Document of The World Bank Group FOR OFFICIAL USE ONLY Report No. 125012-MR INTERNATIONAL DEVELOPMENT ASSOCIATION INTERNATIONAL FINANCE CORPORATION AND MULTILATERAL INVESTMENT GUARANTEE AGENCY COUNTRY PARTNERSHIP FRAMEWORK FOR THE ISLAMIC REPUBLIC OF MAURITANIA FOR THE PERIOD FY18–FY23 June 13, 2018 Country Department AFCF1 Africa Region International Finance Corporation Sub-Saharan Africa Department Multilateral Investment Guarantee Agency Sub-Saharan Africa Department This document has a restricted distribution and may be used by recipients only in the performance of their official  duties. Its contents may not otherwise be disclosed without World Bank Group authorization.       The date of the last Country Partnership Strategy was September 5, 2013  (Report No. 75030‐MR)    ISLAMIC REPUBLIC OF MAURITANIA     GOVERNMENT FISCAL YEAR   January 1 – December 31    CURRENCY EQUIVALENTS  Exchange Rate Effective as of May 31, 2018    Currency Unit  =  Mauritanian Ouguiya (MRU)  US$1.00  =  36          IDA  IFC   MIGA   Vice President:   Makhtar Diop   Sergio Pimenta   Keiko Honda  Director:   Louise J. Cord  Cheikh Oumar Seydi   Merli Baroudi   Task Team Leader:   Laurent Msellati   Faheen Allibhoy   Paul Barbour  Judith Laufman  Gero Verheyen    ii List of Abbreviations and Acronyms AFD  Agence Française de Développement   IDD   Integrity Due Diligence  AZFN  Autorité de la Zone Franche de Nouadhibou/  IE   Impact Evaluation     Nouadhibou Free Zone  IEG   Independent Evaluation Group   ARAP  Abbreviated Resettlement Action Plan  IFC  International Finance Corporation  ASA  Advisory Services and Analytics  IGG  Inclusive Green Growth   BCM  Banque Centrale de Mauritanie/  IMF  International Monetary Fund    Central Bank of Mauritania  IMROP  Institut Mauritanien de Recherches Océanographique   BEEP  Business Environment Enhancement     et des Pêches  BGTPP  Banda Gas to Power Project  INAYA  Health System Support Project  CAD  Current Account Deficit   ISR  Implementation Status & Results Report  CAS  Country Assistance Strategy  IT  Information Technology   CASCR  CAS Completion Report  IXP  Internet Exchange Point  CLR  Completion and Learning Review  JSDF  Japan Social Development Fund  CMAP  Centre Mauritanien d’Analyse de Politiques  LFPR  Labor Force Participation Rate   CPF  Country Partnership Framework  LG  Local Government  CPIA  Country Policy and Institutional Assessment  LMIC  Lower Middle‐Income Countries  CPPR  Country Portfolio Performance Review  M&E  Monitoring and Evaluation  CPS  Country Partnership Strategy  MEDD  Ministère de l’Environnement et du Développement Durable  CRW  Crisis Response Window   MDTF   Multi‐Donor Trust Fund   CMAW  Creating Markets Advisory Window   MFD  Maximizing Finance for Development  DB  Doing Business  MIGA   Multilateral Investment Guarantee Agency  DGPSP  Direction Générale de Promotion de Secteur Privé  MSME  Micro, Small and Medium Enterprises  DP  Development Partner  MTEF  Medium‐Term Expenditure Framework  DPO  Development Policy Operation  NEET  Neither in Education, Employment, or Training  DSA  Debt Sustainability Analysis  NFZ  Nouadhibou Free Zone  DTIS  Diagnostic Trade Integration Study   NLTA  Non‐Lending Technical Assistance   ECF  Extended Credit Facility   NPLs  Non‐Performing Loans  ECREEE  ECOWAS Centre for Renewable Energy and Energy  OMVS  Organisation pour la Mise en Valeur du fleuve Sénégal/    Efficiency     Senegal River Basin Organization  EEZ  Exclusive Economic Zone   OP/BP  Operational Policies/ Bank Policies  EIB  European Investment Bank  OPCS  Operations Policy and Country Services Unit  EITI  Extractive Industries Transparency Initiative  PARIIS  Projet d’Appui Régional à l’Initiative pour l’Irrigation au Sahel/  ESMP  Environmental and Social Management Plan    Sahel Irrigation Initiative Support Project   ESW  Economic and Sector Work  PDALM  Plan d’Aménagement du Littoral Mauritanien   EU  European Union  PDRI  Programme de Développement Rural Intégré/  FADES  Fonds Arabe de Développement Economique et    Integrated Rural Development Program    Social  PEFA  Public Expenditure and Financial Accountability Assessment  FAO  Food and Agriculture Organization  PER  Public Expenditure Review  FCV  Fragility, Conflict and Violence  PFM  Public Financial Management  FENAPE  Fédération Nationale des Associations de Parents  PGIRE2  Projet de Gestion Intégrée des Ressoures en Eau dans le Bassin du    d’Elèves/National Federation of Parents’    Fleuve Sénégal/Senegal River Basin Integrated Water Resources    Associations    Management Project  FY  Fiscal Year  PIM  Public Investment Management   GDP  Gross Domestic Product  PIUs  Project Implementation Units  GEF  Global Environment Facility  PLR   Performance and Learning Review  GHG  Greenhouse Gases  PNIDDLE  Programme National Intégré d’Appui à la Décentralisation au  GIL  Gender Innovation Lab    Développement Local et à l’Emploi des jeunes  GoMR  Government of Mauritania  PPA  Project Preparation Advance  GNI  Gross National Income  PPIAF  Public Private Infrastructure Advisory Facility  GPE   Global Partnership for Education  PPP  Public‐Private Partnership  GPSA  Global Partnership for Social Accountability   PRAO  Projet Régional des Pêches pour l’Afrique de l’Ouest  GSM   Global System for Mobile Communications   PRAPS  Projet Régional d’Appui au Pastoralisme au Sahel/  HOI  Human Opportunity Index     Regional Sahel Pastoralism Support Project   ICR  Implementation Completion Report   PRECASP  Public Sector Capacity Building Project  ICT  Information and Communication Technology   PRISM 2  Projet de Renforcement Institutionnel du Secteur Minier/Second  IDA  International Development Association     Mining Sector Capacity Building Project  iii PRSP  Poverty Reduction Strategy Paper  SOE  State‐Owned Enterprises   PSGP  Public Sector Governance Project  SORT  Systematic Operations Risk‐Rating Tool  PSW  Private Sector Window  SSA  Sub‐Saharan Africa   REDISSE  Regional Disease Surveillance Systems  SWEDD  Sahel Women Empowerment/Demographic Dividend Project     Enhancement  TA  Technical Assistance  RETF  Recipient‐Executed Trust Fund  ToT  Terms of Trade   RMCAH  Reproductive, Maternal, Child, and Adolescent  TVET  Technical and Vocational Education and Training    Health  UDP  Urban Development Program   ROSC  Accounting Norms and Codes Compliance Study  UNDAF  United Nations Development Assistance Framework  SAWAP  Sustainable Landscape Management Project   UNDP  United Nations Development Program  SCAPP  Stratégie de Croissance Accélérée et Prospérité  UNFPA  United Nations Population Fund    Partagé  UNICEF  United Nations Children’s Fund   SCD  Systematic Country Diagnostic  VAT  Value Added Tax  SDGs  Sustainable Development Goals  WACA  West Africa Coastal Areas Management Program  SDIN  Société de Développement des Infrastructures  WARCIP   West Africa Regional Communications Infrastructure Project     Numériques  WARFP West Africa Regional Fisheries Program   SME  Small and Medium Enterprise  WASH  Water, Sanitation and Hygiene  SNIM  Société Nationale Industrielle Minière  WBG  World Bank Group  SMEs  Small and Medium Enterprises  WFP  World Food Program  SNPS  National Social Protection Strategy              iv FY18‐FY23 COUNTRY PARTNERSHIP FRAMEWORK FOR MAURITANIA  TABLE OF CONTENTS  I.  INTRODUCTION .................................................................................................................................... 1  II.  COUNTRY CONTEXT AND DEVELOPMENT AGENDA ............................................................................. 3  2.1.  Social and Political Context .................................................................................................... 3  2.2.  Regional Context .................................................................................................................... 4  2.3.  Recent Economic Developments ........................................................................................... 5  2.4.  Poverty and Inequality ........................................................................................................... 9  2.5.  Drivers of Poverty and Development Challenges ................................................................ 11  III.  WORLD BANK GROUP PARTNERSHIP STRATEGY ................................................................................ 13  3.1.  Government Program and Long‐Term Strategy  ................................................................... 13  3.2.  Lessons Learned and Stakeholder Consultations ................................................................. 14  3.3.  Overview of World Bank Group Strategy ............................................................................. 17  3.4.  Objectives Supported by the WBG Program ........................................................................ 23  3.5.  Implementing the FY18‐FY23 Country Partnership Framework .......................................... 37  IV.  MANAGING RISKS TO THE CPF PROGRAM ......................................................................................... 43    Annexes  Annex 1: CPF Results Matrix ....................................................................................................................... 47  Annex 2: Completion and Learning Review (CLR) ....................................................................................... 59  Annex 3: Selected Indicators of Bank Portfolio Performance and Management ....................................... 89  Annex 4: World Bank Group Portfolio ........................................................................................................ 91  Annex 5: IFC Committed and Outstanding Portfolio .................................................................................. 92  Annex 6: MIGA Outstanding Exposure as of May 31, 2018 ........................................................................ 93  Annex 7: On the Right Path: Mauritania Continues to Excel in its Doing Business Performance .............. 94  Annex 8: Gender Issues in the Mauritania CPF ........................................................................................... 95  Annex 9: Development Partner Landscape in Mauritania .......................................................................... 98  Annex 10: CPF Consultations .................................................................................................................... 101  Annex 11: Screening the Portfolio and Pipeline for Climate Co‐Benefits ................................................. 104  Annex 12: Map of Mauritania ................................................................................................................... 110        v Figures  Figure 1: External Debt Indicators, Estimated and Projected (2017‐2037) .................................................. 7  ................................................................................... 9  Figure 2: Incidence of Poverty by Moughataa (2014)  Figure 3:Total population by age group and sex (2010 and 2050) ............................................................. 12  Figure 4: Livelihood zones ........................................................................................................................... 12  Figure 5: Developing the CPF: Filtering Process to Define Objectives ........................................................ 18  Figure 6: Key Findings of the Strategic Country Diagnostic (SCD) for Mauritania ...................................... 19  Figure 7: Mauritania’s Indicative Portfolio FY17‐21 ................................................................................... 39    Tables  Table 1: Key Macroeconomic Indicators ....................................................................................................... 8  Table 2: Architecture of FY18‐23 Focus Areas and Objectives ................................................................... 23  Table 3 : FY 18‐23 Indicative IDA Pipeline (US$ million) ............................................................................. 38  Table 4: WBG Knowledge Services – Active and Pipeline ........................................................................... 40  Table 5: Systematic Operations Risk‐Rating Tool (SORT) for Mauritania ................................................... 43    Boxes  Box 1: IMF ECF Program Has Been Agreed ................................................................................................... 9  Box 2: Regional Approaches and Leveraging Donor Resources: The Sahel Alliance .................................. 17  Box 3: World Bank Group Comparative Advantage – Knowledge Institution ............................................ 20  Box 4: “Maximizing Finance for Development” in the Extractives Sector .................................................. 22  Box 5: Gender Focus of the Mauritania CPF ............................................................................................... 24      vi FY18‐FY23 COUNTRY PARTNERSHIP FRAMEWORK   FOR THE  ISLAMIC REPUBLIC OF MAURITANIA    Harnessing Mauritania’s Natural Resource Wealth to  Strengthen Human Capital and Achieve Inclusive and Resilient Growth    I. INTRODUCTION    1. Mauritania’s  abundant  endowment  of  natural  resources,  its  strategic  location  at  the  gateway between Sub‐Saharan and Northern Africa, its richly diverse, yet stratified, cultural  and social make‐up and its position in a restive region, increasingly beholden to the ravaging  effects  of  climate  change,  create  a  complex  development  space  for  poverty  reduction  and  shared  prosperity.  The  commodity  super‐cycle  spurred  solid  economic  growth,  allowed  for  significant government investments in infrastructure, and enabled Mauritania to register one of  the best performances in poverty reduction in the region. Yet, poverty reduction was principally  anchored  in  the  benefits  that  poor  rural  agro‐pastoral  producers  gained  from  temporary  increases  in  domestic  food  prices  –  at  the  expense  of  the  urban  poor  –  rather  than  gains  in  productivity or structural mechanisms to help the bottom 40 percent of the population build their  asset  base,  participate  more  actively  in  economic  activity,  and  ensure  more  inclusive  growth.  Underlying these trends, limited progress was achieved in resolving lingering, deep‐seated, and  historically‐based social cleavages while fledgling formal state institutions sought to overcome  prevailing traditional and informal systems of governance.    2. The end of the commodity super‐cycle brought these challenges to the fore, marking a  decisive turning point in Mauritania’s quest to end poverty and achieve shared prosperity by  2030. Mauritania is now presented with both the opportunity and the challenge of transforming  its  extractive‐driven  and  state‐dominated  development  model  into  one  that  leverages  the  country’s natural endowments – mining and gas, but also fisheries, and agro‐pastoral resources –  and  promotes  private  sector‐led  diversification  and  sustainable  job  creation.  Such  a  transformation ultimately hinges on creating a more inclusive and resilient economy that can  weather  the  impacts  of  climate  change.  Demographic  pressures  –  including  an  increasingly  youthful  and  rapidly  urbanized  population  –  coupled  with  growing  concerns  of  radicalization,  highlight the urgency of strengthening the social contract, creating employment opportunities  and  enhancing  service  delivery.  These  priorities  are  captured  in  the  government’s  new  development  strategy,  “Strategy  for  Accelerated  Growth  and  Shared  Prosperity  2016‐2030”  (Stratégie de Croissance Accélérée et de Prospérité Partagée, SCAPP).    3. This Country Partnership Framework (CPF) for Mauritania lays out the program for the  period of FY18–FY23 and reflects lessons from the Completion and Learning Review (CLR) (see  Annex 2) of the preceding FY14‐FY16 Country Partnership Strategy (CPS), which was discussed  at  the  Board  on  September  5,  2013.  It  draws  on  the  findings  of  the  2017  Strategic  Country  Diagnostic (SCD), which identified four critical resource pathways to sustained inclusive growth  and  shared  prosperity:  leveraging  its  abundant  mineral  resources,  through  more  transparent  management, developing its fisheries and livestock resources, capitalizing on rapid urbanization  1 trends, and building its human capital. To successfully develop these pathways, the SCD highlights  the need to strengthen economic governance, especially around macro‐fiscal rules, to focus on  pro‐poor, efficient public expenditures, and to reinforce regulatory policies to create a more level  playing field for private investment. Finally, the SCD highlighted the foundational challenges of  reinforcing  the  social  contract  and  the  legitimacy  of  rules‐based  institutions  and  enhancing  resilience to the effects of climate change.    4. The CPF will support the transition to a more inclusive, diversified and resilient model  of growth, building on Mauritania’s natural resource wealth. First, it expands opportunities for  economic diversification with interventions to raise productivity in traditional livestock, fisheries,  and  agricultural  activities;  improves  household  welfare  through  access  to  basic  services;  and  enables increased participation in economic activity which will further sustain growth. Second,  interventions in education, health and social protection will emphasize quality and access for the  most vulnerable population segments and employability of youth and women. Third, it supports  improvements in economic governance to optimize revenue mobilization and public spending,  create opportunities for the private sector and strengthen the transparency of the extractives  sector.  The  CPF  exploits  the  synergies  of  the  World  Bank  Group  (WBG),  with  IDA  focusing  on  public  goods  and  policy  reforms  to  create  attractive  opportunities  in  the  primary  sector  (agriculture,  fisheries,  livestock  and  extractives),  and  IFC  and  MIGA  supporting  private  sector  investments  and  an  improved  investment  climate.  It  also  deploys  a  wide  range  of  WBG  instruments,  drawing  complementarities  between  development  policy  loans  and  investment  operations  to  support  the  implementation  of  reforms,  while  leveraging  regional  programs,  particularly in sectors with strong externalities (such as climate change, public health, pastoralism  and fisheries).    5. This six‐year CPF will deploy lending, knowledge services, and the WBG convening role  to achieve  bold  and ambitious targets,  with a continued emphasis on  outcomes.  Against this  backdrop,  the  WBG  will  support  three  focus  areas:  (a)  promoting  economic  transition  for  diversified  and  resilient  growth,  (b)  building  human  capital  for  inclusive  growth,  and  (c) strengthening  economic  governance  and  private  sector‐led  growth,  with  a  cross‐cutting  emphasis on gender and climate change. The CPF period, with a potential envelope of close to  US$500  million,  spans  both  the  IDA18  and  IDA19  periods,  allowing  for  a  longer‐term  implementation approach and a focus on results. At the same time, given the six‐year time frame,  the  program  will  be  carefully  monitored  to  assess  the  need  for  mid‐way  adjustments  during  implementation. In addition to the IDA country envelope, resources from specific IDA Windows  such as the Regional program, as well as from IFC, MIGA and Trust Funds will continue to be  leveraged.  Advisory  Services  and  Analytics  (ASA)  will  inform  WBG  policy  dialogue  and  CPF  priorities (See Section 3.5 on Mauritania’s indicative FY18‐FY23 country program and portfolio).    6. What will be done differently in this CPF? First, the proposed program will mainstream  resilience across operations and knowledge work. The CPF emphasizes adaptation to the effects  of climate change and building environmental resilience, as well as macroeconomic stability to  ensure economic resilience. Similarly, the CPF adopts a gender focus to bridge the gender gaps  that limit the agency and economic empowerment of women and girls in the country. Second,  the  CPF  places  an  emphasis  on  governance,  with  a  dedicated  pillar  in  the  Results  Matrix,  reflecting Government’s emphasis in the SCAPP – to continue the “unfinished business” of the  2 CPS and support the emergence of credible, rules‐based institutions. Third, this CPF reflects a  spatial approach by focusing on delivering basic services and infrastructure to a select number of  intermediate cities and adjacent territories offering economic development opportunities and  concentrating investments in fragile areas that are vulnerable to climatic shocks, security risks,  and those particularly hard‐hit by poverty. The CPF will build on existing and forthcoming digital  infrastructure to exploit opportunities to develop digital services and applications in support of  the proposed program. IDA will collaborate with other development partners in border zones, as  part of the Sahel Alliance regional approach. Finally, the CPF will feature a sharpened focus on  private sector development, seeking to foster a more level playing field to accelerate the nascent  transition  from  public  to  private  sector‐led  growth.  This  will  be  achieved  through  even  closer  collaboration between IDA, IFC and MIGA in Maximizing Finance for Development.      II. COUNTRY CONTEXT AND DEVELOPMENT AGENDA    2.1. Social and Political Context  7. Mauritania is a large (just over 1 million km2), sparsely populated, arid, resource‐rich  country with a per capita gross national income (GNI) of US$1,120 (2016) which geographically  and culturally straddles North Africa and Sub‐Saharan Africa (SSA). Only 0.5 percent of the land  in  Mauritania  is  arable,  and  with  a  population  of  about  4  million1  people,  the  density  of  3.9 inhabitants  per  km2  makes  it  the  fourth  least  densely  populated  country  in  Africa.  Transhumance and semi‐nomadic livestock‐raising dominate rural life, with productive irrigated  agriculture concentrated along the Senegal River. Natural resource wealth (iron ore, gold, crude  oil, and natural gas) boosted per capita gross domestic product (GDP) to US$1,138 in 2016, up  from US$700 in 2007, lifting Mauritania into the ranks of lower‐middle‐income countries (LMIC).    8. In contrast to preceding periods, which were punctuated by a series of coups, political  stability has prevailed in recent years. The current political settlement centers on an ethnically  homogenous group, connected to the political leadership, who control the centers of economic  activity and occupy senior positions in the military, the administration and the judiciary. Beyond  this  inner  circle  is  a  layer  of  leaders  who  gain  access  to  economic  and  administrative  opportunities (including extractive rents) in return for their loyalty.    9. Yet good governance is impeded by the influence of traditional patrimonial networks.  Patronage in the public administration distorts incentive structures and skews public resource  allocation  and  service  delivery.  The  public  sector  remains  the  largest  formal  employer  in  Mauritania. Although the Government recently committed to manage the wage bill and improve  human resource systems, merit‐based recruitment and performance‐based management have  yet to be institutionalized. Thus, rent‐seeking continues to permeate the administration.    1 The 2013 census (Recensement Général de la Population et de l’Habitat, RGPH 2013) counted 3.54 million people living in  Mauritania.  Per  official  projections  (Projections  démographiques,  National  Statistics  Office,  2016),  the  Mauritanian  population  will  reach  3.98  million  in  2018  and  4.17  million  in  2020.  In  2020,  urban  populations  will  outnumber  rural  populations (total urban population will be 52.8 percent in 2020 compared to 48.3 percent in 2013).  3 10. In the wake of low commodity prices and limited fiscal space, the Government faces  growing  pressure  to  optimize  public  spending  and  reduce  the  distortionary  effects  of  the  rentier economy. The political stakes for transforming the governance landscape in Mauritania  are high, yet the costs of maintaining a rentier economy (as described in the SCD) on job creation,  private sector development, inclusive growth and social cohesion are equally significant.     11. Social  cohesion  in  Mauritania  remains  tenuous.  Mauritanian  society  is  constructed  around a complex hierarchy of white and black Arabs and Black Africans in which ethnicity, clans,  and  tribes  are  intertwined.  Social  stratification  can  create  tensions  and  resentment  between  ethnic  groups  and  within  these  groups.  The  Government  has  sought  to  break  away  from  the  legacy  of  slavery  and  ethnic  stratification  through  efforts  such  as  a  presidential  acknowledgement  of  the  grievances  of  black  Africans,  and  2012  Constitutional  amendments  affirming the multi‐ethnic character of the state and criminalizing slavery. A new anti‐slavery law  was introduced in 2015, as was Tadamoun, an agency established in 2013 to implement programs  to  eradicate  the  legacy  of  slavery  and  alleviate  poverty.  But  historical  legacies,  and  ethnic  discrimination, continue to pose a risk to social cohesion.    12. Social fragmentation can be reinforced by social norms that create enabling conditions  for corruption, informal modes of dispute settlement, and a not fully independent judiciary.  Rapid urbanization has weakened traditional mechanisms without creating adequate economic  opportunities  or  social  integration.  Urban  youth,  a  particularly  fragile  population  segment2,  constitute  a  risk  of  radicalization.  Political  participation  by  civil  society  organizations  has  expanded; yet the persistent influence of an elite has slowed decentralization and limits its role  as a channel for citizen engagement, inclusive participation, and service delivery.    2.2. Regional Context  13. While Mauritania has been a bulwark against regional instability, fragility risks remain.  Mauritania shares a border with Algeria and Mali and suffered several attacks from Al‐Qaeda in  the Islamic Maghreb in 2005–11, shutting down a small, but promising desert tourism industry.  Although  the  Government  of  Mauritania  (GoMR)  has  taken  a  hard  line  against  terrorism,  continued instability in Mali has had negative spillover effects, including an influx of refugees,  trade disruptions, and illegal trafficking.    14. Notwithstanding  this,  Mauritania  has  assumed  a  leadership  role in  relations  with  its  Sahelian neighbors. The G5 Sahel was formed in 2015, at the initiative of Mauritanian President  Mohamed Ould Abdel Aziz, and has become an important framework for security cooperation  and socio‐economic development among the five member nations.    15. Regional  cooperation  has  been  pursued  with  both  the  Maghreb  and  West  African  neighbors.  Mauritania  has  been  a  member  of  the  Arab  Maghreb  Union  (Union  du  Maghreb  Arabe, UMA) since it was formed in 1989 as an economic union of the five Maghreb states. It has  also pursued cooperative relations with its neighbors in West Africa. The recent rapprochement  between  Mauritania  and  Senegal  is  evidenced  by  agreed  action  in  two  strategic  sectors:  the  2   The  census  carried  out  in  2013  estimated  that  the  individuals  under  15  years  old  accounted  for  44.2  percent  of  the  population.  4 January 2018 signing of an Inter‐Governmental Cooperation Agreement for the development of  the Grande Tortue Ahmeyim (GTA) gas field; and an accord on enhanced cooperation in fisheries.  In 2017, Mauritania signed a new cooperation agreement with ECOWAS, to become an observer  member, after departing that regional body in 2000. At the sectoral level, Mauritania is also a  member of the Senegal River Basin Organization (OMVS) which was established in 1972 with the  mandate of coordinating water resources and energy development among riparian countries.    2.3. Recent Economic Developments  Macro‐Economic Update  16. Economic activity rebounded in 2017, driven by improved private consumption and the  gradual recovery of iron ore and copper prices. GDP growth is estimated at 3.5 percent for 2017,  up  from  2.0  percent  in  2016  and  1.4  percent  in  2015.  Recovery  remains  fragile  as  liquidity  constraints in the domestic market and fiscal consolidation continue to dampen growth. On the  supply  side,  fisheries,  trade  and  livestock  remain  the  main  growth  drivers,  offsetting  weak  performance in the construction sector, which is hampered by reduced public investment and  subdued  mining  output  due  to  operational  problems  at (SNIM).3  Non‐extractive  GDP  grew  by  4 percent in 2017, up from 2.5 percent in 2016, offsetting a 0.1 percent decline in real growth in  the extractives sector (see Table 1).    17. Inflation  was  moderate  at  2.3  percent  in  2017,  up  from  1.5  percent  in  2016,  with  emerging pressures from rising imported food prices. This is partly due to gradual depreciation  of  the  ouguiya  since  2015.4  As  food  represents about  51  percent  of  the  consumption  basket,  rising food prices are likely to have a significant negative impact on purchasing power of the poor.  The Government is trying to mitigate this impact through the EMEL food stores subsidies for the  poor and by increasing public investment in irrigated surfaces for rice and grain.    18. Fiscal  policy  has  been  the  anchor  of  macroeconomic  stability.  The  GoMR  intensified  fiscal consolidation policies to adjust to the enduring terms of trade (ToT) shock. The fiscal deficit  was reduced from 3.4 percent of GDP in 2015 to 0.5 percent in 2016, owing to fiscal restraint;  reduced public investment; revenue measures which raised VAT, customs, fishing‐license fees,  and improved tax administration. The GoMR maintained its prudent fiscal stance in 2017, leading  to a further decline of the budget deficit, which fell to 0.2 percent of GDP in 2017; while primary  budget  balance  remained  in  surplus  for  a  second  consecutive  year.  As  a  result,  public  debt  declined to 96.5 percent of GDP in 2017, down by 2.6 percentage points from 2016.    19. External  pressures  eased  in  2017  as  commodity  prices  recuperated  and  fiscal  consolidation continued. The tightening of fiscal policy was effective in reducing imports, notably  of construction equipment. Aided by a sharp rise in the value of iron ore and fishing exports in  2017 (19 and 48.3 percent, respectively), the trade deficit fell to 7 percent of GDP. The external  3 “Société Nationale des Industries Minière”, the public mining utility.  4   On January 1, 2018, the Central Bank of Mauritania introduced new currency bills and rebased the Ouguiya by eliminating  one  zero.  This  exercise  is  intended  to:  improve  management  of  currency  circulation  given  the  excessive  reliance  of  the  economy on cash; introduce security features to currency notes to extend its durability and fight counterfeiting and money  laundering; and reduce fiduciary costs and facilitate economic transactions.    5 current  account  deficit  (CAD)  reached  14  percent  of  GDP,  down  from  15.8  percent  in  2016,  though  financing  it  remains  a  challenge.  The  slowdown  in  foreign  borrowing  disbursements  related  to  public  investment  projects  spurred  a  moderate  decline  in  foreign  reserves,  from  5.2 months of goods imports in 2016 to 4.9 months in 2017.    20. The  foreign  exchange  regime  continues  to  leave  Mauritania  vulnerable  to  external  shocks.  Prior  to  2014,  the  Central  Bank  of  Mauritania  (Banque  Centrale  de  Mauritanie,  BCM)  intervened  in  exchange  rate  markets,  resorting  to  rationing  and  imposing  caps  on  foreign  exchange. Amid the collapse in commodity prices and contraction of domestic liquidity, exchange  rate policy was unable to absorb the shock, prompting the BCM to adopt a crawling peg to the  US$ in September 2014. In June 2015, BCM resorted to a US$300‐million non‐concessional Saudi  loan to boost reserves and defend the exchange rate, increasing public debt. Reserves rose from  2.9 to 5.1 months of imports, but the real effective exchange rate appreciated by 8.2 percent.  The US$ strengthened vis‐à‐vis the euro, leading to an overvaluation of the currency estimated  at between 14 and 21 percent5 in 2017.    21. Lack of instruments has restrained the effectiveness of monetary policy, but reforms  are now underway. The BCM lacks monetary instruments and has limited scope to intervene  directly  with  commercial  banks  due  to  low‐quality  collateral  and  no  direct  credit  or  deposit  facilities. With support from the International Monetary Fund (IMF), a three‐year reform plan is  addressing  these  gaps.  In  2017,  the  BCM  improved  foreign  exchange  market  processes  and  allowed for greater flexibility, bringing the exchange rate closer to its medium‐term equilibrium.  The GoMR has cautiously undertaken structural reforms, which are expected to accelerate under  the IMF program in 2018.    22. Financial  sector  risks  remain  elevated  as  commercial  banks  face  tight  liquidity  and  a  weak banking supervision framework. The financial sector suffers from poor asset quality, low  profitability, and highly concentrated deposits and credits. Non‐performing loans (NPLs) continue  to  decline,  down  to  23  percent  of  gross  credit  in  2017  (from  45  percent  in  2010),  reflecting  improved  supervision  and  write‐off  efforts.  The  share  of  NPLs  remains  high,  data  reliability  remains  an  issue,  and  provisioning  costs  impair  banks’  profitability.  Credit  net  of  provision,  a  measure of credit depth, has risen from 18 percent of GDP in 2013 to 25 percent (in June 2017).  This  is  low  compared  to  peer  countries.  The  current  prudential  and  supervision  frameworks,  which are insufficient to deal with bank failures, will also be addressed under the IMF program.  Debt Dynamics  23. Mauritania is at high risk of external debt distress; fiscal consolidation will be vital to  ensuring medium‐term debt sustainability. The most recent Debt Sustainability Analysis (DSA,  May 2018) reveals breaches of all debt indicator thresholds except for the ratio of debt‐service‐ to‐exports. This is due in part to a sharp increase in the public external debt stock between 2012  and  2015,  undertaken  to  finance  infrastructure  investment  and  boost  BCM’s  reserves.  A  contraction in nominal GDP in 2015 and depreciation of the nominal exchange rate compounded  5 IMF Article IV, October 2017. These are estimates were calculated in June 2017. 6 this trend. Continued fiscal reforms, and improved growth, are expected to reduce public‐debt‐ to‐GDP ratios from 2018 onward, ultimately dropping below indicative thresholds by 2022.    24. Debt  sustainability  risks  are  mitigated  by  the  concessional  nature  of  the  debt  stock.  Debt‐service obligations are low (1.4 percent of GDP and 5.2 percent of government revenues)  and maturities are relatively long (Figure 1). Mauritania, with no access to international capital  markets,  meets  its  financing  needs  primarily  through  grants  and  concessional  loans  from  development partners (DPs).6 This debt trajectory is highly sensitive to growth and changes in  the external environment. A decline in annual GDP growth coupled with weakening balance of  payments  conditions  could  force  the  authorities  to  resort  to  non‐concessional  borrowing  and  jeopardize the gains from fiscal consolidation.    25. As debt is central to macroeconomic stability in Mauritania, the WBG and the IMF are  working closely together to help address debt policy and debt management. On debt policy,  the World Bank development policy operation (DPO) and the IMF Extended Credit Facility (ECF)  program  (see  Box  1)  have  outlined  a  fiscal  consolidation  program  and  indicative  fiscal  targets  agreed with government to reduce the debt ratios. On debt management, a division of labor has  been established between the two institutions. The World Bank, through its Public Governance  Project,  is  assisting  the  government  at  the  upstream  stage  by  tackling  public  investment  management, notably prioritization and procurement, and introducing a medium‐term fiscal and  budgetary expenditure framework at the central and sectoral levels. The IMF, through technical  assistance (TA) from AFRITAC, is working on debt coordination and development of the domestic  debt market. Upon request from the Ministry of Economy and Finance (MEF), the CPF would seek  to tap into the multi‐donor debt management facility for low‐income countries to deliver further  customized TA on debt management.    Figure 1: External Debt Indicators, Estimated and Projected (2017‐2037)  PV of debt to GDP ratio Debt Service to revenue ratio 140 40 35 30 25 40 20 15 Baseline 10 Historical scenario Most extreme shock Combination 5 Threshold -60 0 2017 2022 2027 2032 2037   2017 2022 2027 2032 2037   Source: MEF, Joint WB‐IMF DSA 2018, World Bank Staff Calculation.    6   Sixty‐one percent of the debt stock is owed to multilateral donors. US$100 million is owed to Kuwait for a loan contracted  in the 1970s but not cancelled as part of the HIPC initiative. It is a dormant debt now estimated at around US$1 billion where  no principal or interest are paid. The two governments are in discussions to cancel this debt.  7 Table 1: Key Macroeconomic Indicators     2013  2015  2014  E2016  E2017  P2018  P2019  P2020  Real Economy  annual change unless otherwise indicated    Real GDP growth  6.1  5.6  1.4  2.0  3.5  3.6  4.6  5.2  Per Capita real GDP growth  3.5  3.0  ‐1.0  ‐0.4  1.1  1.2  2.2  2.8  Extractives GDP growth  15.1  4.2  ‐5.3  ‐1.1  ‐0.1  0.3  2.6  3.2  Non‐extractives GDP growth  5.6  5.8  2.4  2.5  4.0  4.1  4.9  5.5  o/w primary sector growth  ‐1.0  2.2  5.9  3.5  3.6  3.6  4.6  5.2  o/w services growth  3.4  10.0  4.1  2.5  3.9  4.3  5.0  5.7                             Prices  annual change unless otherwise indicated    GDP deflator  3.0  ‐9.2  ‐4.9  4.1  4.2  3.5  3.7  3.2  CPI Inflation  4.1  3.5  0.5  1.5  2.3  3.6  4.6  4.2  Iron Price (US$/dmt)  135.4  97.0  55.9  58.4  71.8  64.0  60.0  55.0  Copper Prices (US$/mt)  7332  6863  5510  4868  6170  6800  6816  6833  Oil Price (US$/bbl)  104.1  96.2  50.8  42.8  52.8  65.0  65.0  65.4  Gold Prices ($/ troy oz)  1411  1266  1161  1249  1258  1300  1282  1264                             Fiscal Accounts  Percent of GDP, unless otherwise indicated    Expenditures  25.8  29.5  32.7  28.2  27.7  27.2  27.6  27.7  Revenues  30.1  26.1  29.3  27.7  27.5  27.3  27.9  28.4  Primary Budget Balance (excl. grants)  4.6  ‐2.5  ‐4.1  ‐1.3  0.2  0.2  0.6  0.9  Primary Budget Balance  5.2  ‐2.4  ‐2.3  0.5  1.2  1.4  1.8  2.2  Budget Balance (excl. grants)  3.6  ‐3.5  ‐5.2  ‐2.4  ‐1.2  ‐1.1  ‐0.9  ‐0.6  Budget Balance  4.3  ‐3.4  ‐3.4  ‐0.5  ‐0.2  0.1  0.3  0.7  Public Debt (including Kuwait debt)  70.6  80.4  98.4  99.1  96.5  91.4  90.7  88.4  Domestic  4.1  6.2  5.7  4.7  5.1  4.8  5.0  5.1  External  66.5  74.1  92.7  94.3  91.4  86.6  85.7  83.4  Public Debt (excluding Kuwait Debt)    52.9    61.2    76.9    77.8  77.0    72.1  71.2  68.9  PV of Public Debt /GDP  56.4  56.1  53.5                    Balance of Payment  Percent of GDP, unless otherwise indicated    Current Account Balance  ‐22.2  ‐28.3  ‐20.7  ‐15.8  ‐14.0  ‐9.7  ‐8.8  ‐8.7  Trade of Goods Balance  ‐6.9  ‐13.7  ‐12.1  ‐10.7  ‐7.0  ‐3.9  ‐3.3  ‐3.0  Imports  ‐53.7  ‐50.9  ‐42.1  ‐40.7  ‐40.7  ‐39.7  ‐40.0  ‐40.5  Exports  46.8  37.2  30.0  29.9  33.7  35.8  36.7  37.5  Services (Net)  ‐14.8  ‐14.1  ‐8.5  ‐7.2  ‐9.5  ‐9.0  ‐8.8  ‐8.2  Income (Net)  ‐3.0  ‐2.7  ‐3.9  ‐2.5  ‐1.1  ‐1.7  ‐1.4  ‐1.4  Foreign Direct Investment  19.9  9.6  10.8  5.8  9.9  7.0  6.7  6.5  Gross Reserves (million US$, eop)  982  620  821  825  849  894  949  1046  in months of goods imports  3.9  2.8  5.1  5.2  4.9  5.1  5.2  5.4  in months of imports (goods &  3.0  2.2  4.2  4.4  4.0  4.2  4.3  4.5  services)                             Exchange Rate (avg)  296  302  324  352  357.58        GDP (nominal ‐ billion MRO)  1,696  1,626  1569  1666  1797  1927  2090  2269  GDP per capita (US$)  1478  1358  1191  1138  1180  1201  1212  1242  Source:   MEF,  Office National des Statistiques, BCM, IMF Article IV, UN  Population,  World Bank Pink Sheet and World Bank Staff  calculations. * Commodity prices for 2017 reflect those as of April 2017.   