and one or two assistant accountants if there are more  works on civil work payments) in its respective GDICDM, DAF, and DSF and from other departments for  the MoWRAM to carry out the day‐to‐day FM and disbursement functions and ensure that controls and  procedures in FM are adhered to. One local finance assistant to support the FM operations for the MAFF  will be engaged and one FM consultant for each IA, MRD and MoWRAM, for capacity building of FM staff  56  The World Bank Cambodia Agricultural Sector Diversification Project (P163264) for  the  first  18  months  will  be  hired.  A  provision  for  others  FM  consultancy  support  for  all  IAs  will  be  assessed during the project implementation as and when it is necessary.  36. Internal  controls  and  internal  audit.  The  project  adopts  the  SOP/FMM  which  contain  sound  internal  control  over  FM.  As  part  of  their  normal  internal  audit  work  program,  the  Internal  Audit  Department (IAD) of the MAFF, MRD, and MoWRAM will include the project activities implemented by  the MAFF, MRD, and MoWRAM, respectively, in their selected samples and report on them in their normal  internal audit report for the period. The IAD of the MAFF, MRD, and MoWRAM will report results of the  internal audit work on the project to the management of the ministries. Project management will include  the internal audit findings in the project progress report to be submitted to the World Bank. The original  supporting documents will be retained by the IAs for a period of 10 years according to the SOP.  37. Flow  of  funds.  The  EA  and  IAs  will  be  responsible  for  certifying  and  approving  expenditures  incurred  during  project  implementation  and  will  administer  the  DA’s  operations.  For  small  operating  expenses  incurred  by  the  respective  provincial  departments  of  the  MAFF,  MRD,  and  MoWRAM  for  supporting the project implementation, a cash advance or petty cash arrangement from the MAFF, MRD,  and MoWRAM will be made. Cash advance to provincial departments is based on specific activities agreed  in the AWPB and shall be cleared within 10 working days after completing such activities. The fund flow  diagram is illustrated in table 1.3.  38. Periodic financial reporting and disclosure of audit report. The format and contents of the IFR  will be agreed with IDA and included in the POM. Once the acknowledgement letter is received from the  World Bank, the audited financial statements should be disclosed on the website of the MEF, MAFF, MRD,  and MoWRAM. IDA would also make the audit report available for the public on its external website as  required by the Policy on Access to Information.  39. Matching grants. Matching grants to the POs can be made for expenditures such as goods, works,  consultants, and training. The POs will initially use their own shared resources (from their own funds or  credits) to pay for expenditures and then get reimbursed from the project up to the amount of eligible  matching grants or make a request for the project to make payments (only for large amount) directly to  the contractors, suppliers, or service providers upon submission of adequate supporting documents to  substantiate the delivery of goods/works or rendering of services according to the agreements/contracts.  Matching grants are subject to external audits of the project. The disbursement of the matching grants is  contingent upon satisfactory development of procedures and policies on selection process, transparent  approval  process  and  monitoring  of  the  grants,  how  grants  are  reimbursed  and/or  disbursed,  and  reporting and required supporting documents as part of the POM.   40. Credit line. The project will lend a portion of its funds to the RDB that is responsible for selecting  the PFIs who will onlend to the eligible SMAs and POs. The expenditures for the credit line are included in  the external audit. The MEF, MAFF, and RDB are responsible for ensuring that the money provided to the  SMAs and POs is used for intended purposes and is in accordance with the requirements of the World  Bank’s  environmental  and  social  safeguards,  through  regular  review  and  monitoring  of  the  subproject  implementation.  57  The World Bank Cambodia Agricultural Sector Diversification Project (P163264) Figure 1.3. Overall Fund Flow Chart  World Bank  Sign WA to World Bank  Government  (Represented by MEF)  Direct Payment  MRD MoWRAM MAFF  MEF  Counterpart  Counterpart    (SME/GDICDM)  DA at NBC  Fund Bank  Fund Bank  DA at NBC  DA at NBC  DA at NBC  Account  Account  Onlending Agreement between MEF and RDB Joint co-financing works Works Cash advance for project activity implementation or minor operating costs  through respective provincial departments  Matching grant  Goods, consultants’ services, non‐consulting services,  beneficiaries  training and workshops, operating costs  RDB (Wholesaler) Subsidiary Loan Agreement between RDB and PFIs   PFIs (Retailers) Subloan Agreement between the PFIs and Beneficiaries   Sub-borrowers   III.  Disbursement  41. Disbursement arrangements for Components 1–4. E‐disbursement is used and the frequency of  reporting  of  expenditures  paid  from  the  DA  shall  be  quarterly.  The  minimum  application  size  for  reimbursements,  special  commitment,  and  direct  payments  would  be  equivalent  to  US$100,000.  The  details are in the Disbursement and Financial Information Letter.   