REVUE 50847 DES Banque Mondiale POLITIQUES DE DEVELOPPEMENT VERS UNE CROISSANCE TIREE PAR L'INNOVATION REPUBLIQUE TUNISIENNE REVUE DES POLITIQUES DE DEVELOPPEMENT VERS UNE CROISSANCE TIREE PAR L'INNOVATION Rapport No. 50487 - TN Janvier 2010 Groupe Développement Economique et Social Région Moyen-Orient et Afrique du Nord Document de la Banque mondiale ii LISTE DES SIGLES ET ABREVIATIONS AA Accord d'Association ALE Accord de Libre Echange ANME Agence Nationale pour la Maîtrise de l'Eau BCT Banque Centrale de la Tunisie BTP Bâtiment et Travaux Publics CEF Contrat Emploi-Formation CNSS Caisse Nationale de Sécurité Sociale CPS Cadre de Partenariat Stratégique DT Dinar Tunisien ESCO Compagnies des Services Energétiques ETAP Compagnie Nationale de Production de Pétrole FMI Fonds Monétaire International FNME Fonds National de Maîtrise de l'Energie IDE Investissements Directs Etrangers INS Institut National des Statistiques LFC Lampes Fluorescentes Compactes LMD Licence-Maîtrise-Doctorat MDCI Ministère du Développement et de la Coopération Internationale MENA Moyen-Orient et Afrique du Nord ONH Office National de l'Huile PAMT Politiques Actives du Marché du Travail PIB Produit Intérieur Brut PME Petites et Moyennes Entreprises PMI Programmes de Modernisation Industrielle PNP Prêts non Profitable PTF Productivité Totale de Facteurs R&D Recherche et Développement RPD Revue des Politiques de Développement SIVP Stage d'Initiation à la Vie Professionnelle STEG Compagnie d'Electricité Nationale TI Technologie de l'Information TMM Taux Moyen Mensuel UE Union Européenne USA United States of America WTTC World Trade and Tourism Council iii REMERCIEMENTS Ce rapport a été préparé par une équipe menée par Ndiamé Diop (auteur principal) et composée de Daniela Marotta et Robert Keyfitz. Les collègues suivant ont préparé des notes utiles pour l'étude: Pierre-Richard Agénor (ouverture compte capital), Derek Chen and Tidiane Kinda (productivité), Didier Debals (secteur financier), Salvatore schiavo-Campos (rôle du gouvernement) et Peter Walkenhorst (commerce). Des contributions ont également été reçues de Sophie Brown, Julien Gourdon et Silvia Pariente-David. L'équipe voudrait remercier vivement le Ministère du Développement et de la Coopération Internationale pour sa précieuse contribution. Elle remercie en particulier Mr. le Ministre du Développement et de la Coopération Internationale pour son intérêt pour cette étude et Mr. Abdelhamid Triki pour sa collaboration constructive. Les membres des autres Ministères ainsi que les acteurs du secteur privé et social rencontrés au cours de l'élaboration de l'étude sont également vivement remerciés. Farrukh Iqbal a supervisé l'équipe et a fourni des conseils stratégiques. L'équipe a également bénéficié du soutien et des commentaires de Ritva Reinikka (directeur du département économique de la région MENA) et de Mats Karlsson (directeur des pays du Maghreb). L'équipe remercie messieurs Mongi Boughzala et Jean-Pierre Chauffour, «peer reviewers» de l'étude, ainsi que les collègues Marouane Abassi, Natalia Agapitova, Auguste Kouame, Adriana Jaramilo, Eavan O'Halloran, Mustapha Rouis and Ruslan Yemtsov pour leur commentaires utiles. Korotimi Silvie Traoré et Narjes Jerbi ont assuré le formatage du rapport. VICE PRESIDENT Shamshad Akhtar SECTOR DIRECTOR Ritva Reinikka SECTOR MANAGER Farrukh Iqbal TASK TEAM LEADER Ndiamé Diop iv TABLE DES MATIÈRES CADRE STRATEGIQUE DE LA RPD . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8 RESUME ANALYTIQUE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9 APPROCHE ANALYTIQUE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .9 RESUME DU CADRE ANALYTIQUE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .11 RENFORCER LE SYSTEME D'INNOVATION . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .11 ELARGIR L'ESPACE D'INTEGRATION DE L'ECONOMIE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .16 ADAPTER L'ENVIRONNEMENT ECONOMIQUE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .20 L'INNOVATION DANS LES SECTEURS INTENSIFS EN RESSOURCE NATURELLE . . . . . . . .23 1. PERFORMANCE RECENTE: CROISSANCE ET EMPLOI . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .25 ÉVOLUTION DE LA CROISSANCE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .25 REDUCTION DE LA PAUVRETE ET REALISATIONS SOCIALES . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .29 SITUATION DE L'EMPLOI . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .32 LES DEFIS ACTUELS ET FUTURS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .35 2. LA NECESSAIRE ACCELERATION DE LA TRANSFORMATION DE L'APPAREIL PRODUCTIF . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .37 POURQUOI ACCELERER LE CHANGEMENT STRUCTUREL ? L'IMPERATIF DE CREATION D'EMPLOI . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .37 L'IMPERATIF D'UNE PLUS FORTE CROISSANCE DE LA PRODUCTIVITE . . . . . . . . . . . . . . . .44 3. RENFORCER LA STRATEGIE ET LE SYSTEME D'INNOVATION . . . . . . . . . . . . . .47 INNOVATION : CONCEPT ET DETERMINANTS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .47 LE SYSTEME D'INNOVATION TUNISIEN : ATOUTS ET LIMITES . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .48 LES LEÇONS DE L'EXPERIENCE INTERNATIONALE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .52 LES OPTIONS STRATEGIQUES . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .54 4. APPROFONDIR L'INTEGRATION DE L'ECONOMIE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .59 INTEGRATION ET PRODUCTIVITE EN TUNISIE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .59 PENETRER DURABLEMENT DE NOUVEAUX MARCHES . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .61 REDUIRE LES BARRIERES TARIFAIRES ET NON-TARIFAIRES . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .65 POURSUIVRE L'OUVERTURE DU COMPTE CAPITAL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .68 5. POLITIQUES D'ACCOMPAGNEMENT : GOUVERNANCE ECONOMIQUE, MARCHE FINANCIER ET MARCHE DU TRAVAIL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .73 GOUVERNANCE ECONOMIQUE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .73 SECTEUR FINANCIER . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .75 LE SYSTEME EDUCATIF ET LE MARCHE DU TRAVAIL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .81 6. L'INNOVATION COMME LEVIER DE CROISSANCE DURABLE . . . . . . . . . . . . . . . .86 AGRICULTURE ET GESTION DE L'EAU . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .87 EFFICACITE ENERGETIQUE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .89 TOURISME ET ENVIRONNEMENT . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .92 REFERENCES . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .94 v FIGURES Figure 01 : La croissance de la Tunisie et des pays émergents (2000-2008) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .25 Figure 02 : Evolution des déficits fiscaux (%) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .27 Figure 03 : Dette publique et paiement des intérêts (% PIB) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .27 Figure 04 : Chocs exogènes et croissance en Tunisie (%) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .27 Figure 05 : PIB par habitant, 1960-2007 (dollars constants de 2000) - . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .30 Figure 06 : PIB par habitant, 1960-2007 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .30 Figure 07 : Chômage par tranche d'âge . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .33 Figure 08 : Taux de chômage par niveau d'instruction . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .33 Figure 09 : La structure de la valeur ajoutée . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .39 Figure 10 : Part sectorielle de l'emploi dans le total par niveau d'instruction des employés . . . . . . . .41 Figure 11 : Proportion des différents niveaux d'instruction dans chaque secteur . . . . . . . . . . . . . . . . .41 Figure 12 : Répartition des diplômés du supérieur par secteur d'activité . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .42 Figure 13 : La chaîne logistique de l'industrie de la confection . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .43 Figure 14 : Croissance de la productivité totale des facteurs (%) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .44 Figure 15 : Croissance de la productivité totale des facteurs (%) : Tunisie, Malaisie et Corée du Sud . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .45 Figure 16 : Projections de croissance de la PTF . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .45 Figure 17 : Nombre de diplômés en sciences et ingénierie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .49 Figure 18 : Nombre de chercheurs en Recherche et Développement (R&D) (par million de population) . . .49 Figure 19 : Dépense totale en Recherche et Développement en pourcentage du PIB . . . . . . . . . . . . . .50 Figure 20 : Nombre de brevets délivrés par l'Organisation des Brevets des USA . . . . . . . . . . . . . . . .50 Figure 21 : Flux nets d'IDE (% PIB) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .51 Figure 22 : Allocation des IDE, secteur manufacturier . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .51 Figure 23 : Tunisie: Décomposition de la croissance (1980-2006) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .60 Figure 24 : Tunisie: Décomposition de la croissance (1995-2006) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .60 Figure 25 : Part des pièces et composantes dans les exportations totales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .61 Figure 26 : Diversification du panier des exportations (Indice de concentration de Herfindahl)* . . . . .61 Figure 27 : Nombre de produits exportés en 1995 par rapport à 2005 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .62 Figure 28 : Origine des changements des exportations tunisiennes, 1997-2007 . . . . . . . . . . . . . . . . . .63 Figure 29 : Évolution des droits du régime préférentiel de l'UE et de ceux de la NPF (%) . . . . . . . . . .66 Figure 30 : Baisse de l'importance des recettes douanières (en pourcentage) . . . . . . . . . . . . . . . . . . .67 Figure 31 : Barrières non-tarifaires . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .67 Figure 32 : Différents types de régime de bande de taux de change . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .72 Figure 33 : Source de financement extérieur pour les agents économiques . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .79 Figure34a: Nombre d'étudiants- Figure 34 b. Nombre de diplômés . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .82 Figure 35 : Tunisie : Restriction de l'Emploi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .84 Figure 36 : Coût de la dégradation de l'environnement . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .87 Figure 37 : Intensité énergétique primaire du PIB en Tunisie en tep/1000 DT . . . . . . . . . . . . . . . . . . .90 vi TABLEAUX Tableau 01 : Quelques-uns des principaux indicateurs sociaux tunisiens . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .30 Tableau 02 : Dépenses moyennes par habitant et par région . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .31 Tableau 03 : Répartition de la population par catégorie de dépenses, 2005 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .32 Tableau 04 : Situation sur le marché du travail par niveau d'instruction et par sexe . . . . . . . . . . . . . .34 Tableau 05 : La structure du secteur productif de la Tunisie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .38 Tableau 06 : Structure de l'emploi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .40 Tableau 07 : Taux de croissance de la productivité totale, de l'efficience et du progrès technique entre 2000 et 2005 (%) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .60 Tableau 08 : Indicateur de la santé des banques commerciales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .70 Tableau 09 : Pratiques des SICAR versus Capital Investissement en Europe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .78 Tableau 10 : Subventions énergiques en 2006 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .89 Tableau 11 : Équilibre énergétique pour la Tunisie en 2006 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .89 Tableau 12 : Indicateurs du tourisme . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .92 ENCADRÉS Encadré 01 : La réponse des pouvoirs publics à la crise financière et économique mondiale . . . . . . . .28 vii CADRE STRATEGIQUE DE LA RPD i. Cette revue de la politique de développement tunisienne (RPD) se propose : i) d'examiner les défis économiques de la Tunisie après avoir franchi des étapes décisives dans son processus de développement et ii) d'esquisser des options de politiques économiques pour y répondre. Elle analyse de façon approfondie les défis liés à l'emploi et examine, à la lumière de ce diagnostique, un ensemble cohérent de réformes visant à accélérer la transition vers une économie à structure de production plus intensive en technologie et en connaissance conciliant l'impératif de croissance et de compétitivité à celui de la réduction du chômage. En plus des réformes visant à renforcer l'innovation et approfondir l'intégration propres à impulser une accélération de la transformation structurelle, d'autres réformes sont examinées. Celles-ci concernent l'environnement économique (gouvernance économique, réformes du secteur financier et fonctionnement du marché du travail), l'environnement macroéconomique et l'interaction entre les ressources naturelles, la croissance et la préservation de l'environnement. ii. A la demande des autorités du Ministère du Développement et de la Coopération Internationale, l'élaboration de ce rapport s'est alignée sur le calendrier de révision du 11ème Plan de Développement prévue en 2009. Le rapport peut donc servir de soubassement analytique utile à ce processus de révision du plan dans le domaine de la croissance, de la transformation structurelle de l'économie et de l'emploi. La RPD est également un outil important de guidage du dialogue sur ces politiques entre la Tunisie et la Banque mondiale. Elle couvre plusieurs éléments centraux du programme de la Banque en Tunisie et constitue une ressource analytique essentielle pour la préparation, actuellement en cours, d'un cadre de partenariat stratégique (Country Partnership Strategy - CPS). iii. Cette RPD s'appuie sur les études existantes et des analyses nouvelles comme base pour identifier les défis et les orientations stratégiques. Le chapitre 1 passe en revue les performances de la Tunisie en matière de croissance et d'emploi ; le chapitre 2 démontre la nécessité d'accélérer la productivité et le changement structurel de l'appareil productif pour, à la fois, augmenter sensiblement la croissance et réduire le chômage des diplômés de l'enseignement supérieur ; le chapitre 3 analyse les atouts et limites du système d'innovation tunisien et, à la lumière de l'expérience internationale, propose des options de réformes stratégiques ; le chapitre 4 examine les aspects de l'intégration mondiale propres à accroitre davantage la productivité et d'accélérer la transformation structurelle ; le chapitre 5 porte sur les politiques d'accompagnement au niveau de la gouvernance économique, du marché financier et du marché du travail; enfin le chapitre 6 discute des défis de changement structurel spécifiques aux secteurs tels que l'agriculture et le tourisme, qui sont intensifs en ressources naturelles qui subissent une dégradation graduelle du fait notamment du changement climatique. 8 RESUME ANALYTIQUE i. La Tunisie a franchi une étape décisive dans son processus de développement. Confrontés à des défis et à des opportunités sans précédents depuis le milieu des années 80, les responsables gouvernementaux ont cherché, constamment, à (i) approfondir l'intégration de l'économie, en particulier avec l'Europe ; ii) maintenir la stabilité macroéconomique ; (iii) améliorer l'environnement des affaires et (iv) diversifier l'offre d'éducation. Ces politiques, alliées à des investissements constants dans le capital humain et les infrastructures depuis les années 60, ont permis de mieux résister à des chocs exogènes modérés, d'attirer des investissements étrangers, de maintenir une croissance de 5% et d'accroître le bien-être de la population. L'accès aux services socioéconomiques de base (eau, électricité, assainissement, etc.) est quasi-universel et l'incidence de la pauvreté est la plus faible de la région. ii. Toutefois, malgré sa performance enviable, la Tunisie est obligée de faire mieux pour réduire le chômage, notamment celui des diplômés de l'enseignement supérieur. En effet, les résultats en matière d'emploi, particulièrement chez les jeunes, sont faibles et se détériorent. La moyenne nationale du taux de chômage était de 14,1% en 2008 et culmine à 30% pour les individus âgés de 20 à 24 ans. En extrapolant les tendances passées, les planificateurs anticipent un besoin de plus de 860,000 emplois supplémentaires au cours des dix prochaines années. Ceci implique que la réduction du chômage constitue une priorité absolue pour les autorités dans les années à venir. L'argument principal développé dans ce rapport est que la résorption du chômage à moyen terme exige une montée en puissance des activités à haute valeur ajoutée et une transition vers un modèle de croissance tiré par l'innovation. APPROCHE ANALYTIQUE iii. La persistance du chômage est due, fondamentalement, à la conjonction de deux phénomènes structurels. D'une part, la Tunisie enregistre une très forte croissance du nombre de jeunes diplômés de l'enseignement supérieur entrants sur le marché du travail. D'autre part, la structure de production actuelle, dominée par des secteurs intensifs en main d'oeuvre non qualifiée, ne génère pas, pour des raisons structurelles, une demande suffisante de main- d'oeuvre qualifiée. En 2007, 60,000 diplômés du supérieur étaient produits par le système éducatif et près de 60% des nouveaux entrants sur le marché du travail avaient un diplôme d'enseignement supérieur. Cependant, la demande de travail émanant des principaux secteurs économiques porte davantage sur la main-d'oeuvre spécialisée ou «non qualifiée», dans tous les cas «non universitaire». Seule une faible fraction des 70,000 emplois crées provenaient des secteurs intensifs en main d'oeuvre qualifiée. En moyenne, seuls 15% des employés des secteurs productifs tunisiens ont un niveau d'instruction supérieur au baccalauréat. Dans les secteurs manufacturiers, «l'espace» actuel pour absorber un diplômé du supérieur est très réduit comme le montre le graphique suivant. iv. Pour réduire le chômage, la qualité de la croissance économique est désormais aussi importante que le taux de croissance. En effet, les modes de production actuels, surtout dans la manufacture d'exportation et le tourisme, induisent une forte consommation de main d'oeuvre 9 à faible niveau de qualification et une faible création de valeur ajoutée locale. Si les exportations représentent 47% du PIB en valeur, les secteurs manufacturiers d'exportation génèrent moins de 15% de valeur ajoutée. Lorsque la valeur ajoutée est faible, il faut une croissance très forte des volumes d'exportation pour affecter significativement la croissance. A supposé que la concurrence internationale le permet, la forte croissance des volumes d'exportation induira une demande de travail portant davantage sur de la main d'oeuvre non qualifiée, ce qui signifie que l'impact sur le chômage demeurera faible puisque celui touche de façon prédominante les diplômés du supérieurs. En d'autres termes, l'élasticité de l'emploi à la croissance est faible dans les conditions de production actuelles. Sans une montée en valeur et en gamme technologique dans les secteurs existants et l'émergence de nouveaux secteurs à haute valeur ajoutée, il sera difficile de créer suffisamment de travail pour les travailleurs qualifiés. v. Le cadre analytique de ce rapport est celui d'un schéma dans lequel la connaissance et l'innovation jouent un rôle moteur à coté de l'accumulation de capital et le travail. La diffusion des connaissances et l'innovation permettent de générer de nouvelles technologies, de nouveaux procédés de fabrication, de nouveaux produits et de nouveaux marchés et une croissance soutenue et durable en dépit des rendements décroissants du capital et du travail. Comme le montre le graphique ci-après, l'innovation (chapitre 3) et l'intégration mondiale (chapitre 4) sont les réformes fondamentales. Mais pour être effectives, ces réformes doivent être accompagnées d'une adaptation de l'environnement économique en général (chapitre 5). Dans le cas des secteurs intensifs en ressources naturelles (agriculture, tourisme) l'accroissement de la productivité et le changement structurel exigent un cadre plus large, tenant compte des nombreux arbitrages entre divers objectifs, tels que la croissance, la sécurité alimentaire et la préservation de l'environnement. Ce résumé analytique reprend et discute les réformes nécessaires dans le domaine de l'innovation, de l'intégration économique et de l'environnement des entreprises pour accélérer la transformation structurelle. 10 Environnement des affaires RENFORCER LE SYSTEME D'INNOVATION vi. Le renforcement du système d'innovation est nécessaire pour permettre aux entreprises tunisiennes de monter en valeur et en gamme technologique. Plus de 95% des entreprises tunisiennes sont des petites et moyennes entreprises (PME) avec des capacités d'innovation propres limitées. Alors que l'intégration mondiale de la Tunisie et la proximité de l'Europe exposent ces PME aux innovations technologiques, il faut un système d'innovation efficace dans le pays pour les aider à absorber celles-ci. Le nécessaire renforcement du système d'innovation passe par l'adoption d'un concept d'innovation équilibré et adapté, une plus grande efficience et effectivité des dépenses en recherche et développement et un renforcement des compétences et des outils de financement de l'innovation. Adopter une stratégie d'innovation équilibrée et adaptée au contexte du pays vii. L'innovation n'est pas seulement la création de nouvelles technologies, elle est aussi l'adoption et l'adaptation de technologies créées ailleurs. L'économie tunisienne, à l'image de celles de la plupart des pays émergents, est formée dans chaque secteur productif d'une 11 combinaison de quelques entreprises de moyenne et grande taille, opérant près ou sur la frontière de technologie mondiale et d'une grande majorité de firmes de petite et moyenne taille, avec des capacités de création technologique limitées. L'adoption et l'adaptation technologique sont donc les options pertinentes pour la plupart des firmes tunisiennes. viii. Le concept d'innovation équilibré est celui qui inclut non seulement la création de nouvelles technologies mais aussi l'adoption et l'adaptation de technologies inventées ailleurs. Cette considération stratégique est importante, car les politiques découlant de différentes définitions de l'innovation sont différentes. Une conception large de la notion d'innovation, intégrant les possibilités de montée en gamme technologique et en valeur des firmes dans tous les secteurs, peut produire des effets transformatifs importants tout en permettant une transition sociale plus facile à gérer. Elle est parfaitement compatible avec la promotion de secteurs considérés comme stratégiques qui bénéficieraient d'un appui supplémentaire ciblé. Améliorer l'effectivité et l'efficience du système de recherche-développement ix. Le rendement à l'investissement public dans la recherche-développement en termes d'innovation concrète est faible en Tunisie à cause de nombreuses contraintes qui réduisent l'efficacité de l'effort public. L'investissement public le plus important est la R&D, un bien public dont les externalités positives pour la société dépassent le cadre de la firme. Les travaux de Romer (1990), Grossman et Helpman (1991) et Aghion et Howitt (1992) entre autres ont démontré depuis longtemps le rôle crucial de la R&D sur la croissance de la productivité. Le soutien et la subvention de l'Etat sont donc cruciaux. x. La Tunisie a investit l'équivalent de 1.25% de son PIB dans la R&D en 2009 et le nombre de chercheurs (mesuré en termes bruts) pour chaque million de population y est supérieur à la moyenne régionale. L'effort de l'Etat se mesure aussi par le nombre important de programmes d'appui à la recherche et à l'innovation.1 Cependant les résultats en matière de brevets et d'utilisation concrète des résultats de la recherche par les entreprises sont faibles même si on note une augmentation ces dernières années. En 2008, le nombre de brevets déposés internationalement étaient de 26 au total, dont 10 aux USA (contre 2 en 2006), 4 en France et 4 à l'office Européen des brevets. Cela reste inférieur à la moyenne régionale. De nombreuses contraintes réduisent en effet l'efficacité et l'efficience du système : · Certains programmes d'appui à l'innovation ont des mandats et des modes d'opération semblables (tels que la prime d'innovation et la mise à niveau), ce qui implique que certains des fonds alloués sont largement sous-utilisés (ex. la prime d'innovation). Ceci crée du gaspillage et de l'inefficacité. Un inventaire exhaustif et critique des programmes s'avère nécessaire afin de rationaliser le système. Les fonds sous-utilisés peuvent être éliminés ou fusionnés avec d'autres et toute introduction de nouveau programme pourrait être assortie d'un système de monitoring et évaluation. Ces réformes rendraient le système d'incitation plus lisible et plus efficace ; (1) De nombreux centres de recherche (plus de 130 laboratoires de recherche et plus de 600 unités de recherche), des centres techniques, des technopoles, un institut de normalisation et de propriété intellectuelle, une agence de nationale promotion de la recherche et de l'innovation, une agence de promotion de l'industrie, une agence de promotion des investissements agricoles, de programmes de modernisation et de mise à niveau, des incitations à l'innovation sous la forme de primes d'investissement, etc. 12 · Les dépenses en matière de R&D sont éclatées sur un ensemble très large de thématiques et d'institutions (ESTIME 2007). Le lien entre dépense (montant et allocation sectorielle) et l'objectif stratégique recherché ou la performance des structures n'est pas clair. Un alignement fort pourrait être recherché dans l'allocation des budgets de recherche entre le contenu de la recherche, la nouvelle stratégie industrielle du pays et d'autres objectifs stratégiques (exemple énergie, gestion de l'eau, agriculture ou santé). En d'autres termes, les secteurs et thématiques considérés comme hautement stratégiques devraient bénéficier d'un apport proportionnellement plus conséquent de moyens pour effectuer de la R&D dans de meilleures conditions de manière à créer une «masse critique» et une réputation internationale dans quelques domaines clés. Enfin, l'identification du contenu de la recherche pourrait davantage associer le secteur privé. · La collaboration directe entre la recherche publique et le secteur privé est limitée. Trois facteurs expliquent cela: (i) la faible demande émanant du secteur privé reflétant une spécialisation vers des créneaux à faible valeur ajoutée et la sous-traitance dans de nombreux secteurs ; (ii) l'inadéquation entre les thématiques de recherche et les besoins des entreprises et (iii) les procédures bureaucratiques complexes qui encadrent la collaboration entre le public et le privé. Alors que la demande du secteur privé augmentera avec la montée en gamme technologique des secteurs productifs et se matérialisera au cours du temps, à court terme, les deux autres facteurs de blocage peuvent être levés. Les procédures bureaucratiques peuvent être simplifiées tandis qu'une meilleure adéquation entre recherche et besoin du privé peut être obtenu en faisant jouer un rôle plus actif d'interface au Conseil Supérieur de la Recherche. · Absence de bureau de transfert de technologie. Alors que le système d'innovation tunisien regorge d'institutions, il existe un vide important dans l'appui à la commercialisation des résultats de la recherche. Par exemple, aucune institution ne semble aujourd'hui jouer le rôle de Bureau de transfert de technologie (BTT). Le BTT est le point de contact primaire pour les compagnies et les autres organisations qui souhaitent acquérir des technologies et se servir de l'expertise et des facilités des structures de recherches aux termes d'une entente de collaboration ou une entente d'octroi de licence. Il serait opportun de favoriser la création d'un tel bureau. 13 Adapter et développer davantage les compétences xi. La capacité à innover dépend très fortement du capital humain disponible. Pour la Tunisie, le défi de la réduction des gaps de compétence est triple. A court terme, il s'agit d'ajuster la formation pour coller davantage aux profils demandés par les entreprises. A moyen terme, il s'agit de rendre le système éducatif suffisamment flexible et autonome pour répondre rapidement à la demande de nouvelles compétences et de nouveaux métiers. Enfin, le marché du travail doit être capable d'allouer les meilleurs talents vers les meilleures utilisations, par une fonction d'intermédiation efficace et une mobilité effective des compétences entre secteurs. xii. Malgré la production massive de diplômés du supérieur, les entreprises tunisiennes se débattent souvent pour trouver de bons spécialistes financiers, des experts en communication, des ingénieurs en TIC spécialisés ou des techniciens supérieurs dans certains domaines pour les accompagner dans leur développement. Selon l'enquête IEQ de 2008 sur les entreprises, «plus de 60 % des entreprises prétendent être limitées dans leur expansion parce que l'ingénierie, les techniciens ou de profils d'ouvriers qualifiés recherchés ne sont pas disponibles». Il serait indiqué de mieux adapter les programmes et leur contenu vers l'acquisition d'un savoir pouvant se transformer en savoir-faire. En outre, il est nécessaire de rendre toute sa valeur aux travaux pratiques dans toutes les disciplines et de rapprocher leur contenu à la réalité professionnelle. xiii.Aujourd'hui, les universités ont encore de faibles marges de manoeuvre en matière de gestion, car les procédures en matière de recrutement du personnel et de gestion budgétaire demeurent centralisées. Une plus grande autonomie et flexibilité du système éducatif est cependant actuellement recherchée par les réformes en cours. Les pouvoirs publics ont lancé une réforme en vue de renforcer l'autonomie des universités et d'adopter le système LMD (Licence- Maîtrise-Doctorat). La nouvelle loi stipule que les universités vont pouvoir concourir pour un financement privé de projets. L'objectif est également de combiner l'apprentissage dans les universités et dans les entreprises et d'augmenter le temps alloué aux NTIC, à l'esprit d'entreprise et à l'anglais. La réforme est en cours de mise en oeuvre. Son effectivité dépendra de son application efficace ainsi que des mesures visant à améliorer la qualité et la sélectivité en amont de l'université. 