8 Box 1: IMF ECF Program Has Been Agreed    The  IMF  has  approved  a  Three‐Year  Arrangement  under  the  Extended  Credit  Facility  (ECF)  for  Mauritania. The US$160‐million program, approved by the IMF Board on December 6, 2017, is supporting  reforms in the foreign‐exchange market and external adjustments by: (a) enabling more active monetary  and liquidity‐management policies and improving the functioning of foreign‐exchange markets to increase  policy flexibility and support external sustainability; (b) sustaining fiscal consolidation by enhancing tax  administration  and  improving  public  investment  management  to  keep  the  public  debt  stock  on  a  downward trajectory; (c) strengthening banking supervision and tightening the regulatory framework to  reinforce  financial  stability  and  boost  private‐sector  credit;  and  (d)  advancing  structural  reforms  to  improve  the  business  environment,  enhance  competitiveness,  and  accelerate  diversification.  All  performance  criteria  were  met  at  end‐December  2017,  and  a  first  review  of  the  ECF  was  successfully  completed by the IMF Board on May 25, 2018. A second review is planned for September 2018.      2.4. Poverty and Inequality  Figure 2: Incidence of Poverty by Moughataa (2014)    26. Mauritania  experienced  accelerated  poverty reduction during the commodity boom.  Until  the  early  2000s,  poverty  reduction  in  Mauritania  had  been  modest,  with  an  average  annual decline in the poverty rate of slightly below  1 percent.  However,  between  2008  and  2014,  poverty  reduction  accelerated  by  an  average  annual  rate  of  almost  2  percentage  points.  The  poverty  rate  dropped  from  44.5  percent  to  33 percent7  between  2008  and  2014.   Mauritania’s performance on poverty elasticity to  GDP growth was the fourth highest in Africa after  South Africa, Madagascar, and Botswana.     27. Non‐monetary  measures  of  wellbeing  also  improved  and  progress  has  been  made  with  respect  to  inequality  and  vulnerability.    The  Human Opportunity Index (HOI), which measures  the  coverage  and  equitable  distribution  of  opportunities,  showed  progress  across  all  dimensions  (including  primary  education,  health  and  piped  water)  other  than  labor.  Inequality,  as  measured  by  the  Gini  Index,  declined  from  35.3 in  2008  to  31.9  in  2014.  Estimates  also  show  a  decrease  in  vulnerability  between  2008– 2014, highlighting observed improvements in asset ownership.    28. Rural  areas  benefitted  most  from  accelerated  poverty  reduction,  while  Nouakchott  experienced a slight increase in poverty. Between 2008 and 2014 the greatest growth in mean  7 Based on the national poverty line of MRO 177,200.  9 household  expenditure  occurred  in  rural  areas,  where  all  percentiles  of  the  expenditure  distribution  did  well,  in  particular  the  lower  deciles.  The  most  successful  regions  in  terms  of  shares of people who managed to escape poverty were the predominantly rural regions of Hodh  El Chargi, Gorgol, Brakna, Adrar and Tagant (see Figure 2). Since Mauritania’s poor populations  are concentrated in rural areas, this rural bias in expenditure growth had a significant impact on  overall poverty reduction. By contrast, urban areas registered fewer gains in poverty reduction,  and in Nouakchott, poverty rates remained stagnant at best, or rose slightly, at worst.    29. Notwithstanding recent trends, poverty in Mauritania remains an overwhelmingly rural  phenomenon that is partly associated with uneven access to productive assets. Three‐quarters  of the poor live in rural areas, mostly in the south; urban coastal areas show the lowest poverty  rates. The highest poverty rates are among rural households engaged in livestock‐rearing and  agriculture. The urban poor are principally engaged in informal services, the third most significant  occupation linked to poverty. Despite the recent growth in livestock productive assets, land is  inequitably distributed, especially in the Senegal River valley. Furthermore, only 18.7 percent of  women in Mauritania own land, and women account for just 8 percent of those holding title to  land or property (see Box 5 and Annex 8 for additional detail on Gender).    30. Poverty  also  continues  to  be  associated  with  inequitable  access  to  social  services.   Mauritania ranked 153rd among 186 countries on the 2014 Human Development Index.8 While  the bottom 40 percent performed relatively better with respect to human capital indicators in  recent years, the gap with the top 60 percent is still large. The highest poverty rates occur in  households headed by those with little or no primary education. Net enrollment rates improved  for all ages between 2008 and 2014, yet among the poorest 20 percent, two‐thirds of children  aged  6–11  are  not  in  school.  Sixty  percent  of  primary‐school  students  reach  the  last  grade,  34 percent proceed to secondary school, but only 12 percent advance to the final year of upper‐ secondary. Education  quality is reflected in poor standardized test results in Mathematics and  French in primary schools. Learning achievement in Mauritania is low and has been stagnating or  deteriorating over the past 15 years.9     31. Mauritania has seen improvements in vaccination coverage and life expectancy, with  more modest gains in maternal/child health and nutrition. More than half of the infants in rural  areas  are  delivered  without  skilled  birth  attendants.  The  maternal  mortality  ratio  (602  per  100,000 live births) is falling, but is still almost double the ratio in Senegal (317) and well above  the SSA average (547). Child and maternal malnutrition is the leading risk factor for death and  disability, and the wasting prevalence rate is 11.6 percent (Mauritania ranked 114th out of 130  countries  in  the  2016  Global  Nutrition  Report10).  Mauritania  has  the  lowest  rate  of  access  to  improved water and sanitation (57 and 40 percent, respectively) in the region.    32. Despite  declining  inequality,  constrained  access  to  the  labor  market  reinforces  exclusion,  particularly  of  women,  low‐income  and  domestic  workers.  Rates  of  labor  force  8   United Nations Development Program, Human Development Report: Work for Human Development, 2015.  9   Poverty data reveals a net decline in literacy among children ages 10‐14, and a marginal increase in literacy for older children  ages  15–20  years.  The  decline  in  literacy  among  under‐15‐year‐olds  between  2008  and  2014  appears  to  coincide  with  reforms that introduced bilingual education and structural changes in the secondary cycle: SCD.  10    Global Nutrition Report: From Promise to Impact, Ending Malnutrition by 2030, 2016, Washington, DC: IFPRI.  10 participation and employment have not improved for all, but they are especially poor for young  (age 20‐29), female and low‐income workers, and even worse for unpaid workers or domestic  servants. Social mobility for these groups is not visible, which creates pools of chronic poverty  and exclusion that represent an important constraint to further poverty reduction in Mauritania.   Even  though  the  gap  in  consumption  is  closing  across  regions,  chronic  poverty  remains  concentrated in a group of regions, notably in Gorgol and Guidimagha.    2.5. Drivers of Poverty and Development Challenges  33. The recent decline in poverty arose principally from temporary relative price changes in  primary commodities. The main driver of rural poverty reduction was the improved welfare of  agricultural and livestock producers. There was a significant movement of labor out of agriculture  and  into  livestock.  Net  food‐producer  households  experienced  a  growth  rate  in  per  capita  household  expenditure  of  over  33  percent,  compared  with  only  1.4  percent  among  non‐ producers. The rise in rural incomes is largely due to price increases for primary sector goods and,  to a lesser extent, output expansion. Livestock producers benefitted from high meat prices, which  outperformed  inflation  by  more  than  15  percent  over  the  period,  and  were  influenced  by  increased domestic demand and exportation.    34. Higher  food  prices,  together  with  urban  migration,  led  to  increased  poverty  in  Nouakchott. Higher food prices have diminished the purchasing power of net food purchasers,  especially  in  Nouakchott,  where  food  constitutes  54  percent  of  the  household  consumption  basket. On top of price increases for local food items, imported rice in Nouakchott cost more  than double the world price, while imported wheat was 60 percent more expensive, reflecting  monopolistic  practices  in  food  import  markets.  The  rapid  influx  of  predominantly  poor  rural  migrant populations also contributed to increased urban poverty.  Key constraints to sustainable progress in poverty reduction and shared prosperity  35. Robust growth during the commodity boom relied on a narrow “extract and export”  basis  and  failed  to  share  benefits  with  natural  endowments  in  fisheries  and  agro‐pastoral  resources. The capital‐intensive nature of recent growth – driven by the mining sector – resulted  in limited direct job creation (although the extractives sector tends to create more skilled jobs  and has a positive multiplier effect on economic growth). Due to automation, direct job creation  is limited: the mining sector accounts for 1.7 percent of direct employment, though it results in  ancillary,  indirect  employment.  Less  than  half  of  the  working‐age  population  in  Mauritania  is  employed: the employment rate, which is particularly low among youth, fell from 48.7 percent  in 2008 to 41.6 percent in 2014. This steady decline in the labor force participation rate (LFPR)  limits the scope for Mauritania to reap the benefits of recent demographic shifts (see Figure 3).  The accelerated decline in poverty and inequality relied on relative price changes rather than  gains  in  total  factor  productivity  or  structural  mechanisms  to  enable  the  poor  to  build  their  human capital and other assets.          11 Figure 3:Total population by age group and sex  (2010 and 2050)  36. Mauritania  has  a  very  young  population  in  which  the  gender  gap  in  employment  is  particularly  severe.  Over  60 percent  of  the  population  has  less  than  25 years  (62.8 percent  in  2018).  Men  hold  three jobs in every four, even though women  represent  55  percent  of  the  working‐age  population.  The  2014  female  LFPR  of  22 percent (down from 28 percent in 2008) is  well  below  the  SSA  average  of  64 percent.  Unemployment  is  an  additional  challenge  in  Mauritania (30‐31 percent of the population is  currently unemployed), with even higher rates  of unemployment among women and youth.                             Figure 4: Livelihood zones  37. Mauritania  has  the  potential  to  sustain  and  accelerate  inclusive  growth  by  leveraging  its  natural  endowments  in  extractives,  fisheries,  agriculture  and  livestock  (Figure 4).  Based  on  recent  estimates,  minerals  comprise  43  percent  of  Mauritania’s  natural  resource  wealth,  followed by fisheries and agro‐pastoralism.11  In  extractives,  setbacks  in  attracting  private  investments,  weak  performance  of  the  iron  ore  parastatal,  and  comparatively  low  revenue  generation  limit  the  sustainable  exploitation of mineral resource wealth. The  policy framework has not enabled the use of  extractive  rents  to  support  the  growth  of  competitive  labor‐intensive  sectors  and  has  limited  the  optimal,  pro‐poor  use  of  revenues. Failure to harness the full potential  of  Mauritania’s  livestock  and  fisheries  endowments,  including  development  of  value‐addition  industries,  further  constrains  diversification and job creation. Fisheries face  significant challenges in sustainability and generating local revenue and employment, while the  agro‐pastoral sector requires institutional coordination to mitigate the effects of climate change.  Access to and use of digital technologies can be an additional instrument to improve agricultural  efficiency, access to information and markets, and progress in the value chain. Investments in  11 World Bank, Inclusive Green Growth: The Pathway to Sustainable Development, 2012, Washington, DC: World Bank.  12 the last decade in the road network constitute an asset for connecting agricultural and livestock  production areas to domestic and export markets.    38. Unmanaged  urbanization  hinders  the  emergence  of  productive  and  inclusive  cities.  Mauritania  has  the  second  highest  rate  of  urbanization  on  the  continent,  and  will  become  a  predominantly urban country by 2025.12 The expansion of urban centers, induced by the influx  of drought‐affected rural populations, poses challenges in planning and service provision while  yielding few of the agglomeration effects associated with urbanization. Cities in Mauritania are  characterized  by  informality,  poor  infrastructure  and  service  coverage,  self‐employment  and  weak  human  capital  –  traits  which  are  unfavorable  to  attracting  private  investment  and  developing higher‐productivity services and tertiary sectors. That said, the percentage of people  with access to internet in urban areas rose to 46 percent in 2017, compared to 41 percent in  2016, which offers opportunities to develop economic activities, especially for youth.    39. Improvements in equity will unlock prevailing poverty traps. Unequal access to quality  social  services  and  inequitable  labor  markets  prevent  the  poor  from  becoming  a  healthy,  educated, and productive workforce. Shared prosperity in Mauritania is further constrained by  high,  distorted  food  prices  which  exert  disproportionate  pressure  on  the  urban  poor;  and  inequities in land resource distribution, especially in the Senegal River Valley, which have a crucial  impact  on  the  productive  and  revenue‐generation  capacity  of  the  rural  poor.  Given  the  120‐ percent mobile phone penetration rate, digital technologies could be a useful tool to the  equitable provision of basic public services in remote areas of Mauritania.    III. WORLD BANK GROUP PARTNERSHIP STRATEGY  3.1. Government Program and Long‐Term Strategy  40. The Mauritania Growth and Shared Prosperity Strategy (SCAPP 2016‐2030), adopted by  the Council of Ministers on October 19, 2017, forms the basis of economic and social policies.  It follows the Cadre Stratégique de Lutte contre la Pauvreté (CSLP, 2001‐2015) and was developed  through consultations and dialogue between the administration, elected officials, academia, civil  society (including, for the first time, members of the diaspora), private sector, and DPs. This vision  is built around: (a) promoting strong, inclusive and sustainable growth; (b) developing human  capital and access to basic social services; and (c) strengthening governance in all its dimensions.  The SCAPP will be implemented through three five‐year action plans, the first covering the period  2016‐2020, with bi‐annual sectoral evaluations and annual reviews.    41. The  SCAPP  identifies  the  four  following  risks  to  implementing  the  strategy:  (a)  the  prevailing security situation in the Sahel Region; (b) the impact of climate change, drought and  other natural disasters; (c) exogenous economic shocks linked to external demand and global  commodity prices; and (d) depletion of international capital to finance mining and infrastructure  12   The  urbanization  rate  is  estimated  at  between  59  percent  and  62  percent  (2012  census‐adjusted  projections;  World  Development Indicators 2015). Nouakchott, growing at an average of 10.0 percent a year up to 2000 and at 4.4 percent a  year since then, has experienced the second‐highest rate of urbanization in Africa and now accounts for around 30 percent  of the total population. Urban population has more than doubled since 1977, increasing from 22.7 percent in 1977 to 48.3  percent in 2013.  13 projects. The SCAPP was prepared in parallel to the SCD; the two documents are strongly aligned.  In  close  coordination  with  the  GoMR  and  national  stakeholders,  preparation  of  the  SCD  contributed to national reflections and facilitated a strong coherence between the Government’s  strategy and the WBG’s twin goals.    3.2. Lessons Learned and Stakeholder Consultations  Lessons from the FY13‐FY16 Country Partnership Strategy (CPS)  42. The  overall  performance  of  the  CPS  program  (FY14‐FY16)  is  rated  as  Moderately  Satisfactory (see Completion and Learning Review (CLR) in Annex 2). This rating is an aggregate  measure of progress made toward achieving CPS outcomes. Ten out of fourteen outcomes are  rated as Achieved or Mostly Achieved. Results under Pillar 1 – Growth and Diversification –  are  rated  as  Moderately  Unsatisfactory,  despite  achievements  in  improving  the  business  environment, financial services for small businesses, and internet access. Results under Pillar 2 –  Economic Governance and Service Delivery – are rated as Moderately Satisfactory, with progress  in  access  to  technical  and  vocational  training,  better  targeting  of  safety  net  programs,  and  improvements in financial management, including at the local level. The team acknowledges the  gap between the official end of the CPS period – June 30, 2016 – and the activities that continued  through the end of FY17, as the SCD was under preparation.    43. In  terms  of  WBG  performance,  the  CLR  rates  the  design  of  the  CPS  as  Fair,  while  implementation  of  the  program  is  rated  as  Good.  There  was  strong  WBG  collaboration  in  support  of  the  business  environment  (through  the  Doing  Business  program)  and  ASA  were  relevant and informed operations and policy dialogue. Although operations and knowledge work  had significant impact on the ground and contributed to achieving several CPS outcomes, the CPS  results matrix often lacked sufficiently measurable indicators.  In the absence of a Performance  and  Learning  Review  (PLR)  during  the  CPS  period,  there  was  a  missed  opportunity  to  reassess  country circumstances and revise the CPS Results Matrix accordingly.    44. While these ratings reflect the strategic objectives and outcome indicators in the CPS  Results Matrix, they do not fully capture the robust impact of WBG engagement in Mauritania  during the past four years, nor do they reflect the degree to which the World Bank is viewed as  a trusted partner by the Government, as a valued player within the community of DPs, and a  provider of high‐quality knowledge products. IDA performance was particularly effective in the  areas  of  social  safety  nets,  fisheries,  and  climate  change.  As  noted  in  the  CLR,  the  team  acknowledges  the  shortcomings  of  the  CPS  Results  Matrix,  as  well  as  the  need  for  broader  sector‐ wide approaches to take account of operational conditions, capacity gaps, and the need  for  greater  depth  in  monitoring  and  evaluation.  In  terms  of  successes,  there  was  substantial  cooperation among the entire World Bank Group, which will be further strengthened under this  CPF. These and other lessons are reflected in the CPF Results Matrix.        14 Key lessons from the CLR are as follows:    45. The CPS period must be long enough to implement programs that can yield results. The  CPS spanned only three years, which was not long enough to bring all projects to effectiveness  nor  to  yield  measurable  results  from  those  projects.  This  CPF  period  will  span  six  years  (FY18‐ FY23). To take stock of country circumstances and adjust the CPF design and results matrix  accordingly, an early PLR will be undertaken, most likely at the end of IDA 18 (early FY21).    46. Expand  sector‐wide  approaches.  World  Bank  financing  has  greater  impact  when  it  operates within a broad government program, in coordination with other DPs. This has been the  case for the Social Safety Net Program,  Tekavoul, in which the Bank supported the Tadamoun  Agency design and tested the program which is now being adopted by other bilaterals (AFD) and  multilaterals (WFP). The CPF will continue to promote sector‐wide approaches in social protection  and expand to areas such as health, education, energy, and water and sanitation.    47. Consider  the  operational  context.  The  experience  from  previous  projects  –  such  as  WARCIP, and the Road Corridor Project – underscores the need for sufficient flexibility in project  design  to  adapt  to  changes  in  the  country  and  sector  context  as  well  as  strong  government  ownership.  The  CPS  outcome  indicators  did  not  fully  capture  the  overall  impact  of  the  WBG  engagement nor the significant contribution of knowledge work and the resulting policy dialogue  with government. A broad consultative process with Government has contributed to a CPF that is  fully aligned with the SCAPP and has enhanced its ownership of the program.    48. Invest in capacity building. The Completion Report for the CAS FY07‐12 (CASCR, Report  No. 81125) noted weak capacity in much of Mauritania’s administration and argued for capacity  building  in  individual  operations  as  well  as  long‐term  reform  and  modernization.  This  issue  persisted during the CPS period, where weak capacity affected several projects and was a key  challenge for IFC and private sector engagement. While TA projects helped government officials  to take informed policy decisions, the proliferation of Project Management Units, housed within  the  Ministry  of  Finance  for  fiduciary  reasons,  tends  to  perpetuate  ring‐fenced  approaches  without  building  local  implementation  capacity.  The  CPF  will  focus  on  creating  sustainable  capacity that will remain beyond individual WBG operations and the end of the CPF period.    49. Expand collaboration across sectors within the WBG. Collaboration between IDA, IFC,  and  MIGA  –  while  significant  and  successful  –  was  limited  to  certain  sectors,  particularly  investment climate, extractives, PPPs, and energy. There are numerous opportunities to pursue  further  collaboration  under  the  CPF.  For  example,  the  Nouadhibou  project  offers  scope  for  collaboration across Global Practices and with IFC on Investment Climate and Doing Business. A  “One World Bank Group” approach is fully reflected in this CPF.    50. Improve M&E at both country portfolio and projects levels.  During the CPS period IEG  rated the M&E quality as only 16 percent satisfactory. This very low rating is mainly driven by:  (a) the lack of M&E ownership at both sector and project levels; (b) lack of rigor in monitoring  project  performance  indicators;  (c)  the  lack  of  rigor  in  collecting  and analyzing  data  to  assess  project performance; and (d) and insufficient objectivity in assessing project performance, i.e.,  ratings that are disconnected from reality.  There is room for improvement in Mauritania’s M&E  15 system  by  building  capacity  and  supporting  the  emergence  of  accountable,  rules‐based  institutions.    51. Improve design and evaluation of co‐financing arrangements. Greater coordination with  DPs  has  helped  leverage  a  limited  IDA  envelope,  as  in  the  Roads,  PNIDDLE,  and  IT  projects.  However,  in  the  case  of  co‐financing:  (a)  PDOs  should  clearly  specify  implementation  responsibilities between DPs, including measurable targets; (b) project design should clarify both  the overlap and gaps between the respective requirements (notably environmental and social  safeguards); and (c) contingency plans should be prepared in the event of changes in co‐financing  or  parallel  financing  arrangements.  These  recommendations  will  contribute  to  improved  efficiency and greater impact of pooled financial resources.    52. The  WBG’s  impact  goes  beyond  financing.  The  Bank’s  convening  role  is  linked  to  the  perception that it is an “honest broker” that brings significant impact through knowledge work.  Analytical  products  and  policy  dialogue  with  Government  –  in  areas  such  as  PPP  transaction  advisory, private sector development, PFM and  fiscal consolidation – laid the groundwork for  development  policy  operations  and  investment  climate  reforms  through  the  Doing  Business  process  (these  reforms  are  detailed  in  Annex  7).  WBG  knowledge  work  can  also  inform  the  strategies of other DPs.  These valuable pieces of ASA need to be translated, and disseminated  widely, for maximum impact.    Stakeholder Consultations    53. Preparation of this CPF was informed by an extensive series of consultations. Discussions  spanned the full range of stakeholders including the GoMR (both central and regional levels),  DPs, civil society organizations, private sector representatives, professional organizations, and  women’s groups. The GoMR and civil society appreciated the consultations held in three regions  –  Chami,  Noudhibou,  and  Aleg  –  to  encompass  the  diverse  development  challenges  facing  Mauritania:  urbanization  and  service  delivery;  boosting  competitiveness  and  employment  for  inclusive and sustainable growth; and boosting resilience to climate change. Participants in the  private  sector  consultation  –  who  spanned  the  banking,  mining,  tourism,  fisheries  and  agribusiness  sectors  –  highlighted  the  need  for  a  more  level  playing  field  through  greater  transparency and commercial justice, enhancing the skills and competencies of the workforce,  and  a  simplified  legal  framework  for  doing  business.  Gender  and  Social  Inclusion  issues  were  discussed  at  a  half‐day  session  featuring  representatives  of  civil  society,  government,  private  sector,  and  development  partners.  Attendees  highlighted  the  range  of  constraints  faced  by  women in Mauritania, the extent to which they are influenced by social norms, and the need to  scale up programs to help leverage women as agents of change in Mauritania. This stakeholder  feedback is reflected in the CPF focus on service delivery, resilience to climate change, enhancing  governance  and  economic  management,  improving  the  business  climate,  and  narrowing  the  gender gap. The consultations process is detailed in Annex 10.    Partnerships and Donor Coordination    54. The development partner landscape in Mauritania is characterized by close and effective  collaboration. A joint Government‐Donors Committee, comprised of GoMR representatives and  16 DPs, meets at least twice a year under the aegis of the MEF to ensure coordinated aid flows. This  Committee played an important role in supporting the preparation of the SCAPP. Collaboration  among DPs is enhanced by a formal donor coordination framework which focuses on sectoral  themes. Mauritania has worked well with and benefitted from the support of several multilateral  donors including the Fonds Arabe de Développement Economique et Social (FADES) – the largest  contributor  –  the  European  Union  (EU),  the  WBG,  the  African  Development  Bank  (AfDB),  the  United  Nations  System,  and  the  Islamic  Development  Bank  (BID)  (see  Annex  9).  It  has  also  accessed  substantial  assistance  from  bilateral  donors  and  traditional  partners  such  as  France,  Germany,  Italy,  Japan,  Spain  and  United  States,  as  well  as  new  partners,  mainly  China  –  the  second largest contributor – and India. The WBG worked closely with the UN System, notably  with UNICEF and the WFP, in developing the safety net instruments and supporting the design of  a mechanism to deploy responses to climate shocks, and with UNFPA in implementing a regional  program for women’s empowerment and demographics (SWEDD). The WBG is also a founding  institutional member of the Sahel Alliance (see Box 2). This CPF was informed by several strategic  documents prepared by DPs, notably the recently approved UN System Partnership Framework  for  Sustainable  Development  2018‐2022,  and  the  EU  Indicative  National  Program  2014‐2020.  While  cooperation  at  the  donor‐to‐government  level  is  quite  effective,  there  is  considerable  scope to improve such dialogue and cooperation between individual line ministries and DPs and  NGOs at the sectoral level.    Box 2: Regional Approaches and Leveraging Donor Resources: The Sahel Alliance    The  Sahel  Alliance,  which  was  announced  in  Paris  on  July  13,  2017,  by  President  Macron,  Chancellor  Merkel, and EU High Representative Mogherini, aims to increase financial and technical support to the  G5‐Sahel countries – Mauritania, Chad, Burkina Faso, Niger, and Mali – over the next five years. The WBG  is a founding member of this Alliance, along with the African Development Bank, European Union, France,  Germany and UNDP. The Alliance has since been enlarged to include Italy, Spain and the United Kingdom.  Initial focus areas for the Sahel Alliance are: (a) youth employment, education and training; (b) agriculture  and food security; (c) energy access and renewable energy; (d) governance, including judicial systems and  countering corruption; (e) provision of basic services and support for decentralization; and (f) security.  The  Alliance  will  emphasize  agile,  fast‐track  implementation,  impact  and  results,  monitoring,  and  accountability, and aim to increase private investment in the Sahel. Each Alliance member has agreed to  lead one of the focus areas. The World Bank is taking the lead on climate and energy.  Alliance members will work together to crowd in financing from both public and private sources, and the  objectives are well aligned with IDA18, which will provide additional resources to G5‐Sahel countries.      3.3. Overview of World Bank Group Strategy  Selectivity Filters    55. This  CPF  for  Mauritania  was  defined  using  three  selectivity  filters  (Figure  5):  (a) Government  priorities  and  demand  for  WBG  support,  as  articulated  in  the  SCAPP;  (b) the  binding constraints to achieving poverty reduction and shared prosperity as identified in the SCD;  and (c) the comparative advantage of the World Bank Group.  17 Figure 5: Developing the CPF: Filtering Process to Define Objectives  Govt Priorities CPF Focus Areas WBG Comparative SCD Advantage Priorities -     56. Selectivity Filter 1: Government Priorities. The GoMR is seeking WBG support in priority  areas  identified  in  the  SCAPP  to:  (a)  promote  strong,  inclusive  and  sustainable  growth;  (b) develop human capital and access to basic social services; and (c) strengthen governance in  all its dimensions. Mauritania is also requesting that the WBG consolidate its investment program  and  build  on  successes  in  areas  such  as  social  protection  and  investment  climate,  while  re‐ orienting its engagement to areas of persistent challenges such as access to water and electricity  in the poorest rural areas and intermediate cities. Furthermore, the GoMR would like the WB to  continue  its  delivery  of  knowledge  work  to  inform  policy  reforms  in  the  areas  of  economic  governance, institutional accountability, and investment climate.    57. Selectivity Filter 2: SCD Binding Constraints and Priority Areas. The SCD identified the  binding  constraints  to  achieving  the  Twin  Goals.  It  defined  four  critical  resource  pathways  to  sustaining inclusive growth and shared prosperity, and prioritizes the binding constraints through  three  lenses,  namely  resources,  policies  and  institutions.  Proposed  solutions  were  then  identified,  validated,  and  “color‐coded”  during  the  SCD  consultations  process.  This  analytical  framework,  distilled  from  the  SCD,  proposes  three  pillars,  focusing  on  Growth,  Poverty,  and  Governance,  as  the  basis  of  the  CPF  architecture  (see  Figure  6).  The  CPF  will  seek  to  expand  opportunities for economic diversification by boosting productivity in agriculture, livestock, and  fisheries;  and  enhancing  economic  development  of  selected  intermediate  urban  centers  and  adjacent territories. On the poverty and inequality front, Mauritania faces constraints regarding  low  and  uneven  access  to  social  services,  inequitable  distribution  of  land,  and  distorted  food  prices. The CPF will emphasize building human capital and strengthening social inclusion, with  interventions in education, health and social protection that focus on quality and access for the  most vulnerable population segments and employability of youth and women. In governance and  economic  management,  the  SCD  highlighted  the  need  for  improved  transparency  of  public  spending and rules‐based public institutions. The CPF will deploy both operations and knowledge  work to continue the governance program started under the FY14‐16 CPS to support improved  fiscal  management  and  increased  private  sector  participation  in  economic  activities.  CPF  interventions will support economic governance to improve fiscal management, transparency in  the  extractives  sector,  efficiency  in  land  administration,  and  expanding  opportunities  for  the  private sector.  The CPF exploits the synergies of the entire WBG, with IDA focusing on public  goods and policy reforms; and IFC and MIGA supporting investment opportunities in sectors with  potential for growth and job creation, with a focus on youth and skilled employment.  18 Figure 6: Key Findings of the Strategic Country Diagnostic (SCD) for Mauritania      58. Selectivity Filter 3: WBG Comparative Advantage. The WBG has established itself as a  trusted partner and provider of high‐quality analytical work that informed and facilitated critical  policy dialogue and economic reforms in Mauritania (see Box 3). This unique and valued role is  evidenced by the success of the fiscal stabilization reform program, which was supported by the  DPO implemented jointly with the African Development Bank, and which paved the way for an  Extended Credit Facility (ECF) program with the IMF. This comparative advantage continues to  be demonstrated by the ability to negotiate additional DPOs – the only development partner in  Mauritania currently doing so – and the legacy portfolio, through which complex operations are  addressing long‐term social and human development issues while  other DPs undertake large‐ scale  infrastructure  projects  in  energy,  transport  and  water  and  sanitation  (see  Annex  9).  IDA  accounts  for  11  percent  of  the  total  financing  portfolio  (excluding  DPOs),  and  represents  37 percent  of  total  financing  for  primary  sectors  (agriculture,  fisheries,  livestock)  and  environment projects, 29 percent of financing for governance and multi‐sectoral projects, and  13 percent  of  financing  for  human  capital.  IDA,  together  with  the  European  Investment  Bank  (EIB), are the sole financiers in ICT.    19 Box 3: World Bank Group Comparative Advantage – Knowledge Institution  The WBG produced a range of knowledge products to inform its lending and policy dialogue with the  Mauritanian authorities. Several of these pieces of analytical work helped to inform the SCD.   The 2016 Poverty Dynamics and Social Mobility Study 2008‐2014 identified positive trends in poverty  reduction, particularly net gains for the poorest 40 percent in Mauritania. The report concluded that  some groups were left behind in the commodity boom: labor force participation and employment rates  did not improve, especially for youth and females, creating pools of chronic poverty and exclusion.    The  2016  Public  Expenditure  Review  (PER)  –  Surfing  the  Wave:  Public  Spending  During  the  Commodity  Super‐Cycle  and  Beyond  –  addressed  aspects  of  the  rentier  economy  in  Mauritania,  government  contracts  during  the  mining  boom,  and  issues  surrounding  the  state‐owned  iron‐ore  company.  The  2014  Public  Expenditure  and  Financial  Assessment  exercise  found  that  despite  PFM  reforms, budget execution was subject to limited internal and external controls and irregular oversight.  Similarly, limited government scrutiny of SOE performance was addressed in the 2013 Governance of  State‐Owned Enterprises and Public Agencies in the Islamic Republic of Mauritania.   The  Land  Governance  Framework  Report  (2014)  identified  the  large  proportion  of  land  still  held  under customary land tenure, posing a disincentive to invest in collective land, undertake long‐term  investments in improved agriculture and other investments, and fueling potential social tensions.     The IFC and World Bank’s  Mauritania Country Profile 2014: Enterprise Survey identified significant  skills gaps, as noted by firms, and low levels of skills among unemployed youth and “school leavers”.    In  past  decades,  the  series  of  government  changes,  whereby  the  purge  of  the  ousted  regime  is  portrayed as an “anti‐corruption drive”, did little to enhance the governance environment or shift  the  low  political  equilibrium,  as  presented  in  the  Diagnostic  Trade  Integration  Study  (DTIS)  Update  2016: From Short‐Term Rents to Sustainable Macroeconomic Growth and Trade‐Led Development”.    Inclusive  Green  Growth  (2012)  helped  to  stimulate  discussion  of  ways  to  harness  the  potential  of  Mauritania’s non‐extractives natural resource wealth.    Maximizing Finance for Development    59. The  Mauritanian  economy  has  been  largely  State‐led  and  State‐controlled  since  independence. This trend has only begun to shift in recent years, as demonstrated by the GoMR’s  efforts  to  improve  the  business  environment  and  open  up  to  private  investment,  including  through PPPs. New companies face difficulties entering the market, competing with the large  groups which dominate the trade, banking and government procurement markets, or obtaining  credit. As a result, notwithstanding recent improvements, Mauritania remains one of the most  challenging business  environments  in  the  world  (ranked  150  out  of  190  economies  (DB2018).  Extractive industries, which drive the country’s growth, create fewer direct jobs, although the  skills  level  of  those  jobs,  and  the  multiplier  effect,  is  high.  In  agriculture  and  fisheries,  which  employ most of the labor force and have potential for development, productivity levels are low  and are highly vulnerable to poor environmental and social practices and the effects of climate  change. Mauritania’s competitiveness is further hampered by a small formal economic base, a  lack of diversification, and a weak legal framework.    60. Several  factors  have  impeded  the  ability  of  IFC  and  MIGA  to  conclude  deals  in  Mauritania: lack of transparency, compromised commercial justice processes, gaps in the legal  framework, and low skills base of the business environment (e.g., legal and accounting services)  20 and the labor force. IFC continues to engage Mauritania’s private sector to explore opportunities  for  advisory  services  to  pave  the  way  for  direct  investments;  develop  partnerships  with  international companies for sustainable development of the extractive sector, and work through  financial institutions, particularly to reach the small and medium enterprise (SME) sector. During  the CPF period, the WBG will continue to support private sector participation in the economy by  focusing on reforms to level the playing field for enhanced competitiveness; improve governance  and transparency; and reinforce synergies between IDA, IFC, and MIGA (see Box 4).    61. In  this  context,  IFC  will  attempt  to  expand  its  footprint  in  Mauritania  by  facilitating  projects  with  local  as  well  as  international  players,  with  direct  positive  impact  on  the  local  private sector, and by exploring opportunities to use the creating markets advisory window  (CMAW)  and  the  IDA18  Private  Sector  Window  (PSW).  IFC  will  also  explore  opportunities  to  access the PSW to de‐risk potential investments in agri‐business, in the financial sector to target  SMEs, in infrastructure (transport, energy and extractives), the provision of local currency and  potentially  municipal  finance.  These  activities  will  benefit  from  the  WBG’s  ongoing  work  to  improve  the  investment  climate  by  providing  technical  assistance  to  the  government  in  implementing  Doing  Business  reforms  to  facilitate  private  investment.  