80539 FORO de Acceso al Financiamiento Informes del CGAP y sus asociados N.o 5, mayo de 2012 Acceso financiero 2011 Reseña sobre el panorama general de los datos en lo que respecta a la oferta Oya Pinar Ardic, Gregory Chen y Alexia Latortue Este informe fue elaborado por un equipo de la Corporación Financiera Internacional (IFC) y el Grupo Consultivo de Ayuda a los Pobres (CGAP). Los autores desean agradecer a Kathryn Imboden, consultora del CGAP, quien llevó a cabo las entrevistas para la sección V y dirigió la redacción del capítulo. También expresamos nuestro agradecimiento a Scott Gaul, de Microfinance Information eXchange (MIX), quien proporcionó un recuadro sobre la medición de los datos en África al sur del Sahara. Asimismo, queremos agradecer la revisión y los útiles comentarios proporcionados por Nina Bilandzic, Tilman Ehrbeck, Kate McKee, Bikki Randhawa, Rich Rosenberg, Peer Stein y Jeanette Thomas. Agradecemos especialmente a las autoridades normativas y a los expertos en datos que accedieron a compartir sus puntos de vista sobre la importancia de estos, los avances logrados y el camino por seguir para que los datos ayuden a acelerar la inclusión financiera. Ellos son Diane Jocelyn Bizimana, Raúl Hernández-Coss, Marten Leijon, David Porteus y Hassan Zaman. Por último, el respaldo de nuestros asociados resulta indispensable. Este informe se elaboró con el respaldo financiero del Ministerio de Asuntos Exteriores de los Países Bajos a IFC y de la Agencia Australiana para el Desarrollo Internacional al CGAP. © CGAP y Corporación Financiera Internacional, 2012. Todos los derechos reservados. CGAP 1818 H Street NW Washington, DC 20433, EE. UU. Internet: www.cgap.org Correo electrónico: cgap@worldbank.org Teléfono: +1 202 473 9594 Esta publicación fue producida por el personal del CGAP y de IFC, miembro del Grupo del Banco Mundial. El material contenido en esta obra está registrado como propiedad intelectual. Su reproducción o transmisión total o parcial sin la debida autorización puede constituir una violación de las leyes vigentes. El CGAP e IFC no garantizan la exactitud, la confiabilidad ni la exhaustividad del contenido de esta publicación, ni de las conclusiones u opiniones descriptas en ella, y no asumen ninguna responsabilidad ni obligación por las omisiones o los errores (incluidos, entre otros, errores tipográficos y técnicos) en el contenido ni por la confianza que en este se deposite. Las fronteras, los colores, las denominaciones y demás información que figuran en los mapas de este documento no implican juicio de valor alguno por parte del CGAP o IFC sobre la condición jurídica de los territorios, ni la aprobación o aceptación de tales fronteras. Los resultados, las interpretaciones y las conclusiones presentes en este documento no necesariamente reflejan la opinión de los directores ejecutivos del Banco Mundial ni de los Gobiernos que representan. El material contenido en esta publicación está registrado como propiedad intelectual. Las solicitudes de autorización para reproducir partes del artículo deben enviarse al CGAP, a la dirección que figura en el aviso de derechos de autor más arriba. El CGAP e IFC promueven la difusión de su trabajo y, por lo general, otorgan la autorización con prontitud y sin costo, cuando la reproducción no tiene fines comerciales. Las autorizaciones para fotocopiar partes del documento para su uso con fines educativos deben solicitarse al Copyright Center, Inc., Suite 910, 222 Rosewood Drive, Danvers, MA 01923, EE. UU. Índice I. Introducción  1 II. Reseña: Panorama general de los datos sobre la inclusión financiera  3 III. Datos en lo que respecta a la oferta  7 IV. Mejora de los datos sobre la inclusión financiera  15 V. Conversaciones sobre los datos: Cinco expertos comparten sus perspectivas  19 Anexo I.  Conjunto básico de la Alianza para la Inclusión Financiera  26 i Siglas y abreviaturas BCE Banco Central Europeo BM Banco Mundial BPI Banco de Pagos Internacionales CGAP Grupo Consultivo de Ayuda a los Pobres CMCAC Consejo Mundial de Cooperativas de Ahorro y Crédito FMI Fondo Monetario Internacional G-20 Grupo de los Veinte GBM Grupo del Banco Mundial GPFI Asociación Mundial para la Inclusión Financiera IFC Corporación Financiera Internacional IFNB Institución financiera no bancaria OCDE Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos ONG Organización no gubernamental PIB Producto interno bruto WSBI Instituto Mundial de Cajas de Ahorro ii Prólogo E xiste un verdadero impulso detrás de la creencia de que contar con datos de mejor calidad, más congruentes y cada vez más completos constituye la cla- ve para tomar mejores decisiones y efectuar el seguimiento de los avances que se realizan respecto de la promoción del acceso de los pobres a los servicios financieros. Una creciente cantidad de países están dando los primeros pasos a nivel nacional y sentando las bases para las actividades de recopilación de datos a nivel mundial. Las iniciativas mundiales de obtención de datos se nutren de las experiencias de dichos países y, a su vez, proporcionan una guía y un ejemplo para los demás. Si bien, en los diferentes países, el grado de medición de la inclusión financiera es distinto, en muchos mercados se están estableciendo las bases para que las iniciativas sean impulsadas por los propios países y estén adaptadas a las prioridades nacionales. Dichas actividades se basan en importantes avances logrados en los instrumen- tos de encuesta, ya sea en lo que respecta a la demanda como a la oferta, y en un mayor conocimiento sobre cómo se relacionan. En lo que respecta a la demanda, en 2012, el Banco Mundial publicó una base de datos sobre la inclusión financiera en el mundo denominada Global Findex: un conjunto de datos integral y compa- rativo de varios países que mide cómo las mujeres, los hombres y los jóvenes aho- rran, solicitan préstamos, realizan pagos y gestionan los riesgos. El proyecto, que abarca 148 economías, está financiado por la Fundación Bill y Melinda Gates, y se lleva a cabo en colaboración con Gallup. En lo que respecta a la oferta, el Fondo Monetario Internacional (FMI) ha mejorado la base de datos comparativa a nivel mundial de su Encuesta de Acceso Financiero, con el fin de distinguir entre las pe- queñas y medianas empresas y los hogares, así como también diferentes tipos de instituciones financieras que atienden a los pobres. Como resultado de dichas ini- ciativas, se está construyendo una sólida arquitectura internacional de datos sobre la inclusión financiera. El Grupo de los Veinte (G-20) también considera los datos sobre la inclusión financiera como una prioridad. Uno de los tres subgrupos de la Asociación Mundial para la Inclusión Financiera (GPFI) se centra en la promoción de programas de obtención de datos y mediciones como una base sólida para las políticas fundadas y el conocimiento del mercado. Como asociados en la ejecución de la GPFI, nos complace contribuir con este informe que ofrece un panorama general de los datos sobre la inclusión financiera en lo que respecta a la oferta. Aunque este año en Acceso financiero no se aportan datos nuevos, se propor- ciona una reseña sobre las fuentes de datos y se analizan cuestiones metodológi- cas específicas en lo que respecta a la oferta. También se incluye un debate con las principales autoridades normativas y agentes de mercado, quienes brindan su opi- nión especializada sobre los motivos y la manera en que los datos pueden promover el acceso al financiamiento. Ellos hacen comentarios sobre lo que se ha logrado y apuntan al trabajo continuo para el futuro. iii Nos complace compartir este informe, ya que la GPFI propone que los líderes consideren el conjunto básico de indicadores de inclusión financiera del G-20 en la cumbre que se celebrará en México en 2012. El reconocimiento del G-20 repre- senta un indicio de cuán lejos ha llegado la inclusión financiera. Entre los muchos promotores a lo largo del camino, nos gustaría agradecer especialmente a su Alteza Real la reina Máxima de los Países Bajos, asesora especial del secretario general de las Naciones Unidas sobre inclusión financiera para el desarrollo y patrocinadora honoraria de la GPFI, quien incansablemente y con pasión se manifestó a favor de la inversión en la obtención de datos sobre la inclusión financiera. Tilman Ehrbeck Peer Stein Funcionario ejecutivo principal Línea Empresarial Mundial y director general Líder, Asesoría sobre Acceso CGAP al Financiamiento IFC iv 1 PA R T E Introducción D esde hace mucho tiempo, la falta de datos se ha reconocido como una gran barrera para ampliar el acceso a los servicios financieros a los ho- gares de bajos ingresos y a las pequeñas empresas. En los últimos años, se han logrado importantes avances. En la cumbre de jefes de Estado celebrada en Sea Island, Georgia, Estados Unidos, en junio de 2004, el Grupo de los Ocho respaldó los principios básicos de las microfinanzas elaborados por el CGAP. En septiembre de 2009, los líderes del G-20 asumieron importantes compromisos respecto de los servicios financieros para los pobres en la Cumbre de Pittsburgh, y su compromiso con la inclusión financiera se ha reafirmado en cada cumbre subsiguiente. En la Cumbre de Líderes celebrada en Seúl en noviembre de 2010, se creó la Asociación Mundial para la Inclusión Financiera (GPFI) con el fin de institucionalizar y ejecutar el Plan de Acción Financiera del G‑20. Los datos y las mediciones constituyen un tema central para dicha asociación, razón por la cual uno de sus tres subgrupos se encarga de identificar el panorama existente de los datos sobre la inclusión financiera, evaluar las deficiencias de datos y elaborar indicadores de desempeño clave. Los Gobiernos nacionales también han toma- do medidas, mediante la realización de encuestas de datos sobre la demanda, el establecimiento de objetivos nacionales de inclusión financiera y la creación de organismos intergubernamentales para abordar la cuestión. En este momento, nos encontramos en un punto crítico. Existe un interés sin precedentes en la inclusión financiera. Las autoridades y los organismos norma- tivos, que abarcan desde los bancos centrales locales hasta los órganos mundiales de formulación de normas, consideran cada vez más que la estabilidad y la in- clusión son metas complementarias que se refuerzan mutuamente. Las innova- ciones en los modelos empresariales y tecnológicos ofrecen nuevas posibilidades para llegar a los hogares de bajos ingresos y a las pequeñas empresas de manera más eficaz en función de los costos. Los inversionistas en cuestiones sociales na- cionales, regionales y mundiales están buscando oportunidades en la base de la pirámide que puedan generar rentabilidad, sin dejar de cumplir con las normas ambientales, sociales y de gestión. Algo importante es que se presta cada vez más atención a los clientes y a la prestación de una gama de servicios de calidad que respondan a sus necesidades y mejoren su bienestar y desempeño. También ha surgido una serie de nuevas iniciativas para ofrecer datos de ma- yor calidad y relevancia en lo que respecta a la oferta y a la demanda. Este informe se elabora en un momento en el que se están publicando los resultados de algunas encuestas nuevas o mejoradas, a saber, la base de datos sobre la inclusión finan- ciera en el mundo del Banco Mundial (Global Findex), financiada por la Funda- ción Bill y Melinda Gates, y la Encuesta de Acceso Financiero mejorada del FMI. En conjunto, ofrecerán un panorama mucho más completo del estado de situa- ción de la inclusión financiera. 1 En Acceso financiero de este año se presenta una reseña sobre el panorama general de los datos sobre la inclusión financiera y se presta especial atención a los datos en lo que respecta a la oferta. Es muy diferente de los dos informes an- teriores, publicados por el CGAP y el Grupo del Banco Mundial (GBM), que apor- taron datos sobre el estado de situación de la inclusión financiera. En el próximo número de Acceso financiero se incluirán nuevos datos sobre el acceso financiero. En la reseña que aparece a continuación se describe el panorama general de los datos sobre la inclusión financiera, se presentan las principales fuentes de da- tos en lo que respecta a la oferta y a la demanda y se ofrece una breve mirada sobre las conclusiones de Acceso financiero 2010. En la parte 3 se analizan los datos de la oferta, con información sobre los datos a nivel nacional y la manera en la que los datos a nivel mundial se basan en estos. La parte 4 se centra en las deficien- cias respecto de los datos sobre la inclusión financiera y se recomiendan mane- ras en que las distintas partes interesadas pueden abordar dicha problemática. La última parte ofrece las perspectivas de los principales expertos en datos so- bre la inclusión financiera. Sus experiencias directas y reflexiones proporcionan información sobre la razón por la cual los datos son importantes y la manera en que los creadores y usuarios de datos pueden generar avances, tanto en la reco- pilación como en la utilización de dichos datos, para lograr una mayor inclusión financiera. 