14 xiv.Par ailleurs, l'environnement des entreprises est d'autant plus propice à l'innovation que le marché du travail est capable d'allouer les meilleurs talents vers les meilleures utilisations, par une intermédiation efficace et une mobilité effective des compétences. La règlementation du travail accorde à l'employeur une flexibilité totale dans le recrutement et le licenciement pendant 4 ans. Une fois cette période passée, les procédures de licenciement deviennent longues et complexes. A l'examen des données d'enquête entreprises cependant, il semble que le souci légitime du législateur de sécuriser l'emploi est contrarié par le comportement des acteurs face à ces législations. En effet, un grand nombre d'entreprises offrent des contrats à court terme uniquement (et parfois sans contrat formel), rendant l'emploi précaire pour un grand nombre de personnes. Autrement dit, une réforme allant dans le sens d'une plus grande flexibilité encouragerait la formalité et permettrait aux chefs d'entreprises d'acquérir rapidement des talents ou qu'ils se trouvent. En ce qui concerne l'intermédiation, le gouvernement a initié une réforme de l'ANETI, l'agence publique d'intermédiation pour accroitre ses capacités à collecter, traiter et diffuser l'information sur les offres et demandes de travail existantes, de manière à réduire les asymétries d'information. La formalisation de l'ouverture de l'intermédiation au secteur privé et aux structures associatives, envisagée par les autorités, pourrait également renforcer l'intermédiation. Renforcer les outils de financement de l'innovation xv. Le rôle du secteur financier dans l'accompagnement des efforts d'innovation des entreprises est crucial à plus d'un titre. Les fonds d'amorçage et de capital-risque jouent en particulier un rôle primordial en accompagnant les promoteurs innovants par un apport en fonds propres dans les phases de développement des produits et procédés. Pour sa part, le marché financier (bourse) peut jouer un rôle utile dans la phase de mise sur le marché des nouveaux produits, services ou procédés créés ainsi qu'en assurant une plus grande liquidité des transactions du capital-risque. xvi.Le capital-risque participe encore peu aux financements des investissements innovants en Tunisie. Les SICARs qui ont été créées pour développer le capital-risque ont surtout concentré leurs interventions sur la création d'entreprises dans des zones de développement régional et ne représentent que 1,2% des financements du secteur financier. La quasi-totalité des opérations de rétrocession des participations au capital s'effectuent au profit du promoteur initial du projet sous forme de contrats de portage qui peuvent être assimilés à des opérations de crédit. Ce type de financement n'est pas adapté à une entreprise qui cherche à innover et qui, au lieu d'avoir un partenaire qui prend un risque et lui fournit du fond propre, lui octroie un quasi-endettement bancaire. xvii.Pour donner une impulsion au capital-investissement, la Loi des Finances 2009 a permis de réformer le cadre juridique des SICARs pour encourager la prise de risque et l'investissement dans les régions. Cependant, des réformes supplémentaires sont nécessaires. · Une autre révision du cadre juridique et fiscal du capital-risque est nécessaire. En particulier, le cadre juridique pourrait être unifié en transformant les SICAR en sociétés de gestion de fonds sous le contrôle du CMF ; La reconfiguration du secteur devrait s'accompagner de l'adoption des règles comptables internationales relatives au capital risque ; · Il pourrait être envisagée la création d'un fonds à capitaux publics qui pourrait participer à des fonds de capital-risque aux cotés de partenaires privés dans des activités considérées comme fortement risqués tels que l'amorçage et la création d'entreprises innovantes dans des secteurs à haute valeur ajoutée ou la Tunisie a un potentiel important. 15 · Il convient enfin de renforcer la profondeur et la liquidité de la bourse (pour faciliter/ diversifier les sorties). Pour accroitre la profondeur de la bourse, une mesure phare est d'accroitre la proportion d'entreprises publiques privatisées via la bourse. ELARGIR L'ESPACE D'INTEGRATION DE L'ECONOMIE xviii.De nos jours, l'innovation, définie comme création, adoption et adaptation de nouvelles technologies et l'intégration mondiale sont les deux faces d'une même monnaie. L'intégration mondiale est un facteur puissant de progrès technique et de hausse de la productivité et l'expérience de la Tunisie l'illustre parfaitement (voir Banque mondiale 2008a).2 A travers la pénétration de nouveaux marchés, la pression concurrentielle qui incite les entreprises à innover et l'accès plus aisé aux équipements à contenu technologique élevé, l'intégration a permis d'accroitre la productivité et la contribution de celle-ci à la croissance en Tunisie (voir graphique ci-dessous). xix.Pourtant, la Tunisie est encore loin d'avoir exploité tous les bénéfices attendus d'une intégration plus poussée. D'abord, un potentiel important d'attraction des IDEs vers des secteurs à haute valeur ajoutée existe. Ensuite, l'énorme potentiel de croissance à tirer d'une intégration plus poussée avec les pays de la région MENA, de l'Afrique Sub-saharienne et dans les services, reste largement inexploité. Enfin, l'ouverture maîtrisée du compte capital, annoncée par les autorités, est porteuse d'opportunités pour l'internationalisation des firmes tunisiennes et la conquête de nouveaux marchés. (2) Banque mondiale (2008a). «Intégration Mondiale de la Tunisie: Une Nouvelle Génération de Réformes pour Booster la Croissance et l'Emploi», 2008. 16 Attirer plus d'IDE vers les secteurs à haute valeur ajoutée xx. En fonction de leur orientation, les IDE peuvent booster l'innovation, la productivité et la croissance en introduisant de nouveaux produits ou diffusant de nouveaux procédés technologiques. Mais des IDEs élevés ne sont pas forcément synonymes de forte valeur ajoutée et de hausse de productivité (cas des Philippines par exemple). Les IDEs ont d'autant plus d'impact qu'ils vont dans des secteurs à haute valeur ajoutée, qu'ils participent aux activités de R&D dans le pays, que des capacités locales d'apprentissage et d'absorption existent et que les secteurs économiques d'exportation ne sont pas déconnectés du reste de l'économie. Le développement de l'industrie électroménager, de l'industrie des DVD, de la télévision et des téléphones mobiles en Chine en est une illustration parfaite. xxi.La Tunisie est déjà un site très attractif pour les IDE. L'objectif est maintenant d'orienter davantage ces derniers vers les secteurs à haute technologie. Sur la période 2000-2007, les flux nets d'IDE ont représenté en moyenne de 3% du PIB contre 2.1% pour la moyenne régionale. Toutefois, plus de 50% des IDEs dans le secteur manufacturier sont investis dans les industries textile-habillement-cuir et la manufacture électrique et mécanique. L'industrie chimique et les industries diverses attirent relativement moins d'IDE. Par ailleurs, les IDE vont de façon prédominante dans le secteur offshore, qui est assez déconnecté du reste de l'économie. Dans ce contexte, les externalités technologiques des IDE sont relativement limitées. Pour attirer plus d'IDE dans les secteurs à haute valeur ajoutée et maximiser les externalités technologiques, (i) le code d'investissement pourrait davantage refléter un alignement à une stratégie de croissance tirée par l'innovation ; (ii) , la politique initiée par l'agence de promotion des investissements étrangers visant à promouvoir la Tunisie comme plateforme d'innovation pourrait être soutenue et renforcée et (iii) le gap réglementaire entre secteur offshore et onshore devrait être réduit davantage. Renforcer l'intégration régionale et la pénétration de nouveaux marchés xxii.Le défi pour les entreprises tunisiennes est de pénétrer les nouveaux marchés en dehors de l'UE de façon durable. Reflétant une plus grande diversité de l'activité productive, les exportations de la Tunisie se sont graduellement diversifiées et ont atteint de nouveaux marchés à travers le monde (voir graphique ci-dessous). Partant d'une base très faible (moins de 15% des exportations totales), la croissance des exportations tunisiennes est beaucoup plus forte sur l'Afrique et les pays du MENA que vers l'Europe au cours des 10 dernières années. Cependant, l'analyse de la dynamique des exportations montre que le défi est la survie ou l'implantation durable dans les nouveaux marchés. Le taux de survie sur les nouveaux marchés est faible et la plupart des exportations sur les marchés nouveaux saisissent des opportunités ponctuelles. 17 xxiii.Un agenda de réforme à la fois unilatéral, bilatéral et plurilatéral (accords commerciaux) visant à réduire les coûts de pénétration des marchés contribueront à augmenter les expor- tations bilatérales. Plus spécifiquement, la pénétration durable de nouveaux marchés dans la région MENA, en Afrique Sub-saharienne et au delà peut être déclenchée par les réformes suivantes : · Réduire les barrières non-tarifaires dans un cadre régional car elles restreignent fortement l'intégration de la région MENA. En Tunisie, des progrès ont été enregistrés et ces barrières sont évaluées comme étant inférieures à ce qu'elles sont au Maroc et en Egypte en 2008. Cependant, elles restent largement plus importantes qu'en Turquie, Jordanie, Roumanie et Bulgarie ainsi que dans les pays émergents d'Asie et d'Amérique Latine (OTRI - Banque Mondiale). La Tunisie ayant l'un des tissus économiques les plus diversifiés et compétitifs de la région est potentiellement le plus grand gagnant d'une réduction régionale des barrières et pourrait non seulement réduire davantage ses barrières non-tarifaires mais jouer un rôle proactif et pionnier pour la levée de ces dernières dans un cadre sous-régional (Union du Maghreb Arabe) et régional (Ligue Arabe). · OEuvrer activement pour la signature d'un accord Open Skies (transport aérien) avec les pays de l'UE et de la Ligue Arabe. Un accord open skies a déjà été proposée par l'UE à la Tunisie. Néanmoins, comme discuté dans le rapport de la Banque mondiale sur l'intégration (Banque mondiale 2008a), un accord à ciel ouvert uniquement vis-à-vis de l'EU ne doterait pas la Tunisie des moyens optimaux pour rentabiliser son propre réseau de services aériens internationaux, et donc profiter pleinement des économies de coût issues des économies de réseau. Afin de maximiser les économies de réseau et d'échelle et de réduire substantiellement les prix, un accord de ciel ouvert avec les partenaires de la Tunisie faisant partie de la Ligue arabe s'avérera également indispensable. · Conclure des accords de libre échange (ALE) régionaux avec des entités régionales en Afrique sub-saharienne telles que l'UEMOA (Union Economique et Monétaire Ouest Africaine) et le COMESA (Marché Commun d'Afrique orientale et Australe). Un ALE avec ces zones est indispensable pour réduire l'incertitude au sujet du régime tarifaire et d'investissement du partenaire de la Tunisie et pour sécuriser davantage les transactions (les anciens accords bilatéraux ne sont plus valables depuis la création de marchés communs par ces pays). L'UEMOA est une union économique et monétaire et un marché de 72 million d'habitants ayant connu un processus d'intégration très poussée avec une monnaie commune et des réglementations douanières et commerciales communes et stables. Le COMESA, qui inclut l'Egypte et la Libye, est un marché de 350 million d'habitants. De tels accords permettraient de stabiliser les conditions du commerce pour les operateurs économiques. · Coordonner avec les partenaires bilatéraux de la sous-région et de l'Afrique Sub-saharienne la mise en place de liaisons maritimes directes. L'absence de liaison maritime directe avec l'Algérie, le Maroc et les pays d'Afrique Sub-saharienne constitue un handicap sérieux pour le développement du commerce régional. Encore une fois, la Tunisie, avec son tissu économique diversifie devrait jouer un rôle proactif de promotion de cette politique dans un cadre bilatéral avec les pays concernés. · Promouvoir la mise en place d'un système de financement du commerce avec les pays de la région MENA et de l'Afrique sub-saharienne. Cela implique une ouverture de succursales bancaires ou joint-ventures financiers avec ces régions ainsi que l'adaptation de la réglementation en matière de caution et de change. L'ouverture graduelle et maîtrisée du compte capital va dans ce sens. 18 Poursuivre l'ouverture du compte capital xxiv.L'ouverture du compte de capital va de pair avec la libéralisation des échanges. Dans une stratégie de croissance tirée par l'innovation, l'ouverture du compte capital peut permettre d'augmenter les ressources disponibles pour l'investissement et l'innovation et d'accroître les possibilités de partage des risques et de lissage de la consommation. La Tunisie est en train de libéraliser petit à petit son compte de capital en supprimant progressivement les restrictions sur les transactions financières internationales. Elle a adopté une stratégie graduelle en 3 étapes. xxv.Dans la première phase qui est sur le point de s'achever : i) la plupart des restrictions à l'entrée des IDE ont été supprimées; ii) les non résidents ont l'autorisation de procéder à des investissements limités dans des bons du Trésor en monnaie locale, dans des entreprises cotées en bourse. Les demandes d'autorisations ont été supprimées pour la plupart des investissements de portefeuille étrangers dans les entreprises tunisiennes ; iii) enfin, l'emprunt extérieur a été entièrement libéralisé pour les institutions financières et les restrictions ont été allégées pour les institutions non financières. La seconde phase consiste en la libéralisation de l'IDE vers l'étranger et des investissements de portefeuille à l'étranger par des investisseurs institutionnels et des investissements de portefeuille dans des titres de créance par des non résidents. La troisième phase permettra les investissements de portefeuille à l'étranger et les prêts par des résidents à des non résidents parallèlement à une convertibilité totale de la monnaie. xxvi.Pour la Tunisie, une ouverture de capital réussie exige la poursuite de la modernisation et du renforcement du système bancaire. L'ouverture du compte capital comporte en effet des risques potentiels et la crise financière actuelle le rappelle. La poursuite de la réduction du ratio de créances non performantes est donc importante. L'objectif des autorités est de les ramener à 15% en 2009 avec un provisionnement à 70%. Pour les réduire davantage, une option est de permettre aux banques de vendre leurs participations à des entreprises de placement de capitaux. Cette technique a été utilisée dans de nombreux pays émergents, dont la Pologne, la Corée et le Mexique dans le contexte des crises financières. L'Égypte s'est inspirée de cette technique lors de la création à la banque centrale, d'une unité spéciale chargée de la restructuration des prêts des banques privées. xxvii.L'ouverture du compte capital implique aussi le passage à un régime de change plus souple. L'expérience montre que les régimes de taux de change fixe conventionnels deviennent précaires lors de l'ouverture de comptes de capitaux : un taux fixe «déconnecté» des données fondamentales de l'économie offre la possibilité de spéculer à l'encontre des politiques de l'État, sans prendre de risques et sans avoir à craindre des mesures de rétorsion, et pourrait inviter à la spéculation déstabilisatrice. xxviii.Depuis le début de l'année 2000, dans le cadre de la stratégie d'intégration régionale et globale renforcée, le régime de parité fixe Tunisien a été graduellement remplacé par des dispositions plus souples : un flottement dirigé sans trajectoire prédéterminée, ni bande de fluctuation officielle. Le résultat a été une dépréciation cumulée du dinar de 22 % entre 2000 et 2008. Plus récemment, les interventions de la Banque Centrale de Tunisie sur le marché des changes ont diminué, mais la souplesse du taux de change reste limitée. L'écart type du taux de change effectif était de 1,3 entre 1998 et 2000, 4,6 entre 2001 et 2004, et 2,3 entre 2005 et 2007. Pour aller plus en avant dans la souplesse, une familiarisation avec les différents régimes de bande de fluctuation du taux de change et la prise en compte de l'expérience internationale en matière d'application de ces différents régimes (bandes horizontales de fluctuation versus diagonales, bandes symétriques versus asymétriques par rapport à une parité centrale, bandes à escalier, etc.) sont nécessaires. Le chapitre 4 discute dans les détails ces différentes options. 19 ADAPTER L'ENVIRONNEMENT ECONOMIQUE xxix.La transformation structurelle d'une économie nécessite de s'assurer que l'allocation du savoir- faire, de la technologie et des autres facteurs vers les secteurs les plus productifs et compétitifs ne soient pas bloquées par des réglementations et des procédures bureaucratiques complexes. Apres la signature de l'Accord d'Association avec l'UE en 1995 qui a déclenché des mesures d'accompagnement importantes dans l'environnement des affaires (mise à niveau, facilitation du commerce et de nombreuses réformes d'amélioration du climat des affaires), des réformes ciblées supplémentaires sont nécessaires pour favoriser la meilleure allocation des ressources et l'entrée facile de nouveaux investisseurs dans le marché. Rapprocher davantage la réglementation des secteurs offshore et onshore xxx.L'intégration des secteurs offshore et onshore aurait d'énormes avantages : une plus grande externalité des IDEs vers le secteur onshore, une plus grande valeur ajoutée locale et une meilleure compétitivité provenant d'économies sur les coûts de transport et de logistique. La compétitivité de la Chine est en partie due à la forte intégration entre le marché local et les secteurs d'exportation. En Tunisie, en dépit des réformes visant à réduire la dichotomie sectorielle, l'économie continue d'avoir une structure duale : un secteur totalement orienté vers l'exportation (le secteur offshore), bénéficiant de nombreux privilèges fiscaux et financiers coexiste avec un secteur orienté vers le marché intérieur qui s'est beaucoup renforcé, sans qu'il n'existe beaucoup de liens entre eux. xxxi.Le gap procédural et administratif décourage cependant l'intégration des deux régimes. La législation tunisienne permet déjà aux entreprises offshore de vendre jusqu'à 30 % de leur production sur le marché national, en se soumettant aux dispositions qui s'appliquent aux entreprises onshores dans cette proportion. Mais les entreprises offshore ne saisissent presque jamais cette opportunité principalement à cause de l'écart procédural et administratif entre les deux régimes. L'interface avec l'Administration est très différente selon que l'on évolue dans le secteur offshore ou onshore. En l'occurrence, les entreprises du secteur offshore habituées à un régime libéral, sans interférence administrative et sans fiscalité, sont réticentes à vendre sur le marché intérieur malgré son caractère plus lucratif pour certains secteurs (les prix sont plus élevés sur le marché intérieur en ce qui concerne le textiles-habillement et les produits du secteur mécanique). La solution réside dans l'amélioration de la qualité de l'interface entre l'Administration et le secteur privé. · Réduire et simplifier les contrôles comptables et fiscaux sur les entreprises. Ceci s'avère nécessaire pour renforcer les liens entre les secteurs offshore et onshore. L'impact de ces mesures dépendront cependant de l'amélioration du fonctionnement du marché intérieur (ex. concurrence déloyale du secteur informel, voir ci-dessous). · La législation pourrait évoluer dans le sens de progressivement augmenter la proportion de la production que les entreprises offshores peuvent vendre sur le marché national. Cette mesure exigerait l'examen des taxes (notamment TVA) payées par les entreprises onshores, dans le but d'octroyer aux entreprises répondant à des critères stratégiques nationaux (comme l'innovation ou la création d'emploi) d'une suspension de taxe leur permettant de concurrencer les entreprises offshore sur le même pied d'égalité. Cette réforme pourrait amplifier les retombées des IDE dans tous les secteurs de l'économie, relever la productivité et aider à s'assurer contre toute chute soudaine de la demande externe. 20 · Plus généralement, une rationalisation des textes gouvernant les activités économiques apporterait plus de lisibilité pour les opérateurs économiques. En effet, les textes législatifs et réglementaires se sont accumulés au cours du temps, créant une incertitude et un manque de lisibilité par rapport à la législation spécifique qui s'applique aux différentes opérations d'investissement. Il serait donc utile d'inventorier les textes législatifs par catégorie économique (investissement, exportation, etc.), de repérer ceux qu'il faudrait abroger et corriger afin d'avoir un corpus législatif simplifie et cohérent. Lutter contre les pratiques concurrentielles et la concurrence déloyale xxxii.D'après les enquêtes de firmes, les entreprises tournées vers le marché intérieur éprouvent en général le sentiment que leur environnement opérationnel est biaisé à cause de la concurrence du secteur informel et de la prévalence de pratiques anticoncurrentielles. Dans une récente enquête auprès de 851 entreprises (IEQ 2008), près des trois quarts des entreprises ayant répondu se plaignaient d'une forme de pratique anticoncurrentielle quelconque - soit par le biais de la fixation de prix artificiellement bas (60% des participants), l'abus de position dominante (15%), des accords explicites ou implicites (14% des répondants) ou de l'ensemble de ces éléments. Ces entreprises estiment aussi qu'il est difficile de soutenir la concurrence de celles opérant dans le secteur non officiel ou des entreprises du secteur formel qui se soustraient au paiement des cotisations sociales (35% des entreprises interrogées) ou de celles qui se livrent à la contrefaçon (26% des entreprises). Ces pratiques nuisent évidemment à l'investissement et l'innovation. · Il est crucial que les entreprises tunisiennes soient mieux informées des activités du Conseil de la concurrence. Ce conseil a, depuis, une loi introduite en 2005, le pouvoir de déclencher lui-même des litiges («auto-saisine») et d'imposer la discipline dans le marché. Cependant, une récente enquête auprès des entreprises (IEQ 2008) montre qu'environ 50 % de celles qui se plaignent de pratiques anticoncurrentielles ignorent l'existence d'un Conseil sur la concurrence. Des campagnes d'information proactives s'imposent. · Les activités de la Direction générale de la Concurrence du Ministère du Commerce pourraient également être examinées en vue de leur donner plus de moyens techniques et humains pour accroitre leur impact. Améliorer davantage les services administratifs rendus au secteur privé. xxxiii.Dans un contexte de concurrence accrue, l'amélioration des services administratifs aux firmes est cruciale pour la compétitivité. A cet effet, la simplification des procédures administratives ainsi que l'amélioration de la qualité de l'interface entre l'administration et les entreprises et individus et leur caractère égalitaire sont importantes. Pour la Tunisie, cette préoccupation se retrouve dans la nouvelle stratégie de réforme de l'administration appelée « une administration ouverte plus proche du citoyen». Cette stratégie comporte plusieurs volets pour renforcer les services aux citoyens et aux firmes, y compris : (i) la simplification des procédures ; (ii) la réduction du nombre de documents requis ; (iii) la simplification des cahiers de charge ; (iv) l'établissement de guichets uniques pour les investisseurs et operateurs économiques ; (v) un programme spécial de renforcement de la qualité des services et prestations administratifs. xxxiv.Les priorités du programme spécial qualité sont de (i) fournir des services de meilleure qualité pour accroître la satisfaction de la clientèle ; (ii) publier une charte de la fonction publique ; (iii) 21 développer des mécanismes qui permettent aux citoyens d'exprimer leurs opinions et d'améliorer les voies de communication et d'information de l'Administration ; (iv) s'assurer que les citoyens obtiennent des réponses à leurs questions sans délai et de manière satisfaisante ; (v) examiner la qualité de l'accueil du public ; (vi) renforcer la décentralisation régionale et locale afin de rapprocher l'Administration des citoyens ; et (vii) augmenter le nombre de centres d'appel de l'Administration pour la communication et l'information. Prises ensemble, ces priorités témoignent d'un engagement important en vue d'une plus grande participation du public, une initiative pionnière dans la région MENA. Sur la base des expériences menées au niveau international, il est évident qu'une plus grande ouverture et une meilleure communication avec le public sont des éléments clés de l'amélioration de la qualité des services publics et de la réceptivité des pouvoirs publics. xxxv.Cependant, le programme de modernisation des services aura un impact plus important si son exécution va de pair avec la modernisation des pratiques de l'administration. La mise à niveau des services décentralisés en contact direct avec le secteur privé, la compréhension par ces derniers de l'esprit des réformes décidées au niveau central et l'application uniforme de celles-ci sont importantes. Aussi, sans une plus grande autonomie des structures décentralisées de fourniture de services (hôpitaux, écoles, etc.), il sera difficile de s'adapter rapidement aux désirs des ménages et des entreprises. Ceci bien évidemment pose un ensemble de questions, incluant la motivation du personnel (enseignant, personnel de santé, etc.) déployé dans une région jugée éloignée qui a un rapport évident avec la qualité des prestations. La question de la décentralisation mérite une analyse plus poussée. Améliorer le fonctionnement du marché du travail xxxvi.Encourager la mobilité du travail à travers les secteurs économiques. Pour une accélération de la transformation structurelle, l'adaptation de la formation doit être accompagnée d'une plus grande mobilité professionnelle. En effet, la mobilité des chercheurs et des travailleurs constitue un vecteur important de transfert de technologie et de savoir-faire. La rigidité des lois sur le licenciement décourage cependant l'allocation optimale des ressources humaines et crée une situation ou des talents sont « embouteillés » dans des secteurs déclinants au détriment de secteurs dynamiques. Les enquêtes emplois successives montrent que cette situation incite les entreprises à offrir uniquement des emplois précaires et à court terme, souvent des postes non officiels. Autrement dit, elles découragent la création de postes formels dans plusieurs secteurs en poussant de nombreuses entreprises à embaucher la main-d'oeuvre de manière non formelle et uniquement pour des contrats à court terme, rendant l'emploi précaire pour un grand nombre d'individus. Il convient donc de : · Rendre les lois sur le licenciement moins rigides. Il serait utile que les pouvoirs publics et les partenaires sociaux discutent en vue d'adopter des mesures pouvant réduire la rigidité du code. Un avantage majeur d'un relâchement de la rigidité des lois sur le licenciement serait de faciliter la création d'emplois formels et la restructuration des entreprises. · Conjointement avec une plus grande flexibilité du code, il serait opportun d'introduire une forme d'assurance-chômage et de formation pendant la période de chômage afin de fournir un minimum de filet de sécurité à ceux qui perdent leur emploi. 22 L'INNOVATION DANS LES SECTEURS INTENSIFS EN RESSOURCE NATURELLE xxxvii.Une croissance forte portée principalement par l'accroissement de la productivité est plus durable qu'une croissance qui induit une utilisation massive du capital et des ressources naturelles. Toutefois, s'assurer d'une croissance forte et en même temps respectueuse de l'environnement est une tache difficile, car elle implique des politiques volontaristes conciliant divers objectifs parfois contradictoires. Autrement dit, les contraintes liées aux dotations en ressources naturelles continueront à forcer les autorités publiques à trouver des compromis entre les objectifs pressants de croissance et de sécurité alimentaire et l'objectif de soutenabilité environnementale. xxxviii.Pour faire ces arbitrages, l'innovation est un facteur important qui peut permettre une utilisation efficiente de la terre, de l'énergie et des autres ressources naturelles. En général, la Tunisie a une solide réputation en matière de gestion de l'environnement et des ressources naturelles, et un usage efficace a été fait de dotations limitées de terres, de ressources en eau et de ressources énergétiques. Cependant, le développement économique met l'environnement naturel fragile sous pression et certains ajustements sont nécessaires pour assurer la soutenabilité dans le moyen et le long terme. xxxix.L'eau et les terres sont les deux principales contraintes de ressources de la Tunisie. Les subventions à l'agriculture ont favorisé la sécurité alimentaire et assuré une redistribution des revenus aux zones rurales, mais au prix de la dégradation des terres et des ressources en eau de ces mêmes zones. Près du tiers des terres agricoles est maintenant fortement dégradé, tandis que le niveau des nappes d'eau souterraines baisse rapidement et que leur salinité augmente. Avec 90 % à 95 % de l'eau disponible déjà en utilisation, l'intensification de l'effort pour mobiliser des ressources supplémentaires ne résoudra probablement pas le problème. Plutôt : · Une combinaison de conservation, d'efficacité améliorée et d'investissements dans les infrastructures est nécessaire pour s'assurer que l'utilisation de l'eau soit soutenable. Vu que l'agriculture est de loin le plus grand utilisateur d'eau, un ralentissement de sa croissance des filières consommant beaucoup d'eau au profit de filières plus économes en eau et à plus forte valeur ajoutée sera inévitable à un moment donné. · Entretemps, le développement urbain et le tourisme des plages sur une étendue relativement faible du littoral ont mis l'écosystème côtier - tant l'eau que la terre - sous pression, au point où certaines plages risquent de disparaitre dans les années à venir. La réponse ici devrait inclure des éléments d'une planification générale, des règlements environnementaux plus stricts, la désalinisation et un passage décisif vers le tourisme culturel dans le but de mieux exploiter le riche héritage culturel de la Tunisie. xl. L'efficacité énergétique de la Tunisie est déjà l'une des meilleures de la région MENA et le 11ème Plan de développement intensifie les efforts en vue de l'augmenter. Pour améliorer davantage l'efficacité des initiatives globales en matière d'efficience énergétique, il sera important de : · Renforcer certains aspects du cadre réglementaire existant afin de promouvoir l'investissement privé ; 23 · Accroître l'accès au financement par exemple en plaçant plus de ressources dans le Fonds national de Maîtrise de l'Energie (FNME) et en appuyant le développement des entreprises de services énergétiques (ESCO). xli. La pression sur les ressources naturelles constitue cependant une opportunité pour investir (y compris IDE) dans l'énergie renouvelable, développer la recherche et l'innovation dans le domaine de la gestion de l'eau, des déchets solides, les technologies propres et de l'environnement en général. Comme la plupart de ces défis sont communs aux pays de la région et de l'Europe, un partenariat gagnant-gagnant peut être recherché pour faire face via des projets communs. 24 1. PERFORMANCE RECENTE : CROISSANCE ET EMPLOI 1.1. Ce chapitre montre comment, grâce à des réformes structurelles continues et une gestion macroéconomique efficace, la Tunisie a réussi à maintenir sa croissance et à améliorer les conditions de vie de sa population. Toutefois, malgré une croissance convenable au cours des 10 dernières années, les résultats concernant l'emploi restent faibles, en particulier pour les jeunes diplômés des universités. Cette situation est due à l'accroissement rapide de la population active diplômée rentrant sur le marché du travail et au décalage entre le profil et le niveau d'instruction des demandeurs d'emploi et la demande de main-d'oeuvre émanant des secteurs économiques. 