These  reforms  include:  (a) strengthening commercial justice (including setting up a Commercial Tribunal, modernizing  the commercial registry, and mainstreaming insolvency rules); (b) strengthening property rights  administration  (to  consolidate  gains  from  Code  des  Droits  Reels)  and  construction  permitting/regulation (Code d’Urbanisme); (c) further strengthening and streamlining access to  electricity;  and  (d)  ensuring  competition  in  key  markets  (including  stronger  competition  enforcement  mechanisms).  IDA  and  IFC  will  structure  their  operations  and  policy  dialogue  to  maximize  the  degree  to  which  commercial  solutions  can  be  identified  and  brought  to  close;  otherwise, public sector financing will be used as necessary to help catalyze private capital.    62. In the financial sector, IFC will focus on trade finance and access to finance for SMEs and  microenterprises  through  financial  intermediaries.  IFC  is  engaging  with  the  BCM  and  other  government officials to share international best practices in SME banking and digital finance. IFC  also seeks to support lending to the banking sector and thereby improve trade finance and overall  access to finance. In an effort to open local capital  markets, IFC is exploring the possibility of  offering  local  currency  financing  in  Mauritanian  Ouguiyas  through  the  IDA18  Private‐Sector  Window. Such financing may enable IFC to expand financing to additional sectors which were  previously inaccessible to IFC.    63. IFC will also focus on infrastructure, transport, as well as gas and mining, where there  is scope to develop the sector in line with international best practices and contribute to the  inclusiveness of the Mauritanian economy. IFC aims to support the mining sector through direct  investment  as  well  as  environmental  and  social  best  practices  and  community  development  advisory services that can have a positive impact on the local communities and strengthen local  supply chains. Together with IDA, IFC is also engaging the GoMR on the PPP agenda, and will  continue  to  explore  opportunities  for  new  PPP  models  to  leverage  the  private  sector  and  encourage broader public‐private collaboration for shared private‐sector development priorities.    21 Box 4: “Maximizing Finance for Development” in the Extractives Sector  Under the “Maximizing Finance for Development” (MFD) approach, the WBG helps countries maximize  their development resources through private sector solutions, reserving scarce public financing for areas  where private sector engagement is neither optimal nor available.13 Mauritania has an active domestic  private sector though it remains concentrated around a small number of large groups and sectors.  Potential  for  the  MFD  approach  can  be  found  in  the  country’s  extractive  industries.  Mauritania  has  potential to sustain and accelerate inclusive growth – and create more jobs – by leveraging its vast mineral  endowments, particularly as mineral and petroleum exports together represent approximately 25 percent  of Government revenues. Short‐ to medium‐term revenues are expected to rise as a result of committed  investment plans, potential to develop reserves and diversify into new commodities, and the employment  potential (skilled direct jobs, and ancillary indirect jobs), including in artisanal mining.  Joint interventions to the sector (by IDA, IFC, and MIGA) are providing policy advice, and technical and  financial  support  to  increase  private  investment  and  improve  public‐sector  management  and  transparency. The WBG is supporting the authorities in critical reforms to improve the investment climate  through a mix of financing, technical assistance, risk mitigation instruments and policy dialogue; while  helping to mobilize commercial financing and guarantee instruments.  IDA is supporting overall governance of the extractives sector, and development of a policy framework  to  spur  private  investment,  through  the  on‐going  Public‐Sector  Governance  Project  (PGSP)  and  an  additional  financing  under  preparation.  This  project  supports  establishment  of  a  unified  tax  code  for  mining  operations,  enhanced  fiscal  audit  capacity,  and  modernization  of  the  mining  cadaster  and  government’s capacity to analyze existing data. Transparent information on mineral potential, revenue  data and sector statistics is also essential to promoting new investments, and the WBG is supporting such  efforts through the Extractive Industries Transparency Initiative (EITI) consolidation project. EITI is helping  to create space for civil society participation and multi‐stakeholder frameworks.  Near‐term  prospects  for  the  mining/gas  sector  are  favorable,  as  illustrated  by  the  support  IDA  will  provide to GoMR to develop GTA. Some large international mining companies also envisage substantial  investments to expand their production facilities over the next few years. This presents opportunities for  MIGA  and  IFC,  through  the  One  WBG  approach,  to  facilitate  investments  either  directly  or  through  mobilization with commercial banks and other DFIs. IFC can also provide Advisory Services to enhance  community  and  local  development  efforts.  Commodity  trade  finance  can  be  mobilized  as  well,  as  it  provides private sector solutions to enable imports of critical commodities to ensure food security and  access to energy in the country.  Although Mauritania is at the early stage of the “cascade”, the range of opportunities to apply the MFD  approach to extractive industries bodes well for nurturing increased private investment in other sectors  such as agribusiness and livestock.    64. Finally, IFC seeks to improve access to energy and energy security through private sector  operations.  Imported  energy  plays  a  critical  role  in  nearly  every  aspect  of  the  Mauritanian  economy, including power, mining, telecommunications, and transportation. IFC will participate  in  an  innovative  trade  finance  facility  to  secure  the  import  of  critical  energy  products  into  Mauritania  and  safeguard  the  continuous  flow  of  energy,  thereby  preventing  supply  interruption‐ based  price  spikes.  It  will  also  ensure  the  continued  involvement  of  private  oil  marketing companies as distributors of energy products.    13 WBG (September 2017). Maximizing Finance for Development: Leveraging the Private Sector for Growth and Sustainable  Development.  22 65. MIGA currently has two active guarantees in Mauritania, one in the tourism sector and  the other in the mining sector. The first guarantee, signed in 2016, supports an equity investment  in Compagnie Hotelière du Sahara by Mali‐based Azalai Hotels S.A., for €2.3 million under MIGA’s  political risk insurance covers of transfer restriction, expropriation, and war and civil disturbance.  The  second  guarantee,  issued  to  Kinross  Gold  Corporation  of  Canada  in  2018,  consists  of  supporting  the  Phase  One  expansion  and  modernization  of  the  existing  Tasiast  open‐pit  gold  mine.  The  investment  will  expand  processing  capacity  and  modernize  key  components  of  the  operations,  resulting  in  cost  efficiencies.  MIGA’s  US$300‐million  guarantee  covers  equity  and  quasi‐equity investments under its traditional PRI covers of transfer restriction, expropriation,  war and civil disturbance, and breach of contract. MIGA is also considering potential support for  the Phase Two expansion of the Tasiast mine.  3.4. Objectives Supported by the WBG Program  66. The FY18‐FY23 CPF comprises nine objectives, clustered around three focus areas, and  is aligned with the main constraints identified by the SCD as well as with the Government’s  development strategy as presented in the SCAPP (see Table 2). These objectives incorporate  solutions that were ranked highest in the SCD in terms of contributing to poverty reduction and  feasibility,  and  were  evaluated  based  on  the  authorizing  environment,  the  capacity  for  implementation,  the  time  horizon  required  for  change,  and  the  degree  of  complementarity  among the proposed measures. As noted in the CLR, several projects under the CPS encountered  delays in effectiveness and a slow pace of implementation. The team recognizes the need for  projects under this CPF to incorporate sufficient flexibility to reflect these capacity constraints,  and adapt to changes in the country and sector context.    Table 2: Architecture of FY18‐23 Focus Areas and Objectives  Promote Economic Transition  Strengthen Economic  Build Human Capital  for Diversified and Resilient  Governance and  for Inclusive Growth  Growth  Private Sector‐Led Growth  1.1 Increase production value in the  2.1 Increase coverage of social  3.1 Strengthen fiscal  fisheries sector  safety net system   management        1.2 Increase agriculture and  2.2 Increase access to and quality  3.2 Improve private sector  livestock production in the face  of general education  participation in economic  of climate change    activities    2.3 Improve employability,    1.3 Promote the development of  particularly of youth and  productive cities and adjacent  women  territories in the context of    decentralization  2.4 Improve access to maternal  and child health care      67. The cross‐cutting theme of enhancing gender equality is key to achieving the WBG Twin  Goals, and will permeate CPF focus areas and objectives. New operations and knowledge work  will be gender‐informed, and a gender lens will be applied across the proposed CPF program,  through  impact  evaluations  and  gender‐disaggregated  indicators  in  the  Results  Matrix.  The  specifics of the gender focus are summarized in Box 5, below, and in greater detail in Annex 8.  23   68. Mauritania’s  vulnerability  to  the  effects  of  climate  change  is  addressed  by  both  operations and analytical work, as elaborated mainly under Focus Area 1. Beyond the planned  lending  and  ASA,  the  entire  portfolio  and  pipeline  were  screened  for  Climate  Co‐Benefits,  a  review  which  revealed  significant  adaptation  co‐benefits.  The  key  lessons  of  this  screening  process are presented in Annex 11.    Box 5:Gender Focus of the Mauritania CPF  The  gender  approach  of  the  CPF  includes:  recognizing  the  interconnections  between  the  gender  gaps  observed in the country and the role of underlying social norms; emphasizing the importance of engaging  men  as  allies  in  women’s  empowerment;  integrating  gender  into  non‐gender‐specific  projects  across  sectors; and, building on the findings of the CLR, paying greater attention to capturing progress on gender  through CPF results indicators and impact evaluations that will build the evidence base of what works.    The  CPF  will  address  interconnected  gender  issues  (reproductive  health,  market‐relevant  skills,  social  norms) through the Sahel Women’s Empowerment and Demographic Dividend Project (SWEDD) project.  The design of SWEDD has been informed by evidence of the positive impacts of: combined vocational and  life skills training, and providing safe spaces for adolescent girls, on young women’s reproductive health,  behavior and economic empowerment; and engaging men as allies in women’s maternal health, such as  the “Écoles des maris” in Niger. Expected outcomes include a reduction in girls’ secondary school drop‐ out  rates,  improved  knowledge  of  reproductive  health,  and  young  women’s  participation  in  life  skills  and  livelihood  interventions  to  improve  their  school‐to‐work  transition.  The  CPF  will  support  women’s  reproductive health through the Health System Support Project (INAYA).    Women’s  economic  empowerment  will  be  addressed  in  terms  of  schooling,  technical  skills,  access  to  finance and land, social norms, and integrating women in specific jobs and sectors of the economy:   Education and social protection interventions will target the safety, cost, and social norms‐related  constraints  to  girls’  education,  including  school  construction,  cash  transfers,  school  supplies  and  awards for female students, and awareness campaigns on the benefits of girls’ education.   The CPF will seek to increase women’s access to technical and vocational education and training  (TVET) and participation in jobs seen as socially acceptable (e.g., Skills Development Support Project),  and support  women  to  move into non‐traditional sectors where evidence from  the Bank’s African  Gender  Innovation  Lab  (GIL)  suggests  they  would  achieve  higher  incomes  and  profits.  Possible  approaches could be tested in the new Youth Employment Project, which presents an entry point to  focus on male youth unemployment – an issue that, if left unaddressed, has the potential to lead to  increased crime and radicalization of young men.   Explore approaches that have been effective amid restrictive social norms, such as cash transfers to  women, combined with improving communications and sensitizing men to the benefits of having a  more empowered wife.   Support to land reform  will be cognizant of women’s insecure access to land and the risk that any  efforts to formalize existing land rights could further increase inequality.   Women’s  economic  participation  will  be  integrated  into  business/technical  skills  training  and  awareness  campaigns  targeting  women  in  the  Nouadhibou  Eco‐Seafood  Cluster  Project  and  the  Mauritania Sustainable Landscape Management Project in Support of the Great Green Wall Initiative.      24 Focus Area One: Promote Economic Transition for Diversified and Resilient Growth    69. With  vast  endowments  of  non‐extractive  natural  resources  –  notably,  fisheries,  agriculture and livestock – Mauritania has significant potential to achieve more diversified and  resilient  economic  growth  by  investing  in  environmentally  sustainable  production  and  optimizing the revenues in a transparent and pro‐poor manner. As this vast, sparsely populated  country also has the second‐highest urbanization rate on the continent, Mauritania can capitalize  on this steady inflow of rural (largely young) migrants and take steps to create dynamic economic  hubs  that  can  offer  services,  infrastructure,  and  employment  opportunities  in  the  context  of  Government  plans  to  devolve  administrative  authority  to  regional  and  local  bodies.  The  first  Focus Area – “Promote Economic Transition for Diversified and Resilient Growth” – comprises  three objectives: (1) Increase production value in the fisheries sector; (2) Increase agriculture and  livestock  production  in  the  face  of  climate  change;  and  (3)  Promote  the  development  of  productive  cities  and  adjacent  territories  in  the  context  of  decentralization.  These  represent  critical opportunities to leverage private investment and private sector‐led growth.    Objective 1.1:  Increase production value in the fisheries sector  Relevant SDGs:     Relevant IDA18 Special Themes: Climate, Gender, Jobs & Economic Transformation  Expected Outcomes:   Fishing vessels operating in the Exclusive Economic Zone of Mauritania (number)   Volume of fresh fish exports (metric tons per year)    70. Ranked as one of the most productive fishing waters in the world, fish resources within  Mauritania's  Exclusive  Economic  Zone  (EEZ),  as  in  most  countries,  are  susceptible  to  overexploitation  and  climate  change  threats.  According  to  recent  studies,  under  a  high‐GHG  emissions  scenario,  maximum  catch  potential  in  Mauritania  is  projected  to  decline  by  14.4 percent; and will result in a 4.2‐percent loss in marine protein for Mauritania. This can, in  turn, reduce earnings and employment and affect livelihoods. To avoid fishing overexploitation  and  the  effects  of  climate  change,  marine  resource  extraction  should  be  monitored  for  sustainability and resilience by implementing fisheries and adaptation management plans. These  plans ensure that fishing capacity is aligned to sustainable stock levels and greater climate change  resilience.    71. While keeping fishing pressure at sustainable and resilient levels, Mauritania must also  increase the economic contribution of this sector. Structural change for post‐harvest handling,  increased land‐based value‐addition, and a well‐managed distribution chain are all imperative.  Fish caught in the EEZ of Mauritania are mostly landed in foreign ports for further transformation  and  sale.  With  increased  capacity  for  local  value  addition,  adequate  post‐harvest  facilities,  increased private sector investments, and transparent business processes and sustainable stock  levels, the fisheries sector can contribute to increased employment and economic growth.    25 72. Under the CPF, the WBG will focus its investments on increasing production value in the  fisheries sector, particularly for local communities and businesses, and promoting sustainable  and transparent practices to manage fishing stocks. The on‐going West Africa Regional Fisheries  Program (WARFP/PRAO – P162342) is supporting GoMR to increase the benefits derived from  fish caught in the EEZs. The project is supporting the modernization of the national fish market  in  Nouakchott  to  generate  value  added  in  the  sector  by  improving  handling  of  landed  fish,  strengthening  institutional  capacity  to  enable  sustainable  management  of  fisheries  resources  (including  octopus)  and  implementing  a  transparency  initiative  supported  at  the  Presidential  level.  The  Nouadhibou  Eco‐Seafood  Cluster  Project  (P151058)  aims  to  promote  sustainable  management of fisheries and generate value for the communities. An additional financing will  support  enhanced  capacity  of  the  Nouadhibou  Free  Zone  (NFZ)  and  stakeholders  to  develop  competitive seafood value chains with participation of the local population and local businesses.    73. IFC is keen to support economic diversification in Mauritania, especially to leverage the  country’s competitive advantage in the fisheries sector. IFC will continue its support to fisheries  through  the  ongoing  advisory  services  program  for  the  Nouadhibou  Eco‐Competitive  Seafood  Cluster program, and seek opportunities for direct investment. More broadly, IFC will support  the NFZ toward the adoption of eco‐efficient technology to ensure sustainability of the sector  and crowd in additional private investors.    74. The  West  Africa  Coastal  Areas  Management  Program  (WACA)  will  support  GoMR  in  addressing coastal development challenges resulting from climate change and improving the  resilience of coastal cities and communities, as well as protecting natural habitats. WACA will  contribute  to  strengthening  national  institutions  to  prepare  the  coastal  zone  law  and  finance  reinforcement  of  the  dunes  protecting  Nouakchott,  community  development  activities  in  six  coastal  communities,  and  investments  in  Diawling  National  Park  in  the  South  and  “la  Baie  de  l’étoile” in the North.    Objective 1.2:  Increase agriculture and livestock production in the face of climate change  Relevant SDGs:        Relevant IDA18 Special Themes: Climate, Gender, Jobs & Economic Transformation  Expected Outcomes:   Land area under new and improved irrigation (ha)   Land area under sustainable land management practices (ha)    75. The agriculture sector contributed 23 percent of GDP (2015) with significant potential  for  development  of  irrigation  in  the  Senegal  River  Valley,  as  well  as  for  rainfed  agriculture.  Animal  production  represents  over  three‐quarters  of  value‐added  in  agriculture,  provides  revenues to roughly one million individuals, plays a key role in food security and is a means of  capital accumulation and insurance, especially among the poorest. While Mauritania’s herders  have  coped  with  rainfall  variability  through  traditional  transhumance  for  centuries,  the  livelihoods and food security of most of the poor, who rely on livestock‐rearing and agriculture,  are threatened by encroaching desertification, rising temperatures, increasing water scarcity and  26 flash  flooding.  Improving  water  resource  management  through  irrigation  and  enhancing  integration  between  livestock  and  agriculture  could  further  boost  growth.  The  potential  for  irrigated land is estimated at 135,000 ha, yet only 20 percent of this potential is utilized (mostly  for rice production). Adopting climate‐smart technology in rainfed agriculture will have a positive  impact  on  yields  and  enhance  resilience.  These  are  expected  to  boost  resilience  of  the  local  population  with  positive  poverty  reduction  spillovers,  and  create  opportunities  to  develop  further avenues for private sector involvement along the agro‐pastoral products value chain. In  addition, digital technologies can help to improve agricultural efficiency, access to information  and markets, and progress in the value chain. Mauritania has recently benefited from improved  internet  connectivity  thanks  to  recent  and  significant  public‐private  investments  (including  WARCIP)  in  connectivity  infrastructure  (Mauritania  has  achieved  a  35‐percent  smartphone  penetration rate nation‐wide (Mauritel, 2018)).     76. Under the CPF, the WBG – through a range of projects – aims at increasing agriculture  and  livestock  production  in  both  rainfed  and  irrigated  areas,  enhancing  the  resilience  of  agro‐ pastoral  systems  and  improving  livelihoods  of  rural  communities  in  fragile  areas,  particularly  those  vulnerable  to  climate  shocks  and  hard‐hit  by  poverty.  The  Regional  Sahel  Pastoralism Support Project (PRAPS, P147674) aims to support and improve access to essential  productive assets, services, and markets for pastoralists in selected trans‐border areas and along  transhumance axes across six Sahel countries. PRAPS aims to strengthen country capacities to  respond to pastoral crises or emergencies, and support improved productivity, sustainability, and  resilience of pastoral livelihoods. In Mauritania, the project supports pastoralism in ten wilayas.  The  Senegal  River  Basin  Climate  Change  Resilient  Development  Program  Phase  2  (PGIRE  2,  P131323) aims to increase productive uses of water while safeguarding the health and livelihoods  of  vulnerable  communities  in  the  Senegal  River  Basin.  The  Sahel  Irrigation  Initiative  Support  Project (PARIIS, P154482), approved in December 2017, aims to improve stakeholders’ capacity  to  develop  and  manage  irrigation  and  to  increase  irrigated  areas  using  a  regional  “solutions”  approach in participating countries across the Sahel.     77. IFC is also keen to support the agribusiness and livestock sectors as an avenue to greater  economic diversification. IFC has an active investment in the dairy sector and will continue to  seek  opportunities  in  other  agri‐business  and  private  livestock  operations  as  market  opportunities arise. Support to entrepreneurs, including youth and women, is a critical focus of  this IFC’s engagement as they will be key to support the broader growth and development of the  private sector. To ensure adequate conditions of success for the Mauritanian agribusiness sector,  IFC  will  also  look  at  innovative  options  to  supply  consistent  irrigation  to  farms  and  producers  through the Sahel Irrigation Initiative (602405). These are all expected to lay the regulatory and  policy foundations for crowding‐in businesses and investments into the sector.    78. Proposed  new  operations  under  the  CPF  will  complement  on‐going  projects  by  improving  the  control  of  transboundary  infectious  animal  diseases  and  supporting  rainfed  agriculture and selected value chains of agriculture and livestock products in fragile areas. The  newly  approved  Regional  Disease  Surveillance  Systems  Enhancement  (REDISSE)  Program  (P161163)  promotes  a  “One  Health”  approach,  aimed  at  earlier  detection  of  infectious  and  epidemic  diseases,  and  more  effective  and  cost‐saving  responses  to  animal  infectious‐disease  outbreaks  which  will  have  a  direct  impact  on  livestock  productivity  and  herders’  income.  A  27 proposed operation in agriculture, including livestock, will build on the complementarity of mixed  agro‐pastoral systems and introduce climate‐smart agriculture practices, drawing on the lessons  of the Sustainable Livelihoods for Returnees and Host Communities in the Senegal River Valley  Project (P131998), and results of the ongoing Land Policy Dialogue. The new operation proposes  to  focus  on  farmers  and  herder  communities  in  the  poorest  areas  of  the  South  and  include  activities to enhance agriculture and livestock productivity, reduce vulnerability to climate shocks  in rainfed areas, and support selected value chains (e.g., milk, red meat, and horticulture).    Objective 1.3:  Promote the development of productive cities and adjacent territories in  the context of decentralization    Relevant SDGs:    Relevant IDA18 Special Themes: Climate, Gender, Jobs & Economic Transformation    Expected Outcomes:   Financial resources of Local Governments—both Central Governments and own‐source revenues  (MRU per capita)   Increase access to electricity services in intermediate cities and adjacent rural areas (percent)   Increase  access  to  water  and  sanitation  services  in  intermediate  cities  and  adjacent  rural  areas  (percent)    79. Rapid  urbanization  in  Mauritania  has  created  a  stark  divide  between  the  capital,  Nouakchott,  and  other  territories.  At  the  wilaya  –  or  provincial  –  level,  intermediate  cities,  whose  population  ranges  from  75,000  habitants  to  25,000  or  less,  are  characterized  by  informality, poor infrastructure and service coverage, self‐employment and weak human capital.   Such shortcomings need to be resolved to create an enabling environment for private sector‐led  growth. These cities have garnered few of the agglomeration effects typically associated with the  urbanization process. Investments by the national government in intermediate cities have been  insufficient to cover basic needs, while local governments lack the financial and technical capacity  to  undertake  productive  and  inclusive  city  planning.  A  complex  land‐access  process  further  impedes  local  governments  from  expanding  service  delivery  to  administrative  and  economic  entities, and to communities. Moreover, many cities are subject to environmental risks such as  coastal erosion, flooding, salinization of groundwater, heat waves, or dune movements, which  put investments in cities such as housing and revenue‐generating activities at risk.    80. There  are  significant  opportunities  for  Mauritania  to  nurture  the  emergence  of  productive intermediate cities that could enhance economic externalities by drawing on the  resources  of  surrounding  areas.  Notwithstanding  the  above  constraints,  several  of  these  intermediate  cities  are  located  adjacent  to  rural  territories,  within  a  wilaya  with  substantial  natural  resource  wealth  which  offers  opportunities  for  economic  development.  For  instance,  Kiffa (75,000 habitants), at the heart of the agro‐pastoral area, is a large cross‐road for trade;  Kaedi (45,000 habitants) is in the middle of the Senegal River Valley, with significant irrigation  potential to increase agriculture productivity; and Rosso (35,000 habitants), on the border with  Senegal and close to the sea, is expected to develop very rapidly as construction of a bridge across  28 the Senegal River proceeds and as off‐shore gas production materializes. In the Northern part of  the country, Atar (25,000 habitants) is benefitting from a renewed desert tourism industry and  interest in oasis agriculture. The fragility lens offers yet another focus for IDA investments, as  many of these territories are vulnerable to climate shocks as well as being in regions that are  subject to security risks and particularly hard‐hit by poverty. Concentrating financing efforts in  select intermediate cities and adjacent territories could help to transform social and economic  opportunities for individuals and for the private sector, and thereby spur further growth.    81. Continued  support  to  decentralization  through  the  devolution  of  administrative  competencies to communes and the newly created Regions,14 and the transfer of financing to  local  institutions,  could  promote  more  balanced  territorial  development  in  Mauritania.  Considering the large size of the country, this approach – mainstreamed in previous WBG projects  such as PNIDDLE – has proven effective at planning and delivering services. But still at a nascent  phase, further reforms in local government finance, State transfers, and Local Government (LG)  human resources are needed in parallel to help mainstream sustainable decentralization. In this  way, the regionalization agenda may offer an opportunity to strengthen local institutions around  the Regions and wilaya in a more resource‐efficient manner.     82. Under the CPF, the WBG will support a spatial approach by focusing on delivering basic  services and infrastructure to a select number of intermediate cities and adjacent territories that  could yield important returns on investment in human capital development and inclusive growth.  (a) In  the  urban  sector,  leveraging  rapid  urbanization  to  transform  intermediate  cities  into  centers of inclusive economic growth and diversification is a long‐term endeavor, requiring a  strategic vision of decentralization and urban planning. A panoply of reforms and investments  will be needed to enhance urban planning, promote sound urban development, strengthen  coordination and financial transfers between central and decentralized institutions, improve  the business environment and develop coping strategies to manage environmental risks.  This  CPF will support the Ministries of Interior, Habitat, Urbanization and Territorial Development,  and Economy and Finance in developing and implementing a Decentralization Strategy. It will  also directly support investments in a group of intermediate cities (tentatively 4 to 6) selected  for both their location in fragile areas and their economic development potential.  (b) In the water sector, Mauritania features the lowest overall access to improved water in the  region. While access to potable water in rural areas is comparable to that of urban access (57  percent compared to 58 percent in 2015), there is a widening gap for access to sanitation (14  percent  in  rural  areas  compared  to  58  percent  in  urban  areas).  Building  on  the  recently  completed PER of the Water Sector15, a new operation focused on the same territories would  expand access to WASH services in rural areas and support the improvement or strengthening  of services in intermediate cities; develop knowledge of water resources; and contribute to  improving  the  governance,  institutional,  and  regulatory  frameworks  of  the  sector  by  strengthening capacity at the central and local levels. Development of rural WASH services  14 Following  the  August  2017  constitutional  referendum,  Organic  Law  2018‐010  established  the  Regions  (wilaya)  as  new  elected level of Local Government, adding to the communes. The territorial limits of the communes overlap with that of the  wilaya and they aim to promote the economic, social, cultural, and scientific development of their territories along with the  transfer  of  competencies  (from  sector  Ministries).  The  Regions  and  Communes  are  the  two  levels  of  decentralized  governance structures, while the Wilayas and Moughaatas are the local representation of the national government.   15   Mauritania Water Sector Public Expenditure Review (2006‐2016), World Bank, October 2017.  29 would also integrate the pursuit of improved outcomes in public health/nutrition with rural  access  to  energy,  while  maximizing  positive  gender  outcomes  and  creating  private  sector  jobs. Various modalities of financing can be explored, including PPPs.  (c) In the electricity sector,  Mauritania has made substantial progress in increasing generation  capacity, with 20‐percent solar and wind capacity in the energy mix and additional potential  to export gas‐based generation. However, this generation capacity has mostly benefitted the  urban population, as the rural electricity access rate ‐‐ 4 percent ‐‐ falls well below that of  regional  comparators.  Electricity  is  a  priority  sector  of  the  Sahel  Alliance,  hence  WBG  financing  will  complement  the  efforts  of  other  Alliance  members  to  ensure  access  to  affordable, reliable, and sustainable electricity for all. Adopting the same territorial approach  as above, the WBG intervention could target off‐grid electrification interventions, given the  prohibitive  cost  of  scaling‐up  rural  electricity  access  in  Mauritania.  In  cases  where  it  is  financially  viable,  intermediate  cities  could  be  connected  to  the  grid.  Government  commitment to address institutional sector issues will be essential.  A sector‐wide diagnostic  is proposed on how to achieve universal electricity access in Mauritania by adopting least‐ cost solutions for geospatial expansion of access designed to leverage synergies between the  electricity, water, and urban development sectors. The WBG will also explore opportunities  to include Mauritania in regional programs such as the ECOWAS‐Regional Electricity Access  Project and the Regional Off‐Grid Electrification Project which is under preparation.   (d) In the ICT sector,  access to internet is critical for urban modernization. Digital divides are  persistent  in  Mauritania  and  significantly  affect  territorial  development.  Bridging  those  divides will be critical to deconcentrate the two main cities and promote more harmonious  urban development. Internet access is developing rapidly in urban areas in Mauritania (46  percent in 2017, compared to 41 percent in 2016, according to the Gallup survey 2017). The  WBG interventions in intermediate cities could also support IT solutions, including through  new models of cooperation with IFC. In rural areas, the concept of smart villages (for example,  see IDA operation under preparation in Niger – P167543) could offer such an opportunity to  leverage the existing Universal Access Fund (funded by a 3‐percent tax on all three telecom  operators present in Mauritania) to expand connectivity infrastructure and develop internet  and digital services and facilitate private sector‐led investment, services and job creation.    Focus Area Two: Build Human Capital for Inclusive Growth    83. Despite recent progress in poverty reduction, vulnerability in Mauritania remains high.  Poor households are limited in their ability to invest in the human capital of their children, and  repeated shocks linked to the effects of climate change threaten households and their capacity  to boost their productive capital. This calls for effective investments in human capital (health,  education  and  nutrition);  and  more  equitable  access  to  basic  services  and  productive  assets,  especially  to  the  under‐served  and  vulnerable  in  rural  areas.  The  Second  Focus  Area,  “Build  Human  Capital  for  Inclusive  Growth”,  comprises  the  following  four  objectives:  (1) increase  coverage of the social safety net system; (2) increase access and quality of general education;  (3) improve employability, particularly for youth and women; and (4) improve access to maternal  and child health care. The use of digital technologies and services, building on the 120‐percent  mobile phone penetration rate, can be a useful tool to provide basic public services in the most  remote areas, thereby helping to reduce inequality in access to government services.  30 Objective 2.1:  Increase coverage of the social safety net system  Relevant SDGs:      Relevant IDA18 Special Themes: Jobs & Economic Transformation; Gender; Governance &  Institutions; Fragility, Conflict & Violence    Expected Outcomes:    Social Transfer Program beneficiaries (number)   Geographic coverage of Social Protection Program (number of moughataa)    84. Despite improvements, poverty and vulnerability to shocks remain high in Mauritania.  Poverty remains a barrier for households to invest in the human capital of their children and in  their  productive  capital,  and  increasingly  frequent  shocks  linked  to  climate  change  threaten  households which repeatedly engage in depletive mitigation strategies. As part of its national  social protection strategy, the GoMR has started to lay the foundation for a national social safety  net system through the creation of a national Social Registry, a Social Transfer Program, and a  shock‐responsive  system.  These  instruments,  being  deployed  nationally,  provide  the  Government  with  mechanisms  to  effectively  reach  the  poorest  households  throughout  its  territory  with  core  services,  and  to  improve  the  efficiency  of  its  social  spending  by  targeting  efforts on the poorest.    85. The WBG operations aim to ensure that the national safety net system can sustainably  address extreme poverty as well as vulnerability to climate shocks. This will be achieved first by  expanding the Social Registry to the national territory and promoting its use by all programs that  target the poor and vulnerable. It will also require taking the Social Transfer program to scale and  deepening its impact on the use of social services (especially for children, including through social  promotion  activities  to  encourage  proper  nutrition,  hygiene,  and  early  stimulation)  and  the  productive capacity of poor households. This will require the development of a national system  to manage response to shocks and a mechanism to trigger responses, guide the identification of  beneficiaries,  coordinate  actors,  and  ensure  reliable  and  timely  financing.  Two  indicators  are  proposed as a proxy for measuring increased coverage of the social safety net system.    86. Building  on  recent  gains,  the  WBG  proposes  to  support  the  establishment  of  a  sustainable nation‐wide social safety net system to address extreme poverty and vulnerability  to climate shocks. A follow‐up operation to the Social Safety Net System Project (P150430), due  to  close  in  October  2020,  and  TA  as  part  of  the  Adaptive  Social  Protection  Program,  are  envisioned. They will contribute to GoMR efforts to set up an institutionalized safety net system,  reflecting  a  shift  in  the  social  compact  whereby  the  State  provides  support  to  the  poorest,  promotes investments in human and productive capital, and protects livelihoods during climate  shocks.  The  ongoing  INAYA,  PRAPS,  and  PARIIS  projects  will  complement  these  efforts  by  contributing to resilience of vulnerable households and efficient use of public resources. WBG  efforts will be coordinated with WFP, UNICEF, UNDP, the EU and AFD, among other DPs. The  team  is  exploring  access  to  resources  from  the  IDA18  Refugee  Sub‐Window,  to  support  vulnerable  refugee  and  host  community  households  and  in  the  M’Bera  refugee  camp  in  the  south‐eastern region of Mauritania close to the border with Mali.  31 Objective 2.2:  Increase access to and quality of general education  Relevant SDGs:       Relevant IDA18 Special Themes: Gender, Jobs & Economic Transformation    Expected Outcomes:    Students entering lower secondary education (number)  o Of which girls entering lower secondary education (number)   Graduates of pre‐service teacher training possessing minimum qualifications (percent)   87. Despite  improvements,  Mauritania’s  social  indicators  are  among  the  lowest  in  the  world. The low level and regressive distribution of public spending has resulted in inequitable  access  to  education  services:  the  poorest  children  receive  the  least  benefit  from  overall  education spending, which is biased towards wealthier regions. In education, the key remaining  challenges are high attrition rates between years of education, especially for the poorest, and  the lack of education quality leading to low and deteriorating learning achievements. Only one‐ third of primary school students continue to secondary school, and two‐thirds of children from  the poorest quintile are not in school. The gender gap increases with the level of education: boys  are nearly fifty percent more likely to complete secondary education than girls.    88. WBG  investments  focus  on  improving  the  quality  of  education,  promoting  equitable  access to education among girls, and enhancing accountability and governance at decentralized  levels. Despite education reforms that were enacted nearly twenty years ago, learning outcomes  remain poor and literacy rates among young children are chronically low. These learning deficits  are manifested in youth who lack the skills demanded by the labor market and cannot find jobs.  