2 2 PA R T E Reseña: Panorama general de los datos sobre la inclusión financiera L a inclusión financiera es una prioridad cada vez proporción a la población y se evalúan también por mayor en las políticas de los Gobiernos y un objeti- su alcance y extensión, e incluyen en forma crecien- vo del sistema financiero. En Acceso financiero 2010 te a emplazamientos distintos de las sucursales, tales se observó que casi la mitad de los países participantes como cajeros automáticos y redes de telefonía móvil. contaban con estrategias de inclusión financiera, y que la mayoría de ellas se elaboraron en 2004 o en años poste- 2. Uso de los servicios. La medición más exacta de la riores. Los datos desempeñan una función crucial en el inclusión es el grado en el que los clientes hacen uso establecimiento de un entendimiento común del estado de los diferentes servicios. En su forma más simple, de situación de la inclusión financiera actual, ya que, por esto incluiría la cantidad de cuentas de ahorro o medio de ellos, se fundamentan las medidas necesarias préstamo en proporción a la población. Sin embargo, de las distintas partes interesadas y se evalúan los avan- los datos más sofisticados también pueden propor- ces realizados. Las instituciones financieras pueden uti- cionar una mayor comprensión sobre qué segmen- lizar los datos para comprender mejor las oportunida- tos del mercado utilizan los diferentes servicios. Los des que ofrece el mercado. Los organismos de control segmentos del mercado pueden estar divididos por pueden utilizarlos para comprender las tendencias, ingreso, género, edad, lugar, ocupación/medios de identificar los riesgos y elaborar políticas sustentadas vida y otras variables demográficas. Cuando se dis- en pruebas. Las autoridades normativas pueden iden- pone de tales datos, estos pueden ayudar a orientar la tificar deficiencias, establecer prioridades y realizar un planificación y la elaboración de objetivos para me- seguimiento de los cambios a través del tiempo. Todas jorar la inclusión financiera, ya que indican dónde las partes interesadas mencionadas precisan los datos y se encuentran los segmentos o servicios que ofrecen también pueden contribuir a aumentar la disponibilidad las mejores oportunidades. También son relevan- y la calidad de estos. tes el nivel y la frecuencia de la actividad o del uso. Sin embargo, la inclusión financiera no es un con- Establecer un nivel óptimo de uso en los distintos cepto simple ni fácil de medir. Se refiere a un estado segmentos del mercado y la gama de servicios finan- de situación en el que todos los adultos en edad laboral cieros es una cuestión compleja y muy debatida, y se tienen un acceso efectivo a servicios de crédito, ahorro, necesita más investigación. pagos y seguro brindados por prestadores formales1. Se- gún este elevado nivel, la exclusión financiera incluiría a 3. Calidad de los productos y prestación de servicios. aquellos que carecen de acceso suficiente a dichas pres- La brecha en el acceso al financiamiento de la pobla- taciones, además de a aquellos que no reciben ningún ción no bancarizada e insuficientemente atendida servicio. Asimismo, la inclusión no significa la mera dis- ha sido tan grande que, durante mucho tiempo, la ponibilidad de servicios, sino, más bien, que las diversas atención se centró simplemente en cubrir esta defi- dimensiones del sistema financiero funcionen de mane- ciencia. Según lo demostraron las recientes crisis de ra eficaz para ampliar los servicios basados en la deman- microcréditos, la poca correlación entre los produc- da destinados a los clientes. Además del acceso, existen tos crediticios y las capacidades de los clientes puede al menos dos dimensiones más de la inclusión que, con perjudicar la inclusión. Se requiere mayor atención el tiempo, deberían formar parte de las mediciones: para ofrecer una cartera de servicios que satisfaga las necesidades financieras subyacentes de las personas 1. Acceso a servicios financieros y alcance de la in- de bajos ingresos. Más allá de la diversificación de fraestructura financiera. El acceso refleja la pro- los productos y la correspondencia con los clientes, fundización del alcance. A menudo, el alcance físico la calidad incluye características como la transparen- de las sucursales, los cajeros automáticos y los em- cia, la seguridad, la fijación de precios justos, el valor plazamientos de los agentes constituyen una condi- para el cliente y otras premisas fundamentales de la ción necesaria (aunque no suficiente) para la inclu- protección del consumidor y la capacidad financiera. sión. Esto permite que la infraestructura formal del Las barreras al acceso, relacionadas o no con los pre- sistema llegue a los clientes por medio de distintas cios, como los aranceles o los requisitos de saldo mí- vías. Por lo general, los puntos de acceso se miden en nimo, son un componente importante en el diseño de 1. Véase CGAP (2011). los productos. Asimismo, una mejor infraestructura 3 financiera, por ejemplo, los sistemas de informes de Por lo general, los datos en lo que respecta a la de- crédito o los marcos de transacciones con garantía, manda ofrecen información importante sobre la manera proporciona una base sólida para lograr una presta- en que se utilizan los servicios y qué clientes los reciben. ción de servicios financieros de alta calidad. Sin embargo, las encuestas sobre la demanda suelen ser bastante costosas, llevan tiempo y no siempre se pueden Tener en cuenta las diversas dimensiones de la inclusión comparar a través del tiempo. Los datos en lo que respec- financiera a través de la recopilación de indicadores in- ta a la oferta son muy diferentes, ya que, generalmente, tegrales puede servir de base para el diálogo sobre las se recopilan datos de los proveedores, y la recopilación políticas y acelerar los avances hacia una inclusión fi- se lleva a cabo periódicamente. Sin embargo, los datos nanciera responsable. Los datos deben ser creíbles y co- de la oferta proporcionan, a menudo, datos numéricos herentes para tener poder de persuasión e influir en la a nivel agregado, salvo en el caso de las encuestas sobre formulación de políticas y en las decisiones empresaria- instituciones financieras, y mayormente se basan en las les de las instituciones financieras. Por último, también organizaciones que responden al organismo de control deben converger hacia definiciones estándares para que financiero, por lo cual excluyen importantes fuentes de se puedan realizar comparaciones a través del tiempo y servicios financieros, especialmente el financiamiento entre distintos países. informal, de las que dependen una gran cantidad de per- sonas pobres y de bajos ingresos. Fuentes de datos: Oferta y demanda Serie Acceso financiero del CGAP y el Grupo del Banco Mundial Los datos de inclusión financiera provienen de dos fuen- tes principales. Los datos en lo que respecta a la deman- da se recopilan de los usuarios de los servicios finan- Acceso financiero 2010 fue el segundo informe de la se- cieros, ya sean individuos, hogares o empresas. Por lo rie de informes anuales del CGAP y el GBM elaborado general, la recopilación de datos se lleva a cabo a través con el fin de realizar un seguimiento de las estadísticas de encuestas o grupos de discusión, incluida la investi- referidas al acceso financiero en el mundo y fundamen- gación cualitativa. La segunda fuente son los datos en lo tar los debates sobre las políticas. La encuesta de 2010 que respecta a la oferta, que se obtienen de los provee- incluyó preguntas específicas sobre iniciativas de elabo- dores de servicios financieros, como bancos, cooperati- ración de encuestas a nivel nacional para llevar a cabo vas, instituciones de microfinanzas y otras instituciones un seguimiento del acceso a los servicios financieros. financieras. En algunos contextos, otras empresas, como Los encuestados fueron los principales organismos de los operadores de telefonía móvil, también pueden des- control financiero, en su mayoría, bancos centrales o empeñar un papel importante en la inclusión financie- supervisores bancarios. En la encuesta se incluyeron ra. En general, los datos en lo que respecta a la oferta se preguntas acerca de si los países utilizaban encuestas recopilan a nivel nacional por medio del organismo de de hogares, empresas o instituciones financieras a fin de control financiero de las instituciones reguladas a través realizar el seguimiento del estado de situación del ac- de la presentación periódica de informes. A nivel mun- ceso financiero. También se preguntó si se llevó a cabo dial, las asociaciones de distintos tipos de proveedores un seguimiento específico del acceso al financiamiento recopilan datos a menudo, al igual que el FMI y otras de las pymes. Esta información, recopilada mediante la organizaciones internacionales o analistas de datos es- encuesta Acceso financiero del CGAP y el GBM, data de pecializados. fines de 2009 y se resume en los anexos disponibles en Los datos de la oferta y la demanda son complemen- línea2. En los gráficos 2 y 3 se destacan las respuestas a tarios. En el gráfico 1 se presenta un análisis referido a las preguntas relacionadas con las encuestas, el segui- las iniciativas de obtención de datos sobre inclusión fi- miento y las estrategias de inclusión financiera de los nanciera a nivel mundial y multinacional, organizadas países participantes. según la fuente de datos (en lo que respecta a la oferta o a la demanda) y la profundidad de la cobertura. Las iniciativas de amplia cobertura proporcionan datos so- 2. http://www.cgap.org/financialindicators y http://www.ifc.org/ bre un conjunto básico de indicadores, mientras que accesstofinance. En los anexos se incluyen listados clasificados por país de i) encuestas de hogares, empresas e instituciones fi- aquellas de cobertura más profunda incluyen una mayor nancieras, junto con la frecuencia de recopilación, y ii) activida- cantidad de indicadores, generalmente sobre una o más des específicas para llevar a cabo un seguimiento del acceso al dimensiones específicas de la inclusión financiera. financiamiento de las pymes. 4 GRÁFICO 1 Conjuntos de datos existentes sobre la oferta y la demanda a nivel mundial y multinacional Cobertura más amplia Encuesta de Acceso Financiero del FMI Estadísticas Financieras Internacionales del FMI Indicadores de solidez Global Findex financiera del FMI Encuestas de opinión Oferta Demanda Sistemas de pago del GBM Estudio de medición de los Sistemas de pago del BPI niveles de vida del BM Encuesta sobre servicios Encuestas de empresas del BM financieros del BM Encuestas sobre el consumo Precios de remesas del GBM y las finanzas de los hogares del BCE Instituciones financieras monetarias del BCE Acceso al financiamiento de las pymes del BCE Encuesta sobre préstamos bancarios del BCE Programa para el Mejoramiento de las Encuestas y la Medición Bankscope de las Condiciones de Vida en WSBI América Latina y el Caribe CMCAC FinScope MIX Educación financiera de la OCDE Cumbre sobre el Microcrédito Encuestas sobre la protección del consumidor y la alfabetización financiera del BM Migración y remesas del BM Registros financieros Cobertura profunda Fuente: La representación de la matriz es una adaptación de la Fundación Bill y Melinda Gates (2010): The Measurement Challenge, nota elaborada para el Foro Mundial de Ahorro. Véanse el listado de siglas y abreviaturas en la página ii, y una serie de descripciones breves sobre las iniciativas de obtención de datos sobre la oferta en la página 11. 5 GRÁFICO 2 Iniciativas de recopilación de datos y seguimiento a nivel nacional ¿Qué tan generalizado es el uso de las encuestas ¿Los organismos de control financiero realizan un para llevar a cabo un seguimiento del acceso a seguimiento del nivel de préstamos a las pymes los servicios financieros? por parte de instituciones financieras reguladas? 