1.2. Ce chapitre arrive à la conclusion que pour résoudre le problème du chômage, la Tunisie devra mettre en place des réformes qui continueront à stimuler la croissance en orientant l'économie vers des activités à plus forte intensité de compétences et à plus haute valeur ajoutée (ceci sera davantage développé au chapitre 2). ÉVOLUTION DE LA CROISSANCE 1.3. Le PIB de la Tunisie a augmenté de 4,8 % par an en moyenne au cours des 8 dernières années, ce qui fait du pays l'un des plus performants du groupe des économies émergentes (Figure 1). Au sein de la région MENA, seule la Jordanie a fait mieux, son PIB ayant augmenté en moyenne de 5,5 % par an. La performance de la Tunisie est meilleure que celle de la majorité des pays de la région parce qu'elle a entamé des réformes structurelles plus tôt et a maintenu le cap de façon graduelle. Mais de nombreux pays émergents, tels que la Malaisie et la Thaïlande, qui partagent un modèle de croissance semblable ont une meilleure performance que la Tunisie. La mise en place de réformes propres à faire passer la croissance durablement à 6-7 pourcent est donc cruciale (voir chapitre 2 et 3). République Slovaque 1.4. La performance de la Tunisie au niveau de la croissance est attribuable à : i) des investissements constants dans le capital humain et les infrastructures depuis les années 60; ii) l'intégration commerciale et les réformes du marché qui l'ont accompagnée depuis le début des années 90 et ; iii) 25 la gestion macroéconomique proactive mais prudente qui a permis à la croissance économique de mieux résister à des chocs exogènes modérés. Ces politiques ont permis à la Tunisie d'exploiter sa proximité géographique avec l'Europe et d'attirer des investissements étrangers pour le développement d'industries manufacturières compétitives orientées vers l'exportation. · Ouverture commerciale et aux investissements étrangers. La mise en place d'un régime «offshore» à partir de 1972 et du code modifié des investissements à partir de 1992 a attiré un influx important d'IDE. Les flux annuels moyens d'IDE s'élevaient à 2,2 % du PIB entre 1996 et 2000, à 2,6 % du PIB entre 2002 et 2005 et à 5 % du PIB entre 2006 et 2008. Le secteur offshore offre de nombreux avantages qui attirent les investisseurs : importations de matières premières et d'équipements en franchise de droits, rapatriement libre des bénéfices, exonérations fiscales pendant 10 ans et procédure simplifiée avec l'Administration publique (en termes de contrôles fiscaux, par exemple). Le développement du secteur textile et habillement (32% des exportations, 42 % de la valeur ajoutée industrielle, 48 % des emplois dans le secteur de l'industrie manufacturière et 9 % du total des emplois) et de celui de l'industrie mécanique et électrique (28% des exportations et 3.5% des emplois totaux) est dans une large mesure le fruit des investissements attirés par les avantages du régime offshore. L'ouverture de l'économie Tunisienne, notamment vis-à-vis de l'Europe avec laquelle elle est en zone de libre échange pour les produits industriels depuis 2008, a engendré un renversement positif de la tendance de la productivité globale des facteurs. D'une croissance nulle sur la période 1980-1990, la productivité globale des facteurs a cru de façon constante pour atteindre 1.24% en moyenne dans les années 1990s et 1.38% sur la période 2001-2006 (voir chapitre 2). · Développement du capital humain. La Tunisie tire avantage aujourd'hui des investissements effectués au fil des ans dans l'éducation, grâce auxquels une main-d'oeuvre éduquée a vu le jour et les connaissances et technologies mondiales ont été plus rapidement acquises et diffusées. En 2008, 57 % des nouveaux venus sur le marché du travail détenaient un diplôme universitaire. En 2007, 20 % de la population active détenait un diplôme d'études postsecondaires. Le retour sur investissement en capital humain a fortement augmenté à partir du milieu des années 1990, lorsque l'ouverture commerciale a permis à la Tunisie d'utiliser plus efficacement son capital humain. · Une politique macroéconomique prudente et proactive. Une politique budgétaire prudente ainsi qu'une gestion monétaire et des taux de change proactif ont également été cruciaux pour soutenir la croissance et maintenir sa stabilité macroéconomique.3 Le déficit budgétaire a été réduit de 4,2 % du PIB en 1997 à 1.2 % du PIB en 2008 (Figure 2). La réduction des déficits fiscaux, conjuguée à un redoublement des efforts pour réduire la dette extérieure entre 2005 et 2008, a contribué à une forte baisse de la dette publique, qui est passée de 58 % en 2005 à 47,5 % en 2008 (Figure). Ce résultat a permis, à son tour, de réduire les paiements des intérêts et d'offrir une marge de manoeuvre pour faire face aux crises alimentaire et pétrolière mondiales de 2008 (les subventions alimentaires et pétrolières ont brusquement augmenté de 1,3 % du PIB pour atteindre 3,7 % du PIB en 2008). (3) Le taux de création d'emplois (+2,6 % annuellement) n'aurait pas pu être maintenu en l'absence d'une bonne gestion des chocs. 26 1.5. 1.6. régr réel de la Tunisie sur le PIB réel des quatr principaux 4 Une ession économétrique du PIB partenaires de la Tunisie e (prenant soin de contrôler certains chocs exogènes comme Sept 11, 2001 et les chocs climatiques) élasticité donne une de 0.66. 14 Ce secteur est assez varié et comprend (i) un segment électrique qui fabrique des produits tels que les câbles électriques (câblage), les batteries et autres composants électriques pour véhicules; (ii) un segment mécanique qui fabrique un grand nombre de composants tels que les moteurs, les volants, les filtres, etc., et un segment caoutchouc qui fabrique les pneus et les roues. cyclique des affaires entre la Tunisie et ses cinq principaux partenaires européens que sont la France, l'Italie, l'Allemagne, l'Espagne et la Belgique. Les volumes d'exportation de vêtements et de pièces automobiles ont chuté au cours du dernier trimestre de 2008, avec pour conséquence une croissance totale des exportations de 1 % en 2008 contre 12 % en 2007. L'augmentation remarquable des IDE en 2008 (+ 40 %) à 6.5 % du PIB a, de manière significative, atténué les besoins de financement provoqués par la forte hausse du déficit du compte courant (- 4,6 % du PIB), mais elle n'a pu empêcher un ralentissement de la croissance tunisienne. 1.7. Le gouvernement tunisien a réagi à la crise mondiale rapidement (voir l'Encadré 1). Pour l'année 2009, les bons résultats macroéconomiques de 2008 ont rendu possible une relance par les dépenses publiques sans compromettre la dette. Cette relance est opportune d'autant plus qu'utilisant des données historiques, l'analyse montre qu'un dinar de dépenses d'investissement additionnelles (titre 2) génère en moyenne 0,12 dinar de PIB réel additionnel la première année, 0,30 dinar la deuxième année et 0,50 dinar la troisième année.5 L'investissement public est un instrument contra cyclique efficace en Tunisie du fait de l'effectivité de l'Etat. Encadré 1 - La réponse des pouvoirs publics à la crise financière et économique mondiale La réponse des pouvoirs publics à la crise financière mondiale témoigne d'une gestion macro- économique proactive. L'économie tunisienne n'a pas été très affectée par la propagation initiale de la crise financière en provenance des États-Unis et de l'Europe en septembre 2008. Cela est dû à plusieurs facteurs, et notamment au fait que : (i) les banques locales sont peu internationalisées, (ii) les prêts immobiliers ne représentent que 10 % du PIB (contre 90 % environ aux États-Unis), (iii) le marché monétaire était très liquide. Au début du mois d'octobre 2008, la Banque Centrale avait à disposition 1,2 milliard de dollars EU à injecter, si nécessaire, dans le marché, (iv) la participation étrangère au marché des valeurs est «assez faible», de l'ordre de 28 %, et (v) le dinar n'est pas convertible pour la majorité des transactions sur le compte de capital. Cependant, la réduction rapide de la demande externe due à la récession qui sévit en Europe a une incidence négative sur la croissance du PIB tunisien. La croissance des exportations est passée de 12 % en 2007 à 1 % en 2008 et elle a baissé à un niveau de deux chiffres négatifs pour le premier trimestre de 2009 (- 19 %). Du fait de ces facteurs exogènes, en 2008, la croissance a été en deçà des prévisions (5 % contre 6,3 %) et une baisse plus avant est anticipée en 2009. En effet, près de 80 % des exportations sont destinées à aux marchés européens. Les exportations sont un levier de croissance important pour la Tunisie : elles représentent 47 % du PIB, sont un levier de distribution de revenus important (plus de la moitié des travailleurs dans le secteur manufacturier travaillent à l'export) et un vecteur d'investissement privé important (l'essentiel des IDE dans le secteur manufacturier sont destinés à l'export). La baisse des exportations affecte donc fortement la croissance. En réponse, sur le plan stratégique, alors que beaucoup de pays ont répondu d'une manière qui risque de nuire à la croissance à long terme (exemple en augmentant la protection), la Tunisie a répondu par un renforcement des réformes structurelles, notamment celles relatives à l'intégration de l'économie aux marchés mondiaux (baisse des tarifs douaniers, rationalisation du contrôle des importations, renforcement de la logistique, entre autres réformes).6 Ceci est propre à préparer le pays à profiter de la reprise de la croissance mondiale et va dans le sens du renforcement de son positionnement compétitif. La réponse a également consisté à atténuer l'impact de la crise sur l'emploi dans les secteurs d'exportation à travers une série de mesures (5) Diop et Abdallah, 2009. «Can Fiscal Policy Help Short-Term Growth? The Dynamic Effects of Fiscal Shocks on Output in Tunisia», mimeo. 28 de politique d'urgence initiées en décembre 2008. Elles comprennent : i) une subvention de la contribution à la sécurité sociale ; ii) une subvention aux primes d'assurance à l'exportation ; iii) une subvention du coût des intérêts pour les prêts liés aux activités d'exportation et iv) une augmentation de 20 % des dépenses d'investissement public dans la loi des finances de 2009. L'approche contingente adoptée dans la réponse à la crise vu l'incertitude sur sa durée a poussé les autorités d'étendre récemment les mesures de décembre 2008 dirigées vers les entreprises d'exportation aux entreprises partiellement exportatrices et fortement liées aux secteurs d'exportation. En outre un accroissement supplémentaire des investissements publics notamment dans l'infrastructure - de l'ordre de 700 million de dinars or (+5% des dépenses totales) a été approuvé par le Parlement en fin juin 2009. Cette hausse des dépenses publiques devrait engendrer une augmentation du déficit budgétaire en 2009 de 3 à 4.2 %. REDUCTION DE LA PAUVRETE ET REALISATIONS SOCIALES 1.8. Une des premières études du lien entre croissance et réduction de la pauvreté en Tunisie avait clairement démontré que la croissance dans le pays avait été favorable aux pauvres (Ayadi, Boulila, Lahouel et Montigny, 1995)7. L'augmentation régulière du revenu par habitant a été le facteur principal de réduction de la pauvreté.8 En utilisant une perspective à long terme, les Figures 5a et 5b comparent la Tunisie à celle d'un groupe de pays choisis selon deux critères : (i) la similitude de leurs conditions initiales en termes du niveau du PIB par habitant au début des années 1960 : Maroc, Jordanie, Malaisie et, dans une moindre mesure, Égypte (pays du «groupe 1») et (ii) les pays concurrents d'Europe de l'Est jouissant du même avantage de proximité avec l'UE : Bulgarie, Roumanie et Turquie (pays du «groupe 2»). 1.9. Le PIB par habitant de la Tunisie, en dollars constants de l'année 2000, a été multiplié par 4,2, passant de 624 dollars en 1961 à 2646 dollars an 2007, ce qui correspond à une croissance annuelle moyenne de 3,2 %. En comparaison avec les pays du «groupe 1», le PIB par habitant de la Tunisie (en dollars constants) était plus élevé en 2007 que celui de l'Égypte (1800 dollars), de la Jordanie (2248 dollars) et du Maroc (1693 dollars), qui connaissaient un taux de croissance annuel de 3,1 %, 2,4 % et 2,1 % en moyenne respectivement. Toutefois, avec des conditions de départ semblables (sauf la Turquie), le PIB par habitant de la Tunisie se situait loin derrière celui de la Malaisie (Figure 5). Des pays concurrents de l'Europe de l'Est qui bénéficient d'une proximité semblable à l'Europe, la Bulgarie et la Roumanie ont toutes deux un PIB par habitant inférieur à celui de la Tunisie, de 2401 dollars et 2596 dollars respectivement. Par contre, à 5053 dollars, le PIB par habitant de la Turquie est nettement supérieur (Figure 6). (6) Une série de réformes visant à renforcer l'intégration, améliorer l'environnement des affaires et le financement non- bancaire (SICARs et bourse) ont été récemment initiées dans le cadre du programme d'Appui à l'Intégration en partenariat avec la Banque mondiale, l'Union Européenne et la Banque Africaine de Développement. (7) Voir Mohamed Ayadi, Ghazi Boulila, Mohamed Lahouel et Philippe Montigny « Pro-Poor Growth in Tunisia ». Banque mondiale, 2005. Pro-Poor Growth in the 1990s. Lessons and Insights from 14 Countries. (8) Le revenu par habitant a augmenté régulièrement au fil du temps grâce à la croissance du PIB mais aussi suite à la transition démographique de la Tunisie, qui a ramené le nombre d'enfants par famille de 7 à la fin des années 1960 à 2 en 2008. 29 1.10. En plus de l'augmentation des revenus, les investissements publics dans l'infrastructure et le capital humain ont joué un rôle important dans la réduction de la pauvreté. Environ 60 % du budget de la Tunisie est attribué aux secteurs sociaux. Les routes des régions rurales ont joué un rôle particulièrement important en aidant les populations pauvres en milieu rural à accéder aux marchés et aux services urbains. Des programmes de logements ont permis d'améliorer les conditions de vie des plus démunis et aussi de libérer une partie des revenus et des économies qui ont pu être utilisés pour acheter des produits alimentaires et non alimentaires, ce qui a eu un impact positif sur la réduction de la pauvreté. Les subventions alimentaires, destinées aux pauvres, ont aussi aidé les pauvres en milieu urbain, même si elles n'ont pas été utilisées avec un ciblage optimal. Grace à l'augmentation du revenu par habitant ainsi qu'aux investissements publics soutenus dans les secteurs sociaux, les indicateurs socio-économiques ont évolué favorablement (Tableau 1). Par exemple, l'espérance de vie à la naissance, un indicateur clé du bien-être, était de 74 ans en 2007. Tableau 1 - Quelques-uns des principaux indicateurs sociaux tunisiens Année 2003 2004 2005 2006 2007 Accès à l'électricité (% de connexion au réseau) 98,4 99,0 99,3 99,4 99,5 Accès à l'eau potable (% de connexion au réseau) 78,8 83,3 84,1 84,5 84,8 Accès au réseau d'assainissement en zones urbaines (%) 75,2 78,3 80,0 80,9 81,7 Taux de mortalité infantile (pour 1 000 naissances) 21,1 20,7 20,3 19,1 18,7 Espérance de vie à la naissance 73,1 73,4 73,5 74,2 Source: Institut National de la Statistique, Tunis 30 1.11. Ces mécanismes ont-ils permis de continuer à réduire la pauvreté dans les années 2000 ? Les chiffres officiels de la pauvreté indiquent que celle-ci a de nouveau baissé entre 2000 et 2005 : de 4,2% en 2000 à 3,8% en 2005. En outre, les données issues de la dernière enquête auprès des ménages, effectuée en 2005, montrent une augmentation de 37,6% du revenu moyen par habitant entre 2000 et 2005 (Tableau 2). Enfin, l'écart s'est réduit entre le Grand Tunis, la région la plus riche, et les régions du nord-ouest et du centre-ouest, les moins privilégiées. Tableau 2 - Dépenses moyennes par habitant et par région (en dinars tunisiens courants) Région 1990 1995 2000 2005 Grand Tunis 1 007 1 289 1 761 2 390 Nord-est 760 958 1 190 1 613 Nord-ouest 501 677 1 103 1 416 Centre-ouest 502 586 909 1 138 Centre-est 806 1275 1 594 2 084 Sud-ouest 521 711 1 017 1 466 Sud-est 600 739 1 097 1 826 Total 716 966 1 329 1 820 Source : Institut National de la Statistique, Tunis 1.12. Cependant, le seuil de pauvreté officiel de la Tunisie, établi à 400 dinars par an, ne prend en compte que les besoins essentiels pour la survie physique. En utilisant un seuil de pauvreté plus élevé, le projet sur la pauvreté mondiale de la Banque mondiale révèle une incidence de la pauvreté de 7 % en Tunisie pour l'année 2005, qui demeure quand même le taux le plus bas de la région MENA. En se tournant vers l'avenir, il sera important que les responsables politiques tunisiens aillent au-delà de la privation absolue actuellement prise en compte pour déterminer l'incidence de la pauvreté et qu'ils considèrent aussi les questions de vulnérabilité et d'exposition aux risques. En effet, 777 000 individus gagnant entre 400 et 585 dinars tunisiens (soit 7,7 % de la population) peuvent être considérés comme vulnérables, en particulier dans le contexte de la crise financière mondiale. Une proportion de 46 % de la population dépense entre 995 et 2 250 dinars tunisiens par an, tandis que 7,4 % de la population (747 000 personnes) dépense plus de 4000 dinars tunisiens (Tableau 3)9. (9) Sans approfondir les questions liées à la pauvreté de « seconde génération » (généralement abordées par le biais d'évaluations de la pauvreté), le besoin d'une analyse plus détaillée afin de définir et d'observer l'évolution de l'inclusion sociale serait utile. 31 Tableau 3 - Répartition de la population par catégorie de dépenses, 2005 Tranches de dépenses annuelles Nombre de personnes Répartition par habitant (en milliers) en pourcentage (%) Moins de 400 dinars tunisiens 376 3,8 de 400 à 585 dinars tunisiens 777 7,7 de 585 à 955 dinars tunisiens 1 956 19,5 de 955 à 1510 dinars tunisiens 2 640 26,3 de 1510 à 2250 dinars tunisiens 2 038 20,3 de 2250 à 4000 dinars tunisiens 1 501 15,0 Plus de 4000 dinars tunisiens 747 7,4 Total 10 035 100 Source : Institut National de la Statistique, Tunis SITUATION DE L'EMPLOI Données de base sur l'emploi 1.13. Malgré la bonne tenue de sa croissance, la Tunisie continue à faire face à un taux de chômage élevé. Entre 1999 et 2007, les chiffres du chômage n'ont que légèrement baissé, passant de 16 % à 14,1 %, la majeure partie de cette baisse s'étant produite avant 2005. Depuis lors, le nombre annuel de créations d'emploi (entre 70 000 et 80 000) reste inférieur au total de main-d'oeuvre entrant sur le marché du travail (environ 90 000 personnes par an), et est loin d'être suffisant pour réduire le nombre de chômeurs, qui s'élève à 508 000 personnes environ en 2007. 1.14. Les données de séries chronologiques indiquent que le taux de chômage varie selon l'âge, le niveau d'éducation et le sexe. Le taux de chômage pour les individus âgés entre 15 et 30 ans se situe au-dessus de la moyenne nationale mais il est plus élevé surtout pour les tranches d'âge les plus jeunes, atteignant près de 35% pour la tranche de 15 à 19 ans, 29 % pour les individus âgés de 20 à 24 ans et 25 % pour ceux âgés de 25 à 29 ans (Figure 7). Une analyse récente10 indique que les jeunes diplômés ne font pas seulement face à un taux de chômage plus élevé mais sont aussi plus susceptibles de rester sans emploi pendant longtemps (entre 2 et 5 ans). (10) «Labor Demand, Skills Supply and Employment: Towards an integrated strategy for job creation - Phase II», Banque mondiale, 2008 et «Dynamique de l'emploi et adéquation de la formation parmi les diplômes universitaires», Banque mondiale, 2007. 32 1.15. 1.16. entre les sexes, avec un taux de participation de 92 % pour les hommes contre 48 % pour les femmes. Cela est dû au faible taux de participation des femmes non diplômées (43 %), puisque l'éducation universitaire efface littéralement les différences de participation entre hommes et femmes. Bien qu'il soit un peu plus élevé que le taux moyen de la région MENA (mais plus bas, par exemple, que celui du Maroc), le taux de participation des femmes non diplômées en Tunisie reste faible comparé aux pays à revenus intermédiaires en dehors de la région MENA. 1.17. À cause de la forte participation de femmes diplômées des universités (presque à parité avec celle des hommes), le chômage est bien plus répandu chez les diplômés que chez les non diplômés pour la tranche d'âge de 23 à 29 ans : 40 % contre 24 %. Pourtant, le taux de chômage des diplômés reste plus élevé chez les femmes (46 %) que chez les hommes (33 %). Enfin, les non diplômés (surtout les hommes) ont une attitude plus entrepreneuriale que les diplômés : 19 % des non diplômés sont des travailleurs indépendants, contre seulement 4,8 % des diplômés, ce qui signifie que la plupart des diplômés préfèrent se trouver dans une situation de recherche d'emploi plutôt que de créer leur propre entreprise. Tableau 4 - Situation sur le marché du travail par niveau d'instruction et par sexe (Individus âgés de 23 à 29 ans) Diplômés Non diplômés Total Hommes Femmes Total Hommes Femmes Total Hommes Femmes Total Actifs 97,6 92,3 94,7 92,0 43,0 68,5 92,5 48,4 70,7 Sans emploi 32,8 46,1 39,9 23,2 26,3 24,1 24,0 29,9 26,0 Salariés réguliers 58,7 48,7 53,4 44,0 56,8 48,0 45,2 55,4 48,6 Salariés occasionnels 1,8 2,0 1,9 10,5 3,8 8,4 9,8 3,4 7,6 Travailleurs indépendants 6,6 3,2 4,8 22,4 13,1 19,5 2,1 11,3 17,8 Total 100 100 100 100 100 100 100 100 100 Source : Enquête sur la population active, 2007 ; NB : non diplômés = éducation secondaire ou de niveau inférieur 1.18. Un aspect du chômage en Tunisie est qu'il est en partie dû au succès du pays à scolariser un grand nombre d'individus. Quelque 60 000 étudiants obtiennent chaque année un diplôme universitaire. À cause de l'importante expansion des universités et de l'augmentation rapide du nombre d'étudiants du secondaire obtenant leur baccalauréat, environ 60 % des nouveaux venus sur le marché de l'emploi sont aujourd'hui des diplômés d'université. Ainsi la Tunisie est-elle bien préparée au changement de la structure de son économie vers des secteurs qui demandent des qualifications plus élevées et vers une productivité plus importante dans le long terme. Toutefois, dans l'immédiat, si l'on compare le nombre annuel de personnes obtenant un diplôme universitaire aux 70 000 à 80 000 emplois créés chaque année par l'économie, il est facile de comprendre pourquoi le taux de chômage parmi les diplômés augmente rapidement. Par exemple, l'écart entre l'offre et la demande de travailleurs détenant un diplôme universitaire était de presque 30 000 11 en 2007, selon les estimations. (11) Le nombre de demandeurs d'emploi issus de l'enseignement supérieur a augmenté pour atteindre un total de 50 000 individus environ. Le nombre absolu de nouveaux emplois pour les diplômés de l'enseignement supérieur se situe entre 20 000 et 30 000 par an, ce qui est insuffisant pour satisfaire un groupe de 50 000 personnes. 34 Recherche d'emploi et mobilité 1.19. Les enquêtes sur le marché du travail fournissent des informations utiles sur la recherche d'emploi et la mobilité. La durée moyenne du chômage est bien plus longue pour les diplômés des universités que pour les autres demandeurs d'emploi : 28 mois pour les premiers contre 19 mois pour les seconds (enquêtes sur la population active de 2005 et 2006). Alors qu'une certaine proportion des diplômés des universités se portent maintenant candidats pour des emplois moins qualifiés («déclassement»), ceux qui peuvent se le permettre semblent dédaigner tout travail manuel et préfèrent attendre de trouver un emploi sûr et bien payé. 1.20. Les enquêtes sur le marché de l'emploi révèlent aussi le degré élevé d'instabilité des emplois, hormis ceux de l'Administration publique. Environ la moitié des individus âgés de 23 à 29 ans travaillant dans la construction, la vente au détail et l'hôtellerie ou la restauration n'était plus employée dans ces secteurs un an plus tard. À l'exception de l'Administration publique, le taux de rotation des effectifs se situe entre 40 % et 50 % pour la tranche d'âge de 23 à 29 ans. Cette rotation élevée des effectifs semble indiquer que le recours à des contrats à court terme est courant et qu'il est utilisé comme moyen pour contourner les lois rigides concernant le licenciement en Tunisie12 (voir le Chapitre 2 pour une analyse plus approfondie). Migration et disponibilité de main-d'oeuvre 1.21. Dans une économie aussi ouverte que celle de la Tunisie, la capacité des entreprises à s'approprier et à utiliser les meilleures compétences disponibles dépend de la migration. L'émigration a joué jusqu'ici un rôle minime mais elle pourrait avoir des conséquences considérables sur l'évolution future du marché de l'emploi. Les chiffres officiels de l'émigration tunisienne sont peu élevés en termes de nombre absolu. En 2007, l'émigration nette s'élevait à 14 350 individus, soit environ 0,4 % de la population active. Toutefois, on peut remarquer qu'un nombre croissant de nouveaux venus sur le marché du travail décide d'émigrer. En 2007, environ 13 % de ces nouveaux arrivants ont émigré, ce qui constitue une proportion non négligeable. De surcroît, le profil des migrants évolue, avec une augmentation sensible des individus diplômés de l'enseignement supérieur 13 (20 % du total en 2007 contre 14 % en 2006). La France a signé un accord avec la Tunisie, dans le cadre de sa nouvelle politique d' «immigration choisie». Cet accord prévoit que 9 000 Tunisiens pourront obtenir un visa de travail chaque année (1 500 jeunes professionnels, 1 500 professionnels expérimentés et hautement qualifiés, 1 500 travailleurs salariés et 2 500 travailleurs saisonniers). LES DEFIS ACTUELS ET FUTURS 1.22. La Tunisie ayant franchi une étape dans son processus de développement, d'autres défis remplacent les anciens. A court terme, comme tous les pays du monde, la Tunisie doit faire face à la crise économique mondiale. Le secteur financier, globalement peu exposé internationalement, n'a pas été directement affecté. Cependant, la chute de la demande externe due à la récession qui sévit en Europe a une incidence négative sur la croissance du PIB tunisien. Comme on l'a vu, la croissance des exportations a fortement baissé et menace la croissance en 2009 après avoir réduit la croissance en 2008. La Tunisie est cependant bien préparée pour faire face à ce défi puisseque la crise a trouvé le (12) Le classement de la Tunisie par rapport à cet indicateur est mauvais, avec un indice de licenciement deux fois plus élevé que celui de la région MENA ou de l'OCDE. (13) Source: INS et ETF 35 pays dans une situation macroéconomique saine. Le déficit budgétaire est modeste (- 2,1% en 2008), l'inflation est faible (3%) et les réserves sont saines (équivalant à 5 mois d'importations). La dette extérieure a été réduite de 58% en 2005 à 47,5% en 2008. Le gouvernement a également réagi rapidement à travers des mesures conjoncturelles et une relance des dépenses publiques. Cela est-t-il suffisant ? Tout dépend de la durée de la crise. D'où l'importance de l'approche contingente adoptée. 1.23. Le défi le plus important est cependant celui du moyen-terme : transformer la structure et la «fonction de production» de l'économie de manière à réduire le chômage important des diplômés de l'enseignement supérieur. Malgré une croissance économique décente, les résultats en matière d'emploi, particulièrement chez les jeunes, sont faibles et se détériorent. La moyenne nationale du taux de chômage était de 14,1% en 2008 et a culminé à 30% pour les individus âgés de 20 à 24 ans. En extrapolant les tendances passées, les planificateurs anticipent un besoin de 860,000 emplois supplémentaires au cours des dix prochaines années. Les implications économiques et sociales d'un taux de chômage élevé parmi une population active jeune peuvent être nuisibles à la croissance à long-terme en induisant : i) une plus faible incitation à «investir» dans l'éducation et une plus faible motivation et ii) un sentiment de gaspillage de ressources publiques. 1.24. Résoudre le chômage par sa racine et non ses manifestations superficielles, tel est le défi. Une analyse approfondie, telle que conduit dans ce rapport, montre que la persistance du chômage en Tunisie est due, fondamentalement, à deux facteurs essentiels : i) démographiquement, la Tunisie enregistre une très forte croissance du nombre de jeunes entrants sur le marché du travail et ii) économiquement, la structure de production actuelle, dominée par des secteurs à faible taux d'encadrement et intensifs en main-d'oeuvre non qualifiée, ne génère pas une demande forte de main- d'oeuvre qualifiée. Alors que les entrants sur le marché du travail ont maintenant, en majorité, un diplôme universitaire, la demande de travail émanant des principaux secteurs économiques (textiles et habillement, ingénierie mécanique et électrique, agro-industrie, tourisme et agriculture) porte davantage sur de la main d'oeuvre spécialisée ou «non qualifiée», dans tous les cas «non universitaire». Ceci est examiné plus en détail dans le chapitre 2. 36 2. LA NECESSAIRE ACCELERATION DE LA TRANSFORMATION DE L'APPAREIL PRODUCTIF 2.1. Ce chapitre présente les arguments justifiant la nécessaire accélération de la transformation de l'appareil productif tunisien. Il montre que l'impératif de création d'emploi et de hausse de la productivité milite en faveur d'une accélération de la transformation du tissu productif envers des activités plus intensives en main d'oeuvre qualifiée et a plus haute valeur ajoutée. Le changement structurel recherché permettrait également d'accroitre la productivité sensiblement et donc la croissance à moyen terme. Des simulations sont effectuées pour montrer que la hausse de productivité nécessaire pour le rattrapage des pays situés dans le tiers inférieur des pays de l'OCDE est importante. Le chapitre conclut en décrivant le cadre conceptuel de la croissance et de l'accélération de la transformation structurelle qui guide l'analyse dans ce rapport. POURQUOI ACCELERER LE CHANGEMENT STRUCTUREL ? L'IMPERATIF DE CREATION D'EMPLOI Structure actuelle de la production et de valeur ajoutée 2.2. A la faveur de l'apparition de nouveaux secteurs à croissance rapide (exemple centres d'appels et des secteurs de composants électroniques et de pièces détachées pour l'industrie automobile), la structure économique de la Tunisie a un peu changé au cours des 10 dernières années. Mais elle a seulement un peu changé à cause du poids encore faible de ces nouveaux secteurs dans le PIB globalement. La structure économique est dominée par les services marchands qui représentent 48 % de la valeur ajoutée totale. Ce secteur est porté par le dynamisme des transports et télécommunication (13.7 % du PIB), du commerce (8.8 %) et des banques et assurances (6.4 %) qui connaissent une croissance forte. 