42. Disbursement for Component 5 ‐ Contingent Emergency Response. No withdrawal can be made  under  Component  5  until  the  Government  has  (a)  prepared  and  disclosed  all  safeguards  instruments  required for activities under Component 5 of the project, if any, and the Government has implemented  any  actions  which  are  required  to  be  taken  under  said  instruments;  (b)  established  adequate  58  The World Bank Cambodia Agricultural Sector Diversification Project (P163264) implementation  arrangements,  including  a  positive  list  of  goods  and/or  specific  works  and  services  required for emergency recovery, satisfactory to IDA, including staff and resources for the purposes of  said activities; and (c) prepared and adopted an ERM, acceptable to IDA, so as to be appropriate for the  inclusion and implementation of activities under Component 5.   43. Disbursement deadline. The project will have a disbursement deadline date of four months after  the closing date of the project.   IV.  Procurement  44. Procurement capacity and risk assessment. The risks and mitigation measures as shown in table  1.3 have been discussed and agreed with the Government. They are included in the PPSD.  Table 1.3. Procurement Capacity and Risk Assessment  Risk Description  Description of Mitigation  Risk Owner    Demand driven approach for which  The EA and IAs need to ensure good coordination among  EA and all IAs  procurement size and detail are not  them.  known in advance.  The selection of POs, SMAs, and their proposals will be  Preparation and selection of DPls  done on the phase basis. The first phase proposals will  and BPRs will be conducted in the  be selected and finalized by the end of the first year, and  first year of the project (2019) and  the last phase will be finalized not later than the second  ended by the second quarter of the  quarter of third year of the project to ensure sufficient  third year (2021).   time for procurement and contract execution.    The first phase of procurement of rural infrastructures    (rural roads and irrigation systems) will be started in the  first quarter of the second year of the project, while the  technical inputs for procurement will be made available  at the end of the first year.  Possible coordination challenge  The EA/IA will assign focal persons for coordination  EA and all IAs  among the EA/IAs and their  purpose within the EA/IAs and across the ministries. The  technical departments  coordinating roles and responsibilities of these persons  will be included in the POM.  Possible delay technical inputs. A  Procurement of firms/NGOs and individual consultants  EA and all IAs  challenge for the EA/IAs to prepare  will strictly follow the agreed time frames in the  the most appropriate technical  Procurement Plan.   specifications for the new  Terms of references and specifications of key  technologies and rural  procurement packages will be finalized before the  infrastructures.  project effectiveness.  Possible delay internal clearance of  The EA and IAs will agreed on the service standard that  EA and all IAs  Bidding Evaluation Committee  will be included in the POM, procurement tracking form  (BEC)/Consultant Evaluation  will be implemented, and sufficient delegation of  Committee (CEC)/Procurement  authority will be provided to the members of  Review Committee (PRC).  BEC/CEC/PRC.  Most of procurement of consulting  The procurement tracking and monitoring form in the  EA, all IAs, and  firms took significantly longer time  SOP/Procurement Manual will be used in addition to  the World  than schedules.  STEP.  Bank  59  The World Bank Cambodia Agricultural Sector Diversification Project (P163264) Risk Description  Description of Mitigation  Risk Owner    Required procurement consultants  Sufficient advertisement for Expression of Interests and  EA and all IAs  and other key individual consultants  start the selection sufficiently ahead of the need of the  would not be available when  consultants.   needed.  The EA/IA has limited qualified  The EA and IA (except the MEF) will hire at least one  EA, all IAs, and  procurement staff and is not  national consultant to assist them in executing  the World  familiar with the World Bank  procurement activities and providing supports on the  Bank  Procurement Regulations for IPF  contract management, and also strengthening their  Borrowers and STEP.   capability.  The World Bank should provide more training on a need  basis.  The EA and IA will assign one focal person for  implementation of STEP and monitoring the  procurement tracking form.  Corrupt practice in procurement  In addition to the publication according to the  EA, all IAs, and  requirements of SOP, the CASDP will establish a project  World Bank  website for the publication of procurement  opportunities, contract award notices, and receiving  possible complaints for this project. The MAFF will  administer this project website that can be accessed by  the MRD, MEF, and MoWRAM. The MRD will also post  all the publication and receive complaints through its  ministry’s website parallelly.  Informal business practices may  All firms, who will be awarded the contracts, will be  EA and all IAs  impose potential negative impact  required to register with concerned ministries according  on the procurement  to the Cambodian laws and sufficient time will be  provided to the firms for such registration.  