IDA is planning a follow‐up operation to the Basic Education Project (P126902) which is due to  close in 2018. The proposed operation will focus on improving quality and efficiency (through  enhanced  training  for  teachers  and  school  principals  and  rationalized  mapping  of  school  catchment  areas)  while  building  demand  for  enhanced  accountability  and  governance  at  decentralized  levels  (through  school  grants  managed  directly  by  communities).  The  GoMR  is  considering  including  policies  to  boost  the  quality  and  governance  of  basic  education  and  vocational training in the next DPO series.  Objective 2.3: Improve employability, particularly of youth and women  Relevant SDGs:         Relevant IDA18 Special Themes: Gender; Jobs & Economic Transformation; Fragility, Conflict & Violence    Expected Outcomes:    Young entrepreneurs successfully launching activities (number)    Income increase for the youth and women benefiting from the program (percent)  32 89. Strengthening  youth  employment  is  key  to  breaking  inter‐generational  poverty,  promoting growth, and boosting social inclusion. Youth labor markets are characterized by high  levels  of  inactivity  (39  percent  do  not  study  or  work,  especially  among  young  women)  and  relatively low wages and poor working conditions. Most youth in Mauritania suffer from several  employment  constraints,  and  vulnerable  population  groups  are  particularly  affected.  There  is  weak job creation in emerging sectors; weak access to services and information about livelihoods  and  employment  options,  and  clientelism  in  hiring  by  firms;  insufficient  competencies  across  sectors;  and  lack  of  access  to  productive  assets.  Youth  employment  programs  are  limited  in  coverage and cater mainly to urban university and vocational training graduates.    90. The  WBG  will  support  the  Government’s  efforts  to  promote  inclusive  employment  opportunities for vulnerable youth with an integrated approach. The strategy proposes to focus  on  (a)  providing  vulnerable  youth  with  mechanisms  to  develop  cross‐cutting  labor  market‐ relevant  skills  in  collaboration  with  the  private  sector  (basic  training,  internship,  literacy,  life  skills), building on the  model developed in the ongoing skills  project; (b) providing vulnerable  youth  with  support  for  self‐employment  through  coaching  and  monetary  transfers  (by  value  chains);  and  (c)  encouraging  entrepreneurship  (and  job  creation)  among  youth  in  high  value‐ added  sectors  and  value  chains.  Since  public‐private  coalitions  lie  at  the  heart  of  youth  employment  in  Mauritania,  the  WBG  will  work  with  other  partners,  the  private  sector,  and  Government. This activity will be implemented in tandem with ongoing and planned support in  primary education, social safety nets (used to reach the vulnerable, promote demand for training  services,  and  help  youth  set  up  productive  activities),  animal  husbandry  (PRAPS),  and  private  sector development.  Objective 2.4:  Improve access to maternal and child health care  Relevant SDGs:        Relevant IDA18 Special Themes: Gender, Jobs & Economic Transformation    Expected Outcomes:    Women completing four antenatal care visits to health facility during pregnancy (number)   Children ages 12‐23 months fully immunized (number)   91. Despite some progress in health, Mauritania’s outcomes in maternal and reproductive  health, and nutrition remain limited. The Government is addressing the affordability of health  care  targeting  reproductive  and  maternal  health,  as  stated  in  the country’s  national  plans  for  2016‐2020. However, coverage of high‐impact interventions particularly for children is uneven  and shows a pronounced urban bias in availability and use of care. Mauritania’s fertility rate of  5.1 children/mother puts pressure on all social services. This, combined with the finding that one  in four children shows signs of malnutrition, means that lifetime earning potential is stunted.    92. The WBG operations increase the overall resource envelope for health going towards  the poor, the rural areas, and non‐hospital activities. They provide investments in reproductive  health and aim at improving the access to, and quality of, maternal and child health, thus laying  33 a  stronger  foundation  for  holistic  development  in  the  early  years  and  for  subsequent  human  capital  acquisition  throughout  the  life  cycle.  More  specifically,  they  aim  to  increase  empowerment of women and adolescent girls and their access to quality reproductive, maternal,  child,  and  adolescent  health  (RMCAH)  services  through  the  promotion  of  social/behavioral  changes (demand side) and strengthening the regional capacity to provide RMCAH commodities  and  skills  (supply).  In  addition,  they  support  the  pilot  of  the  Results‐Based  Financing  Strategy  adopted  in  2016  and  provide  incentives  for  supply‐  and  demand‐side  activities.  Finally,  the  regional REDISSE3 operation will support epidemic preparedness and mitigation through a One  Health approach across animal, human, and environmental factors.     Focus Area 3: Strengthen Economic Governance and Private Sector‐Led Growth    93. Perceptions  of  governance  in  the  last  ten  years  have  been  stagnating,  and  even  deteriorating in certain instances. These trends, which are not uncommon for a resource‐rich  country, are a source of concern. Mauritania’s Country Policy and Institutional Assessment (CPIA)  scores  in  public  sector  management  have  improved,  rising  from  3.0  to  3.4  in  2008–16  and  surpassing the SSA average of 3.0 in 2016.16 Underscoring these trends, Mauritania bears several  of the hallmarks of a rentier economy. The resource revenue surge and the adoption of a state‐ driven development model appear to have facilitated pervasive rent‐seeking by a concentrated  set of political and economic elites. In a new era of low commodity prices and limited fiscal space,  the Government will face increasing pressure to improve economic governance, principally by  enhancing  fiscal  management  and  creating  a  more  level  playing  field  for  private  sector  development.  To  achieve  these  objectives,  the  third  focus  area  of  the  CPF  –  “Strengthen  Economic  Governance  and  Private  Sector‐Led  Growth”  –  will  be  driven  by  the  following  two  objectives:  (1)  Strengthening  fiscal  management,  including  enhancing  transparency  and  improving the mobilization, allocation and management of public resources; and (2) Improving  private sector participation in economic activities.    Objective 3.1:  Strengthen Fiscal Management    Relevant SDG:      Relevant IDA18 Special Themes: Governance and Institutions; Jobs and Economic Transformation     Expected Outcomes:   Mining sector tax audits are conducted in accordance with a risk‐based annual action plan  (percent)   Reduction in the aggregate expenditure and tax revenues outturns compared to the originally  approved budget (percent)     94. At its core, the capacity of state institutions to respond effectively to the development  needs of the country requires robust fiscal management, from upstream revenue mobilization  to downstream public financial management. Upstream tax reforms have yielded increased tax  revenues, though more work remains to be done to address weak tax administration and fiscal  16 CPIA Africa (database), available at: http://datatopics.worldbank.org/cpia/, Washington, DC: World Bank.  34 audit  capacity.  The  production  and  analysis  of  statistics  and  medium‐term  planning  and  budgeting  processes  are  critical  to  reinforcing  the  effective  allocation  of  public  resources  to  support evidence‐based policy objectives. Finally, downstream improvements in public resource  management  are  needed  to  address  weaknesses  in  budget  execution,  debt  and  cash  management and financial reporting; limited public procurement capacity, outdated auditing and  accounting norms, and weak oversight of the parastatal sector.    95. During  the  CPF  period,  the  WBG  will  support  efforts  to  enhance  transparency  and  efficiency in the mobilization, allocation and management of public resources. Support will be  provided  to:  (a)  optimize  revenue  mobilization  by  promoting  private  sector  investment  and  strengthening tax administrative capacity in the extractive sector, while laying the foundations  for  equitably  and  transparently  securing  land  rights,  as  a  precursor  for  improving  property  taxation; (b) reinforce the alignment between evidence‐based policies, medium‐term planning  of resource allocations and annual budgeting processes; (c) enhance the efficient management  of public resources by strengthening the fiscal management of SOEs and autonomous agencies,  reinforcing  government  PFM  information  systems  and  enhancing  the  public  procurement  system; and (d) facilitate improved public access to fiscal information to enhance the transparent  management  of  public  resources.  This  is  expected  to  be  done  through  complementarities  between  the  Governance  IPF  project;  the  Gas  Development  TA  IPF;  and  a  series  of  DPOs  supporting  fiscal  policies  aimed  at  boosting  revenue  mobilization,  improving  PIP  efficiency,  reducing  fiscal  risks,  and  putting  debt  to  GDP  on  a  declining  trend.  This  lending  will  be  supplemented with analytical work on the management of extractives revenues.     Objective 3.2:  Improve private sector participation in economic activities    Relevant SDG:      Relevant IDA18 Special Themes: Jobs and Economic Transformation    Expected Outcomes:   New areas in which Doing Business reforms were implemented (number)   Private sector investment (gross fixed private capital formation, percentage of GDP)    96. A  transition  towards  a  strong  and  diversified  private  sector‐led  growth  is  critical  to  poverty  reduction,  income  generation  and  employment  opportunities.  Mauritania  has  significant potential for increasing private sector growth and investment (domestic and foreign).  However, improving private sector participation in the economy will require maintaining macro‐ economic stability, creating a more level playing field for local SME development and investing  in a better qualified local workforce. The key challenges, as identified in the SCD, include strong  state presence in the economy, limited access to finance, corruption, limited business‐enabling  services  (e.g.,  accountants,  legal  firms),  and  an  inefficient  public  bureaucracy.  New  and  independent firms face challenges competing with large multi‐sectoral conglomerates that often  have  their  own  banks.  This  discourages  the  efforts  of  local  suppliers  and  limits  jobs  and  opportunities for SMEs. The  WBG will continue to support improvements in private sector‐led  diversification mainly through the Doing Business reforms and PPP agenda.    35 97. Mauritania has emerged as a major reformer in investment climate policy thanks to a  series  of  reforms  that  GoMR  has  been  implementing  since  2014,  yet  there  is  still  scope  to  enhance Mauritania’s overall competitiveness. Mauritania’s Doing Business ranking climbed an  impressive 18 places in just two years – from 168th in 2016 to 150th in 2018 – and jumped 10  spaces  last  year  (see  Annex  7).  The  country  needs  to  reinforce  institutional  mechanisms  that  guarantee  the  continuity  of  reforms.  Key  reform  priorities  include  strengthening  commercial  justice  and  property  rights  regimes,  streamlining  cross‐border  trade  procedures,  revising  regulations governing insolvency procedures, notably reorganization proceedings and creditor  participation, strengthening the Arbitration and Mediation Center of Mauritania (CIMAM) and  raising  awareness  of  the  advantages  to  using  alternative  dispute‐  resolution  mechanisms  for  commercial disputes. WBG will continue to assist the Government in its effort through a set of  complementary financial and advisory services such as the Public Private Infrastructure Advisory  Facility (PPIAF) aimed at building a strong PPP strategy at national and sector levels along with  solid  institutional  capability,  the  IFC  Investment  Climate  and  Entrepreneurship  (ICE)  work  on  investment  climate  reforms,  or  the  new  series  of  DPO  focusing  on  improving  the  regulatory  environment  and  skills  for  competition  and  inclusiveness.  This  support  to  improving  the  investment climate and updating regulatory policies to lower the barriers to private investment  in the country can help diversify production, open new markets, boost job creation and business  start‐ups. A policy dialogue has been initiated in the telecom markets (as part of a DPO under  preparation) to support legal/regulatory reforms that will contribute to building the foundation  of an inclusive digital economy, and creating opportunities for PPP in the telecom sector.    98. During  the  CPF  period,  the  WBG  will  support  efforts  to  encourage  and  boost  entrepreneurship, especially among youth and women. The development of a more dynamic  and vibrant private sector will be also characterized by the creation of business start‐ups and the  entry of new companies helping to provide alternative sources of employment. This is expected  to be done through complementarities between the Youth Employment IPF project, which will  focus on economic insertion of vulnerable youth in urban areas, and an IFC ICE advisory project  supporting high‐growth start‐ups and entrepreneurial capabilities.    99. In  the  extractive  sectors,  MIGA  is  exploring  potential  support  for  the  Phase  Two  expansion of the Tasiast mine, while IDA has recently approved a technical assistance grant to  the  Ministry  of  Petroleum,  Energy  and  Mines  to  enhance  the  country’s  capacity  to  negotiate  investment  agreements  with  private  operators  for  developing  the  Grande  Tortue  Ahmeyim  (GTA), a large gas resource straddling Mauritania and Senegal.    Cross‐cutting Theme: Gender  100. While  large  gender  gaps  in  Mauritania  remain,  the  GoMR  has  demonstrated  its  commitment to building a country that is more inclusive of women, such as the introduction of  a 20 percent quota for women’s political representation, and an accelerated land‐registration  process  for  cooperatives  and  women  (World  Bank,  2015).  Gender  gaps  remain  in  secondary  education; women still constitute only 35 percent of the work force, up from 25 percent in 1993  (World  Bank,  2016);  maternal  mortality  remains  high;  and  women’s  health  and  wellbeing  is  negatively impacted by high rates of female‐genital mutilation and gender‐based violence.    36 101. Per  OP/BP  4.20,  the  approach  of  the  CPF  has  been  informed  by  numerous  pieces  of  gender analysis. These include outputs from the Jobs and Poverty ASA (2016), which included  gender analysis of poverty, education, and employment; a World Bank study on Women’s Access  to  Land  in  Mauritania  (2015);  the  Diagnostic  Trade  Integration  Study,  which  analyzed  the  constraints faced by women traders in Mauritania; and the gender analysis presented in the SCD.  The gender approach of the CPF will be further informed by the findings of the Social Inclusion  and Access to the Poor ASA, to be delivered in early FY19. This study will examine the exclusion  from access to goods, services, and markets of various groups (including women) at the level of  the  household,  formal/informal  institutions,  and  Bank‐financed  projects;  and  identify  mechanisms for correcting this exclusion. Taken together, this fulfills the requirements of OP/BP  4.20 for a multi‐sector gender assessment to inform the CPF.    102. Building on the lessons from the CLR, the CPF will focus greater attention on measuring  progress on gender. This will be achieved through gender‐disaggregated indicators in the CPF  results  matrix  (wherever  possible),  and  using  impact  evaluations  to  test  the  effectiveness  of  different approaches to addressing gender gaps.  The Social Safety Net team is collaborating with  the Bank’s Africa Gender Innovation Lab (GIL) on an impact evaluation of the project that will  generate evidence on the relative impact of cash transfers alone versus cash transfers combined  with sensitization and other measures of outcomes including women’s empowerment and time  use, and children’s cognitive development and health (see Box 5).    3.5. Implementing the FY18‐FY23 Country Partnership Framework  Instruments and Financial Envelope    103. The  proposed  CPF  lays  out  principles  of  engagement  for  the  coming  six  years,  and  specifies proposed lending instruments for the initial three years (corresponding to IDA18 (see  Table 3). Lending for the outer years of the CPF period will be defined in greater detail at the  time of the PLR.     104. The CPF (FY18‐FY23) will span the period of IDA18 (FY18‐FY20), and IDA19 (FY21‐FY23).  The  WBG  will  deploy  a  combination  of  lending,  advisory  and  analytical  work,  and  convening  power  to  achieve  the  CPF  objectives.  The  indicative  IDA18  allocation  for  Mauritania  is  on  the  order of US$200 to US$230 million (significantly up from US$85 million in IDA17). For planning  purposes, a similar volume is also assumed for the IDA19 period, which could lead to an overall  notional envelope of close to US$500 million for the CPF period. Referenced IDA18 and IDA19  volumes are indicative. Actual PBA allocations will be determined annually, and during the FY18‐ 20  period  will  depend  on:  (a)  total  IDA  resources  available;  (b)  the  number  of  IDA‐eligible  countries;  (c)  the  country’s  performance  rating,  per  capita  GNI,  and  population;  and  (d)  the  performance and other allocation parameters for other IDA borrowers. This indicative allocation  does  not  include  additional  resources  which  Mauritania  could  potentially  access  through  the  IDA18  special  windows.  These  include  the  Regional  Window  aimed  at  bolstering  regional  integration  efforts;  the  Regional  Refugee  Sub‐Window  for  countries  hosting  large  refugee  populations; the Private Sector Window to mobilize private capital and de‐risk investments; and,  if necessary, the Crisis Response Window (CRW) aimed at providing support in the event of severe  natural disasters, health emergencies, and economic crises. Mauritania will also be eligible to  37 access the new IDA Catastrophe Deferred Draw Down Option. Mauritania is not currently eligible  to  access  the  Scale‐Up  Facility,  which  provides  non‐concessional  borrowing  for  high‐impact  projects, due to its level of indebtedness. The WBG will leverage all IDA/IFC/MIGA instruments  and  seek  to  crowd  in  other  financiers,  such  as  the  private  sector,  philanthropists,  and  DPs  to  maximize the CPF impact.       Table 3 : FY 18‐23 Indicative IDA Pipeline (US$ million)  FY18 FY19 FY20 FY21‐23 (US$ m) (US$ m) (US$ m) (US$ m) IDA 18 ‐‐ Indicative Amounts* Second Fiscal Consolidation and Private Sector Support DPO (approved)  26.0     Supporting Gas Project Negotiations and Enhancing Institutional Capacities TA (approved) 20.0 Public Sector Governance Additional Financing 10.0 Nouadhibou Eco‐Seafood Cluster Additional Financing 8.0 Development Policy Operations (second series of three)   30.0 30.0 30.0 Education Sector Support 25.0   Agriculture and Livelihood 20.0   Productive and Resilient Cities 25.0 Employment and Youth TBD IDA 19 ‐‐ Indicative Pipeline Rural Energy TBD Rural Water Supply and Sanitation TBD Social Safety Net System TBD IDA 18 Regional Integration Window Projects Sahel Regional Irrigation Initiative Support, PARIIS (IDA regional ratio: 1/2, approved) 8.0 West Africa Coastal Resilience Investment, WACA (IDA regional ratio: 1/1, approved) 10.0 Regional Disease Surveillance Systems Enhancement, REDISSE (IDA regional ratio: 1/1, approved) 10.0 Total: 84.0 83.0 55.0 30.0 * US$ Amounts are indicative and include national contribution to regional integration projects listed in the table. An additional approximately  US$30 million may be available from the cancellation of the BANDA Guarantee planned for recommitment.       105. The CPF aims to further consolidate the active portfolio. While net commitments will  almost double during the first years of the CPF period (from around US$120 million at end‐FY17  to US$236 million at end‐FY2117) because of an increase in the indicative IDA18 allocation, the  number of active projects will remain stable at around ten. Consequently, the average  size of  projects  is  expected  to  increase  from  approximately  US$15  to  US$24 million,  a  60‐percent  increase  (see  Figure  7).  Intensive  capacity‐building  efforts  will  be  needed  to  ensure  that   17   FY21 projections are notional since it will be the first year of IDA19 and allocations have not yet been determined.  38 Figure 7: Mauritania’s Indicative Portfolio FY17‐21  implementing  agencies  have  adequate  M A U R I TA N IA' S P O R T F O L IO  FY 1 7 ‐ 21 absorptive  capacity  to  maintain  the  current  300 280 average annual disbursement ratio of about  260 30  percent.  The  Government  is  also  240 220 considering moving PIUs from the Ministry of  200 Economics and Finance, where most of them  180 160 are  currently  located,  into  Line  Ministries  140 Directorates,  to  strengthen  the  120 implementation  capacity  of  these  executing  100 FY17 FY18 FY19 FY20 FY21 agencies.  The  ability  of  GoMR  to  leverage  IDA Net Commitment (US$M) Regional IDA Net Commitment (US$M) Regional IDA funds is noteworthy. As shown  in  Figure  7,  the  regional  portfolio  is  larger  than  the  national  IDA  program  (US$181  million  compared  to  US$120  million  at  end‐ FY17); that difference is expected to narrow  (US$265 million compared to US$236 million  at end‐FY21).             106. The  IDA  envelope  will  be  supplemented  by  a  strong  trust  fund  portfolio  of  nearly  US$29 million. All five of the trust funds are recipient‐executed; 100 percent of these recipient‐ executed trust funds (RETF) co‐finance large government‐led programs such as the Social Safety  Net system, the Basic Education Sector, the Sustainable Landscape Management Program, and  fisheries under the West Africa Regional program. The Trust Funds portfolio is predominantly  comprised of multi‐donor programs; the sole single‐donor TF, the Global Partnership for Social  Accountability, is funding the Mauritania Education Budget, and represents less than 2 percent  of  the  entire  TF  portfolio.  These  RETF  are  well  aligned  with  the  Government’s  development  priorities as articulated in the SCAPP, and with the Focus Areas of the proposed CPF. In education,  the Global Partnership for Education (GPE) has allocated a US$6.8‐million grant to Mauritania  under the Education Sector Program Implementation Grants (ESPIG) program, along with US$5  million  under  the  new  GPE  “multiplier”,  which  will  complement  the  IDA  allocation.  In  FY19,  Agence Française de Développement will finance two activities within the multi‐donor trust fund  for the Sahel Adaptive Social Protection program: contribute to the shock‐responsive safety net  program;  and  adding  50,000  vulnerable  households  to  the  Social  Registry.  Also  in  FY19,  extractives governance will be supported through a grant to the EITI Consolidation Project. 39 Table 4: WBG Knowledge Services – Active and Pipeline  Focus Area  Current ASA and TF  Indicative ASA Pipeline and TF  Fisheries Industries Transparency  Household Survey (2019)  Initiative  Focus Area I:  Support to Land Reform Policy (P161010)  City Coastal Resilience in Africa / Nouakchott  Promote Economic  (CiyCORE – P166688/TF)  Transition for  Support to Youth Entrepreneurship and  Territorial Development and Transboundary Trade  Diversified and  Climate Change in Mauritania (P162125)  (BB/TF)  Resilient Growth  Adaptive Social Protection Programmatic    TA – Emergency Response and Disaster  Risk Financing (P153182/TF)  Adaptive Social Protection Programmatic  Enhancing Livelihoods for Vulnerable Youth in  TA (P153182/TF)  Mauritania (P166799)  Focus Area II:  Mauritania Returning Refugees and Host  Health Sector Fiscal Space Assessment  Build Human Capital  Communities Sustainable Livelihoods  (GAVI TF)  for Inclusive Growth  Assessment (P163928)  Service Delivery Indicators (P145249/TF)  Social Inclusion and Access to the Poor (P161068)  Country Economic Update (Feb 2018)  Country Economic Update (FY19)  Focus Area III:  Modernization of Payment Systems  Mauritania EITI Consolidation Project (TF)  Support Economic  (P160172)  Management for  Improved Governance  Mauritania Investment Climate and  Mauritania Money Laundering and Terrorism  and Private Sector‐led  Entrepreneurship Advisory (TF)  Financing National Risk Assessment (P167024)  Growth  Senegal and Mauritania Competition  Mauritania Sources of Growth (CEM)  Policy Assessment    107. This  CPF  addresses  each  of  the  IDA18  special  themes:  climate  change;  gender  and  development;  fragility,  conflict  and  violence  (FCV);  jobs  and  economic  transformation;  and  governance and institution building. The ongoing and planned operations that address natural  resource management aim to build resilience to climate shocks. The energy operations ensure  clean  energy  and  energy  security.  Specific  attention  to  gender  gaps  is  integrated  across  education,  health,  and  economic  empowerment  activities.  Jobs  and  economic  transformation  will be addressed by programs supporting youth skills, MSMEs, and improved private investment  prospects in fisheries and other sectors. FCV is supported through programs addressing the needs  of refugees and host communities, as well as employment prospects for a growing urban youth  population.  Efforts  are  under  way  to  support  enhanced  public  expenditure  management  and  statistical  further  strengthen  citizen  engagement  across  the  portfolio  to  achieve  better  governance, institutional development and greater citizen engagement.    Addressing the Impact of Climate Change  108. Mauritania faces challenges linked to environmental degradation and climate change,  such  as  floods,  desertification,  coastal  erosion,  salinization  of  the  water  resources,  and  degradation  of  the  coastal  biodiversity.  These  risks  are  also  highlighted  in  the  SCAPP  as  potentially  jeopardizing  the  successful  implementation  of  the  Government’s  strategy.  Urban  areas  are  particularly  affected  by  these  risks,  with  the  two  largest  cities,  Nouadhibou  and  Nouakchott,  accounting  for  30  percent  of  Mauritania’s  population  (approximately  1.1  million  people), housing most industries, large airport and port infrastructure, and nearly all the fishing  activities.  An  ongoing  WBG  study  on  the  cost  of  degradation  of  the  coastline  states  that  the  natural capital in Mauritania is being degraded without being replaced with productive capital. It  40 also reports that in 2008 the cost of natural capital degradation was estimated to be equivalent  to  5.4  percent  of  GDP  for  three  categories  (air,  water,  and  occurrence  of  hydric  illnesses  and  degradation of agricultural land).    109. Floods  regularly  affect  urban  areas  situated  close  to  the  coastline.  Mauritania’s  estimated  costs  of  damage  from  floods,  from  2000  to  2008,  range  from  US$5.5  billion  to  US$11.4 billion. The projected increase in extreme temperatures and heavy precipitation will  likely lead to a rise in the frequency and intensity of flooding. A 21‐cm rise in sea levels has been  observed  since  1880,  and  nearly  80  percent  of  the  surface  area  of  Nouakchott  could  be  submerged in the next 10 to 20 years. Sea levels are projected to rise by between 5.8 cm and  15.5 cm by 2050, compared to 1980‐1999 levels. As the sea level rises and natural sand dune  defenses  crumble,  land  area  flooding  will  increase  and  the  coast  will  be  at  risk  of  permanent  inundation.  This  will  jeopardize  population  settlements,  groundwater  and  aquatic  resources,  crops, infrastructure, and bio‐diversity. The Authorities are in the process of assessing these risks,  although there is insufficient information to conclude how severe they are. This is compounded  by the lack of waste‐water treatment, which sinks into the ground and contaminates clean water.    110. Regarding environment and natural resources management, sustainability risks include  loss of overall natural capital, and the loss of habitat, including oasis, wetlands, mangroves,  and coastal vegetation. Loss of natural habitat is also a loss of biodiversity functions and services  such as wetlands for flood control, areas for recreation and tourism, or protection against coastal  erosion. Efforts to strengthen protected areas should be continued so as to allow people in the  targeted  areas  and  adjacent  communities  to  derive  increased  monetary  and  non‐monetary  benefits from these interventions.     111. The entire portfolio (including national and regional projects) was screened for Climate  Co‐Benefits.  With  support  from  the  Climate  Change  Group,  the  pipeline  and  selected  ASA  activities were evaluated for the degree to which they offer Mauritania climate co‐benefits (see  Annex 11).  Overall, the Mauritania program displays a high degree of climate co‐benefits and the  potential  to  make  a  significant  contribution  towards  the  climate  change  commitment  of  the  Africa  Region.  Many  active  projects  have  sizeable  climate  change  co‐benefits,  mostly  in  adaptation, which is appropriate for a country like Mauritania, and is aligned with the country’s  NDC.  The  pipeline  presents  opportunities  to  potentially  increase  adaptation  co‐benefits  from  forthcoming operations (e.g., Eco‐Seafood and Rural Water and Sanitation projects).     Transitioning to the New Environmental and Social Framework (ESF)    112. Mauritania has taken important steps to improve environmental management and to  strengthen  its  environmental  institutional  and  regulatory  frameworks.  The  WBG  is  working  with  the  GoMR  to  promote  sustainable  and  inclusive  growth  by  improving  natural  resource  management  and  protection  of  sensitive  areas  (particularly  coastal  zones),  strengthening  the  resilience of its productive ecosystems and climate change mitigation and adaptation measures.     113. The  new  Environmental  and  Social  Framework  (ESF) of  the  WBG  will  take  effect  in  October  2018,  and  will  apply  to  new  investment  projects.  The  ESF  consolidates  the  WBG’s  environmental  and  social  policies,  harmonizing  them  with  those  of  other  development  41 institutions. It also makes important advances in transparency, accountability, nondiscrimination,  and public participation. Mauritania will gain the means to boost protections for people and the  environment, promoting capacity‐ and institution‐strengthening and enhancing efficiency. The  ESF includes provisions for using the country’s own legal, regulatory and institutional framework  for environmental and social risk management, provided it will properly address project risks and  impacts, and enable projects to achieve objectives consistent with the ESF. The WBG will help  the GoMR to strengthen their institutions over time and develop the capacity to apply the specific  Environmental and Social Standards (ESSs), “which are designed to avoid, minimize, reduce or  mitigate the adverse environmental and social risks and impacts of projects”.18    Procurement and Financial Management Arrangements    114. Procurement.  During  the  CPF  period,  the  World  Bank  will  support  the  new  public  procurement reform by providing monitoring services and support to Bank‐financed projects and  programs. The World Bank will continue to work at all levels to improve the quality of service  delivery through improved procurement processes and performance indicators. Per the focus on  enhanced governance and institutions, the World Bank will also support the government's plan  to  improve  the  country's  procurement  regulations  and  implement  the  new  institutional  framework,  while  supporting  government  staff  in  applying  the  WBG’s  new  Procurement  Framework. WBG interventions will also seek to build additional capacity through by establishing  a procurement channel at the National School of Administration; as well as procurement training,  certification,  and  accreditation  programs  and  short‐term  procurement  training.  A  Country  Procurement  Assessment  Report  (CPAR)  will  be  conducted  during  the  CPF  period  to  assess  progress  toward  procurement  reform  objectives  financed  under  DPO  2,  and  to  inform  the  forthcoming procurement reform initiative.    115. Financial  Management.  Portfolio  compliance  with  financial  management  (FM)  requirements is satisfactory for ten projects and moderately satisfactory for nine projects. There  is also consistently high compliance with the Bank’s financial reporting requirements through the  timely submission of Interim Financial Reports (IFRs) and audits reports of acceptable quality. The  Mauritania  disbursement  ratio  on  April  30,  2018  was  21.9  percent,  which  is  above  the  Africa  Region’s disbursement target. IDA‐financed investment operations in Mauritania are currently  ring‐fenced and implemented though Project Implementing Units (PIUs) under the oversight of  steering committees. These PIUs provide adequate FM arrangements, including budgeting and  audits. While the GoMR’s recent decision to centralize counterpart funds at the Treasury has the  advantage of improving cash management, it could also delay payments for activities that are  supported by counterpart funds. To strengthen internal controls and scale‐up the use of country  systems, internal audit functions of some line ministries such as Education and Health and the  Ministry of Finance are being reinforced.    116. The  2014  Public  Expenditure  and  Financial  Accountability  (PEFA)  indicated  little  progress on public financial management (PFM) reforms since 2008 and even deterioration in  some  areas.  Several  improvement  areas  remain  in  terms  of  (a)  comprehensiveness  of  18 The World Bank Environmental and Social Framework; International Bank for Reconstruction and  Development, The World Bank, 2017.  42 information included in budget documentation, (b) effectiveness in collection of tax payments  and custom duties, (c) effectiveness of internal audit, (d) quality and timeliness of in‐year budget  reports and annual financial statements, and (e) effectiveness of external audit and legislative  scrutiny of the annual budget law. Progress on PFM reforms was limited by low capacity, limited  commitment to implement reforms, and resistance to change from public sector staff. Many of  these capacity deficits are being addressed through the PFM reforms supported by DPO.      IV. MANAGING RISKS TO THE CPF PROGRAM  117. The overall risk to achieving the development objectives for Mauritania, as outlined in  the CPF, is assessed as Substantial.  The risks are directly related to: (1) political economy and  governance challenges, (2) uncertainty in the macroeconomic environment, (3) sector strategies  and policies, (4) weak institutional and implementation capacity, (5) environmental and social  risks, and (6) fiduciary risks. These risks will be monitored closely during the CPF period, in close  collaboration with the Government and DPs, and will be reassessed at the time of the PLR.  Table 5: Systematic Operations Risk‐Rating Tool (SORT) for Mauritania    Risk Categories  Rating  1  Political and governance  Substantial  2  Macroeconomic  Substantial  3  Sector strategies and policies  Substantial  4  Technical design of project or program  Moderate  5  Institutional capacity for implementation and sustainability  Substantial   6  Fiduciary  Substantial   7  Environment and social  Substantial   8  Stakeholders  Moderate   9  Other (Climate and Disaster Risks)  High                 Overall  Substantial    118. Political economy and governance risks.  The influence of political elites, and stagnating  perceptions of governance, pose a substantial risk to inclusive growth and social cohesion. Ethnic  stratification, and a growing youth cohort which lacks robust employment prospects, continues  to fuel grievances and undermine development objectives. That said, Mauritania has experienced  sustained political stability over the last decade, and has taken a strong stand, both politically  and financially, against radicalization. Fragility in neighboring states adds to the risk of spillover  effects in the form of terrorism, criminal activity, inflows of refugees and internal displacement.  The reform agenda includes structural measures that are bound to have significant impact on  both  the  Mauritanian  economy  as  well  as  powerful  stakeholders,  in  terms  of  increased  competition  and  an  expanded  private  sector.  In  addition  to  the  administrative  capacity  to  communicate and implement these reforms, this will require the political will to follow through  on such measures and mitigate any negative impacts on the welfare of the poor and vulnerable.  Finally, implementation of the CPF also assumes a successful democratic transition in 2019, with  43 Presidential,  parliamentary  and  regional  elections  scheduled  to  take  place  per  the  new  constitution.  119. Macroeconomic  risks.  The  economy  remains  vulnerable  to  external  shocks  despite  Government’s prudent fiscal policies and a gradual rebound in international commodity prices.  The CAD has declined but remains substantial, posing a challenge to secure external financing  and debt sustainability. The recently agreed three‐year program with the IMF, in addition to the  DPO, will provide financing to support macroeconomic stability and reforms for diversification.    120. Sector strategies and policies. Regressive public spending in education, health, and social  assistance has resulted in inequitable access to basic services. Spending remains low compared  to  similar  countries,  is  not  equitably  distributed,  and  is  heavily  weighted  toward  recurrent  expenditures. Challenges in enacting the 1999 education reforms, including bilingualism, have  further contributed to poor learning outcomes. The next DPO is likely to include measures to  support  education  sector  reforms.  Likewise,  geographic  distortions  in  health  spending  further  disadvantage  poorer  regions.  A  health  investment  project  introduces  performance‐based  financing  mechanisms  to  help  improve  health  outcomes.  Likewise,  access  to  land  remains  inequitable  and  resolving  land  conflicts  between  pastoralists  and  farmers  remains  a  pressing  priority. Analytical work will help to inform the ongoing Land Policy dialogue.     121. Institutional  capacity  for  implementation  and  sustainability.  While  Mauritania’s  CPIA  scores  in  public  sector  management  have  improved  (from  3.0  in  2008  to  3.4  in  2016),  these  ratings have reached a plateau. “Next generation” governance and PFM reforms are needed to  achieve accountable institutions that are on par with other middle‐income countries. Corruption  continues to be cited as a leading challenge to doing business in Mauritania (CPIA).    122. Fiduciary  risks.  Government  has  introduced  several  PFM  reforms  in  recent  years,  but  some structural changes remain to be undertaken. There are persistent weaknesses in budget  execution,  debt  management  and  financial  reporting;  and  government  efforts  to  enact  a  consolidate process for public investment appraisal, budgeting, execution and monitoring remain  nascent.  The  DPO  and  Governance  TA  will  support  GoMR  efforts  at  budget  and  procurement  reforms; there is also scope for customized debt management TA during the CPF period.    123. Environmental  and  Social.  