2.3. L'industrie manufacturière, très diversifiée, est dominée par les secteurs d'exportation : textiles/ habillement-cuir (4.7 % de la valeur ajoutée totale), l'agro-industrie (4.7 %) et les industries mécaniques et électriques (4 %). Ces trois secteurs représentent 58% de la valeur ajoutée du secteur manufacturier. L'industrie textiles-habillement-cuir concentre à elle seule 36% des 5700 entreprises qui composent le secteur manufacturier tunisien. L'industrie non-manufacturière n'est pas négligeable. Dominée par le pétrole et le gaz (61% de la valeur ajoutée du secteur), elle contribue pour 7.4 de la valeur ajoutée totale de l'économie. La situation de ce secteur est fortement dépendante de l'activité des grandes entreprises publiques opérant dans le pétrole, l'électricité, l'eau, etc. 37 Tableau 5 - La structure du secteur productif de la Tunisie Secteur Share in GDP a prix constant (%) Agriculture & pêche 11.5 Industrie Manufacturière 19.7 Agro-industrie 4.7 Industrie des matériaux 2.0 Industrie mécanique et électrique 4.0 Chimie 1.8 Textile & Habillement & Cuir 4.7 Industries Diverses 2.6 Industrie non manufacturière 7.4 Mines & Energie 0.6 Pétrole et gaz 4.5 Electricité 1.8 Eau 0.5 Services marchands 48.4 Travaux Public/Bâtiment 5.5 Commerce 8.8 Transport / Communication 13.7 Hôtellerie & Restauration 5.0 Banques & Assurances 6.4 Autres services marchands 9.0 Services non marchands 13.0 Source : Institut National Statistiques 2.4. En termes de valeur ajoutée, les services et l'agriculture présentent des taux de valeur ajoutée nettement plus élevés que les activités manufacturières. A l'exception du secteur de la construction, les activités de services accusent tous un taux de valeur ajoutée supérieur à 50%, expliquant ainsi leur forte contribution au PIB. Par contraste, les activités manufacturières tournées vers l'exportation, y compris l'agro-industrie, le textile-habillement-cuir (THC) et les industries mécaniques (IME) et électriques se caractérisent par un taux de valeur ajoutée faible. Pour le THC et les IME, ceci reflète le fait prés de 90% de ce sous-ensemble travaille dans l'assemblage de pièces et produits intermédiaires fabriqués ou conçus en dehors de la Tunisie. 38 Répartition actuelle de l'emploi dans les différents secteurs 2.5. 2.6. PIB réel des quatre principaux partenaires de la Tunisie 4 Une régr ession économétrique du PIB réel de la Tunisie sur le (prenant soin de contrôler certains chocs exogènes comme Sept 11, 2001 et les chocs climatiques) donne une élasticité de 0.66. secteur est 14 Ce assez varié et comprend (i) un segment électrique qui fabrique des produits tels que les câbles pour véhicules; électriques(câblage), lesbatteries et autres composants électriques (ii) un segment mécanique qui fabrique ungrand nombre filtres, un caoutchouc de composants tels que les moteurs, les volants, les etc., et segment qui fabrique lespneus et lesroues. Tableau 6 - Structure de l'emploi Secteur Total Nombre d'employés % Agriculture 565 872 18,3% Industrie Manufacturière 615 448 19,9% Agro-industrie 66 400 2,2% Industrie des matériaux 37 336 1,2% Industrie mécanique et électrique 98 495 3,2% Chimie 26 857 0,9% Textile & Habillement & Cuir 264 052 8,6% Industries Diverses 87 953 2,9% Mines & Energie 34 355 1,1% Services 1 197 623 38,8% Travaux Public/Bâtiment 378 429 12,3% Commerce 353 445 11,5% Transport / Communication 177 386 5,7% Hôtellerie & Restauration 121 707 3,9% Banques & Assurances 26 478 0,9% Travaux Immobiliers 110 993 3,6% Non Déclarés 29 185 0,9% Services Administratifs 706 199 22,9% Services Sociaux & Culturels 137 551 4,5% Education/Santé/Administration 568 648 18,4% Source : Institut National Statistiques 2.7. La Figure 10 désagrège la part sectorielle dans l'emploi total par niveau d'instruction distinguant deux niveaux. Un niveau d'instruction qualifié de «faible» pour la Tunisie correspondant à une éducation inférieure au niveau baccalauréat et un niveau d'instruction sanctionné par un diplôme d'enseignement supérieur (diplôme universitaire et diplôme délivré par les instituts de sciences et technologie notamment). La plus grande proportion de diplômés du supérieur se trouve dans l'Administration/ éducation/santé. La part des diplômés dans l'emploi total est très faible dans tous les autres secteurs. Pour certains secteurs (exemple banque et assurance), cela est dû à la part très faible de l'emploi sectoriel dans l'emploi total. 40 2.8. L'analyse de la répartition de la population employée diplômée dans chaque secteur montre que le seul secteur où les employés munis de diplôme d'enseignement supérieur constituent plus de la moitié des employés est le secteur «banques et assurance» (Figure 12). Tout en étant minoritaire, les employés diplômés du supérieur représentent une proportion importante de l'emploi dans l'Administration/éducation/santé (43%), les travaux immobiliers (25.6%), le secteur «mines et énergie» (25.5%) ainsi que le secteur chimique (23%). Les autres secteurs ont une proportion de diplômés du supérieur inférieure à 14%. 2.9. La Figure 12 fait apparaître de manière explicite la pauvreté des secteurs manufacturier et industriel en cadres formés et la forte domination du secteur public dans l'emploi de personnes hautement qualifiées. 41 Discordance entre l'offre et la demande d'emploi 2.10. L'analyse ci-dessus montre que les secteurs économiques dans leur état actuel emploient une très faible proportion de diplômés du supérieur : 14 % de l'emploi total. En d'autres termes, 86 % des 3,1 millions de travailleurs actuels ont un niveau d'étude inférieur au baccalauréat. Ce pourcentage est encore plus élevé dans les secteurs manufacturiers (92,5 %). En d'autres termes, sans un changement structurel important, l'espace pour «caser» une forte proportion de cadres diplômés du supérieur est réduit. 2.11. Il est aisé de montrer que contrairement aux années 1980 et 1990, un schéma de croissance qui maintiendrait les mêmes structures économiques qui n'offrent pas suffisamment «d'espace» aux diplômés du supérieur ne permettra pas à la Tunisie d'absorber les nouveaux demandeurs d'emploi. En effet, la Tunisie a franchi une étape avancée dans son processus de développement et dispose d'un large pool de capital humain dans presque tous les domaines. Les investissements constants dans l'éducation induisent une production croissante de diplômés de l'enseignement supérieur chaque année. La Tunisie a produit environ 60 000 diplômés universitaires en 2008 et la majorité de ces derniers ont cherché à entrer sur le marché de l'emploi. Les diplômés du supérieur forment maintenant la majorité des entrants sur le marché du travail. Par contraste, la majorité des emplois créés le sont pour des individus de niveau d'instruction inférieur au bac, accentuant davantage le chômage des diplômés du supérieur. 2.12. Qu'est-ce qui explique la faible capacité de recrutement des diplômés du supérieur notamment dans le secteur manufacturier ? Deux facteurs jouent un rôle important dans cet état de fait : la structure économique et le mode d'intégration mondiale de ces derniers. Prenons le secteur textile pour illustrer. Ce secteur important est une combinaison d'entreprises de grande taille, innovantes et parfois spécialisées et d'une majorité de petites et moyennes entreprises travaillant comme sous-traitants. Bien que les pouvoirs publics encouragent une remontée dans la chaîne de valeur et que l'on ait enregistré certains résultats positifs à cet égard, ce secteur est encore limité, dans une grande mesure, à l'assemblage de pièces envoyées par les clients européens pour sous-traitance confinée à la confection. 42 2.13. 2.14. 2.15. L'IMPERATIF D'UNE PLUS FORTE CROISSANCE DE LA PRODUCTIVITE 2.16. Un deuxième argument en faveur d'une accélération de la transformation structurelle du tissu productif tunisien est l'impératif d'augmentation de la productivité, pour pouvoir atteindre durablement des taux de croissance supérieurs à 5%. En dépit du fait que la Tunisie est, parmi les pays de la région MENA, l'un de ceux qui enregistrent les meilleurs taux de croissance, elle est loin de son potentiel. La productivité a certes augmenté sensiblement à la faveur de l'intégration accrue de l'économie (Banque mondiale 2008a), mais le pays est en dessous de ce qu'il aurait pu être au vu de la stabilité de son économie, de la disponibilité de son capital humain et de sa proximité avec l'Europe. 2.17. La Figure 10 montre que la Tunisie a connu une rupture structurelle dans l'évolution de sa PTF (productivité totale des facteurs) dans les années 1990. À partir de 1995, les tarifs douaniers vis-à- vis de l'Union Européenne (UE) ont été progressivement démantelés dans le cadre de l'Accord d'Association (AA) entre la Tunisie et l'Union Européenne (UE) et en janvier 2008, les dispositions de la zone de libre échange avec l'UE ont été appliquées dans leur intégralité pour les biens industriels. Ces réformes, soutenues par des investissements antérieurs dans le capital humain et physique ont effectivement entraîné une forte augmentation de la productivité (Banque mondiale, 2008a). Alors qu'elle était légèrement négative dans les années 80, la croissance annuelle moyenne de la PTF a été de 1,24 % dans les années 1990 et de 1,40 % entre 2000 et 2006. 2.18. La croissance de la PTF reste cependant inférieure à celle de pays comme la Corée et la Malaisie (Figure 15). Au cours des trois dernières décennies, la Corée a connu une croissance économique remarquable grâce notamment à une croissance rapide la PTF. Dans les années 80, la croissance de la PTF a atteint un niveau record, dépassant la barre des 4% de croissance annuelle 15. Il faudrait une croissance de la PTF supérieure à celle des années 2001-2006 pour rattraper la Malaisie, si cette dernière maintient son rythme de croissance sur cette période. (15) Les estimations de la part des salaires dans le revenu national pour la Corée proviennent de Golin (2001) tandis que celles pour la Malaisie sont de Bernanke et Gu'rkaynak (2001). 44 2.19. Quelle est la croissance de la PTF qui permettrait d'accroitre le PIB par tête suffisamment pour rattraper l'échelon inférieur des économies de l'OCDE en 2025 ? Pour répondre à cette question, la Figure 11 montre les projections du PIB par habitant en Tunisie pour les années 2007 à 2025, sur la base de différentes hypothèses relatives au taux de croissance de la PTF 16. 2.20. Manifestement, une croissance de la PTF comparable à celle des 10 dernières années (projection 1) ne permettra à la Tunisie d'atteindre qu'un PIB par habitant de 5126 dollars EU constants en 2025, un taux inférieur à celui du Mexique en 2007. Une croissance soutenue du revenu par habitant passe par une croissance de la PTF de l'ordre de 3 % (réalisé par la Finlande sur la période 1996-2007), ce qui permettra alors à la Tunisie d'atteindre un PIB par habitant de 6502 dollars EU en 2025 (2,5 fois le niveau de 2006). En d'autres termes, la Tunisie ne pourra rattraper l'échelon inférieur des économies de l'OCDE en 2025 que si la croissance de sa productivité rattrape celle des pays les plus performants au monde. La question suivante, abordée le long de ce rapport, est de savoir quelles sont les options stratégiques et politiques qui seraient susceptibles d'aider la Tunisie à réaliser une telle performance. (16) Pour toutes les 4 projections, le capital, la main-d'oeuvre et la population ont été considérés comme évoluant selon leurs taux de croissance moyenne de 1996-2006 pour la Tunisie, soit 3,61 % ; 2,97 % et 1,12 % respectivement. 45 2.21. En conclusion, la transformation structurelle est non seulement nécessaire pour résoudre le chômage, mais également pour atteindre un palier de croissance supérieur. Malgré l'existence d'un excellent niveau d'expertise et de know-how industriel dans le pays, les secteurs traditionnels d'exportation (textiles-habillement, fabrication électrique et électronique, tourisme) génèrent une valeur ajoutée faible du fait notamment de leur spécialisation (assemblage/ domination d'un tourisme balnéaire à prix faible). La contribution à la croissance de ces secteurs ne peut être dopée significativement que s'ils montent en gamme et dépassent progressivement l'assemblage pour intégrer le design, la conception et le marketing, augmentant ainsi la valeur ajoutée. Ce qui exige l'emploi d'une main d'oeuvre qualifiée et, dans bien des cas, la pénétration de nouveaux marchés. 46 3. RENFORCER LA STRATEGIE ET LE SYSTEME D'INNOVATION 3.1. L'accélération du rythme de croissance de la productivité de l'économie tunisienne exige une amélioration de la stratégie et du système d'innovation et un approfondissement de l'intégration mondiale de l'économie. Ce chapitre examine l'effort d'innovation en Tunisie, la performance en matière d'innovation, les défis à relever, l'expérience internationale et les options de réformes. Le chapitre 4 examine à son tour les options de réformes pouvant permettre d'accroitre davantage la contribution de l'intégration à l'innovation et à la hausse de la productivité. INNOVATION : CONCEPT ET DETERMINANTS 3.2. De façon pratique, nous considérons comme innovation toute activité consistant à produire de nouveaux produits, à concevoir de nouveaux processus de production, à pénétrer de nouveaux marchés et à créer de nouvelles industries (définition Schumpetérienne). Cette définition large du concept d'innovation recouvre deux types d'activités. La première activité d'innovation est la création d'une technologique nouvelle du point de vue du monde. Cette activité est souvent le fait de grandes multinationales ou de petites firmes très créatives opérant à la frontière de la technologie. La deuxième activité d'innovation est l'adoption ou l'adaptation technologique. Elle peut prendre la forme d'une amélioration locale d'une technologie disponible mondialement ou nationalement ou la mise en place d'industries compétitives nouvelles basée sur l'adoption ou l'adaptation de technologies existantes. L'adoption ou l'adaptation sont à la portée de toute entreprise, y compris celles opérant bien en dessous de la frontière technologie mondiale. 3.3. L'innovation est un phénomène complexe et à facettes multiples. De nombreux facteurs interviennent dans la mise en place d'une capacité d'innovation (système d'innovation) et affectent la performance en matière d'innovation. Un système d'innovation est constitué d'un réseau d'institutions, de règles et de procédures qui déterminent la capacité à créer, acquérir, diffuser et utiliser la connaissance (Fan and Zeng 2009). Les acteurs clés du système incluent les centres publics et privés de recherche, les centres techniques, les universités, les entreprises, les structures publiques de conception stratégique et d'appui, les technopôles, etc. La performance du système dépend dans une large mesure de la qualité de l'interaction entre ces différentes entités, chacune devant apporter une valeur ajoutée pour que le système dans son ensemble crée des conditions favorables à l'innovation. 3.4. A part l'ouverture économique, qui est un préalable à toute innovation, les principaux déterminants de l'innovation varient d'un pays à l'autre. Un certain nombre de facteurs communs sont tout de même identifiés dans la littérature comme jouant un rôle certain dans la capacité d'innovation d'un pays même si le contexte local détermine toujours le poids de chaque facteur. Ces facteurs sont les ressources humaines en nombre et en qualité, l'investissement dans la R&D en qualité et efficacité, les investissements directs étrangers dans certaines conditions, la disponibilité de mécanismes de valorisation et de diffusion du savoir, le degré de concurrence et la structure des marchés (monopole, oligopole, concurrence), la protection des droits de propriété et les clusters industriels. 3.5. Il convient de noter que la relation entre certains des facteurs ci-dessus et l'innovation est complexe et pas systématique. C'est le cas par exemple de la concurrence, de la protection de la 47 propriété intellectuelle et des IDEs 17. Concernant la concurrence, il est admis que la décision d'innovation au niveau de la firme dépend du profit supplémentaire attendu de l'innovation (comparaison de la situation avant et après innovation). Dans les secteurs ou sévit une forte concurrence, l'incitation à l'innovation est forte car le surprofit avant innovation est faible ou inexistant. Pourtant, des études empiriques ont trouvé l'évidence d'une relation non-linéaire (sous forme de U-inversé) entre innovation et concurrence (Aghion and Griffith 2005, Blundell et al. 2002). Lorsque l'intensité de la concurrence augmente, la tendance initiale qui consistait à innover pour survivre peut s'estomper. Aussi, dans les cas ou l'effort d'innovation exige un cout en R&D très élevé avec un résultat incertain, la concurrence peut ne pas aboutir à une innovation. 3.6. Concernant la protection des droits de propriété (PDP, sous forme de licence, de marque déposée et de copyright), il y a un consensus qu'elle est importante pour l'innovation car fournissant une incitation et une motivation à l'investissement dans R&D. Toutefois, il a été démontré que si la protection n'est pas bien structurée ou si la période de protection trop longue, la PDP peut nuire à la concurrence, à la diffusion des connaissances et à l'innovation. Un accès relativement aisé à une technologie essentielle est une condition nécessaire pour doper l'innovation en aval et ceci n'est pas possible si l'inventeur initial refuse l'accès aux innovateurs potentiels. 3.7. Enfin, en fonction de leur orientation, les IDE peuvent permettre d'enclencher une transformation structurelle en introduisant de nouveaux produits ou de nouveaux procédés technologiques. Mais des IDEs élevés ne sont pas forcément synonymes de forte valeur ajoutée et de hausse de productivité (cas du Mexique et des Philippines par exemple). Les IDEs ont d'autant plus d'impact qu'ils vont dans des secteurs à haute valeur ajoutée, qu'ils participent aux activités de R&D dans le pays, que des capacités locales d'apprentissage et d'absorption existent et que les secteurs économiques ne sont pas cloisonnés. Le développement de l'industrie électroménager, de l'industrie des DVD, de la télévision et des téléphones mobiles en Chine en est une illustration parfaite. LE SYSTEME D'INNOVATION TUNISIEN : ATOUTS ET LIMITES 3.8. La Tunisie dispose d'un système complet d'innovation et de soutien technique aux entreprises, composé notamment d'un conseil supérieur pour la recherche scientifique et la technologie chargé de définir les options des politiques, de nombreux centres de recherche (plus de 130 laboratoires de recherche et plus de 600 unités de recherche), de huit centres techniques sectoriels destinés à apporter un soutien technique aux entreprises, de parcs technologiques, de quatre pôles de compétitivité, d'un institut de normalisation et de propriété intellectuelle, d'une agence de promotion de la recherche, de l'innovation et de la création d'entreprises, d'une agence de promotion de l'industrie, d'une agence de promotion des investissements agricoles, etc. 3.9. Ces institutions sont complétées par un certain nombre de programmes, notamment des programmes d'amélioration industrielle comme le programme de «mise à niveau» et le programme de modernisation industrielle (PMI) visant à soutenir l'investissement matériel et immatériel et l'amélioration des capacités organisationnelles, technologiques et de marketing. Des mesures d'incitation à l'innovation sont également appliquées par le biais d'une prime à l'innovation gérée par le ministère de l'enseignement supérieur, de la science et de la technologie. (17) L'examen de la performance de la Tunisie par rapport aux deux premiers facteurs exige une analyse plus approfondie et n'est pas effectué dans le reste du chapitre. 48 3.10. L'effort de la Tunisie en matière d'innovation peut être mesuré à l'aune de quelques indicateurs clés, jugés pertinents en tant qu'inputs nécessaires à l'augmentation des capacités d'innovation d'un pays. Ces indicateurs inclus les ressources humaines dans les sciences et technologie, l'investissement dans la R&D et la mise en place de structures permettant de diffuser la connaissance comme les technopôles. 3.11. Ressources humaines en sciences et technologie. Les enquêtes d'entreprises dans le monde montrent un lien direct entre la capacité d'innovation et la part des travailleurs qualifiés dans les domaines scientifiques et technologique. Le système éducatif de la Tunisie produit des diplômés universitaires (ISET, écoles d'ingénieurs, universités) en grands nombres. Dans les matières générales, les sciences et l'ingénierie, le nombre de diplômés croit rapidement (Figure 17). En termes de nombre de chercheurs en proportion de la population, la Tunisie se situe loin des pionniers de l'innovation mondiale (Finlande, Suède, Japon etc.) mais est au dessus de pays comme le Chili, la Chine et de la moyenne régionale (Figure 18). 3.12. Même si la disponibilité d'une masse élevée de chercheurs est un atout de taille, c'est la qualité de la formation et la motivation des chercheurs et l'utilisation effective des talents (notamment par le secteur privé) qui comptent pour l'innovation. Si une étude spécifique est nécessaire pour évaluer rigoureusement la qualité de la formation, il apparait clairement que la formation devrait être rapidement adaptée aux besoins des secteurs industriels émergents : électronique, aéronautique, plastiques techniques, etc. Ces secteurs non-traditionnels ont besoin de compétences en quantité et en qualité et, anticipant le développement de ces secteurs, un grand nombre d'ingénieurs et de techniciens devraient être formés dans ces domaines. 3.13. Les incitations individuelles/récompenses aux chercheurs sont également jugées insuffisantes résultant en une motivation et un enthousiasme limités pour les travaux de recherche (Proceedings of the National Days of Scientific Research and Technological Innovation 2007). Encourager davantage les chercheurs des institutions publiques à mettre une partie de leur temps directement à disposition du secteur privé contre rémunération (une partie de leurs gains revenant au centre de recherche) serait utile. 49 3.14. L'investissement dans la recherche-développement. L'innovation requiert des dépenses en recherche-développement par le gouvernement et le secteur privé. Tous les pays champions dans l'innovation (e.g. Finlande, la Suède, le Japon, Danemark, les USA, la Corée) investissent des sommes importantes dans la R&D au niveau public et privé (Figure 19). La Tunisie a investit 1.25% de son PIB dans la R&D en 2009, se situant au dessus du Maroc, du Chili et de la Turquie. Il est important de garder cependant à l'esprit la limite des comparaisons internationales de la R&D. Le classement des dépenses entre ce qui est R&D et ce qui ne l'est pas n'est pas harmonisé à l'échelle internationale. 3.15. Plus que le volume de dépense, c'est plutôt l'efficience et le contenu de la recherche qui sont critiques en matière d'innovation. L'investissement public tunisien dans la recherche (au moins une part importante de celui-ci) n'est pas clairement aligné sur les priorités de la stratégie industrielle, c'est-à-dire les créneaux industriels jugés stratégiques et porteurs de croissance et ayant des marchés dynamiques à l'échelle internationale. Il reste plutôt éparpillé sur un ensemble très large de domaines scientifiques (ESTIME 2007). Il en résulte à la fois une production limitée de brevets du fait de la faiblesse des budgets (Figure 20) et une utilisation limitée des chercheurs par le secteur privé. L'enquête récente de l'IEQ auprès des entreprises fait apparaître un degré significatif de discordance entre la recherche et la production. En effet, 40 % des entreprises déclarent avoir investi en recherche et développement 18. Cependant, seulement 15 % d'entre elles collaborent avec des universités et des centres de recherche ou l'essentiel des chercheurs travaillent. 3.16. La relative déconnection entre les centres de recherche et les entreprises est manifestement un obstacle pour l'innovation. Elle est liée en partie à la structure de production manufacturière encore dominée par l'assemblage qui laisse moins de place à l'innovation et à l'absence d'un alignement net entre le contenu de la recherche et les besoins du secteur privé dans les secteurs de pointe émergents (industrie électronique, automobile, aéronautique, plastiques techniques, etc.). L'un des objectifs de la nouvelle stratégie industrielle à l'horizon 2016 est justement de renforcer cet alignement ainsi que le partenariat public-privé. 18 La distribution sectorielle des réponses est la suivante : 55 % pour l'industrie agroalimentaire, 48 % pour l'industrie textile et de la confection, 43 % pour l'industrie chimique, 37 % pour les matériaux de construction, 30 % pour l'ingénierie mécanique et électrique et 28 % pour les «autres» industries (IEQ 2006b). 50 3.17. Les investissements directs étrangers. En fonction de leur orientation, les IDE peuvent booster l'innovation, la productivité et la croissance en introduisant de nouveaux produits ou de nouveaux procédés technologiques. Mais des IDEs élevés ne sont pas forcément synonymes de forte valeur ajoutée et de hausse de productivité (cas des Philippines par exemple). Les IDEs ont d'autant plus d'impact qu'ils vont dans des secteurs à haute valeur ajoutée, qu'ils participent aux activités de R&D dans le pays, que des capacités locales d'apprentissage et d'absorption existent et que les secteurs économiques d'exportation ne sont pas déconnectés du reste de l'économie. Le développement de l'industrie électroménager, de l'industrie des DVD, de la télévision et des téléphones mobiles en Chine en est une illustration parfaite. 3.18. La Tunisie est déjà un site très attractif pour les IDE. L'objectif est maintenant d'orienter davantage ces derniers vers les secteurs à haute technologie. Sur la période 2000-2007, les flux nets d'IDE ont représenté en moyenne de 3% du PIB contre 2.1% pour la moyenne régionale. Toutefois, plus de 50% des IDEs dans le secteur manufacturier sont investis dans les industries textile- habillement-cuir et la manufacture électrique et mécanique. L'industrie chimique et les industries diverses attirent relativement moins d'IDE. Sous l'angle innovation, la Tunisie gagnerait à attirer davantage d'IDE dans les secteurs à haute valeur ajoutée. C'est la politique actuelle pilotée par l'agence de promotion des investissements étrangers. Le succès de la promotion dépend cependant du renforcement du système d'innovation discuté ci-dessus, surtout son volet réduction des gaps de compétence (Figure 22). 3.19. Les pôles technologiques et de compétitivité. L'effort d'innovation de la Tunisie est évident dans l'investissement constant que le pays consent dans le domaine des pôles technologiques depuis quelques années. L'objectif est de créer une dynamique d'innovation et de développement technologique à travers l'intégration de la recherche, de la production et des compétences autour d'une spécialité ou d'un ensemble de spécialités dans une région donnée. En favorisant une valorisation directe des résultats de la recherche, il est anticipé que le pôle technologique sera un outil important d'incubation et de création d'entreprises innovantes dans les secteurs industriels (textiles, agroalimentaire, mécanique et électronique), le secteur des TIC, le domaine du développement durable (eau, énergie, environnement), l'agriculture et la santé. L'investissement déjà consentit est non négligeable et en 2009, on dénombre 7 technopoles crées à travers le pays. 51 Le succès du technopole d'El Ghazala, spécialisé dans les technologies de la communication, est encourageant. En fin 2008, 65 entreprises, employant 1445 employés dont 95% sont des cadres supérieurs, y opéraient. 3.20. Les technopoles tunisiens sont composés des éléments suivants : (i) un centre regroupant des moyens techniques et des compétences spécifiques (Centre de Ressources Technologiques) destiné à apporter aux entreprises des services, prestations et fournitures technologiques pour la réalisation de leurs activités d'innovation ; (ii) une Pépinière d'entreprises pour héberger et assister les créateurs d'entreprises ; (iii) des Ateliers relais (avec les bâtiments aménagés) destinés à la location pour abriter les entreprises ou les projets innovants ; (iv) des espaces aménagés, mis à la disposition des entreprises qui peuvent y édifier des locaux industriels. Les terrains aménagés sont cédés aux entreprises pour un bail longue durée ; (v) des institutions d'enseignement et de formation (Ecole d'Ingénieurs, Institutions d'enseignement universitaire et de formation professionnelle) ; (vi) des unités de recherche, dédiées à la R&D dans le domaine sectoriel du Technopole et (vii) un Centre de vie qui abrite les locaux administratifs de la société du pôle de compétitivité ainsi que les locaux pour les services au personnel et les visiteurs. 3.21. Les CRT des technopoles sont des canaux potentiels importants d'innovation à condition qu'ils réussissent à jouer un rôle crucial de coordination avec les centres techniques (des structures d'appui technique aux entreprises industrielles sous forme d'assistance technique, de formation, d'expertise et de services et prestations divers (essais de laboratoires, études), les écoles d'ingénieurs et les institutions de recherche externes. Cela exige de leur doter des moyens humains et matériels plus importants. 3.22. De manière générale, les clusters industriels ont aidé certains pays à intégrer enseignement supérieur, recherche et production permettant ainsi innovation, adaptation des technologies étrangères et diffusion technologique par externalités (e.g. Silicon Valley aux USA) mais n'ont pas donné les résultats escomptés dans d'autres. L'expérience internationale indique que les clusters marchent lorsque le processus de production est décomposable en plusieurs segments interdépendants, le produit facilement transportable, l'environnement favorable avec une forte culture entrepreneuriale, l'existence d'un pool de main d'oeuvre très qualifiée et un climat d'investissement favorable. Pour des raisons techniques (process de production décomposable et produit transportable facilement), il n'est pas possible de créer un technopole pour tous les produits et dans toutes les régions. Il est important d'en tenir compte dans le processus de déploiement de technopoles à travers le pays. 3.23. Bureau de transfert de technologie. Il existe quelques vides importants dans l'appui à l'invention à la commercialisation des résultats de la recherche. Par exemple, aucune institution ne semble aujourd'hui jouer le rôle de Bureau de transfert de technologie (BTT). Le BTT est le point de contact primaire pour les compagnies et les autres organisations qui souhaitent acquérir des technologies et se servir de l'expertise et des facilités des structures de recherches aux termes d'une entente de collaboration ou une entente d'octroi de licence. LES LEÇONS DE L'EXPERIENCE INTERNATIONALE 3.24. L'expérience de nombreux pays en développement peut être utile dans le raffinement de la stratégie d'innovation de la Tunisie. Le rapport de la Banque mondiale sur le développement technologique (2008c) pointe sur quelques leçons générales importantes : 52 · L'ouverture, la mobilité internationale des talents et l'achat de technologies. Le rapport indique que les progrès récemment accomplis en matière de diffusion technologique dans les pays en développement reflètent une exposition accrue aux technologies étrangères. En pourcentage du PIB, les importations de produits de haute technologie ainsi que les apports d'investissement direct étranger dans ce domaine ont doublé depuis le début des années 90. L'essor des contacts en matière commerciale et d'investissement avec les pays à revenu élevé, facilité dans bien des cas par les groupes de migrants, a été essentiel au progrès technologique dans les pays en développement (Banque mondiale 2008c). · La diffusion technologique au sein des pays mêmes telle que influencée par les services backbone (télécom, transport, etc.). Le faible niveau de diffusion des technologies au sein des pays restreint, dans bien des cas, leur niveau de progrès technologique global. Dans des pays comme le Brésil, l'Inde ou la Chine, par exemple, des entreprises de pointe fonctionnent sur ce qui se fait de mieux dans le monde au plan technologique, tandis que la plupart des entreprises de ces pays fonctionnent à moins d'un cinquième du niveau de productivité optimal. En Inde, par exemple, le secteur des services qui s'est développé grâce à l'informatique en milieu urbain emploie ce qui se fait de mieux au monde en matière de technologies ; par contre, moins de 10 % des ménages en milieu rural avaient accès au téléphone en 2007. Des gains importants peuvent être réalisés par une plus grande diffusion technologique au sein des pays (Banque mondiale 2008c). 