80 70 73 66 59 Entre estos 46: 70 60 62 Existen otros organismos Cantidad de países 60 57 responsables en 12 50 46 50 No existen organismos 50 41 40 responsables en 24 40 30 30 23 20 20 20 13 10 10 0 0 Encuesta Encuesta Encuesta de Presentación Encuestas a Estimaciones Seguimiento Sin de hogares de empresas instituciones periódica instituciones del registro de irregular seguimiento financieras de informes financieras información crediticia Hacen uso No hacen uso Fuente: Base de datos de Acceso financiero del CGAP y el GBM. El panel izquierdo se basa en las respuestas de 120 países. El panel derecho se basa en las respuestas de 120 países, 23 de los cuales utilizan más de un método para realizar un seguimiento de los préstamos a las pymes. GRÁFICO 3 Documentos de estrategias e iniciativas de recopilación de datos y seguimiento a nivel nacional Documentos de estrategias Seguimiento de préstamos a las pymes por parte y recopilación de datos de instituciones reguladas Sin documentos Sin documentos de estrategias 27 40 de estrategias 26 41 Con documentos Con documentos 45 19 de estrategias 46 18 de estrategias Cantidad de países Cantidad de países Al menos una encuesta Ninguna encuesta Con seguimiento Sin seguimiento Fuente: Base de datos de Acceso financiero del CGAP y el GBM; a partir de las respuestas de 131 países. En Acceso financiero 2010 se subrayan cuatro resulta- son las menos implementadas. En tercer lugar, la mayo- dos importantes sobre la recopilación de datos, como se ría de los países recopila indicadores de financiamiento ilustra en los gráficos 2 y 3. En primer lugar, aproxima- a las pymes, aunque, por lo general, lo hacen a través de damente la mitad de los encuestados realizan un segui- los ministerios que promueven el desarrollo empresarial miento del acceso a los servicios financieros en lo que en lugar de hacerlo mediante los organismos de control respecta a la demanda por medio de algún tipo de en- financiero. En cuarto lugar, los países que cuentan con cuesta de hogares, empresas o instituciones financieras. documentos de estrategias sobre inclusión financiera a En segundo lugar, las encuestas de hogares son las que nivel nacional también suelen priorizar los datos de in- más se utilizan, mientras que las encuestas de empresas clusión financiera. 6 3 PA R T E Datos en lo que respecta a la oferta L os proveedores de servicios financieros (es decir, nacionales. En algunos países, los proveedores de fondos la oferta) realizan un seguimiento de los servicios de segundo piso para muchas instituciones pequeñas no que prestan como una función básica de sus empre- reguladas centralizan los datos sobre una gran cantidad sas. A menudo, los datos de los proveedores incluyen las de instituciones, a menudo, con importantes implicacio- cantidades totales de las cuentas de ahorro o préstamo nes para la inclusión financiera. (incluido el volumen de préstamos y depósitos); además, Con frecuencia, los datos presentados a los organis- pueden incluir datos más detallados sobre los tipos de mos de control e instituciones de segundo piso resultan productos, así como también sobre los puntos de ser- una cuestión de presentación estándar, regular y perió- vicio (cantidad de sucursales, penetración de la banca dica de informes. En dichos casos, se pueden desarrollar móvil, etc.). En algunos casos, incluso puede haber da- y mejorar los formatos de los informes con el tiempo. El tos sobre clientes, como cantidad de personas, cantidad de empresas, ubicación, género, niveles de ingreso, y costo de la recopilación de datos también disminuye a otros datos que identifiquen los diferentes segmentos medida que los proveedores adquieren más práctica en del mercado. la recolección y presentación de datos en forma regular. Los formatos y las definiciones se basan en los sistemas estándares de recopilación de información. La presenta- ción estándar y regular de informes también da lugar a Los datos a nivel nacional comparaciones y tendencias que surgen con el tiempo. son fundamentales Las iniciativas concretas de recopilación de datos también se pueden utilizar para examinar una cuestión específica que resulte relevante para un mercado en El vínculo entre el análisis de datos y el diseño de polí- particular, la cual no se revelaría en una encuesta a nivel ticas se fortalece cuando se utilizan datos a nivel nacio- mundial o regional. nal. Esto se debe a que, con frecuencia, existe una mayor identificación y comprensión respecto de los datos reco- lectados a nivel nacional y a que, además, las encuestas se adaptan a preguntas o cuestiones específicas del mer- Los datos mundiales se basan cado detectadas por agentes nacionales. Por ejemplo, el nivel de desglose necesario con respecto a la exclusión en los datos nacionales de base étnica o a la división urbano-rural, generalmen- te, es específico del país y del contexto. Los conjuntos de datos sobre la oferta a escala mundial La recopilación de datos a nivel nacional es cada vez resultan útiles para efectuar comparaciones entre los más común, ya que las autoridades normativas recono- países y a través del tiempo, así como también para eva- cen la importancia de realizar un seguimiento de los luar las tendencias de acceso financiero en todo el mun- niveles de inclusión financiera. Muy frecuentemente, do. Las autoridades normativas utilizan conjuntos de los datos en lo que respecta a la oferta son recopilados datos comparables a nivel mundial para hacer estudios por los organismos de control, por lo general, el banco comparativos sobre la inclusión financiera. central, y a menudo se incluyen como parte de la pre- Los conjuntos de datos sobre la oferta a nivel mul- sentación periódica de informes requeridos de las insti- tinacional se basan generalmente en los datos a nivel tuciones financieras. Los proveedores entienden que la nacional. La Encuesta de Acceso Financiero del FMI y presentación de datos resulta una obligación para una la encuesta sobre sistemas de pago del GBM recopilan institución autorizada y regulada, aunque existen casos datos que los bancos centrales ya han recogido. En la en que proveedores ligeramente regulados o no regula- actualidad, la Encuesta de Acceso Financiero es la úni- dos también proporcionan datos al organismo de con- ca fuente de datos sobre la oferta a escala mundial que trol. Más allá de este, las instituciones de segundo piso, genera indicadores básicos de acceso y uso, lo que per- las asociaciones o las redes de organizaciones más pe- mite realizar comparaciones entre los países y a través queñas también consolidan los datos a nivel nacional. del tiempo. En el recuadro 1 se presenta un panorama Algunos ejemplos incluyen las asociaciones de microfi- general de las tendencias mundiales de acceso al finan- nanzas o las redes/federaciones de mutuales de crédito ciamiento según la encuesta mencionada. 7 RECUADRO 1 Estado de situación de la inclusión financiera desde la perspectiva de la base de datos de la Encuesta de Acceso Financiero del FMI El acceso a los servicios financieros continúa para el período comprendido entre 2004 y 2010, creciendo, aunque a un ritmo más lento ahora se puede elaborar el gráfico B1A, que mues- En los últimos años, mediante la Encuesta de tra la cantidad de nuevas cuentas de depósito y de Acceso Financiero del FMI, se han recopilado se- nuevos préstamos en bancos comerciales a nivel ries cronológicas de datos comparables sobre el mundial, por cada año para el que existen datos alcance geográfico y demográfico de los servicios (escala de la izquierda), y contrasta dicha informa- financieros prestados por diversas instituciones ción con la tasa de crecimiento del producto inter- financieras reguladas que responden a los ban- no bruto (PIB) mundial (escala de la derecha). Con cos centrales de sus respectivos países. Los da- la gran caída del PIB mundial en 2009, observa- tos recopilados por dicha encuesta presentan las mos también una desaceleración de la expansión tendencias de inclusión financiera y revelan que en el uso de los servicios financieros. la cantidad de cuentas de ahorro y préstamo au- Las redes de cajeros automáticos se expandie- mentó en forma continua de 2005 a 2010 (véase ron durante el período comprendido entre 2005 el gráfico B1A). y 2010 a un ritmo más acelerado que las sucursa- La cantidad de nuevas cuentas de depósito les de bancos comerciales y otras entidades que que se generaron en bancos comerciales a nivel captan depósitos (véase el gráfico B1B). Durante mundial aumentó en forma anual de 2005 a 2010, dicho período, se agregó, por año, un prome- excepto en 2009, año que coincidió con la crisis fi- dio de 3,5 cajeros automáticos nuevos por cada nanciera mundial. Sin embargo, tras la desacelera- 100 000 adultos. ción en 2009, la tasa de crecimiento de las nuevas Sin embargo, los bancos comerciales y otras cuentas de depósito y de préstamo se recuperó entidades que captan depósitos también conti- en 2010. Curiosamente, la cantidad de nuevas nuaron construyendo sucursales durante tal perío- cuentas de depósito superó la cantidad de nuevas do. Mientras que, en 2005, las redes de sucursales cuentas de préstamo a partir de 2006. de otras entidades que captan depósitos se ex- Otras entidades que captan depósitos, como pandieron más rápidamente que las de los ban- las mutuales de crédito, las cooperativas financie- cos comerciales, de 2006 a 2008, las sucursales de ras, las cajas postales de ahorro y las instituciones de microfinanzas que toman depósitos, experi- estos bancos se expandieron con mayor rapidez. mentaron una disminución en las nuevas cuentas En 2009, la tendencia se revirtió nuevamente, ya creadas y los nuevos préstamos otorgados por que las redes de sucursales de otras entidades que cada 1000 adultos, en total, a partir de 2008. captan depósitos empezaron a expandirse más Otros intermediarios financieros, como las entida- rápidamente. des de microfinanzas que no captan depósitos, no Pero el historial positivo de crecimiento del ac- aumentaron la cantidad de clientes (por cada 1000 ceso financiero, incluso con la crisis financiera, en- adultos), en total, durante el período comprendi- mascara grandes variaciones regionales y locales. do entre 2004 y 2010, y experimentaron descen- En 2010, en los países en desarrollo, en promedio, sos en la cantidad de nuevos prestatarios todos los había 539 cuentas de depósito en bancos comer- años durante el mismo período, excepto en 2007. ciales por cada 1000 adultos, mientras que, en los Entre 2008 y 2009, la cantidad total de pólizas países de ingreso alto pertenecientes a la Orga- de seguro registró una disminución del orden de nización para la Cooperación y el Desarrollo Eco- 110 millones a nivel mundial. nómicos (OCDE), existían 1560 cuentas de este Estos resultados no son totalmente nuevos. En tipo por cada 1000 adultos. Del mismo modo, los Acceso financiero 2010 se señaló que el acceso a préstamos de bancos comerciales por cada 1000 los servicios financieros continuó creciendo duran- adultos en los países en desarrollo y en los países te la crisis. Con los datos sobre tendencias dispo- de ingreso alto pertenecientes a la OCDE llegan a nibles a partir de la Encuesta de Acceso Financiero un promedio de 149 y 478, respectivamente. Nota: La fuente de todos los datos relacionados con el acceso financiero utilizados en este documento es la Encuesta de Acceso Financiero del FMI. El FMI comenzó a recopilar datos sobre los indicadores del acceso financiero en 2010, remontándose estos a 2004. Los datos están disponibles en http://fas.imf.org. 8 GRÁFICO B1A  Expansión de los servicios de depósito y crédito en los bancos comerciales 50 5 Cantidad de cuentas nuevas por cada 1000 adultos 4 40 3 2 30 1 0% 20 –1 –2 10 –3 –4 0 –5 2005 2006 2007 2008 2009 2010 Cantidad de cuentas de depósito nuevas por cada 1000 adultos Cantidad de cuentas de préstamo nuevas por cada 1000 adultos Crecimiento del PIB mundial (escala de la derecha) Nota: En el gráfico se detalla la cantidad de cuentas de depósito y de préstamo nuevas en los bancos comerciales del mundo cada año, normalizada por la cantidad de adultos (escala de la izquierda) y la tasa de crecimiento del PIB mundial (escala de la derecha). Fuentes de datos: Encuesta de Acceso Financiero del FMI en relación con la cantidad de cuentas de depósito y de préstamos; indicadores del desarrollo mundial del Banco Mundial para la tasa de crecimiento del PIB mundial. GRÁFICO B1B  Expansión del alcance físico del sistema financiero 5 Cantidad de sucursales y cajeros automáticos nuevos por cada 100 000 adultos 4 3 2 1 0 2005 2006 2007 2008 2009 2010 Cantidad de sucursales nuevas de bancos comerciales por cada 100 000 adultos Cantidad de sucursales nuevas de otras entidades que captan depósitos por cada 100 000 adultos Cantidad de cajeros automáticos nuevos por cada 100 000 adultos Nota: Fuentes de datos: Encuesta de Acceso Financiero del FMI. 9 Para que los datos