Given  Mauritania’s  vulnerability  to  the  effects  of  climate  change,  and  susceptibility  to  spillover  risks  from  conflict  in  neighboring  countries,  the  CPF  program faces risks associated with operating in a fragile and arid environment. These risks will  be  mitigated  through  a  Fragility  Assessment  by  the  FCV  Group,  and  attention  to  Climate  Co‐ Benefits and environmental risk factors with support from the Climate Change Group. The weak  performance of the country’s judicial and informal dispute‐resolution institutions diminishes the  capacity of the social contract and of protections for the most vulnerable, including women and  people  subjected  to  the  legacy  of  slavery19.  To  mitigate  this  risk,  GoMR  is  committed  to  consolidating the reconciliation process, particularly the measures of the 2014 roadmap to rectify  the  legacy  of  slavery.  Other  measures  include  exploring  options  for  reinvigorating  efforts  to  implement education reforms, including accommodating linguistic plurality; improving access to  the civil registration process; improving access to justice among the most vulnerable, including  19   Dialogue national inclusif (Comprehensive National Dialogue), Nouakchott, September 29‐October 18, 2016.  44 protection  for  women,  children,  former  slaves,  and  the  landless;  broadening  economic  opportunities and equitable access to employment; raising awareness on anti‐slavery legislation;  and implementing systematic land reform.    124. Climate and disaster risk. Mauritania remains vulnerable to recurrent droughts, floods,  coastal erosion, and other climate‐related risks. The livelihoods and food security of most of the  poor are jeopardized by encroaching desertification, rising temperatures and ocean salinity, the  increasing scarcity of water and flash flooding, greater regularity and intensity of drought, and  erosion of soil and arable land. The WBG program will support country‐level efforts to adapt to  the effects of climate change, as well as the Regional Sahel Support Project which will support  increased sustainability and resilience of pastoral livelihoods. The WACA Project will help reduce  the risk to coastal communities in Mauritania and promote a multi‐sectoral integrated approach  to coastal zone management.          45   46 ANNEX 1: CPF RESULTS MATRIX  Focus Area 1:  Promote Economic Transition for Diversified and Resilient Growth  With vast endowments of natural resources – notably, fisheries, agriculture and livestock, and minerals, oil and gas – Mauritania has significant potential to  achieve more diversified and resilient economic growth by investing in environmentally sustainable production and optimizing the revenues in a transparent  and pro‐poor manner. As this vast, sparsely populated country also has the second‐highest urbanization rate on the continent, Mauritania can capitalize on  this steady inflow of rural migrants (largely youth) and take steps to create dynamic economic hubs that can offer services, infrastructure, and employment  opportunities in the context of Government plans to devolve administrative authority to regional and local bodies. The first Focus Area comprises the following  three objectives: (1) Increase production value in the fisheries sector; (2) Increase agriculture and livestock production in the face of climate change; and  (3) Promote the development of productive cities and adjacent territories in the context of decentralization.  CPF Objective 1.1: Increase production value in the fisheries sector  Intervention Logic  Fishing resources within Mauritania's Exclusive Economic Zone (EEZ) are ranked as one of the most productive fishing waters in the world.  There is a potential  and the need to increase the sector’s economic contribution. However, the country faces the challenge of overexploitation of fishing resources and climate  change risks. According to recent studies, under a high‐GHG emissions scenario, maximum catch potential in Mauritania is projected to decline by 14.4 percent.  The projected impact on food security will result in a 4.2 percent loss in marine protein for Mauritania. These effects can, in turn, affect earnings, employment  and livelihoods. To avoid fishing overexploitation and the effects of climate change, marine resource extraction should be monitored for sustainability and  climate change resilience through the implementation of fisheries and climate adaptation management plans. The management plan ensures that fishing  capacity/efforts, which is measured by the number of fishing vessels operating in economic zone, are aligned to sustainable stock levels and more resilient to  the impact of climate change. Women are involved in fish handling, selling and processing. They are often forced to work out of necessity in poor conditions  and are affected by the lack of cold storage, isolation from the main markets and lower prices.     For Mauritania to increase the economic contribution from fisheries sector structural change for post‐harvest handling, increased land‐based value‐addition,  and a well‐managed distribution chain are all imperative. Fish caught in the EEZ of Mauritania are mostly landed in foreign ports for further transformation  and sale. With increased capacity for local value addition, adequate post‐harvest facilities and transparent business processes and sustainable stock levels,  the fisheries sector can contribute significantly to increased employment and economic growth.    WBG support will focus its investments on increasing production value in the fisheries sector, particularly for local communities and businesses, and promoting  sustainable and transparent practices to manage fishing stocks.  Ongoing operations are focusing on the development of a seafood cluster in the Northern  port of Nouadhibou, modernization of e‐infrastructure and capacity‐building for the Government and stakeholders to develop and implement policies and  systems for sustainable management of fish resources and facilitating private sector investments.  Furthermore, the WBG, through a regional program, will  47 support GoMR in addressing coastal development challenges resulting from climate change and improving the resilience of coastal cities and communities, as  well as protecting natural habitats.  CPF Objective Indicators  Supplementary Progress Indicators  WBG Program  Indicator 1: Number of fishing vessels  Indicator 1: Number of fisheries management  Ongoing: WB Operations  operating in the exclusive economic zone of  data regularly published and made publicly  Nouadhibou Eco‐Seafood Cluster (P151058)  Mauritania, number.   available, number or %  West Africa Regional Fisheries Program (PRAO, P131327 /  Baseline:  502 (2017)  Baseline (2016): 1 or 16%  P126773)  Target:     below 510 (2020)  Target (2020): 5 or 83%         Ongoing ASA:  Indicator 2: Volume of fresh fish export from  Indicator 2: Number of women benefitting  Fisheries Transparency Initiative (FiTI)  Nouakchott and Nouadhibou, metric tons per  from financial and training support under  Doing Business  year  WBG financed operations in fisheries, number    Baseline (2016): 7,000   Baseline: 48 (2017)  Planned WB Operations:  Target (2020): 11,500  Target: 202,050 (2020)  Additional Financing for Nouadhibou Eco‐Seafood Cluster      Project (P163645)    Indicator 3: Increased capacity of cold storage  West Africa Coastal Areas Management Program (WACA,    for fish products, metric ton  P162337)    Baseline: 0 (2017)      Target: 30.00 (2021) *    *   The target will be updated after approval of  the Additional Financing in FY2019  CPF Objective 1.2: Increase agriculture and livestock production in the face of climate change  Intervention Logic  The agriculture sector contributed 23 percent of GDP (2015) and has significant potential for development of irrigation in the Senegal River Valley, as well as  for rainfed agriculture. Mauritania is mainly known as a “livestock country” as livestock represents over three‐quarters of the value‐added in the agriculture,  provides revenues to roughly one million individuals, plays a key role in food security and is a means of capital accumulation and insurance, especially among  the poorest. While Mauritania’s herders have coped with variability in rainfall through traditional transhumance for centuries, the livelihoods and food security  of most of the poor, who rely on livestock‐rearing and agriculture, are now jeopardized by encroaching desertification, rising temperatures, and increasing  scarcity of water and flash flooding.    Improving  water  and  land  management  practices  and  enhancing  integration  between  livestock  and  agriculture  are  the  main  channels  for  strengthening  production growth. The potential for irrigated land is estimated at 135,000 ha, yet only about 20 percent of this potential is currently utilized (mostly for rice  48 production). Adopting climate‐smart technology in rainfed areas will have a positive impact on yields and enhance resilience. Two objective indicators are  proposed as leading indicators to increased agriculture production and resilience in both irrigated and rainfed areas.    The Regional Sahel and West Africa operations finances by the WB support sustainability of pastoral livestock systems, improvements in stakeholders’ capacity  to develop and manage irrigation and increase irrigated areas and revive Gum Arabic Ecosystem. The WBG operations help climate change adaptation and  improve rural livelihoods based on agro‐pastoral systems.  CPF Objective Indicators  Supplementary Progress Indicators  WBG Program  Indicator 1: Land area under new and improved  Indicator 1: Crop intensity in irrigated  Ongoing: WB Operations  irrigation, ha  agriculture:  Sustainable Landscape Management (SAWAP, P144183)  Baseline: 700 (2017)    Dry cereals (crop), unit of measure  Regional Sahel Pastoralism Support (PRAPS, P147674)  Target:    6700 (2022)    Baseline: 1 (2017)  Senegal River Basin Climate Change Resilience      Target:    1.2 (2022)  Development Project (PGIRE, P131323)  Indicator 2: Land area under sustainable land    DPO Series 1 (P160592)  management practices*, ha      Indicator 2: Livestock vaccinated against    Baseline: 0 (2017)  Peste des petits ruminants (PPR) and  Ongoing ASA:  Target:    300,000 (2022)   Péripneumonie contragieuse bovine (PCB)  Land Policy Dialogue    (cattle and small ruminants), number  Doing Business    Baseline: 1.75m (PPR), 1.96m (PCB) (2017)    *   Include all pastoral and rainfed lands where  Target: 12m (PPR), 2.5m (PCB) (2022)  IFC Operation:  climate smart technologies are used.    TIVISKI SARL (33704)  Indicator 3: Functional pastoral water  Regional Irrigation Project (P#)  points, MRU    Baseline: 0(2017)  Planned WB Operations:  Target:     70 (2022)  Sahel Irrigation Initiative Support (PARIIS, P154482)    Agriculture and Livelihood Project  Indicator 4: Female Beneficiaries reached by  Regional Disease Surveillance Systems Enhancement  assets and services (benefitting from  (REDISSE, P161163)  vaccination, milk production, income  generating activities, etc.), number  Baseline: 0 (2017)  Target:   220,000 (2022)  49 CPF Objective 1.3: Promote the development of productive cities and adjacent territories in the context of decentralization  Intervention Logic  Rapid  urbanization  in  Mauritania  has  created  a  stark  divide  between  the  capital,  Nouakchott,  and  other  territories.  At  the  wilaya  –  or  provincial  –  level,  intermediate  cities,  whose  populations  range  from  75,000  habitants  to  25,000  or  less,  are  characterized  by  informality,  poor  infrastructure  and  service  coverage, self‐employment and weak human capital.  Such shortcomings need to be resolved to create an enabling environment for private sector‐led growth.   These cities have garnered few of the agglomeration effects typically associated with the urbanization process.  Investments by the national government in  intermediate cities have been insufficient to cover basic needs, while local governments lack the financial and technical capacity to undertake productive and  inclusive city planning. A complex land‐access process further impedes local governments from expanding service delivery to administrative and economic  entities, and to communities. Moreover, many cities are subject to environmental risks such as coastal erosion, flooding, salinization of groundwater, heat  waves, or dune movements, which put investments in cities such as housing and revenue‐generating activities at risk.    There are significant opportunities for Mauritania to nurture the emergence of productive intermediate cities that could enhance economic externalities by  drawing on the resources of surrounding areas. Notwithstanding the above constraints, several of these intermediate cities are located adjacent to rural  territories, within a wilaya with substantial natural resource wealth which offers opportunities for economic development. The fragility lens offers yet another  focus for IDA investments, as many of these territories are vulnerable to climate shocks as well as being in regions that are subject to security risks and  particularly  hard‐hit  by  poverty.  Concentrating  financing  efforts  in  select  intermediate  cities  and  adjacent  territories  could  help  to  transform  social  and  economic opportunities for individuals and for the private sector, and thereby spur further growth.    Under the CPF, IDA will support a spatial approach by focusing on delivering basic services and infrastructure to a select number of intermediate cities and  adjacent territories that could yield important returns on investment in human capital development and inclusive growth. The first objective indicator is used  as a proxy for measuring the deepening of the decentralization process. The other two indicators, access to electricity and to water and sanitation services,  are indicative at this stage as the project areas—tentatively 4‐6 intermediate cities and adjacent rural areas—have not yet been selected.  This will be done  over the next few months, which will allow the measurement of preliminary results at the time of the PLR.  All relevant indicators will be gender‐disaggregated.  CPF Objective Indicators  Supplementary Progress Indicators  WBG Program  Indicator 1: Financial resources of Local  Indicator 1: Improved citizen feedback on the  Ongoing: WB Operations  Governments (both Central Government  quality of services, percent   Local Government Development Program (PNIDDLE,  transfers and own source revenues), MRU  Baseline: 0 (2017)  P127543)  per capita  Target:    50 percent (2022)  West Africa Regional Communications Infrastructure  Baseline (2017): 330*    Program (WARCIP, P123093)  Target (2022): 500   Indicator 2: Population using safely managed    Indicator 2: Access to electricity services in  water services in selected areas, percent  Ongoing ASA:  intermediate cities and adjacent rural areas,  Baseline: 21 (2017) *  Land Policy Dialogue  percent  Target:    50 (2022)    50 Baseline: 35 (2015)*    Planned WB Operations:  Target:    50 (2022)   *The evidence of improvements in citizen  Productive and Resilient Intermediate Cities Project    feedback on the quality of services may be  West Africa Coastal Areas Management Program (WACA,  Indicator 2.1: Electricity access solutions  complemented by the qualitative data.  P162337)  using solar or wind, percent    Rural Energy Project  Baseline: 15 (2015)*  * The baseline and target values represent values  Rural Water Supply and Sanitation Project  Target:    25 (2022)  for rural population nationally and will be      updated at the PLR stage.  Indicator 3: Access to water and sanitations    services in intermediate cities and adjacent    rural areas, percent  Baseline: 57 (2015)*  Target:    70 (2022)     *   The baseline and target values represent  values for rural population nationally and will  be updated at the PLR stage.    51 Focus Area 2: Build Human Capital for Inclusive Growth  Despite recent progress in poverty reduction, vulnerability in Mauritania remains high. Poor households are limited in their ability to invest in the human  capital of their children, and repeated shocks linked to the effects of climate change threaten households and their capacity to boost their productive  capital. This calls for investments in human capital (health, education and nutrition); and more equitable access to basic services and productive assets,  especially to the under‐served and vulnerable in rural areas. The Second Focus Area, “Build Human Capital for Inclusive Growth”, comprises the following  four objectives: (1) increase coverage of the social safety net system; (2) increase access to and quality of general education; (3) improve employability,  particularly for youth and women; and (4) improve access to maternal and child health care.  CPF Objective 2.1: Increase coverage of the social safety net system  Intervention Logic  Despite improvements, poverty and vulnerability to shocks remain high in Mauritania. Poverty remains a key barrier for households to invest in the human  capital of their children and in their productive capital. Moreover, increasingly frequent shocks linked to climate change threaten households who repeatedly  engage in depletive mitigation strategies. As part of its national social protection strategy, the GoMR has started to lay the foundation for a national social  safety  net  system,  through  the  creation  of  a  national  Social  Registry,  a  Social  Transfer  Program,  and  a  shock‐responsive  system.  Because  they  are  being  deployed nationally, these instruments provide the Government with mechanisms to effectively reach the poorest households throughout its territory with  core services, and to improve the efficiency of its social spending by targeting efforts on the poorest.    The WBG operations aims to ensure that the national safety net system can sustainably address extreme poverty as well as vulnerability to climate shocks.  This will be achieved first by expanding the Social Registry to the national territory and promoting its use by all programs that aim at targeting the poor and  vulnerable. It will also require taking the social protection program to scale and deepening its impact on the use of social services (especially for children,  including through social promotion activities on the topics of hygiene, nutrition, and early stimulation) and the productive capacity of poor households. Finally,  this will require the development of a national system to manage response to shocks and a national mechanism to trigger responses, guide the identification  of beneficiaries, coordinate actors, and ensure reliable and timely financing. Two objective indicators are proposed as a proxy for measuring the increase  coverage of the social safety net system.    CPF Objective Indicators  Supplementary Progress Indicators  WBG Program  Indicator 1: Social Transfer Program  Indicator 1: Share of women among direct  Ongoing: WB Operations  beneficiaries, number  beneficiaries of the Social Transfer Program,  INAYA Health System Support (P156165)         Baseline:  100,000 (2017)  percent   Social Safety Net System (P150430)         Target:      660,000 (2022)  Baseline: 69 (2017)  PRAPS (P147674)    Target:    80 (2022)    Indicator 2: Geographic coverage of social    WB ASA  protection program  Adaptive Social Protection NLTA (P153182)  52 Baseline: 6 moughataa (2017)  Indicator 2: Programs using the Social Registry  Early Learning Partnership (TF0A0879)  Target: all territory (57 moughataa) (2022)  to identify their beneficiaries, number      Baseline: 1 (2017)  Planned: WB Operations  Target:    10 (2023)  Follow‐up operation after closing in FY20 (TBD)      Indicator 3: Households included in the Social    Registry    Baseline: 13,724 (2017)  Target: 200,000 (2022)  CPF Objective 2.2: Improve access to and quality of general education   Intervention Logic  Despite improvements, Mauritania’s social indicators are among the lowest in the world. The low level and regressive distribution of public spending has  resulted in inequitable access to education services: the poorest children receive the least benefit from overall education spending, which is biased towards  wealthier regions. In education, the key remaining challenges are high attrition rates between years of education, especially for the poorest, and the lack of  education quality leading to low and deteriorating learning achievements. Only one‐third of primary school students continue to secondary school, and two‐ thirds of children from the poorest quintile are not in school. The gender gap increases with the level of education: boys are nearly fifty percent more likely  to complete secondary education than girls.    The WBG investments focus on improving the quality of education, promoting equitable access to education among girls, and enhancing accountability and  governance at decentralized level. Despite the education reforms that were enacted nearly twenty years ago, learning outcomes remain poor and literacy  rates among young children are chronically low. These learning deficits are then manifested in youth who lack the skills demanded by the labor market and  cannot find jobs. CPF Objective Indicators  Supplementary Progress Indicators  WBG Program  Indicator 1: Students entering lower  Indicator 1: Number of additional bilingual  Ongoing WB Operations:  secondary education, number  teachers certified by CREL  Basic Education Sector Support (P126902)  Baseline: 32,000 (2017)  Baseline:  436 (2016)  Education Budget Transparency (P162168)  Target:    50,000 (2022)  Target:      1,019 (2018)   Skills Development (P118974)        Indicator 1.1: Girls entering lower secondary    Ongoing WB ASA:  education, number  Service Delivery Indicators survey (P164343)  Baseline: 17,800 (2017)  Social Protection TA (P133623)  Target:     25,000 (2022)  Poverty and Jobs NLTA (P152592)    GPSA Education  53 Indicator 2: Graduates of preservice teacher    training possessing minimum qualifications,  Planned WB Operations:  percent  Education Support Project (P163143)  Baseline 39 (2017)   Youth Employability (P162916)   Target    90 (2022)   DPO Series 2 (P163057)    CPF Objective 2.3: Improve employability, particularly for youth and women  Intervention Logic  Strengthening youth employment is at the heart of breaking inter‐generational poverty, promoting growth, and boosting social inclusion. The situation of  youth on labor markets is characterized by high levels of inactivity (39 percent do not study or work, especially among young women) and relatively low wages  and  vulnerable  working  conditions.  Most  youth  in  Mauritania  suffer  from  several  employment  constraints,  and  vulnerable  population  segments  are  particularly affected. Demand for labor is limited by weak job creation in emerging sectors; weak access to services and information about livelihoods and  employment options (which is exacerbated by clientelism in hiring among firms); insufficient job‐relevant competencies across sectors; and lack of access to  productive assets. Despite these challenges, youth employment programs are limited in coverage and catering mainly to urban university and vocational  training  graduates.  The  Government  has  recently  developed  its  strategy,  building  on  global  evidence  that  programs  which  address  multiple  constraints  systematically have the greatest impact, especially among the poor and vulnerable.     The Government’s strategy calls for (a) providing vulnerable youth with mechanisms to develop cross‐cutting labor market‐relevant skills in collaboration with  the private sector (basic training, internship, literacy, life skills), building on the model developed in the ongoing skills project; (b) providing vulnerable youth  with support for self‐employment through coaching and monetary transfers (by value chain); and (c) encouraging entrepreneurship among youth (and hence  job creation) in high‐value‐added sectors and value chains.     The  WBG  will  support  the  Government’s  efforts  to  promote  inclusive  employment  opportunities  for  vulnerable  youth  with  an  integrated  approach.  To  strengthen public‐private coalitions that lie at the heart of youth employment in Mauritania, the WBG will work with other partners, the private sector, and  Government. This will be implemented in synergy with the ongoing and planned support in the area of primary education, social safety nets (used to reach  the vulnerable, promote demand for training services, and help youth set up productive activities), animal husbandry (PRAPS), and private sector development. CPF Objective Indicators  Supplementary Progress Indicators  WBG Program  Indicator 1: Young entrepreneurs successfully  Indicator 1. Youth and women from training  Ongoing:  WB Operations  launching activities or employed, number  programs retain employment after two years,  INAYA Health System Support (P156165)  Baseline: 0 (2017)  percent  Basic Education Sector Support (P126902)  Target:    5,600 (2022)*  Baseline: 0 (2017)  Sahel Women Empowerment and Demographic Dividend    Target:    65 (2022)  Project (SWEDD, P150080)  Education Budget Transparency (P162168)  54 Indicator 2: Income increase for the young  Indicator 2: Youth and women receiving  TVET operation  and women benefitting from the program,  vocational training and/or capacity building for    percent  income generating activities, number   WB ASA  Baseline: 0 (2017)  Baseline: 1,063 (2017)  Service Delivery Indicators survey (P164343)  Target:    30 (2022)  Target:    1,500 (2022)**  Social Protection TA (P133623)      Poverty and Jobs NLTA (P152592)  * 5,600 makes 40% of women        ** This is the project end‐FY18 target for P132998  Planned:  WB Operations  and will be revised at the PLR stage.  Education Support Project (P163143)  Municipal Solid Waste Management Project (P161476)  Youth Employability (P162916)       CPF Objective 2.4: Improve access to maternal and child health care  Intervention Logic  Despite some progress in health, Mauritania’s outcomes on maternal and reproductive health, and nutrition remain limited. The Government is addressing  the affordability of health care targeting reproductive and maternal health, as stated in the country’s national plans for 2016‐2020. However, coverage of  high‐impact interventions particularly for children is uneven and shows a pronounced urban bias in input availability and use of care. Mauritania’s fertility  rate of 5.1 children/mother puts pressure on all social services. This, combined with the finding that one in four children shows signs of malnutrition, means  that lifetime earning potential is stunted.    The WBG operations increase the overall resource envelope for health going towards the poor, the rural areas, and the non‐hospital activities.  They provide  investments in reproductive health and aim at improving the quality of services and utilization of primary care focusing on maternal and child care, thereby  laying  a  stronger  foundation  for  holistic  development  in  the  early  years  and  for  subsequent  human  capital  acquisition  throughout  the  life  cycle.  More  specifically, they aim to increase empowerment of women and adolescent girls and their access to quality reproductive, maternal, child, and adolescent health  (RMCAH) services through the promotion of social/behavioral changes (demand side) and strengthening the regional capacity to provide RMCAH commodities  and skills (supply). In addition, they support the pilot of the Results‐Based Financing Strategy adopted in 2016 and provide incentives for supply and demand‐ side activities. Finally, the regional REDISSE3 operation will support epidemic preparedness and mitigation through a One Health approach across animal,  human, and environmental factors.    55 CPF Objective Indicators  Supplementary Progress Indicators  WBG Program  Indicator 1: Women completing four  Indicator 1: Children under five treated for  Ongoing WB Operations:  antenatal care visits to a health facility  severe and acute malnutrition*, number   INAYA Health System Support (P156165)  during pregnancy, number      Baseline:    300 (2016)  Sahel Women Empowerment and Demographic Dividend  Baseline:  4,000 (2016)  Target:    1,800 (2022)  Project (SWEDD, P150080)  Target:    41,000 (2022)          Ongoing WB ASA:  Indicator 2: Children 12‐23 months fully    Service Delivery Indicators survey (P164343)  immunized, number    Social Protection TA (P133623)  Baseline:  9,000 (2016)  *  A pilot project in two regions (wilayas): Hodh El  Poverty and Jobs NLTA (P152592)  Target:   63,000 (2022)  Gharbi and Guidimagha  GPSA Education        Planned WB Operations:  Education Support Project (P163143)  Youth Employability (P162916)  Focus Area 3: Strengthen Economic Governance and Private Sector‐led Growth  The  informal  social  networks  and  cultural  norms  that  pervade  Mauritania’s  economic,  social  and  political  space  tend  to  undermine  the  legitimacy  and  accountability of state institutions. The proposed CPF will continue to support efforts to build capable and accountable formal state institutions, both at the  central and local levels, that can support a performance‐driven public administration, optimize the management of public resources for development, create a  level playing field for private sector participation, reinforce trust in government and enhance social cohesion. The third Focus Area is driven by the following two  objectives: (1) Strengthen fiscal management; and (2) Improve private sector participation in economic activities.    CPF Objective 3.1: Strengthen fiscal management  Intervention Logic  At its core, the capacity of state institutions to respond effectively to the development needs of the country requires robust fiscal management, from upstream  revenue mobilization to downstream public financial management, through: (a) upstream tax reforms, which have yielded increased tax revenues, though more  work remains to be done to address  weak administrative and fiscal audit capacity, and the Authorities’ overall  ability to mobilize revenue; (b) medium‐term  planning and budgeting processes to reinforce effective allocation of public resources, while building the capacity to produce national statistics and macro‐ economic analysis and forecasting; and (c) downstream reforms of public resource management to address weaknesses in budget execution, debt and cash  management and financial reporting; limited public procurement capacity, outdated auditing and accounting norms, and weak oversight of the parastatal sector.      56 The WBG will support Government’s efforts to enhance transparency and efficiency in the mobilization, allocation and management of public resources through  four channels : (a) expand the tax base and optimize revenue mobilization in the mining sector; (b) reinforce the alignment between evidence‐based policies,  medium term planning of resource allocations and annual budgeting processes; (c) enhance the efficient management of public resources by strengthening the  fiscal management of SOEs and autonomous agencies, reinforcing government PFM information systems and enhancing the public procurement system; and  (d) facilitate improved public access to fiscal information to enhance the transparent management of public resources.  CPF Objective Indicators  Supplementary Progress Indicators  WBG Program  Indicator 1: Mining sector tax audits are conducted  Indicator 1:  Increase in private sector share in  Ongoing  in accordance with a risk‐based annual action plan,  public tenders, percent  WB Operations  percent  Baseline: 0 (2017)  Two DPOs  Baseline: 0 (2017)   Target: 30 (2022)  Public Sector Governance Project (P146804)  Target: 80 (2023)     Education Budget Transparency (P162168)        Indicator 2: Reduction in the aggregate expenditure  Indicator 2: Cases adjudicated before the  WB ASA  and tax revenues outturns compared to the  Commercial Court, number    originally approved budget, percent  Baseline:   0 (2017)  Planned:  Baseline: above 5(2017)   Target:    50 (2022)  WB Operations  Target:    below 5(2023)     Additional Financing Public Sector Governance      Project  CPF Objective 3.2: Improve private sector participation in economic activities  Intervention Logic  Mauritania faces key challenges of limited access to finance, corruption, limited business‐enabling services (e.g., accountants, legal firms), and an inefficient  public bureaucracy constraining the investment climate and private sector activity.  New and independent firms face challenges competing with lucrative larger  conglomerates  that  often  have  their  own  banks,  or  state‐owned  enterprises.  This  discourages  the  efforts  of  local  suppliers  and  international  investors,  and  penalizes the poor and vulnerable by increasing prices for basic commodities and limiting jobs and livelihood opportunities. As noted in the SCD, addressing these  challenges is critical to leverage county’s comparative advantage in extractives, fisheries, agriculture and livestock sectors and accelerate the transition to private  sector‐led diversification, competitiveness and growth.      The Government has actively engaged in comprehensive investment climate reforms and in updating regulatory policies, thereby lowering the barriers to private  investment in the country.  WBG operations and advisory activities will aim to support improvements in private sector‐led diversification through work on PPP  regulations, investment climate reforms such as strengthening commercial justice, consolidation and modernization of property rights regimes and streamlining  cross‐border trade procedures; and encouraging sustainable private sector growth and entrepreneurship development in key economic activities such as gas,  fisheries and agriculture.   57 CPF Objective Indicators  Supplementary Progress Indicators  WBG Program  Indicator 1: New areas in which Doing Business  Indicator 1: PPP contracts signed, number  Ongoing WB Operations  reforms were implemented, number  Baseline:  0 (2017)  Nouadhibou Eco‐Seafood Cluster Project (P151058)  Baseline: 0 (2017)  Target:     6 (2023)  Second Fiscal Consolidation and Private Sector Reform  Target:    3 (2020)*    DPO (P163057)    Indicator 2: Ease of Doing Business for African    Indicator 2: Private sector investment (gross fixed  Countries, rank  WB ASA  capital formation), percentage of GDP  Baseline:  33 (2017)  Public Private Infrastructure Advisory Facility (PPIAF)  Baseline: 47 (2017)  Target:     18 (2023)  Phase #2 (TF0A2677)  Target:    60 (2023)    Support to Youth Entrepreneurship and Climate    Indicator 3: Entities reporting improved  Change (P162125, TF0A3795)  ___________________  performance (productivity, efficiency,  Mauritania Competition Policy Assessment (P161218)   Note:   Indicator Job created by MSMEs – not  accountability, loan terms, valuations),    measured under the WBG program  number  IFC Operations    Baseline:   4 (2017)  TIVISKI SARL (33704)  *   Reform areas include enforcing contracts,  Target:    30 (2020)  GTST Mauritania (41069)  resolving insolvency, cross‐border trade.        Indicator 4: Local private companies sourcing  IFC Advisory    oil from Addax, number  Green Nouadhibou (600598)  Baseline:  0 (2018)  Mauritania ICE Advisory (601022)  Target:     14 (2022)    MIGA Guarantees  Compagnie Hoteliere du Sahara (13423‐01)  Tasiast Gold Mine (14671‐01)    Planned WB Operations  Mauritania Youth Employment Project  Additional Financing for Nouadhibou Eco‐Seafood  Cluster Project (P163645)  Gas Project Negotiations and Institutional Capacity  (P163563)  New DPO Series  58 ANNEX 2: COMPLETION AND LEARNING REVIEW (CLR)  COMPLETION AND LEARNING REVIEW of the   Country Partnership Strategy (CPS) FY2014‐2016    I. INTRODUCTION    1. This  Completion  and  Learning  Review  (CLR)  is  a  self‐evaluation  by  the  Mauritania  country team of results under the World Bank Group (WBG) Mauritania Country Partnership  Strategy (CPS) during the period FY14‐16 (Report No. 75030‐MR).20 The purpose of the CLR is to  evaluate the extent to which the CPS was successful in achieving its stated objectives, how well  the CPS was designed and implemented, and how well it was aligned with WBG Corporate Goals  of  reducing  extreme  poverty  and  boosting  shared  prosperity.  This  is  not  an  assessment  of  Mauritania’s  progress  towards  its  development  goals,  but  rather  of  program  achievements  directly linked to WBG‐supported activities and engagement in Mauritania during the CPS period.  The CLR provides lessons that will be reflected in the forthcoming CPF.21    2. The CLR rates the overall performance of the CPS program as Moderately Satisfactory.  Ten out of fourteen outcomes are rated as either Achieved or Mostly Achieved.   Results under  Pillar  1  –  Growth  and  Diversification  –  are  rated  as  Moderately  Unsatisfactory,  despite  achievements in the business environment, financial services for small businesses, and internet  access.  Results  under  Pillar  2  –  Economic  Governance  and  Service  Delivery  –  are  rated  as  Moderately Satisfactory, with progress in access to technical and vocational training, targeting of  safety net programs, and improvements in financial management, including at the local level.    3. In  terms  of  WBG  performance,  the  CLR  rates  the  design  of  the  CPS  as  Fair,  while  implementation  of  the  program  is  rated  as  Good.  There  was  strong  WBG  collaboration  in  support of the business environment and Advisory Services and Analytics (ASA) were relevant  and informed operations. Although operations and knowledge work had significant impact on  the  ground  and  contributed  to  achieving  CPS  outcomes,  the  CPS  results  matrix  often  lacked  sufficiently measurable indicators. No Performance and Learning Review (PLR) was completed  during the CPS period which represented a missed opportunity to reassess country circumstances  and revise the CPS Results Framework.     4.   To further clarify, the CLR ratings reflect the strategic objectives and outcome indicators  in  the  CPS  Results  Matrix  –  some  of  which  were  overly  broad  and  subject  to  country  circumstances or government actions over which the Bank had little or no control. That said, they  do not fully capture the robust impact of the WBG engagement in Mauritania during the past  20    The FY14‐16 CPS was discussed by the Board of Executive Directors on September 5, 2013.  21   The team acknowledges the gap between the official end of the CPS period – June 30, 2016 – and the activities that continued  through FY17 as the Systematic Country Diagnostic (SCD, Report No. 116630‐MR) was prepared. The team also recognizes  that per CLR guidelines, performance ratings only capture achievements made during the CPS period – in this case, FY14‐ FY16 – and do not rate outcomes achieved after June 30, 2016. Where applicable, the CLR provides information on progress  achieved after the CPS period ended on June 30, 2016.  59  four years, nor do they reflect the degree to which the World Bank is viewed as a trusted partner  by the Government, as a valued player within the community of development partners (DPs),  and a provider of high‐quality knowledge products. WBG program performance was particularly  effective in the areas of social safety nets, fisheries, and climate change.     COUNTRY CONTEXT    5. Mauritania  has  experienced  severe  external  shocks,  including  changes  in  commodity  prices and the effects of climate change. The country faced macroeconomic challenges at the  end  of  the  commodity  super‐cycle,  when  the  GDP  growth  rate  fell  from  six  to  two  percent  between  2013  and  2016,  a  period  that  was  accompanied  by  a  13‐percent  decline  in  iron  ore  production and an 11‐percent drop in oil production. The worsening terms of trade also impacted  the  domestic  non‐tradable  sector  ‐  especially  the  construction  industry,  trade  and  services  sectors  ‐  which  had  long  benefitted  from  growth  in  the  extractive  industries  and  public  investment. In contrast, the fisheries sector continued to perform well, with production rising by  28.3 percent in 2015. In 2016, growth was supported by a modest recovery in iron‐ore production  combined with solid performance in the agriculture, livestock, fisheries, and construction sectors.    6. Mauritania  experienced  accelerated  poverty  reduction  during  the  commodity  boom,  making it a leading performer in the region. Until the early 2000s, Mauritania was on a slow  poverty reduction trajectory, with an average decline of slightly less than 1 percent per year. That  rate  accelerated  to  around  1.5  percentage  points  a  year  during  the  commodity  super‐cycle.  Between 2008 and 2014, the poverty rate dropped from 44.5 percent to 33.0 percent (based on  the national poverty line of MRO 177,20022). Over this same period, the rate of extreme poverty  was  halved,  declining  from  10.8  percent  to  5.6  percent,  based  on  the  international  absolute  extreme poverty line of US$1.90 (purchasing power parity). The recent slowdown in economic  activity has revealed the vulnerability of poverty‐reduction outcomes to growth and price effects.      