3.25. Une autre analyse, plus spécifique, examine la manière par laquelle des pays émergents ont pu utiliser l'adaptation technologique pour hisser des secteurs spécifiques parmi les plus avancés au plan mondial. (Banque mondiale 2007). Il s'agit (a) de l'industrie de logiciel indien qui a cru à un rythme annuel supérieur à 30% ces dix dernières années et qui maintenant assure plus de 6% de l'outsourcing informatique mondial ; (b) de l'industrie électronique taïwanaise qui satisfait maintenant 6% des besoins mondiaux en semi-conducteurs ; (c) l'industrie électronique Malaisienne qui est devenue l'un des plus grands exportateurs mondiaux fournissant semi- conducteurs, équipement électriques et appareils électroménagers ; (d) l'industrie Malaisienne d'huile de palme devenue un leader mondial en huile et graisse après plus de 30 ans d'exportation de produits non transformés / non conditionnés ; (e) l'industrie chilienne de saumon, devenue la troisième au monde avec 35% de part de marché contre 1.5% en 1987 ; (f) l'industrie chilienne de vin devenue le cinquième mondial et (g) l'industrie kenyane de fleur coupée devenue la troisième mondiale et le premier exportateur en Europe. Bien que l'expérience de chaque pays soit unique, quatre facteurs communs se retrouvent dans tous les cas étudiés : · Une vision politique claire et un soutien gouvernemental fort. Pour des raisons différentes (souci de transformer la structure de l'économie, hausse du revenu des paysans, besoin de réserves de change, etc.), les gouvernements de ces pays ont fortement valorisé l'apprentissage technologique perçu comme une manière d'augmenter la valeur ajoutée dans les secteurs en question. Dans la plupart des cas (particulièrement au Chili et en Malaisie), les secteurs appuyés étaient des le début une partie importante d'une vision nationale de transformation industrielle. Dans d'autres cas, l'engagement politique en faveur du secteur s'est affirmé des que son potentiel a été mis à nu. · Un appui dirigé vers les secteurs performants. A l'exception de l'électronique à Taiwan, du saumon au Chili et de l'huile de palme en Malaisie, les gouvernements n'ont pas «choisi» les industries qui se sont développés plus tard. Ils ont plutôt accompagné des secteurs émergents dont le potentiel ne faisait aucun doute. Le gouvernement Chilien a soutenu tout le secteur horticole du pays, mais a appuyé davantage le secteur viticole 53 lorsqu'il a constaté que celui-ci se développait plus rapidement. A l'intérieur du secteur appuyé (exemple, vin), l'Etat a apporté un soutien identique à tous les acteurs et s'est abstenu de perturber la discipline du marché (par exemple en laissant les moins bons sortir du marché naturellement). · Un rôle facilitateur du gouvernement. Dans la plupart des cas, le secteur privé a joué un rôle initiateur et le gouvernement un rôle facilitateur, en aidant à diffuser les nouvelles technologies. Dans certains cas, le rôle du gouvernement a été plus marqué (électronique à Taiwan et saumon au Chili) mais les structures publiques qui ont donné l'impulsion ont été privatisées aussitôt qu'elles sont devenues viables, commercialement. Le rôle du gouvernement s'est alors transformé d'incubateur en facilitateur de clustering, régulateur, coordinateur, etc. · Un respect des droits de propriété et des réglementations. Sans exception, les droits de propriété ont été respecté partout et ont joué un rôle important pour attirer des multinationales opérant avec de nouvelles technologies ou des firmes nationales cherchant à adapter ces nouvelles technologies pour produire des produits exportables de meilleure qualité. 3.26. L'expérience des pays développés peut également apporter certains enseignements en matière de stratégie d'innovation et de développement technologique. Une observation importante est que différents pays ont mis l'accent sur différents moteurs d'innovation, en fonction du contexte et des capacités du pays en question, et n'ont pas tenté de tout faire d'emblée. Ainsi, des pays comme la Finlande et la Suède, opérant dans de nombreux secteurs à la frontière technologique mondiale, se sont basés, dans une grande mesure, sur la recherche et le développement et la formation. L'Italie et l'Espagne ont atteint rapidement des niveaux technologiques et de revenus élevés grâce aux IDE et aux retombées des transferts technologiques provenant de l'UE. En Espagne, le système des centres techniques a également joué un rôle essentiel dans le renforcement de la capacité des PME par le biais du regroupement, de l'organisation en réseaux et coopératives. Au Japon et en Corée, les exportations et la concurrence internationale ont suscité une forte demande d'innovation dans le pays et les activités de recherche et développement ont suivi massivement. Enfin, la Nouvelle Zélande s'est axée vers le mentorat des entreprises, la politique concurrentielle et les exportations. LES OPTIONS STRATEGIQUES Adopter une stratégie réaliste et équilibrée en matière d'innovation 3.27. Le renforcement du système d'innovation est nécessaire pour permettre aux entreprises tunisiennes de monter en gamme et de maintenir leur compétitivité. Les PME tunisiennes, qui pour la plupart sont compétitives sans forcément innover, vont devoir dans les années à venir innover ou faire face à des difficultés de survie sur un marché ouvert à la compétition. En même temps, cette stratégie permettrait d'absorber la main d'oeuvre formée quantitativement plus abondante que dans les années 1970s et d'accélération la transformation structurelle de l'économie. Le nécessaire renforcement du système d'innovation passe par l'adoption d'un concept d'innovation équilibré et adapté, une plus grande efficience et effectivité des dépenses en recherche et développement et un renforcement des compétences et des outils de financement. 3.28. L'innovation n'est pas seulement la création de nouvelles technologies, elle est aussi l'adoption et l'adaptation de technologies créées ailleurs. L'économie tunisienne, à l'image de celles de la plupart des pays émergents, est formée dans chaque secteur productif d'une combinaison de 54 quelques entreprises de moyenne et grande taille, opérant près ou sur la frontière de technologie mondiale et d'une grande majorité de firmes de petite et moyenne taille, avec des capacités de création technologique limitées. L'adoption et l'adaptation technologique sont donc les options pertinentes pour la plupart des firmes tunisiennes. 3.29. Ainsi, seule une conception large de la notion d'innovation, intégrant les possibilités de la majorité des firmes, peut produire des effets transformatifs dans le pays. Le concept d'innovation équilibré est celui qui inclut non seulement la création de nouvelles technologies mais aussi l'adoption et l'adaptation de technologies inventées ailleurs. Cette considération stratégique est importante, car les politiques découlant de différentes définitions de l'innovation sont différentes. Si l'objectif est aussi d'aider la majorité des firmes dans tous les secteurs à monter en gamme technologique alors l'accent doit être également mis sur l'adoption et l'adaptation. Cette approche est parfaitement compatible avec la promotion de secteurs considérés comme stratégiques ou à (re) positionner qui bénéficieraient en plus d'un appui ciblé. Améliorer l'efficience et l'effectivité du système d'innovation 3.30. Le rendement à l'investissement public dans la recherche-développement en termes d'innovation concrète est faible en Tunisie à cause de nombreuses contraintes qui réduisent l'efficacité de l'effort public. L'investissement public le plus important est la R&D, un bien public dont les externalités positives pour la société dépassent le cadre de la firme. Les travaux de Romer (1990), Grossman et Helpman (1991) et Aghion et Howitt (1992) entre autres ont démontré depuis longtemps le rôle crucial de la R&D sur la croissance de la productivité. Le soutien et la subvention de l'Etat sont donc cruciaux. 3.31. La Tunisie a investit l'équivalent de 1.25% de son PIB dans la R&D en 2009 et le nombre de chercheurs (mesuré en termes bruts) pour chaque million de population y est supérieur à la moyenne régionale. L'effort de l'Etat se mesure aussi par le nombre important de programmes d'appui à la recherche et à l'innovation 19. Cependant les résultats en matière de brevets et d'utilisation concrète des résultats de la recherche par les entreprises sont faibles même si on note une augmentation ces dernières années. En 2008, le nombre de brevets déposés internationalement étaient de 26 au total, dont 10 aux USA (contre 2 en 2006), 4 en France et 4 à l'office Européen des brevets. Cela reste inferieur à la moyenne régionale. De nombreuses contraintes réduisent en effet l'efficacité et l'efficience du système : · Certains programmes d'appui à l'innovation ont des mandats et des modes d'opération semblables (tels que la prime d'innovation et la mise à niveau), ce qui implique que certains des fonds alloués sont largement sous-utilisés (ex. la prime d'innovation). Ceci crée du gaspillage et de l'inefficacité. Un inventaire exhaustif et critique des programmes s'avère nécessaire afin de rationaliser le système. Les fonds sous-utilisés peuvent être éliminés ou fusionnés avec d'autres et toute introduction de nouveau programme gagnerait à être assortie d'un système de monitoring et évaluation. Ces réformes rendraient le système d'incitation plus lisible et plus efficace ; (19) De nombreux centres de recherche (plus de 130 laboratoires de recherche et plus de 600 unités de recherche), des centres techniques, des technopoles, un institut de normalisation et de propriété intellectuelle, une agence de promotion de la recherche, de l'innovation et de la création d'entreprises, une agence de promotion de l'industrie, une agence de promotion des investissements agricoles, de programmes de modernisation et de mise à niveau, des incitations à l'innovation sous la forme de primes d'investissement, etc. 55 · Les dépenses en matière de R&D sont éclatées sur un ensemble très large de thématiques et d'institutions (ESTIME 2007). Le lien entre dépense (montant et allocation sectorielle et entre les structures correspondantes) et l'objectif stratégique recherché n'est pas clair. Un alignement fort devrait être recherché dans l'allocation des budgets de recherche entre le contenu de la recherche, la nouvelle stratégie industrielle du pays et d'autres objectifs stratégiques (exemple dans le domaine de l'énergie, de la gestion de l'eau, de l'agriculture ou de la santé). En d'autres termes, les secteurs et thématiques considérés comme hautement stratégiques devraient bénéficier d'un apport proportionnellement plus conséquent de moyens pour effectuer de la R&D dans de meilleures conditions. Enfin, l'identification du contenu de la recherche pourrait également davantage associer le secteur privé. · La collaboration directe entre la recherche publique et le secteur privé est très limitée. Trois facteurs expliquent cela : (i) la faible demande émanant du secteur privé reflétant une spécialisation vers des créneaux à faible valeur ajoutée et la sous-traitance dans de nombreux secteurs ; (ii) l'inadéquation entre les thématiques de recherche et les besoins des entreprises et (iii) les procédures bureaucratiques complexes qui encadrent la collaboration entre le public et le privé. Alors que la demande du secteur privé augmentera avec la montée en gamme technologique des secteurs productifs et se matérialisera au cours du temps, à court terme, les deux autres facteurs de blocage peuvent être levés. Les procédures bureaucratiques peuvent être simplifiées tandis qu'une meilleure adéquation entre recherche et besoin du privé peut être obtenu en faisant jouer un rôle plus actif d'interface au Conseil Supérieur de la Recherche et aux associations du secteur privé. Adapter la formation et développer davantage les compétences 3.32. La capacité à innover dépend très fortement du capital humain disponible. Pour la Tunisie, le défi de la réduction des gaps de compétence est triple. A court terme, il s'agit d'ajuster la formation pour coller davantage aux profils demandés par les entreprises. A moyen terme, il s'agit de rendre le système éducatif suffisamment flexible et autonome pour répondre rapidement à la demande de nouvelles compétences et de nouveaux métiers. Enfin, le marché du travail doit être capable d'allouer les meilleurs talents vers les meilleures utilisations, par une fonction d'intermédiation efficace et une mobilité effective des compétences entre secteurs. 3.33. Malgré la production massive de diplômés du supérieur, les entreprises tunisiennes se débattent souvent pour trouver de bons spécialistes financiers, des experts en communication, des ingénieurs en TIC spécialisés ou des techniciens supérieurs dans certains domaines pour les accompagner dans leur développement. Selon l'enquête IEQ de 2008 sur les entreprises, «plus de 60 % des entreprises prétendent être limitées dans leur expansion parce que l'ingénierie, les techniciens ou de profils d'ouvriers qualifiés recherchés ne sont pas disponibles». Il serait indiqué de mieux adapter les programmes et leur contenu vers l'acquisition d'un savoir pouvant se transformer en savoir-faire. En outre, il est nécessaire de rendre toute sa valeur aux travaux pratiques dans toutes les disciplines et de rapprocher leur contenu à la réalité professionnelle. 3.34. Aujourd'hui, les universités ont encore de faibles marges de manoeuvre en matière de gestion, car les procédures en matière de recrutement du personnel et de gestion budgétaire demeurent centralisées. Une plus grande autonomie et flexibilité système éducatif est cependant actuellement recherchée par les réformes en cours. Les pouvoirs publics ont lancé une réforme en vue de renforcer l'autonomie des universités et d'adopter le système LMD (Licence-Maîtrise-Doctorat). La nouvelle loi stipule que les universités vont pouvoir compétir pour un financement privé de projets ; 56 L'objectif est également de combiner l'apprentissage dans les universités et dans les entreprises et d'augmenter le temps alloué aux NTIC, à l'esprit d'entreprise et à l'anglais. La réforme est en cours de mise en oeuvre. Son application efficace sera déterminante. 3.35. Par ailleurs, l'environnement des entreprises est d'autant plus propice à l'innovation que le marché du travail est capable d'allouer les meilleurs talents vers les meilleures utilisations, par une intermédiation efficace et une mobilité effective des compétences. La règlementation du travail accorde à l'employeur une flexibilité totale dans le recrutement et le licenciement pendant 4 ans. Une fois cette période passée, les procédures de licenciement deviennent longues et complexes. A l'examen des données d'enquête entreprises cependant, il semble que le souci légitime du législateur de sécuriser l'emploi est contrarié par le comportement des acteurs face à ces législations. En effet, un grand nombre d'entreprises offrent des contrats à court terme uniquement (et parfois sans contrat formel), rendant l'emploi précaire pour un grand nombre de personnes. Autrement dit, une réforme allant dans le sens d'une plus grande flexibilité encouragerait la formalité et permettrait aux chefs d'entreprises d'acquérir rapidement des talents ou qu'ils se trouvent. En ce qui concerne l'intermédiation, le gouvernement a initié une réforme de l'ANETI, l'agence publique d'intermédiation pour accroitre ses capacités à collecter, traiter et diffuser l'information sur les offres et demandes de travail existantes, de manière à réduire les asymétries d'information. La formalisation de l'ouverture de l'intermédiation au secteur privé et aux structures associatives est envisagée par les autorités. Renforcer le financement de l'innovation 3.36. Le rôle du secteur financier dans l'accompagnement des efforts d'innovation des entreprises est crucial à plus d'un titre. Les fonds d'amorçage et de capital-risque jouent en particulier un rôle primordial en accompagnant les promoteurs innovants par un apport en fonds propres dans les phases de développement des produits et procédés. Pour sa part, le marché financier (bourse) peut jouer un rôle utile dans la phase de mise sur le marché des nouveaux produits, services ou procédés créés ainsi qu'en assurant une plus grande liquidité des transactions du capital-risque. 3.37. Le capital-risque participe encore peu aux financements des investissements innovants en Tunisie. Les SICARs qui ont été créées pour développer le capital-risque ont surtout concentré leurs interventions sur la création d'entreprises dans des zones de développement régional et ne représentent que 1,2% des financements du secteur financier. La quasi-totalité des opérations de rétrocession des participations au capital s'effectuent au profit du promoteur initial du projet sous forme de contrats de portage qui peuvent être assimilés à des opérations de crédit. Ce type de financement n'est pas adapté à une entreprise qui cherche à innover et qui, au lieu d'avoir un partenaire qui prend un risque et lui fournit du fond propre, lui octroie un quasi-endettement bancaire. 3.38. Pour donner une impulsion au capital-investissement, la Loi des Finances 2009 a permis réformer le cadre juridique des SICARs pour encourager la prise de risque et l'investissement dans les régions. Cependant, des réformes supplémentaires sont nécessaires : · Une autre révision du cadre juridique et fiscal du capital-risque est nécessaire. En particulier, le cadre juridique pourrait être unifié en transformant les SICAR en sociétés de gestion de fonds sous le contrôle du CMF. La reconfiguration du secteur devrait s'accompagner de l'adoption des règles comptables internationales relatives au capital risque ; 57 · Il existe quelques vides importants dans l'appui à l'invention à la commercialisation des résultats de la recherche. Par exemple, aucune institution ne semble aujourd'hui jouer le rôle de Bureau de transfert de technologie (BTT). Le BTT est le point de contact primaire pour les compagnies et les autres organisations qui souhaitent acquérir des technologies et se servir de l'expertise et des facilités des structures de recherches aux termes d'une entente de collaboration ou une entente d'octroi de licence ; · Il pourrait être envisagée la création d'un fonds à capitaux publics qui pourrait participer à des fonds de capital-risque aux cotés de partenaires privés dans des activités considérées comme fortement risquées tels que l'amorçage et la création d'entreprises innovantes dans des secteurs à haute valeur ajoutée ou la Tunisie a un potentiel important. · Il convient enfin de renforcer la profondeur et la liquidité de la bourse (pour faciliter/ diversifier les sorties). Pour accroitre la profondeur de la bourse, une mesure phare est d'accroitre la proportion d'entreprises publiques privatisées via la bourse. 58 4. APPROFONDIR L'INTEGRATION DE L'ECONOMIE 4.1. De nos jours, l'innovation, définie comme création, adoption et adaptation de nouvelles technologies et l'intégration mondiale sont les deux faces d'une même monnaie. Pour un pays comme la Tunisie, l'intégration globale est un facteur puissant de progrès technique et de hausse de la productivité. A travers la pénétration de nouveaux marchés, la pression concurrentielle qui incite les entreprises à innover, l'accès plus aisé aux équipements à contenu technologique élevé et les IDEs, l'intégration permet d'accroitre la productivité et d'accélérer la transformation du système productif. 4.2. Ce chapitre montre que l'intégration a déjà grandement contribué à la hausse de la productivité et de la croissance en Tunisie. Pourtant, la Tunisie est encore loin d'avoir exploité tous les bénéfices attendus d'une intégration plus poussée. D'abord, l'énorme potentiel de croissance à tirer d'une intégration plus poussée avec les pays de la région MENA, de l'Afrique Sub-saharienne et dans les services, reste largement inexploité. Ensuite, l'agenda de réduction des barrières tarifaires et non- tarifaire est inachevé. Enfin, l'ouverture maîtrisée du compte capital, annoncée par les autorités, est porteuse d'opportunités pour l'internationalisation des firmes tunisiennes et la conquête de nouveaux marchés. 4.3. Ce chapitre couvre ces points essentiels. Avant cela, il discute des liens étroits entre intégration et productivité en Tunisie. INTEGRATION ET PRODUCTIVITE EN TUNISIE 4.4. Par des canaux divers (pression concurrentielle, mise à niveau, importation d'équipements à fort contenu de technologie et de connaissance, IDE, etc.), l'intégration mondiale de l'économie tunisienne depuis le milieu des années 90s a contribué à la hausse de la productivité et à la croissance (voir Banque mondiale 2008a). Les figures ci-dessous montrent clairement que l'intégration de l'économie a permis un renversement positif de la tendance de la productivité globale des facteurs. 4.5. La Figure 23 décompose la croissance économique tunisienne selon les facteurs traditionnels de production, le capital et la main-d'oeuvre et la productivité totale des facteurs sur la période 1980 à 2006. La Figure 24 décompose la croissance selon les mêmes facteurs mais pour la période de 1995 à 2006 uniquement. L'examen de ces deux figures montre clairement que le milieu des années 1990s représente une rupture, car c'est les années où la productivité a commencé à jouer un rôle déterminant dans la croissance tunisienne, par rapport aux autres facteurs traditionnels. Cela explique pourquoi la croissance s'est maintenue à un niveau proche de 5% par an de 1995 à 2006 malgré la faiblesse relative des investissements privés locaux. 59 4.6. L'apport de l'ouverture à la productivité peut aussi être mis en évidence sur le plan microéconomique. Au niveau de la firme, la productivité peut augmenter du fait de l'adoption de nouvelles technologies (progrès technologique) ou en utilisant une même technologie et des quantités d'intrants de manière plus efficiente (efficience technique). Une analyse de l'évolution décomposée de la productivité des différents secteurs manufacturiers sur la période 2000-2005 montre le résultat suivant : i) la croissance de la productivité est principalement expliquée par le progrès technique, c'est-à-dire par un déplacement vers le haut de la frontière technologique et, en même temps, ii) l'écart par rapport à cette frontière est grandissante sur la période (pertes d'efficiences). La politique de mise à niveau semble avoir permis aux entreprises de renouveler ou d'adopter des équipements et technologies nouvelles. Toutefois, un challenge demeure l'amélioration de l'efficience des firmes par une gestion plus optimale des ressources existantes. Table 7 : Taux de croissance de la productivité totale, de l'efficience et du progrès technique entre 2000 et 2005 (%) Secteur/Sous-secteur PT** Efficience PTF* Industries alimentaires et tabac 4,6 0,0 4,6 Industrie du textile, habillement et cuir 3,0 -4,5 -1,6 Industrie chimique, caoutchouc et des plastiques 2,4 -3,2 -0,8 Produits métalliques et électriques 2,1 -0,1 1,9 Matériaux de construction 4,5 -2,6 1,8 Autre industries 4,2 -5,5 -1,5 *PTF : Productivité Totale des Facteurs **PT : Progrès Technique 4.7. La mise en place de la zone de libre échange avec l'UE dans le cadre de l'accord d'association a permis une augmentation croissante des IDEs, apportant à la Tunisie du capital et du know-how décisifs pour participer aux réseaux de production mondiaux : de 2,2 % du PIB en 1996/00, les IDE sont passés à 2,6 % du PIB en 2002-05 et à 5 % du PIB en moyenne en 2006-2008. A cause notamment du secteur des IME (qui a connu une croissance des exportations à deux chiffres de 1997 60 4.8. PENETRER DURABLEMENT DE NOUVEAUX MARCHES 4.9. 4.10. Le grand défi pour les entreprises tunisiennes est de pénétrer les nouveaux marchés en dehors de l'UE de façon durable. Reflétant une plus grande diversité de l'activité productive, les exportations de la Tunisie se sont graduellement diversifiées et ont atteint de nouveaux marchés à travers le monde (voir graphique ci-dessous). Partant d'une base très faible (moins de 15% des exportations totales), la croissance des exportations tunisiennes est beaucoup plus forte sur l'Afrique et les pays du MENA que vers l'Europe au cours des 10 dernières années. Cependant, l'analyse de la dynamique des exportations montre que le défi est la survie ou l'implantation durable dans les nouveaux marchés. Le taux de survie sur les nouveaux marchés est faible et la plupart des exportations sur les marchés nouveaux saisissent des opportunités ponctuelles. Sources de l'augmentation des exportations 4.11. La Figure 28 révèle les sources de changement des exportations tunisiennes vers différentes parties du monde entre 1997 et 2007. Pour chacune des destinations d'exportation, nous distinguons diverses sources de changement dans les exportations : exportation de nouveaux produits vers des marchés existants, exportation de nouveaux produits vers de nouveaux marchés, exportation de produits existants vers de nouveaux marchés et exportations de produits existants vers des marchés existants (ce qui est désigné sous le nom de marge intensive dans ces publications récentes) 20. Une conclusion qui s'impose est que les entreprises tunisiennes ont été capables de s'introduire sur de nouveaux marchés (pays où elles n'exportaient pas auparavant) dans toutes les régions du monde au cours des 10 dernières années mais pas de façon durable sur la plupart de ces marchés. 4.12. Dans la région de l'UE, l'augmentation des exportations entre 1997 et 2007 était due principalement aux augmentations des exportations de produits existants vers les marchés traditionnels situés en Europe (la France, l'Italie, l'Espagne et l'Allemagne). Toutefois, les entreprises sont parvenues à expédier quelques nouveaux produits vers des marchés non- traditionnels situés en Europe (la Belgique et le Royaume-Uni). 4.13. La pénétration la plus importante de nouveaux marchés avec des produits existants a été enregistrée en Afrique, en Asie et dans la région du MENA en ordre décroissant. De même, l'augmentation la plus importante des exportations de nouveaux produits vers de nouveaux marchés a été observée en Afrique et dans le Maghreb. Environ 90 % de l'augmentation des exportations vers l'Afrique correspondait à une pénétration de nouveaux marchés. Cela indique que ces marchés sont considérés comme des terrains d'essai que les entreprises tunisiennes utilisent avant d'attaquer des marchés plus exigeants en Europe, aux États-Unis et dans d'autres régions du monde. (20) Voir Brenton, Pierola et Von Uexkull (2009) et Brenton et Newfarmer (2009). 62 4.14. Une analyse plus fine montre que la pénétration de nouveaux marchés dans la région du MENA a été la plus importante pour l'industrie agroalimentaire, l'ingénierie mécanique et l'industrie chimique. Les exportations de nouveaux produits vers de nouveaux marchés en Afrique ont été enregistrées uniquement dans les secteurs de l'ingénierie mécanique et de l'industrie agroalimentaire. Toutes les exportations vers les États-Unis concernaient la catégorie des produits existants. Facteurs explicatifs de la difficulté d'exporter de nouveaux produits 4.15. Deux arguments principaux sont avancés dans la littérature pour expliquer les difficultés liées à la mise sur le marché, par les pays en développement, de produits nouveaux. Pour certains auteurs, la raison principale est que les entreprises opérant dans ces pays ont tendance à sous-investir dans la découverte de nouveaux produits, étant donné que les pionniers potentiels sur les marchés d'exportation craignent que leurs rendements initialement élevés ne se voient réduits à la suite des nouvelles entrées postérieures de produits, ce qui les dissuade d'investir dans de nouveaux produits (Haussman et Rodrik 2003). Les implications au niveau des politiques de ce type d'argument indiquent que les gouvernements doivent jouer un rôle primordial par l'intermédiaire de politiques industrielles destinées à stimuler la découverte de nouveaux produits. Klinger et Lederman (2004), par exemple, constatent que les politiques industrielles qui réduisent la menace de l'imitation peuvent être mises en rapport avec une augmentation de la découverte et de la diversification. 4.16. Le deuxième argument, de nature différente, naît de l'observation selon laquelle, comme cela semble être le cas pour la Tunisie, le problème ne réside pas dans l'incapacité des entreprises à découvrir de nouveaux produits pour les exportations, mais plutôt dans leur incapacité à maintenir les activités d'exportation de façon durable dans le temps. Brenton, Pierola et Uexkull (2009), par exemple, constatent que les pays en développement ayant des revenus faibles obtiennent d'assez bons résultats dans la génération d'exportations de nouveaux produits, mais qu'une part élevée ne survit pas à la phase de maturité. Par conséquent, la question consiste davantage à savoir comment réduire la disparition des activités d'exportation, plutôt que de savoir comment générer des exportations de nouveaux produits. Des politiques visant à réduire les frais fixes qu'implique la 63 pénétration des marchés étrangers et les frais commerciaux variables (comme les taxes douanières, les frais de dédouanement, les coûts des évaluations de conformité aux normes et standards en vigueur sur les marchés étrangers et les coûts de transport) contribueront à augmenter les exportations bilatérales 21. 4.17. Pour la promotion des exportations, le gouvernement tunisien a créé plusieurs institutions chargées de promouvoir le commerce (CEPEX, FAMEX, PCFG, etc., voir Banque mondiale 2008a pour une analyse exhaustive). Afin d'adapter et d'ajuster les institutions tunisiennes de promotion commerciale au monde en évolution, l'expérience internationale peut offrir une orientation utile. Macario (2000), par exemple, a identifié les politiques responsables tant des réussites que des échecs au Brésil, au Chili, en Colombie et au Mexique. Se basant sur ses entretiens avec des entreprises ayant réussi leur projet d'exportation, elle définit une série de principes pouvant guider la politique des agences de promotion des exportations : ces agences devraient s'adresser aux entreprises présentant de nouveaux produits ou aux entreprises qui pénètrent de nouveaux marchés; elles devraient mettre l'accent sur le partage des coûts afin de garantir que les programmes sont utilisés exclusivement par les entreprises à vocation véritablement exportatrice; l'aide devrait être allouée pendant une période de 2 à 3 ans au plus afin d'éviter qu'elle ne se convertisse en une subvention permanente; les programmes devraient être soumis à une évaluation externe; et les agences sont plus efficaces lorsque leur direction combine le secteur public et le secteur privé. Accentuer l'intégration avec les pays de la région MENA et Afrique Sub-saharienne 4.18. Un agenda de réforme à la fois unilatéral, bilatéral et plurilatéral (accords commerciaux) visant à réduire les coûts de pénétration des marchés contribueront à augmenter les exportations bilatérales. Plus spécifiquement, la pénétration durable de nouveaux marchés dans la région MENA, en Afrique Sub-saharienne et au delà peut être déclenchée par les réformes suivantes : · Réduire les barrières non-tarifaires dans un cadre régional car elles restreignent fortement l'intégration de la région MENA. En Tunisie, des progrès ont été enregistrés et ces barrières sont évaluées comme étant inférieures à ce qu'elles sont au Maroc et en Egypte en 2008. Cependant, elles restent largement plus importantes qu'en Turquie, Jordanie, Roumanie et Bulgarie ainsi que dans les pays émergents d'Asie et d'Amérique Latine. La Tunisie ayant l'un des tissus économiques les plus diversifiés et compétitifs de la région est potentiellement le plus grand gagnant d'une réduction régionale des barrières et pourrait non seulement réduire davantage ses barrières non-tarifaires mais jouer un rôle proactif et pionnier pour la levée de ces dernières dans un cadre sous-régional (Union du Maghreb Arabe) et régional (Ligue Arabe). (21) Certaines des questions fondamentales discutées dans Brenton et Newfarmer (2009) méritent d'être soulignées pour des analyses futures: (i) À quel moment du cycle d'exportation les entreprises décident-elles de chercher de nouveaux marchés géographiques - à un moment où la croissance sur les marchés existants a commencé à diminuer ou à une phase précoce d'accélération ? Comment peut-on expliquer la proportion élevée de disparition des exportations observée dans de nombreux pays ? Comment faire pour mieux exploiter la marge intensive (exporter davantage vers les marchés existants) - investir pour augmenter la qualité et la différenciation pendant la phase de maturité ou quelle autre solution ? 