Investment on sustainable  Take this into account in the budget for procurement.  EA and all IAs  connectivity to markets, irrigation  systems, and suitable technology  adoption would contribute to the  high cost of procurement activities.  45. Institutional arrangements for procurement. The EA and each IA with the support of individual  procurement  consultant(s)  will  carry  out  procurement  activities  financed  under  their  respective  components  and  subcomponents  themselves.  The  POs  and  their  members  will  carry  out  small  procurement activities financed under the matching grant facilities administered by the MAFF following  the commercial practices being consistent with the World Bank’s Core Procurement Principles.   46. Applicable procurement procedures. Except for the procurement activities financed under the  credit  line  facilities,  which  will  be  channeled  through  PFIs  (eligible  financial  intermediaries),  all  other  procurement  activities  financed  under  the  project  will  be  governed  by  the  World  Bank  Procurement  Regulation for IPF Borrowers, July 2016 and revised in November 2017 and August 2018. Procurement  under  National  Procedures  will  be  carried  out  in  accordance  with  the  Government  of  the  Kingdom  of  Cambodia’s Updated Standard Operating Procedures and Procurement Manual for All Externally Financed  Projects/Programs, promulgated through the Sub‐decree 74 dated May 22, 2012, which is issued pursuant  60  The World Bank Cambodia Agricultural Sector Diversification Project (P163264) to Article 3 of the Government of the Kingdom of Cambodia’s Law on Public Procurement dated January  14, 2012, subject to the additional provisions that will be included in the Procurement Plan. All applicable  procurement rules and procedures and procurement documents will be elaborated and referred in the  project implementation manual prepared by the Borrower and acceptable to the World Bank.   47. Procurement scope under the project as identified in the PPSD.  An estimated budget of US$50  million would be spent for all procurement activities under this project. Out of this estimated budget,  about  US$29  million  would  finance  rehabilitation  and  improvement  of  existing  small‐scale  public  infrastructures  and  improvement  of  laboratory  and  training  facilities;  US$11  million  would  finance  all  consulting services; and US$10 million would finance goods (technical and laboratory equipment/tools,  office equipment, vehicles, and so on).   48. If Component 4 finances goods, works, and/or consultant services required for an eligible crisis or  emergency, the applicable procurement methods and procedures under the relevant provisions of World  Bank Procurement Regulation for IPF Borrowers, July 2016 (revised in November 2017 and August 2018)  will be further detailed in the ERM.  49. Procurement Plan. Based on the PPSD, the first 18‐month Procurement Plan for the project was  jointly prepared by the EA and IAs, and agreed with the World Bank, and it is included below.   50. Prior review threshold. The procurement risk under this project is considered Substantial after  applying the agreed risk mitigation measures. The prior review thresholds by procurement types are as  shown in table 1.4.  Table 1.4. Prior Review Thresholds by Procurement Types  Type of Procurement  Estimated Contract Amounts (US$, millions)    Works  10  Goods, information technology and non‐consulting services  2  Consultants: Firms  1  Consultants: Individuals  0.3  Summary of the Planned Procurement Packages for the First 18 Months of the Project  Table 1.5. Summary of Planned Procurement Packages  Description  Estimated  Procurement  Domestic  Review  Comments  Cost  Method  Preference  by the  (US$,  World Bank  millions)  Procurement of Goods  Office equipment and  1.2  RFB/RFQ  No  Post review  9 separate packages. 8  other technical equipment  packages to be procured  for MAFF, MEF, MRD, and  in the first year and  MoWRAM  another package to be  procured in the second  year.  61  The World Bank Cambodia Agricultural Sector Diversification Project (P163264) Description  Estimated  Procurement  Domestic  Review  Comments  Cost  Method  Preference  by the  (US$,  World Bank  millions)  Pickups, minivan, truck for  0.26  United  No  Post review  4 separate contracts to be  the MAFF, MEF,  Nations  procured from UNOPS  MoWRAM, and MRD  agency  (direct)  Other goods  0.37  RFB/RFQ  No  Post review  6 packages to be  confirmed after the  project effectiveness  Procurement of Consultants    Consultant firms/NGOs for  1.9  QBS  No  Post review  Three separate contracts  DPr and BPr preparation  for three regions (one  training and hands‐on  contract for one region).  implementation support  Time‐based contract.  (preparation and  evaluation of  diversification and BPrs  and plan) for region 1   Consultant firm for  1.62  QCBS  No  Prior review  Time‐based contract for  specialized assistance  the whole project life (6  supporting the MAFF with  years).  