Société financière 94870 internationale GROUPE DE LA BANQUE MONDIALE IFC élargit l’accès des micros, petites et moyennes entreprises aux financements en Afrique subsaharienne Résultats marquants IFC travaille à l’élaboration de solutions pour résorber le déficit dollars (contre 749 millions de dollars précédemment, soit une baisse de de financement des microentreprises et petites et moyennes 5,1 %), dont 128 millions ont été affectés à des financements à long terme. entreprises  (MPME1) d’Afrique subsaharienne, en collaboration avec 64 institutions financières (IF) de 21 pays de la Région SSA. À la fin de l’année civile (AC) 2013, les MPME clientes d’IFC avaient 1,8 million de micro-prêts en cours dans la Région SSA (un chiffre en Au mois de juin 2014, IFC avait engagé un montant total de 1,9 milliard hausse par rapport aux 697 700 de l’année précédente), et 1,5 milliard de dollars de financements en faveur des MPME de la Région  SSA2, au total (contre 622 millions pour l’AC 2012). De même, les institutions 1,4 milliard de dollars de financements à long terme, 255,8 millions de financières de taille petite ou moyenne (IF-PME) clientes d’IFC dollars de fonds à l’appui des MPME et 241,9 millions de dollars pour le avaient plus de 154 200 prêts de montant faible ou moyen en cours à financement du commerce. Durant le seul exercice 14, les engagements la fin de l’année civile 2013 (un résultat en progression comparé aux d’IFC en faveur des MPME de la région ont représenté 713 millions de 101 900 de l’année précédente), totalisant 7,1 milliards de dollars pour la région (contre 7,0 milliards de dollars pour l’année civile 2012). Portefeuille d’intermédiation financière en faveur des MPME, Ex. 14 (en juin 2014) Portefeuille d’engagements d’IFC en faveur des MPME3 Portefeuille d’engagements d’IFC en faveur des MPME Région SSA (USD millions) (en pourcentage du portefeuille total) 1 600 Monde Croissance du portefeuille d'engagements : 1 400 2% => -1,2 % durant l'Ex.14 en glissement annuel 1 200 => TCAC 18,4 % depuis 2000 USD 573 MENA MONDE 1 000 ECA 9% SA Millions 800 25 % Moyen-Orient et Afrique du Nord (MENA) 11 % 600 Asie du Sud (SA) USD 688 Afrique subsaharienne (SSA) 400 SSA 200 13 % Amérique latine et Caraïbes (LAC) USD 113 EAP Asie de l'Est et Pacifique (EAP) 0 23 % Ex.00 Ex.01 Ex.02 Ex.03 Ex.04 Ex.05 Ex.06 Ex.07 Ex.08 Ex.09 Ex.10 Ex.11 Ex.12 Ex.13 Ex.14 LAC Europe et Asie centrale (ECA) 17 % Microentreprise Petite entreprise Moyenne entreprise Prêts aux MPME par type de clients IFC dans la Région SSA, AC2013 Prêts aux MPME par des institutions de microfinance Prêts aux MPME par des institutions financières de taille IFC a pu collecter, ou obtenir par extrapolation, des données auprès de petite et moyenne 26 clients - institutions de microfinance (IMF) de 12 pays - ayant reçu IFC a pu collecter, ou obtenir par extrapolation, des données auprès pour 46 % d’entre eux des services-conseil d’IFC. de 38 clients – institutions financières de taille petite ou moyenne (IF-PME) de 19 pays – ayant reçu pour 53 % d’entre eux des services- conseil d’IFC. Nombre de Portefeuille de Montant Nombre de Portefeuille de Montant prêts en prêts en cours, moyen des NPL %4 prêts en prêts en cours, moyen des NPL %4 cours USD milliers prêts, USD cours USD milliers prêts, USD Micro-prêts 1 191 002 556 742 467 3% Micro-prêts 578 575 916 337 1 584 13 % Prêts de Prêts de 61 733 235 117 3 809 3% 69 523 1 833 867 26 378 11 % montant faible montant faible Prêts de Prêts de 1 395 191 332 137 155 7% 21 593 4 809 264 222 728 9% montant moyen montant moyen 1. Définition de la taille des MPME : Le service d’IFC en charge des Marchés mondiaux des capitaux classe les emprunteurs secondaires de ses clients en plusieurs catégories sur la base des définitions suivantes : 1) institution de microfinance si le prêt initial < USD 10 000 ; 2) petite entreprise si le prêt initial < USD 100 000 ; 3) moyenne entreprise si le prêt initial < USD 1 million (USD 2 millions pour les pays plus avancés). 