a nivel mundial resulten útiles, y embargo, los datos sobre los agentes bancarios pueden para posibilitar las comparaciones entre varios países, es tener menos relevancia en otro contexto. De hecho, en conveniente armonizar las definiciones y estandarizar Acceso financiero 2009 se indicó que las regulaciones de las metodologías de recopilación de datos. Esto incluye muchos países no permiten que los bancos contraten la convergencia hacia el uso de las mismas definicio- formalmente a las empresas para que actúen como agen- nes y métodos más comunes de cálculo de indicadores tes bancarios (80 de 135 países no permitieron agentes a y recopilación de datos. La convergencia hacia una ter- partir de finales de 2009). minología en común garantiza la comparabilidad entre Para realizar un inventario de la amplia gama de los países y a través del tiempo, ayuda a diseñar estra- fuentes de datos multinacionales y mundiales disponi- tegias de desarrollo, y se puede utilizar para adaptar o bles, IFC y el CGAP llevaron a cabo una evaluación de diseñar políticas fundadas. Algunos países prefieren un los datos sobre la inclusión financiera. Mediante dicha enfoque que se adapte a sus propias circunstancias par- actividad se elaboró un inventario de los recursos, lo ticulares, a pesar de que, cuanto más personalizado es cual ayudó a identificar las principales deficiencias en el enfoque, menos comparables resultan tales datos. Por los recursos de datos mundiales (IFC y CGAP, 2011). Un ejemplo, Brasil realiza un seguimiento de los datos sobre recurso clave a nivel mundial es la iniciativa relativa a la los agentes bancarios, ya que dicho canal de prestación oferta de la Encuesta de Acceso Financiero del FMI, que de servicios es clave para llegar al mercado que carece recopila la mayoría de los indicadores básicos de acceso de acceso suficiente o no recibe servicios en Brasil. Sin financiero y permite establecer comparaciones anuales de recopilación de datos sobre la oferta, seleccionadas a nivel mundial CUADRO 1  Iniciativas y multinacional: Comparación Encuesta Encuesta Encuesta Estadísticas Indicadores de Acceso sobre sistemas sobre servicios Financieras de solidez Financiero de pago financieros Internaciona- financiera del FMI del GBM del BM MIX les del FMI del FMI CONDICIONES A disposición del público Sí No No Sí No Sí BÁSICAS Frecuencia Anual Semestral Irregular Anual Varía Varía Países en Cobertura Mundial Mundial Mundial desarrollo Mundial Mundial A C P A C A C A C A C RECOPILACIÓN Indicadores de uso básicos P S P S DE DATOS A C P A C A C Acceso/infraestructura P S P Barreras al acceso Sí Entorno normativo/propicio P Total Sí Sí Sí Sí Sí USUARIO Empresa Hogares/individuos Sí Bancos comerciales Sí Sí Sí Sí Sí Cooperativas y mutuales de crédito Sí* Sí Sí* PROVEEDOR Instituciones financieras especializadas estatales Sí* Sí Sí* Entidades de microfinanzas Sí* Sí Sí* Prestadores de seguro Sí Sí Empresas financieras Sí Sí Sí Prestadores informales** * Los conjuntos de datos del FMI categorizan a las entidades que captan depósitos como “bancos comerciales” y “otros”. ** Los prestadores informales incluyen a las organizaciones no gubernamentales (ONG) y a los grupos de ahorro. A: ahorro; C: crédito; S: seguro; P: pagos. Áreas problemáticas Principales deficiencias de datos 10 entre los países3. Se recopilan datos de los organismos de vas y los investigadores. La última ronda de datos se pu- control financiero de más de 150 países, en un proceso blicó en Internet en junio de 2011 e incluye datos de más que consta de dos etapas: por medio de los organismos de 150 países para el período comprendido entre 2004 de control financiero, se recopilan datos de las institu- y 2010. La encuesta es la única fuente de datos sobre la ciones financieras y se consolidan a nivel nacional, y por oferta proveniente de los organismos de control de todo medio de la Encuesta de Acceso Financiero, se recopilan el mundo que contiene la mayoría de los indicadores bá- datos de los organismos de control, que se compilan a sicos de uso y acceso. La ronda de recopilación de datos nivel mundial. Esto pone de manifiesto que el compo- de 2012 se lleva a cabo en colaboración con el CGAP e nente clave consiste en que la recopilación de datos a ni- IFC. El cuestionario de 2012 incluye los siguientes cam- vel nacional sea lo suficientemente uniforme como para bios: i) la incorporación de series cronológicas para las consolidarse en una base de datos mundial. mutuales de crédito, cooperativas financieras y entida- La Encuesta de Acceso Financiero del FMI no es la des de microfinanzas, y ii) la identificación, por separa- única encuesta disponible en lo que respecta a la ofer- do, de las pymes, los hogares y las empresas de seguros ta. Existen numerosas bases de datos sobre pagos, ser- de vida y de otros tipos de seguros. http://fas.imf.org vicios financieros, microfinanzas y otras categorías que complementan la encuesta mencionada. En el cuadro 1 Microfinance Information eXchange (MIX). El MIX se proporciona un resumen de las iniciativas vigentes incluye datos sobre una gran mayoría de organizaciones de recopilación de datos sobre la oferta, seleccionadas a nivel mundial que se autodefinen como instituciones a nivel mundial o multinacional, con especial atención de microfinanzas. Estas incluyen una serie de entida- en aquellas que tienen una amplia cobertura en cuan- des financieras que ofrecen servicios principalmente a to a productos y países, cuentan con dimensiones de los segmentos del mercado de bajos ingresos. Algunas inclusión financiera, y resultan más relevantes para los están reguladas como bancos, cooperativas o institu- mercados financieros con poco acceso. En el cuadro 1 ciones financieras no bancarias, mientras que otras no se muestra que los indicadores básicos de acceso y uso tienen fines de lucro. Los datos incluyen cifras en bruto están razonablemente bien desarrollados, en forma de con respecto al alcance, pero también indicadores totales a nivel nacional, sobre todo con respecto a los de costos y desempeño financiero. Hasta 2012, 2000 bancos comerciales. instituciones han presentado informes al MIX. http:// A continuación, se presenta un listado más completo www.mixmarket.org de las iniciativas de recopilación de datos en lo que res- pecta a la oferta. El listado incluye encuestas o iniciati- Informe sobre la campaña de la Cumbre sobre el vas a través de las cuales se recopilan datos únicamente Microcrédito. A través de esta iniciativa se recopilan de sus miembros. Cabe señalar que, en muchos casos, es datos sobre instituciones de microfinanzas y se verifican necesario utilizar varias fuentes de datos para obtener dichos datos con los informes de especialistas y enti- una noción más completa. (Véase el recuadro 2 a modo dades reticulares o que integran a varias instituciones, de ejemplo breve). a fin de evitar el doble cómputo. El conjunto de da- tos incluye la cantidad de clientes activos de las insti- Acceso al financiamiento tuciones de microfinanzas según su nivel de pobre- Financiamiento para pymes y emprendedores: Un za y género. Esta iniciativa se actualiza anualmente. indicador de la OCDE. Esta iniciativa proporciona un http://www.microcreditsummit.org marco para realizar un seguimiento del acceso al fi- Consejo Mundial de Cooperativas de Ahorro y Cré- nanciamiento de las pymes a nivel nacional y mundial, dito (CMCAC). Los indicadores consolidados a nivel además de una herramienta para respaldar el diseño nacional sobre la cantidad de mutuales de crédito y sus y la evaluación de las políticas. Este marco consta de miembros, la penetración y el volumen se compilan en 13 indicadores básicos, la mayoría de los cuales se refie- la base de datos del CMCAC, en función de los informes ren a la oferta, y abarca múltiples dimensiones del acce- presentados por las mutuales de crédito miembros. Esta so al financiamiento de las pymes. iniciativa es similar a la del MIX y Bankscope, aunque Encuesta de Acceso Financiero del FMI. Esta encuesta solamente se proporcionan al público totales a nivel se puso en marcha en octubre de 2009, con el objetivo nacional; no se brindan datos a nivel institucional. de recopilar datos geográficos y demográficos anuales http://www.woccu.org de alta calidad provenientes de varios países sobre el ac- Instituto Mundial de Cajas de Ahorro (WSBI). La ceso a los servicios financieros básicos a escala mundial, base de datos del WSBI consta de datos a nivel institu- para su utilización por parte de las autoridades normati- cional sobre las cajas de ahorro miembros, e incluye in- 3. Los indicadores básicos son sugerencia de Beck, formación sobre el volumen de préstamos y depósitos. Demirgüç-Kunt y Martínez Peria (2007). http://www.wsbi.org 11 Sector financiero lizados por los bancos, las plataformas de intercambio, Instituciones financieras monetarias del Banco Cen- las cámaras de compensación y los sistemas de liqui- tral Europeo (BCE). Se trata de una base de datos que dación de valores, así como también sobre los sistemas resume la información mensual presentada por las ins- utilizados para realizar transacciones transfronterizas. tituciones financieras monetarias al BCE. Las institucio- http://www.bis.org/statistics/payment_stats.htm nes financieras monetarias incluyen, por definición, a los bancos centrales, las entidades de crédito residentes Encuesta sobre sistemas de pago del GBM. Esta en- y otras instituciones financieras residentes que captan cuesta semestral del GBM recopila datos sobre produc- depósitos, otorgan créditos o invierten en valores. La tos de pago; el alcance físico de los sistemas de pago, base de datos brinda información sobre los balances como cajeros automáticos; el marco legal y regulatorio generales de las instituciones que presentan informes y de dichos sistemas, y las reformas relacionadas. Los da- consolida dichos datos a nivel nacional, así como tam- tos se recopilan a través de los bancos centrales a escala bién para toda la zona del euro. http://www.ecb.int/ mundial. http://www.worldbank.org/paymentsystems stats/money/mfi Precios de remesas del GBM a nivel mundial. Esta base de datos del GBM brinda el costo de envío de pequeñas Indicadores de solidez financiera del FMI. Estos indi- cantidades de dinero a nivel internacional. Los datos se cadores tienen como objetivo respaldar un análisis pru- recopilan a través de un enfoque basado en visitas de in- dencial a nivel macroeconómico y evaluar las fortalezas y cógnito diseñado para representar los precios mundia- las vulnerabilidades de los sistemas financieros. La base les. La base de datos se actualiza en forma semestral. de datos de los indicadores de solidez financiera pro- porciona datos presentados regularmente por algunos Bancos países miembros del FMI para 12 indicadores básicos Bankscope. Esta base de datos desarrollada por Bureau y 28 opcionales. Los países pueden presentar los indi- van Dijk incluye información detallada sobre bancos pú- cadores mensuales, trimestrales, semestrales o anuales. blicos y privados de todo el mundo, como el volumen de Mediciones como los coeficientes depósito-préstamo y depósitos y préstamos. deuda de los hogares-PIB se pueden derivar de dichos datos, que agregan otra dimensión al seguimiento de la Encuesta sobre préstamos bancarios del BCE. Es una inclusión financiera. http://fsi.imf.org encuesta de los bancos de la zona del euro que el BCE lleva a cabo cuatro veces al año, a fin de evaluar las con- Estadísticas Financieras Internacionales del FMI. diciones de financiamiento, por lo cual los encuestados Estas constituyen una base de datos de estadísticas ac- son oficiales superiores de préstamos. Entre los temas tualizadas periódicamente sobre finanzas nacionales que se abordan en tal encuesta se encuentran las normas e internacionales a escala mundial. Para la mayoría de de crédito para la aprobación de préstamos, los térmi- los países, los datos se recopilan de manera mensual, tri- nos y las condiciones crediticias para las empresas y los mestral, semestral y anual. Estas estadísticas ofrecen da- individuos, y las condiciones que afectan la demanda de tos estandarizados mundiales sobre totales monetarios créditos. http://www.ecb.int/stats/money/surveys/lend y bancarios, que resultan útiles para indicar el tamaño completo del sector financiero y sus tendencias, aunque Encuesta sobre servicios financieros del GBM. Esta no necesariamente proporcionan información detallada encuesta es un estudio directo de las instituciones finan- sobre la inclusión financiera. cieras realizado por el Grupo de Investigación sobre el Desarrollo del Sector Financiero y Privado del GBM. Se Sistemas de pago y remesas envían cuestionarios a algunos de los bancos comercia- Datos sobre los sistemas de pago del Banco de Pagos les más grandes de todo el mundo y se pregunta a los Internacionales (BPI). El Comité sobre Sistemas de encuestados sobre los productos y los servicios que ofre- Pago y Liquidación del BPI publica estadísticas sobre di- cen, así como también sobre los aranceles y los procedi- chos sistemas por países miembros en forma periódica. mientos conexos, a fin de evaluar las barreras al acceso a Los datos se recopilan mediante los bancos centrales e nivel mundial. Esta encuesta no se lleva a cabo en forma incluyen indicadores sobre los sistemas de pago mino- periódica. Los datos se consolidan a nivel nacional y se ristas, instrumentos de pago y sistemas mayoristas uti- ponen a disposición del público. 