project implementation  Consultant firm for  0.55  QCBS  No  Post review  2.5 years contract starting  development of website  from the third quarter of  Agriculture Management  the first year  Information System (AMIS  and Agriculture Statistic  Information, apps, and  initial database for the  MAFF  Consulting Firm for  0.73  QCBS  No  Post review  2 years contract starting  Agriculture Information  from the second year of  System (AIS) database  the project  concepts  Consulting firm for project  0.15  CQS  No  Post review     M&E (General baseline  survey, midterm survey,  project completion  survey, select technical  surveys and studies, and  project reporting)  External finance auditor  0.12  Direct  No  Post review  Part of bundled audit (six  Selection  years). The consultant  firm was already engaged  by the Government for  other World Bank‐funded  projects.  62  The World Bank Cambodia Agricultural Sector Diversification Project (P163264) Description  Estimated  Procurement  Domestic  Review  Comments  Cost  Method  Preference  by the  (US$,  World Bank  millions)  Individual consultants  4.01  Selection of  No  Post and  34 contracts. 1 contract of  individual  prior review  international consultant is  consultant  subject to prior review.  Note:  RFB  =  Request  for  Bids;  RFQ  =  Request  for  Quotations;  CQS  =  Selection  based  on  the  Consultants'  Qualifications; QCBS = Quality‐ and Cost‐Based Selection; UNOPS = United Nations Office for Project Services; AIS =  Agriculture Information System.  51. Use of STEP.  Applicable to this project, STEP, is a web‐based tool for procurement planning and  tracking, streamlining and automation, and monitoring and reporting.   52. World Bank’s review, and implementation support. The procurement supervision will be part of  the semiannual project implementation support mission and procurement clinics/consultations based on  need. In addition to the prior review by the World Bank based on the prior thresholds, which are subject  to change according to the result of risk assessment carried out during the project implementation, the  World Bank will carry out the annual procurement ex post review on a sample of at least 10 percent of all  post review contracts financed by the project at the national level. An external auditor engaged by the  borrowers will be tasked to carry out the integrated FM audit and procurement ex post review of the  procurement  activities  under  the  matching  grant  facility.  STEP  will  help  the  World  Bank  monitor  the  procurement  progress  and  take  appropriate  supportive  actions  in  due  course.  The  Excel  procurement  tracking form of the Government will be used by the EA and IAs in addition to STEP for the government  internal procurement monitoring.   V.  Strategy and Approach for Implementation Support  53. The implementation support plan for the project follows the expected ‘stages’ of the project,  with  different  activities  getting  into  the  focus  as  implementation  progresses.  The  implementation  support  plan  also  responds  to  key  risks  identified  for  the  proposed  project  mainly  relating  to  the  inadequate  knowledge and lack of experience of  the PMT and  project  team staff, the governance risk  associated with project’s matching grants and the provision of credit lines. Oversight and implementation  support will also cover the project’s procurement, FM, and safeguards. The main strategy and approach  for  implementation  support  to  manage  the  identified  risks  include  capacity  building  for  the  PMT  and  project team and close project monitoring and supervision, especially during the first two years of project  implementation. Mitigation measures have been proposed and discussed with the MAFF and other IAs  and their line departments. They will be adopted during project implementation as adequate. At the same  time,  it  is  expected  that  specific  activities  included  in  the  AWPBs  will  complement  the  World  Bank’s  implementation support.  54. Building capacity of the PCO and project teams. The PMT and project team staff have little or no  experience with the proposed approach. This is in addition to only a limited number being familiar with  World  Bank  procedures.  The  project  includes  training  and  capacity‐building  activities  for  the  implementing and oversight agencies. TA during project implementation will provide timely guidance and  advice to the IAs, especially at the provincial and district level where technically complex planning and  implementation issues might emerge.  63  The World Bank Cambodia Agricultural Sector Diversification Project (P163264) 55. Enhancement of project governance. There are governance risks associated with the project’s  matching  grants.  In  addition,  capacity  at  local  levels  is  generally  low,  which  might  jeopardize  BPl  implementation. To enhance project governance and effectively manage the financial support services for  farmers, POs, and SMAs, the subcomponent will have oversight from an interministerial team and through  the World Bank’s task team. In addition, the project applies a Civic Engagement Framework, adopted for  facilitating  transparent,  participative,  and  accountable  project  implementation.  The  responsibilities  of  each Project Implementing Agency (PIA) are clearly defined in the POM, which includes grievance redress  mechanisms.   56. Intensive  monitoring  and  supervision.  Technical  and  economic  planning  and  implementation  challenges  and  the  risks  of  noncompliance  in  procurement,  FM,  and  safeguards  implementation  will  require intensive monitoring and supervision in the initial period. This will help identify issues on time and  address  them  before  they  become  major  problems.  