64 · OEuvrer activement pour la signature d'un accord Open Skies (transport aérien) avec les pays de l'UE et de la Ligue Arabe. Un accord open skies a déjà été proposée par l'UE à la Tunisie. Néanmoins, comme discuté dans le rapport de la Banque mondiale sur l'intégration (Banque mondiale 2008a), un accord à ciel ouvert uniquement vis-à-vis de l'UE ne doterait pas la Tunisie des moyens optimaux pour rentabiliser son propre réseau de services aériens internationaux, et donc profiter pleinement des économies de coût issues des économies de réseau. Afin de maximiser les économies de réseau et d'échelle et de réduire substantiellement les prix, un accord de ciel ouvert avec les partenaires de la Tunisie faisant partie de la Ligue arabe s'avérera également indispensable. · Conclure des accords de libre échange (ALE) régionaux avec des entités régionales en Afrique sub-saharienne telles que l'UEMOA (Union Economique et Monétaire Ouest Africaine) et le COMESA (Marché Commun d'Afrique orientale et Australe). Un ALE avec ces zones est indispensable pour réduire l'incertitude au sujet du régime tarifaire et d'investissement du partenaire de la Tunisie et pour sécuriser davantage les transactions (les anciens accords bilatéraux ne sont plus valables depuis la création de marchés communs par ces pays). L'UEMOA est une union économique et monétaire et un marché de 72 million d'habitants ayant connu un processus d'intégration très poussée avec une monnaie commune et des réglementations douanières et commerciales communes et stables. Le COMESA, qui inclut l'Egypte et la Libye, est un marché de 350 million d'habitants. De tels accords permettraient de stabiliser les conditions du commerce pour les operateurs économiques. · Coordonner avec les partenaires bilatéraux de la sous-région et de l'Afrique Sub-saharienne la mise en place de liaisons maritimes directes. L'absence de liaison maritime directe avec l'Algérie, le Maroc et les pays d'Afrique Sub-saharienne constitue un handicap sérieux pour le développement du commerce régional. Encore une fois, la Tunisie, avec son tissu économique diversifie devrait jouer un rôle proactif de promotion de cette politique dans un cadre bilatéral avec les pays concernés. · Promouvoir la mise en place d'un système de financement du commerce avec les pays de la région MENA et de l'Afrique sub-saharienne. Cela implique une ouverture de succursales bancaires ou joint-ventures financiers avec ces régions ainsi que l'adaptation de la réglementation en matière de caution et de change. L'ouverture graduelle et maîtrisée du compte capital va dans ce sens. REDUCTION DES BARRIERES TARIFAIRES ET NON-TARIFAIRES 4.19. Des progrès importants ont été réalisés concernant les procédures de passage de la frontière au cours de ces dernières années. Les formalités douanières sont en train d'être rationalisées de manière exhaustive dans l'optique d'une réduction du délai total d'attente pour l'enlèvement des marchandises, de 9 jours en 2006 à 3 jours en 2009. Le régime tarifaire est également en cours de simplification. Le nombre de bandes tarifaires a été réduit par étapes de 54 en 2003 à 6 en 2008. Au cours de la même période, la moyenne simple des taux tarifaires relatifs à la clause de la nation la plus favorisée (NPF) a été réduite de plus de 9 points de pourcentage. Ces efforts de transition vers un régime d'importation moins complexe et plus ouvert cadrent avec les développements dans la région et dans le monde entier. 4.20. Et pourtant, la politique tarifaire de la Tunisie reste caractérisée par une distorsion et l'est sans doute devenue encore plus avec la libéralisation préférentielle à l'égard de l'UE. Comme le montre la figure 29 ci-dessous, la moyenne des tarifs douaniers à l'importation hors régimes préférentiels 65 (droit «Nation la Plus Favorisée») reste très élevée comparée aux moyennes mondiales et de celles du MENA. En outre, le passage au libre-échange avec l'Union européenne pour les produits industriels a creusé un écart important entre les droits auxquels sont soumises les importations en provenance de l'UE et celles des pays tiers (figure 29). Dans les cas extrêmes, les importations en provenance de pays tiers sont assujetties à des droits de 36 %, alors que les mêmes produits en provenance de l'UE peuvent entrer sur le marché tunisien en franchise de droits. Moyennes simples des lignes tarifaires du SH à 6 chiffres. Les calculs prennent en compte les droits de douance et les surcharges. Source: Fonds Monétaire International et autorités nationales 4.21. La grande marge préférentielle accordée aux exportateurs de l'UE est de nature à favoriser des déviations commerciales et une incitation aux activités illicites. Si des barrières élevées sont imposées au commerce extérieur, il y a un risque que le commerce soit détourné des pays producteurs tiers à bas prix (par exemple, les fournisseurs indiens de produits pharmaceutiques génériques) vers les producteurs chers de l'UE (par exemple, les fournisseurs européens de produits pharmaceutiques de marque). L'écart tarifaire peut également favoriser la contrebande et la fraude sur les certificats d'origine. Afin d'éviter ou de maîtriser les pertes fiscales et économiques qui s'ensuivent, le processus de réduction des droits de la NPF doit continuer et être renforcé dans le but d'offrir aux opérateurs économiques un choix valable de fournisseurs nationaux ou étrangers, sur la base du prix et de la qualité du produit plutôt que sur des considérations de régimes douaniers particuliers. 4.22. Les contraintes fiscales ne devraient pas constituer un obstacle majeur à la mise en oeuvre d'autres réformes tarifaires au vu du peu d'importance des taxes d'origine commerciale pour les finances des pouvoirs publics. L'ajustement fiscal réalisé par la Tunisie a été remarquable (c'est un défi encore énorme pour nombres de pays !), puisque la part des recettes des droits à l'importation sur le total des recettes fiscales a chuté de plus de 20 % en 1997 à moins de 10 % depuis 2007 (Figure 30). En fait, à cause des accords préférentiels, des exemptions de droits et des mesures incitatives pour l'investissement, les droits de douane moyens qui y sont associés sont de l'ordre de 2,7 % en valeur d'importation (données de 2007), et donc nettement plus bas que la moyenne des 66 taux indiqués. Ainsi, les risques fiscaux associés à une poursuite de la réforme tarifaire sont gérables. En fait, la réduction des droits de la NPF pourrait bien générer des revenus additionnels en favorisant une augmentation des importations des pays tiers en remplacement des consignations en franchise de droits en provenance de l'UE. 4.23. Mais avec la réduction des droits de douane, les barrières non tarifaires deviendront plus visibles comme obstacles à la concurrence et à l'efficacité sur le marché intérieur. La Figure 31 montre jusqu'à quel point les barrières tarifaires et non tarifaires sont inexistantes en Tunisie et dans 12 autres pays de comparaison en 1995 et en 2008. En dépit des nombreuses améliorations enregistrées depuis 1995 et un indice proche de celui du pays le mieux classé dans l'échantillon (la Turquie), la Tunisie occupe un rang quelque peu défavorable dans la moyenne des pays de comparaison. Même si elle est mieux notée que l'Égypte et le Maroc, elle se classe derrière la Jordanie, la Turquie, la Roumanie et la Bulgarie ainsi que derrière d'autres pays émergents de la région de l'Amérique Latine et des Caraïbes et de l'Asie, ce qui implique que ces derniers ont relativement moins de barrières commerciales. 67 POURSUIVRE L'OUVERTURE DU COMPTE CAPITAL 4.24. La libéralisation des échanges va de pair avec l'ouverture du compte de capital. Dans une stratégie de croissance tirée par l'innovation, l'ouverture du compte capital peut permettre d'augmenter les ressources disponibles pour l'investissement, un accès accru à de nouvelles technologies à travers les IDE sans compter l'opportunité d'accroître les opportunités pour le partage des risques et le lissage du niveau de consommation. La Tunisie est en train de libéraliser petit à petit son compte de capital en supprimant progressivement les restrictions sur les transactions financières internationales. Elle a adopté une stratégie graduelle en 3 étapes. 4.25. Dans la première phase qui est sur le point de s'achever: i) la plupart des restrictions à l'entrée des IDE ont été supprimées; ii) les non résidents ont l'autorisation de procéder à des investissements limités dans des bons du Trésor en monnaie locale, dans des entreprises cotées en bourse. Les demandes d'autorisations ont été supprimées pour la plupart des investissements de portefeuille étrangers dans les entreprises tunisiennes ; iii) enfin, l'emprunt extérieur a été entièrement libéralisé pour les institutions financières et les restrictions ont été allégées pour les institutions non financières. La seconde phase consiste en la libéralisation de l'IDE vers l'étranger et des investissements de portefeuille à l'étranger par des investisseurs institutionnels et des investissements de portefeuille dans des titres de créance par des non résidents. La troisième phase permettra les investissements de portefeuille à l'étranger et les prêts par des résidents à des non résidents parallèlement à une convertibilité totale de la monnaie. 4.26. L'ouverture du compte capital comporte cependant des risques potentiels et la crise financière actuelle le rappelle. Pour la Tunisie, une ouverture de capital réussie impose la poursuite de la modernisation et du renforcement du système bancaire. L'ouverture du compte capital implique aussi le passage à un régime de change plus souple. L'expérience montre que les régimes de taux de change fixe conventionnels deviennent précaires lors de l'ouverture de comptes de capitaux : un taux fixe «déconnecté» des données fondamentales de l'économie offre la possibilité de spéculer à l'encontre des politiques de l'État, sans prendre de risques et sans avoir à craindre des mesures de rétorsion, et pourrait inviter à la spéculation déstabilisatrice. Poursuite du renforcement du système financier 4.27. Pour soutenir un compte capital ouvert, il faut un système bancaire solide. Les autorités tunisiennes se sont lancées depuis plusieurs années dans la libéralisation et la modernisation du secteur bancaire. La part du secteur public dans le système bancaire, qui constitue une part importante du secteur financier, a été considérablement réduite. Au nombre des récentes réformes du système bancaire, figurent : (i) les privatisations, (ii) les nouvelles lois visant à améliorer l'autonomie opérationnelle du secteur bancaire, (iii) la modernisation du marché monétaire, des instruments de gestion des liquidités et des systèmes de paiement, (iv) la loi de 2005 portant sécurité financière et visant à améliorer la qualité des informations provenant des entreprises, et (v) l'amélioration des procédures de recouvrement des actifs. 4.28. Néanmoins, d'autres réformes du système bancaire restent, nécessaires : · Les efforts visant à réduire davantage les PNP doivent être intensifiés. Les autorités visent un ratio de PNP de 15 % et un taux de provisionnement de 70 % d'ici 2009. La réalisation de cet objectif est importante pour renforcer davantage les capacités du système bancaire à amortir les chocs éventuels. Aujourd'hui, une grande part des fonds bancaires est allouée à la couverture des risques non-provisionnés associés aux prêts non recouvrables. La réduction des PNP 68 permettra aux banques de consacrer plus de fonds à la couverture des risques sur de nouveaux flux de crédits, et soutenir ainsi le secteur productif. La restructuration des prêts pour des débiteurs qui pourraient rembourser leurs prêts si les intérêts à payer étaient réduits constitue un instrument clé, susceptible de réduire les PNP (et les besoins en provisionnement). Afin de surmonter ou atténuer le phénomène des risques moraux, l'annulation partielle du prêt se fera sous forme de swap d'actions, c'est-à-dire, une conversion de prêts en prises de participation. Les banques pourraient éventuellement vendre leurs participations à des entreprises de placement des capitaux. Cette technique a été utilisée dans de nombreux pays émergents, dont la Pologne, la Corée et le Mexique dans le contexte des crises financières. L'Égypte s'est inspirée de cette technique lors de la création à la banque centrale, d'une unité spéciale chargée de la restructuration des prêts des banques privées. · La gestion des crédits par les banques pourrait être améliorée par une modification de la circulaire sur le contrôle interne (2006-19). Aujourd'hui, le crédit est instruit et accordé sur la base d'informations relatives au bilan, au plan d'affaires, à la situation de trésorerie et à la richesse du demandeur. Toutefois, ces informations sont souvent de qualité douteuse, de sorte qu'en cas de renseignements incomplets ou non cohérents, les banques rejettent généralement les demandes par mesure de protection. Une des solutions à ce problème est de faire authentifier les états financiers par le tribunal du commerce, ce qui permettrait aux banques de recevoir au moins les mêmes informations que celles fournies à l'administration des impôts. · La qualité de l'audit pourrait être améliorée par la mise en application efficace de la loi du 18 octobre sur la sécurité des relations financières. Ce texte de loi rend obligatoire la certification des comptes des PME et exige que les entreprises soumises à la consolidation des comptes, les fassent auditer par 2 auditeurs («commissariats aux comptes»). Un organisme indépendant pourrait être créé, avec pour responsabilité de veiller à la crédibilité des audits et à l'application effective du code d'éthique professionnelle. Cette réforme devrait s'accompagner d'une modernisation et d'une amélioration des fonctions de contrôle de qualité. · Enfin, dans le domaine des garanties, qui constituent un obstacle majeur à l'accès au financement, la législation tunisienne relative aux garanties mobilières doit être modernisée et harmonisée avec les normes internationales. 69 Tableau 8 - Indicateur de la santé des banques commerciales 2003 2004 2005 2006 2007 2008* Capital adequacy ratio 9.3 11.6 12.4 11.8 11.6 11.7 Private banks 8.4 12.4 13.5 12.1 9.7 11 Public banks 10.8 10.1 10 9.3 9.9 9.6 Former development banks 54.3 55.3 50.3 46 38.5 36.2 NPLs (% of total loans) 24.2 23.6 20.9 19.3 17.6 15.5 Private banks 21.6 20.4 20 19 18.1 15.3 Public banks 26.7 27.4 22.1 19.7 17.3 15.9 Former development banks 29.6 21.5 21 19.6 16 15 Provisions (% of NPLs) 44.1 45.1 46.8 49 53.2 56.8 Private banks 39.9 43.5 45.9 48.4 52 55 Public banks 46.2 47.6 49.1 50.2 55 58.1 Former development banks 62.3 23 28.5 42.9 48.1 63.1 Return on assets 0.5 0.5 0.6 0.7 0.9 1 return on equity 4.6 4.8 5.9 7 10.1 11.2 Source: Autorités tunisiennes * Preliminaire Souplesse du taux de change 4.29. Dans les années 90, la politique tunisienne a eu comme objectif de stabiliser le taux de change réel par des ajustements réguliers du taux nominal (Fanizza, Laframboise et al2002). Depuis le début de l'année 2000, dans le cadre de la stratégie d'intégration régionale et globale renforcée, le régime de parité fixe a été graduellement remplacé par des dispositions plus souples : un flottement dirigé sans trajectoire prédéterminée, ni bande de fluctuation officielle. Le résultat a été une dépréciation cumulée du dinar de 22 % entre 2000 et 2008. Plus récemment, les interventions de la Banque Centrale de Tunisie sur le marché des changes ont diminué, mais la souplesse du taux de change reste limitée. L'écart type du taux de change effectif était de 1,3 entre 1998 et 2000, 4,6 entre 2001 et 2004, et 2,3 entre 2005 et 2007. 4.30. Pendant toute cette période, la politique de taux de change a généralement soutenu la stabilité macroéconomique, avec pour résultat une inflation modérée et l'équilibre de la balance des paiements. Toutefois, l'expérience montre que les régimes de taux de change fixe conventionnels deviennent précaires lors de l'ouverture de comptes de capitaux : un taux fixe «déconnecté» des données fondamentales de l'économie offre la possibilité de spéculer à l'encontre des politiques de l'État, sans prendre de risques et sans avoir à craindre des mesures de rétorsion, et pourrait inviter à la spéculation déstabilisatrice. De plus, une plus grande souplesse du taux de change atténue non seulement la volatilité des flux de capitaux, mais plus généralement les impacts de chocs externes. 4.31. On dispose aujourd'hui de preuves empiriques qui montrent clairement que les coûts des ajustements aux chocs des termes de l'échange sont considérablement plus élevés lorsque le taux de 70 change est fixe (ou lorsque le flottement de la monnaie est fortement dirigé) que lorsqu'il est flottant. Dans le premier cas, un ajustement à un choc commercial adverse se traduit habituellement par une dépréciation réelle faible et progressive et une importante contraction du volume de production. Dans le second cas, par contre, la dépréciation pourra être immédiate et soutenue, et s'accompagner d'une contraction plus faible de la production 22. 4.32. Un taux de change fixe présente un attrait évident pour les responsables politiques. Il aide en effet à contrôler l'inflation en fournissant un point d'ancrage nominal aux prix. Il peut aussi promouvoir la discipline financière en forçant implicitement les autorités monétaires à soutenir le taux de change par une augmentation des taux d'intérêts, et par un financement des déficits par l'emprunt plutôt que par la création monétaire. Un taux complètement flottant entraîne par contre le risque de grandes fluctuations du taux de change nominal. Il n'en reste pas moins, qu'en pratique, des réformes institutionnelles garantissant l'indépendance de la Banque Centrale ou interdisant le financement automatique des déficits budgétaires sont plus efficaces pour construire la crédibilité que le fait de lier la monnaie à celle d'un pays où l'inflation est faible. De plus, l'effet disciplinaire d'un taux de change fixe sur la politique budgétaire est loin d'être prouvé (Duttagupta et Tolosa 2006). 4.33. La gestion macroéconomique orientée vers le marché implique que le secteur privé doit gérer certains risques. Il devient alors important de stimuler le développement des marchés à terme et d'encourager une meilleure gestion des risques de façon à offrir aux opérateurs privés une couverture adéquate. Les autorités peuvent aussi souhaiter explorer les avantages et les inconvénients de l'introduction (à un stade ultérieur) de mécanismes de contrôle fondés sur le marché des flux de capitaux à court terme, comme l'ont fait le Chili et d'autres pays au cours des années 90, et plus récemment la Colombie. Cependant, la conception et la mise en oeuvre de ces types de mécanismes de contrôle se sont avérées difficiles. L'expérience de la Thaïlande en décembre 2006 n'a pas donné de bons résultats et devrait faire l'objet d'une étude approfondie pour pouvoir en tirer des leçons. 4.34. Spécifiquement, la transition vers un taux de change flottant est faite soit par un passage direct du fixe au flottant ou par l'adoption d'une bande dans laquelle le taux de change fluctue avec une marge implicite ou explicite. Comme le montre la figure 32, la bande elle-même peut être horizontale ou diagonale, avec ou sans une parité centrale, symétrique ou asymétrique, avec ou sans marge variable dans le temps, etc. Les bandes avec une marge suffisamment large se sont avérées très utiles dans beaucoup de cas pour ancrer les anticipations tout en donnant suffisamment de flexibilité pour permettre une spéculation dans les deux directions (dépréciation ou appréciation). Quoi qu'il en soit, les réserves de change qui ont atteint aujourd'hui des niveaux confortables (4-5 mois d'importation) permettent d'engager sereinement cette transition. (22) Dans une autre étude basée sur des régressions effectuées sur les données d'un panel couvrant 157 pays pendant la période 1970-2001, Edwards (2004) a trouvé que les pays ayant des régimes de taux de change plus souples étaient mieux à même de s'adapter aux chocs causés par un renversement du compte courant (défini comme une réduction du déficit du compte courant d'au moins 4 % du PIB en un an) que les pays ayant des régimes de taux de change plus rigides. 71 72 5. POLITIQUES D'ACCOMPAGNEMENT : GOUVERNANCE ECONOMIQUE, MARCHE FINANCIER ET MARCHE DU TRAVAIL 5.1. La transformation structurelle exige une adaptation de l'environnement économique et social qui implique à son tour un changement qualitatif dans le mode d'interaction entre l'Etat et le secteur privé. La gouvernance économique, le secteur financier et le fonctionnement du marché du travail sont les éléments clés de l'environnement de la production qui nécessiteraient des adaptations. GOUVERNANCE ECONOMIQUE 5.2. La transformation structurelle de l'économie tunisienne nécessite de s'assurer que l'allocation du savoir-faire, de la technologie et des autres facteurs vers les secteurs les plus productifs et compétitifs ne soient pas bloquées par des réglementations obsolètes et des procédures et interactions bureaucratiques complexes. Dans une économie ouverte, les avantages comparatifs sont dynamiques. La réglementation doit s'adapter pour accélérer la transformation structurelle. La signature de l'Accord d'Association avec l'UE en 1995 a déclenché un changement graduel dans le régime d'incitations aux activités commerciales et à l'investissement. Les pouvoirs publics ont joué un rôle utile depuis lors, en aidant le secteur privé à faire face à la concurrence accrue des importations provenant des fournisseurs européens et ceci a contribué à la croissance et l'émergence de nouveaux secteurs (mise à niveau, facilitation du commerce et amélioration du climat des affaires). Cependant, une réforme supplémentaire du cadre des incitations et des pratiques bureaucratiques est nécessaire. Réduire les pratiques anticoncurrentielles sur les marchés. 5.3. D'après les enquêtes de firmes, les entreprises tunisiennes tournées vers le marché intérieur éprouvent en général le sentiment que leur environnement opérationnel est biaisé à cause de la concurrence du secteur informel et de la prévalence de pratiques anti-concurrentielles. Dans une récente enquête auprès de 851 entreprises (IEQ 2008), près des trois quarts des entreprises ayant répondu se plaignaient d'une forme de pratique anticoncurrentielle quelconque - soit par le biais de la fixation de prix artificiellement bas (60 % des participants), l'abus de position dominante (15 %), des accords explicites ou implicites (14 % des répondants) ou de l'ensemble de ces éléments. Ces entreprises estiment aussi qu'il est difficile de soutenir la concurrence de celles opérant dans le secteur non officiel ou des entreprises du secteur formel qui se soustraient au paiement des cotisations sociales (35 % des entreprises interrogées) ou de celles qui se livrent à la contrefaçon (26 % des entreprises). Ces pratiques nuisent à l'investissement et à la création d'emplois formels : · Il est donc crucial que les entreprises tunisiennes soient informées des activités du Conseil de la concurrence. Ce conseil a, depuis une loi introduite en 2005, le pouvoir de déclencher lui- même des litiges («auto-saisine») et d'imposer la discipline dans le marché. Cependant, une récente enquête auprès des entreprises (IEQ 2008) montre qu'environ 50 % de celles qui se plaignent de pratiques anticoncurrentielles ignorent l'existence d'un Conseil sur la concurrence. Des campagnes d'information proactives s'imposent. · Les activités de la Direction générale de la concurrence du Ministère du Commerce pourraient également être examinées et évaluées de manière à la rendre plus efficace. 73 Rapprocher davantage la réglementation des secteurs offshore et onshore 5.4. L'intégration des secteurs offshore et onshore aurait d'énormes avantages: une plus grande externalité des IDEs vers le secteur onshore, une plus grande valeur ajoutée locale et une meilleure compétitivité provenant d'économies sur les coûts de transport et de logistique. La compétitivité de la Chine est en partie due à la forte intégration entre le marché local et les secteurs d'exportation. En Tunisie, en dépit des réformes visant à réduire la dichotomie sectorielle, l'économie continue d'avoir une structure duale : un secteur totalement orienté vers l'exportation (le secteur offshore), bénéficiant de nombreux privilèges fiscaux et financiers coexiste avec un grand secteur orienté vers le marché intérieur, sans qu'il n'existe beaucoup de liens entre eux. 5.5. Le gap procédural et administratif décourage cependant l'intégration des deux régimes. La législation tunisienne permet déjà aux entreprises offshore de vendre jusqu'à 30 % de leur production sur le marché national, en se soumettant aux dispositions qui s'appliquent aux entreprises onshores dans cette proportion. Mais les entreprises offshore ne saisissent presque jamais cette opportunité principalement à cause de l'écart procédural et administratif entre les deux régimes. L'interface avec l'Administration est très différente selon que l'on évolue dans le secteur offshore ou onshore. En l'occurrence, les entreprises du secteur offshore habituées à un régime libéral, sans interférence administrative et sans fiscalité, sont réticentes à vendre sur le marché intérieur malgré son caractère plus lucratif pour certains secteurs (les prix sont plus élevés sur le marché intérieur en ce qui concerne le textiles-habillement et les produits du secteur mécanique). La solution réside dans l'amélioration de la qualité de l'interface entre l'Administration et le secteur privé. · Réduire et simplifier les contrôles comptables et fiscaux sur les entreprises. Ceci s'avère nécessaire pour renforcer les liens entre les secteurs offshore et onshore. L'impact de ces mesures dépendront cependant de l'amélioration du fonctionnement du marché intérieur (ex. concurrence déloyale du secteur informel, voir ci-dessous). · La législation pourrait évoluer dans le sens de progressivement augmenter la proportion de la production que les entreprises offshores peuvent vendre sur le marché national. Cette mesure exigerait l'examen des taxes (notamment TVA) payées par les entreprises onshores, dans le but d'octroyer aux entreprises répondant à des critères stratégiques nationaux (comme l'innovation ou la création d'emploi) d'une suspension de taxe leur permettant de concurrencer les entreprises offshore sur le même pied d'égalité. Cette réforme pourrait amplifier les retombées des IDE dans tous les secteurs de l'économie, relever la productivité et aider à s'assurer contre toute chute soudaine de la demande externe. · Plus généralement, une rationalisation des textes gouvernant les activités économiques apporterait plus de lisibilité pour les opérateurs économiques. En effet, les textes législatifs et réglementaires se sont accumulés au cours du temps, créant une incertitude et un manque de lisibilité par rapport à la législation spécifique qui s'applique aux différentes opérations d'investissement. Il serait donc utile d'inventorier les textes législatifs par catégorie économique (investissement, exportation, etc.), de repérer ceux qu'il faudrait abroger et corriger afin d'avoir un corpus législatif simplifie et cohérent. Améliorer davantage les services publics aux entreprises et aux ménages 5.6. Dans un contexte de concurrence accrue, l'amélioration des services administratifs aux firmes est cruciale pour la compétitivité. A cet effet, la simplification des procédures administratives ainsi que l'amélioration de la qualité de l'interface entre l'administration et les entreprises et individus et 74 leur caractère égalitaire sont importantes. Pour la Tunisie, cette préoccupation se retrouve dans la nouvelle stratégie de réforme de l'administration appelée « une administration ouverte plus proche du citoyen». Cette stratégie comporte plusieurs volets pour renforcer les services aux citoyens et aux firmes, y compris : (i) la simplification des procédures ; (ii) la réduction du nombre de documents requis ; (iii) la simplification des cahiers de charge ; (iv) l'établissement de guichets uniques pour les investisseurs et operateurs économiques ; (v) un programme spécial de renforcement de la qualité des services et prestations administratifs. 5.7. Les priorités du programme spécial qualité sont de (i) fournir des services de meilleure qualité pour accroître la satisfaction de la clientèle ; (ii) publier une charte de la fonction publique ; (iii) développer des mécanismes qui permettent aux citoyens d'exprimer leurs opinions et d'améliorer les voies de communication et d'information de l'Administration ; (iv) s'assurer que les citoyens obtiennent des réponses à leurs questions sans délai et de manière satisfaisante ; (v) examiner la qualité de l'accueil du public ; (vi) renforcer la décentralisation régionale et locale afin de rapprocher l'Administration des citoyens ; et (vii) augmenter le nombre de centres d'appel de l'Administration pour la communication et l'information. Prises ensemble, ces priorités témoignent d'un engagement important en vue d'une plus grande participation du public, une initiative pionnière dans la région MENA. Sur la base des expériences menées au niveau international, il est évident qu'une plus grande ouverture et une meilleure communication avec le public sont des éléments clés de l'amélioration de la qualité des services publics et de la réceptivité des pouvoirs publics. 5.8. Cependant, le programme de modernisation des services n'aura un impact que si son implémentation va de pair avec la modernisation des pratiques de l'administration. La mise à niveau des services décentralisés en contact direct avec le secteur privé, la compréhension par ces derniers de l'esprit des réformes décidées au niveau central et l'application uniforme de celles-ci sont importantes. Aussi, sans une plus grande autonomie des structures décentralisées de fourniture de services (hôpitaux, écoles, etc.), il sera difficile de s'adapter rapidement aux désirs des ménages et des entreprises. Ceci bien évidemment pose un ensemble de questions, incluant la motivation du personnel (enseignant, personnel de santé, etc.) déployé dans une région jugée éloignée qui a un rapport évident avec la qualité des prestations. La question de la décentralisation mérite une analyse plus poussée. SECTEUR FINANCIER 5.9. Le rôle du secteur financier dans l'accompagnement des efforts d'innovation des entreprises est crucial à plus d'un titre. Les fonds d'amorçage et de capital-risque jouent en particulier un rôle primordial en accompagnant les promoteurs innovants par un apport en fonds propres dans les phases de développement des produits et procédés. Pour sa part, le marché financier (bourse) peut jouer un rôle utile dans la phase de mise sur le marché des nouveaux produits, services ou procédés créés ainsi qu'en assurant une plus grande liquidité des transactions du capital investissement. Tout en étant important dans la phase de création et d'exploitation des entreprises (donc complémentaire aux autres formes de financement), le système bancaire n'en est souvent pas moins frileux quand il s'agit d'innovation. Le fait qu'il domine largement le système financier tunisien (20 banques commerciales et 70% des actifs du secteur financier) indique donc qu'un effort particulier doit être déployé pour développer le financement non-bancaire afin de favoriser l'innovation. 