II. CPS PROGRAM PERFORMANCE  7. Overall  progress  towards  the  CPS  development  outcomes  is  rated  as  Moderately  Satisfactory (MS). The CPS was based on two CPS pillars, which comprised 14 outcomes and 21  indicators. The CLR concludes that ten out of the fourteen outcomes under the CPS pillars were  Achieved or Mostly Achieved, resulting in a rating of Moderately Unsatisfactory for CPS Pillar 1  and Moderately Satisfactory for CPS Pillar 2. The table below summarizes the CLR ratings, while  the Results Matrix in Annex 1 provides further details on the evaluation of each outcome23.  22   MRO refers to Mauritania’s currency unit, the Mauritanian Ouguiya. US$ 1.00 is equivalent to MRO 355.00 (exchange rate  effective as of November 30, 2017).   23   The assessment is informed by review of Bank documents including Project Appraisal Documents (PADs), Implementation  Completion Reports (ICRs), IEG ICR Reviews (ICRRs), Implementation Status and Results reports (ISRs), aide memoires and  briefs prepared during the review period; the Systematic Country Diagnostic (SCD); and input from MIGA staff in addition to  World Bank and IFC staff operating in Mauritania. The rating methodology follows the joint guidance issued in December  2014 by the Operations Policy and Country Services Unit (OPCS) and the Independent Evaluation Group (IEG). The CLR uses  the CPS results matrix to assess the indicators and outcomes.   60    Summary of CLR Ratings  Pillar/Outcome  Pillars and Outcomes of CPS Program FY14‐16  Rating  CPS Pillar 1: Growth and Diversification  MU  Outcome 1 (a): Improved financial services for MSMEs  A  Outcome 1 (b): Improved regulatory climate  A  Outcome 2: Improved targeted inter‐urban roads  MA  Outcome 3 (a): Increase supply of electricity to households and industry  NA  Outcome 3 (b): Increased electricity export to Senegal and Mali  NA  Outcome 4: Increased access to internet services    A  Outcome 5: Improved management of fishery resources  MA  Outcome 6: Improved crop yield  PA  Outcome 7: Resilience to climate change integrated in the Mauritania’s overall  MA  development agenda  Pillar 2: Economic Governance and Service Delivery  MS  Outcome 8 (a): Improve quality of basic education  PA  Outcome 8 (b): Improved access to technical and vocational training disaggregated by sex  A  Outcome 9: Better targeting of safety net programs  MA  Outcome 10: Efficient management of public financial resources  MA  Outcome 11: Improved financial management at decentralized/local government level  MA  Outcome Ratings:  Not Achieved (NA), Partially Achieved (PA), Mostly Achieved (MA), Achieved (A)  Pillar Ratings:  Highly Unsatisfactory (HU) Unsatisfactory (U), Moderately Unsatisfactory (MU), Moderately Satisfactory  (MS), Satisfactory (S), Highly Satisfactory (HS)    Pillar 1: Growth and Diversification    8. The CPS program performance under Pillar 1 – Growth and Diversification – is rated as  Moderately Unsatisfactory.  Under this pillar, the WBG aimed at supporting the Government in  the areas of competitiveness, business environment, infrastructure, agriculture, climate change,  and  fisheries.  Seven  out  of  the  nine  outcomes  were  rated  as  Achieved,  Mostly  Achieved,  or  Partially  Achieved.  This  is  based  on  the  CPS  results  matrix,  which  does  not  reflect  updates  to  indicators linked to operations that were approved since the CPS was prepared. Under Pillar 1,  three new projects were approved during FY14‐16, with IDA net commitments totaling US$7.75  million complemented by US$7.66 million of Recipient‐Executed Trust Funds (RETF), including  the Global Environment Facility (GEF) and the Japan Social Development Fund (JSDF).    Financial Sector and Business Environment    9. Progress was made in support of the financial sector and the target for increased credit  reporting  was  exceeded;  as  such  the  indicator  is  rated  as  Achieved.  The  indicator  under  Outcome  1(a)  aimed  to  Improve  financial  services  for  micro,  small  and  medium  enterprises  (MSMEs).  Support  provided  under  the  Business  Environment  Enhancement  Project  (BEEP,  P102031) contributed to putting in place a Credit Bureau and institutionalizing weekly automatic  system updates for credit information. The CPS indicator is rated as Achieved, with 100 percent  of  credits  being  reported  to  the  credit  registry  by  2015,  exceeding  the  target  of  60  percent  61  reporting by 2016. IFC supported the outcome through the two‐year, US$400‐million syndicated  structured trade facility (and IFC’s direct investment of US$127.5 million), which allowed critical  imports  of  energy  products  into  Mauritania,  safeguarding  the  continuous  flow  of  energy  and  thereby  preventing  supply  interruption‐based  price  spikes.  It  also  ensured  the  continued  involvement of private sector operators in the transport, distribution, and retail sales of energy  products. While access to finance remains limited, the Local Currency Facility under the IDA18  Private  Sector  Window  (PSW)  may  allow  IFC  to  further  engage  with  financial  institutions  in  Mauritania.    10. Thanks to sustained improvements in the business environment over the CPS period,  Outcome 1(b) is rated as Achieved. The outcome aimed at improving the regulatory climate: the  time required to start a business in Mauritania was reduced from 19 days in 2012 to the target  of eight days by 2016. Mauritania was a global Top Ten reformer in the Doing Business (DB) 2016  report. It remained among the most reforming economies, with four reforms in DB 2017 and five  reforms in DB 2018, one of only 12 countries globally to achieve five or more reforms this year.  Starting a business was made easier through the creation of a one‐stop shop and elimination of  the minimum capital requirement. The Bank also supported the revision of the Commerce Code  and worked with IFC on Doing Business‐related reforms. IFC sought to support the expansion and  diversification  of  a  local  dairy  company,  which  helped  develop  a  domestic  dairy  industry  in  Mauritania,  and  demonstrated  the  potential  to  attract  investment  for  local  products  that  substitute expensive imports. IFC is also working on a Sustainability Roadmap for the Nouadhibou  Free  Zone  (NFZ),  including  NFZ  Authority’s  monitoring  of  private  operators’  compliance  with  environmental regulations. Although Mauritania gained 26 positions in the last three years, it  remains a challenging business environment, ranking 150 out of 190 economies in the 2018 DB.     Infrastructure    11. Progress  was  Mostly  Achieved  against  Outcome  2  –  improving  targeted  Inter‐Urban  roads. The Road Corridor Project (P112131), co‐financed by the World Bank (US$20 million) and  European  Union  (US$57.6  million),  aimed  to  reduce  the  travel  time  between  Nouakchott  and  Rosso (the border‐crossing city with Senegal) from 2.5 hours in 2012 to 2 hours in 2016. Despite  delays in the EU‐financed works on the 142‐km Nouakchott‐Bombri section, work on the 47‐km  Bombri‐Rosso  section  (financed  by  the  World  Bank  through  the  Africa  Catalytic  Growth  Fund  (ACGF))  was  completed.  Travel  time  was  reduced  from  60  to  30  minutes  and  the  road  was  widened and equipped with road safety measures to improve access to Rosso. Traffic volume and  speed have improved substantially on the Bank‐rehabilitated section, enhancing the efficiency of  this important regional transit corridor. Per the ICR, in addition to road users, representatives of  the  128,000  persons  living  in  the  Project  Impact  Area  confirmed  their  improved  mobility  and  satisfaction with increased opportunities to sell products and earn income. The ICR offers lessons,  including on co‐financing arrangements.24 Despite delays in the EU‐financed works, the project  24   The ICR of the Road Corridor Project (Report No. ICR3481) includes the following lessons: (i) Timing of preparation of ICR for  parallel or co‐financed projects where World Bank has no control over a large part of the project demands better guidance;  (ii) the design of the Project Development Objective should reflect the co‐financing arrangement; and (iii) implementation  success depends on having a dedicated task team throughout the project cycle.   62  and  World  Bank‐financed  section  delivered  visible  economic  and  social  benefits.  Given  the  positive impact of the Bank’s performance ‐ notwithstanding the delays associated with the co‐ financing arrangement ‐ the CLR rates the progress towards the outcome as Mostly Achieved.     12. Notwithstanding WBG support to the electricity sector during the CPS period, the two  indicators for Outcome 3 are rated as Not Achieved.  Outcome 3(a) and 3(b) are linked to the  Banda  Gas  to  Power  Project  (BGTPP,  P107940),  which  aims  to  increase  electricity  supply  for  households and industry and enable regional integration through electricity exports. While the  project and a proposed MIGA guarantee (US$585 million) were approved in May 2014, the main  private investor (67 percent of shares) departed the project in December 2014.25 Based on the  Bank’s review, the Government opted to develop the Banda gas field through a public‐private  partnership (PPP) structure and invited Senegal and Mali to participate. In fall 2015, IDA provided  a project preparation advance (PPA) to support the Government in restructuring the project and  fundraising. By the end of the CPS period, the Bank granted additional time (until May 2018) to  restructure the project. Financial close had not been reached as of November 2017.     13. The target of increasing access to internet services (Outcome 4) is rated as Achieved.  The West Africa Regional Communications Infrastructure Project (WARCIP, P123093) supported  this outcome, reaching 25.9 subscribers per 100 people against  the target of 10 per 100. The  Internet Exchange Point (IXP) was fully operational as of June 2016, and all Information Society  laws were adopted by Parliament. The PPP for the ownership and management of the fiber optic  network was partly established with the creation and operationalization of the national holding  company, Société de Développement des Infrastructures numériques (SDIN) and the negotiation  of  key  provisions  of  the  delegation  contract  between  SDIN  and  the  selected  private  operator  (International  Mauritania  Telecom).  Construction  of  a  fiber  optic  network  to  create  a  reliable  regional and national backbone – initially designed to be co‐financed with European Investment  Bank  (EIB)  –  is  getting  under  way  following  delays  in  the  bids  evaluation  process  and  EIB’s  withdrawal from this project in 2017. Technical Assistance (TA) complemented and informed the  lending  program  and  included  an  open  data  readiness  assessment  and  action  plan,  a  TA  on  telecom taxation, and a TA on the evaluation of the previous national ICT strategy.     Natural Resources    14. WBG engagement contributed to significantly improved management of Mauritania’s  fishery resources; the CLR rates this outcome as Mostly Achieved. The first indicator is linked to  the West Africa Regional Fisheries Program (WARF, P126773), which became effective in June  2015. The indicator target of 90‐100 percent of fishing vessels to be registered by 2016 is rated  as Not Achieved: as of December 2015, the share of registrations was 0 percent and reached 66  percent  by  November  2016  (beyond  the  CPS  period).  However,  robust  progress  towards  the  outcome was recorded: by 2016, 100 percent of industrial vessels were registered and WARF is    25   The departure of the main investor illustrates the risk inherent in basing an outcome indicator on a factor over which the  WBG has little or no control (in this case, an external actor’s decision to exit the project).    63  supporting increased registration of artisanal vessels (the project target was for 25 percent of  vessels to be registered by 2018). The second indicator is rated as Mostly Achieved, as the direct  contribution of fisheries to GDP was estimated at six percent in 2015 (against a target of eight  percent by 2016). The GoMR implemented several significant reforms, notably management of  fisheries based on catch quotas determined in partnership with the scientific institute (Institut  Mauritanien de Recherches Océanographiques et de Pêches, IMROP). In FY17, the WBG began to  support sustainable fisheries management through the Nouadhibou Eco‐Seafood Cluster Project  (P151058).    Agriculture Productivity    15. Performance  against  Outcome  6  –  improved  crop  yield  and  efforts  to  unleash  the  potential of the agriculture sector – is rated as Partially Achieved.  The first indicator, planned  yield for irrigated rice, reached 5 tons per hectare in 2016 (against the target of 6 tons per hectare  in 2018), and is rated as Mostly Achieved; while the second indicator, the yield of sorghum and  millet per hectare, is rated as Not Achieved. In 2016, millet and sorghum reached only 0.8 tons  per hectare, which was below both the baseline (1 ton per hectare in 2013) and the target (2.5  tons per hectare in 2016) because of low precipitation and limited productivity. The WBG has  been  supporting  Mauritania’s  development  of  irrigation  potential  through  the  Senegal  River  Basin  Integrated  Water Resources Management  Project  (PGIRE2/OMVS,  P153863),  which  was  approved by the Board on June 23, 2016 and became effective in December 2016. It is supporting  improved techniques to handle, stock and conserve fish products to reduce losses and increase  value  addition  and  revenues.  In  the  context  of  gender‐focused  interventions,  these  “post‐ capture”  activities  are  often  conducted  by  women.  In  addition,  women  were  involved  in  characterization studies on how to intervene in fish markets and they participated in the initial  trainings.    16. Given  the  scope  and  impact  of  the  Bank’s  engagement  and  knowledge  work,  which  supported Mauritania’s efforts to integrate climate change and disaster risk management into  its development agenda, the CLR rates progress towards Outcome 7 as Mostly Achieved.  The  outcome was measured by the number of sectors mainstreaming climate resilience in national  strategies and the increase in the program budget. While the specific target indicator was not  met,  significant  progress  has  been  recorded  towards  the  outcome:  the  WBG  supported  the  government  to  integrate  climate  change  resilience  and  disaster  risk  management  in  its  development  agenda.  The  report  on  inclusive  green  growth  (IGG),  completed  in  June  201526,  aimed at making growth more environmentally friendly, resilient, and equitable. A key success in  preparation of the study was the leadership role of the Ministry of Economy, establishment of a  proactive multi‐sectoral working group, and participatory consultations. The WBG also supported  the  government  in  updating  its  strategic  master  plan  for  coastal  management  (Plan  d’Aménagement du Littoral Mauritanien, PDALM) and in addressing implementation issues. The  26   World  Bank.  2015.  Rating  policy  on  green  and  inclusive  growth  in  Mauritania.  Washington,  D.C.:  World  Bank  Group.  https://hubs.worldbank.org/docs/ImageBank/Pages/DocProfile.aspx?nodeid=24699108.    64  West Africa Coastal Areas Management Program (WACA, P162337), which is under preparation  and due to be presented to the Board in March 2018, will support implementation of key PDALM  actions.27     Pillar 2: Economic Governance and Service Delivery    17. CPS program performance under Pillar 2 – Economic Governance and Service Delivery –  is rated as Moderately Satisfactory. Under this pillar, the WBG aimed at improving economic  governance and service delivery through support to improved services in education, health and  social protection. Four of the five outcomes were either Achieved or Mostly Achieved.  Under  Pillar 2, four new projects were approved during FY14‐16 with IDA commitments amounting to  US$36.6 million and US$16.75 million of RETF, such as the Global Partnership for Education (GPE)  and the Extractive Industries Transparency Initiative (EITI).    Education and Vocational/Technical Training    18. The CLR rates the Bank’s support to Outcome 8(a) – improvement in the quality of basic  education –as Partially Achieved. The CPS indicator could not be verified as of 2016 because the  most recent student learning assessment was conducted in 2014, when the targets of 5th grade  students in math were not achieved and results in French were below the baseline. The latter  can be explained, in part, by the expansion of the system: the children now in 5th grade are, on  average,  from  lower  socio‐economic  backgrounds  which  can  be  reflected  in  lower  average  performance in French, but improved performance in Arabic. The Basic Education Sector Support  Project (P126902), funded by a US$12.4‐million GPE grant, made progress in implementing most  project activities. Outputs include teacher training and certification (more than 1,000 teachers  certified bilingual by an independent center); expanded school infrastructure in disadvantaged  rural areas (construction of 12 new lower secondary schools); and promotion of adolescent girls’  education (about 19,000 pedagogical kits distributed to girls in lower secondary schools in the six  targeted  Wilayas; 252 awards to high‐performing girls; and awareness campaigns covering 290  school teachers and directors, inspectors, and parents associations). The ISR noted the rate of  girls’ transition from primary to secondary school rose from 41.3 percent to 45 percent.     19. As access to technical and vocational education and training (TVET) – Outcome 8(b) –  improved during the CPS period, the CLR rates the indicator as Achieved. The number of annual  graduates in supported TVET institutions increased from 993 in 2012 to 1,400 students in 2016,  surpassing the target of 1,300.  The Mauritania Skills Development Support Project (P118974),  financed  through  US$16  million  from  IDA  and  US$1.6  from  the  Government  of  Mauritania  (GoMR),  supported  11  TVET  institutions  through  performance‐based  contracts.  Enrolment  increased  by  47  percent  (against  a  target  of  45  percent)  and  the  total  number  of  graduates  reached 7,962 (85 percent of the target). The proportion of female beneficiaries increased from  15 percent to 34 percent, exceeding the target of 27 percent. Apprenticeships and short‐term  27   Although it was approved after the CPS period, it is expected that the project and support towards implementation of the  PDALM will be reflected in the CPF.  65  training  programs  targeting  out‐of‐school  youth  (ages  14‐25)  and  covering  a  wide  range  of  vocations benefited 7,337 out‐of‐school youth from disadvantaged backgrounds in both urban  and rural areas. Additional Financing of US$11.3 million was approved in October 2014 and a  Level 2 restructuring approved in 2016 extended the project closing date to December 2017.     Social Protection    20. As the World Bank’s engagement contributed to robust improvements in targeting of  Safety Net Programs, the CLR rates Outcome 9 as Mostly Achieved.  At the beginning the CPS  period,  Mauritania  had  no  social  protection  system  in  place.  The  Bank  deployed  a  large  non‐ lending  technical  assistance  (NLTA),  with  support  from  the  Sahel  Adaptive  Social  Protection  MDTF, which provided the basis for intense technical assistance and informed the Social Safety  Net Operation (US$29 million, P150430) co‐financed by IDA, the Sahel Adaptive Social Protection  MDTF, and the Government (US$10 million). The operation became effective in September 2015,  and  World  Bank  engagement  helped  to  improve  targeting  of  safety  net  programs  through  investments in diagnostics, capacity training, setting up a national social transfer program and a  national  social  registry  of  the  poorest  households.  The  World  Bank,  in  collaboration  with  the  World  Food  Program  (WFP),  contributed  to  national  policy  dialogue  on  designing  the  government’s  shock‐responsive  program.  Support  to  establishing  the  national  Social  Registry  provides a tool for targeting poverty‐focused programs, including safety nets and the provision  of health services, scholarships, and subsidized services. The Social Safety Net Project provided  cash  transfers  and  a  Social  Promotion  component  that  focuses  on  sensitization  around  issues  such as education, early childhood development and civil registration (the ISR notes that women  constitute  92  percent  of  cash‐transfer  recipients).  The  project  is  partnering  with  the  Africa  Gender Innovation Lab (GIL), which is designing an impact evaluation (IE) to test the impact of  cash transfers.     Public Sector Development    21. Progress towards Outcome 10 – efficient management of public financial resources – is  rated as Mostly Achieved.  Two of the indicators were Achieved: (i) payment time was reduced  and budget execution was improved through a more efficient payment process at Treasury, and  (ii)  single‐source  contracting  decreased.  Although  one  indicator  was  Mostly  Achieved  (the  number  of  ministries  updating  and  using  a  Medium‐Term  Expenditure  Framework),  the  disconnect between Medium‐Term Expenditure Framework (MTEFs) and the budget remains an  issue. An additional indicator is rated as Not Achieved – cross‐ministerial collaboration is still only  occurring  on  an  ad‐hoc  basis.  The  Public  Sector  Governance  Project  (PSGP)  (P146804),  which  became  effective  in  2016,  supports  the  government  in  improving  revenue  mobilization  and  optimizing public expenditures. In 2016, the State‐Owned Enterprises (SOE) Unit in the Ministry  of Finance  published the first‐ever complete report on the parastatal sector and  developed a  comprehensive database on SOEs, and the State Inspection Unit is actively engaged in monitoring  SOEs.  With  the  support  of  the  Project,  the  Government  has  advanced  important  reforms  to  optimize public spending, reinforcing control over the parastatal sector and seeking to enhance  compliance with the country’s robust procurement framework. The WBG delivered significant  66  analytical  work  during  the  CPS  period,  including  an  Accounting  Norms  and  Codes  Compliance  Study (ROSC) in 2013, an SOE and Public Agencies Governance study and Public Expenditure and  Financial Accountability Assessment (PEFA) in 2014, and a Public Expenditure Review (PER) in  2016.    Decentralization    22. Progress  in  improving  financial  management  at  the  decentralized/local  government  level  (Outcome  11)  is  rated  as  Mostly  Achieved.  Under  the  Local  Governance  Development  Project (P127543), which built on the Public Sector Capacity Building Project (PRECASP, P082888),  a  fund  was  set  up  in  2014  to  provide  grants  to  local  governments  (LG),  based  on  their  performance  in  accountability  and  participatory  planning  and  budgeting.  One  of  the  CPS  indicators  is  rated  as  Achieved  (budget  transfers  to  local  governments  increased)  and  two  indicators  were  rated  as  Mostly  Achieved  (LGs’  improved  score  in  the  annual  performance  assessment and the percentage of LGs meeting mandatory minimum conditions for access to  performance grants). During the CPS period, 100 municipalities received training and hands‐on  support, strengthened their human resources, and improved their management. Several reforms  were passed, including to consolidate the role of the municipal General Secretary, allocate more  transfers  from  the  government  to  human  resources  and  infrastructure  maintenance,  and  to  decentralize procurement. More recently, two pilot inter‐municipality procurement commissions  were established and began bringing decision‐making closer to the municipalities and triggering  change  in  the  previously  over‐centralized  procurement  system.  A  revenue  collection  exercise  piloted in one municipality yielded increased own‐source revenues and will be scaled up in ten  additional cities.     23. IFC’s strategic focus in Mauritania included support to access to finance and to broader  investment climate reform. IFC leveraged the WBG’s on‐the‐ground presence to support IFC’s  engagement. IFC and WB staff collaborated on the oil and gas sector (Banda Gas) and exchanged  information. Key constraints for IFC in Mauritania include low levels of capacity, challenges in  identifying  strong  sponsors  without  Integrity  Due  Diligence  (IDD)  implications  (political  links  and/or integrity issues), and few sectors which are competitive on a regional and global level.  Between 2011 and 2016, IFC’s Public‐Private Partnership (PPP) transaction advisory unit engaged  with the GoMR to privatize the Nouakchott container port. Despite several years of effort, the  government did not agree to the recommendation to ensure exclusivity to the concessionaire  which resulted in both parties stopping the process. IFC’s experience highlights the need to assess  political decision‐making and invest in additional capacity building.    24. MIGA continued to support the telecom sector over the CPS period via its guarantee to  investors  in  the  first  mobile  telecom  operator  in  the  country.  That  project  involved  the  installation, operation, and maintenance of a new GSM network. Although the US$55.8 million  guarantee  expired  in  FY17,  the  project  continues  to  operate.  In  2016,  MIGA  engaged  in  the  services  sector  through  the  issuance  of  a  ten‐year  guarantee  of  up  to  €2.3  million  for  an  investment  in  Compagnie  Hoteliere  du  Sahara  in  Nouakchott’s  central  business  district.  In  addition,  in  January  2018,  MIGA  issued  a  US$300  million  guarantee  for  the  expansion  and  67  modernization  of  the  Tasiast  gold  mine,  providing  all  four  political  risk  insurance  covers  for  a  period of up to 15 years.      25. Gender.  The Sahel Women’s Empowerment and Demographics Project (SWEDD, US$15  million, P150080), with a contribution of US$2 million by the GoMR, was approved in December  2014  and  became  effective  in  May  2015.  This  regional  project  aims  to  increase  women’s  and  adolescent girls’ empowerment and access to quality reproductive, child and maternal health  services, and to improve regional knowledge sharing and regional capacity and coordination. The  project  relies  heavily  on  the  United  Nations  Population  Fund  (UNFPA)  for  implementation  support and regional coordination. Design of the SWEDD project has been informed by emerging  evidence on empowering women and engaging men as allies in women’s empowerment. The  project benefited from consultation with the Africa Region’s Gender Innovation Lab (GIL) and  evidence that GIL generated through impact evaluations of adolescent girls’ interventions.28     III. WORLD BANK GROUP PERFORMANCE  Program Design    26. The  WBG’s  performance  in  designing  the  CPS  is  assessed  as  Fair.  Design  of  the  CPS  program was relevant to Mauritania’s development priorities as outlined in the PRSP‐3 for 2011‐ 1529 and the CPS outcomes and planned interventions addressed major development challenges  in Mauritania: (i) inclusive growth, (ii) competitiveness, and (iii) governance.     27. While the CPS results matrix was aligned with the Government’s development goals,  there  remains  room  for  improvement.  The  CPS  was  organized  into  14  outcomes  and  21  indicators under two broad pillars. Pillar 1 included 9 outcomes and 11 indicators, while Pillar 2  included 5 outcomes and 10 indicators. A smaller number of outcomes may have produced a  more focused results matrix with more measurable and relevant indicators. While the results  matrix featured indicators with baselines and targets as well as milestones, some of the outcome  indicators  were  difficult  to  measure,  especially  when  linked  to  projects  that  were  still  being  prepared at the time of the CPS. In some cases, targets lacked realism given the short duration  28   In Uganda, the BRAC‐implemented Empowerment and Livelihood for Adolescents (ELA) program demonstrated the success  of using ‘safe spaces’ for girls, with training provided in girls‐only social clubs. An impact evaluation (IE) of ELA indicates that  girls in the program were 72 percent more likely to be engaged in income‐generating activities, 26 percent less likely to have  a child, 58 percent less likely to be married or cohabiting, and 44 percent less likely to have had sex against their will over  the past 12 months (Bandiera et al, 2014). Based on this evidence, SWEDD will use safe spaces for girls. SWEDD also draws  on evidence that engaging men as allies in women’s empowerment yields large benefits; scaling up the “Écoles des maris”  approach that was first piloted by UNFPA in Niger. This approach trains model husbands to disseminate information on the  benefits of using maternal health services. Data from one district suggests that over a period of three years during project  implementation,  the  rate  of  attended  childbirth  increased  from  15  percent  to  74  percent  (UNFPA,  2011).  SWEDD  will  replicate this approach in Mauritania and other participating countries, and will work with GIL to conduct an IE of the “Écoles  des maris” model.  29  PRSP‐3 was one of three action plans to implement the PRSP 2001‐2015 (Cadre stratégique de lutte contre la pauvreté,  CSLP).  The  PRSP‐3  terminated  in  2015,  and  was  succeeded  by  the  Government’s  “Strategy  for  Accelerated  Growth  and  Shared Prosperity 2016‐2030” (Stratégie de Croissance Accélérée et de Prospérité Partagée, SCAPP).  68  of the CPS. Although the CPS aimed to make gender a cross‐cutting priority, a greater focus on  gender equality and gender‐disaggregated outcome indicators could have been better reflected  in the CPS results matrix. With guidance from the Africa GIL, the Results Matrix of the forthcoming  CPF will feature a stronger gender focus.    28. Another  major  shortcoming  was  that  the  Bank  did  not  prepare  a  Performance  and  Learning  Review  (PLR),  due  in  part  to  the  short  duration  of  the  CPS  period,  and  instead  proceeded with the preparation of the SCD to inform the CPF. This made it difficult to reflect  changing country circumstances and implementation progress at the midpoint in the CPS period,  and to adjust the CPS results matrix and underlying outcome indicators accordingly. This offers a  lesson to be carried forward to the CPF on the importance of preparing a PLR.    29. Risks and Mitigation. The CPS identified three major risks to implementation: (a) political  instability; (b) low capacity of the administration; and (c) vulnerability of the economy to external  shocks. It proposed a dual approach combining (a) low‐risk/good‐return ongoing and follow‐up  operations with (b) new high‐risk/high‐return actions. Between 2013 and 2015, Mauritania’s GDP  growth rate fell from six to three percent, due to a drop in global commodity prices. In November  2016,  a  programmatic  Fiscal  and  Private  Sector  Participation  Reforms  Development  Policy  Operation (DPO) series, the first DPO for Mauritania, was approved. It was designed to support  Mauritania  in  adjusting  to  a  protracted  terms  of  trade  shock,  to  implement  structural  fiscal  reforms, and support private sector participation in non‐extractives sectors. The groundwork for  this DPO series was established through a series of ASA and policy dialogue with the authorities,  through which the WBG established its role as a trusted partner of the government. The Social  Safety Net System Project supported the development of tools to protect the poor from fiscal  reforms by setting up a national social registry to efficiently identify the poorest households and  a national social transfer program to support them with regular transfers. These instruments can  be used to channel additional temporary support in times of contraction or structural reforms.     Program Implementation    30. Overall, the Bank’s implementation performance is assessed as Good. There was strong  WBG collaboration on the business environment and in the energy sector, notwithstanding the  challenges associated with private sector development in the country. In sectors such as mining,  livestock, fisheries and ICT, there are opportunities to explore further collaboration between the  Bank, IFC, and MIGA, in the context of the “Cascade principles” and the emphasis on creating  markets. A more integrated One World Bank Group approach will be pursued under the CPF.    31. The CPS straddled two IDA cycles – IDA16 and IDA17. Commitments from all financing  sources between FY14‐16 totaled US$218.76 million, comprising US$187.35 million in IDA and  US$31.41 million in other sources (RETF). IDA financing exceeded the planned IDA envelope of  $105  million  for  the  CPS  period,  reflecting  success  in  leveraging  regional  IDA  resources  and  support from DPs. Regional projects (four projects) accounted for approximately 3/4 of the total  IDA commitments over the CPS period (see Annex 2). Approved activities spanned the following  sectors: Agriculture (US$45 million), Social, Urban, Rural and Resilience (US$2.85 million), Water  69  (US$71  million),  Social  Protection  (US$19  million),  Governance  (US$10.65  million),  Education  (US$23.7  million),  Health  (US$15  million),  Trade  and  Competitiveness  (US$7.75  million)  and  Environment and Natural Resources (US$23.81 million).    32. In  addition  to  seven  new  national  projects,  the  portfolio  included  four  new  regional  projects during FY14‐FY16: (a) the Regional Sahel Pastoralism Support Project (P147674); (b) the  West Africa Regional Fisheries Program APL (P126773), complemented by a TF (P131327); (c) the  Sahel Women’s Empowerment and Demographics Project (P150080); and (d) the Senegal River  Basin Climate Change Resilience Development Project (P131323); for a total of US$150 million,  almost twice the amount committed for national projects (US$68.76 million total ‐ see Annex 2).  During  the  CPS  period,  the  GoMR  was  extremely  successful  in  leveraging  RETF  amounting  to  US$31.41 million, and regional IDA  resources amounting to US$143 million, to complement a  limited IDA envelope. In addition, a US$130‐million guarantee was approved for the Banda Gas  project during the CPS period (IDA G2270).    33. IEG reviewed five of the six projects which closed during FY14‐16. It rated 40 percent of  those project outcomes as at least Moderately Satisfactory (MS), while overall Bank performance  was rated MS. There were yearly Country Portfolio Performance Reviews (CPPR) during the CPS  period to monitor constraints to portfolio performance such as weak capacity and procurement  delays. The ratio of problem projects did not exceed 25 percent during the CPS period (see Annex  5). As of end‐FY17, the disbursement ratio for the Mauritania reached 32.6 percent, well above  the Africa Region average disbursement ratio of 21 percent.    34. The CPS delivered Advisory Services and Analytics (ASA) that were linked to the two  pillars and helped inform WBG operations including in social protection, competition policy, and  public  expenditure.  The  Public  Expenditure  Review30  (PER)  conducted  in  2016  laid  the  groundwork for important dialogue and engagement in the health, education and public financial  management  sectors.  The  Mauritania  Diagnostic  Trade  Integration  Study  (DTIS)  analyzed  constraints  to  women  traders  and  found  that  trade  increased  employment  opportunities  for  women  beyond  work  traditionally  considered  “suitable”.  Towards  the  end  of  the  CPS  period  (Spring 2016), the GoMR expressed interest in renewed partnership with the WBG in developing  the water sector. The World Bank, through a US$110,000 grant from the Water and Sanitation  Program and Water Partnership Program, prepared a PER of the Water Sector (P163229) which  was  completed  in  October  2017.  The  PER  analyzed  water‐sector  spending  over  several  years,  with recommendations on ways to optimize targeting and implementation, particularly in water  resource management, irrigation, livestock, industry and drinking water supply and sanitation. A  US$800,000 trust fund from the Adaptive Social Protection Program financed diagnostics of social  safety nets and mechanisms to address climate shocks in Mauritania and sustainable mechanisms  30   World Bank. 2016. Islamic Republic of Mauritania Public Expenditure Review: Surfing the Wave – Public Spending during  the Commodity Super‐Cycle and Beyond. World Bank, Washington, DC.  70  to address chronic poverty and vulnerability to shocks. Just prior to the end of the CPS period, the  WBG completed a Poverty Assessment, which formed a key element of the SCD for Mauritania.31    35. Donor Collaboration. Mauritania has worked closely with and benefitted from support  from  multilateral  donors  including  the  World  Bank,  the  European  Union,  the  African  Development Bank and the United Nations System. It has also fostered close collaboration and  benefitted from substantial assistance from bilateral donors and traditional partners such as the  Arab Funds and the Agence Française de Développement (AFD) and new partners, notably China  and  India.  Collaboration  among  multilateral  institutions  has  been  guided  by  a  formal  donor  coordination framework organized by the Ministry of Economic Affairs. This coordination covers  topical or sectoral themes such as public financial management, private sector development, and  health.  One  key  contribution  of  the  WBG  was  financing  of  the  private  sector  development  strategy  which,  per  the managing  director  of  the  Direction Générale  de  Promotion de  Secteur  Privé, a unit under the Ministry of Development and Economic Affairs, has led to support from  the  African  Development  Bank  (a US$24‐million  project  for  inclusive  growth  in  2014)  and  the  United Nations Development Program (the strategy helped re‐orient resources). The WBG has  also worked closely with FAO, the EU and the French Embassy to facilitate coordinated policy  dialogue with GoMR around land reform. The WBG also worked closely with UNICEF and WFP in  developing  the  safety  net  instruments  and  in  supporting  GoMR  in  designing  a  mechanism  to  deploy responses to climate shocks to prevent depletive coping strategies among the poorest  and  most  vulnerable  households.  Nevertheless,  overall  coordination  with  bilateral  donors  is  organized on an ad‐hoc basis and would benefit from further formalization and strengthening.     36. Safeguards and fiduciary issues. Road works under the Mauritania Road Corridor Project  (P112131)  triggered  OP/BP  4.01  (Environmental  Assessment)  and  OP/BP  4.12  (Involuntary  Resettlement). In 2013, a consultant was hired to assist the GoMR in managing the Environmental  and  Social  Management  Plan  (ESMP)  and  Abbreviated  Resettlement  Action  Plan  (ARAP)  by  working with the contractor to assess the environmental impact of road works. Management of  these  impacts  was  rated  satisfactory  during  most  of  the  implementation  period  and  the  Task  Team  maintained  close  supervision  of  implementation,  which  helped  to  ensure  fiduciary,  environmental and quality control over the works.    IV. ALIGNMENT WITH THE WORLD BANK GROUP CORPORATE GOALS  37. Although  the  CPS  was  prepared  prior  to  articulation  of  the  WBG  Twin  Goals,  the  CPS  results indicators were well aligned with the twin goals, emphasized inclusion and sustainability,  and addressed key drivers of poverty reduction in Mauritania, including agriculture and fisheries.          31   World Bank 2016. Islamic Republic of Mauritania: Poverty Dynamics and Social Mobility 2008‐2014, Washington, DC: World  Bank.  71  V. KEY LESSONS LEARNED  38. CPS duration must be long enough to implement programs that can yield results. The  CPS  period  spanned  only  three  years,  which  was  not  long  enough  to  bring  all  projects  to  effectiveness and yield results from those operations.  Furthermore, a three‐year CPS term was  too brief to undertake a PLR, thereby missing the opportunity to take stock of changes in country  circumstances and implementation progress and revise the Results Matrix accordingly.      