Intensive  monitoring  and  supervision  would  be  maintained until the capacity of the project staff has been improved or the project’s TA team has proven  to be functioning effectively.   VI.  Implementation Support Plan and Resource Requirements  57. The World Bank task team will provide intensive implementation support in the initial project  years, focusing on the implementation of the various agreed risk management measures on technical  issues,  as  well  as  on  fiduciary,  safeguards,  and  governance  aspects.  In  addition  to  (at  least)  two  comprehensive  Implementation  Support  Missions,  one  or  two  interim  missions  will  also  be  fielded  depending on project needs. Intensive cooperation with counterpart staff during missions will provide an  additional element of capacity building.   58. A  midterm  review  mission  will  be  conducted,  in  the  third  year,  to  review  implementation  progress and assess the progress and challenges toward achieving the PDO, as well as to identify any  changes needed and possible to the project, including a possible additional financing. At the latest, six  months before expected project closing, an Implementation Completion and Results Report (ICR) Review  mission will be fielded to carry out a comprehensive assessment of the project and draft the World Bank  ICR, as well as to guide the MAFF and the PMT in preparing the Government’s own ICR.   Table 1.6. Implementation Support Plan and Resource Requirements  Estimated  Time  Focus  Skills Needed  Resource   annual budget  Partner Role  (US$)  First twelve   Supporting quick   Project planning  20 SW Bank  150k   NGOs and TWGAW  months  setup of well‐  Institutional  staff    contributing own  functioning project  strengthening      expertise and  management   Value chain planning  10 SW FAO  60k  resources   Planning  and assessment  Cooperative   Sharing  supervision and  Program (CP)  experiences/learning  support for  with AIMS and  subprojects (BPrs and  others  BPls)  64  The World Bank Cambodia Agricultural Sector Diversification Project (P163264) Estimated  Time  Focus  Skills Needed  Resource   annual budget  Partner Role  (US$)  12–72   Supporting inter‐  Intraministerial  30 SW Bank  750k   NGOs and TWGAW  months  ministerial  (MAFF), and  staff/year    contributing own  cooperation and  interministerial (IAs)      expertise and  coordination  cooperation and  8 SW FAO  48k  resources   Capacity building  coordination   CP/year   Sharing     Agriculture value  experiences/learning  chains (supporting  with AIMS and  services)  others   Rural infrastructure  (roads, irrigation)   Policy and legal  framework support  Other   Compliance   Safeguards  16SW Bank  32k  supervision and   Financial Services  staff/year    support   Procurement     FM  Note:  SW = Staff Week; AIMS = Accelerating Inclusive Markets for Smallholders.   Table 1.7. Skills Mix Required  Skills Mix Required  Number of  Number of  Skills Needed  Staff Weeks  Comments  Trips  (SW)  Financial Services  18 SW (3  Intensive initial implementation support; timing  12 trips    SW/year)  depending on project start up (loan requests)  4 SW ‐ Year 1  Methodological advice and strong support during  PAs  3 SW ‐ Year 2  6 trips  startup phase (Years 1–3)    2 SW ‐ Year 3    Value chain economics  20 SW  12 trips  Assisting in BPl reviews and in long‐term policy planning    Regional and  Assisting in setting up and supervision of quality  International  8 SW  6 trips  management system; intensive initial support,  standards, regulations,  decreasing from Year 3   certifications  Regulatory Framework  6 SW (1  Implementation support; synergies with other  6 trips    SW/year)  strategic/planning analytical and advisory services  M&E; MIS  Strengthening skills; fostering learning and information  18 SW  12 trips    dissemination; intensive initial support (Years 1–3)   65  The World Bank Cambodia Agricultural Sector Diversification Project (P163264) Table 1.8. Partners  Name  Institution/Country  Role  TWGAW  Donor and other main stakeholder  Providing coordination and cooperation  institution for sector‐wide  support  coordination and cooperation  Providing technical expertise and experts for  (local/Cambodia)  project implementation support, directly and  through TWGAW Secretariat  FAO  (Headquarters Rome and Cambodia  Implementation support through FAO CP  [local])  Implementation support as co‐chair of  TWGAW  66  The World Bank Cambodia Agricultural Sector Diversification Project (P163264) ANNEX 2: Civic Engagement Framework    1. Civic Engagement Framework. This framework lays out the mechanisms to ensure that important  information  and  related  decisions  on  the  DAVCs  under  the  CASDP’s  process  and  procedures  are  communicated  through  multiple  channels  to  the  people,  especially  farmers,  POs,  and  SMAs  (including  indigenous people groups) in the proposed geographical targeting areas. It is also designed to ensure that  these  stakeholders  are  empowered  to  influence  these  decisions  and  the  decision‐making  processes.  Accordingly, the CASDP national project preparation team has prepared this Civic Engagement Framework  to operationalize the core CASDP principles: (a) Good Governance and Rule of Law, (b) Supporting the  Agriculture Growth Reform Agenda, (c) Participation and Gender, (d) Transparency and Accountability,  and (e) Sustainability.  2. The  role  of  civic  engagement  in  the  CASDP.  