12 RECUADRO 2 Reconstrucción del panorama completo en África En los registros financieros y las encuestas sobre la Madagascar, Mauricio y Rwanda— presentan datos demanda se demostró, en repetidas ocasiones, que sobre la cobertura crediticia total para la mencionada la vida financiera de los pobres resulta compleja. Las encuesta y, aún así, tales datos se refieren solo a los personas pobres dependen de diversos prestadores proveedores de crédito regulados. de servicios financieros (a menudo, de muchos a la vez). Mientras que los bancos comerciales forman par- Un conocimiento más profundo sobre África te de ese panorama, los proveedores regulados son A pesar de los desafíos que presenta la elaboración solamente una parte de esa historia. Se debe incluir de estimaciones confiables y realistas sobre la inclu- sión financiera en África, existen puntos positivos. una amplia variedad de fuentes de datos para reflejar Muchos organismos de control proporcionan listados en forma adecuada el verdadero acceso al financia- públicos de instituciones reguladas y estadísticas de miento de los pobres en las iniciativas relativas a la alto nivel sobre indicadores monetarios. Las redes lo- medición de la inclusión financiera. cales e internacionales y las asociaciones industriales Las deficiencias de información son especialmente han logrado un avance importante para compensar significativas en África al sur del Sahara. África presen- las deficiencias en lo relativo a otros prestadores de ta un panorama diverso de prestadores de servicios servicios financieros. financieros: bancos, mutuales de crédito, cajas pos- Con esta información, el MIX elaboró un conjun- tales de ahorro, asociaciones de ahorro y préstamo to de datos sobre el acceso al financiamiento para a nivel de las aldeas, e instituciones microfinancieras África al sur del Sahara, que recopila datos de más especializadas. Los datos para las diferentes iniciati- de 60 fuentes distintas. Dichos datos abarcan unos vas, a menudo, se encuentran en distintas fuentes. Al- 23 000 prestadores con 71 millones de cuentas. En gunas bases de datos sobre el acceso al financiamien- el gráfico B2A se muestra la proporción de datos to, como la Encuesta de Acceso Financiero del FMI, brindados por diferentes tipos de organizaciones; los tienen una cobertura limitada en África. Por ejemplo, principales compiladores de datos internacionales se solamente cinco países africanos —Comoras, Etiopía, agrupan por separado. GRÁFICO B2A  Tipos de fuentes de datos para África al sur del Sahara Fuente de datos Redes GSMA CMCAC MIX WSBI SAVIX Cumbre sobre el Microcrédito Organismos de control Investigación y noticias Otras redes de mutuales de crédito Donantes y fondos Autoinformados Prestadores de servicios tecnológicos 0M 5M 10M 15M 20M 25M 0K 5K 10K 15K Cantidad de clientes Cantidad de instituciones financieras monetarias continúa en la página siguiente 13 RECUADRO 2 continuación En el gráfico B2B se observa claramente la impor- desempeñan una función relevante en la prestación de tante función que desempeñan las redes locales y los servicios financieros a los pobres. La banca móvil tiene compiladores industriales, como el CMCAC para las una importancia evidente y también queda excluida de mutuales de crédito, y el sistema de generación de in- la mayoría de las encuestas actuales sobre el acceso formes sobre intercambio de información de grupos de al financiamiento. Solo se puede lograr un panorama ahorro para las microfinanzas comunitarias. más significativo de la inclusión financiera mediante el Cabe destacar que muchos de los prestadores que acceso a una variedad de fuentes de datos que vaya dichas fuentes incluyen son prestadores no regulados más allá del sistema bancario regulado tradicional. o informales. Si se agrupan los datos según el tipo de prestador de servicios financieros, surge el mismo pa- norama: las mutuales de crédito, los grupos de aho- Este recuadro fue proporcionado por Scott Gaul, MIX. Para obte- rro y las instituciones microfinancieras especializadas ner más información, véase http://africa.mixmarket.org. GRÁFICO B2B  Tipos de fuentes de datos para África al sur del Sahara Tipo de prestador Mutual de crédito/cooperativa Operador de red móvil IFNB/ONG Banco Caja de ahorro Grupos de ahorro Cajas postales de ahorro 0M 5M 10M 15M 20M 0M 2M 4M 6M 0M 5M 10M 15M 20M Cantidad de clientes Cantidad de prestatarios Cantidad de ahorristas 14 4 PA R T E Mejora de los datos sobre la inclusión financiera P ara que los datos sobre la inclusión financiera fun- segunda etapa, el Subgrupo de Datos y Medición creará damenten en forma efectiva las decisiones de las un proceso de integración de indicadores adicionales a autoridades normativas y las instituciones finan- medida que estén disponibles y se estandaricen con el cieras, se debe cumplir una serie de criterios. No todos tiempo. Es preferible que cada país asuma la responsabi- los países ni todas las bases de datos cumplirán todos los lidad de recopilar sus indicadores de inclusión financie- criterios, pero cuantos más puedan cumplir, más útiles ra y de realizar el seguimiento correspondiente, aunque resultarán los datos. Estos deben ser creíbles y coheren- el cuadro presenta un listado de las fuentes pertinentes tes. Las incongruencias o irregularidades ponen en peli- en caso de que no existan datos a nivel nacional. gro la credibilidad. Los datos también deben converger hacia normas que se apliquen a nivel nacional e inter- Deficiencias en los datos recopilados nacional. Un cumplimiento total puede resultar ilusorio, pero una estrecha convergencia es fundamental para • Habitualmente, los indicadores del acceso y los nive- que se puedan realizar comparaciones entre los países y les generales de uso son buenos, aunque, a menudo, puedan surgir tendencias con el tiempo. La recopilación excluyen detalles sobre los segmentos de clientes, la de datos en forma regular ayuda a promover la normali- gama completa de servicios financieros (por ejem- zación del formato de los informes y con el tiempo dis- plo, seguros) y las cuentas inactivas (sin movimien- minuye los costos, ya que la generación de informes se tos) y activas. convierte en una cuestión de rutina4. • Se realizan pocos seguimientos de la calidad o el pre- El análisis de los indicadores mundiales de inclusión cio de los servicios. financiera revela una amplia gama de indicadores dife- rentes, recopilados mediante diversas fuentes y, a menu- • Los bancos comerciales generalmente son los pres- do, con definiciones ligeramente distintas. Persisten las tadores institucionales mejor documentados, ya que, deficiencias sistémicas en el panorama general de la ob- como instituciones reguladas, responden al banco tención de datos. Existe una variación considerable, ya central. En general, otros tipos de organizaciones, que los países difieren en sus iniciativas de recopilación que incluyen cooperativas, mutuales de crédito u de datos (IFC, 2011). organizaciones más pequeñas y menos formales, no Para brindar mayor coherencia y orientación entre están tan bien documentadas. Sin embargo, en mu- los distintos países y a nivel mundial, el Subgrupo de chos países, los prestadores de servicios no regula- Datos y Medición de la GPFI propone los indicadores dos e informales proporcionan la mayor parte de los básicos de inclusión financiera del G-20, que se basan servicios financieros a los pobres. en el conjunto básico de la Alianza para la Inclusión Fi- • Los datos sobre el acceso de los hogares están más nanciera, una serie de indicadores elaborados conjunta- desarrollados que los datos correspondientes a las mente por las autoridades normativas de los países en sociedades o empresas (véase el cuadro 1). desarrollo y centrados en las fuentes de datos propias de cada país5. A pesar de ser básicos, tales indicadores se seleccionan a partir de encuestas mundiales existentes que cumplen con las normas de calidad, solidez, sos- Desafíos tenibilidad y continuidad. En el cuadro 2 se presentan los indicadores básicos de inclusión financiera del G-20 propuestos, los cuales se debatirán en la cumbre que se • Los recursos humanos y materiales para realizar un celebrará en Los Cabos en junio de 2012. Durante una seguimiento de los indicadores de inclusión finan- ciera, por lo general, son limitados a nivel nacional, lo que causa una recopilación incompleta y de menor 4. La Comisión de Estadística de las Naciones Unidas adoptó los Principios fundamentales de las estadísticas oficiales en 1994, calidad. sobre la base de trabajos anteriores de la Comisión Económi- • Algunos conjuntos de datos no están a disposición ca para Europa, para guiar a la autoridades normativas y a los organismos de ejecución. Para obtener información más de- del público (véase el cuadro 1). tallada, véanse http://unstats.un.org/unsd/methods/statorg/ • La falta de identidad financiera debilita la confiabi- FP-English.htm y http://www.imf.org/external/data.htm. 5. Para obtener información más detallada, véanse el Grupo de lidad en el uso de los datos sobre la oferta. Dado que Trabajo sobre Datos de Inclusión Financiera de la Alianza para los usuarios no se pueden individualizar en la forma- la Inclusión Financiera (2011) y el anexo I. ción de totales a nivel nacional, los indicadores de 15 CUADRO 2  Propuesta de indicadores básicos de inclusión financiera del G-20 (a abril de 2012) Fuente existente a nivel Dimensión de la inclusión Categorías Indicadores mundial/multinacional financiera medida 1 Adultos % de adultos con una cuenta en una institución Global Findex Uso formalmente financiera formal bancarizados Cantidad de depositantes por cada 1000 adultos Encuesta de Acceso O cantidad de cuentas de depósito por cada Financiero del FMI 1000 adultos 2 Adultos con % de adultos con, al menos, un préstamo Global Findex Uso créditos de pendiente de reembolso de una institución instituciones financiera regulada reguladas Cantidad de prestatarios por cada 1000 adultos Encuesta de Acceso O cantidad de préstamos pendientes de Financiero del FMI reembolso por cada 1000 adultos 3 Empresas % de pymes con una cuenta en una institución Encuestas de empresas Uso formalmente financiera formal del GBM bancarizadas Cantidad de pymes con cuentas de depósito/ Encuesta de Acceso cantidad de cuentas de depósito O cantidad de Financiero del FMI pymes depositantes/cantidad de depositantes Empresas con un 4  % de pymes con un préstamo pendiente de Encuestas de empresas Uso préstamo pendiente reembolso o una línea de crédito del GBM de reembolso o Cantidad de pymes con préstamos pendientes Encuesta de Acceso una línea de crédito de reembolso/cantidad de préstamos pendientes Financiero del FMI de instituciones de reembolso O cantidad de préstamos a pymes reguladas pendientes de reembolso/cantidad de préstamos pendientes de reembolso Puntos de servicio 5  Cantidad de sucursales por cada 100 000 adultos Encuesta de Acceso Acceso Financiero del FMI uso en lo que respecta a la oferta tienden a generar Por ejemplo, para tratar de mejorar los datos y las cómputos múltiples. mediciones sobre la inclusión financiera, la Superinten- • La falta de definiciones armonizadas, de recopila- dencia de Banca, Seguros y Administradoras de Fondos ción de datos estandarizados y de elaboración de de Pensiones (SBS) de Perú elaboró un conjunto de indi- indicadores (por ejemplo, pymes, cuentas activas cadores de inclusión financiera con el fin de realizar un frente a inactivas) supone desafíos con respecto a la seguimiento del estado de situación en ese país (véase el comparabilidad de los indicadores con el tiempo y recuadro 3 para más detalles). entre varios países. RECOMENDACIÓN 2 Utilizar definiciones armonizadas y metodologías RECOMENDACIÓN 1 estandarizadas Fortalecer la capacidad de