75 Les différents mécanismes financiers d'appui à l'innovation des PME Le capital-investissement 5.10. Le capital-investissement n'est pas uniquement dédié à appuyer l'innovation mais il en est l'outil le plus adapté. La vocation première du capital-investissement est de renforcer les fonds propres de l'entreprise à certaines étapes de sa vie : investissements de développement ou de mise à niveau, mise en oeuvre d'innovations, transmission ou difficultés. En Tunisie, l'activité de capital investissement a réellement démarré en 1995 avec la création des sociétés d'investissement à capital risque (SICAR). En 2005, des sociétés de gestion de fonds (fonds communs de placement à risque ou FCPR et des fonds d'amorçage, FA) sont créées. 5.11. La loi ayant donné naissance aux SICAR en 1995 a précisé l'objet de ces derniers : «...la participation, pour leur propre compte ou pour le compte de tiers et en vue de leur rétrocession, au renforcement des fonds propres des entreprises et notamment des entreprises promues par les nouveaux promoteurs tels que définis par le code d'incitation aux investissements, des entreprises implantées dans les zones de développement régional, telles que fixées par ledit code, des entreprises objet d'opérations de mise à niveau ou rencontrant des difficultés économiques et bénéficiant de mesures de redressement conformément à la législation en vigueur, ainsi que des entreprises qui réalisent des investissements permettant de promouvoir la technologie ou sa maîtrise ainsi que l'innovation dans tous les secteurs économiques». La loi précise que les participations des SICAR doivent faire l'objet de conventions avec les promoteurs fixant les modalités et les délais de la réalisation des rétrocessions. Ces participations ne doivent pas constituer la majorité du capital. 5.12. Les FCPR partagent le même objet que les SICAR. Par contre, pour les FA, il est précisé que leur objet est «le renforcement des fonds propres des projets innovants avant la phase de démarrage effectif. Ces fonds interviennent essentiellement pour aider les promoteurs à (i) exploiter les brevets d'invention, (ii) achever l'étude technique et économique du projet, (iii) développer le processus technologique du produit avant la phase de commercialisation et (iv) achever le schéma de financement». Les FA constituent donc théoriquement un dispositif crucial du système d'innovation. 5.13. La Tunisie compte aujourd'hui 38 SICAR (dont certaines ont aussi le statut de société de gestion) auxquelles s'ajoutent des sociétés de gestion pure. Sept sont des SICAR régionales, i.e. ayant pour vocation le développement régional (capitaux publics et privés), 23 sont des filiales de banques et 8 émanent de grands groupes industriels et financiers tunisiens. Il existe deux sociétés de gestion actuellement. IKDAM qui gère un fond d'amorçage public de 1 MDT et ACP qui gère un fond d'amorçage de 10 MDT constitue avec la participation de bailleurs de fonds internationaux. Les programmes de financement public 5.14. La Tunisie a mis en place un ensemble de programme de soutien financier à l'activité d'innovation des entreprises, au delà du financement direct public de la R&D en amont (voir chapitre 3). · Le Régime d'Incitation dans le domaine des Technologies de l'Information (RITI), créé en 1998, est un fonds dédié aux projets innovants dans le domaine de la technologie de l'information. Le montant maximum des projets éligibles est de 500 000 DT. Le RITI intervient principalement sous forme de participations et de dotations en capital. La gestion des interventions du RITI est confiée par convention à une SICAR ou une société de gestion, lorsqu'il s'agit d'une participation, à une banque lorsqu'il s'agit d'une dotation. Les participations et dotations du RITI doivent être remboursées par le promoteur sur une durée de 12 ans, dont 5 ans de délai de grâce, avec un taux d'intérêt de 3% l'an. 76 · La Prime d'Investissement en Recherche et Développement (PIRD) : Ce programme accorde, dans le cadre d'un Contrat Programme, des primes pour la prise en charge partielle des charges afférentes aux études et aux réalisations des PME associées avec un organisme de recherche. Ces primes sont destinées à couvrir 50% des dépenses subventionnées; · Le Programme National de Recherche Intégrée (PNRI) : Ce programme associe une Unité de recherche, une PME industrielle et un Centre Technique Sectoriel sur un projet de recherche prédéfini. Les subventions sont accordées aux structures de recherche et aux CTS. L'entreprise prend en charge 20% minimum du coût du projet de recherche; · Le Programme de Valorisation des Résultats de la Recherche (VRR), qui a pour objet le financement d'actions et de projets de recherche émanant de structures publiques de recherche, et vise à favoriser un transfert d'innovation (en amont donc de l'amorçage et des pépinières) pouvant déboucher sur une exploitation industrielle; · Les subventions accordées par le FODEC directement aux entreprises industrielles. Les taux de subventions atteignent 50% pour les investissements matériels (avec un plafond à 100000DT par entreprise) et 70% pour les investissements immatériels (avec un plafond à 70000DT par entreprise). L'effectivité des instruments de financement existants 5.15. En mobilisant les données d'enquête de l'ATIC, l'étude de l'API citée ci-haut fournit des informations utiles sur l'activité des SICAR, des FCPR et des FA. Les observations suivantes sont faites : · Entre 2005 et 2007, le nombre de dossiers réalisés a augmenté mais le montant investi par les SICAR a baissé, se situant à 56,8 MDT. Cet investissement est équivalent à 5% des investissements totaux du secteur manufacturier en 2006 (1134.6 MDT) ; · Les SICAR à capitaux majoritairement publics ont réalisé 130 investissements, soit 71% du nombre total, correspondant à 27,5 MDT, soit 59% du total investi. Douze SICAR assurent 83% de l'activité en nombre et 84% en montant; · En 2007, les créations ont représenté 64% du total, 77% pour les SICAR régionales. Les 7 SICAR régionales assurent à elles seules près de 40% du nombre des créations ; les créations concernent encore très peu les créations d'entreprises innovantes ; · Contrairement aux pratiques observées à l'échelle internationale, le montant moyen des investissements en création (106 000 DT) n'est pas très différent de celui des développements (114 000) contrairement aux pratiques internationales ; · Aucune sortie n'a été réalisée en bourse, 94% se sont faites pour le compte du promoteur/ chef d'entreprise à 90% sous forme de « portage »; · Depuis 2000, les SICAR ont soumis 23 dossiers au Comité de sélection, et 17 d'entre eux ont été approuvés. Deux dossiers ont été déposés à ce jour au titre de 2008. Les 17 dossiers ont représenté une intervention globale du RITI de 1,1 MDT en huit ans (392 755 DT en 2007, pour 5 dossiers), soit un montant unitaire moyen de 64 000 DT. Les SICAR ont investi dans ces projets un montant du même ordre de grandeur. 77 5.16. L'étude citée ci-haut a procédé à un benchmarking des pratiques de SICAR tunisiens. Les pratiques de la majorité des SICAR sont comparées à celles des capital « risqueurs » en Europe. Le tableau suivant résume les différences observées : Tableau 9. Pratiques des SICAR versus Capital Investissement en Europe Pratiques des SICAR Capital investissement Critère de choix du dossier Optimiser l'avantage fiscal Perspective de plus-value Capacité de remboursement Types d'opérations principalement Création, Transmission, réalisées Extension Développement Compétence de l'équipe Crédit bancaire Capital investissement Type d'accord entre l'investisseur Convention de rétrocession Pacte d'actionnaires et le promoteur Gestion de la ligne Minimale Active Accompagnement du promoteur Faible Fort Type de sortie pratiquée Promoteur Bourse, groupe industriel ou financier, manager Valorisation à la sortie Valeur nominale plus intérêt Valeur nette comptable ou prix de marché Risque Prise éventuelle de garanties Risque plein TRI actionnaire Dû en grande partie à Dû à la création de valeur l'avantage fiscal à l'entrée Politique de levée de fonds Passive Dynamique, sur la base d'un track-record Capitaux mis en jeu Fort pourcentage de Pour l'essentiel privés capitaux publics Effet in fine sur le financement Pas de capitaux nouveaux Apport de capitaux extérieurs de l'investissement Source : Etude ATIC 2008 5.17. Au total, le capital-investissement participe encore peu aux financements des investissements innovants en Tunisie. Les SICAR qui ont été créées pour développer le capital-risque ont surtout concentré leurs interventions sur la création d'entreprises dans des zones de développement régional et ne représentent que 1,2% des financements du secteur financier. La quasi-totalité des opérations s'effectue sous forme de contrats de rétrocession des participations au capital au promoteur du projet sous forme de contrats de portage qui peuvent être assimilés à des opérations de crédit 23. Ce type de financement n'est pas adapté à une entreprise qui cherche à innover et qui, au lieu d'avoir un partenaire qui prend un risque et lui fournit du fond propre, lui octroie un quasi-endettement bancaire. Mais ce mode de financement est à la fois commode pour les banques qui bénéficient de (23) Le prix de cession est calculé en faisant référence au TMM assorti d'un échéancier. Des garanties complémentaires sont généralement demandées au chef d'entreprise. 78 l'avantage fiscal et pour nombre de chefs d'entreprises qui ont une réticence à céder une partie du contrôle de leurs sociétés (capitalisme familiale). Options de réforme du système de financement de l'innovation au niveau des PME Améliorer la profondeur de la bourse 5.18. Le marché boursier tunisien a une capitalisation boursière de 15 % du PIB, dont 70 % en actions du secteur financier. Cette petite taille implique que le marché boursier n'a contribué qu'à hauteur de 8 % au financement de la formation brute de capital en 2007. La petitesse du marche boursier handicape également le développement du capital investissement en favorisant des sorties pré-négociées entre SICAR et promoteur, réduisant ainsi la prise de risque et la liquidité de la rétrocession. 5.19. Le marché des actions est peu actif et l'essentiel des transactions se concentrent sur certains titres. La demande provient essentiellement des particuliers.24 Ainsi en 2007, les dix valeurs les plus actives de la côte ont accaparé 61,6 % des transactions. Par ailleurs, la part des actions et valeurs assimilées dans le portefeuille des OPCVM restent négligeable en raison de la persistance d'une appréhension à l'égard des titres de capital. En effet, la part des actions cotées ne représente que 1,4 % de l'actif net des OPCVM distribués en 2006 et 2 % en 2007. Ainsi, les SICAV mixtes ont réalisé en 2006 un taux de rendement de 9,8 % très inferieur au taux de croissance de Tunindex et ce en raison de leur faible engagement sur le marché des actions. Toutefois, l'émission récente de Bons du Trésor à coupon zéro a permis la création de fonds structurés avec une composante action permettant à l'investisseur de bénéficier d'une éventuelle hausse des cours sans risque de perte en capital. Un premier fonds d'un montant de 40 millions de dinars réservé aux institutionnels dont la CNSS25 et auquel ont également souscrit les banques et les assurances est entré en activité au cours du 3ème trimestre 2007. Un autre fonds du même type destiné aux particuliers a été agréé en 2008. 5.20. Le développement du marché des valeurs mobilières a été entravé par la dépendance excessive des grandes entreprises vis-à-vis du financement bancaire et les faiblesses des PME. Parmi les autres facteurs qui ont entravé le développement des marchés des valeurs mobilières, on peut citer la faible proportion de privatisation réalisée en bourse. Une réforme importante qui, à elle seule, permettrait d'accroître la liquidité et la profondeur du marché des capitaux serait de faire entrer une 79 plus grande partie des entreprises privatisées sur le marché boursier. Le gouvernement entend emprunter cette voie. 5.21. Plusieurs autres mesures pourraient être prises pour améliorer la liquidité du marché. Celle-ci pourrait être accrue par l'autorisation des prêts/ emprunts de titres ainsi que le développement des contrats d'animation et de l'activité de contrepartie. Les autorités de marché pourraient envisager également une cotation d'un contrat sur indice boursier (exchange trading fund) pour favoriser l'animation de la bourse. Enfin, le rôle joué par les systèmes d'épargne contractuelle et d'investissements collectifs pourrait être renforcés. 5.22. Dans la perspective d'un développement de l'épargne institutionnelle, les banques et les intermédiaires en Bourse ont un rôle crucial à jouer mais il leur faut pour cela accroitre leur professionnalisme. Les banques ont jusqu'à présent peu développé le métier du titre qu'elles ont souvent laissé à leurs filiales spécialisées (la moitié des intermédiaires en bourse sont des filiales de banques). De même, le secteur des intermédiaires en bourse nécessite une restructuration car plusieurs sociétés n'ont pas la taille critique: 7 à 8 intermédiaires en bourse sur 24 représentent 80 % du marché. Une mise à niveau des compétences professionnelles serait favorisée par la généralisation des cartes professionnelles. La formation doit être poursuivie, notamment en analyse financière et en gestion des risques afin de rehausser la crédibilité de la place tunisienne. Revoir le cadre juridique et fiscal du capital investissement 5.23. Comme le souligne le rapport de l'ATIC, « on peut penser qu'un certain nombre de SICAR n'auraient pas vu le jour en son absence, et qu'en conséquence, certaines SICAR ont été créées dans un souci d'optimisation fiscale, et non pour faire du capital investissement une activité stratégique. L'avantage fiscal assure une bonne rentabilité au portage. En effet, compte tenu des risques de défaillance des entreprises, ou simplement de « collage », le portage ne serait pas rentable pour le souscripteur s'il n'y avait l'avantage fiscal, qui assure d'entrée de jeu un TRI substantiel à l'actionnaire de la SICAR (TRI qui a été évalué, sous certaines hypothèses, à 9%). En outre, l'avantage fiscal étant donné une seule fois, c'est-à-dire pour des emplois correspondant à l'acquisition de nouvelles actions (ce qui est bien légitime), les SICAR ne sont pas incitées à racheter des participations détenues par d'autres 26. On se prive ainsi de la fluidité que procure l'existence de fonds spécialisés (pour certaines étapes de la vie de l'entreprise) qui se rachètent les participations jusqu'à ce que celles-ci soient mûres pour une vraie sortie» (p.39). 5.24. Le cadre juridique fiscal et comptable du capital-investissement mérite donc d'être revu. Il serait souhaitable de ne plus lier l'avantage fiscal au champ d'activité et de modifier les lois de 1995 et 2005 pour s'orienter vers la constitution de pactes d'actionnaires dont la rétrocession du capital au promoteur ne serait qu'une modalité parmi d'autres. Le cadre juridique du capital investissement pourrait être unifié en transformant les SICAR en sociétés de gestion de fonds sous le contrôle du CMF. Cette organisation, mieux adaptée à un suivi de la performance des fonds et à leur contrôle, permettrait une reconfiguration du secteur27 autour de véritables professionnels. (24) Il en résulte une faible liquidité de la côte qui est accrue par un flottant limité. Le marché des actions est, essentiellement, animé par des particuliers qui bénéficient d'avantages fiscaux substantiels, notamment, à travers le C.E.A (compte-épargne-action). La loi de finances pour 2007 a même étendue aux personnes morales l'exonération totale des plus-values réalisées sur les cessions d'actions cotées en Bourse. La faible présence d'investisseurs institutionnels sur le marché des actions provoque un engouement ou une désaffection de certains titres qui ne s'explique pas par des raisons rationnelles et augmente la volatilité du marché. (25) Caisse Nationale de Sécurité Sociale 80 5.25. La reconfiguration du secteur devrait s'accompagner de l'adoption des règles comptables internationales relatives au capital risque. Dans le même ordre d'idée, il pourrait être envisagée la création d'un fonds à capitaux publics qui pourrait participer à des fonds de capital risque aux cotés de partenaires privés dans des activités considérées comme fortement risqués tels que l'amorçage et la création d'entreprises innovantes. Cette société de gestion pourrait également gérer les fonds spécialisés comme le FOPRODI et le RITI. Enfin, il serait souhaitable d'étudier l'opportunité de réformer le système de garantie de la SOTUGAR afin de s'orienter vers un système d'indemnisation des moins values avec intéressement de la SOTUGAR aux plus-values. Mettre à niveau les SICAR 5.26. L'impact limité des SICAR reflète, en partie, des contraintes institutionnelles liées à la genèse de celles-ci. En effet, les SICAR régionaux doivent réconcilier des objectifs divers assignés par le législateur, à savoir, la création d'entreprises et d'emploi dans les régions et l'appui à l'innovation. A l'observation, de nombreux SICAR bancaires semblent poursuivre plusieurs objectifs à la fois, y compris la création d'entreprises, la transformation de créances douteuses en participation en capital et l'attrait fiscal (exonération). Ce dernier élément est également présent dans les SICAR industriels. 5.27. L'orientation particulière des SICAR a induit un sous-investissement dans la recherche de compétences en matière de gestion du risque et d'accompagnement de l'innovation pour la gestion des SICAR dans de nombreux cas. Le personnel des SICAR bancaires a par exemple typiquement le profil d'un banquier classique optimisant son portefeuille sur des considérations de couts de gestion et de garantie. Une réforme d'envergure du système (sur le plan fiscal et autre) pourrait permettre le recrutement de professionnels du capital investissement plus prompts à prendre des risques et à accompagner les investisseurs. LE SYSTEME EDUCATIF ET LE MARCHE DU TRAVAIL 5.28. La transformation structurelle dans une stratégie de croissance tirée par l'innovation exige une bonne adéquation entre la formation et les besoins des secteurs traditionnels montant en gamme et des secteurs émergents à haute intensité de main d'oeuvre qualifiée. Pour la Tunisie, le défi de la réduction des gaps de compétence est double. A court terme, il s'agit d'ajuster la formation pour coller davantage aux profils demandés par les entreprises. A moyen terme, il s'agit de rendre le système éducatif suffisamment flexible et autonome pour répondre rapidement à la demande de nouvelles compétences et de nouveaux métiers. Par ailleurs, l'innovation des entreprises est d'autant plus propice que le marché du travail est capable d'allouer les meilleurs talents vers les meilleures utilisations, par une fonction d'intermédiation efficace et une mobilité effective des compétences entre secteurs. 5.29. Réduire les gaps de compétence. Le système éducatif de la Tunisie produit des diplômés universitaires en grands nombres. Dans les matières générales, les sciences et l'ingénierie, le nombre de diplômés croit rapidement (Figures 35a et 35b). Pourtant, les entreprises tunisiennes se débattent souvent pour trouver de bons spécialistes financiers, des experts en communication, des ingénieurs IT (26) La loi de 95 ne permet pas aux SICAR de racheter des parts de fonds, mais rien ne leur interdit de racheter les lignes détenues par une autre SICAR ou par un fonds ; cependant, un tel investissement ne rentre pas dans les emplois ouvrant droit à l ,,avantage fiscal. (27) 20% des SICAR assurent 80% de l'activité 81 spécialisés ou des techniciens supérieurs pour les accompagner dans leur développement. Selon l'enquête IEQ de 2006 sur les entreprises «plus de 60 % des entreprises prétend être limité dans leur expansion parce que l'ingénierie, les techniciens ou de profils d'ouvriers qualifiés recherchés ne sont pas disponibles». Plus de 50 % des entreprises sont limitées parce que la formation d'un dirigeant ou d'un ouvrier qualifié ne répond pas à leurs besoins. En décomposant les données en fonction des secteurs, plus de 70 % des employeurs de l'industrie manufacturière font état de pénuries de «ouvriers qualifiés», et près de 60% des techniciens supérieurs 28. 5.30. Selon la Banque mondiale (2008b), la pénurie de compétences est essentiellement imputable à la non-disponibilité de certains profils et à l'inadéquation de l'enseignement. Par nature, une économie en transition exige des compétences cognitives et comportementales ainsi que des aptitudes pratiques en anglais, Information et Technologies ainsi que des compétences techniques spécifiques. La Tunisie étant en train d'approfondir l'intégration à l'économie mondiale, des compétences de base incluant le raisonnement critique, la résolution des problèmes et l'esprit d'entreprise devraient être développées en plus des compétences cognitives. · Il serait indiqué de mieux adapter les programmes et leur contenu vers l'acquisition d'un savoir pouvant se transformer en savoir-faire. En outre, il est nécessaire de rendre toute sa valeur aux travaux pratiques dans toutes les disciplines et de rapprocher leur contenu à la réalité professionnelle. · En outre, pour accompagner la croissance des entreprises et l'émergence de nouveaux secteurs/métiers, il convient d'accroitre le mix des compétences produites. Aujourd'hui, les universités ont encore de faibles marges de manoeuvre en matière de gestion, car les procédures en matière de recrutement du personnel et de gestion budgétaire demeurent centralisées. Les pouvoirs publics ont lancé une réforme en vue de renforcer l'autonomie des universités et d'adopter le système LMD (Licence-Maîtrise-Doctorat). La nouvelle loi stipule que les universités vont pouvoir concourir pour un financement privé de projets. L'objectif est également de combiner l'apprentissage dans les universités et dans les entreprises et d'augmenter le temps alloué aux TI, à l'esprit d'entreprise et à l'anglais. La réforme est en cours de mise en oeuvre. Son application efficace sera déterminante. (28) Ces positions sont les qualifications professionnelles de niveau intermédiaire et avancé dans le système tunisien (Banque mondiale, 2008b). 82 · Enfin, il serait utile d'introduire une réforme similaires en amont (aux niveaux primaire et secondaire) puisque la nature transitoire de l'économie exige qu'en plus de compétences techniques spécifiques, les compétences comportementales - professionnalisme, interaction avec le client, etc. soient acquises avant d'entrer à l'université. 5.31. Améliorer le fonctionnement du marché du travail. Le fonctionnement du marché du travail tunisien a été examiné de manière approfondie dans un certain nombre de publications récentes (Banque mondiale 2008b, Banque mondiale 2004, Nabli 2007). Il est intéressant d'examiner la manière dont l'offre et la demande de main d'oeuvre s'adaptent aux règles spécifiques qui régissent le fonctionnement du marché. Les enquêtes sur le marché du travail révèlent un niveau élevé d'instabilité des emplois sauf dans l'administration publique. Près de la moitié des individus de 23-29 ans travaillant dans le secteur de la construction, de la vente au détail et des hôtels - restaurants y étaient toujours employés une année plus tard. À l'exception de l'administration publique, les taux de renouvellement du personnel varient entre 40 et 50% pour la frange des 23 à 29 ans. Ce taux élevé de renouvellement du personnel semble traduire un recours excessif aux contrats à court terme, comme moyen de contourner les contraintes imposées par la rigidité des lois tunisiennes relatives au licenciement 29. La Tunisie est très mal classée dans le «Doing Business» sur cet indicateur avec un indice de licenciement qui est deux fois plus élevé que celui de la région du MENA et de l'OCDE. (Figure 32). 5.32. La règlementation du travail accorde à l'employeur une flexibilité totale dans le recrutement et le licenciement pendant 4 ans. Une fois cette période passée, les procédures de licenciement deviennent longues et complexes. La flexibilité est confirmée par les enquêtes sur les entreprises qui montrent que seul un faible pourcentage des directeurs de compagnie dénonce la rigidité des lois applicables au licenciement. Selon la dernière enquête IEQ sur les entreprises (IEQ 2008), seuls 20% des entreprises qui ont répondu, considèrent la rigidité de la législation du travail comme une contrainte majeure. Les seuls secteurs ayant enregistré des pourcentages élevés sont l'enseignement supérieur privé et l'architecture. Il est fort possible qu'il soit plus difficile de contourner le code du travail dans ces secteurs qui emploient un personnel hautement qualifié qui négocie des contrats formels. 5.33. Il existe également d'autres explications. Stampini et Chouchane (2008) lient les taux élevés de renouvellement du personnel au décalage des compétences et à des attentes contradictoires en matière de qualifications et de salaire. Pour ces auteurs, les gestionnaires ne veulent pas payer des salaires élevés à cause du faible niveau de qualification et les relations de travail cessent rapidement lorsque ce décalage devient évident. Cet argument est également en cohérence avec les résultats des enquêtes sur les entreprises. Dans la dernière enquête de l'IEQ sur les entreprises, un cinquième des entreprises qui ont répondu, considèrent le déséquilibre des compétences comme une contrainte majeure. Cette situation est particulièrement grave dans le secteur du textile et du vêtement où la moitié des entreprises qui ont répondu, ont déclaré éprouver des difficultés à trouver le niveau de compétence exigé. C'est également le cas dans le secteur du génie mécanique (37%), celui des technologies de l'information (TI) (45%) et le secteur de la santé (38%). Dans tous les cas, les taux élevés de renouvellement du personnel battent en brèche l'idée de rendre plus rigide les lois relatives au licenciement (protection de l'emploi). 5.34. En somme, les lois tunisiennes relatives au licenciement n'encouragent pas la création d'emplois formels sécurisés dans de nombreux secteurs; elles incitent un grand nombre (29) La Tunisie est mal classée dans le «Doing Business» par rapport à cet indicateur, avec un indice de licenciement est plus du double de celui de la région du MENA et de l'OCDE. 83 d'entreprises à recruter leurs employés de manière informelle ou pour des contrats à court terme uniquement, rendant l'emploi précaire pour un grand nombre de personnes. La gravité de l'instabilité de l'emploi, semble s'être accrue avec la prévalence d'un décalage des compétences qui amène les entreprises à avoir de faibles attentes sur les qualifications des employés et à ne pas vouloir leur offrir des contrats à long terme ou de meilleurs salaires. 35 i. Pour une accélération de la transformation structurelle, l'adaptation de la formation doit être accompagnée d'une plus grande mobilité professionnelle. En effet, la mobilité des chercheurs et des travailleurs constitue un vecteur important de transfert de technologie et de savoir-faire. La rigidité des lois sur le licenciement décourage cependant l'allocation optimale des ressources humaines et crée une situation ou des talents sont «embouteillés» dans des secteurs déclinants au détriment de secteurs dynamiques. Les enquêtes emplois successives montrent que cette situation incite les entreprises à offrir uniquement des emplois précaires et à court terme, souvent des postes non officiels. Autrement dit, elles découragent la création de postes formels dans plusieurs secteurs en poussant de nombreuses entreprises à embaucher la main-d'oeuvre de manière non formelle et uniquement pour des contrats à court terme, rendant l'emploi précaire pour un grand nombre d'individus. Il convient donc de : · Rendre les lois sur le licenciement moins rigides. Il serait utile que les pouvoirs publics et les partenaires sociaux discutent en vue d'adopter des mesures pouvant réduire la rigidité du code. Un avantage majeur d'un relâchement de la rigidité des lois sur le licenciement serait de faciliter la création d'emplois formels et la restructuration des entreprises. · Conjointement avec une plus grande flexibilité du code, il serait opportun d'introduire une forme d'assurance-chômage et de formation pendant la période de chômage afin de fournir un minimum de filet de sécurité à ceux qui perdent leur emploi 30. (30) Selon la Banque mondiale (2008b), les indemnités de licenciement figurent parmi les plus bas de la région et ne sont règlementés que pour les licenciements généraux, les tribunaux décidant des autres cas. C'est seulement dans les cas des mises à pied collectives que les gens bénéficient d'avantages aussi élevés que le salaire minimum, pendant 6 mois au maximum. Cette indemnité est payée par la Caisse Nationale de Sécurité Sociale, et financée à travers une contribution de 0,4 % sur les salaires 84 5.35. Améliorer davantage les services d'intermédiation. L'intermédiation est l'un des éléments clés de la politique active d'emploi en Tunisie. Cette politique vise à (i) encourager l'insertion des jeunes demandeurs d'emplois en réduisant le cout du travail pour les firmes ; (ii) diffuser l'information sur les offres et demandes de travail et (iii) gérer des programmes de placement de main d'oeuvre financés par divers fonds publics 31. 5.36. Aujourd'hui, l'intermédiation est largement domine par une agence nationale d'intermédiation. Toutefois, pour améliorer l'efficience et l'efficacité de l'intermédiation une récente réforme annonce l'ouverture formelle de l'intermédiation au secteur privé et aux structures associatives. Ceci va dans le sens d'une meilleure collecte, traitement et diffusion de l'information sur les offres et demandes de travail existantes, de manière à réduire les asymétries d'information. (31) Par exemple le stage d'initiation à la vie professionnelle (SIVP) subventionne le salaire pour une période limitée de manière à encourager l'insertion des diplômés du supérieur. Le Contrat Emploi Formation (CEF) encourage l'emploi des jeunes ayant un niveau d'étude secondaire. Pour une analyse de l'impact des politiques actives d'emploi, voir Marouani (2009) et World Bank (2008b). 85 6. L'INNOVATION COMME LEVIER DE CROISSANCE DURABLE 6.1. Les résultats de la gestion des ressources naturelles affichés par la Tunisie sont exemplaires. Depuis 1980, la Tunisie est une pionnière dans ce domaine parmi les pays en développement, grâce aux efforts qu'elle a déployé pour la conservation, la rationalisation de l'utilisation de l'énergie et la promotion des énergies renouvelables. L'intensité énergétique y est de 0,08 ktep par 1000 $ US de PIB, bien en dessous de la moyenne de 0,18 de la MENA (Région Moyen-Orient et Afrique du Nord), et même inférieure à la moyenne mondiale de 0,13. Bien que ses ressources d'eau renouvelables par habitant sont moins de la moitié de la moyenne de la MENA, l'eau en zone urbaine est disponible 24 heures sur 24 avec une couverture universelle. Son utilisation des technologies de conservation de l'eau dans le secteur agricole a entraîné une utilisation plus efficace de l'eau, plaçant la Tunisie au deuxième rang dans la région 32. La densité de la population est relativement élevée, en particulier dans certaines parties de la côte, cependant le coût de la pollution atmosphérique a été le plus faible des 8 pays de la MENA pris en compte par une étude de la Banque mondiale (Sarraf 2004). 