2. Les engagements sous forme de prêts aux institutions de microfinance ont diminué et ne représentaient plus que 8,2 % des engagements en faveur des MPME durant l’exercice 14, contre 9,9 % pour l’exercice précédent ; les petites entreprises représentaient 50,1 % durant l’exercice 14 (47,8 % pour l’exercice 13) ; les moyennes entreprises représentaient 41,7 % durant l’exercice 14 (42,3 % pour l’exercice 13). 3. Le portefeuille d’engagements dans des IF-MPME illustré ci-après ne tient pas compte des engagements au titre des services commerciaux de financement du commerce et de placement collectif. 4. Prêts non productifs (NPL) = > prêts en situation d’arriérés depuis 90 jours. Évolution du volume de prêts par type d’institution dans la Région SSA, AC2004-2013 Composition du portefeuille total par catégorie de prêt dans la Région SSA, AC2004-2013 Volume et nombre de micro-prêts Volume et nombre de prêts de montant Composition du portefeuille des IMF : Volume des prêts Composition du portefeuille des IF-PME : Volume des prêts par des IMF faible/moyen par des IF-PME 100 % 100 % 600 1 400 7 000 100 90 % 90 % Nombre de micro-prêts, en milliers faible/moyen, en USD millions Volume de prêts de montant 90 80 % 80 % 1 200 6 000 faible/moyen, en milliers 500 Nb de prêts de montant Volume de micro-prêts, 80 70 % 70 % en USD millions 1 000 5 000 70 60 % 60 % 400 800 4 000 60 50 % 50 % 300 50 40 % 40 % 600 3 000 40 30 % 30 % 200 400 2 000 30 20 % 20 % 100 20 10 % 10 % 200 1 000 10 0% 0% 0 0 0 0 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 Particuliers Microentr. Petites entr. Moyennes entr. Grandes entr. Particuliers Microentr. Petites entr. Moyennes entr. Grandes entr. Nombre d'IMF clientes déclarées Nombre de PME clientes déclarées 1 4 3 13 9 14 17 19 24 26 3 9 6 12 18 23 23 26 30 38 Nouveaux clients micro, USD Clients reclassés, USD Nouveaux clients PME, USD Clients PME reclassés, USD Évolution du volume des dépôts AC2010-20135 Clients micro existants, USD Nombre de micro-prêts Clients PME existants, USD Nombre de prêts PME On peut se faire une idée de l’évolution des portefeuilles des clients Les dépôts détenus par les IF-PME n’ont cessé de croître au cours Depuis quelques années, on observe l’augmentation régulière du Le portefeuille de prêts aux PME accordés par des institutions clientes de d’IFC en comparant les portefeuilles de prêts et de dépôts des institutions des quatre dernières années, à un taux annuel composé de 30  % à volume des micro-prêts accordés par des institutions de microfinance. taille petite ou moyenne s’est inscrit dans une dynamique haussière ces de microfinance et des banques de l’échantillon. Au cours des quatre partir de l’AC2010, tandis que le portefeuille de prêts des banques de L’expansion de 36 % du portefeuille des IMF durant l’année civile 2012 dernières années. L’accroissement de 35 % du portefeuille entre l’AC2011 dernières années, les dépôts détenus par les IMF de la Région SSA ont l’échantillon augmentait de 41,1 % par an sur la même période. La base est attribuable à quatre nouveaux clients du Kenya, de Zambie, de Côte et l’AC2012 s’explique par l’entrée de sept nouveaux clients du Mali, du enregistré une croissance régulière : le volume des dépôts a affiché un de dépôts des IF-PME équivalait en moyenne à 3,8 fois le portefeuille d’Ivoire et d’Afrique du Sud, qui ont accru le portefeuille d’IFC de Kenya, d’Ouganda, de Tanzanie, du Ghana, du Rwanda et du Burundi, taux de croissance annuel composé de 15,7  % à compter de l’année de prêts des banques de l’échantillon. 