generación de datos La armonización de las definiciones sobre los datos y a nivel nacional la estandarización de las metodologías y del cálculo de El fortalecimiento o la mejora de la capacidad nacional indicadores son esenciales para asegurar la comparabi- para satisfacer las necesidades de datos sobre inclusión financiera a nivel nacional, regional e internacional cons- lidad entre los países y a través del tiempo. Esto también tituye un paso fundamental hacia la construcción de un genera coherencia y transparencia, y ayuda a evitar la panorama integral. Esto resulta importante especialmen- interpretación incorrecta de los datos. La armonización te en países donde la inclusión financiera es un objetivo de las definiciones es importante especialmente para explícito. También es útil contar con la capacidad necesa- aquellas dimensiones de la inclusión financiera para las ria para estandarizar y armonizar la recopilación de datos cuales los datos y los indicadores aún se encuentran en conforme a las normas internacionales. La inversión en fase de desarrollo o no existen, como el acceso al finan- capacidad a menudo requiere de esfuerzos y gastos en la ciamiento de las pymes en general y de las pymes diri- etapa inicial, pero una vez que se estandariza la recopila- gidas por mujeres, las cuentas activas en comparación ción de datos, puede convertirse en una cuestión de ruti- con las inactivas, y la calidad de los productos y los ser- na, que incurrirá en relativamente pocos gastos o esfuer- vicios financieros. La estandarización es relevante para zos, sobre todo si se compara con los beneficios de contar el desarrollo de métodos de recopilación de datos en con datos confiables para la toma de decisiones. común y métodos de cálculo de indicadores. Las inicia- 16 RECUADRO 3 Datos y mediciones sobre la inclusión financiera en Perú • Perú experimentó un crecimiento promedio 5. cantidad de agentes por cada 1000 km2; anual per cápita del PIB real del 6,7% entre 2005 6. cantidad de agentes por cada 100 000 y 2010. Dicho crecimiento estuvo acompañado adultos. de una expansión en el volumen de depósitos Indicadores de uso: y préstamos de los bancos comerciales (ambos 7. cantidad de depositantes por cada como porcentajes del PIB) a una tasa promedio 1000 adultos; anual del 5,2% y del 10,2%, respectivamente, 8. cantidad de prestatarios por cada durante el mismo período. 1000 adultos; • A pesar de estos avances, Perú está rezagado 9. volumen promedio de los depósitos con respecto al promedio regional de penetra- ción financiera, medido a través del coeficiente como coeficiente del PIB per cápita; depósito-PIB. 10. volumen promedio de los préstamos como • Para abordar la situación, en 2010, la SBS de coeficiente del PIB per cápita. Perú elaboró y comenzó a medir un conjunto de Indicadores sobre desigualdad geográfica con indicadores de inclusión financiera. respecto a la inclusión financiera: • La iniciativa sobre datos y medición tiene los 11. diferencia entre la participación de siguientes objetivos: los préstamos y la participación de los −− evaluar la profundidad del acceso y el uso; depósitos que se originan fuera de Lima −− realizar un seguimiento de las tendencias de (números); inclusión financiera en la última década; 12. índice del total de préstamos en las −− diseñar políticas para ampliar el acceso provincias frente al total de depósitos fuera financiero. de Lima (valores); • La SBS usa 13 indicadores: 13. coeficiente de Gini para préstamos, Indicadores de acceso: depósitos y puntos de acceso. 1. cantidad de sucursales por cada • Mientras que el primer y segundo grupo de in- 1000 km2; 2. cantidad de sucursales por cada dicadores son de uso común y estandarizado 100 000 adultos; (según Beck y otros, 2007), el tercer grupo se 3. cantidad de cajeros automáticos por cada desarrolla en función de las necesidades especí- 1000 km2; ficas de cada país para evaluar el grado de des- 4. cantidad de cajeros automáticos por cada igualdad en el acceso y el uso de los servicios 100 000 adultos; financieros. Fuentes: Los datos a los que se hace referencia provienen de la Encuesta de Acceso Financiero del FMI y de los indicadores del desarrollo mundial del Grupo del Banco Mundial. Se puede encontrar más información sobre la experiencia peruana con respec- to a los datos y las mediciones sobre la inclusión financiera en Reyes, Canote y Mazer (2011) y SBS (2011). Los antecedentes sobre los indicadores del acceso y el uso se pueden encontrar en Beck, Demirgüg-Kunt y Martínez Peria (2007). tivas de estandarización pueden basarse en las normas/ grupos de ahorro, las cooperativas financieras y las ins- clasificaciones existentes de otros campos similares. Por tituciones de microfinanzas generalmente constituyen ejemplo, la Encuesta de Acceso Financiero utiliza defi- fuentes de financiamiento de igual relevancia, o incluso niciones y normas en consonancia con el Manual de es- más importantes, para las personas pobres y de bajos in- tadísticas monetarias y financieras del FMI. gresos. Habitualmente, dichas entidades no responden al organismo de control financiero principal, sino que RECOMENDACIÓN 3 proporcionan datos a una serie de autoridades o insti- Buscar datos provenientes de una gama de tuciones de segundo piso. Deben existir más iniciativas prestadores, más allá de los bancos comerciales, orientadas a la comunicación con organismos de control en forma activa alternativos, si los hubiese, o compiladores de datos y Los totales referidos al acceso y al uso de los servicios redes, como el MIX, SAVIX y el CMCAC, entre otros, financieros en lo que respecta a la oferta a nivel nacional que recopilan datos sobre ciertos tipos de instituciones se basan, en gran medida, en los datos provenientes de a fin de complementar los datos provenientes de los or- los bancos comerciales, ya que estos son los principales ganismos de control financiero principales. Los datos prestadores de servicios financieros sobre los cuales se adicionales de asociaciones o instituciones de segundo puede realizar un seguimiento fácilmente, por lo gene- piso también pueden ser útiles en la compilación de da- ral, a través de un organismo de control. Sin embargo, los tos sobre ciertas categorías de instituciones. En muchos 17 mercados, los prestadores no regulados o informales tie- croempresas y a las pymes, que también requieren una nen una cobertura de inclusión financiera considerable. variedad de servicios financieros. Sin embargo, en la actualidad, muy pocas iniciativas de recopilación y com- RECOMENDACIÓN 4 pilación de datos a nivel internacional o multinacional Utilizar una identidad financiera única en forma se centran de forma exhaustiva en las microempresas y más sistemática las pymes. Los datos sobre el acceso al financiamiento La identidad financiera puede ser útil en la recopilación de las microempresas presentan un desafío particular, de datos en lo que respecta a la oferta, ya que sirve como ya que no resulta fácil computar ese tipo de empresas. identificador único para computar la cantidad de usua- En muchos casos, las microempresas no están inscrip- rios de servicios financieros formales. Las funciones tas, y el uso que hacen de los servicios financieros for- principales de la constitución de una identidad finan- males resulta difícil de diferenciar de las finanzas perso- ciera son permitir el acceso a los servicios financieros, nales. Cuanto más grande y más formal sea la empresa, cumplir con los requisitos de conocimiento del cliente, más fácil será realizar un seguimiento de los datos. Un realizar una evaluación preliminar y supervisar las acti- desafío importante en cuanto a la recopilación de datos vidades financieras. Otro uso importante de la identidad comparables entre varios países sobre el acceso al finan- financiera radica en la compilación de la cantidad de ciamiento de las pymes es la falta de consenso que existe usuarios de servicios financieros a través de diferentes entre los distintos países en relación a cómo definir a las instituciones y productos financieros a nivel nacional. pymes. Los distintos países, o incluso diferentes organis- Ante la falta de dicho identificador único, la recopila- mos dentro de un mismo país, utilizan criterios diversos, ción de datos sobre la oferta tiende a generar cómputos que en general se basan en la cantidad de empleados, los múltiples, ya que los hogares o las empresas que tienen activos, el volumen de ventas o los volúmenes de présta- cuentas en más de un banco se computarán más de una mo. Asimismo, dentro de cada criterio, los distintos paí- vez, lo que ocasiona una sobreestimación del acceso. Un ses utilizan diferentes límites. Por ejemplo, mientras que ejemplo de los sistemas de identidad única es el número la mayoría de los países utilizan el hecho de tener menos único Aadhar en la India, que cumple los requisitos de de 250 empleados como límite para una pyme, algunos conocimiento del cliente y pronto podría estar vincula- consideran que el límite es 50 empleados6. do a todas las cuentas a nivel individual. RECOMENDACIÓN 7 RECOMENDACIÓN 5 Promover el libre acceso a los datos Recopilar datos más detallados sobre los segmentos Garantizar el libre acceso a los datos dará como resul- de clientes tado una mayor creación de conocimiento y una mejor Las instituciones financieras recopilan una variedad de comprensión de los problemas y desafíos, y, por consi- información sobre sus clientes. El aprovechamiento de guiente, mejores soluciones y políticas. Sin embargo, al- los datos existentes de los prestadores de servicios finan- gunas iniciativas existentes de obtención de datos sobre cieros puede ayudar a desglosar los segmentos de clientes inclusión financiera, tanto a nivel nacional como a escala para acompañar los datos sobre el uso en lo que respecta mundial, no están disponibles al público, en su totalidad a la oferta, como género, edad, nivel de ingresos, ocupa- o en parte. Los beneficios del libre acceso a los datos in- ción/medios de vida, y combinarlos con los indicadores cluyen mayor conciencia y transparencia mediante el fo- de uso de los diferentes servicios financieros. mento del uso, además de una mayor integración de los diferentes conjuntos de datos, con el fin de ofrecer un RECOMENDACIÓN 6 panorama más completo sobre la inclusión financiera. Incluir más datos sobre empresas, especialmente sobre las microempresas y las pymes 6. Para consultar la variedad de definiciones de pymes utilizadas La inclusión financiera no se refiere solamente a hoga- en los distintos países y dentro de ellos, véase CGAP y GBM res o a personas, sino que además comprende a las mi- (2010). 18 5 PA R T E Conversaciones sobre los datos: Cinco expertos comparten sus perspectivas E n las secciones anteriores se describe el panorama • Hassan Zaman es el asesor económico principal del general de los datos, con especial atención en la gobernador en el Banco de Bangladesh. Sus respon- oferta. En esta sección, conoceremos las perspec- sabilidades incluyen el asesoramiento sobre cuestio- tivas de cinco expertos que utilizan los datos con fines nes de inclusión financiera. Antes de incorporarse al prácticos y como herramienta para la toma de decisio- Banco de Bangladesh, fue economista principal del nes. Entrevistamos a autoridades normativas de Asia, Banco Mundial. Durante sus 13 años de carrera en África y América Latina, y a dos analistas de mercado el Banco Mundial, sus diversas responsabilidades de los principales grupos internacionales de inclusión incluyeron trabajar en proyectos de microfinanzas financiera: en varios países. Antes de incorporarse al Banco • Diane Jocelyn Bizimana es supervisora del Depar- Mundial, Zaman trabajó en cuestiones relacionadas tamento de Supervisión Bancaria y Microfinanciera con las microfinanzas en el Comité de Fomento Ru- del Banco de la República de Burundi, y es miembro ral de Bangladesh. del Grupo de Trabajo sobre Datos de Inclusión Fi- nanciera de la Alianza para la Inclusión Financiera. • Raúl Hernández-Coss es el director general de Ac- ceso Financiero de la Comisión Nacional Bancaria y Los datos y la transparencia son de Valores de México, donde estableció una nueva área a cargo de la promoción de la inclusión finan- esenciales para promover la ciera. Es subsecretario ejecutivo del Consejo Nacio- nal de Inclusión Financiera de México, copresidente inclusión financiera del Subgrupo de Datos y Medición de la GPFI, y pro- motor de la política de datos con la Alianza para la Inclusión Financiera. • Los datos adecuados pueden ayudar a reunir a todas las partes interesadas en torno a un • Marten Leijon es director ejecutivo del MIX, que objetivo o una visión en común. proporciona datos calificados, relevantes y objeti- vos en relación con el desempeño en el ámbito de las • Obtener mejores datos es esencial para lograr: microfinanzas y análisis sobre las instituciones que −− comprender y satisfacer las necesidades prestan servicios financieros a los pobres del mundo. de los clientes; Cuenta con muchos años de experiencia en la con- −− elaborar modelos empresariales más só- ducción de empresas de asesoramiento, información lidos y mejorar la calidad de los servicios e investigación, centrándose principalmente en los financieros; servicios financieros. −− desarrollar mercados eficaces; −− fundamentar la elaboración de políticas • David Porteous es director gerente de Bankable basadas en pruebas; Frontier Associates, una empresa de servicios de con- −− evaluar los avances relacionados con la sultoría con sede en Boston. Ha realizado trabajos de inclusión financiera. consultoría en las áreas de estrategias y políticas fi- nancieras para una amplia gama de clientes del sector • Los datos ofrecen una base fáctica para el público y privado. Antes de mudarse a Boston en 2004, debate y el diálogo productivos, y son un participó activamente en funciones ejecutivas de lide- punto de partida para el análisis, la forma- razgo en el sector de financiamiento destinado al desa- ción de consenso y la toma de decisiones rrollo de Sudáfrica con instituciones financieras públi- fundadas. cas y privadas, así como también con FinMark Trust. 