Civic  engagement  can  be  one  means  by  which  ordinary citizens and/or civil society organizations participate directly or indirectly in supporting improved  performance  and  accountability  by  service  providers.  In  a  public  sector  context,  social  accountability  refers to a broad range of actions and mechanisms that citizens, communities, civil society organizations,  and the media can use to hold public officials and public servants accountable. This can be expanded to  ensure  accountability  of  all  implementing  stakeholders  and  service  providers  involved,  including  the  private sector, such as in the case of the CASDP, SMEs, and financial service providers.  3. DAVCs’ activities under the CASDP will, therefore, integrate a civic engagement approach to (a)  encourage  social  accountability  of  all  stakeholders;  (b)  ensure  transparency  in  its  implementation,  decision  making,  and  action;  (c)  encourage  the  active  engagement  and  participation  of  the  whole  beneficiaries  community  through  beneficiary‐led  empowerment  in  a  market‐driven  environment;  (d)  ensure timely disclosure of appropriate information in appropriate formats; (e) provide assistance and  support  for  active  participation  by  involved  and  interested  stakeholders;  and  (f)  apply  mechanisms  to  tackle abuses and counter corruption.  4. One of the first tasks that will be initiated both by the CASDP beneficiary and the EA and IAs will  be to identify the existing NGOs and civil society entities working both directly in geographical target areas  and provinces; exploring which groups are willing, interested and able to participate in, or observe and  monitor the proposed DAVC process to be implemented. These NGOs should serve as independent and  accountable stakeholders supporting the objectives and principles of the DAVCs’ activities of the CASDP  and also possibly supporting the implementation of the related activities by being a mentor, mediator,  facilitator,  or  channel  of  communication  to  and  from  the  communities  and  groups  in  the  DAVCs’  geographical target areas.  5. The  aim  of  this  Civic  Engagement  Framework  is  to  ensure  that  effective  consideration  of  transparency and accountability issues, information dissemination, stakeholder participation, and conflict  resolution mechanisms are incorporated into the project and disseminated for project’s implementation.  6. The project will be implemented through the RGC structure (from national to subnational levels).  At the time of writing the RGC had also expressed a desire and broad support both in the RS and the NSDP,  IDP,  and  so  on  for  greater  and  improved  governance  and  public  participation  in  achieving  the  set  development goals and objectives and countering corruption.  67  The World Bank Cambodia Agricultural Sector Diversification Project (P163264) Figure 2.1. Conceptual Framework for Civic Engagement in DAVCs of the CASDP  RGC  (Ministries, departments, and offices involved with the CASDP from national through provincial levels)  Capital and  Improved  provincial line  planning and  departments  provision for  1. Preparation and  services and  implementation of  support activities  diversification  2. Financing agricultural  Contributing to Improved  diversification  Empowerment,  Governance and Transparency  3. Public infrastructure services   for the CASDP’s implementation  4. Improving agriculture  Resources, and  information system and  timely  quality control management  information  Improved  participation, social  5. Project Management,  sharing  Coordination, M&E  Famers, ACs, POs,  accountability,  SMAs  performance and  acceptance, with  diminished abuses and  wrongful accusations  Civil Society Organization and Support (NGOs)  7. Encouraging  NGO  and  civil  society  participation.  Once  the  potential  support  NGOs  and  civil  society  organizations  have  been  identified,  the  main  challenge  will  be  to  ensure  that  they  engage  in  project activities and that value chains are developed. To this end, it is planned to engage civil society  organizations as partners in project implementation, with the explicit role of empowering farmers and  POs, as well as small agribusinesses, to engage with public and private sector service providers, and ensure  that they can hold service providers to account, by building the capacity of these organizations to voice  their concerns, and, where necessary, acting as advocates on their behalf.   8. When  should  civic  engagement  begin?  The  proposed  activities  in  the  Civic  Engagement  Framework are based on the premise of continuous and timely provision of and access to information and  support  related  primarily  to  the  DAVCs  process.  The  Civic  Engagement  Framework  as  proposed  and  outlined in the ‘Phases of Civic Engagement’ Section (see the POM for more details) provides an initial  ‘map’ to and a list of options for suggested activities and actions to complement and support the DAVCs  processes  and  procedures,  including  (a)  improving  and  enhancing  communication  and  disclosure;  (b)  detailed  measures  to  encourage  and  ensure  greater  participation  ‐  informed  farmers’,  POs’,  SMAs’  decision making; and (c) contributing to improving transparency and accountability of those involved. 