10 millions de dollars ; l’expansion du portefeuille de prêts des clients qui ont conjointement apporté 570 millions de dollars au portefeuille de civile 2010, et le portefeuille de prêts a augmenté de 30,2 % par an sur existants s’est traduite par un gain supplémentaire de 70  millions de prêts aux PME. Le développement des activités des clients existants a lui la même période. Au cours des quatre dernières années, le montant des dollars. Durant l’AC2013, le portefeuille de micro-prêts détenu par aussi dopé la croissance du portefeuille des PME. Durant l’année civile dépôts détenus par les IMF de l’échantillon était de 14 % supérieur en les IMF clientes d’IFC a quasiment doublé en volume par rapport à 2013, le portefeuille de prêts aux PME détenu par des IF de taille petite moyenne à celui des prêts en portefeuille. l’année précédente. Plus de 75  % de cette expansion est attribuable ou moyenne a augmenté de 4 % en volume et de 6 % en nombre. IFC a aux portefeuilles de nouveaux clients au Ghana, au Nigéria, au Congo ajouté 12 nouvelles PME à sa clientèle durant l’année écoulée, encore et en Tanzanie qui, collectivement, représentent 38  % du portefeuille que l’accroissement du portefeuille des PME clientes qui en est résulté ait Volume des micro-prêts et dépôts des IMF Volume des micro-prêts et dépôts des IF-PME régional. été contrebalancé par la clôture des projets de six clients qui ont cessé de dans la Région SSA (USD milliard) dans la Région SSA (USD milliard) communiquer à IFC des informations sur leurs opérations. $ 0,14 $ 0,14 $ 0,13 $ 0,13 $ 0,12 $ 0,12 $ 0,11 $ 0,12 $ 0,10 $ 0,11 $ 0,10 $ 0,09 $ 0,10 $ 0,08 $ 0,08 $ 0,08 $ 0,08 $ 0,08 $ 0,08 $ 0,08 $ 0,07 $ 0,06 $ 0,06 $ 0.06 $ 0,06 $ 0,04 Composition du portefeuille des MPME par catégorie de prêt dans la Région SSA, AC2013 $ 0,04 $ 0,04 $ 0,02 $ 0,02 Portefeuille de prêts des IMF Portefeuille de prêts des IF-PME $ 0,00 $ 0,00 2010 2011 2012 2013 2010 2011 2012 2013 0,1 % 3,2 % Micro-dépôts Micro-prêts Dépôts montant faible/moyen Dépôts montant faible/moyen 100 % 4,9 % 100 % 19,5 % 10,4 % Volume des prêts et dépôts de montant faible/moyen Volume des prêts et dépôts de montant faible/moyen 80 % 80 % des IMF dans la Région SSA (USD milliard) des IF-PME dans la Région SSA (USD milliard) 23,9 % 63,6 % $ 1,00 $0,95 $ 2,80 $ 3,00 60 % 60 % 95,0 % $ 0,80 $ 0,73 $ 2,50 $ 2,20 40 % 86,4 % $ 2,00 40 % $ 1,65 $ 0,60 56,6 % $ 0,45 $ 0,49 $ 1,50 $ 1,26 20 % 24,3 % $ 0,40 20 % $ 1,00 $ 0,91 $ 0,71 $ 0,74 12,1 % $ 0,20 $ 0,50 $ 0,34 0% 0% $ 0,04 $ 0,08 Nombre de prêts Volume des prêts Nombre de prêts Volume des prêts $ 0,01 $ 0,02 $ 0,00 $ 0,00 2010 2011 2012 2013 2010 2011 2012 2013 Micro-prêts Prêts de montant faible Prêts de montant moyen Micro-prêts Prêts de montant faible Prêts de montant moyen Micro-dépôts Micro-prêts Dépôts montant faible/moyen Dépôts montant faible/moyen 5. Les données relatives aux dépôts se rapportent à l’ensemble des prêts aux particuliers, aux MPME et aux autres dépôts commerciaux. La classification des dépôts (micro ou PME) est conforme à la définition figurant dans la note 1 sur le montant des prêts correspondants. L’analyse des prêts et dépôts est fondée sur les clients avec lesquels IFC a travaillé à plusieurs reprises, autrement dit les données utilisées aux fins de comparaison des prêts et dépôts Micro ou PME proviennent uniquement des clients ayant communiqué les quatre séries de données (Micro-dépôts, Dépôts PME, Micro-prêts, Prêts PME) se rapportant aux quatre dernières années. IFC comptait 72 de ces clients dans le monde, dont 31dans des pays-IDA, y compris 10 dans la Région SSA. Société financière internationale GROUPE DE LA BANQUE MONDIALE Analyse tendancielle du taux de croissance annuel composé (TCAC)6 Évolution du TCAC - Micro-prêts accordés Évolution du TCAC - Prêts de montant faible/ moyen par des IMF de la Région SSA accordés par des IF-PME de la Région SSA 35 % 33,3 % 30 % 30 % 25 % 24,5 % 25 % 20 % 20 % 18,8 % 15,8 % 15 % 15 % 11,8 % 11,4 % 10 % 10 % 5% 5% 3,4 % 3,0 % 0% 0% 2008-2010 2011-2013 2008-2010 2011-2013 Nb micro-prêts Volume micro-prêts Nb prêts montant faible/moyen Vol. prêts montant faible/moyen Coup de projecteur sur les clients : FCMB, Nigéria À propos du client Fondée en 