19 bizimana: A menos que sepas lo que está pasando, tanto de Bangladesh ha lanzado una iniciativa de datos de libre en lo que respecta a la demanda como a la oferta, como acceso, con acceso en línea y archivos que pueden descar- autoridad normativa, no puedes saber lo que debes ha- garse. Existe una variedad de datos (económicos, sobre cer. Solo a través de los datos, las autoridades norma- tipos de cambio, de ingresos nacionales), y próximamen- tivas pueden comprender la forma en que los clientes te incorporaremos estadísticas bancarias programadas. perciben los productos y los servicios financieros que Más allá de esto, debemos tener una buena reseña sobre se les ofrecen, en qué medida dichos productos y ser- la manera en que las diversas iniciativas ejecutadas por el vicios satisfacen las necesidades de los clientes y cómo Banco de Bangladesh para la inclusión financiera marcan los proveedores pueden ser más transparentes ante los la diferencia en cuanto a los indicadores del acceso y, ade- usuarios finales. Los datos son “una luz” para ver dón- más, debemos entender por qué existen variaciones en el de estamos y hacia dónde debemos ir. La recopilación acceso. Es necesario contar con una amplia disponibili- de datos es una cuestión que ningún país puede evitar si dad de datos: elaborar una iniciativa de datos de libre desea que la inclusión financiera sea una realidad. acceso requiere un cambio de mentalidad. porteous: Captar el panorama general sobre la inclu- sión financiera es como ver la Tierra desde la llegada a la luna en 1969, que generó una apreciación completamen- La recopilación eficaz de datos te nueva de la Tierra como un planeta pequeño y que requiere partir desde lo que constituyó la base del nacimiento del movimiento ecoló- gico. No podemos tener un sentido de la proporción y de ya existe y construir a lo largo las necesidades sin una visión general de la inclusión y la exclusión financieras. del tiempo hernández-coss: El “por qué” de la recopilación de datos tiene varios ángulos, pero hay tres que son funda- • Dar los primeros pasos puede ser la parte más mentales: la importante influencia de los datos en las po- difícil; se debe construir sobre lo que ya exis- líticas para mejorar la inclusión financiera, el respaldo a te y adoptar una estrategia progresiva para las instituciones financieras en la elaboración de mode- lograr avances. los empresariales que aborden la inclusión financiera y • La recopilación de datos genera gastos de di- la información necesaria para evaluar los avances en las nero. No todos los Gobiernos darán prioridad medidas tomadas por las autoridades. al financiamiento de los datos sobre la inclu- leijon: La recopilación de datos es fundamental para sión financiera; por lo tanto, para algunos paí- que los mercados sean más eficaces con respecto al fi- ses, será necesario el financiamiento externo nanciamiento y la prestación de servicios que satisfagan (donantes). las necesidades de los clientes y las aspiraciones del sec- • La recopilación de datos requiere capacidad, tor en cuanto al acceso y la calidad. Desde una perspecti- herramientas y un enfoque sistemático. va más práctica, todo se reduce a reunir a las partes inte- • No existe un único método para generar da- resadas en torno a un objetivo, proporcionando una base tos útiles; las fuentes, las asociaciones institu- fáctica para el debate productivo, un lenguaje común y cionales, las metodologías y las elecciones en una comprensión de las deficiencias y de las herramien- cuanto a la amplitud y a la profundidad de los tas para evaluar los avances realizados. datos difieren. zaman: Sin los datos correctos, no se puede saber quién • Los mecanismos rápidos de retroalimentación está incluido en el sistema financiero y quién no, y no hay sobre los datos son fundamentales para eva- manera de que una autoridad normativa pueda elaborar luar los resultados de los cambios en las políti- políticas. La transparencia es importante para todos, des- cas y realizar ajustes, según sea necesario. de el organismo de control hasta el consumidor. El Banco 20 bizimana: Hasta ahora, todo lo que el Banco de la Repú- Es fundamental que los países se blica de Burundi ha recopilado son datos regulares sobre el desempeño de los prestadores conforme a los marcos identifiquen con la recopilación de legales y regulatorios vigentes. Se pondrá en marcha un proyecto, financiado por la Agencia Alemana de Coope- datos, a través de los organismos ración Internacional y la Alianza para la Inclusión Fi- competentes nanciera, que será la primera encuesta nacional sobre inclusión financiera que se realice. El proyecto será exi- gente y costoso y, en un país como Burundi, no se podría • Es indispensable que los países se identifi- ejecutar sin financiamiento externo. quen con los procesos de recopilación y aná- lisis de datos. hernández-coss: Lo importante es dar el primer paso. En México, la creación del Consejo Nacional de Inclu- • Los líderes deben convocar a todos los agen- sión Financiera enfatiza aún más la medición, ya que tes nacionales que puedan proveer y utilizar el debate dentro de México requiere datos que sirvan los datos sobre la inclusión financiera. de base para las políticas. Queríamos saber dónde nos • El promotor nacional correcto puede brindar encontrábamos porque no podemos promover un pro- orientación y, al mismo tiempo, fomentar el grama de inclusión financiera sin saber de dónde veni- compromiso con las iniciativas de recopila- mos. La encuesta nacional sobre inclusión financiera ción de datos entre las distintas partes intere- recopilará información con el fin de crear un punto de sadas en la inclusión financiera. referencia para la medición de la inclusión financiera en • Los datos pueden ayudar a la integración de México. Cualquiera sea el contexto del país, es preciso compartimentos estancos en las estructuras identificar las fuentes de datos que ya existen a nivel na- de los países y sentar las bases para un debate cional. abierto basado en los hechos y la formación porteous: Las encuestas nacionales no se pueden im- de consenso en materia de políticas. plementar en todos los países; generalmente son caras y existen riesgos de que se realicen en forma incorrecta. hernández-coss: Acceso financiero 2009 (CGAP y Lo que puede ser más importante y necesario es la crea- Banco Mundial, 2009) fue de gran utilidad para crear ción de mecanismos rápidos de retroalimentación sobre conciencia. Ahora los países deben involucrarse en el los datos para evaluar los resultados de los cambios en proceso para vincular los avances en sus programas na- las políticas y realizar ajustes, según sea necesario. Para cionales de inclusión financiera con las mediciones. La que sean eficaces, estos mecanismos de retroalimenta- institución que efectivamente recopile los datos no es lo ción deben diseñarse junto con el cambio de las políti- importante, siempre y cuando promueva la idea entre cas, y no esperar hasta que sea demasiado tarde. las otras autoridades. En nuestro caso, el presidente de zaman: El Instituto de Microfinanzas lleva a cabo una la Comisión Nacional Bancaria y de Valores fue un gran encuesta en lo que respecta a la demanda, y, en la ac- respaldo. Un actor institucional importante es el Insti- tualidad, se está utilizando el módulo de datos sobre mi- tuto Nacional de Estadística. Es necesario comprender crofinanzas de la encuesta nacional 2010 sobre ingresos y determinar los mecanismos institucionales en el país, y gastos en el hogar. Queremos integrar dicha recopila- cualquiera sea el nombre y el cargo, para promover po- ción de datos en la Oficina Nacional de Estadística. Es líticas de inclusión financiera, que generalmente se ela- fundamental incorporar la recopilación de datos a las boran en compartimentos estancos, sin planificación estructuras e iniciativas existentes. Idealmente, parte general. Los datos pueden constituir un medio para ser de la iniciativa nacional de recopilación de datos será fi- muy claros y sinceros; los datos son menos controver- nanciada por el fisco. Lo ideal sería que a los datos sobre tidos que las políticas y pueden hacer que las autori- inclusión financiera se les asigne la misma importancia dades normativas y los organismos de control inicien que a los precios, los ingresos nacionales y la oferta de el diálogo. dinero, pero la inclusión financiera nunca tendrá ese nivel de importancia. Por lo tanto, es necesario el finan- leijon: A pesar de que es evidente que la tecnología ciamiento de donantes para actualizar periódicamente aplicada a gran escala y la coordinación a nivel mundial el estado de situación de la inclusión financiera. aportan beneficios claros en la reducción de los costos 21 y el fortalecimiento del intercambio entre los merca- hernández-coss: Es necesario contar con diversas dos, en última instancia, la identificación local con los herramientas para evaluar los avances logrados en las problemas y las posibles soluciones permite garantizar distintas dimensiones de la inclusión financiera. El ac- que las decisiones estarán basadas en los datos. Existe ceso requiere datos en lo que respecta a la oferta. El uso una amplia gama de respuestas con respecto a quién se requiere datos en lo que respecta a la demanda. En lo debe “identificar” con los procesos relacionados. Los relativo a las cuestiones de alfabetización financiera y organismos de control tienen un mandato firme en la protección del consumidor, los datos sobre la demanda parte regulada del mercado, pero esto puede dar como no son suficientes; los grupos de discusión y las entrevis- resultado un panorama incompleto del mercado en su tas en profundidad con los usuarios reales posibilitarán totalidad. Las redes y las asociaciones locales también una comprensión mucho mayor. Un aspecto fundamen- desempeñan una función muy importante en un pano- tal que debemos abordar es elegir el momento adecuado. rama diverso. Puede existir la intención de avanzar más rápido, pero podemos no contar con las herramientas adecuadas para zaman: La identificación con dichos procesos debe re- las mediciones. Debemos mejorar los datos. Debemos caer en las partes interesadas nacionales. En nuestro combinar los conjuntos de datos, por ejemplo, los da- caso, en lo que respecta a la inclusión financiera en tér- tos de las sucursales con los datos de la población, para minos generales, se debe mantener un equilibrio entre la identificar indicadores que vinculen la reducción de la Oficina Nacional de Estadística, el Banco de Bangladesh pobreza con la inclusión financiera. y la Autoridad Reguladora de Microcréditos. Esto im- plica una responsabilidad compartida. Debemos pensar leijon: Aún estamos conociendo la variedad de conjun- mucho sobre la forma de realizar un mejor trabajo para tos de datos que surge a través de la inclusión financiera: incorporar la inclusión financiera en la recopilación de calidad, alcance y actualidad. Debemos asegurarnos de datos entre las agencias. que la información sea relevante para la toma de decisio- nes. Los datos locales son considerablemente más sólidos en la actualidad que hace cinco años. Sin embargo, se pue- de llevar a cabo mejoras en la vinculación de los datos so- A medida que las iniciativas de bre la demanda con los datos sobre la oferta, por ejemplo, recopilación de datos avanzan, para abordar el objetivo de establecer distancias máximas hasta un banco o la cuestión de mantener un equilibrio la integración y consolidación de entre la banca móvil y las sucursales. Existe la oportuni- los conjuntos de datos brindan dad de aumentar la especificidad e integrar los datos con la superposición geográfica, por ejemplo, la vinculación una mayor utilidad de estos de los datos a nivel de las sucursales con los detalles de la infraestructura física. Se está poniendo en marcha un movimiento, que debe ser acelerado, para que los con- juntos de datos se interrelacionen. La integración de los • El mayor valor proviene de reunir diferentes conjuntos de datos es un objetivo del MIX. La cuestión es conjuntos de datos para transmitir un mensa- cómo unir los datos aislados en forma significativa. Solo je más completo y coherente sobre la inclu- a través de la vinculación de los conjuntos de datos se sión financiera. sentarán las bases para un debate más integrador. • Lograr la integración y la consolidación es un porteous: En cada vez más lugares, no deseo una mayor proceso en el que no se puede avanzar muy cantidad de datos, sino datos adaptables y mejor integra- rápido, pero se necesita saber dónde se quiere dos que se puedan combinar entre ellos para formar una llegar. visión coherente de lo que sucede en el país. Algunos de • La tecnología desempeña una función cada los informes sobre inclusión financiera que publican los vez más importante y genera nuevas oportu- bancos centrales han iniciado un proceso de combinación nidades. y prueba de las diversas fuentes de datos para transmitir un mensaje coherente y creíble de inclusión. 