9. This provision of information and having opportunities to openly discuss this information and seek  clarifications  and  explanations  must  start  as  soon  as  the  first  activities  on  enabling  agriculture  diversification initiates the process in the geographical target areas as listed in the sub‐component 1.1.  68  The World Bank Cambodia Agricultural Sector Diversification Project (P163264) 10. The  primary  obligation  to  disclose  and  support  information  dissemination  lies  with  the  RGC  institutions  from  the  national  to  village  levels.  They  should  at  each  level  have  access  to  explanatory  documents  and  the  necessary  resources  (including  sufficient  funding  to  enable  them  to  support  and  undertake their roles) and training to enable them to provide information to encourage farmers, POs,  SMAs in geographical target areas to participate. Also, best efforts should be made by the involved local  institutional  stakeholders  (provincial  line  departments  and  local  authorities)  not  just  to  provide  documented information to farmers, POs, SMAs but also provide residents with the opportunities to seek  formal  explanations  of  what  these  documents  contain.  Such  activities  are  also  envisaged  under  the  project’s communication strategy.   11. The  usual  approach  of  literally  calling  for  or  having  a  (single)  village  meeting  is  no  longer  acceptable  or  effective  (as  commented  up  by  village,  commune  representatives  and  even  Provincial  Governors),  as  frequently  they  have  been  poorly  scheduled  (insufficient  time  in  advance)  and  poorly  communicated to (all) farmers, POs, and SMAs (often just verbally or with a single notice) to enable people  to effectively participate.  12. The  NGOs  and  local  civil  society  groups  will  be  asked  to  support  and  complement  the  opportunities  for  community  information  sharing  and  discussions  by  supporting  and  empowering  agriculture  cooperatives  and  producer  groups  which  can  provide  additional  information,  assist  in  understanding eligibility and applying for project support, provide and support clarifications, initiate and  facilitate  discussions,  and  support  official  institutional  representatives  to  observe  or  assist  them  in  meetings.  13. The  ACs,  POs,  and  SMAs  can  also  provide  an  alternative  and  complementing  channel  for  the  communications of abuses or the identification of problems in particular stages of the DAVCs process. This  can help ensure that the attention of institutional and other stakeholders is drawn to these issues for  follow up and action.  14. Synopsis of the suggested phases for civic engagement. The initial Civic Engagement Framework  envisages a number of phases which are likely to overlap.  (A) ‘Pre‐launch’ Civic Engagement Activities (information dissemination)  15. The first step in the process is general information dissemination which takes place at the start of  the overall process when farmers, POs, SMAs, and so on wish to consider undertaking a DAVC process or  propose  infrastructure  investments.  This  can  be  done  through  the  local  media,  NGO  networks,  and  networks of local institutions with information about the CASDP. Efforts should be made to reach out to  every farmer, PO, and SMA by providing a briefing document as a basis and reference which can be built  upon through community discussions to (a) inform them of the scope of the project, the identification  process, and how and where to submit proposals (and the availability of possible assistance with this); (b)  inform them  about the  proposed process and procedures for applying, the  application/proposal form,  (obtaining  from  and  explaining)—period  of  application/submission,  and  the  criteria  for  evaluation  and  selection; (c) encourage them to take active part in events scheduled for information dissemination and  teaming up beneficiaries; (d) obtain information on the eligibility criteria to be applied; and (e) highlight  issues of the risks, possible abuses by nepotism and favoritism, and conflicts of interest by all stakeholders  involved in implementation.   69  The World Bank Cambodia Agricultural Sector Diversification Project (P163264) (B) Civic Engagement in Diversification and BPL Preparation  16.  With the assistance of the NGOs, a participatory process will be facilitated at the community level  for the preparation of DPls and BPls for public infrastructure subprojects. This participatory diagnostic and  planning  process  will  assist  in  (a)  identifying  barriers,  constraints,  and  issues  confronted  by  different  stakeholders;  (b)  actions  or  measures  to  be  taken  to  resolve/tackle  the  barrier;  and  (c)  provide  opportunities for initiatives to formulate their wishes and needs for public and private support in their  business aspirations. This will involve focus groups with members of the POs.  17. Following the diagnostic phase, the TSP will assist the groups in preparing their diversification and  BPls, which will then be presented to all members of the POs for their verification and validation. Again,  this meeting will be facilitated with the assistance of a local NGO. Once the content of the BPl has been  verified by participants in small focus groups, the BPl will be validated through a vote in a plenary meeting.  This  review  should  also  involve  representatives  of  other  communities  considering  or  in  the  process  of  initiating a DAVC process as a learning activity.  