1982, First City Monument Bank (FCMB), dont le Au cours des 18 derniers mois, la Banque a mis en œuvre siège est à Lagos (Nigéria), a su s’imposer comme l’une des dix un programme de services de conseil bancaire aux PME en premières institutions financières du pays. En 2011, FCMB détenait collaboration avec IFC. Grâce à ce programme, FCMB a pu 3,8% du marché des prêts aux PME. Avec l’acquisition de First développer une offre de services bancaires aux entreprises et un Inland Bank PLC (Finbank), la Banque a renforcé sa présence au modèle économique, de nouveaux produits à l’intention des PME, Nigéria et adhéré au programme de services-conseil d’IFC pour un manuel de crédit aux PME, des supports marketing, une aide à l’aider à mettre en œuvre sa stratégie de développement de son offre l’analyse commerciale, et une formation à l’analyse et à la vente de services au segment des petites et moyennes entreprises. de crédits destinée au personnel. Sur les 1,53 million de PME formelles que compte le Nigéria, 71 % Résultats au plan du développement sont mal desservies ou pas desservies du tout par les institutions La Banque a obtenu jusqu’ici des résultats remarquables au plan financières. Seulement 5 % des PME nigérianes ont accès à un prêt, et 59 % déclarent avoir du mal à obtenir des services financiers. du développement. La valeur de l’encours des prêts a bondi, Les banques admettent cependant qu’en dépit des risques inhérents passant de 191 millions de dollars en mai 2012 à 544,7 millions au secteur, ce segment est mal desservi et pourrait se révéler plus en juin  2014. Le nombre de prêts en cours, qui était de 3  200 rentable que le segment des grandes entreprises. en mai 2012, a atteint 4 957 en juin 2014. Entre janvier 2013 et juin  2014, ce sont 4  233 prêts représentant une valeur totale de Collaboration avec IFC 849,9 millions de dollars qui ont été décaissés. FCMB est l’un des clients stratégiques d’IFC au Nigéria, et la Société entretient avec cet établissement l’une de ses plus anciennes La mobilisation de dépôts était l’élément moteur de la stratégie de et solides relations. En 2007, IFC a accordé à la Banque une facilité ciblage du segment des PME par la Banque, et la valeur de ses dépôts de financement du commerce de 12,5  millions de dollars, suivie est effectivement passée de 630,3 millions de dollars en mai 2012 à d’un prêt privilégié convertible de 140 millions de dollars et d’une 1,318  milliard de dollars en juin 2014. Le taux de recrutement de la ligne de crédit commercial de 70 millions de dollars. En juin 2014, clientèle a doublé sur la même période, passant de 1 037 comptes de IFC a monté une opération financière de 50 millions de dollars en dépôt en janvier 2013 à 3 105 comptes en juin 2014. La proportion de faveur de FCMB, dont 20 millions ont été affectés au financement de prêts non productifs, après avoir atteint un pic de 24 %, a été ramenée projets d’énergie durable. Les services-conseil d’IFC contribueront à 10  % durant la période considérée. Ce niveau élevé de prêts à renforcer les capacités du personnel de la Banque pour faire en improductifs s’expliquait en partie par l’acquisition du portefeuille sorte que le mécanisme soit utilisable dans un délai de 24 mois. de Finbank. Grâce à Finbank, la Banque a porté le nombre de ses agences de 120 à 270, elle a accru sa part de marché de 3,8 % en 2012 à 6 % en 2014, et elle compte la porter à 8 % d’ici 2015. 6. Taux de croissance annuel composé (TCAC) de 10 clients ayant communiqué des données et avec lesquels IFC a travaillé à plusieurs reprises durant la période couverte par les AC2008-2010, et de 32 clients ayant communiqué des données et avec lesquels IFC a travaillé à plusieurs reprises durant la période couverte par les AC2011-2013, à l’exclusion des institutions entièrement nouvelles et des IF qui mettent un terme à leurs opérations. Martin Hommes | Mhommes@ifc.org Aksinya Sorokina | ASorokina1@ifc.org