39. Take a more sector‐wide approach. While the Bank was strongly engaged in Banda Gas  and associated transmission projects, it did not assess overall institutional weaknesses, including  utility  performance.  Targeting  various  segments  of  the  sector  (generation,  transmission,  distribution, access) would have allowed the WBG engagement to have more transformational  impacts beyond increased generation capacity. Greater incentives and support for sub‐regional  engagement between Mauritania and neighboring countries could have improved the prospects  for  projects  such  as  Banda  Gas.  Similarly,  an  integrated  PFM  information  system  platform  is  needed across institutions.  This will require a shift from ad‐hoc efforts to improve parts of the  existing  system  to  a  broader  PFM  approach  that  address  the  functionality  of  the  overarching  system.     40. Consider the operational context. Experience from projects such as Banda Gas, WARCIP,  and  the  Road  Corridor  Project  underscores  the  need  for  project  design  to  include  sufficient  flexibility to adapt to changes in the country and sector context. This is especially true in sensitive,  high‐profile sectors and projects. Ensuring strong ownership from the government is essential as  well. Ratings for CPS outcome indicators reflected the slow pace of project implementation and,  in  some  cases,  limited  results  that  were  measurable  within  the  three‐year  CPS  period.  These  indicators  did  not  fully  capture  the  impact  of  the  WBG  engagement,  nor  did  they  reflect  the  significant contribution of WBG knowledge work and policy dialogue with government.    41. Invest in capacity building. The Completion Report for the previous CAS FY07‐12 (CASCR,  Report No. 81125) noted weak capacity in Mauritania’s administration and argued for capacity  building in individual operations as well as long‐term reform and modernization. Weak capacity  was  also  cited  as  affecting  several  projects  and  as  a  key  challenge  for  IFC  and  private  sector  engagement. TA projects were critical in advancing the policy dialogue in Mauritania as weak  capacity often prevented officials from undertaking informed policy decisions. The CASCR also  noted the need for the Bank to focus greater attention and resources on enhancing access to  services  and  creating  economic  opportunities  in  the  smaller  cities  and  towns  outside  of  Nouakchott and Nouadhibou. The proliferation of Project Management Units, housed within the  Ministry of Finance for fiduciary reasons, tends to perpetuate the ring‐fenced approach without  building local capacity to implement programs and operations. The CPF will incorporate elements  of the Africa Region’s focus on creating capacity beyond the closing date of individual projects or  the CPF.     42. Expand collaboration across sectors within the WBG. Collaboration between the World  Bank,  IFC,  and  MIGA  was  limited  to  sectors  such  as  investment  and  energy,  but  there  are  72  opportunities for further collaboration under the CPF. The ICR of the Mauritania Road Corridor  Project noted the potential for private sector support to sustainability of roads. The Nouadhibou  project  offers  scope  for  collaboration  across  Global  Practices  (Trade  and  Competitiveness,  Environment and Natural Resources, and PFM) and with IFC on Investment Climate and DB.     43. Improve M&E at both country portfolio and projects levels.  During the CPS period IEG  rated M&E quality as only 16 percent satisfactory, driven by: (i) the lack of M&E ownership at  both the sector and project levels; (ii) lack of rigor to monitor key project performance indicators;  (iii) the lack of rigor to properly collect and analyze data to assess project performance; (iv) and  insufficient  objectivity  in  assessing  project  performance.  There  is  room  for  improvement  in  Mauritania’s  M&E  system  by  building  capacity  and  supporting  accountable,  rules‐based  institutions at the national level, under which projects will be implemented and monitored.    44. Improve design and evaluation of co‐financing arrangements.  Coordination with (DPs)  helped leverage a limited IDA envelope, as in the Road Corridor, PNIDDLE, and WARCIP, with  lessons from co‐financing and parallel financing. Project Development Objectives (PDOs) should  specify  implementation  responsibilities  and  division  of  labor  between  donors,  including  measurable targets. In anticipation of potential risks, clarify both the overlap and gaps between  the requirements (notably environmental and social safeguards) and approaches of DPs. Finally,  anticipate project management problems that could arise, along with contingency plans in the  event of changes in co‐financing or parallel financing arrangements.     45. The WBG’s impact goes beyond financing. The CASCR also stressed that transformational  change is not necessarily linked to the amount of WBG financing. Rather, the WBG’s convening  role and the ability to leverage change are linked to the perception of the WBG as an “honest  broker”  that  has  significant  impact  through  knowledge  work.  Analytical  products  and  policy  dialogue with Government, in areas such as PPP, private sector, PFM and fiscal consolidation, laid  the  groundwork  for  the  DPO,  along  with  the  investment  climate  reforms  through  the  Doing  Business process. It can also inform the strategies of other DPs. However, these valuable pieces  of ASA need to be disseminated widely for maximum impact.      73  VI. MAURITANIA CPS FY14‐16 RESULTS MATRIX  Lending and Non-Lending Lessons and Suggestions for CPS Outcomes, Indicators and Milestones Status and Evaluation Summary Activities the next CPF PILLAR 1: Growth and Diversification 1.1. Financial Sector and Business Environment PRSP3 – Country Development Goals: Increase access to financial services and improve the business environment for private sector investment and development Outcome 1 (a) Improved Financial services for MSMEs Outcome 1 (a): Achieved Lending: Collaboration between IFC and WBG  PACAE-BEEP (P102031) and T&C GP was key for the BEEP. Indicator 1: Level of credits reported in credit registry at Indicator 1: Achieved – Percentage of credits reported AF BCM increased to the credit registry increased to 100 percent by Selection of project coordination/ Baseline: 30% in 2012 February 15, 2015. implementation unit, and Target: 60% by 2016 Non-Lending: government’s support, is critical for Milestones:  Senegal & Mauritania successful implementation. Milestones:  Achieved: Central Bank put in place the Credit Bureau Competition Policy  Credit registry at BCM is updated and institutionalized weekly automatic system update Assessments (P161218) CMU played important role in moving for credit information. ongoing, to be completed by Dec BEEP project reforms forward.  Not Achieved – IFC did not provide the Global Trade 2017  2 local banks benefits from trade facilities under the Global Finance Program (GTFP) to financial institutions in Trade Finance program Mauritania during the CPS period.  Partially Achieved: The bank law as changed in 2007  IFC Structured trade facility to  New Bank and microfinance Laws as well as prudential and only application decrees and some modifications purchase and import refined regulations are adopted regarding repatriation of funds for international petroleum products to investors have been adjusted since then. Microfinance Mauritania, MSME Advisory, law was last updated in 2011. All major application Credit Bureau implementation decrees have been approved. Outcome 1 (b) Achieved Outcome 1 (b) Improved regulatory climate Indicator 2: Achieved - According to the Doing Business Indicator 2: Time required for starting a business decreased Report (DB) 2016, eight (8) days are required for starting Baseline: 19 days in 2012 a business in Mauritania (compared to 19 days in DB Target: 8 days by 2016 2012-2014). Milestones: Milestones:  Achieved - Starting a business has been made easier  One-stop-shop to establish a business is created and is through the creation of a one-stop-shop and elimination functional of publication requirement and fee to obtain a tax identification number. The established and operational one-stop-shop provides entrepreneurs fast, efficient and low cost service with an information system adapted to the needs of investors and partners. The one-stop-shop reduced the number of procedures, as well as the time and the cost associated with business creation. Registering a business was reduced from nine 74  Lending and Non-Lending Lessons and Suggestions for CPS Outcomes, Indicators and Milestones Status and Evaluation Summary Activities the next CPF procedures and nineteen days, to an estimated  Commercial code is updated maximum of seven procedures and five days (2014).  Achieved - Commercial Code was revised and adopted by the government. This supports Mauritania with a corpus of coherent and modern regulations, adapted to national and international requirements. 1.2. Infrastructure PRSP3 – Country Development Goals: Transport - Improve road infrastructure; Energy: Diversify and increase the supply of energy; ICT: Improve global connectivity access to ICT services Outcome 2 Improved targeted Inter-Urban roads Outcome 2 Mostly Achieved Lending: The design of the development  IDA & EU Road Corridor ACGF objective and indicators should reflect Indicator 3: Indicator 3: Rosso-Nouakchott (FY10) the co-financing arrangement. - Average travel time between Nouakchott and Rosso Mostly Achieved - As of October 2015, travel time (P112131) reduced between Nouakchott and Rosso corridor had increased Timing of preparation of ICR for Baseline: 2.5 hours in 2012 from 150 min to 164 min due to the delay of the EU- parallel or co-financed projects where Target: 2 hours by 2016 financed 142 km works between Nouakchott-Bombri. As World Bank has no control over a of September 2017, the works on the 142-km section are large part of the project demands still ongoing and the Government of Mauritania is now better guidance. directly financing the first 25 km from Nouakchott. However, the travel time on the Bank-funded Bombri- Implementation success depends on Rosso section (funded fully by the World Bank) has having a dedicated task team decreased from 60 min to 30 min and has demonstrated throughout the project cycle. significant development impact. Milestone: Milestone:  Partially achieved– As of May 2015, Bank-funded  192 kilometers of roads rehabilitated (between Nouakchott section of 47 km was fully completed, and EU-funded and Rosso) section of 147 km was still ongoing.   75  Lending and Non-Lending Lessons and Suggestions for CPS Outcomes, Indicators and Milestones Status and Evaluation Summary Activities the next CPF Outcome 3 (a) Increase supply of electricity to Outcome 3 (a) Not achieved Lending: Design realistic projects with enough households and industry  West-Africa Regional Power flexibility that take into consideration Pool. WAPP APL 2 (OMVS) the operational context and decision- Indicator 4: Indicator 4: Not achieved - 0 MW by 2016 Project (P147921). (The Félou making in Mauritania. - Increase in gas-fired installed power generation capacity Hydroelectric Project Phase II Baseline: 0 in 2013 planned for FY14, was Take a more holistic sector wide Target: 295 MW by 2016 substituted by P147921) approach, targeting various segments Milestone: Partially achieved - 180 MW of dual fuel of the sector (extractives, generation, Milestone: were installed by end of 2014. However financial close transmission, distribution, access) to  Banda Gas to Power Project has not been reached yet on the gas to power project.  Install 120 MW of dual fuel (oil and gas) power capacity by (BGTPP) (P107940) allow for more transformational end of 2014 and reach financial close on the gas to power impacts beyond increase of project by end of 2013. generation capacity. Outcome 3 (b) Set a realistic CPF timeframe and Outcome 3 (b) Not achieved measurable indicators. While Banda Increased electricity export to Senegal and Mali Gas was approved about 8 months Indicator 5: Not achieved: Export of 20 MW to Senegal after the CPS commenced, the CPS Indicator 5: and Mali (in the context of regional cooperation). - Export at least 80 MW of power capacity to Senegal and indicator for Outcome 3(a) expected Mali. the target to be achieved by 2016, and the indicator for Outcome 3(b) did not provide a timeline, neither of which was feasible. 76  Lending and Non-Lending Lessons and Suggestions for CPS Outcomes, Indicators and Milestones Status and Evaluation Summary Activities the next CPF Outcome 4 Outcome 4 Achieved Lending: In cases of co-financing, ensure a Increased Access to Internet Services  West Africa Regional clear division of labor by different Communications Infrastructure donors. Indicator 6: Indicator 6: Project - APL 2 (WARCIP) - Access to Internet Services (number of subscribers per Achieved – The number of subscribers per 100 people (P123093) Try to anticipate potential risks, taking 100 people) increased surpassed the target, reaching 25.9 subscribers per 100 into account the operational context, Baseline: 2 in 2011 people as of June 2016 and 40 as of June 2017. low capacity and different donor Target: 10 by 2016 Non-Lending: procedures. Milestones:  DIME_Transport&ICT_MRT_Tes Milestones:  Partially Achieved – IXP was created and inaugurated ting the Impacts of High-Speed  Establishment of Internet exchange point (IXP) with on November 27, 2016 and is fully operational, hosted Internet (P158665) – ongoing datacenter facilities by 2014 at the ACE landing station’s building in Nouakchott. The  The legal and regulatory framework for ICT revised datacenter has not been built yet, feasibility studies for  Open Data Readiness construction and operation are underway. Assessment and action plan  1577 km of fiber optic network built by 2016  Mostly Achieved – With respect to the 4 Information Society draft Laws, two have been approved by the  TA on telecom taxation parliament on December 22 2015; the two other Information Society Laws have been approved by the TA on evaluation of former ICT Council of Ministers and the Parliament in 2017; national strategy signature of the President of the Republic is pending.  Not Achieved – As of August 2017, the construction of the fiber optic network has not yet started. WBG issued the No-Objection on the Bids Evaluation Report for the construction of the national fiber optic backbone on July 20, 2017.Construction has not started because the Bids evaluation process has faced significant complications and delays due to numerous back and forth between donors (WB and EIB) and client on the Bids evaluation report. The EIB decided to disengage from the financing of this infrastructure. 77  1.3. Natural Resources PRSP3 – Country Development Goals: Fisheries - Improve the sustainable management of fishery resources Outcome 5 Outcome 5 Mostly Achieved Lending: Disbursement Linked Indicators Improved management of fishery resources  West Africa Regional Fisheries (DLIs) proved useful in motivating Program SOP-C1 (formerly APL governments to accelerate Indicator 7: Indicator 7: Not Achieved C1) (P126773-P131327), implementation in anticipation for - Percent of registered foreign and national fishing The share of fishing vessels registered reached 0 as of further release of funding, such as the vessels increased end of June 2016, and 66% as of November 4, 2016, publishing of fishing licenses in Baseline: 30% in 2012 hence the target was not achieved. Mauritania. Target: 90-100 % by 2016 Nevertheless, the project recorded that, by 2016, 100 percent of industrial vessels were registered and WARF Indicators in the CPF results matrix is supporting an increase in registration of artisanal need to be measurable and relevant vessels (the project target was for 25 percent of vessels considering the country context. to be registered by 2018). In addition, the government Update indicators, when necessary, implemented significant reforms to the fisheries through a PLR. management framework. Indicator 8: Indicator 8: Mostly Achieved - Direct contribution of fisheries to GDP doubled in Direct contribution to GDP estimated at 6% (Source: absolute value Diagnostic Trade Integration Study (DTIS) Update, Baseline: 4% of GDP November 2015.) Target: 8% of GDP Milestones: Milestones:  80% of communities of fishermen strengthened by 2016  Not verified. The concept of fishermen communities is not directly applicable to the Mauritanian context  Fisheries management plans for major fisheries (octopus, because traditionally communities have engaged in artisanal) are implemented livestock and only recently is fish part of the country’s  By 2015, above 90% of demersal fish caught in diet. Mauritania’s waters are landed locally (baseline: 30%?), as  Not achieved. No fisheries management plans have above 50% of pelagic fish been developed during the CPS period. A  By 2015, jobs created by the fisheries sector has increased management plan is being finalized for octopus. by at least 25 % (baseline: 40 000)  Mostly Achieved – By June 2016, it was estimated that 70% of fish was landed at the Mauritanian sites. As of August 2017, 100% of demersal fish are landed in Mauritania.  Not Achieved 78  1.4 Agriculture Productivity PRSP3 – Country Development Goals: Agriculture- Develop irrigated agriculture and improve cereal production to cover at least 50% of national need of cereals by 2020; Climate Change: Integrate climate change and sustainable management of natural resources in national development strategies and programs to reduce the vulnerability of poor populations to external chocks and improve disaster risk management Outcome 6 Outcome 6 Partially Achieved Lending: Set realistic and measurable targets Improved crop yield in the CPF results matrix.  Mauritania Sustainable Indicator 9: Indicator 9: Landscape Management Invest in capacity building to - Yield for irrigated rice improved Mostly Achieved: Irrigated rice: 5T/ha in 2016 Project in Support of the Great strengthen capacity of implementing Baseline: 3 tons/ha in 2012 (to be noted that irrigation is allowing farmers to adapt to Green Wall Initiative (SAWAP) agencies and service providers. Target: 6 tons/ha 2018 climate change impact and to variable and low rainfall). (P144183), Indicator 10: Indicator 10:  Second Integrated - Millet and sorghum increased in targeted areas Not Achieved: Millet and Sorgho: 0.8 tons/ha in 2016 Development Program for Baseline: 1 ton/ha 2013 Millet and Sorgho are mainly cultivated in rainfed areas. Irrigated Agriculture (PDIAIM2) Target: 2.5 tons/ha 2016 The indicator was not achieved in part due to low (P088828) precipitation and low productivity. Milestones:  Agriculture Development and Milestones: Food Price Response-  16,000 ha provided with irrigation and drainage services ha by 2020  Not verified: This milestone is based on the West Additional Financing (P128994) Africa Agricultural Productivity Project, which did not materialize.  Regional Sahel Pastoralism  At least 12 new agricultural and animal husbandry Support Project (P147674) techniques disseminated by 2020  Not verified: This milestone is based on West Africa Agricultural Productivity Project, which did not  OMVS regional (PGIRE2) materialize. (P131323, P131353 (GEF), P153863 TF) 79  Outcome 7 Outcome 7 Mostly Achieved Lending: Include measurable indicators in the Resilience to Climate Change integrated in the  Coastal management and CPF results matrix (e.g., the reference Mauritania’s overall development agenda adaptation to climate change in to program budgets is not Coastal Cities (P152518), measurable). Indicator 11: Indicator 11: Not Achieved: It is too early to claim the - Number of sectors mainstreaming climate resilience in impact on the number of sectors that mainstreamed Non-Lending: The leadership of the Ministry of national strategies and program budgets increased climate resilience. However, technical and financial  Inclusive Green Growth in Economy, the establishment of a pro- Baseline: 1 in 2012 support led to the preparation of several analysis, such as Mauritania– completed active multi-sectoral working group Target: at least 3 by 2016 the cost of environmental degradation and the review of and the series of consultations / the legal and institutional framework for coastal working sessions organized was key management. These studies investigated -among others- to the success of the preparation of whether climate change and disaster risk management the study. were properly addressed. The programmatic TA led to the update of the Mauritania master plan for coastal management (Plan d’Amenagement du Littoral Mauritanien, PDALM). The update focused on 3 main gaps in the previous version;(i) integration of climate change and disaster risk management; (ii) inadequate institutional and regulatory framework; and (iii) no action plan with a preliminary assessment of funds needed. Milestone: Milestone:  Disaster Risk Management System established  Partially achieved - Disaster Risk Management was a key addition to the update of the PDALM. The West Africa Coastal Areas Management Program (WACA), which is currently under preparation (and due to Board in March 2018), will provide the necessary support for implementation of key PDALM actions. The National Consultative Council of the Littoral is the agency tasked to implement PDALM. PILLAR 2: Economic Governance and Service Delivery 2.1 Education and Vocational, Technical training PRSP3 – Country Development Goals: Improve access and quality of basic education and technical and vocational training Outcome 8 (a) Outcome 8 (a) Partially Achieved Lending: Despite results at the project level, Improve quality of basic education  Higher Education (FY05) system level constraints are (P087180) hampering performance improvement Indicator 12: Indicator 12: at the sector level. A focus is needed - Percentage of grade 5 students passing standardized Not verified: 9% in math and 16% in French in 2014, when  Skills Dev. Support Project, AF on basic education (including ECD) as learning test increased, disaggregated by sex the last learning assessment of 5th grade was conducted. P144575 (P118974) this is where foundational skills are Baseline: 8.4% in math, and 17.6% in French in 2012 The 2014 grade 5 student assessments showed a slight acquired. Target: 13% in math, and 21% in French by 2016 improvement (although not meeting the target) in math and  Basic Education Support a slight decline in French average score. It should be noted (P126902) Include measurable and relevant that results below the baseline in French can be explained, gender-disaggregated indicators in in part, by the expansion of the system: the children now in the CPF results matrix. 5th grade are, on average, from lower socio-economic backgrounds which can be reflected in lower average performance in French – but improved performance in 80  Arabic: a substantial improvement has been observed in Arabic language which is the main language of instruction, improving from 29% in 2012 to 40% in 2014. Milestones:  Partially achieved- 1,385 teachers trained Milestones:  3,700 additional teachers qualified to teach at the primary  Achieved- One grade 5 student learning assessment in level 2014  Grade 5 student learning assessment carried out  Achieved- 4,117,100 textbooks distributed  4,100,000 textbooks and teachers’ guides distributed Outcome 8 (b): Achieved Outcome 8 (b) Improved access to technical and Indicator 13: vocational training disaggregated by sex Achieved - 1,400 students graduated in 2016 from the TVET institutions. Indicator 13: The female direct beneficiaries of the project increased - Annual graduates in supported TVET institutions from 15% to 34.3%, surpassing the target of 27%. increased Baseline: 993 in 2012 Target: 1300 by 2016 Milestones:  Not achieved: According to the ISR (P118974, Seq. 10) pre-requites for an international certification of Milestones: Mauritanian VT programs are not there. The project  At least 3 TVET training programs certified to meet plans to support capacity building activities to introduce international standards by 2016 quality assurance culture and approaches in VT institutions.  Not achieved: Regulatory framework to provide legal protection and status to private sector institutions: Revised end target is 31 December 2017. Draft law and  Regulatory framework for legal status of private sector related decrees were approved by the technical training institutions approved committee and are still to be approved by the council of ministers. 2.2 Social Protection PRSP3 – Country Development Goals: Reduce vulnerability through targeted safety nets Outcome 9 Outcome 9 Mostly Achieved Lending: The CPF results matrix should be Better targeting of Safety Net Programs updated through a PLR when needed.  Social Safety Net operation Indicator 14: Indicator 14: (P150430) Three key lessons in terms of - Monitor number of food insecure beneficiaries of targeted Not verified - The initial TA focused on a diagnosis of the dialogue and support include: Safety Nets disaggregated by sex sector, and the identification of a set of priorities for Non-Lending: Mauritania. The analysis argued for the creation of a  Poverty and Jobs NLTA (i) Take the time to invest in national registry, the implementation of a national cash (P152592) diagnostics. transfer program, a switch towards cash support (rather than food support) and the progressive replacement of  Adaptive Social Protection (ii) Invest in capacity building to non-targeted subsidies by programs that effectively target NLTA (P157335) ensure full understanding of the 81  the poorest. As of May 2017, the national social safety net diagnostics and of the potential program provides support to 33,660 beneficiaries in 5,100  Social Protection TA (P133623) options for addressing issues. households in one department (target: 100,000 households, or 660,000 individuals by 2020, assuming 6.6 (iii) Develop core instruments in an members per household among the extreme poor). In inclusive fashion, so that different addition, 12,900 households from another 3 departments actors can understand the choices are in the process of being identified for entry in the and decide to contribute to the effort program by the end of 2017. The social registry has by adopting shared instruments. The integrated about 14,000 households in 2 departments; combination of intensive NLTA with another 17,000 households are in the process of being lending operations is an ideal one for identified and registered in an additional 3 departments. this type of engagement. 92% of cash recipients under the safety net program are female and the Social Promotion component focuses on Early Child Development, including girls’ education, early marriage, and female genital mutilation. Milestones: Milestones:  An inventory of targeting mechanisms of existing safety net  Achieved – The government developed a methodology programs and an action plan for improving their for its national social registry, which will provide basis for effectiveness developed. targeting of social programs. The health program has adopted the social registry as a tool for targeting selected interventions. Similarly, three key actors have decided to use the social registry as they identify beneficiaries for their shock-responsive food security interventions.  Start developing and testing program tools and processes  Achieved – Mauritania has designed and started to improve efficiency of safety net programs (including implementing its social transfer program, with strong procedures for identification of eligible beneficiaries, processes and efficient tools, including a modern registration, payment of beneficiaries; and monitoring and payment system, a MIS (which has been imported by evaluation system) others, including the Chad government), In addition, the Social Registry has put in place efficient mechanisms and tools.  National Social Protection strategy approved  Achieved - Mauritania adopted a National Social Protection Strategy (SNPS) in 2013 (Source: Report No. ISDSC1044). A committee has been put in place to supervise its implementation (with Government, bilateral and multilateral development partners and local NGOs). 2.3 Public Sector Development PRSP3 – Country Development Goals: Ensure an efficient and transparent management of public financial resources Outcome 10 Outcome 10 Mostly Achieved Improving access to reliable Efficient management of Public Financial Resources Lending: information is critical both to engendering trust between the Indicator 15: Indicator 15:  Public Sector Capacity executive, administration and citizens - Number of ministries updating and using (Medium Term - Mostly Achieved - As of 30 June 2016, there were seven Building Project (PRECASP) and to promoting oversight in a Expenditure Framework) MTEFs for budget preparation Sectoral (Medium-Term Budgetary Framework) MTBF and (P082888) context in which citizens and civil increases from 5 to 10 by 2016. the global MTBF was regularly updated. However, the society are progressively engaging in disconnect between the MTBF and budget remains an  Secondary Mining Sector public policy dialogue. issue (based on findings from PEFA 2014). Capacity Building (PRISM 2) 82  (P078383), AF (P124859) Strategic efforts are needed to Indicator 16: develop a holistic and integrated PFM - Achieved – Payment time was reduced from 48 to 36  Public Sector Governance information system platform across hours in 2012. Budget execution was improved through a Project (PSGP), (P146804), institutions. This will require a shift Indicator 16: more efficient payment process at Treasury. Advice of from temporal and ad hoc efforts to - Payment time is reduced from 48 to 36 hours by 2016 credit is issued on the same day or within less than 24 PSGP focuses on capacity improve existing system to a through a connected payment system hours once the payment order is approved at the Treasury. building support on SOEs and sustained, strategic exercise that public agencies, and extractive addresses the functionality of the Indicator 17: industries. The project will be overarching system. - Achieved – Single source contracting decreased from restructured in 2017. 6% in 2012 to 3% as of March 29, 2014, and has remained Invest in capacity building. Indicator 17: at less than 3% until 2016. Non-Lending: - Percentage of single source contracting reduced from 6%  SOE Governance Study – in 2012 to 3% by 2016 Indicator 18: completed 2014 - Not Achieved – Number of meeting held by the inter-  PER – completed 2016 Resistance to change, such as ministerial committee in charge of fiscal matters pertaining  PEFA – completed Dec 2014 automated payment system, may Indicator 18: to the extractive industries. Cross-ministerial  Accounting Norms and Codes have contributed to implementation collaborations are still only occurring on ad hoc basis – the Compliance Study (ROSC) – delays. - Number of meeting held by the inter-ministerial Public Sector Governance Project is currently trying to committee in charge of fiscal matters pertaining to the completed June 2013 address this (August 2017). extractive industries from 0 meeting to 4 by 2015 Milestones:  Achieved – Web-based RACHAD (Budget management application) is deployed and used by all ministries and state agencies. Milestones:  Mostly Achieved – Network connection between  A computerized financial management system Treasury and Central Bank is operational since 1 implemented by all sector ministries January 2014.  Achieved – As of December 2016, more than half of the  Network connection between Treasury, Central Bank and ministries are executing the published Public commercial banks is in place. Procurement Plans (PPP). PPP of all 7 sectoral control commissions are regularly prepared, updated, published  4 Ministries staffed with procurement commissions to and executed while most of the plans do not appear to ensure the execution of their procurement plan capture all public procurement yet.  Not Achieved – The last two milestones were not achieved.  Participation from Ministry of Petroleum, Energy and Mines, Min. of Finance, Min of Economic Affairs and Development  Ministerial Order or other evidence of the committee actual functioning e.g. Proceedings of inaugural meeting 83  2.4 Decentralization PRSP3 – Country Development Goals: Strengthen the institutional aspects of decentralization and local development; Improve the Services delivery through Local Governments Outcome 11 Outcome 11 Mostly Achieved The huge size of the country Improved Financial management at decentralized/local Lending: combined with lack of transport and government level  Public Sector Capacity communication (and other) Building Project (PRECASP) infrastructures hinders further the Indicator 19: Indicator 19: (P082888) spread of appropriate human - Budget transfer to LGs increased from MRO 3.5 billion in - Achieved – Budget transfer increased to MRO 6 billion resources (attracted by Nouakchott) 2012 to MRO 6.0 billion by 2016 (with a cumulative from Feb 2014 to Dec 2016.  Local Government and the implementation of such transfer of MRO 14 billion). Development Program project. Indicator 20: (P127543) Indicator 20: - Mostly Achieved – As of June 2016, participating LGs Sector strategies do not always align - 75 LGs (out of 100) under LDG scoring at least 75 out of scoring at least 75 of 100 points in the annual performance The project was co-funded by the properly with municipal interests, and 100 points in annual performance assessment assessment amounted to 52 (about 62% of target). EU and one activity was a more reasonable approach to implemented by GIZ. However, the decentralized responsibiilities would Indicator 21: EU left the project in 2017 because be needed in a resource-scarce Indicator 21: - Mostly Achieved: As of May 31, 2016, 79% of LGs meet of issues with EU procedures. environment. - 95% of Local Governments (rural and urban) under LGDP the minimum conditions for access to conditional meeting the Mandatory Minimum Conditions for access to performance grants. By November 2016, it was 98%. the performance grant funds for the final year of the The performance-based grant fund is project Milestones: effective at encouraging cities to  Achieved – The Fund was created in 2014 and the Bank improve their management and at Milestones: and the Government contributed as planned up to now. improving access to services for the  A Performance Based Grant (PBG) to finance Local  Partially Achieved - Several reforms were passed in people and for local development. Government is created and abounded by both the national 2015 to deepen the regulation on decentralization. budget (with significant amount), and from Donors (2014).  A new Decentralization law deepening and improving the Decentralization framework is approved (2015). 84  Projects Approved during the CPS Period FY14‐16    Project Project Approval Approval IDA IDA Regional Trust Funds Total Approved Name Number Date FY (US$ million) (US$ million) (US$ million) (US$ million) Mauritania Projects Pillar 1 Sustainable Livelihood for Returnees and Host Communities P132998 18-Feb-14 FY14 2.85 2.85 in the Senegal River Valley Project (JSDF) Nouadhibou Eco-Seafood Cluster Project P151058 24-Mar-16 FY16 7.75 7.75 Mauritania Sustainable Landscape Management Project P144183 4-Aug-15 FY16 4.81 4.81 (SAWAP - GEF) Total Pillar 1 : 7.75 7.66 15.41 Pillar 2 Mauritania Public Sector Governance Project/EITI P146804/P150123 28-Mar-16 FY16 10.30 0.35 10.65 Social Safety Net System Project P150430 14-May-15 FY16 15.00 4.00 19.00 Skills Development Support Project P118974 30-Apr-14 FY15 11.30 11.30 Basic Education Sector Support Project (BESSP) P126902 18-Feb-14 FY15 12.40 12.40 Total Pillar 2 : 36.60 16.75 53.35 Total Mauritania Projects : 44.35 29.15 68.76 Regional Projects Pillar 1 Regional Sahel Pastoralism Support Project (PRAPS) P147674 26-May-15 FY15 45.00 45.00 West Africa Regional Fisheries Program SOP-C1 (PRAO) P126773/P131327 16-Mar-15 FY15 12.00 7.00 19.00 Senegal River Basin Climate Change Resilience P131323 5-Dec-13 FY14 71.00 71.00 Development Project (PGIRE 2) Total Pillar 1 : 128.00 7.00 135.00 Pillar 2 Sahel Women's Empowerment and Demographics Dividend P150080 18-Dec-14 FY15 15.00 15.00 Project (SWEDD) Total Pillar 2 : 15.00 15.00 Total Regional Projects : 143.00 7.00 150.00 Total Net Commitment FY14-16 : 44.35 143.00 36.15 218.76 85  Advisory Services & Analytics Initiated or Completed, FY14‐16    ASA that were planned in the CPS and   Status  completed   Inclusive Green Growth in Mauritania  Completed (26 June 2015)  TA for Special Economic Zones  Completed (29 June 2015)  SOEs Governance Study  Completed (8 April 2014)  Public Expenditure Management and Financial  Completed (14 Jan 2017)  Accountability Report   Risk‐Based Audit Approach  Completed (10 July 2013)  TA ‐ Social Safety Nets  Completed (5 June 2015)  TA on a financial sector strategy implementation FSAP  Completed (9 July 2016)  Additional ASA that were completed or initiated  Status  during the CPS period  MTDS Mauritania  Completed (26 Jan 2014)  ICT Sector Dialogue  Completed (23 June 2014, 28 June 2015)  ROSC Accounting  Completed (14 July 2014)  MRT Gas‐to‐Power TA  Completed (22 Feb 2015)  Policy Dialogue on Health RBF  Completed (27 Oct 2015)  Diagnostic Trade Integration Study   Completed (26 April 2016)  Tax Efficiency  Completed (7 March 2016)  FSAP Update  Completed (12 July 2016)  Mauritania PER  Completed (14 Jan 2017)  Poverty and Jobs  Completed (29 June 2017)  Mauritania Integrated Coastal Planning  Completed (30 June 2017)  Mauritania Adaptive Social Protection  Active (31 Dec 2018)  Mauritania Adaptive Social Protection  Active (30 June 2018)  Testing the Impacts of High‐Speed Internet  Active (30 Sept 2018)  Mauritania #C018 Payment System  Active (31 Oct 2018)         Sources: CPS FY14‐16, Standard Reporting, and Operations Portal as of October 2017      Closed Project Ratings with Exit Year FY14‐16    ICR Overall  IEG Overall  ICR  IEG  Net  Closing  Project  Latest  Bank  Bank  Project Name  Outcome  Outcome  Commitment  FY  ID  ISR  Performance  Performance  Rating  Rating  (US$ mn)  Rating  Rating  MR‐Mining Sec TA SIL  2014  P078383  S  S  MS  S  MS  28.94  2 (FY04) (PRISM 2)  MR‐Pub Sec CB SIL  2014  P082888  S  S  MS  MS  MU  12.01  (FY07)  MR‐Higher Education  2014  P087180  MU  MU  U  MU  U  5.47  (FY05)  MR‐Irrigated Agr  2014  Integr Dev APL 2  P088828  MU  U  HU  U  U  40.83  (FY05)  Bus Environment  2015  P102031  MS  MU  MU  MU  MU  4.61  Enhancement  Mauritania Road  2015  P112131  MU  MU  ‐  S  ‐  20.00  Corridor ACGF*        Source: Standard Reporting 5.8 Closed Project Detailed Evaluation Ratings since 2013, as of October 2017      *Note:   As of October 2017, no IEG evaluation is available for the Mauritania Road Corridor Project – the project was financed  under the Africa Catalytic Growth Fund (ACGF).    