18. The  POs,  ACs,  and  SMAs  which  have  submitted  proposals  that  are  eventually  rejected  in  the  selection process will have the right to hear an appropriate explanation why their proposals have not been  endorsed.  (C) Civic Engagement in Diversification and BPl Implementation   19. During  implementation,  the  focus  will  be  on  conflict  resolution  among  the  members  of  the  producer  organization  and  with  their  supporting  partners,  and  complaints  handling  by  the  public  and  private  service  providers,  supporting  the  development  of  the  value  chain.  The  POM  specifies  the  mechanism for resolving conflict among members, the resolution of which will be facilitated by local NGO  representatives  and  village  elders.  Complaints  related  to  the  provision  of  services  necessary  for  the  success  of  the  activity  can  be  escalated  to  the  communal  or  provincial  authorities  and  ultimately  the  Project Steering Committee for resolution.   (D) Civic Engagement for (ex post) Diversification and BPl Evaluation  20. This  should  take  the  form  of  a  participatory  assessment  of  the  success  or  otherwise  of  the  implementation  of  the  BPl,  which  will  complement  the  assessment  of  the  financial,  economic,  and  technical results. This participatory assessment can take the form of small focus groups, facilitated by local  NGO service providers. Such evaluation will be compulsory at the end of the project (support) period but  could also be part of an ongoing monitoring process that follows implementation of possibly contentious  value chain projects.   21. Conclusion. It is hoped (and needed) that this framework approach and activities will continue to  evolve and be refined and developed as experiences are gained. It is felt that the current framework will  contribute  to  improving  the  levels  of  actual  participation,  ensuring  greater  transparency  and  communication  of  relevant  and  important  information  to  farmers,  POs,  SMAs,  and  communities  undertaking the DAVC on time and by doing so reduce (but it is unlikely to eliminate) all conflicts. Some  of  the  issues  being  raised  will  ensure  improved  social  accountability  of  the  public  officials  and  other  stakeholders to those communities and SMAs undertaking DAVC. It should also be noted that there is a  70  The World Bank Cambodia Agricultural Sector Diversification Project (P163264) need to involve and encourage a broader range of stakeholders and interested groups to get involved in  the DAVC process as it expands. The effective implementation of civic engagement in the DAVC process  will be an advantage for replication of strong collaboration between the RGC institutions and civil society,  NGOs, and other entities.      71  The World Bank Cambodia Agricultural Sector Diversification Project (P163264) ANNEX 3: Team List  Name  Role  Specialization  Unit  Bank Staff  Mudita Chamroeun  Task team leader (ADM Responsible)  Agriculture and Rural  GFA02  Development  Sreng Sok  Procurement specialist (ADM  Procurement  GGOPP  Responsible)  Reaksmey Sok Keo  FM specialist (ADM Responsible)  FM  GGOEP  Martin Henry Lenihan  Senior social development specialist  Social  GSU02  (ADM Responsible)  Alkadevi Morarji Patel  Senior social development specialist   Social Development and  GSU02  Safeguards  Bunlong Leng  Senior environmental specialist (ADM  Environment and Climate  GEN2B  Responsible)  Resilience  Anne Marie Provo  Nutrition specialist  Nutrition  GHN02  Eli Weiss  Senior agriculture economist  Agribusiness  GFA02  Joop Stoutjesdijk  Lead irrigation and drainage specialist  Water Management, Irrigation   GWA02  Luz Berania Diaz Rios  Senior agribusiness specialist  Peer Reviewer  GFA04  Lyden Kong  Program assistant  Support  EACSF  Manush A. Hristov  Senior counsel  Legal  LEGES  Mei Wang   Senior counsel  Legal  LEGES  Peter Leonard  Regional safeguard adviser  Safeguards  OPSES  Ratchada  Senior financial sector specialist  Financial Sector  GFCPN  Anantavrasilpa  Sandra Broka  Senior agriculture economist  Agriculture Finance/Agribusiness  GFA05  Saroeun Bou  Communication officer  Communication  EAPEC  Sodeth Ly  Senior economist  Economist  GMTP1  Sokim Mel  Financial sector specialist  Financial Sector  GFCP1  Steven Schonberger  Practice manager, water  Peer Reviewer  GWA07  Tam Thi Do  Program assistant  Support  GFA02  Thao Thi Do  Finance analyst  Disbursement  WFACS  Thu Ha Le   Associate counsel  Legal  LEGES  Vanna Pol  Program assistant  Support   EACSF  Veasna Bun  Senior infrastructure specialist  Infrastructure  GTD02  Vikas Choudhary  Senior agricultural specialist  Peer Reviewer  GFA13  Virak Chan  Water supply and sanitation specialist  Operations, Water and  GWA09  Sanitation  William R. Sutton  Lead agriculture economist  Peer Reviewer  GFA02  Consultant  Andreas Groetschel  Consultant/FAO  Private Sector, Project  GSU06  Preparation, M&E, Agriculture  Economist  Kunduz Masylkanova  Consultant/FAO  Economic and Financial Analysis  GWA06  Makathy Tep  Consultant  Environment  GED02  Pheakkdey Nguon  Consultant  Social  GSU02  Sereivathana Pak  Consultant/WB/IFC  Financial Sector   GFCP1  Samnang Hir  Consultant  Infrastructure (Road)  GTD02  72  The World Bank Cambodia Agricultural Sector Diversification Project (P163264) Map of the Project Areas ‐ IBRD Map 43702/June 2018  73