22 Mejores políticas y decisiones sustentadas en pruebas? Se han logrado avances en la recopilación de datos en bruto; el desafío actual es in- empresariales a partir de los datos tegrar el uso apropiado de los datos al ciclo de formu- lación de políticas y al diseño de productos y servicios. Uno de los desafíos es diseñar circuitos de retro- • Los datos aislados son de uso nominal. El ob- alimentación con el fin de identificar los indicadores jetivo es sentar las bases para una mejor for- adecuados mediante los cuales se puedan evaluar por mulación de políticas y toma de decisiones adelantado los resultados de las políticas, para luego empresariales, e impulsar un cambio. recopilarlos y comunicarlos de manera oportuna. No es bueno depender de una encuesta nacional cada tres años • Es fundamental comprender la forma de in- para juzgar los resultados de las nuevas regulaciones de tegrar el análisis de datos en los ciclos y pro- los agentes, por ejemplo. Estos indicadores se revisarán cesos de toma de decisiones. Esto no ocurre luego, de manera disciplinada, para sacar conclusiones automáticamente. y realizar ajustes cuando sea necesario. Otro desafío es • Los “proveedores” y los “usuarios” de datos incluir las mediciones en el proceso de formulación de deben estar en contacto directo. políticas. Hace poco me enteré de que el Banco de la Reserva de la India analizó la ejecución del modelo em- presarial de la banca corresponsal y llegó a la conclusión bizimana: Las autoridades normativas dependerán de de que no estaba funcionando. Esto permitió realizar los resultados de nuestra encuesta para formular políticas ajustes al modelo. y estrategias. Por ejemplo: 1) los datos sobre la cobertura geográfica de las instituciones financieras pueden demos- zaman: El Banco de Bangladesh puso en marcha ini- trar que un área determinada tiene una gran concentra- ciativas de inclusión financiera a través de los bancos y ción de instituciones financieras; esto podría conducir utiliza los datos para evaluar quién está haciendo más a que no se otorguen nuevas licencias donde ya existe y quién está haciendo menos. Por ejemplo, los datos demasiada concentración de servicios financieros; 2) si utilizados para controlar las instituciones financieras se comprueba que una población determinada no utili- incluyen datos con respecto a “cuentas de 10 takas”. No za servicios financieros, esta información puede llevar a se trata de un objetivo específico, sino más bien de que que se agreguen programas de educación financiera a los el Banco de Bangladesh supervise el desempeño de los planes de estudio escolares. Los prestadores de servicios bancos y, en cuanto a aquellos que se encuentren rezaga- financieros podrán determinar lo que los clientes real- dos, que se los convoque gentilmente para fomentar un mente necesitan y cuáles son las barreras al acceso (por aumento en la cantidad de cuentas. ejemplo, las condiciones para abrir una cuenta). hernández-coss: El valor de los datos está en los datos en sí mismos (datos claros, con perspectivas sobre el ac- Las iniciativas internacionales ceso geográfico y el uso, a los que todo el mundo pueda desempeñan una importante acceder en línea para aprovecharlos) y en el análisis, me- diante el cual se transforman en una herramienta para función en la promoción de la difundir información sobre la inclusión financiera. Son recopilación y del uso de datos un gran vehículo para mantener la inclusión financiera en el foco de atención. a nivel nacional leijon: Los datos son importantes si fundamentan de- cisiones y ayudan a impulsar el cambio. En cierto modo, se debe prestar atención al núcleo en donde se toman las • Las iniciativas mundiales y nacionales se re- decisiones y al núcleo que se identifica con la recopila- fuerzan mutuamente. ción de los datos. Si existe demasiada distancia entre los dos, puede que los datos no sean eficaces para impulsar • El Subgrupo de Datos y Medición de la GPFI el cambio. y las iniciativas de medición de datos de la Alianza para la Inclusión Financiera están porteous: Los Gobiernos están cada vez más interesa- sentando las bases para lograr consenso sobre dos en la formulación de políticas sustentadas en prue- los indicadores básicos. bas. Pero ¿de qué se trata la formulación de políticas 23 hernández-coss: Debemos lograr un acuerdo interna- da un claro beneficio. Las organizaciones multilaterales cional sobre el conjunto básico de indicadores de inclu- determinan las políticas. Para ello, necesitan trabajar a sión financiera, y esa es precisamente la intención de la partir de una base de datos uniforme en la que se reco- GPFI, sobre la base del conjunto básico de indicadores del nozcan patrones. Los organismos internacionales pue- Grupo de Trabajo sobre Datos de Inclusión Financiera de den garantizar que exista una coordinación internacio- la Alianza para la Inclusión Financiera (véase el anexo I). nal que no obstaculice las iniciativas locales, promover Compartir conocimientos de igual a igual con otros países intercambios fascinantes en la infraestructura de las es un recurso poderoso. Reunir a los países que compar- compilaciones, fomentar un mayor uso de la tecnología ten desafíos similares resulta eficaz. Podemos citar como y definir normas. ejemplo la elaboración de un informe de inclusión finan- ciera en Brasil (Banco Central do Brasil, 2010), tras la ela- porteous: Las instituciones internacionales pueden boración del informe de inclusión financiera en México generar una mayor coincidencia de intereses. Los paí- (Comisión Nacional Bancaria y de Valores, 2009). ses asignan cada vez más valor a la obtención de mejores datos, por lo que la recopilación ya no es algo impuesto leijon: La información regional y mundial ayuda a por los organismos internacionales, sino que es algo que identificar patrones y, por lo tanto, impulsa nuevos pun- también los ayuda directamente. Las organizaciones in- tos de vista y ayuda a evitar errores y a identificar los ternacionales ayudan a garantizar que las encuestas se puntos de apoyo en diversos mercados. Para la mayoría realicen en forma repetitiva y constante para obtener de los países, aprender de la experiencia de otros brin- datos sobre las tendencias. 24 Bibliografía Banco Central do Brasil. 2010. Informe sobre inclusión financiera. Número 1. Brasilia, Brasil: Banco Central do Brasil. Beck, T., A. Demirgüg-Kunt y M. S. Martínez Peria. 2007. “Reaching out: Access to and Use of Banking Services across Countries”. Journal of Financial Economics 85: 234-66. CGAP y GBM. 2010. Financial Access 2010: The State of Financial Inclusion through the Crisis. Washington, DC: CGAP y el Banco Mundial. CGAP. 2011. Global Standard-Setting Bodies and the Poor: Toward Proportionate Standards and Guidance. Washington, DC: CGAP. Informe oficial elaborado por el CGAP en nombre de la GPFI. Comisión Nacional Bancaria y de Valores. 2009. Informe sobre inclusión financiera. Ciudad de México, México: Comisión Nacional Bancaria y de Valores, diciembre. Grupo de Trabajo sobre Datos de Inclusión Financiera de la Alianza para la Inclusión Financiera. 2011. Measuring Financial Inclusion: A Core Set of Indicators. Informe del Grupo de Trabajo sobre Datos de Inclusión Financiera de la Alianza para la Inclusión Financiera. http://www.afi-global.org IFC y CGAP. 2011. Financial Inclusion Data Stocktaking and Gap Analysis. Inédito. IFC. 2011. Financial Inclusion Data: Accessing the Landscape and Country-Level Target Approaches. Washington, DC: IFC. Documento de debate elaborado por IFC en nombre de la GPFI. Priale Reyes, G., L. Allain Canote y R. Mazer. 2011. Financial Inclusion Indicators for Developing Countries: The Peruvian Case. http://www.microfinancegateway.org Superintendencia de Banca, Seguros y Administradoras de Fondos de Pensiones. 2011. The Peruvian Experience in Financial Inclusion: The Financial Supervisor’s Perspective. Presentación en el Foro Mundial sobre Políticas de la Alianza para la Inclusión Financiera, Riviera Maya, septiembre. http://www.afi-global.org 25 Anexo I. Conjunto básico de la Alianza para la Inclusión Financiera Como primer paso para establecer un conjunto básico y común de indicadores de inclusión financiera, el Grupo de Trabajo sobre Datos de Inclusión Financiera de la Alianza para la In- clusión Financiera compiló el conjunto básico en 2011. Dicho conjunto incluye una cantidad limitada de indicadores cuantitativos con los que se pretende medir y realizar un seguimiento del estado de situación de las dimensiones del acceso y el uso de la inclusión financiera de los hogares. Este conjunto básico es, según su diseño, un conjunto limitado elaborado para orientar a los países en la recopilación de una cantidad mínima de indicadores a través de un marco común para formular políticas fundadas, pero no se trata de un conjunto integral de indicadores de inclusión financiera. En el cuadro A se presenta un listado del conjunto básico de indicadores junto con las definiciones. CUADRO A  Conjunto básico de indicadores de la Alianza para la Inclusión Financiera Definición de Comentarios sobre Dimensión la dimensión Indicador básico Indicador sustitutivo la definición Acceso Capacidad para utilizar 1. Cantidad de puntos de acceso Puntos de acceso regulados servicios financieros por cada 10 000 adultos a donde se pueden llevar formales, es decir, nivel nacional y segmentados a cabo transacciones de barreras mínimas para según el tipo y las unidades entrada (incluidos los abrir una cuenta: administrativas relevantes. depósitos) y salida de • proximidad física; 2.1. Porcentaje de unidades dinero. Los indicadores de • asequibilidad. administrativas con, al menos, distancia en lo que respecta un punto de acceso. a la demanda pueden 2.2. Porcentaje total de la población resultar útiles aquí, pero que vive en los puntos se determinarán a nivel administrativos con, al menos, nacional. un punto de acceso. Uso Uso efectivo de los 3.1. Porcentaje de adultos con, al 3.a. Cantidad de cuentas Ser adulto implica tener productos/servicios menos, un tipo de cuenta de de depósito por cada 15 años o más, o una edad financieros: depósito regulada. 10 000 adultos. definida por el país. Definir • regularidad; 3.2. Porcentaje de adultos con, al 3.b. Cantidad de cuentas cuentas activas y realizar • frecuencia; menos, un tipo de cuenta de de préstamo por cada mediciones en el futuro. • período de tiempo crédito regulada. 10 000 adultos. durante el cual se usan. Nota: Cuadro reproducido por cortesía de la Alianza para la Inclusión Financiera (2011). Measuring Financial Inclusion: Core Set of Financial Inclusion Indicators. Informe del Grupo de Trabajo sobre Datos de Inclusión Financiera de la Alianza para la Inclusión Financiera, pág. 3. http://www.afi-global.org 26