6.2. L'environnement naturel de la Tunisie est fragile et ses ressources naturelles sont limitées. Ces 20 dernières années, les secteurs de l'agriculture, de l'industrie et du tourisme, tous grands consommateurs de ressources, ont été les principaux moteurs du développement. La dégradation considérable des sols et de l'eau est la preuve évidente du stress qui en résulte sur l'environnement. Les responsables politiques doivent donc affronter les compromis avec lucidité et veiller à ce que le développement reste soutenable à long terme. Par exemple, les jours de pointe, l'irrigation par gravité de 1.000 hectares consomme l'équivalent d'une ville d'un million d'habitants (MAHR 2006), ce qui génère un coût d'opportunité élevé de l'affectation de l'eau à des cultures sans grande valeur sur des terres peu productives. Ailleurs, même avec des prix nettement inférieurs aux sommets récemment atteints, une dépendance croissante vis-à-vis des hydrocarbures importés expose les marchés nationaux et/ou les caisses de l'État à la volatilité des marchés énergétiques internationaux. Bien que l'efficacité énergétique soit déjà élevée, le rapport 2009 de la Banque mondiale estime qu'un gain supplémentaire de 10 % élèverait le PIB de 0,4 %, suggérant ainsi que de nombreux investissements seraient rentables. 6.3. Selon une étude de la Banque mondiale datant de 1999 (et donc relativement ancienne), le coût de la dégradation de l'environnement serait de 2,1 % du PIB, tant en termes de réduction de la production que de perte de bien-être causée par la détérioration de la qualité de vie. 6.4. Les contraintes pesant sur les ressources devenant de plus en plus fortes, ce chiffre est susceptible de croître, augmentant du même coup les gains résultant de choix judicieux. Le gouvernement a répondu à ce problème en augmentant les dépenses dans la protection de l'environnement, l'investissement dans l'infrastructure et en intensifiant ses efforts dans la conservation. Le défi principal consistera à mettre en place un cadre politique clair et cohérent pour l'agriculture, l'industrie, l'énergie et le tourisme. (32) Eau, p. 44 86 36 AGRICULTURE ET GESTION DE L'EAU 6.5. La superficie des terres de la Tunisie est de 15,5 millions d'hectares, dont 63 % sont classés comme adaptés à l'agriculture et à l'élevage («surface agricole utile»). Les surfaces cultivées occupent 4,9 millions d'hectares, les cultures annuelles, 2,7 millions d'hectares et les cultures pérennes, 2,2 millions d'hectares (dont plus de la moitié pour la culture des olives, le reste étant réparti entre les fruits et les vignes). Les espaces forestiers couvrent 1,1 million d'hectares, et 0,7 million d'hectares sont en friche. Les précipitations sont faibles et variables, à la fois sur le plan temporel et géographique. 2,3 % seulement de la terre arable se trouve dans des zones humides ou subhumides avec au moins 600 mm de pluie par an et 78,6 % dans des zones arides ou désertiques avec des précipitations annuelles inférieures à 300 mm. 6.6. Malgré les ressources limitées en terres et en eau, l'agriculture joue un rôle important dans l'économie : elle représente un dixième du PIB, des exportations et des investissements et emploie presque un cinquième de la population active. Elle constitue une source principale de revenus pour un grand nombre de ménages vivant dans les zones rurales, qui souvent complètent leur revenu par des activités non agricoles. Au cours du 10ème Plan, la croissance moyenne en termes réels de la production a avoisiné 2,6 %, mais la production globale a largement suivi le rythme de la population croissante et de l'économie. Le taux de couverture de l'ensemble des besoins de nourriture est passé de 65 % entre 1987 et 1991 à 78 % entre 2002 et 2006. La stratégie de développement agricole s'est concentrée sur quatre priorités : i) la mobilisation et l'utilisation efficace des ressources en eau ; ii) la conservation des ressources naturelles et des sols ; iii) l'amélioration de la productivité agricole ; et iv) l'intensification de la production et le développement des industries agroalimentaires. 6.7. Si les performances récentes ont été impressionnantes, elles se sont accompagnées de signes de plus en plus visibles de stress sur l'environnement. Entre 90 et 95 % des ressources en eau sont actuellement utilisées comme eau courante et une surexploitation des eaux de surface a entraîné une baisse des nappes aquifères de 0,38 m et des eaux souterraines profondes de 0,74 m (Sarraf et al. 2007). Un tiers de la nappe aquifère du pays est fortement surexploité, et l'extraction excessive des eaux souterraines se poursuit malgré des efforts visant à réglementer et à assurer la conservation. Cette surexploitation a affecté la qualité de l'eau et augmenté sa salinité. De plus, elle a sérieusement dégradé les ressources en terre. Près de 3,5 millions d'hectares de terre ont été plus ou moins affectés par l'érosion éolienne et hydrique, et 31% des terres arables sont actuellement sérieusement érodés. On enregistre chaque année, une perte de 30.000 hectares de terres productives. 87 6.8. L'eau représente la contrainte la plus pressante sur la croissance agricole. Sa disponibilité annuelle actuelle est d'environ 4,7 milliards de m3, dont 2,7 milliards de m3 d'eau de surface et de 2,0 milliards de m3 d'eau souterraine (Besbes, Hamdane 2005). Le traitement des eaux usées permet de rajouter 200 millions de m3 par an. La disponibilité de l'eau par habitant est de 438 m3, ce qui correspond à moins de la moitié de la moyenne régionale de 1.100 m3. Il est prévu qu'elle se réduise à 373 m3 par habitant d'ici à 2030. L'infrastructure de l'eau, bien développée en Tunisie, mobilise actuellement entre 90 et 95 % de la surface et de l'eau souterraine disponibles pour l'utilisation courante, et quelques options sont envisageables pour trouver de nouvelles sources. L'accent est mis sur le stockage d'importants volumes en prévision des années de pénuries. Mais les ressources en eau se concentrent principalement dans le nord et dans l'intérieur du pays, ce qui entraîne des coûts élevés de transport pour les utilisateurs vivant sur le littoral. Le dessalement, bien qu'il soit une procédure coûteuse, semble inévitable pour desservir les zones urbaines du littoral. 6.9. L'agriculture reste au centre des politiques en matière de gestion de l'eau. Environ 82 % des ressources mobilisées en eau sont utilisées dans ce secteur, la plupart pour l'irrigation. Les terres irriguées couvrent approximativement 394,000 ha et contribuent à un tiers du PIB agricole et à 20 % de la valeur des exportations agricoles. Malgré les taux déjà élevés de mobilisation de l'eau, l'État a poursuivi sa construction de réservoirs et de forage de puits profonds dans le cadre de sa stratégie nationale pour augmenter le potentiel d'irrigation et pour réduire la dépendance de la production agricole à l'égard de la pluie. Mais le potentiel d'expansion est considérablement limité, et la baisse de la fertilité des sols affecte maintenant la majorité des zones irriguées, provoquant des baisses considérables de la production, malgré l'utilisation d'engrais. La baisse des résidus organiques provenant de la production agricole accélère le déclin de cette fertilité. La salinité et l'engorgement sont des problèmes généralisés, particulièrement dans les zones à faible drainage. Presque la moitié des zones irriguées ont actuellement des niveaux élevés de salinité et 29 % supplémentaires ont une salinité moyenne. Environ 22% des surfaces irriguées sont affectées par un certain degré d'engorgement. 6.10. La conservation, le dessalement, le recyclage et la rationalisation de l'agriculture doivent faire partie des mesures à prendre afin de garantir une utilisation durable de l'eau à moyen et long terme. Selon tout scénario raisonnable, la disponibilité de l'eau restreindra la croissance future du secteur agricole. Des mesures doivent absolument être prises pour conserver et augmenter l'efficacité de l'utilisation de l'eau. Sur le plan technique, une gestion efficace des ressources en eau demande un contrôle strict des pertes par la mise en place de bons systèmes de pompages et de réseaux de distribution efficaces. Mais la structure complexe du régime foncier, de l'absentéisme, des systèmes de crédits à l'agriculture, combinée à l'insuffisance des services de vulgarisation rend plus problématique une augmentation considérable de l'efficacité de l'irrigation dans un avenir prévisible. La mesure la plus efficace que pourrait prendre les pouvoirs publics pour rehausser cette efficacité consiste à utiliser des signaux des prix de façon plus énergique et plus cohérente. Les factures d'irrigation couvrent les coûts opérationnels et d'entretien, mais ne reflètent pas la valeur de rareté. Entre-temps, la technologie de l'économie de l'eau d'irrigation a été subventionnée, mais son effet est contrebalancé par une réduction de 50 % du prix des céréales. Ces programmes ont eu pour conséquence un transfert de ressources en faveur d'une production insoutenable de céréales, qui contribue à épuiser des ressources en eau déjà rares et d'une manière plus générale, à dégrader les ressources de la terre et en eau. 6.11. La culture trop intensive a contribué à la dégradation du sol, aussi bien sur le plan des ressources en eau que de la qualité de la terre. Ceci a eu des répercussions considérables sur le secteur agricole qui a enregistré une baisse des rendements, ainsi qu'une perte de production. Ceci reflète partiellement le cas de la production de céréales sur des terres peu productives et celui de la surexploitation des pâturages pour les besoins de l'élevage de bétail. À la lumière des impacts 88 écologiques, il se peut que l'État décide de revoir les cibles de production pour le secteur dans son ensemble. Non seulement cette production excessive soumet la terre et les ressources en eau à une pression exagérée, mais sa logique économique n'est pas toujours claire. La production de céréales sur des terres sèches n'est ni économique, ni soutenable du point de vue de l'environnement : les rendements sont comparativement faibles et exigent beaucoup d'eau. La politique d'autosuffisance appliquée aux produits de l'élevage de bétail a été soutenue par divers systèmes de tarification et de subventions, et la production de viande bovine et de lait en Tunisie est presque deux fois plus chère que leur importation. De plus, la taille du bétail augmente la pression sur les ressources des pâturages. Il serait bon de procéder à un examen complet des subventions agricoles en vue d'un arrêt progressif des activités non soutenables et non viables économiquement. EFFICACITE ENERGETIQUE 6.12. Dans les années 70 et au début des années 80, grâce à la découverte de ressources importantes de gaz et de pétrole, l'énergie a commencé à jouer un rôle primordial dans le développement économique et social de la Tunisie. Cependant, comme le reste de l'économie s'est développé, et que la production a stagné, la part de l'énergie dans le PIB s'est réduit à seulement 5 % en 2004, comparé à 13 % en 1980. L'énergie continue à constituer un secteur économique important avec des revenus tirés des exportations atteignant 5,2 milliards de DT en 2007, comparé à 5,2 milliards de DT pour le textile et 0,7 milliard de DT pour l'huile d'olive. En même temps, les redevances sur la production de pétrole brut contribuent de manière importante aux recettes publiques. Mais, l'équilibre entre l'offre et la demande s'est progressivement resserré et vers la fin des années 90, la Tunisie est devenue un importateur net d'énergie. Les importations couvrent aujourd'hui un quart des besoins énergétiques. Tableau 10 - Subventions énergiques en 2006 (en billions de dinars tunisiens et %) Valeur Pourcentage Agriculture 88 6.7 Industrie 491 37,1 Transport 220 16,7 Résidentiel 342 25,9 Services 181 13,7 Total 1.321 100 Tableau 11 - Équilibre énergétique pour la Tunisie en 2006 Offre et Pétrole Produits Énergie consommation brut pétroliers renouvelable Production 3430 2028 1162 6632 Importations nettes -1552 2311 1414 2173 ATEP 1806 2319 3442 1162 8741 Source IEA, Remarques, ATEP - Approvisionnement en énergie primaire ; la différence avec la somme des colonnes est due à l'omission de faibles volumes d'approvisionnement en énergie hydraulique, géothermale et en diesel marine, ainsi qu'à des changements ans les stocks 89 6.13. Le déclin de l'énergie en tant que secteur productif s'est accompagné d'un recentrage des politiques énergétiques sur l'efficacité 33. Au milieu des années 80, la Tunisie a été une pionnière, parmi les pays en développement, dans le domaine de la mise en place d'un cadre institutionnel et juridique pour la promotion de l'efficacité et de la conservation. L'Agence Nationale pour la Maîtrise de l'Energie (ANME), créée en 1985, a dirigé les efforts par le biais de recherche, de planifications stratégiques, de surveillance et par un programme d'incitations et de démonstrations techniques, ainsi que par la sensibilisation du public 34. Le mandat de l'ANME s'est élargi progressivement, plus récemment en 2004 et 2005, avec la fondation des Compagnies de services énergétiques (ESCO) qui fournissent une gestion intégrée des projets, et le Fonds national pour la conservation de l'énergie» (FNME) dont l'objectif est de faciliter les investissements pour le financement de l'économie d'énergie. L'accélération des progrès en matière d'efficacité énergétique depuis le début des années 90 est une preuve du succès de ces initiatives (Figure 27). La tendance reflète à la fois l'évolution structurelle de l'économie vers des services à plus faible intensité énergétique, ainsi que des succès au niveau sectoriel. Même si en matière de performances, la Tunisie se positionne favorablement par rapport à la plupart des autres pays de la région MENA, il n'en est pas de même par rapport à d'autres pays méditerranéens (la Grèce et le Portugal). Ses performances peuvent donc s'améliorer. 37 6.14. Le 11ème Plan de développement (2007-2011) présente les grandes lignes de la politique énergétique, y compris l'objectif de réduction de l'intensité énergétique de 2 ou 3 % par an et l'augmentation de l'utilisation des énergies renouvelables de 4 % par une plus grande concentration sur l'investissement dans l'efficacité énergétique et dans l'énergie renouvelable. Les pouvoirs publics ont élaboré un programme de gestion de l'énergie sur 4 ans (2008-11) pour mettre en évidence l'importance de la conservation de l'énergie. Ce dernier a été adopté par le Conseil des ministres et présenté au public au début des années 2008. Les objectifs principaux du plan sont les suivants : · Promotion de la cogénération et de l'auto-génération de l'énergie renouvelable dans le secteur industriel (énergie éolienne essentiellement). · Utilisation plus large des audits énergétiques dans le secteur industriel et l'obtention obligatoire d'une autorisation pour la mise en place de nouvelles installations industrielles. (33) Bien que l'exploration de pétrole et de gaz reste à l'ordre du jour, y compris le 11ème Plan. (34) Se référer à www.anme.nat.tn.La Figure 38 montre la consommation d'énergie par unité de production. L'efficacité de l'énergie augmente au fur et à mesure que la courbe diminue. 90 · Amélioration de l'isolation thermique des bâtiments. · Développement des normes pour les appareils électroménagers et retrait graduel des équipements non conformes à ces normes. Généralisation de l'utilisation des lampes fluorescentes compactes (LFC). · Incitations financières pour l'utilisation du chauffage de l'eau par l'énergie solaire. · Amélioration de l'efficacité énergétique dans les transports · Augmentation de l'utilisation du gaz naturel dans les secteurs résidentiels et commerciaux 6.15. De plus, grâce au soutien de la Banque mondiale et d'autres partenaires de développement, les ressources et la couverture du Fond national pour la maîtrise de l'énergie (FNME) sont en cours d'expansion. Enfin, une administration de réglementation de l'énergie sera créée pour superviser la mise en place et la conformité du programme de gestion de l'énergie. 6.16. Les grandes lignes du plan ainsi que des éléments particuliers, comme la promotion des investissements privés, les audits énergétiques et l'étiquetage des produits sont le reflet d'une amélioration des méthodes internationales et représentent un effort louable qui permettra à la Tunisie de conserver sa longueur d'avance dans le domaine de la conservation de l'énergie. Cependant, il se peut que les pouvoirs publics soient en mesure de renforcer l'environnement favorable : · Renforcement du cadre juridique pour la cogénération et le développement de l'énergie éolienne confié à des producteurs d'électricité indépendants. · Accroissement d'échelle du FNME (Fonds national pour la maîtrise de l'énergie) et élargissement de ses champs d'application, y compris dans le domaine de la cogénération et de la puissance éolienne. Le FNME et d'autres sources publiques ne couvrent actuellement que 16 % des exigences en investissements mentionnés dans le 11ème Plan et s'élevant à 1,3 milliards de DT. · Soutien des SSE (Sociétés de services énergétiques) et prise de conscience de leurs rôles 6.17. D'autres mesures politiques continuent de contrecarrer l'objectif d'efficacité énergétique. Les pouvoirs publics, en particulier, devraient examiner l'utilisation des subventions. Ces dernières sont accordées aux différents niveaux de la chaîne de valeurs, ne sont pas transparentes et créent des distorsions. Par exemple, l'ETAP (la compagnie nationale de production de pétrole) vend du pétrole brut à STIR (la raffinerie nationale) à un prix inférieur au tarif international, ces remises se répercutent sur les distributeurs et sur les utilisateurs finaux 35. Les tarifs nationaux du gaz sont subventionnés à deux niveaux : i) par le biais des prix du pétrole et du gaz facturés à la STEG (la compagnie d'électricité nationale) et ii) par les tarifs de l'électricité fixés en dessous du niveau de récupération des coûts de la STEG. Les subventions ont totalisé 1,3 milliards de DT en 2006, soit 3,2 % du PIB ou 27 % du coût énergétique. 6.18. Tableau 13 montre que la moitié des subventions en 2006 a été consacrée aux secteurs industrie et transport ; le secteur résidentiel est également un bénéficiaire important. Ces subventions ont eu pour impact de décourager les investissements dans l'efficacité énergétique et de réduire les coûts opérationnels. (35) Bien que des déclins récents dans les tarifs internationaux ne se soient pas reflétés sur le marché local et que les subventions se soient considérablement réduites. 91 TOURISME ET ENVIRONNEMENT 6.19. Depuis 1960, le tourisme est devenu un volet important de l'économie, à la suite de sa croissance considérable. La Tunisie reçoit environ 7 millions de touristes par an, dont 60 % viennent d'Europe et le reste du Maghreb. Le WTTC (World Travel and Tourism Council - Conseil mondial du voyage et du tourisme) estime que les exportations liées au tourisme et aux voyages ont atteint 3,6 milliards de DT en 2008, soit 17,3 % des exportations de biens et services non facteurs. La part directe de ce secteur dans le PIB est de 4,4 % et dans l'emploi de 8,8 %, et sa part indirecte est le double. L'importance particulière du secteur touristique s'explique par son potentiel de création d'un grand nombre d'emplois relativement peu qualifiés. Tableau 12 -Indicateurs du tourisme (en milliards de DT et %) Milliards de DT Pourcentage Exportations (milliards de DT) 4,4 17,3 PIB (en milliards de DT) 8,6 17,4 - Direct (en milliards de DT) 4,4 8,8 Emploi (en milliers) 508,8 16,2 - Direct (en milliers) 270,8 8,6 Source : WTTC 200936. 6.20. Suite aux évènements de septembre 2001 et d'avril 2002 (à Djerba), le nombre de touristes en provenance des marchés européens traditionnels s'est réduit drastiquement, et en particulier celui de l'Allemagne. Ces derniers ont été remplacés avec l'émergence de nouveaux marchés en Europe de l'Est, tels que la Pologne, la Hongrie et la République Tchèque. Cependant, la croissance au cours du 10ème Plan (2001-2006) était d'environ 3,4 %, comparée aux chiffres de 5.4 % prévus initialement par les pouvoirs publics, ce qui met en évidence la vulnérabilité du secteur par rapport aux conditions externes. À la lumière de la récession économique mondiale, la croissance prévue de 6,1 % au cours du 11ème Plan peut se révéler tout aussi difficile à atteindre. Cependant, dans la mesure où la période actuelle est une période de récession, les pouvoirs publics pourraient saisir cette opportunité pour développer une stratégie à plus long terme pour rendre le secteur viable. 6.21. Le tourisme est majoritairement (à 70-80 %) un tourisme de masse, avec des forfaits pour vacances en bord de mer bon marchés, ce qui a entraîné la congestion de certaines régions. La Tunisie a 1.200 km de côte avec 525 km de plages sablonneuses. Cependant, en 2004, 65 % du développement urbain (environ 4 millions d'habitants) et 94 % de la capacité hôtelière (environ 200 000 lits) se concentraient sur 250 km de littoral, soit moins de 20 % de la zone côtière. Seulement 80 km de littoral a été développé pour le tourisme et les densités sont très élevées dans certains endroits. Par exemple, 25 000 lits et une marina sur moins de 7 km de bande littorale sont concentrés dans le sud de Hammamet 37. Bien que le tourisme n'entraîne pas de demandes élevées (36) http://www.wttc.org/bin/pdf/original'pdf'file/tunisia.pdf. (37) Un modèle de développement similaire à forte densité a été utilisé dans les pays méditerranéens du nord depuis les années 50, par exemple dans la région de Costa Brava en Espagne et dans celle du Languedoc en France, mais a été depuis abandonné. 92 en eau : seulement environ 1 % de son utilisation globale, sa consommation augmente plus rapidement que dans n'importe quel autre secteur, et les réserves ont été localement surexploitées dans les régions à fort développement. 6.22. Au delà des implications inhérentes au surpeuplement, le tourisme a souffert d'un manque de contrôle et de mise en place ou de mise en application de réglementations environnementales. Bien que les pouvoirs publics considèrent la gestion de la zone littorale comme une de leurs premières priorités, les zones et les réseaux touristiques ne sont soumis à aucune réglementation orientée vers la protection de l'environnement. Selon le CEA, la densité, la hauteur et la taille des bâtiments consacrés à l'hôtellerie, ainsi que la proportion de zones vertes naturelles ou développées artificiellement sont laissés à la seule discrétion de promoteurs intéressé avant tout à la rentabilisation de leurs investissements 38. Des constructions trop proches de la mer ont été autorisées, ce qui a contribué à une érosion du littoral en modifiant des courants, en détruisant des dunes naturelles et en supprimant la végétation. Les réglementations concernant l'eau sont rarement respectées et des hôtels voisins utilisent la même nappe aquifère en dépit de restrictions sur le pompage. Si les tendances actuelles se poursuivent, les plages sur les îles de Djerba et de Kerkanneh pourraient disparaitre dans quelques dizaines d'années, menaçant directement l'infrastructure touristique et le gagne-pain des communautés locales. Une estimation datant de 1999 (et donc relativement ancienne) évalue à 0,2 % du PIB le coût de la dégradation de l'environnement sur le secteur touristique (Sarraf 2004). Cependant, les impacts locaux pourraient être beaucoup plus élevés. 6.23. Pour réduire quelque peu la pression sur les ressources côtières, le 11ème Plan présente une nouvelle stratégie fondée sur l'exploitation de niches dans le tourisme de santé, la thalassothérapie, les vacances de golf, les conférences, l'écotourisme et le tourisme culturel. Il propose aussi de diversifier l'hébergement par le développement de sites de camping, d'hôtels-boutiques et d'hôtels résidentiels. Sans cette diversification, la rentabilité future du tourisme est susceptible de baisser due à la dégradation du littoral. De plus, les coûts de la protection de l'environnement augmenteront les prix dans ce segment de marché dont la compétitivité dépend grandement des coûts. Il n'en reste pas moins que le tourisme de masse en bord de mer restera le secteur dominant de l'industrie sur le moyen terme au moins. Un plan de développement intégré de la zone littorale, ainsi que la mise en place et l'application de mesures adéquates pour la protection de l'environnement est primordial pour garantir la viabilité de ce secteur. 6.24. Il est toutefois important de noter en guise de conclusion que la pression sur les ressources naturelles constitue cependant une opportunité pour investir (y compris IDE) dans l'énergie renouvelable, développer la recherche et l'innovation dans le domaine de la gestion de l'eau, des déchets solides, les technologies propres et de l'environnement en général. Comme la plupart de ces défis sont communs aux pays de la région et de l'Europe, un partenariat gagnant-gagnant peut être recherché pour faire face via des projets communs. (38) Les effets externes négatifs seront donc sous-estimés dans un contexte d'équilibre compétitif. 93 REFERENCES - Alavi, Hamid (2007). Access to Pre-shipment Export Finance : Do Guarantees Help? PREM Note 113, World Bank. - Agénor, Pierre-Richard and Ndiame Diop (2009). «Capital Account Liberalization, Exchange Rate Flexibility, and Monetary Policy in Tunisia : Issues, Progress, and Challenges», mimeo. - Agénor, Pierre-Richard (2007), «Credit Market Imperfections and the Monetary Transmission Mechanism. Part II : Flexible Exchange Rates», Working Paper No. 86, Centre for Growth and Business Cycle Research, University of Manchester (January 2007a) - Agénor, Pierre-Richard (2004), «Orderly Exits from Adjustable Pegs and Exchange Rate Bands», Journal of Policy Reform, 7 (June 2004), 83-108. - Agénor, Pierre-Richard (2003), «Benefits and Costs of International Financial Integration : Theory and Facts», World Economy, 26 (August 2003), 1089-118. - Agénor, Pierre-Richard (2002), «Monetary Policy under Flexible Exchange Rates : An Introduction to Inflation Targeting», in Inflation Targeting : Design, Performance, Challenges, edited by Norman Loayza and Raimundo Soto, Central Bank of Chile (Santiago : 2002). - Edison, Hali J., Michael W. Klein, Luca A. Ricci, and Torsten Slok, «Capital Account Liberalization and Economic Performance : Survey and Synthesis», IMF Staff Papers, 51 (June 2004), 220-56. - Aghion, P. and R. Griffith. (2005). Competition and growth : reconciling theory and evidence, Cambridge, MA, MIT Press. - Alvarez, Roberto (2004), «Sources of Export Success in Small and Medium-sized Enterprises : the Impact of Public Programs», International Business Review 13, 383-400. - Brenton, Paul, and Richard Newfarmer. 2009. «Watching More than the Discovery Channel to Diversity Exports». In Breaking Into New Markets : Emerging Lessons for Export Diversification, ed. Richard Newfarmer, William Shaw, and Peter Walkenhorst, 111-24. Washington, DC : World Bank - Brenton, P. , Pierola, M. D., and E.von Uexkull (2009). «The life and death of trade flows : understanding the survival rates of developing country exporters», in Breaking Into New Markets : Emerging Lessons for Export Diversification, ed. Richard Newfarmer, William Shaw, and Peter Walkenhorst, 111-24. Washington, DC : World Bank. - Broda, C. (2004). «Terms of trade and exchange rate regimes in developing countries», Journal of International economics, 63 (1) : 31-58 - Perry, G. and L. Servén (2003) «The Anatomy of a Multiple Crisis : Why Was Argentina Special and What Can We Learn from It ?» Policy Research Working Paper 3081, The World Bank, Washington DC. - Diop, N. and N. Abdallah (2009). «The Dynamic Effects of Fiscal Shocks on Output in Tunisia», «World Bank Policy working paper WPS 5087». - Diop, N. and Laabidi, R : «Export and growth : qualifying the link», mimeo. - Dee and Diop, : «The Economy-wide effects of further integrating Tunisia's Services and manifecturing sectors», mimeo. - Duttagupta, R and G. Tolosa (2006). Fiscal Dsicipline and exchange rate regimes : evidence from the Caribbean, IMF Working Paper No 06/119, The IMF, Washington DC. - Fanizza, Domenico, N. Laframboise, E. Martin, Randa Sab, and I. Karpowicz, «Tunisia's Experience with Real Exchange Rate Targeting and the Transition to a Flexible Exchange Rate Regime», Working Paper No. 02/190, International Monetary Fund (November 2002). 94 - Hausmann, R., and D. Rodrik. 2003. «Economic Development as Self-Discovery». Journal of Development Economics 72 : 603-33. - Hausmann, R., J. Hwang, and D. Rodrik (2007). «What You Export Matters». Journal of Economic Growth 12 (1) : 1-25. - Institut d'Economie Quantitative ( 2008). Rapport Annuel sur la Competitivite 2007, Tunis. - Institut d'Economie Quantitative ( 2008). Rapport Annuel sur l'economie du savoir 2007, Tunis. - Klinger, B, and D. Lederman (2004). «Discovery and Development : An Empirical Exploration of `New' Products». World Bank Policy Research Working Paper 3450, The World Bank, Washington, DC - LINPICO (2008). Etude sur la compétitivité des entreprises tunisiennes. Report prepared for the World Bank, Washington DC. - Macario, C. (2000). Export Growth in Latin America : Policies and Performance. Boulder, CO : Lynne Rienner Publishers. - Mohamed Ayadi, Ghazi Boulila, Mohamed Lahouel, and Philippe Montigny «Pro-Poor Growth in Tunisia». In World Bank. 2005. Pro-Poor Growth in the 1990s. Lessons and Insights from 14 Countries - Nabli, M. K.(2007). Breaking the barriers to higher economic growth : better governance and deeper reforms in the Middle East and North Africa (ed). The World Bank. Washington DC. - Stampini M. and A. Verdier-Chouchane (2008), «Labor Market Dynamics in Tunisia : the Problem of Youth Unemployment», unpublished. Africa Development Bank. - UNIDO 2007, «Energy use by, and CO2 emissions from the manufacturing sector in selected countries : background paper», (www.unido.org/fileadmin/import/63293'Background'March.pdf) - World Bank (2009). Doing Business in difficult times, Washington DC : The World Bank. - World Bank (2008a), Tunisia's Global Integration : Second Generation of Reforms to Boost Growth and Employment, World Bank Country Studies, Washington DC : The World Bank. - World Bank (2008b). Skills Development, Social Insurance and the Labor Market : Towards an Integrated Strategy, a Policy Note. World Bank, Washington DC. - World Bank (2008c). Global Economic Prospects : technological progress and diffusion in developing countries. World Bank Washington DC : The World Bank. - Rodriguez, A., C. Dahlman and J. Salmi (2008d). Knowledge and innovation for competitiveness in Brazil, World Bank Institute Development Studies, Washington DC : The World Bank. - World Bank (2006), Morocco, Tunisia, Egypt and Jordan after the End of the Multi-Fiber Agreement : Impact, Challenges and Prospects, Washington DC : The World Bank. - World Bank (2007), Connecting to Compete : Trade Logistics in the Global Economy, Washington DC : The World Bank. - World Bank (2004). «Tunisia : Employment Strategy». Gray Cover Report No. 25456 - TUN (in two volumes). Washington DC - www.anme.nat.tn - www.wttc.org/bin/pdf/original'pdf'file/tunisia.pdf' 95 SCRIPT Imprimeur - Tunis Tél. : +216 71 906 155 E-mail : imp.script@gnet.tn 96