86  Bank Portfolio Performance: Selected Indicators, FY10‐FY17    Data as of  FY10  FY11  FY12  FY13  FY14  FY15  FY16  FY17  Portfolio and Disbursements  Active Projects (Number)  10  11  8  8  5  4  7  9  Net Commitments Amount (US$, m)  270  304.1  148.6  167.8  89.7  79.7  102.56  145.56  Total Disbursements (US$, m)  194.19  235.18  84.93  90  17.46  17.1  39.11  83.92  Total Undisbursed Balance (US$, m)  93.79  93.73  66.83  81.67  72.98  59.17  59.85  57.47  Disbursements in FY (US$, m)  35.58  30.46  12.3  12.92  8.33  12.67  22  44.81  Disbursement Ration for IPF only %  34.1  30.2  15.5  20.1  14.5  22.3  37.4  32.6  IBRD/IDA Disbursements Ratio  35.7  26.8  17.1  19.3  9.2  23.2  35.8  33.1  Slow Disbursements (%)  20  27.3  25  25  20  0  0  0  Portfolio Riskiness  Actual Problem Project (Number)  0  1  2  2  1  0  1  0  Problem Project (%)  0  9.1  25  25  20  0  14.3  0  Potential Problem Projects  0  0  0  1  0  0  0  0  Projects at Risk (#)  0  1  2  3  1  0  1  0  Projects at Risk (%)  0  9.1  25  37.5  20  0  14.3  0  Commitments at Risk (US$, m)  0  5  20  40  5  0  12.4  0  Commitments at Risk (%)  0  1.6  13.5  23.8  5.6  0  12.1  0  Proactivity (%)  100    0  50  100  100    100  Source: Business Intelligence, Portfolio Trends (FY10‐17) as of September 2017      87    88  ANNEX 3: SELECTED INDICATORS OF BANK PORTFOLIO PERFORMANCE AND MANAGEMENT  National Projects  (as of April 30, 2018)    Net  Total  Board  Revised  Project  Total  Total  Disb  Disb  Comm  Disb  Undisb  Project ID  Project Name  Approval  Closing  Age  Disb  Undisb Bal  in FY  Ratio  Amt  (%)  Begin FY  (Date)  (Date)  (Yrs)  ($m)  ($m)  ($m)  (%)  ($m)  ($m)  P126902  Basic Education Sector Support  02/06/2014  11/30/2018  4.3  12.40  11.03  1.37  88.9%  2.89  1.52  52.5%  (BESSP)  P163563  Gas Project Negotiations and  03/16/2018  09/23/2022  0.2  20.00  0.00  20.77  0.0%  0.00  0.00  0.0%  Enhancing Institutional  Capacity  P144183  Sustainable Landscape  08/04/2015  01/31/2021  2.8  4.81  1.22  3.59  25.4%  4.27  0.68  16.0%  Management (SAWAP)  P151058  Nouadhibou Eco‐Seafood  03/24/2016  11/01/2020  2.1  7.75  5.20  2.71  67.1%  3.57  0.86  24.0%  Cluster Project  P146804  Public Sector Governance  03/28/2016  02/15/2020  2.1  10.30  4.30  6.35  41.8%  8.04  1.70  21.1%  (PGSP)  P156165  Health System Support  05/19/2017  06/30/2021  1.0  17.00  1.02  17.16  6.0%  18.18  1.02  5.6%  (INAYA)  P150430  Social Safety Net System  05/14/2015  10/31/2020  3.0  15.00  4.41  10.97  29.4%  12.65  1.68  13.3%  P127543  Local Government  06/18/2013  06/30/2019  4.9  25.00  21.27  2.49  85.1%  7.54  5.05  67.0%  Development (PNIDDLE)  Total  8        138.26  74.79  65.41  54.1%  57.14  12.51  21.9%  89  Regional Portfolio  (as of April 30, 2018)    Country share  Total Amount  Disbursed  Approval  Closing  Age  Amount  Project ID  Project  Sector  (Date)  (Date)  (yrs)  (US$M)  Amount  Amount  %  %  (US$M)  (US$M)  P162337  West Africa Coastal Areas Resilience  Environment &  9‐Apr‐18  31‐Dec‐23  0.08  20.00  50.00  10.00  0.00%  0.00  Investment (WACA)  Natural Resources  P154482  Sahel Irrigation Initiative Support  Water  5‐Dec‐17  31‐Mar‐24  0.43  25.00  33.36  8.34  0.00%  0.00  (PARIIS)  P147674  Regional Sahel Pastoralism Support  Agriculture  26‐May‐15  31‐Dec‐21  2.99  45.00  33.36  15.01  19.73%  8.88  (PRAPS)  P126773  West Africa Regional Fisheries SOP‐C1  Environment &  16‐Mar‐15  15‐Dec‐20  3.05  12.00  33.36  15.00  25.03%  3.00  (PRAO)  Natural Resources  P131327  West Africa Regional Fisheries  Environment &  16‐Mar‐15  15‐Dec‐20  3.05  7.00  N/A  N/A  29.01%  2.03  (PRAO‐GEF)  Natural Resources  P150080  Sahel Women Empowerment and  Health, Nutrition &  18‐Dec‐14  31‐Dec‐18  4.04  15.00  33.36  5.00  41.05%  6.16  Demographic (SWEED)  Population  P131323  Senegal River Basin Climate Change  Water  5‐Dec‐13  30‐Jun‐21  4.43  71.00  33.36  24.00  33.11%  21.99  Resilience Development (PGIRE 2)  P123093  West Africa Regional Communications  Transport & ICT  30‐May‐13  30‐Nov‐19  4.93  30.00  33.36  10.00  24.93%  7.19  Infrastructure (WARCIP)  Total Value of Regional Portfolio in Mauritania        225.00      21.89%  49.25    90  ANNEX 4: WORLD BANK GROUP PORTFOLIO  91 ANNEX 5: IFC COMMITTED AND OUTSTANDING PORTFOLIO  IN US$ MILLIONS  AS OF MAY 31, 2018    Total Funds Managed by IFC  Project Name  Primary Business Line  (US$ million)  Tiviski  Agribusiness & Forestry   9.5  GT‐ST Mauritania  Financial Institutions  40.0  Total    49.5  92  ANNEX 6: MIGA OUTSTANDING EXPOSURE AS OF MAY 31, 2018  Investor Name  Effective  Expiration   Investor  Business   Project  Maximum  (Guarantee  Date  Date  Country  Sector  Name  (US$)  Holder)  Compagnie Hoteliere du  02/01/2016  01/31/2026  Azalai Hotels S.A.  Mali  Tourism  2,696,097  Sahara  Kinross Gold  01/17/2018  01/16/2033  Canada  Mining  Tasiast Gold Mine  300,000,000  Corporation                    302,696,097    93 ANNEX 7: ON THE RIGHT PATH: MAURITANIA CONTINUES TO EXCEL IN ITS DOING BUSINESS PERFORMANCE    1. Mauritania  has  emerged  as  a  major  reformer  in  investment  climate  policy,  as  their  Doing Business ranking climbed an impressive 18 places in just two years ‐ from 168th in 2016  to 150th in 2018 – and jumped 10 spaces last year, thanks to a series of reforms that GoMR has  been implementing since 2014.    2. In the last three years, 12 major reforms have been enacted, in the areas of starting a  business, accessing credit, trading across borders, paying taxes and registering property, five of  which  were  adopted  last  year.  The  GoMR  effected  substantive  changes  in  local  regulatory  frameworks  in  2016/17  by  combining  multiple  registration  procedures,  increasing  the  transparency of the land registry, initiating a series of measures at the port of Nouakchott, and  disclosing all judgements in commercial cases on the courts’ websites.    3. Mauritania’s progress was highlighted in the Doing Business 2017 report, for the second  year in a row, as among the top 10 reformers worldwide. These 12 reforms in such a short space  of time reflect the Government’s steadfast commitment to improving its investment climate and  growing the private sector.     4. There are multiple paths to enhance Mauritania’s overall competitiveness. The country  needs to reinforce institutional mechanisms that guarantee the continuity of reforms and adopt  measures  to  modernize  the  administration  of  property  and  taxes  while  protecting  private  investments.  Ensuring  the  participation  of  all  stakeholders  in  the  reform  process,  most  importantly the formal and informal private sector and civil society, will be essential to respond  to private sector needs and maximize impact and sustainability.    94  ANNEX 8: GENDER ISSUES IN THE MAURITANIA CPF    1. The  CPF  for  Mauritania  will  address  a  wide  variety  of  gender‐related  constraints  to  poverty reduction and shared prosperity that were identified in the SCD. This includes activities  targeting  gender  constraints  related  to  schooling,  technical,  vocational,  and  business  skills,  reproductive health and behavior, and female‐genital mutilation.    2. The CPF approach on gender has three key features: (1) recognizing the interconnections  between many of the gender gaps observed in the country as well as the role that underlying  social  norms  play  in  perpetuating  these  gaps;  (2)  given  the  central  role  of  social  norms  in  underpinning  many  of  the  gender  gaps  in  Mauritania,  and  the  dominant  position  of  men  in  society, a principle that will influence the Bank’s support to gender issues across the portfolio will  be  the  importance  of  engaging  men  as  allies  in  women’s  empowerment;  (3)  it  will  be  implemented  both  through  a  stand‐alone  project  (SWEDD)  that  is  focused  on  a  series  of  interconnected  gender  issues  as  well  as  by  integrating  gender  into  a  series  of  ongoing  and  pipeline projects across a variety of sectors; (4) building on the findings of the CLR, it will pay  greater attention to capturing progress on gender through indicators in the CPF results matrix,   as well as through impact evaluations to build evidence on what works.    3. The CPF will address a series of interconnected gender issues through the regional Sahel  Women’s Empowerment and Demographics Project (SWEDD), which aims to increase women’s  and adolescent girls’ empowerment and access to quality reproductive, child and maternal health  services, and to improve regional knowledge generation and sharing as well as regional capacity  and coordination on these issues. The design of the SWEDD project has been informed by key  evidence, including: (1) the positive impacts of combined vocational and life skills training and  the  provision  of  safe  spaces  for  adolescent  girls  on  young  women’s  reproductive  health  and  behavior  and  economic  empowerment  (Bandiera  et  al,  2014;  Adoho  et  al,  2014);  and  (2)  the  benefits of engaging men as allies in women’s maternal health seeking behavior, specifically with  the  Écoles  des  Maris  model  (UNFPA,  2011).  Key  expected  outcomes  of  the  SWEDD  include  a  reduction  in  girls’  secondary  school  drop‐out  rates,  adolescent  girls’  and  young  women’s  improved  knowledge  of  Reproductive  Maternal  Neonatal  and  Child  Health  (RMNCH)  services  (RMNCHN), and young women’s participation in life skills and livelihood interventions that can  improve their school‐to‐work transition. CPF support to women’s reproductive health will also  be  implemented  through  the  Health  System  Support  Project  (P156165),  which  is  supporting  supply‐ and demand‐side factors to ensure women can access quality RMNCH.     4. In addition to focusing on engaging men in women’s reproductive health, the CPF may  also  attempt  to  engage  men  as  allies  in  women’s  economic  empowerment.  Evidence  from  Uganda  indicates  that  bringing  male  partners  into  discussions  on  gender  relations  in  a  cash  transfer and business skills training program for vulnerable women increased men’s support for  their partners’ businesses and improved communications and relations between partners. There  is also evidence that when projects empower women without engaging men, they can be seen  by men as challenging their traditional role, resulting in increased tensions in gender relations  and an increase in domestic violence.   95    5. The CPF’s support to girls and women’s empowerment engages women at multiple key  stages  of  their  lives,  to  address  gender  constraints  in  schooling,  technical  and  vocational  education and training (TVET), and support to integrating women in specific jobs and sectors  of the economy. The CPF will continue efforts to reduce gender gaps in education through the  Basic Education Sector Support Project (P126902), which has already supported the construction  of  12  new  lower  secondary  schools  in  disadvantaged  rural  areas  and  has  distributed  19,000  pedagogical  kits  to  girls  in  lower  secondary  schools;  provided  252  awards  to  high‐performing  girls;  and  conducted  awareness  campaigns  covering  290  school  teachers  and  directors,  inspectors, and parent associations. These interventions target the safety, cost, and social norms‐ related impediments to girls’ education and have been proven to have positive impacts on girls’  school attendance and enrollment across the region. The CPF will build on these efforts with the  Mauritania Education Support Project (P163143) which will target quality and efficiency in basic  and secondary education. The Social Safety Net Project has provided cash transfers and a social  promotion  component  that  focuses  on  sensitization  around  issues  such  as  the  importance  of  girls’ education, early marriage, and female genital mutilation. The project may want to consider  specific efforts to engage men in the Social Promotion component.    6. Two  operations  will  support  women’s  access  to  TVET.  The  Mauritania  Skills  Development  Support  Project  (P118974),  which  has  supported  11  TVET  institutions  through  performance‐based contracts has overseen an increase in the proportion of female beneficiaries  from 15% to 34%, exceeding the target of 27%.  While the project focused on training women for  socially acceptable jobs, the new Mauritania Youth Employment Project (P162916) could explore  interventions to enable women to move into hi gher paid or more profitable sectors and jobs  that tend to be dominated by men. The Bank’s Africa Gender Innovation Lab (GIL) is building the  evidence  base  on  this  issue,  with  results  from  impact  evaluations  in  Ethiopia  and  Uganda  suggesting that access to information on higher profits or earnings in male‐dominated sectors  and contact with a male role model (such as an encouraging husband) are key factors that allow  some  women  to  cross  over  into  male‐dominated  domains.  The  project  could  also  draw  on  evidence from the GIL that combined vocational and life skills training interventions can have  significant  impacts  not  only  on  women’s  economic  empowerment  but  also  on  reproductive  health and behavior.    7. The CPF will include a focus on sectors and jobs that can have an immediate impact on  women’s  economic  empowerment.  For  example,  women  occupy  30  percent  of  jobs  in  the  fisheries  sector  and  are  particularly  concentrated  in  fisheries  jobs  related  to  processing.  Recognizing this, the Nouadhibou Eco‐Seafood Cluster Project (P151058) will provide small‐scale  fishers  and  post‐harvest  actors,  including  women,  with  capacity‐building  training  aiming  at  reducing  post‐harvest  losses  and  promoting  good  fishing  and  management  practices,  such  as  training  on  entrepreneurship  and  business  development  skills  and  seafood  handling.  Additionally, the Mauritania Sustainable Landscape Management Project in Support of the Great  Green Wall Initiative (P144183) is focusing on engaging women in the gum‐producing sector with  “special  awareness  and  promotional  materials  targeting  women”.  However,  there  does  not  appear to have been a strategic approach to gender – such as by identifying the specific gender‐ 96  related constraints to women’s participation or ability to benefit and then designing activities to  alleviate those constraints.     8. Building  on  the  lessons  from  the  Completion  and  Learning  Review,  the  CPF  will  pay  greater attention to measuring progress on gender by  including gender indicators in the CPF  results matrix, and using impact evaluations to test the effectiveness of different approaches to  addressing gender gaps. The Social Safety Net team is also collaborating with the Bank’s Africa  Gender  Innovation  Lab  (GIL)  on  an  evaluation  of  the  relative  impact  of  cash  transfers  alone,  versus  cash  transfers  combined  with  sensitization  and  a  range  of  productive  measures,  on  outcomes including women’s empowerment and time use, and children’s cognitive development  and health.        97  ANNEX 9: DEVELOPMENT PARTNER LANDSCAPE IN MAURITANIA    1. As  noted  in  the  CPF,  there  is  close  and  effective  collaboration  among  the  range  of  Mauritania’s development partners (DPs). A formal donor coordination framework enhances the  quality  and  effectiveness  of  this  cooperation.  As  Figure  9.1  illustrates  below,  the  largest  multilateral contributor to Mauritania’s development funding is the group of Arab donor funds –  Fonds Arabe de Développement Economique et Social (FADES), followed by the European Union,  the  World  Bank  Group,  the  African  Development  Bank,  the  United  Nations  System,  and  the  Islamic Development Bank. New partners, such as China and India, have emerged as significant  funders  for  Mauritania  along  with  traditional  partners  such  as  France,  Germany,  Italy,  Japan,  Spain, and the United States.    Figure 9.1: Donor Funding and Disbursements ‐ 2012‐2017  AFESD China EU WBG Saoudi IsDB UN System France Kuwait Germany Japan AMF India AfDB Spain IFAF Lybia OPEC UAE GEF USAID Italy Other 0 200 400 600 800 1000 1200 1400 1600 1800 Commitment Disbursment   Source: Ministry of Economy and Finance, https://sigip.synisys.com/mauritanie/        98  Figure 9.2: Mauritania Development Projects – by Donor 2. Beyond the dollar volume of project  Project Pipeline by Donor (% of total) financing  provided  by  these  respective  development partners, the distribution  3.3 3.5 of  the  portfolio  in  Mauritania  ‐‐  10.5 AfDB currently valued at US$2.7 billion ‐‐ can  Arab be viewed by donor (Figure 9.2) and by  China 13.7 sector (Figure 3). Arab Donor financing  European India – which accounts for nearly 52 percent  4.0 51.6 IsDB of  the  total  project  pipeline  in  WBG Mauritania  –  is  largely  provided  by  10.6 Other FADES and Saudi Arabia (35 percent and  2.9 11  percent,  respectively).  The  World  Bank  Group  accounts  for  nearly  11 percent  of  the  total  financing  portfolio, which is on par with the European donors and slightly behind the Islamic Development  Bank, whose funding accounts for nearly 14 percent of the total.       Figure 9.3: Mauritania Development Projects – by Sector 3. As  illustrated  in  Figure  9.3,  projects in the Energy sector account  for 40 percent of the total portfolio,  of  which  71  percent  is  financed  by  Arab  donors  and  16  percent  is  financed by the Islamic Development  Bank.  Transport  infrastructure  projects  account  for  15  percent  of  the  entire  portfolio,  of  which  54  percent  is  financed  by  Arab  donors,  16 percent by China, and 14 percent  by  the  EU.  World  Bank  Group  financing accounts for 37 percent of  total  financing  for  the  primary  sectors  –  agriculture,  livestock,  fisheries  –  and  environment  projects; 29 percent of financing for governance and multi‐sectoral projects; and 13 percent of  financing  for  human  development  (mainly  health).  The  WBG  is  the  sole  financier  for  telecommunications projects in Mauritania.      99    Figure 9.4: Mauritania’s Foreign Debt – by Donor  4. Mauritania remains at  high  risk  of  external  debt  distress, and the most recent  Debt  Sustainability  Analysis  reveals  that  nearly  all  key  debt  indicator  thresholds  have  been  breached.  Apropos  the  figures  above  on foreign financing of large  infrastructure  and  other  development  projects,  the  external  debt  undertaken  between 2012 and 2015 was  intended to finance major infrastructure investments and boost the Central Bank’s reserves. As  illustrated  in  Figure  9.4,  the  bulk  of  that  debt  –  nearly  44  percent  –  is  owed  to  Arab  Donors,  followed by 13 percent owed to both the Islamic Development Bank and the World Bank, with  12 percent of the total debt owed to China.           100  ANNEX 10: CPF CONSULTATIONS    1.  The CPF has been developed in partnership  with the Government of Mauritania and  reflects close consultations with a broad range of stakeholders. Consultations for the CPF took  place between August 2017 and January 2018, focusing on how best to leverage the comparative  advantage of the WBG and other development partners to support Mauritania’s development  objectives as articulated in the SCAPP and to maximize the impact of the WBG under this CPF.   Engagement with stakeholders focused on how the WBG can best support the development goals  of  the  SCAPP  while  maximizing  the  effectiveness  of  the  WBG  resources  –  financial  support,  knowledge work, and the WBG convening role.    2.  Regional consultations on the CPF were conducted in August and September 2017. They  were organized in three regions to encompass the diverse range of development challenges that  Mauritania  faces:  (a)  Urbanization  and  access  to  public  services  in  secondary  towns  (Chami,  August  21,  2017);  (b)  Competitiveness  and  employment  for  inclusive  and  sustainable  growth  (Nouadhibou, September 6, 2017); and (c) Agriculture, livestock and resilience of agro‐pastoral  systems to the impacts of climate change (Aleg, September 14, 2017). Consultations were co‐ chaired by Local Government Authorities and the World Bank, and included participation from  representatives  of  Government  Ministries  and  Agencies,  DPs,  and  Civil  Society.  The  Country  Director  and  numerous  representatives  of  the  private  sector  and  professional  organizations,  mainly from the mining and fisheries industries, participated in the consultation in Nouadhibou.    3.  The  main  outcomes  of  the  consultations  were  discussed  with  the  CPF  Steering  Committee.  During  these  consultations,  widely  covered  by  the  local  media  –  both  print  and  television  –  the  findings  of  the  SCD  were  confirmed  and  agreements  were  reached  among  participants to define development solutions at the sub‐national level considering region‐specific  development challenges. A consensus also emerged on strategic directions for the CPF, such as  the  importance  of  focusing  on  access  to  services;  on  secondary  cities,  and  not  only  on  Nouakchott; for private sector development to focus on good governance and factors to improve  employment  and  competitiveness;  and  to  focus  on  the  resilience  of  agro‐pastoral  systems.  Participants recognized the importance of the following cross‐cutting issues to be addressed in  the  CPF:  Mauritania’s  vulnerability  to  climate  change,  gender  and  equal  opportunities  for  vulnerable groups, preservation of the environment, and involvement of civil society.    4.  An additional round of  consultations was held in January  2018 in Nouakchott – with  central  government  officials,  private  sector  representatives,  civil  society  organizations,  and  women’s  groups.  The  Seminar  with  Government,  attended  by  14  ministers,  confirmed  the  authorities’ ownership of the program, and their endorsement of the strategic focus areas and  tentative lending program of the CPF.  The consultation with the private sector consisted of a  working dinner with thirty participants spanning the banking, mining, tourism, fisheries, and agri‐ business sectors; as well as members of the chamber of commerce, patronat, and key federations  in Nouakchott. Key takeaways to develop a more competitive and diversified private sector in  Mauritania  included  the  need  to:  a)  clarify  the  role  and  responsibilities  between  private  and  public sector, to ensure that the public sector does not crowd out private sector; b) re‐establish  101  a public‐private dialogue which can restore trust, relationship and communication between the  government and the private sector; c) promote a level playing field through better governance,  transparency and well‐functioning commercial justice; d) promote a reliable and simplified fiscal,  custom  and  legal  framework;  and  e)  improve  quality  and  adequacy  of  workforce  skills  and  competencies.    5. The half‐day consultation on Gender and Social Inclusion featured representatives of  government, civil society, private sector, and development partners. Participants highlighted  the  range  of  constraints  faced  by  women  in  Mauritania  and  the  extent  to  which  they  are  influenced by social norms; and the need to leverage women as agents of change in Mauritania,  and scale up proven programs to expand their impact.    6. A  Country  Opinion  Survey  (COS)  was  conducted  in  FY15  to  solicit  feedback  from  stakeholders  in  government,  parliament,  bilateral  and  multilateral  agencies,  private  sector,  NGOs, media, trade unions, youth groups, academia/think tanks, and the judiciary. Out of 393  stakeholders contacted, 204 participated in the survey – a 52‐percent response rate – answering  questions on familiarity with the WBG, was Mauritania headed in the right direction, attitudes  towards the WBG, and WBG effectiveness. Questions also asked which WBG instruments were  the most effective and which sectors were most important for reducing poverty:    Education  was  listed  as  the  top  development  priority  by  64  percent  of  respondents,  followed  by  “public  sector  governance/reform”  (30  percent)  and  “anti‐corruption”  (24  percent). Education was cited as making the greatest contribution to poverty reduction  by  56  percent  of  respondents,  and  “education/training”  and  “better  employment  opportunities for youth” were listed as key factors contributing to “shared prosperity” by  37 percent of respondents.    Investment lending (39 percent) and  capacity development (39 percent) were cited as  the  most  effective  WBG  instruments  in  reducing  poverty.  Respondents  rated  WBG  involvement in policy design and project implementation as highly important (7.5 out of  10 and 7.4  out of  10, respectively), and the technical quality  of WBG knowledge work  highly (6.2 out of 10).    Respondents critiqued the WBG for “not [being] willing to honestly criticize policies and  reform  efforts  in  the  country”  (22  percent)  and  “not  collaborating  enough  with  stakeholders outside government” (22 percent). There was strong agreement (7.2 out of  10) that “overall, the WBG currently plays a relevant role in development in Mauritania”,  and “WBG supports programs and strategies that are realistic for Mauritania” (6.6 out of  10). Respondents agreed that the WBG was an effective long‐term partner (8.2 out of 10)  and  collaborates  well  with  government  (7.3  out  of  10);  collaboration  with  the  private  sector was rated 4.9 out of 10.    When  asked  where  the  WBG  should  focus  its  attention  and  resources,  51  percent  of  respondents  listed  education,  followed  by  agricultural  development  (26  percent)  and  health (23 percent).     102  7. An FY18 Country Opinion Survey was conducted between January and June 2018; a total  of 219 respondents participated (out of 500 surveys that were dispatched).  Field work is still  under  way  and  questionnaires  are  still  being  tabulated  and  analyzed.  Preliminary  results  are  based on a sample of respondents that is heavily weighted towards the education sector and  stakeholders in the CSO/NGO community, and appear comparable to those of the FY15 COS:   Education  was  listed  as  the  top  development  priority  by  63.5  percent  of  respondents  (followed by health (33.2 percent) and public‐sector governance (27 percent);   Similarly,  when  asked  which  areas  of  work  would  make  the  greatest  contribution  to  reducing poverty in Mauritania, the top three areas cited by respondents were Education  (42.7  percent),  Agriculture  and  Rural  Development  (40.4  percent),  and  Job  Creation/Employment (36.6 percent).    Respondents critiqued the WBG for “not willing to honestly criticize policies and reform  efforts in the country (28.0 percent), and not collaborating enough with civil society (23.7  percent).   To make itself of greater value in Mauritania,  respondents emphasized that the WBG  should “work more with civil society and beneficiary representatives” (42.6 percent) and  “increase the level of capacity development in the country” (19.6 percent).   When asked which three areas would benefit most from WBG playing a leading role  among international partners in Mauritania,  respondents emphasized “access to basic  services” (42.9 percent), “jobs” (36.9 percent), and “public financial management” (34.5  percent).     8. A more complete compilation and analysis of survey responses will be completed later  in 2018. These results will be reflected in the Performance and Learning Review (PLR).      103  ANNEX 11: SCREENING THE PORTFOLIO AND PIPELINE FOR CLIMATE CO‐BENEFITS  With support from the Climate Change Group, the entire active portfolio (including national and  regional projects), the pipeline and selected ASA activities were screened for climate co‐benefits  (see table below).  Overall, the Mauritania work program displays a high degree of climate co‐ benefits, which has the potential to make a significant contribution towards the climate change  commitment of the Africa Region as a whole. Many of the active projects have sizeable climate  change  co‐benefits  (mostly  adaptation,  which  is  appropriate  for  a  vulnerable  country  like  Mauritania  and  aligned  with  the  country’s  NDC).  With  regards  to  the  pipeline,  there  are  opportunities to identify and potentially even increase adaptation co‐benefits from the pipeline  projects (Eco‐seafood and Rural Water and Sanitation project).  Some key lessons are presented  below:   Active  Portfolio.  In  the  active  portfolio,  several  projects  have  clear  adaption  benefits,  as  defined in project activities, but have not been assigned any co‐benefits contributions. This  is the case for instance  for the Eco‐Seafood (P151058) and  the  Sustainable livelihoods for  returnees  and  host  communities  in  the  Senegal  River  valley  (P132998)  projects.  It  is  recommended that the team request a re‐assessment of the benefits.   Pipeline.  Given  Mauritania’s  comparative  advantage  for  renewable  energy  (i.e.,  solar  and  wind), mitigation benefits could be explored and defined in projects in preparation in energy  sector.    Furthermore,  many  projects  are  targeting  climate  change  vulnerable  population,  providing them with adequate safety‐nets and access to basic services (e.g. education, health,  WASH, and energy). There is a clear potential to clarify and claim adaptation benefits in these  projects.    Regional Portfolio. Regional projects such as WACA and REDISSE have high adaptation co‐ benefits and have been assessed as such. However, the co‐benefits are considered regional  and no country‐specific attribution has been made. For regional projects that have direct in‐ country interventions (such as WACA) the co‐benefits methodology needs to be revised so  that country‐level climate co‐benefits can be calculated and credited.    ASA Program. ASAs, for which co‐benefits are assessed by OPCS, include activities that can  be considered both adaptation and mitigation. In the case of ASAs, filling in the knowledge  gap  in  support  of  follow‐up  investment  to  fully  or  partially  meet  Mauritania’s  adaptation  needs  or  mitigation  opportunities  could  be  developed  and  highlighted  (e.g.,  Youth  Entrepreneurship, CityCore, Water Sector PER).    104  Climate change vulnerability and co‐benefits of the Mauritania work program  Climate Change  Project Supported Resilience  Climate Change Co‐Benefits  Project Name  PDO  Vulnerability  Measures  (Potential or Assessed)  Active Portfolio        Nouadhibou Eco‐ Support the development of a seafood cluster in  Coastal communities are  Development of competitive  P151058 has been assigned no  Seafood Cluster  Nouadhibou that promotes sustainable  dependent on subsistence  seafood value‐chain.   climate co‐benefits. This is finalized  (P151058)  management of fisheries and generates value  fishing and are at risk of    by the OPCS and validated by the    for the communities.  SLR, saline intrusion,  Approaches to increase net  TTL(s).   Additional  erosion and consequent  revenues for the local population.     Financing planned  deterioration of fishing    The additional financing (P163645)  infrastructures.   Improve ability of communities to  has potential to achieve adaptation  adapt to flooding and erosion  climate co‐benefits if climate change  is integrated into project design.  Sustainable  Strengthen sustainable landscape management  Climate variability and  Promotion of sustainable landscape  76% Mitigation Co‐Benefits and 100%  Landscape  in targeted productive ecosystems in  change in the Sahel has  management and regeneration of  Adaptation Co‐Benefits.  Management  Mauritania.  impacted agriculture,  productive ecosystems  These climate co‐benefits are  (SAWAP) P144183  ecosystems, human    finalized by the OPCS and validated  settlements, health, and  Focus on women, who are more  by the TTL(s).  water resources.  vulnerable to climate change    impacts  Sustainable  Improve access to livelihood support for  Highly variable rainfall and  Climate projection informed  Adaptation  livelihoods for  returnees and host communities and to  acute drought  interventions:  returnees and host  enhance conflict prevention and risk  ‐Improving cultivation methods and  communities in the  management mechanism in Brakna and Trarza  introducing varieties of drought‐ Senegal River  in the Senegal River  resistant cereal.   valley (P132998)  ‐ Acquiring modern agricultural  equipment and training producers  in efficient and effective use.   ‐ Improving the productivity of  rainfed crops through introducing  water harvesting techniques   ‐ Promoting water‐saving irrigation  methods  ‐ Promoting the combination of  legumes crops  105 Public Sector  Improve monitoring and transparency of      No Adaptation/Mitigation. This is  Governance  selected government entities and the  finalized by the OPCS and validated  Project (PGSP)  administration of property and mining taxation.  by the TTL(s).  (P146804)  Local Government  Strengthen the institutional performance of      The project has been assigned no  Development  Mauritania's targeted local governments in  climate co‐benefits. This is finalized  Program  order to improve their capacity to deliver  by the OPCS and validated by the  (PNIDDLE)  services.  TTL(s).  (P127543)  Basic Education  Improve quality of pre‐service teacher training      The project has been assigned no  Sector Support  in primary education and to promote equitable  climate co‐benefits. This is finalized  Project (BESSP)  access to lower secondary education.  by the OPCS and validated by the  (P126902)     TTL(s).   Health System  Improve utilization/quality of Reproductive      The project has been assigned no  Support Project  Maternal Neonatal and Child Health (RMNCH)  climate co‐benefits. This is finalized  (INAYA) (P156165)  services in selected regions; in the event of an  by the OPCS and validated by the  Eligible Crisis or Emergency, to provide  TTL(s).  immediate and anffective response to said  Eligible Crisis or Emergency.    Social Safety Net  Support the establishment of key building      The project has been assigned no  System (P150430)  blocks of the national social safety net system  climate co‐benefits. This is finalized    and to provide targeted cash transfers to  by the OPCS and validated by the  extreme poor households.   TTL(s).  Supporting Gas  Support the government capacity to drive      The project has been assigned no  Project  negotiation towards final investment decision,  climate co‐benefits. This is finalized  Negotiations and  and lay the foundations for the gas sector’s  by the OPCS and validated by the  Enhancing  contribution to the economy through enhanced  TTL(s).  Institutional  legal and regulatory frameworks and capacity  Capacities  building.  (P163563)  Regional Projects        West Africa  Strengthen governance and management of  Coastal communities are  Reduce stress on aquatic  100% adaptation co‐benefits as  Regional Fisheries  targeted fisheries and improve handling of  dependent on subsistence  ecosystems from over‐fishing  assigned by OPCS and TTL validated.  Program (PRAO)  landed catch at selected sites.  fishing and are at risk of    (P131327)  SLR, saline intrusion,  106  erosion and consequent  Increase net‐revenues for local  deterioration of fishing  population  infrastructures.     Increase resilience against flooding  and erosion  West Africa  Strengthen the resilience of targeted  Coastal flooding, storm  Support countries to implement  Project has been approved and  Coastal Areas  communities and areas in coastal Western  surges and intense rainfall  regional conventions and protocols  assessed to have both adaptation and  Management  Africa.  affect the poor coastal  for marine and coastal zone  mitigation co‐benefits at 100%  Program (WACA)  communities the most.  management  climate share over commitment.  (P162337)  Support operationalization of the  West Africa Coastal Observatory,  including production of coastal  inundation forecasting  Help countries develop/or  operationalize their coastal  management strategies and plans  Reinforcement of dunes to protect  Nouakchott by both green‐=grey  measures  Community led coastal  development for six communities.  Sahel Irrigation  Improve stakeholders' capacity to develop and  Higher temperatures  Improvement in irrigation system to  The project has been assigned 33%  Initiative Support  manage irrigation and to increase irrigated  might increase water  increase efficiency in water use and  adaptation climate co‐benefits. The  (PARIIS) (P154482)  areas using a regional "solutions" approach in  demand and lead to  also use of solar pumping  climate co‐benefits are subject to  participating countries across the Sahel.  further depletion of  validation by the TTL.  limited water resources  Regional Sahel  Improve access to essential productive assets,  Frequent and intense  Sustainable management of  The project has been assigned 21%  Pastoralism  services, and markets for pastoralists and agro‐ droughts and floods.  resource base that pastoralists  adaptation climate co‐benefits. The  Support (PRAPS)  pastoralists in selected trans‐border areas and  Traditional livelihoods of  depend on focusing on both  climate co‐benefits are finalized by  (P147674)  along transhumance axes across six Sahel  pastoralists have become  reduction of GHG emissions, and  the OPCS and validated by the TTL(s).  countries  strenuous.   soil and water conservation.   Senegal River  Enhance regional integration among the  Reducing trends of rainfall,  Understanding of sectoral trade‐offs  The project has been assigned 2%  Basin Climate  riparian countries of the Senegal River Basin  increasing water stress to  for water‐use   adaptation climate co‐benefits. The  Change Resilience  through OMVS for multi‐purpose water  the population    climate co‐benefits are finalized by  Development  resources development to foster improved  Implementation of water  the OPCS and validated by the TTL(s).  Project (PGIRE)  community livelihoods.  conservation methods,  (P131323)  development of salt resistant crops,  107  support the institutional capacity  building of OMVS, national  Ministries of Environment, and  other relevant to improve their  management and technical  capacities to lead climate change  adaptation efforts in the region.    Sahel Women's  Increase women and adolescent girls’      The project has been assigned no  Empowerment and  empowerment and their access to quality  climate co‐benefits. This is finalized  Demographics  reproductive, child and maternal health services  by the OPCS and validated by the  Project (SWEDD)  in selected areas of the participating countries,  TTL(s).  (P150080)  including the Recipients' territory, and to    improve regional knowledge generation and  sharing as well as regional capacity and  coordination.  Regional Disease  Strengthen national and regional cross‐sectoral  Climate change influences  Adaptation for downstream impacts  50% Adaptation Co‐Benefits as  Surveillance  capacity for collaborative disease surveillance  health through changing  of climate change  assigned by CCG`s preliminary  Systems  and epidemic preparedness in West Africa  the distribution and    assessment. CCG assessed the project  Enhancement  occurrence of vector‐ Emergency response measures and  as part of the February 2018  (REDISSE)  borne diseases.  risk mitigation for diseases  assessment. Upon change in  (P161163)  exacerbated by climate change.  milestone, CCG will reassess the co‐ benefits before OPCS' final climate  coding at Board Approval.  WARCIP (P123093)  West Africa Regional Communications      The project has been assigned no    Infrastructure Project ‐ APL 2 (WARCIP)  climate co‐benefits. This is finalized    by the OPCS and validated by the  TTL(s).  ASA Program        Water Sector  Provide GoMR with an analysis of the current  Increasing temperature  Characterization of sectoral  Adaptation  Public Expenditure  state policies & institutions driving public  and likely reduction in  spending for more efficient  Review  expenditures in the water sector, and efficiency  precipitation is expected  targeting and implementation of  and efficacy of sector spending over several  to increase water demand  investments to achieve SDGs  years, with recommendations on opportunities  in all sectors.   including climate action goals  to optimize their targeting and implementation.  108  City Coastal  Support vulnerable countries in the Africa  Physical climate change  Outreach strategy will include a  Adaptation  Resilience in Africa  region in their efforts to better manage climate  risks, uncoordinated  report on City Coastal Resilience in  (acronym  and disaster risks and strive toward disaster‐ support towards resilience  Africa, which will provide task  CityCORE ‐  resilient and climate smart development at  teams, country and city clients a  P166688).  regional and national levels by: i) enhancing the  framework to engage in city coastal  policy and strategic support to Ministries of  resilience policy and investments.  Finance; ii) strengthening urban resilience; iii)  The report will reference:  modernizing hydro‐met and climate services;  ‐case study cities and engagements  and iv) supporting countries in resilient  developed within the project.   recovery.  ‐examples of international best  practice   ‐international technical expertise  leveraged to develop capacity in  country clients.   Support to Youth  Assess the potential and local market needs for  Climate change has serious  Climate change results chain  Adaptation and Mitigation  Entrepreneurship  support services targeting green startups and  consequences for  assessment: Using a results‐chain    and Climate  enterprises in Mauritania. Activities will aim at  agriculture, biodiversity  approach (cause‐effect), assessment  Change in  stimulating youth entrepreneurship, and the  and terrestrial and marine  to select priority climate change  Mauritania  creation of cleantech jobs through business  ecosystems and residential  mitigation and adaptation results  (P162125)  ventures that help Mauritania deal with the  areas.  the country wishes to achieve (as    effects of climate change, in particular in  per the National Determined  reducing the climate footprint of industries and  Contribution), and based on that  people.  identify the causal effects required  to make the intended reduction in  emissions or improved adaptation.  Results of this work will serve as  targets for where innovations and  business development is needed.  109  ANNEX 12: MAP OF MAURITANIA    110